La société de gestion américaine Brown Advisory vient de lancer une version au format Ucits de son fonds Brown Advisory Sustainable Growth, lancé aux Etats-Unis en 2012 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 350 millions de dollars. La nouvelle version, domiciliée à Dublin, réplique la stratégie existante de forte conviction, qui se concentre sur les moteurs de la durabilité, les investissements hors combustibles fossiles et ceux qui peuvent profiter d’améliorations dans ce domaine.Le fonds sera piloté par l'équipe qui gère actuellement le fonds américain, à savoir Karina Funk, qui est aussi responsable de l’investissement durable chez Brown Advisory, et le cogérant David B. Powell. Ce fonds, qui s’adresse en priorité à des investisseurs de long terme et qui offre une protection à la baisse, devrait être enregistré à la vente dans plusieurs pays européens dans les toutes prochaines semaines.

Invesco Powershares a revu ses frais à la baisse pour quatre ETF smart beta, et ce à compter du 1er janvier 2017. Il s’agit du Powershares FTSE RAFI Europe UCITS ETF, dont les frais sont réduits à 0,39% contre 0,50% précédemment, du Powershares FTSE RAFI Emerging Markets, (0,49% contre 0,65%), du Powershares FTSE RAFI All-World 3000 (0,39% contre 0,50%) et du Powershares FTSE RAFI Europe Mid-Small (0,39% contre 0,50%).

La foncière immobilière Héraclès Investissement, dont le patrimoine consolidé s'élevait à près de 350 millions d’euros à fin 2016, a annoncé ce 3 avril l’arrivée de Pascal Petit en tant que directeur général délégué et membre du directoire. Il assurera la supervision des Finances, de l’Asset et du Portfolio Management. Par ailleurs, Pascal Petit sera en charge de la digitalisation.Directeur général délégué chez Groupement Foncier Français (GFF) de 1996 à 2004, Pascal Petit a ensuite occupé le poste de directeur général délégué d’Icade G3A, entre 2004 et 2007. Depuis neuf ans, il occupait le poste de directeur financier d’Icade Promotion.

La société d’investissement ACG Management, spécialisée dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, lance le FIP Néoveris France Croissance, un produit dédié à la réduction ISF 2017. Ce FIP, le 14ème géré par ACG Management, a pour objectif de financer des PME régionales dotées d’un projet de croissance construit sur des fondamentaux jugés solides, au sein d’un univers d’investissement le plus large possible. Le financement s’effectuera au travers d’investissements en capital et/ou en obligations convertibles.Selon ACG Management, les secteurs plus particulièrement porteurs sont au nombre de trois, la sant et le bien-être (centres de soins, technologies médicale, loisirs, etc.), le savoir-faire français (projets hôteliers, gastronomie, luxe, etc.) et l'économie digitale et numérique (cyber-sécurité, Big Data, e-commerce, objets connectés, etc.). Le FIP investira à 100% dans des PME situées en PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, France-Comté et Ile-de-France et offrira une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit dans la limite des plafonds en vigueur. Les avoirs dans le FIP seront bloqués pour une durée de 5,5 ans minimum et de 8,5 ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

La société d’investissement Inter Invest et la société de gestion Equitis ont annoncé le lancement du FIP Inter Invest ISF-IR 2017, destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les départements d’Outre-mer (DOM). Ce véhicule, ouvert aux particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de l’impôt sur le revenu (IR) bénéficie du conseil d’Inter Invest, acteur historique du financement de PME en Outre-mer depuis plus de 25 ans.Géré par Equitis, le FIP Inter Invest ISF-IR 2017 succède aux millésimes 2015 et 2016 et financera des PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des DOM, à savoir l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte) et l’arc Antilles-Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). Accessible à partir de 1.000 euros, ce fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2017. Le fonds est investi à hauteur de 50% minimum sous forme d’obligations convertibles, une classe d’actifs « qui permet à l’investisseur de bénéficier d’un revenu fixe, sans qu’il soit garanti, grâce aux intérêts annuels et d’une meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise », précisent les deux partenaires dans un communiqué.

