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Asset Management
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20/09/2016

Un consortium de fonds remporte la privatisation du port de Melbourne

Un consortium emmené par la société australienne d’investissement QIC (Queensland Investment Corporation) a remporté une concession de 50 ans pour l’exploitation du port de Melbourne, le plus grand du pays, en déboursant 9,7 milliards de dollars australiens. Outre QIC, le consortium comprend le fonds de pension Future Fund, le groupe d’investissement Global Infrastructure Partners et le fonds de pension canadien OMERS.
20/09/2016
Gestion d'actifs

UBS lève son premier fonds de dette infrastructures

UBS a levé 570 millions d’euros pour son premier fonds européen de dette d’infrastructures. Son entité de gestion d’actifs a bouclé ce tour de table auprès de 17 investisseurs, dont des assureurs et fonds de pensions en Europe et au Japon. Le fonds investira notamment dans des projets d'énergies renouvelables et de transports.
Gestion d'actifs
20/09/2016
Gestion d'actifs

Groupama AM a collecté 4,5 milliards d’euros depuis janvier

Groupama Asset Management a annoncé ce matin une collecte de 4,5 milliards d’euros à fin août, auprès de ses clients externes. Cette dynamique commerciale est portée par « l’offre de solutions alternatives au contexte de taux bas, et en particulier les fonds Groupama Cash Equivalent et G Fund Alpha Fixed Income ; l’expertise en obligations convertibles et en petites et moyennes valeurs européennes (...) ; et enfin l’expertise en gestion ALM (actif/passif, ndlr) », explique le gestionnaire d’actifs dans un communiqué.
Gestion d'actifs
20/09/2016

La dette de l’assurance chômage culminera à 41 milliards d’euros fin 2019

La dette de l’assurance chômage atteindra 41 milliards d’euros fin 2019, selon les prévisions de l’Unedic qui seront présentées aujourd’hui, a appris Reuters de sources proches des partenaires sociaux. A titre de comparaison, l’Unedic, gestionnaire de l’assurance chômage, estimait en février que la dette avait atteint 25,8 milliards d’euros fin 2015, et qu’elle devrait atteindre 30,0 milliards en 2016 et 33,6 milliards en 2017.
20/09/2016

Le pétrole termine en hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé en hausse hier sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par les propos du président vénézuélien prédisant un accord entre les membres de l’Opep et les producteurs non-Opep pour stabiliser le marché. Les cours du baril ont également été poussés à la hausse par la faiblesse du dollar, ainsi que par la reprise des combats autour des terminaux pétroliers libyens. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 27 cents, soit 0,63%, à 43,30 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 31 cents (+0,68%) à 46,09 dollars.
20/09/2016

Wall Street clôture sur une note stable

La Bourse de New York a fini sur une note stable hier, la hausse des valeurs bancaires ayant compensé le recul d’Apple, dans un marché nerveux à la veille de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les investisseurs et les économistes pensent que la Fed optera pour le statu quo à l’issue de sa réunion de mardi et mercredi et attendra sa réunion du mois de décembre pour relever les taux d’intérêt. Ils resteront toutefois attentifs au discours de la présidente Janet Yellen. L’indice Dow Jones a cédé 3,63 points, soit 0,02%, à 18.120,17 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,04 point, inchangé, à 2.139,12 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 9,54 points (-0,18%) à 5.235,03 points.
20/09/2016

Berlin va pouvoir soutenir l’accord entre l’UE et le Canada

L’Allemagne semblait prête hier à soutenir un accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Canada, le président du Parti social-démocrate (SPD), partenaire minoritaire de la coalition gouvernementale, ayant surmonté la résistance de l’aile gauche de son parti lors d’un vote interne. Le vote du SPD ouvre la voie à l’approbation par les États membres de l’UE du Ceta (Comprehensive Economic Trade Agreement ou Accord économique et commercial global) le mois prochain, avant que Bruxelles ne signe l’accord avec Ottawa le 27 octobre. Un échec de Sigmar Gabriel, qui est également vice-chancelier et ministre allemand de l’Economie, aurait pu anéantir ses chances de se présenter comme candidat du SPD pour le poste de chancelier lors des législatives de l’an prochain.
20/09/2016

