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Asset Management
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23/12/2015

Brevan Howard enregistre le départ d’un trader senior

Peter Blandford, un trader senior de Brevan Howard Asset Management, vient de quitter le hedge fund, rapporte Bloomberg qui cite une annonce publiée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique. En parallèle, Miguel Costa, qui officiait jusque-là en qualité de «portfolio strategist», a également quitté la société de gestion. Selon les documents de la FCA, Peter Blandford et Miguel Costa ont quitté la compagnie la semaine dernière. Contacté par Bloomberg, un porte-parole de Brevan Howard a refusé de commenter l’information.
23/12/2015

Le CEO de SPF Beheer annonce son départ

Albert Akkerman, le CEO du gestionnaire et fournisseur de fonds de pension néerlandais SPF Beheer a annoncé sa décision de partir à la retraite au 1er juillet 2016, rapporte IPE. L’intéressé a passé 14 ans à ce poste. Il sera remplacé par Edwin Kreikamp, qui rejoindra SPF Beheer en provenance de l’assureur ASR Pensioen le 1er mars et assumera ses nouvelles fonctions à partir du premier avril.
23/12/2015

Aquila Capital investit dans l'immobilier résidentiel

Aquila Capital a fait l’acquisition d’un projet immobilier résidentiel situé à Sant Cugat del Vallès, une banlieue au nord de Barcelone. Selon InvestmentEurope, le projet a une taille de 11.000 m² et comptera 40 biens d’habitations.
23/12/2015

Danica Pension recrute chez Danske Bank

Le fournisseur de fonds de pension Danica Pension a recruté Claus Harder au poste de directeur financier (CFO). Il rejoint la société danoise en provenance de Danske Bank pour remplacer Jacob Aarup Andersen, qui part chez Danske Bank.
23/12/2015

Le FDC attribue des mandats à Aviva Investors et CBRE Global Investment Partners

Le conseil d’administration du Fonds de Compensation commun au régime général de pension (FDC) au Luxembourg a procédé à l’adjudication relative à l’appel d’offre lancé en date du 3 août 2015 et libellé «Immobilier monde non coté - Actif». Cet appel d’offre portait sur l’attribution de deux mandats à gestion active de l’ordre de 250 millions d’euros chacun. Les mandats ont été attribués à Aviva Investors Global Services Limited, CBRE Global Investment Partners et UBS Asset Management (UK) (mandat de réserve).
23/12/2015
Fonds

Robeco lance une nouvelle stratégie sur les actions européennes

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco vient de lancer une nouvelle stratégie axée sur les actions européennes, révèle Citywire Global. Baptisée Robeco European Premium Equities et domiciliée au Luxembourg, cette nouvelle stratégie a été officiellement lancée le 12 décembre. Selon le site d’information britannique, elle adopter la même philosophie d’investissement que le fonds Robeco BP Global Premium Equity, géré par Christopher Hart depuis 2005. Sans surprise, Christopher Hart assurera donc la gestion de cette nouvelle stratégie. Le fonds Robeco European Premium Equities est commercialisé à l’échelle mondiale à l’exception des Etats-Unis.
Fonds
23/12/2015

Le BLF de Taïwan lance des appels d’offres pour 5,3 milliards de dollars de mandats

L’organisme central des fonds de pension de Taïwan, le Bureau of Labour Funds (BLF) a invité les sociétés de gestion à participer à ses appels d’offres portant sur des portefeuilles mondiaux d’un total de 5,3 milliards de dollars répartis à travers 21 mandats séparés d’une durée de cinq ans, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Dans le détail, 12 portefeuilles totalisant 3,2 milliards de dollars concerneront les premières allocations mondiales multi classes d’actifs du fonds de pension de l’Etat. Neuf autres mandats, d’un montant total de 2,1 milliards de dollars porteront sur des stratégies actions Asie-Pacifique. Le BLF cherche ainsi à diversifier ses 89 milliards de dollars d’encours afin d’atteindre un rendement stable en ajoutant davantage d’investissement alternatifs et «smart beta index». Ces nouveaux mandats devraient ainsi lui permettre de porter ses encours gérés en externe à 24,3 milliards de dollars en 2016 contre 19 milliards de dollars actuellement. Les sociétés de gestion intéressés ont jusqu’au 25 janvier 2016 pour déposer leur dossier de candidature.
23/12/2015