Le 28 mars 2017, le conseil d’administration de la Fondation du patrimoine a nommé son nouveau président en la personne de Guillaume Poitrinal. Il succède à Charles de Croisset qui présidait la Fondation depuis 12 ans et dont le mandat est arrivé à échéance.Diplômé d’HEC (1989), Guillaume Poitrinal a débuté sa carrière chez Morgan Stanley à Londres et à Paris, avant de rejoindre Unibail en 1995 où il restera 18 ans. A compter de 2005, il dirige le groupe, opère la fusion avec Rodamco, multiplie sa taille par quatre et le fait entrer dans le CAC 40, rappelle un communiqué. En 2013, il décide de quitter Unibail-Rodamco pour fonder Woodeum, une société spécialisée dans la promotion immobilière bas carbone utilisant le bois massif CLT. En parallèle, il crée le fonds d’investissement ICAMAP destiné à favoriser la croissance des sociétés foncières de petite et moyenne taille en Europe. Guillaume Poitrinal est membre du Conseil de la Simplification pour les Entreprises (qu’il a présidé pendant 2 ans à sa création), membre du Conseil Stratégique de la Ville de Paris, Président du Conseil Stratégique de l’Attractivité et de l’Emploi en Ile-de-France et membre fondateur de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone.

123 IM annonce le lancement d’un FIP, d’un FCPI ainsi qu’un Holding, respectivement agréés et visé par l’AMF, qui doivent permettre «d’obtenir le maximum de réduction d’ISF, soit 45 000 euros». Ces offres sont ouvertes à la souscription jusqu’au 15 juin pour le FIP et le FCPI et jusqu’au 9 juin pour le Holding. 123 IM précise que plusieurs spécificités sont à noter dans le cadre du nouveau FIP : d’une part, 123 IM renouvelle sa clause d’alignement d’intérêts avec les souscripteurs et ne percevra pas d’intéressement à la performance tant que les souscripteurs n’auront pas reçu une rentabilité nette de frais de 115% (soit une performance de +15%) ; et par ailleurs, 123 IM a mis en place un mécanisme de remboursement des souscripteurs en cas de suppression de l’ISF cette année.Le FIP 123Horizon PME 2017 sera investi à 100% au capital de sociétés non cotées et investira majoritairement sous forme d’obligations convertibles (60% max de son actif).Le FCPI 123MultiNova VI poursuit une double stratégie : investir d’une part 40% minimum de son actif sous forme d’actions dans des entreprises technologiques de forte croissance et d’autre part environ 30% de son actif sous forme d’obligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes. Il pourra effectuer des co-investissements aux côtés de Partech Partners, partenaire historique avec qui 123 IM a déjà investi par le passé dans les secteurs des nouvelles technologies, du e-commerce et de l’internet.Enfin, 123Club PME 2017 prend la forme d’un Holding qui permettra d’accompagner le développement de quatre à dix PME présentes dans les secteurs de la dépendance-santé (EHPAD), du tourisme (hôtellerie et campings), des commerces et franchises ainsi que des établissements d’enseignement supérieurs privés.

La fintech Moniwan, spécialisée dans la distribution digitale de SCPI dédiée aux particuliers, s’associe à Bourse Direct, spécialiste du courtage en ligne en France."Ce partenariat unique offre la possibilité à chaque investisseur particulier d’accéder sur Bourse Direct de manière 100% dématérialisée à l’investissement immobilier collectif, grâce aux avantages de la plateforme Moniwan tout en bénéficiant de la qualité de son service client», souligne un communiqué. Lancée il y a six mois, la plateforme est déployée dans un premier temps sur l’investissement immobilier collectif, essentiellement tertiaire (bureaux, commerces...) par le biais des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Moniwan a pour vocation d’offrir aux personnes physiques la possibilité d’accéder à une gamme plus large de produits d’épargne qui sera progressivement mise en place en réponse à leurs besoins.

La société d’investissement cotée IDI, spécialisée dans les entreprises du mid market, a annoncé ce 3 avril, la nomination de Jonas Bouaouli en tant qu’analyste. Quelques mois après l’arrivée d’Arnaud Pierucci, il vient renforcer l’équipe d’investissement codirigée par Marco de Alfaro et Julien Bentz. En effet l’IDI s’attend à une année 2017 active tant dans la gestion des participations au sein de son portefeuille que dans l’investissement dans de nouvelles sociétés prometteuses, comme HEA Expertise en janvier dernier. Jonas Bouaouli, 24 ans, est diplômé de l’ESCP Europe (Parcours Grande Ecole) et titulaire d’un Bachelor of Science de HEC Lausanne. Il bénéficie d’expériences au sein des équipes d’investissement de JP Morgan et d’AltaFund.

