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08/12/2016

La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt à 0,5%: elle note que l’inflation était toujours en deçà des attentes et anticipe une croissance plus modérée au quatrième trimestre. La décision de la Banque centrale, anticipée, souligne la divergence de politique monétaire avec la Réserve fédérale américaine qui, selon toute vraisemblance, devrait relever ses taux la semaine prochaine. La Banque du Canada prévoit une croissance modérée au quatrième trimestre après un net rebond au troisième, et juge toujours décevants les investissements des entreprises et les exportations de biens non énergétiques. Elle relève que l’inflation, actuellement proche de 2%, est encore légèrement inférieure aux attentes.
08/12/2016

Les stocks de pétrole américains ont baissé plus que prévu

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé plus fortement que prévu la semaine dernière, selon l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Ils ont reculé de 2,4 millions de barils à 486,76 millions. Les économistes attendaient en moyenne une baisse de 1 million de barils. Les stocks d’essence ont à l’inverse augmenté de 3,4 millions de barils à 229,55 millions, alors que les économistes anticipaient une hausse de 1,9 million. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 0,6 point à 90,4%.
08/12/2016

Le fonds Total Return de Pimco accuse une nouvelle décollecte

Le fonds Total Return de Pimco a accusé 2 milliards de dollars de décollecte au mois de novembre et n’affiche plus désormais que 78,5 milliards de dollars d’encours, selon les chiffres de Morninstar communiqués hier. Ce montant porte la décollecte depuis le début de l’année à 12,9 milliards, alors que le véhicule était, du temps de sa splendeur, le fonds le plus important au monde (292,9 milliards de dollars d’encours à son zénith en avril 2013). Pimco Income Fund, considéré comme le nouveau véhicule phare de la filiale de gestion d’Allianz, affiche une collecte nette de 661 millions de dollars, portant son afflux net à 12,1 milliards depuis le début de l’année. Son encours total atteint 68,15 milliards de dollars.
08/12/2016

Matteo Renzi a présenté sa démission

Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a remis hier soir sa démission au président Sergio Mattarella. Il avait fait savoir dans la journée qu’il démissionnerait après l’adoption du budget 2017, initialement prévue vendredi. Rejetant tous les amendements pour accélérer son adoption, le Sénat a approuvé mercredi la loi de finances. Sergio Mattarella a accepté la démission de Matteo Renzi et lui a demandé d’assurer l’intérim le temps de mener les consultations.
Drapeau italien. Italie
08/12/2016

Bruxelles examinera les accords gaziers avec la Russie

La Commission européenne a obtenu hier l’accord des 28 pays de l’Union européenne pour superviser leurs accords gaziers avec la Russie afin d'éviter des pratiques anticoncurrentielles et des problèmes d’approvisionnement. Cet accord soulevait pourtant des résistances en raisons de craintes d’abandon de souveraineté de la part de certains membres. Bruxelles le présente comme un pas vers l’unification du marché européen de l'énergie et la limitation de la dépendance vis-à -vis du gaz russe. Les nouvelles règles «garantiront qu’aucun accord sur l'énergie ne menace la sécurité de l’approvisionnement d’un pays européen ni ne pénalise le fonctionnement du marché de l'énergie dans l’UE», a déclaré le commissaire européen au Climat et à l’Energie, Miguel Arias Canete.
08/12/2016
Gestion d'actifs

Thélem Assurances passe en revue ses investissements immobiliers

Benoît Jullien, directeur financier de Thélem Assurances à la rédaction d’Option Finance, dans le numéro daté du 14 novembre 2016 : «Notre allocation d’actifs comprend aujourd’hui 54 % d’obligations, 12 % de monétaire, 10 % d’actions et de convertibles et surtout 24 % d’immobilier. Cette dernière part, très importante dans notre allocation, nous permet, grâce aux loyers que nous percevons, de nous assurer un rendement régulier chaque année. En moyenne, il s’élève aujourd’hui encore à 5 %, soit un niveau très supérieur à celui offert actuellement par l’immobilier de bureau parisien qui est compris entre 1 % et 2 %. Notre politique en immobilier a en effet démarré depuis assez longtemps, ce qui nous a permis d’acquérir des biens de qualité à moindre coût. Ce sont généralement des immeubles de bureaux dans le quartier central des affaires à Paris ou plus marginalement dans de grandes agglomérations françaises. Compte tenu de notre taille, plus petite que celle de la plupart des investisseurs avec lesquels nous sommes en compétition sur le marché parisien, nous pouvons encore y trouver quelques opportunités aujourd’hui. Nous venons par exemple d’acquérir un petit immeuble à rénover rue de Monceau qui devrait également rapporter environ 4,9 % après travaux. Compte tenu du prix de l’immobilier de bureaux qui est devenu aujourd’hui très élevé, voire prohibitif à Paris, nous nous interrogeons sur notre stratégie à l’avenir. Comme nous avons actuellement environ 55 % de plus-values latentes sur cette classe d’actifs, nous pourrions envisager de céder quelques biens pour nous repositionner sur des actifs plus rentables dans d’autres agglomérations, comme Lyon, Bordeaux, etc.»
Gestion d'actifs
08/12/2016
Gestion d'actifs

