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Asset Management
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10/01/2017

Axiom Asia Private Capital completes a fund with USD1bn

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The investment company Axiom Asia Private Capital, based in Singapore, has closed its fourth fund, Axiom Axia IV, with a total sum in engagements of USD1.03bn. The fund has thus exceeded its initial objective of USD750m. Like its predecessors, the new vehicle will invest in Asian venture capital, private equity and equity growth funds.
10/01/2017

ETFs listed in Europe have taken in EUR42bn in 2016

ETFs listed in Europe have posted net inflows of over EUR42bn in 2016, according to statistics released by Amundi ETF. Bond ETFs accounted for the lion’s share, attracting EUR22.7bn in incoming net inflows, or 54% of the total. In this segment, investors went primarily for corporate bonds, with inflows of over EUR16.3bn in 2016. Investors preferred the euro zone (EUR6.3bn in net subscriptions) followed by US securities (EUR2.9bn in net inflows).Government bonds were less popular, with net inflows of only EUR1.4bn. Allocation to government bonds were largely oriented to emerging market securities, which totalled EUR4.8bn in net inflows. ETFs dedicated to inflation-linked bonds were also highly popular with inflows of EUR1.95bn for US inflation-linked bonds, and EUR1.13bn for eurozone inflation-linked bonds. However, government bonds from euro zone peripheral countries have seen a net outflow of EUR2.2bn.Meanwhile, equity ETFs listed in Europe have seen net inflows of EUR16bn in 2016. Investors preferred US equities (EUR5.97bn in net inflows) followed by emerging market equities (EUR5.14bn in subscriptions). Global equities, for their part, have in the past few years seen inflows of EUR3.27bn last year. However, investors moved largely away from euro zone focused ETFs, which saw EUR3.36bn in redemptions (for non-hedged funds) and EUR1.47bn in outflows (for hedged funds).Commodity ETFs posted net inflows of EUR2.63bn.
10/01/2017

Damien Lanternier leaves La Financière de L'Echiquier

Damien Lanternier, a pillar of the company, who has been at La Financière de l’Echiquier for 12 years, has decided to finally leave the firm. The departure is not immediate, but will come in the next few weeks, La Financière has announced. Lanternier has decided to give a new direction to his career. As a result, he has handed over management of the flagship product from the asset management firm, Agressor (EUR1.3bn in assets), to Guillaume Dalibot, who has recently been appointed as co-manager of the fund, and who may assume sole responsibility for the fund.Dalibot joined La Financière last year as portfolio manager, after working as a senior analyst at Alken Asset Management, the boutique controlled by Nicolas Walewski.As of the end of December 2016, the Agressor fund showed returns of 17.4% in euros over the past three years, compared with 20.7% for the benchmark index for the strategy, the FTSE World Europe TR EUR. In the period during which Lanternier was in charge of the fund, fromm April 2008 to December 2016, the fund earned returns of 66% in euros, compared with 47.5% over the same period for the benchmark index.
10/01/2017

Vanguard offers a new target-date fund for younger generations

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Vanguard has announced that it has added to its range of target-date funds with a new strategy aimed at the younger generations entering their active professional lives. Vangard Target Retirement 2065 Fund offers a highly diversified portfolio of tracker funds from Vanguard, which, in addition to diversification, offers protection against inflation, controllnig of risk and potential for growth. Experts from Vanguard combine behavioural research with data about capital markets to create an adaptive strategy which rebalances risk within the custom portfolio as the investor approaches retirement, gradually reducing exposure to equities while meanwhile increasing allocation to bonds. The volumes invested in target-date strategies have increased sharply in the past ten years, from USD116bn to USD763bn, particularly for the defined contribution pension policy market.
10/01/2017

Tikehau is preparing its listing on Euronext

Tikehau Capital is writing a new page in its history by preparing its next listing on the stock market. As part of a project to reorganize Tikehau Capital through a simplification of its shareholder structure and governance, the management company has just filed a public offer with the Autorité des marchés financiers (AMF) on Salvepar, a listed company specializing in minority investment in listed and unlisted companies. To date, Tikehau Capital holds 58.8% of the capital and 59.8% of the voting rights of Salvepar.Its project is based on a simplified tender offer for shares and Ornane (bonds with option to redeem in cash and / or new shares And / or existing subsidiaries) of its subsidiary Salvepar. The proposed reorganization of its shareholder structure and governance, which also involves its consolidated subsidiaries, subsidiaries and shareholdings taken as a whole, aims to «prepare a new phase» for the development of Tikehau Capital, the company said in a statement. «This transaction marks an important milestone in the transformation project by which Tikehau Capital will become a listed company dedicated to asset management and investment with € 1.5 billion in equity capital and € 9.6 billion in assets under management,» says Tikehau.
10/01/2017