Les fonds FIP NextStage Rendement (1) investissent aux côtés des entrepreneurs du groupe Soléo services pour financer les prochaines étapes de son développement, notamment au travers de l’extension de son maillage territorial. NextStage ne précise pas le montant des investissements concernés. Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs experts dans les métiers de la dépollution, Soléo services est un groupe de plus de quarante salariés spécialisé dans la dépollution et les solutions de traitement des sols et des eaux souterraines.Il s’agit d’un premier investissement pour NextStage. «Nous sommes convaincus que l’entrée d’un investisseur comme NextStage AM va nous permettre d’accélérer notre croissance, d’enrichir nos réflexions stratégiques et de pouvoir saisir les opportunités de croissance qui pourraient se présenter à nous dans les prochaines années», explique Stéphane Rihouey, président du groupe Soléo services.(1) Les fonds FIP NextStage Rendement concernés sont FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021 et FIP NextStage Rendement 2022

Alors que Suravenir vient tout juste de s’unir avec Yomoni pour offrir des ETF aux CGPI, la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa annonce désormais un autre partenariat, mais cette fois avec Carmignac. Ce partenariat concerne plus particulièrement Grisbee, la plateforme en ligne de conseil patrimonial dont Arkéa est actionnaire, dont le contrat Grisbee Vie sera piloté par la société de gestion Carmignac.Grisbee Vie a été lancé en décembre 2016, et est une offre 100% digitale avec 0% de frais d’entrée, 0% de frais d’arbitrage, 0,60% de frais annuels de gestion sur les fonds en euros comme sur les unités de compte. Le contrat compte 2 fonds en euros – Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités – et plus de 300 unités de compte parmi lesquelles 10 SCPI, 2 SCI et 30 ETF. Le mandat d’arbitrage avec Carmignac est accessible à partir de 1 000 euros. Trois profils de gestion sont conseillés par Carmignac : un profil « Prudent » : 70% Suravenir Rendement / 30% UC ; un profil « Equilibré» : 40% Suravenir Rendement / 60% UC ; un profil « Dynamique » : 100% UC Le communiqué précise que l’univers d’investissement du mandat est constitué de plus de 15 fonds gérés par Carmignac.

Generali Investments, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur italien Generali, vient d’obtenir le label « investissement socialement responsable» (ISR) gouvernemental auprès de l’Afnor pour ses fonds « vieillissement de la population » et « actions européennes », rapporte Les Echos.

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Global Artificial Intelligence, un fonds actions internationales axé sur les secteurs en lien avec le domaine de l’intelligence artificielle. « Il s’agit du premier fonds de ce type en Europe et il sera disponible à la fois pour les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels », avance la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, ce nouveau véhicule investira dans des entreprises qui entendent développer l’intelligence artificielle sous toutes ses formes dans leurs activités, de l’analyse du « big data » au « machine learning » en passant par les voitures autonomes et les objets connectés. « La marché de l’intelligence artificielle devrait représenter 36.800 milliards de dollars d’ici à 2025 », indique AllianzGI qui reprend des chiffres d’Accenture et de Frontier Economics de mars 2017.Ce nouveau fonds est en fait une extension d’un fonds similaire lancé au Japon en septembre 2016 en partenariat avec Sumitomo Mitsui Asset Management et Nikko. « Toutefois, c’est la première fois que cette stratégie est ouverte aux investisseurs européens, indique AllianzGI. Dans sa forme actuelle, la stratégie affiche 1,8 milliard de dollars d’actifs sous gestion ».Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence sera géré par Sebastian Thomas, gérant de portefeuille et responsable de la recherche technologique aux Etats-Unis. L’intéressé a rejoint AllianzGI en 2003 en tant qu’analyste senior en charge des entreprises dédiées aux secteurs des logiciels et d’internet. L’équipe AllianzGI Technology gère aujourd’hui plus de 7,2 milliards de dollars dans différents portefeuilles axés sur les technologies.Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence est une sicav enregistrée au Luxembourg. Il est disponible à la vente en Allemagne et au Luxembourg à compter du 31 mars 2017. Sous réserve de l’approbation des autorités de régulation compétentes, le fonds sera progressivement disponible au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse et en Italie d’ici à la fin du mois d’avril.