L'UNMI a sélectionné un nouveau partenaire sur la gestion diversifiée

L’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) a sélectionné, en juillet 2016, CamGestion, filiale de BNP Paribas Investors Partners, pour un mandat de gestion diversifiée. L’UNMI travaillait auparavant avec Fédéris Gestion d’Actifs dont les activités ont fusionné avec La Banque Postale AM (LBPAM) à la fin avril 2016. LBPAM dispose, elle, du second mandat en gestion diversifiée confié par l’UNMI qui a souhaité garder deux partenaires. Ces deux sociétés gèrent 90% du portefeuille de l’UNMI dont l’encours atteint 225 millions d’euros, avec un objectif de 2,8% de rendement comptable.
Gestion d'actifs
07/12/2016

La Banque du Canada laisse ses taux inchangés

La Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt à 0,5%, relevant que l’inflation était toujours en deçà des attentes et tablant sur une croissance plus modérée au quatrième trimestre. La décision de la Banque centrale était anticipée et elle souligne la divergence de politique monétaire avec la Réserve fédérale américaine, qui devrait, selon toute vraisemblance, relever ses taux la semaine prochaine.
07/12/2016

Le suramortissement des investissements sera prolongé sous conditions

Le gouvernement proposera le maintien du dispositif de suramortissement pour les investissements des entreprises au-delà du mois d’avril, mais uniquement pour ceux qui connaissent un début de réalisation ou auront donné lieu à des commandes fermes, a annoncé aujourd’hui Bernard Cazeneuve. Le nouveau Premier ministre, qui s’exprimait lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, a indiqué qu’un amendement en ce sens serait présenté dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificatives de fin d’année.
07/12/2016

Baisse plus forte que prévu des stocks de pétrole américains

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé plus fortement que prévu la semaine dernière, selon les données publiées par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Ils ont reculé de 2,4 millions de barils à 486,76 millions. Les économistes attendaient en moyenne une baisse de 1,0 million de barils. Les stocks d’essence ont à l’inverse augmenté de 3,4 millions de barils à 229,55 millions, davantage que la hausse de 1,9 million qu’anticipaient les économistes. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont elles aussi augmenté plus que prévu, de 2,5 millions de barils à 156,7 millions, alors que le marché tablait sur une hausse de 1,8 million. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 0,6 point à 90,4%.
07/12/2016

Matteo Renzi va présenter sa démission ce soir

Le président du Conseil italien Matteo Renzi remettra sa démission au président Sergio Mattarella ce soir à 19h00, conséquence directe de sa nette défaite au référendum sur le projet de réforme constitutionnelle qui lui était cher. Sa démission interviendra dans la foulée de l’adoption du budget 2017 par le Parlement, condition que le chef de l’Etat voulait voir remplie pour que le président du Conseil puisse reprendre sa liberté. Rejetant tous les amendements pour accélérer son adoption, le Sénat a approuvé aujourd’hui la loi de finances par 173 voix pour et 108 contre.
07/12/2016

Londres promet une déclaration sur sa stratégie à l’égard du Brexit

Le gouvernement britannique publiera une déclaration sur sa stratégie de négociation avec l’Union européenne avant d’invoquer l’article 50 du Traité de Lisbonne régissant la procédure de sortie du bloc communautaire, a indiqué le ministre David Lidington aujourd’hui. «Avant d’invoquer l’article 50, nous publierons une déclaration sur notre stratégie de négociation et sur nos objectifs», a promis David Lidington, ministre en charge des relations avec le Parlement, devant les députés britanniques.
07/12/2016