Le secteur immobilier américain reprend confiance

L’indice de confiance des professionnels du secteur de l’immobilier calculé par la fédération NAHB a progressé bien plus que prévu en septembre, à 65, après 59 en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice de 60 en septembre, égal à la première estimation d’août. Le sous-indice des ventes de maisons individuelles progresse à 71 contre 65 en août, et celui des ventes à un horizon de six mois progresse à 71 contre 66.
20/09/2016
Gestion d'actifs

Pierre Willot : Un centralien compétiteur jusque sur la Seine

« J’ai toujours été captivé par l’investissement, affirme Pierre Willot, président de Montaigne Capital. J’ai suivi un cursus scientifique car, en France, les études en mathématiques ouvrent encore beaucoup de débouchés en finance ». Fier de son parcours, le président de Montaigne Capital essaye aujourd’hui de mettre son expérience au profit de jeunes entrepreneurs et de continuer à développer sa société.
Gestion d'actifs
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20/09/2016
Gestion d'actifs

La Française renforce sa participation dans La Française Forum Real Estate Partners

Deux ans après la co-acquisition de La Française Forum Real Estate Partners (LFF REP), La Française a augmenté sa participation dans la plateforme immobilière internationale à hauteur de 85 %. Désormais entièrement intégrée, la plateforme sera rebaptisée La Française Real Estate Partners International (La Française REP International) et bénéficiera des services renforcés de La Française en termes de développement commercial et de support relations clients.
Gestion d'actifs
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20/09/2016
Gestion d'actifs

Montaigne Capital s’apprête à racheter des petits cabinets de CGP

Jeune société de gestion, Montaigne Capital a fait de la gestion privée son axe prioritaire de développement pour les années à venir. Elle prévoit le rachat de portefeuilles d’ici à la fin de l’année et une possible acquisition d’une société de gestion. L’équipe devrait rapidement se renforcer avec le recrutement à venir d’un gérant privé et d’un commercial.
Gestion d'actifs
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20/09/2016

Primonial Partenaires nomme deux nouveaux directeurs de régions

A la suite de la récente nomination de Geoffrey Repellin et Nicolas Soufflet en charge du développement régional de l’offre Primonial Partenaires auprès des CGPI, le groupe vient d'annoncer la nomination de Maëlle CARAVACA et Nicolas BOLON en qualité de « directeurs de régions », respectivement pour Paris - Île-de-France et pour le Sud (Aude, Aveyron, Bouches du Rhône, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales et Vaucluse).
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20/09/2016

Lior Derhy, NewAlpha AM : "Nous avons regardé de nombreux projets de robo-advisors en France, mais nous n’avons pas choisi d’y investir pour le moment"

NewAlpha AM, structure du Groupe La Française spécialisée dans l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale a lancé un fonds dédié aux fintechs en novembre dernier. Lior Derhy, managing director considère que "leur business modèle n’est souvent pas assez établi pour évaluer leur potentiel à l’avenir. La menace qu’ils représentent n’est donc pas encore prise au sérieux par les sociétés de gestion."
19/09/2016

Le secteur immobilier américain reprend confiance

L’indice de confiance des professionnels du secteur de l’immobilier calculé par la fédération NAHB a progressé bien plus que prévu en septembre, à 65, après 59 en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un indice de 60 en septembre, égal à la première estimation d’août. Le sous-indice des ventes de maisons individuelles progresse à 71 contre 65 en août, et celui des ventes à un horizon de six mois progresse à 71 contre 66.
19/09/2016
Gestion d'actifs

L’AMF propose d’améliorer la distribution transfrontière des fonds

Voilà de quoi nourrir la réflexion des Britanniques, dont le Brexit menace le passeport financier européen. Dans une étude intitulée «Distribution transfrontière des fonds en Europe: identifier les barrières à l’entrée et améliorer la confiance des investisseurs», l’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle lundi le succès des passeports européens: 80% des OCPVM et 40% des FIA européens disposent d’un passeport transfrontière en 2016 selon la Commission européenne. Les frais annuels liés à l’obtention du passeport apparaissent très faibles au regard de l’activité des fonds : ils représentent de 0% à 0,0016% du montant moyen des actifs sous gestion.
Gestion d'actifs
19/09/2016