Omnes Capital planning to undertake 35,000 m2 of real estate projects

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Omnes Capital has announced that its Construction Energie Plus fund has signed a strategic partnership with the Carle Group. With this partnership, the Carle group and Omnes Capital are hoping to carry out 35,000 m2 in third party high environmental performance real estate projects in the next five years, including projects in Toulouse and more generally in southwestern France. Three projects compatible with the specifications for the fund have already been identified and are currently under study. The Construction Energie Plus fund, dedicated to the construction of high environmental performance buildings, is sponsored by Pro BTP for EUR50m, and is aiming for a target size of EUR100m. The Carle group is a real estate promotion group specialised in office property, active largely in Toulouse and Bordeaux. Omnes Capital has about EUR3bn in assets under management, and is originally a specialist in capital development and transmission, as well as private debt, venture capital, infrastructure and co-investment.
10/01/2017

Anima launches first individual savings plan in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The first Italian individual savings plan (Piano individuale di risparmio, or PIR) was released on Monday morning, Bluerating reports. It is a fund from the Italian asset management firm Anuma entitled Anima Crescita Italia, The diversified fund may invest up to 40% in equities, and the remainer in bonds. PIRs guarantee tax exemption for capital gains (and also succession tax and donations) for those who invest for the long term. Small investors who acquire shares in a PIR will not pay taxes on the investment for five years up to a maximum of EUR30,000 per year, up to a limit of EUR150,000. The condition is that the investment must be held for five years in a row. 70% of capital in PIRs must be invested in financial instruments from Italian publicly-traded businesses.
10/01/2017

Taiwan pension fund BLF loses its CEO

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Huang Chao-hsi, CEO of the Bureau of Labor Funds (BLF), one of the largest pension funds in Taiwan, with USD106bn in assets under management, will be retiring from 16 January 2017, the specialist website Asian Investor reports. The name of his successor has not yet been announced. The CEO of the pension fund is appointed by the Taiwan minister of labour, and may be either an internal or external candidate. Huang had been appointed as chairman of the supervisory board of the Labor Pension Fund, which subsequently became BLF, in 2007, and then became its CEO in February 2014.
10/01/2017
Gestion d'actifs

L’AFG propose un nouveau produit d’épargne retraite individuelle

L’Association française de la gestion financière a présenté ce matin un Livre blanc sur l’épargne retraite, dans lequel elle prône la création d’un nouveau produit individuel destiné à un large public, avec une sortie possible en capital. Le lobby de la gestion d’actifs ne remet pas en question le système par répartition qui « doit rester le socle des retraites en France ». Mais l’AFG souhaite compléter la palette des solutions complémentaires, face à l’omniprésence de l’assurance-vie en euro, dont les rendements baissent inexorablement, et face à la « place minime » de l’épargne retraite sur le marché français.
Gestion d'actifs
retraite
10/01/2017

L’Euro 2016 a généré 1,2 milliard d’euros de retombées pour la France

L’Euro 2016 de football, organisé aux mois de juin et juillet derniers, a généré 1,221 milliard d’euros de retombées économiques en France, dont une moitié due au surcroît d’activité touristique, selon une étude publiée mardi. D’après le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges et le cabinet Keneo, le championnat d’Europe de football est également à l’origine de 9.762 emplois équivalent temps plein sur l’année 2016 ainsi que de 74,9 millions de recettes fiscales supplémentaires.
10/01/2017

Londres demande une évaluation du projet de réacteur de Bradwell 

Le gouvernement britannique a demandé au Bureau de la régulation nucléaire d’entamer une évaluation d’un projet de réacteur conçu par le groupe public chinois China General Nuclear (CGN) pour une nouvelle centrale dans le pays, à Bradwell, dans le comté d’Essex. General Nuclear Services (GNS), une filiale de l'électricien français EDF et CGN, espère obtenir l’aval de Londres pour Bradwell après avoir signé l’automne dernier le contrat de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre.
10/01/2017
Gestion d'actifs