Le fonds de pension OTPP créé un poste de responsable des relations stratégiques

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) a annoncé la nomination de Jonathan Hausman en qualité de « managing director » au poste nouvellement créé de responsable du département en charge des relations stratégiques à l’échelle mondiale (« Global Strategic Relationships »). Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé est chargé de développer et d’animer les relations du fonds de pension avec l’ensemble de ses clients à l’échelle de la planète. Sa nomination sera effective le 1er janvier 2017.Jonathan Hausman, présent chez OTPP depuis 2004, officiait jusque-là au sein du département dédié aux marchés de capitaux en qualité de vice-président en charge des investissements alternatifs de l’allocation d’actifs tactique mondiale. Il était ainsi responsable du portefeuille des hedge fund ainsi que des stratégies « global macro » et systématiques. Avant d’intégrer le fonds de pension de canadien, Jonathan Hausman a été « Executive Director » chez Goldman Sachs.
07/12/2016

Goldman Sachs AM lance deux fonds dédiés à l’immobilier et aux infrastructures

Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs AM) vient de lancer, en date du 2 décembre, deux fonds dédiés aux actifs réels, a appris Citywire Selector. Le premier, baptisé Goldman Sachs Global Real Estate Equity, offre aux investisseurs une exposition aux sociétés internationales cotées spécialisées dans l’industrie de l’immobilier. Le second, dénommé Goldman Sachs Global Infrastructure Equity, investira dans des sociétés cotées spécialisées dans les actifs d’infrastructures (énergie, transport, télécommunications…).Ces deux nouveaux produits sont gérés par l’équipe GSAM Fundamental Equity Portfolio Management, a confirmé un porte-parole de la société de gestion. Ces deux nouveaux fonds sont domiciliés au Luxembourg et sont commercialisés dans toute l’Europe.
07/12/2016

Stefan Keitel prend les rênes de Deka Investment

Stefan Keitel, actuellement fondé de pouvoir au sein de Dekabank et qui devait devenir membre du directoire de Dekabank, va en fait prendre la direction de Deka Investment et succéder dans cette fonction à Victor Moftakhar, qui va quitter la société de gestion en mars 2017, a annoncé le groupe. «Ce transfert de Stefan Keitel de Dekabank vers Deka Investments est un pas supplémentaire vers une séparation claire et nette entre les activités bancaires et l’asset management au sein du groupe Deka», indique Michael Rüdiger, président du directoire, cité dans un communiqué.
07/12/2016

Russell Investments noue un partenariat avec China Asset Management

Le gestionnaire d’actifs américain Russell Investments a annoncé, ce mardi 6 décembre, la signature d’un accord avec la société de gestion chinoise China Asset Management Company afin d’accélérer son développement en Chine et, plus généralement, dans les marchés émergents. En vertu de l’accord ainsi conclu, Russell Investments va fournir du conseil à China Asset Management sur la conception de ses produits d’investissement de fonds de fonds domestiques, y compris des conseils sur les techniques de diversification et les expositions dites factorielles. En parallèle, China Asset Management va assurer la promotion des solutions diversifiées (« multi-asset ») mondiales et sectorielles auprès de sa base de clientèle institutionnelle dont la majorité cherche à investir dans des actifs « offshore ». L’accord doit aussi permettre, dans une prochaine étape, à China Asset Management de travailler avec Russell Investments au lancement d’une gamme de produits multi-gérants.« Cet accord constitue une étape significative dans le cadre du développement de nos actifs multi classes d’actifs en Asie et en Chine auprès de clients institutionnels et très fortunés, comme les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les banques et les distributeurs de fonds indépendants », a souligné Peter Gunning, directeur général de Russell Investments pour l’Asie-Pacifique. China Asset Management ne perd pas au change puisque que cet accord lui permet de lancer son activité de fonds de fonds, sujet sur lequel la société travaillait depuis l’année dernière, a indiqué Tang Xiaodong, directeur général de China Asset Management, cité dans un communiqué.
07/12/2016

Lexinta ouvre une filiale en Hongrie

Le gestionnaire de fortune Lexinta a ouvert une filiale à Budapest, Lexinta KFT, rapporte L’Agefi suisse. «Lexinta entretient depuis toujours une relation étroite avec l’Europe centrale et de l’Est», a déclaré son président Bismark Badilla. «L’ouverture de notre bureau budapestois illustre notre engagement dans la région», a-t-il ajouté. En mai 2015, Lexinta a ouvert une représentation à Hong Kong.
07/12/2016
Fonds