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a dévoilé, ce lundi 3 avril, le fonds AMP Capital Global Equity, un nouveau fonds actions internationales « long-only ». Son objectif est de générer un rendement absolu à deux chiffres à travers l’ensemble du cycle de marché, avec une volatilité plus faible que celle des marchés actions, indique la société dans un communiqué. Sans contrainte en termes d’indice de référence, ce nouveau véhicule investit dans un portefeuille concentré de 25 à 35 entreprises ayant une capacité solide et récurrente de génération de cash. L’équipe d’investissement du fonds est basée à la fois à Londres et à Sydney. Ce lancement pourrait en appeler d’autres. « AMP Capital a l’intention de lancer d’autres produits actions internationales dans les prochaines années », avance ainsi la société australienne dans un communiqué.

José Castellano, responsable depuis 16 ans des marchés US Offshore, d’Amérique latine et de la péninsule ibérique chez Pioneer Investments, a décidé de quitté la société de gestion pour poursuivre d’autres opportunités de carrière, rapporte le site spécialisé Funds People. Depuis 10 ans, l’intéressé exerçait ses fonctions depuis le bureau de Miami de Pioneer. Son départ a entraîné une réorganisation interne. Désormais, la responsabilité de la distribution des fonds dans cette vaste région est répartie entre les équipes basées en Europe et aux Etats-Unis. Ainsi, Cinzia Tagliabue, responsable de l’Europe occidentale et de l’Amérique latine, continuera d’être responsable de la distribution dans la péninsule ibérique et l’Amérique Latine. En parallèle, Laura Palmer, responsable de la distribution auprès des intermédiaires aux Etats-Unis, dirigera désormais les équipes de ventes basées à Miami en charge de l’activité « offshore » aux Etats-Unis de Pioneer.

Quelques mois après le départ de Gonzalo Lardies, son responsable des actions, la société de gestion espagnole Alpha Plus Gestora vient de reconstituer son équipe de gestion actions avec un triple recrutement, rapporte le site spécialisé Funds People. La société de gestion vient en effet de recruter trois spécialistes, à savoir Mikel Navarro, Beltran Palazuelo et Antonio Manzano. Mikel Navarro, en provenance du groupe Santalucia, maison-mère d’Alpha Plus, est nommé responsable des actions de la société de gestion. Pour sa part, Beltran Palazueol, également en provenance du groupe Santalucia, officiera en qualité de gérant et d’analyste. Enfin, Antonio Manzano, en provenance d’Allianz Popular AM, est nommé gérant et analyste également.Gonzalo Lardies a quitté Alpha Plus début janvier 2017 pour rejoindre A&G Banca Privada en tant que responsable des fonds actions. Il avait officié pendant un an et demi chez Alpha Plus, après avoir travaillé chez Banco Madrid Gestion de Activos.

Capital Group vient de renforcer son partenariat avec Banca Generali, rapporte Bluerating. Ainsi, l’intégralité des fonds de la société de gestion autorisés en Italie sera disponible auprès des 1.800 conseillers financiers et banquiers privés de Banca Generali. Jusqu’ici, quelques fonds de Capital Group étaient accessibles via des solutions packagées de la banque (BG Stile Libero et BG Solution).

La plate-forme a déjà récolté 92 millions d’euros auprès d’Amundi, Eurazeo et Groupe Dassault/La Maison pour investir dans des gérants d'actifs.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion a déclaré hier avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et Etats-Unis ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté «sur les deux derniers mois de 2016», indique Comgest, sans fournir de chiffres.

Natixis Asset Management (NAM) a annoncé hier que son comité exécutif évoluait avec l’entrée de Valérie Derambure. Cette dernière est nommée directrice générale déléguée en charge des finances du gérant français et succède à Jean-François Baralon, qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Membre du comité exécutif de NAM, Ibrahima Kobar est par ailleurs nommé directeur général délégué, en charge de l’activité gestion de taux. Valérie Derambure et Ibrahima Kobar sont tous deux rattachés directement à Matthieu Duncan, directeur général de NAM.