H2O AM parie sur le manque de liquidité sur la dette d’Etat

Le gestionnaire d’actifs adossé à Natixis a annoncé hier le lancement de deux fonds Ucits: H2O Barry Active Value et H2O Barry Short. Ils ont vocation à profiter de la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations. H2O Barry Active Value apportera de la liquidité aux marchés en cas de besoin et en substitut des banques. H2O Barry Short se concentrera sur les obligations d’Etat des pays du «G4» (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie), en faisant le pari que les banques ne pourront fournir aux marchés toute la liquidité voulue lors de la prochaine hausse des taux. Plusieurs autres stratégies dans cette gamme Barry devraient être lancées dans les prochains trimestres.
Gestion d'actifs
10/01/2017

La production allemande progresse encore en novembre

La production industrielle allemande a enregistré une hausse en novembre de 0,4% par rapport au mois d’octobre, a indiqué le ministère de l’Economie. Il s’agit de sa deuxième hausse d’affilée, suggérant un rebond de l'économie au quatrième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 0,6%. Le secteur de la construction, qui affiche une hausse de 1,5%, sa deuxième plus forte progression depuis le mois de février, a largement contribué à ce résultat. La production manufacturière a augmenté de 0,4% tandis que la production d'énergie a diminué de 0,4%. Le chiffre de la production industrielle au mois d’octobre a été revu en hausse, à +0,5% contre +0,3% précédemment annoncés.
10/01/2017

La FDIC attaque Bank of America

L’autorité fédérale américaine qui garantit les dépôts bancaires (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) poursuit Bank of America, au motif que cette dernière refuserait de lui régler 542 millions de dollars correspondant à une assurance de dépôt. Elle a déposé plainte hier auprès d’un tribunal de district. Bank of America considère qu’elle n’enfreint aucune règle et qu’il s’agit d’un simple «désaccord technique».
10/01/2017

Le régulateur bancaire américain sanctionne HSBC

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui réglemente les grandes banques nationales aux Etats-Unis, a sanctionné hier HSBC d’une amende de 33 millions de dollars pour plusieurs manquements passés dans l’administration de comptes bancaires, notamment vis-à-vis des payment change notices, qui annoncent aux clients des changements dans les modalités de remboursements de prêts hypothécaires. L’OCC a levé les restrictions d’activités imposées à la banque britannique en raison du litige, désormais réglé.
10/01/2017

Le pétrole chute de près de 4% à New York

Les cours du pétrole ont terminé en baisse de près de 4% hier sur le marché new-yorkais du Nymex: les investisseurs redoutent que le niveau record des exportations irakiennes et l’augmentation de la production américaine ne viennent annihiler les efforts de nombre de pays pétroliers pour rééquilibrer un marché saturé. Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 3,76%, à 51,96 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 3,85%, à 54,90 dollars. Après avoir bondi de respectivement 45% et 52,4% en 2016, les deux cours basculent dans le rouge depuis le début de l’année, avec -3,3% pour le WTI et -3,4% pour le Brent.
10/01/2017

Antoine Tranchimand : l’entreprise est une course de fond

« Je passe mon temps à faire des listes d’idées pour monter des entreprises, s’amuse Antoine Tranchimand, associé fondateur de K&P Finance. C’est quelque chose qui me passionne et qui me porte depuis très longtemps ». Cette volonté d’entreprendre est un des fils conducteurs dans la vie d’Antoine qui a fini par se concrétiser avec la création de son cabinet de CGP. Retrouvez le parcours de ce passionné d’histoire, amoureux des pistes enneigées et des routes du Perche.
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10/01/2017
Gestion d'actifs

Le Comité de Multigestion d’Investissement Responsable d'EGAMO souligne l'importance du moyen terme en matière de reporting ESG

Pour sa quatrième session, le COMIRE (Comité de Multigestion d’Investissement Responsable EGAMO), dirigé par Nicolas Demont le directeur général d'EGAMO, a réuni plusieurs grands investisseurs qui partagent les mêmes ambitions extra-financières et notamment la MGEN, l’UMR, la CARAC, MUTRE, en présence de l’AF2I.
Gestion d'actifs
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10/01/2017