Credit Suisse AM promeut deux nouveaux fonds quantitatifs

Le gestionnaire d’actifs Credit Suisse Asset Management (Credit Suisse AM) a annoncé être en train de travailler au lancement de deux fonds quantitatifs avec l’objectif de lever un total de 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs institutionnels. Le groupe Credit Suisse investira également dans ces nouveaux fonds. Les deux véhicules reposeront sur des portefeuilles diversifiés de positions actions « long » et « short », en déployant des stratégies quantitatives systématiques.Credit Suisse a déjà lancé le véhicule QubeFund, le premier des deux fonds, le 3 octobre 2016 et envisage de lancer le QT Fund au cours du premier trimestre 2017. Le Qube Fund est géré par Credit Suisse Quantitative and Systematic Asset Management, structure basée à Londres et à Paris sous la responsabilité de Pierre-Yves Morlat. Pour sa part, le QT Fund sera géré par Credit Suisse AM à New York, sous la responsabilité de Nicholas Branca.
Fonds
07/12/2016

T. Rowe Price renforce son équipe en Allemagne

Le fournisseur de fonds américain T. Rowe Price renforce son équipe de distribution sur le marché allemand avec le recrutement de Tim Krebs. Il sera chargé notamment du développement des services «Sales and Client» auprès des intermédiaires de plus petite taille. Tim Krebs travaillait précédemment chez Mainfirst Bank en tant que «sales trader».
07/12/2016

BlackRock diminue sa participation dans Azimut

La participation de BlackRock dans Azimut Holding est descendue en deçà des 5 %, rapporte Bluerating, citant Reuters. Le géant américain détient 4,861 % de la société de gestion italienne. En revanche, BlackRock a augmenté sa participation dans Enel, à 5,049 %.
07/12/2016
Fonds

Ersel AM crée un fonds basé sur 12 indices smart beta Stoxx

La société de gestion italienne Ersel Asset Management va lancer un fonds total return basé sur des expositions à douze indices smart beta de Stoxx. Ces expositions sont couvertes du risque de change de manière dynamique. Les douze indices en question couvrent trois régions (Europe, Etats-Unis et Japon) et quatre stratégies (minimum variance, low risk, equal weight et dividendes), selon un communiqué de Stoxx.
Fonds
07/12/2016

Pioneer : le prix tournerait autour de 3,5 milliards d’euros

Entre 3 et 3,5 milliards d’euros : c’est la somme que le français Amundi serait prêt à payer pour acquérir Pioneer Investments, la société de gestion mise en vente par UniCredit, rapporte Bluerating, citant le quotidien italien MF-Milano Finanza. Il Sole – 24 Ore parle en revanche d’un montant compris entre 3,2 milliards et 4 milliards d’euros.
07/12/2016
Fonds

Franklin Templeton prépare un nouveau fonds crédit multi-gérants

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton Investments va lancer prochainement un nouveau fonds crédit long/short multi-gérants, baptisé Franklin K2 Long Short Credit, a appris Citywire Selector. Ce nouveau véhicule fait suite au fonds Franklin K2 Global Macro-Opportunities lancé le mois dernier. Il s’agit surtout du troisième fonds alternatifs liquide lancé par Franklin Templeton depuis l’acquisition de K2 Advisors en 2012, précise le site d’information britannique. Ce nouveau fonds investira dans une large palette de stratégies obligataires alternatives et crédit, sélectionnées par une équipe de K2 Advisors qui comprend David Saunders, Rob Christian, Jeff Schmidt et Charmaine Chin. Au moment du lancement de ce produits, les gérants et sous-conseillers seront Apollo SA Management, EMSO Asset Management, Chatham Asset Management, Candlewood Investment Group et, enfin, Ellington Global Asset Management. Les sociétés retenues pourront couvrir trois segments de marché : le crédit long/short, le crédit structuré et les obligations des marchés émergents. Ils pourront investir dans une large gamme de titres à revenus fixes, à savoir les prêts d’entreprises (« corporate loans »), les obligations souveraines ou encore les « asset-backed securities ». Le fonds pourra aussi utiliser d’autres instruments comme les dérivés ou les ETF.
Fonds
07/12/2016

Le fonds de pension chinois NCSSF confie des mandats à 21 sociétés de gestion

Le fonds de pension chinois National Social Security Fund (NSFF), qui gère 276 milliards de dollars d’actifs, a retenu 21 sociétés de gestion locales suite à un appel d’offres pour assurer la gestion de son nouveau fonds de pension public annoncé dernièrement, rapporte le site spécialisé Asian Investors. De fait, le National Council for Social Security Fund (NCSSF), qui supervise la gestion du NSFF, a sélectionné 14 gestionnaires d’actifs locaux, à savoir Bosera, ChinaAMC, China Merchants, China Southern, China Universal, DaCheng, E Fund, Fullgoal, GF Fund, Harvest, HFT, ICBC-Credit Suisse, Penghua et Yinhua. Le NCSSF a également retenu trois gestionnaires de fonds de pensions – Ping AN Annuity, China Life Pension et Changjiang Pension –, trois sociétés d’investissement filiales de compagnies d’assurance – Taikang Asset Management, PICC AM et Huatai AM – et un courtier, à savoir Citic Securities.
07/12/2016