Certains pans du marché ne compensent plus les investisseurs pour le risque auquel ils s’exposent.

iM Square, dresse un bilan de sa première année d’exercice qui affiche une performance de plus 21,8%. La structure est en cours de levée de fonds avec la possible entrée d’un quatrième actionnaire et sa plateforme de distribution européenne, iM Global Partner, lance la commercialisation de ses fonds.

A compter du 3 avril 2017, Valérie Derambure est nommée Directrice générale déléguée en charge des finances et opérations. Elle succède à Jean-François Baralon qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que Directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Valérie Derambure aura pour mission d’accompagner les ambitions stratégiques de Natixis Asset Management en renforçant la dynamique opérationnelle. Membre du comité exécutif de Natixis Asset Management, Ibrahima Kobar est nommé Directeur général délégué, en charge de l’activité gestion Taux. Ils sont tous deux directement rattachés à Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management.

Le gestionnaire de fonds britannique mise sur le Luxembourg et ses avantages pour continuer à accéder au marché européen. La structure y localisera des effectifs londoniens, dans le contexte de la sortie difficile du Royaume-Uni de l’UE et de sa fusion en cours avec Janus Capital.

Dirigeant accompli dans ses missions de développement et de management, Laurent Jumelle, directeur de CNP Patrimoine, cultive un goût certain pour l’esprit entrepreneurial. Adepte de plongée, d’aquariophilie récifale et de grands crus bourguignons, cet ancien polytechnicien et chef de quart de la Marine nationale, s’implique avec enthousiasme dans tous ses projets et chacune de ses passions.

L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse des réponses apportées à la consultation publique lancée en novembre 2016 sur l’offre de simulations de performances futures proposée aux investisseurs particuliers. Parallèlement, elle publie un projet de recommandation et des bonnes pratiques sur le sujet.

Lancée le 2 avril 2014, la structure dirigée par Laurent Jumelle, a débuté avec 30 millions d’euros de collecte par an pour atteindre aujourd’hui les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. CNP Patrimoine est le symbole du virage pris par le groupe pour passer d’une offre dite « classique », à une offre « haut de gamme ». Positionnée historiquement en architecture ouverte, l’entité travaille actuellement sur la structuration de contrats innovants et souhaite développer sa clientèle de CGPI.

L'OCDE rappelle que les investisseurs institutionnels doivent inciter les entreprises dans lesquelles ils investissent à prendre en compte les problématiques liées aux droits de l’homme ou à l’environnement. Pour les y aider, l'organisation internationale a publié un document leur permettant de mieux appréhender et appliquer la due diligence.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion dit avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et US ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté « sur les deux derniers mois de 2016 », indique Comgest, sans donner de chiffres.

In a context of strong activity on real estate markets, the French financial market authority (Autorité des marchés financiers, AMF) and the accounting authority, the Autorité des normes comptables (ANC), released a joint statement on Friday 31 March reiterating their principles to the major market actors. They insist that rigorous valuation methods must be maintained for the assets concerned. The statement says that developments in the real estate market and a strong increase in inflows to financial products in this sector (including SCPI and OPCI funds) are mobilizing the authorities to attention, and they call on the participants to remain vigiland in this regard. The financial stabilty high council (Haut Conseil de stabilité financière, HCSF) has also made observations with respect to this market in a statement dated 15 March, 2017.In this environment, the AMF and ANC call for sensitivity in the valuation of properties owned by various players, and in the methods and assumptions retained. With respect to use of current values in particular, the data observed for recent transactions (sale price, rental conditions, expected rate of return, etc.) used to calculate the group of assets concerned may result in some circumstances in changes of significant amplitude.Under the appicable standards, the two authorities remind participants of the need to follow a rigorous and objective valuation methodology, and to provide all the necessary information, particularly with respect to hypotheses for extrapolations from the observed data, the sensitivity of this data, and taking this more sensitive situation into account.Net inflows to SCPIs were EUR5.56bn in 2016m (+30% compared with 2015), and retail OPCI Funds received over EUR4bn (+66% compared with 2015). Cumulative capitalisation for these two retail products exceeded EUR50bn in France, the second-largest market in Europe, after Germany.