Old Mutual Wealth adds to team dedicated to private clients

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The wealth management firm Old Mutual Wealth on Friday, 16 September announced that it has appointed Dominic Rose as director in charge of the activity dedicated to private client advisers in London. In his new role, Rose will manage the growth strategy for the asset management firm in London. Rose joins the firm from Bellpenny, where he had supervised the acquisition strategy put into action for over three years.
19/09/2016

Le taux de couverture des fonds de pension d'entreprises inchangé en août

Le taux de couverture des fonds de pension d’entreprises s’est inscrit à 78,8% au mois d’août, inchangé par rapport au mois précédent, selon le dernier BNY Mellon Institutional Scoreboard. Durant le mois sous revue, les actifs se sont accrus de 0,1% mais dans le même temps, les engagements ont augmenté de 0,2%. Depuis le début de l’année, les actifs ont progressé de 10,1% alors que les engagements marquent une hausse de 16,6%.
19/09/2016

Knight Vinke AM détient 11,6% de la Fnac

Le fonds américain Knight Vinke Asset Management a porté sa participation dans la Fnac à 11,64%, à la suite de l’offre publique d’achat du distributeur culturel sur Darty, a indiqué le 16 septembre l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le fonds a informé l’AMF qu’il détenait 3.038.987 actions de la Fnac, «représentant 11,64% du capital et des droits de vote de cette société», selon un communiqué. Cette montée au capital «résulte de la remise d’actions groupe Fnac dans le cadre de l’offre publique d’acquisition visant les actions de la société Darty», précise-t-elle. Précisant ses intentions, le fonds indique que ces acquisitions de titres ont été faites «sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière» à l'égard de la Fnac «ni d’exercer une influence particulière sur la gestion de cette dernière». Knight Vinke Asset Management «n’agit pas de concert avec un tiers et n’a pas l’intention de prendre le contrôle» de la Fnac, ajoute-t-il.
19/09/2016

Les sociétés de gestion pourraient devoir détenir davantage de fonds propres

Les régulateurs à travers le monde commencent à s’intéresser aux réserves en capital des sociétés de gestion, rapporte le Financial Times. Cette semaine, Aberdeen Asset Management a indiqué que la Financial Conduct Authority lui a demandé d’augmenter le niveau de fonds propres qu’il détient de 335 millions de livres à 475 millions de livres. Les sociétés de gestion craignent donc de devoir mettre de côté une part plus importante de leurs revenus au moment même où leurs marges sont sous pression. Une étude de Morgan Stanley montre qu’il existe d’importantes disparités dans les montants détenus en réserve par les sociétés de gestion. Le quartile des sociétés de gestion détenant les plus forts montants (incluant BlackRock et Franklin Templeton) détient environ trois fois plus de capitaux que le quartile des entreprises les moins capitalisées. Aberdeen, WisdomTree et Henderson sont celles qui ont le moins de fonds propres.
19/09/2016
Fonds

Aberdeen AM vend un portefeuille immobilier en Suède

Aberdeen Asset Management vend pour le compte du fonds immobilier suédois Aberdeen Fastighetsfond Severige un portefeuille de biens immobiliers retail à un fonds géré par Tristan Capital Partners LLP, rapporte le site suédois Realtid.se. Le prix de l’opération se monte à environ 900 millions de couronnes suédoises.
Fonds
19/09/2016

UBS France et La Maison discutent d'un éventuel rachat de Banque Leonardo

Malgré ses ennuis judiciaires, «la filiale française d’UBS mène actuellement des discussions exclusives avec l’italien Gruppo Banca Leonardo et La Maison, le club d’investisseurs de Michel Cicurel, en vue de fonder une coentreprise de gestion de fortune», écrit L’Agefi. Selon le quotidien., «si les parties trouvent un accord, ce qui n’est pas encore fait, UBS prendrait 51% du capital d’une JV créée ad hoc, et La Maison 49%. Ses actifs seraient constitués du fonds de commerce de Banque Leonardo, la filiale française du groupe italien, qui s’est déjà rapprochée de La Maison en 2014. Leonardo se retirerait quant à lui du marché français». UBS France a confirmé la tenue de pourparlers, assure le journal.Il rappelle qu’en début d’année, le groupe italien avait été approché par le gestionnaire d’actifs britannique Schroders pour son pôle de banque privée, présent à la fois en Italie, en France et en Suisse. Degroof Petercam a eu également des discussions avancées - au moins pour la partie française - mais les échanges n’ont pas abouti. Banque Leonardo est détenu à 99,99% par Gruppo Banca Leonardo et valorisée dans ses livres 22,5 millions d’euros à fin 2015, après une dépréciation de 3,5 millions. En 2014, Michel Cicurel avait annoncé l’entrée de La Maison au capital de l'établissement parisien mais l’opération n’a, en réalité, jamais eu lieu. En revanche, l’ancien patron d’Edmond de Rothschild France préside Banque Leonardo depuis 2013 et son bras droit Marc Lévy en assure la direction générale.
19/09/2016