Schelcher Prince Gestion nomme un président et un directeur général délégué

Schelcher Prince Gestion, filiale à 85 % du Crédit Mutual Arkéa, a nommé mardi Thomas Guyot en tant que président, suite au départ à la retraite de Humbert de Fresnoye, a appris Newsmanagers. Thomas Guyot est directeur technique et financier de Suravenir, la compagnie d’assurance-vie et de prévoyance du groupe, un poste qu’il conserve.Dans le même temps, Laurent Keller a été nommé directeur général délégué de Schelcher Prince Gestion, pour succéder à Bruno Promonet, qui a également quitté la société. L’intéressé était jusqu’ici responsable de la conformité et du contrôle interne de la société de gestion. Il sera remplacé à ce poste par une nouvelle recrue.Sébastien Barbe reste directeur général de Schelcher Prince Gestion. Il est également directeur de la gestion.Schelcher Prince gérait à fin septembre un encours de 4,2 milliards d’euros.
07/12/2016
Fonds

Lyxor propose un nouvel ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation par Lyxor d’un nouvel ETF sur Euronext Paris à compter du 8 décembre. La nouvelle stratégie, Lyxor BND Short X1 a pour sous-jacent l’indice SGI Short x1 Euro Bund Futures. Le nouveau produit est chargé à 0,20%.
Fonds
07/12/2016

iBionext Growth Fund nomme un responsable du middle-office

Le fonds de capital-risque iBionext Growth Fund a annoncé, ce mardi 6 décembre, la nomination de Stéphane Losik au poste de responsable middle office – investor support. L’intéressé, spécialisé depuis une dizaine d’années dans le suivi de fonds d’investissement innovants, a pour mission de consolider le socle back office et support investisseur. Avant de rejoindre iBionext, Stéphane Losik a occupé le poste de contrôleur financier chez Bpifrance, après avoir officié chez Crédit Agricole Private Equity où il était en charge du « Business Support Middle Office » pendant plus de six ans.Lancé début 2016, iBionext Growth Fund est un véhicule de capital-risque spécialisé dans la construction, le développement et l’accompagnement d’entreprises innovantes en santé. Ce fonds a récemment réalisé un premier « closing » de 46 millions d’euros auprès d’une douzaine d’investisseurs internationaux, compagnies d’assurance et family office. Son ambition est d’atteindre environ 100 millions d’euros.
07/12/2016
Fonds

Partech Ventures boucle un deuxième fonds d’amorçage de 100 millions d’euros

Partech Ventures a annoncé, ce mardi 6 décembre, le bouclage final de son deuxième fonds d’amorçage Partech Entrepeneur II qui a atteint 100 millions d’euros, dépassant ainsi son objectif initial de 80 millions d’euros. Mieux, ce fonds a attiré trois fois plus de capitaux que son prédécesseur, Partech Entrepreneur I, qui était doté de 30 millions d’euros. La récente levée de fonds a été réalisée auprès d’une communauté de 90 entrepreneurs, « business angels », cadres supérieurs de sociétés technologiques.Ce nouveau véhicule a pour ambition de financer environ 80 start-ups en Europe et aux Etats-Unis, au rythme de trois nouveaux investissements par mois en moyenne. Au cours des 18 derniers, le fonds Partech Entrepreneur II a déjà réalisé plus de 50 investissements dans une douzaine de pays dans le monde, précise la société.
Fonds
07/12/2016

Stéphane Cadieu quitte la direction de la gestion de Federal Finance Gestion

Stéphane Cadieu quitte la direction de la gestion de Federal Finance Gestion, un poste qu’il assumait depuis 2009. Il est en effet nommé directeur des marchés financiers du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la maison mère de la société de gestion d’actifs. La direction de la gestion est confiée provisoirement à Jean-Michel Maingain, qui en assumait la co-direction jusqu’à présent, a indiqué une porte-parole de la société à Newsmanagers. Une autre personne sera nommée à une échéance qui n’a pas été précisée.Stéphane Cadieu avait rejoint le groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2001, après avoir été gérant actions chez Rothschild & Cie Gestion. Il a d’abord été responsable de la gestion actions au sein de Suravenir, la compagnie d’assurance-vie et de prévoyance du groupe. Il a rejoint Federal Finance Gestion en 2004.

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