Les ventes de logements anciens plongent aux Etats-Unis

La National Association of Realtors (NAR), principale fédération d’agents immobiliers du pays, a fait état hier d’un recul de 10,5% des ventes de logements anciens en novembre, soit la plus forte baisse depuis juillet 2010, au rythme annualisé de 4,76 millions de transactions. Le rythme du mois d’octobre a été révisé en légère baisse, à 53,2 millions. Les économistes s’attendaient à un niveau inchangé des reventes de logements le mois dernier, à 5,35 millions d’unités.
23/12/2015

Le salaire minimum augmentera de 5% au Portugal

Le gouvernement portugais va augmenter le salaire minimum de 5% au 1er janvier 2016, ce qui le fera passer de 505 à 530 euros par mois, malgré les objections soulevées par le patronat. José Vieira da Silva, ministre du Travail du gouvernement socialiste entré en fonctions en novembre, a déclaré hier que le salaire minimum augmenterait par décret, même si les représentants du patronat et des syndicats n’ont pas réussi à se mettre d’accord lors de leurs traditionnels rounds de négociations.
23/12/2015

La situation budgétaire britannique se dégrade

L’état des finances publiques s’est dégradé plus que prévu outre-Manche en novembre, montrent les chiffres publiés hier par l’Office de la statistique nationale (ONS). Les emprunts nets du secteur public, hors banques contrôlées par l’Etat, se sont établis à 14,2 milliards de livres (19,4 milliards d’euros), soit une hausse de 10% sur un an, nettement supérieure aux attentes des économistes. Sur les huit premiers mois de l’exercice budgétaire 2015-2016, ces emprunts ont représenté 66,9 milliards de livres, en repli de 8,9% sur un an.
23/12/2015

La consommation soutient la croissance américaine

La croissance américaine a été légèrement moins forte que précédemment estimé au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs du département du Commerce. Le PIB a ainsi augmenté de 2% en rythme annualisé, alors que le département avait annoncé +2,1% en deuxième estimation et +1,5% en première. Cette différence s’explique par un effet négatif de stocks des entreprises plus important que prévu. La consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers de l’activité économique américaine, a elle augmenté de 3%, chiffre inchangé. Les ménages sont encouragés à dépenser par l’amélioration du marché du travail et l’augmentation de la valeur des logements. Le taux d’épargne, à un pic de près de trois ans, et la faible inflation favorisent également la consommation.
23/12/2015

Le fonds souverain norvégien retire Alstom de sa liste à risque

Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec 837 milliards de dollars (765 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, a annoncé hier avoir retiré Alstom de sa liste d’observation éthique. Le fonds de pension avait placé le groupe industriel français sous surveillance en 2011 pour quatre ans en mettant en avant des risques de corruption. Son conseil d’éthique estime à présent que ce risque a été réduit et n’est probablement pas plus élevé que pour d’autres sociétés comparables.
23/12/2015

Le Livret A poursuit sa décollecte

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) au titre du mois de novembre 2015 est à nouveau négative avec 1,30 milliard d’euros retirés pour l’ensemble des réseaux distributeurs. Sur les onze premiers mois de l’année, la décollecte s’élève en cumulé à -11,67 milliards d’euros, selon les statistiques mensuelles de la Caisse des dépôts, dont 9,59 milliards pour le seul Livret A. Le produit se dirige ainsi vers une année de décollecte record, alors que sa rémunération n’est plus que de 0,75%. Le précédent record date de 1996, avec l’équivalent de 8,35 milliards retirés. L’encours total sur les deux produits atteint 353,5 milliards d’euros au 30 novembre 2015.
23/12/2015