Korea IM attacks Spanish market

Korea Investment Management (Korea IM) is setting out to conquer the Spanish market. The South Korean asset management firm has registered its Sicav KIM Investment Funds with the local regulator, the CNMV, the specialist website Funds People reports. The UCITS format investment vehicle, registered in Luxembourg, was launched in November 2013. The Sicav has two sub-funds. The first of these, the KIM Korea Navigator fund, has EUR390m in assets, and invests primarily in Korean large cap assets. The second, the KIVAM Korea Value Fund, has EUR234m in assets under management, and targets Korean midcap equities.
19/09/2016

Coverage rate for corporate pension funds remains unchanged in August

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The coverage rate for corporate pension funds totalled 78.8% in August, unchanged compared with the previous month, according to the most recent BNY Mellon Institutional Scoreboard. In the month under review, assets rose by 0.1%, but at the same time, liabilities increased by 0.2%. Since the beginning of the year, assets have risen 10.1%, while liabilities are up by 16.6%.
19/09/2016

Lyxor hedge fund index gains 0.14% in August

The calm on the financial markets over the summer has generally supported the hedge fund sector. In August, the Lyxor Hedge Fund index gained 0.14%, as seven out of ten Lyxor indices finished the month in positive territory. Since the beginning of 2016, the Lyxor Hedge Fund index has lost 2.16%.Over the past month, Merger Arbitrage managers have stood out in particular, driven by the dynamism of merger-acquisition activities in the healthcare sector, Lyxor notes. The Lyxor Merger Arbitrage index posted the best monthly performance, at 1.52%, bringing its performance since the beginning of the year to 2.83%. Fixed income and credit managers also managed to do well. The Lyxor Credit Strategies index gained 0.85%, while the Lyxor Fixed Income Arbirage index gained 0.81%.“The rebound for the US dollar in the second half of August booted the performance of global macro managers,” Lyxor notes. The Lyxor Global Macro index posted returns of 0.60% in August.However, CTA strategies had a particularly difficult month in August. The Lyxor CTA Long Term index posted losses of 3.42%, “a setback largely imputable to the volatility of the US dollar and US bonds,” Lyxor states. “The strategy was particularly challenged after the Fed expressed a desire to raise interest rates a second time, which drove up returns on 10-year US Treasury bonds and US dollars,” the asset management firm explains.The Lyxor L/S Equity Market Neutral index also finished August in negative territory, with losses of 1.06%. “Funds with the longest bias outperformed Market Neutral strategies and most Variable Bias funds,” Lyxor states.
19/09/2016

BNY Mellon appoints a head for its European innovation centre

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BNY Mellon has announced the appointment of Niamh De Niese as director, responsible for the centre dedicated to innovation for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region. IN his new role as head of the centre base in London and founded in October 2015, De Niese will develop innovative solutions for the BNY Mellon digital platform, Nexen, while also strengthening relationships with clients and the fintech community. De Niese had until recently been head of European laboratories dedicated to innovation in London, Berlin and Tel Aviva on behalf of the Visa group. BNY Mellon currently has six innovation centres worldwide, based in Europe, India and the United States. Two additional centres will soon open in the United States and Singapore.
19/09/2016

SVG Capital rejects bid from HarbourVest

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British investment fund SVG Capital on 16 September, at a release of its interim results, announced that it was rejecting an unsolicited bed from its US rival HarbourVEst, on the grounds that the bid undervalues the firm. SVG estimates that the bid from HarbourVest, at USD1.35bn, is 11.5% below its net asset value in July. SVG adds in its statement that it is in talks with other potential candidates, whose offers may be more attractive than that of HarbourVest. SVG also states that its net asset value stands at 735 pence as of 31 July 2016 (GBP1.15bn)), up 12% for the half.

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