K&P Finance s’apprête à lancer un fonds de fonds dédié

Avec trois acquisitions potentielles dans le viseur et le lancement d’un fonds de fonds dédié en 2017, le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance prévoit un début d’année chargée ! Détenu à 100 % par ses trois associés, la société, créée en 2006, veut concentrer son développement sur l’extérieur avec une vraie expertise dans ce domaine et espère atteindre les 250 millions d’euros d’encours d’ici à la fin 2018.
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09/01/2017
Gestion d'actifs

H2O AM parie sur le manque de liquidité

Le gestionnaire d’actifs adossé à Natixis annonce lundi le lancement de deux fonds Ucits, H2O Barry Active Value et H2O Barry Short. Ils ont vocation à profiter de la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations. H2O Barry Active Value apportera de la liquidité aux marchés en cas de besoin et en substitut des banques. H2O Barry Short se concentrera sur les obligations d’Etat des pays du «G4» en faisant le pari que les banques ne pourront fournir aux marchés toute la liquidité voulue lors de la prochaine hausse des taux, d’où l’anticipation d’une certaine convexité de cette hausse.
Gestion d'actifs
09/01/2017

« Nous comptons poursuivre dans la voie des partenariats stratégiques en 2017 »

A l’issue d'une cinquième année consécutive de collecte nette positive, le groupe Union Bancaire Privée (UBP) entend accélérer son développement en jouant la carte des partenariats. Après l’accord conclu avec le scandinave SEB, la société suisse doit prochainement annoncer un partenariat avec un acteur majeur spécialisé dans les actifs non liquides, dévoile Dominique Leprévots, président d’Union Bancaire Gestion Institutionnelle France et membre de la direction générale d'UBP. Le dirigeant évoque également son développement sur les marché émergents.
09/01/2017

CPR AM va lancer trois nouveaux fonds thématiques en 2017

Dans le cadre d’un entretien accordé au journal belge L’Echo, Vafa Ahmadi, responsable des actions thématiques à l’échelle mondiale pour CPR AM et Amundi, a annoncé que la société de gestion compte renforcer sa gamme thématique avec le lancement de trois nouveaux fonds au cours de l’année 2017. Mi-janvier, CPR AM va ainsi lancer un fonds visant le thème de la « disruption », précise le journal belge. « Notre ambition est d’aller vers des sources de performance pérennes qui puissent être attractives pour les clients, en étant agiles et en privilégiant les thèmes disposant de bons fondamentaux économiques », explique Vafa Ahmadi. Les actifs sous gestion de cette gamme thématique représentent aujourd’hui 4 milliards d’euros, avec une collecte qui a atteint 300 millions d’euros en 2016 sur les marchés internationaux.
09/01/2017

Widiba recrute un conseiller de Banca Mediolanum

Le réseau de conseillers financiers de la société italienne Widiba vient de recruter Agostino Stefano Fortunato qui travaillait jusqu'à présent comme conseiller financier au sein de Banca Mediolanum. Il couvrira les provinces de Naples et Caserta.
09/01/2017

Finanza & Futuro recrute un banquier privé

Finanza & Futuro, la société italienne de conseil financier du groupe Deutsche Bank, vient de recruter Luigi Lombardi, un banquier privé de BNL, rapporte Bluerating. Il travaillera à Benevento et Salerno en Campanie. Luigi Lombardi gérait des portefeuilles de clients pour plus de 50 millions d’euros.
09/01/2017

Bain Capital et Advent s'intéressent à l'allemand Concardis

L’allemand Concardis, spécialisé dans les services de paiement, serait sur le point d'être vendu, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Le quotidien, qui évoque une cession dans les tout prochains jours, a ainsi confirmé des informations publiées précédemment par l’agence Reuters qui indiquait que Concardis pourrait être rachetée à un groupement d’une trentaine de banques allemandes par les sociétés de capital investissement Bain Capital et Advent. Le montant de l’acquisition est évalué à environ 700 millions d’euros. Le consortium constitué par Bain et Advent connaît bien le secteur des moyens de paiement dans lequel il investit depuis plusieurs années. Il pourrait aider le prestataire allemand à développer ses activités dans l’internet et les paiements mobiles.

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