Le budget italien est définitivement adopté

Le parlement italien a définitivement adopté hier le projet de budget 2016 présenté par Matteo Renzi, malgré les réserves de la Commission européenne face aux nombreuses dispositions susceptibles de déroger aux règles budgétaires de l’Union européenne. Déjà approuvé par les députés, le budget a été adopté au Sénat par 162 voix contre 125, via un vote de confiance. La mesure phare est l’abolition de la taxe sur les résidences principales, à l’image de ce qu’avait décidé en son temps Silvio Berlusconi, ce qui pourrait provoquer 3,5 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat. La loi de finances supprime aussi notamment des prélèvements sur les équipements agricoles et industriels.
23/12/2015

La Grèce reçoit une nouvelle tranche d’aide

Le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d’urgence de la zone euro, a approuvé le versement d’une nouvelle tranche d’aide d’un milliard d’euros à la Grèce, après qu’Athènes a renoncé la semaine dernière à un projet de loi comportant une série de mesures sociales. Ce paiement est la troisième tranche allouée depuis la conclusion du troisième plan d’aide entre la Grèce et ses créanciers en août. «J’espère que la coopération fructueuse avec nos partenaires grecs se poursuivra, afin que l’on puisse mener à bien au début de 2016 la première inspection du programme MES», précise Klaus Regling, directeur général du MES.
23/12/2015

Banco Popolare vend sa participation dans le gestionnaire Arca

Banco Popolare a vendu sa participation de 19,9% dans le gestionnaire d’actifs Arca aux autres actionnaires de ce dernier. Le montant de la transaction s’élève à 95,5 millions d’euros. Elle permettra à Banco Popolare d’enregistrer 63,8 millions d’euros de fonds propres supplémentaires, ce qui renforcera son ratio de solvabilité réglementaire Common equity tier 1 de 21 points de base. Déjà actionnaires, Banca Popolare dell’Emilia Romagna a acquis 12,3% du capital d’Arca et Banca Popolare di Sondrio le solde. Cette opération serait un prélude à une vente complète de la société. Selon Bloomberg, son concurrent Anima Holding, BNP Paribas, Amundi (filiale du Crédit Agricole), les fonds Atlas Merchant Capital, Ardian et Centerbridge seraient intéressés. Les offres seraient comprises entre 700 millions et un milliard d’euros.
23/12/2015

La Banque centrale chinoise publie des règles pour les obligations vertes

La Banque populaire de Chine (PBOC) a dévoilé hier les règles relatives à l’émission d’obligations vertes par les institutions financières du pays. Ces règles, en vigueur depuis le 15 décembre, prévoient que les émetteurs pourront investir dans des titres liquides et de bonne qualité du marché monétaire, tandis que certains obligations vertes seraient admis en collatéral pour les opérations de banque centrale. La PBOC a également appelé au développement d’un indice boursier et de la titrisation de produits de dette verts. Les objectifs environnementaux fixés par la Chine pour 2020 nécessitent un investissement annuel d’au moins 320 milliards de dollars.
23/12/2015
Gestion d'actifs

La Fondation Caritas France devrait investir dans des SCPI

La Fondation Caritas France, trente millions d"euros d’encours sous gestion, songe à développer ses investissements dans l’immobilier. Face à la baisse des rendements des contrats de capitalisation, qui représentent plus de la moitié de son portefeuille, l’institution compte diversifier son allocation. «Cette classe d’actifs va représenter dans les prochaines années 10% du portefeuille, a indiqué François Micol, le trésorier, à la rédaction d’Instit Invest. Nous regardons notamment de près les SCPI»
Gestion d'actifs
22/12/2015

Eaton Vance Management launches three mutual funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Eaton Vance Management is launching three mutual funds, Eaton Vance International Small-Cap Fund, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, and Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, which will be sub-advised by Eaton Vance Management (International) Limited. The first of these, Eaton Vance International Small-Cap Fund, aims for capital appreciation over the long term via exploitation of inefficiencies in the small cap universe. The second, Eaton Vance Focused International Opportunities Fund, also aims for long-term capital appreciation through investment in a portfolio of 25 to 40 non-US businesses selected for the quality of improvements in progress to their management. The same objecftive holds for the third fund, Eaton Vance Focused Global Opportunities Fund, which invests in a selection of 25 to 40 US or non-US businesses.
22/12/2015

BlacKRock leads for fund sales in Europe in November

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In November, BlackRock topped sales of European funds with net subscriptions of EUR5.46bn, just ahead of Goldman Sachs, which attracted EUR5.42, according to Thomson Reuters Lipper. Arriva takes third place with EUR4.81bn. Natixis Global Asset Management (EUR3.5bn) and JP Morgan (EUR3.39bn) round out the top five. In November, long-term funds (excluding money market funds) on sale in Europe posted net inflows of EUR2.3bn. Equity funds were the most dynamic asset class for the month, with EUR5.2bn raised. In this category, Deutsche Bank is in first place (EUR1.6bn), followed by BlackRock (EUR1.3bn), Columbia Threadneedle Investments (EUR0.9bn), KBC (EUR0.8bn) and Allianz (EUR0.6bn). However, the best-selling fund in November is a bond fund, the SLI Global SICAV Global Absolute Return Strategies A EUR. In total, five bond funds place in the top ten most popular funds for the month, with EUR2.2bn in net subscriptions, nearly half the inflows to these ten funds.
22/12/2015

State Street GA appoints a new head for Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm State Street Global Advisors (SSGA) on 21 December announced the appointment of June Wong as senior managing director and head of its Asia ex Japan activities, based in Hong Kong. Wong will join the asset management firm in March 2016, and will be responsible for accelerating the development of SSGA by deploying regional strategy for all client segments and the entire region of North and South-East Asia. In her new role, Wong will report directly to Lochiel Crafter head of the SSGA activity for all Asia-Pacific. Wong joins from Columbia Threadneedle, where she had served as vice chairman for Asia-Pacific and CEO for the Hong Kong activity. Before that, she served as head of institutions at AllianceBernstein and head of development at HSBC Asset Management.
22/12/2015

NN Group sells Parcom Capital Management

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NN Group has announced that it has completed the sale of its private equity affiliate, Parcom Capital Management, to the management of the company. The financial terms of the operation have not been revealed. NN Group has already sold off the activities of Parcom in Germany and France. In parallel with this sale, NN Group will participate as an investor of reference in a new private equity fund, which will be led by Parcom Capital Management, a statement says. NN Group emphasizes that venture capital will continue to form an integral part of the investment strategy of the group. With this in mind, NN Group will maintain its investments in existing funds from Parcom, which will continue to be managed by the firm.
22/12/2015

Wiener Privatbank acquires activities of Valartis in Austria

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Wiener Privatbank on 18 December officially signed a contract to acquire the Austrian activities of the troubled Valartis group, the group announced on 21 December. The acquisition price is EUR13m, a statement says. The banking activities of Valartis Bank (Austria) and its stake in the investment firm have also been acquired by Wiener Privatbank, according to a statement. The operation, which has yet to be approved by the authorities, may be completed during second quarter.
22/12/2015

Spectacular divestment from bond funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Even before it comes into effect, the closely-watched decision by the US Federal Reserve to raise its interest rates has triggered a spectacular outflow from bond funds. The week ending on 16 December finished with a net outflow of USD13.1bn, the highest amount since June 2013, according to statistics released by BofA Merrill Lynch on the basis of the flow tracking specialist EPFR Global. The movement affected all bond categories. High yield bond funds in particular saw net outflows of USD5.3bn, the largest in the past twelve months. Loan funds finished the week with a net outflow of USD1.8bn, also the largest in the past twelve months, while emerging market debt funds posted further net ouflows for a total of USD2.2bn this time, the highest in the past fifteen weeks. Investment grade bond funds also posted redemptions totalling a net USD3.3bn, the highest in the past two years. For equities, the outflows in all categories combined totalled USD6.1bn, with USD18.6bn in outflows from mutual funds, and USD12.5bn in positive net inflows to ETFs. US equity funds finished the week with net outflows of USD4.2bn, while emerging market equity funds saw a further erosion of USD1.3bn. Inflows to European equity funds remained positive, but for a total of only USD0.6bn, the lowest in the past 11 weeks. Lastly, money market funds posted their first outflow in 11 weeks, totalling USD41bn.

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