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05/05/2017

UBS recrute en Asie

Le groupe UBS envisage de recruter à Hong Kong une centaine de conseillers clientèle pour développer son activité de gestion de fortune au cours des deux prochaines années, rapporte l’agence Reuters. UBS entend ainsi capter une part plus importante du segment des millionnaires intermédiaires, plus précisément la clientèle HNWI (high net worth individuals) disposant d’actifs investissables compris entre 2 millions de dollars et 50 millions de dollars. Selon Jean-Claude Humair, responsable du marché régional de Hong Kong, ce segment de la clientèle fortunée est la nouvelle zone privilégiée par le groupe. A côté de ce segment, UBS est déjà très présent sur celui des clients très fortunés (ultra HNWI), disposant d’actifs investissables supérieurs à 50 millions de dollars. Un segment actuellement en perte de vitesse qui incite le groupe à s’intéresser à la couche intermédiaire. Les actifs sous gestion d’UBS d’origine asiatique s'élèvent actuellement à plus de 290 milliards de dollars.
05/05/2017

InverSeguros Gestión embauche trois cadres d’Aviva Gestión

InverSeguros Gestión, société de gestion du groupe Dunas Capital, vient de recruter trois cadres dirigeants d’Aviva Gestión, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit d’Alfonso Benito, directeur des investissements, José Maria Lecube, responsable des obligations et, enfin, Carlos Gutierrez, directeur des actions et de l’absolute return. Selon des sources proches du dossier, citées par Funds People, ces trois professionnels ont annoncé en interne leur départ d’Aviva Gestión le 3 avril dernier.Chez InverSeguros Gestión, Alfonso Benito officiera en qualité de directeur des investissements tandis que José Maria Lecube occupera le poste de directeur des obligations. Enfin, Carlos Gutierrez sera directeur des actions.Pour Aviva Gestión, ces trois défections interviennent quelques semaines après le départ de José Caturla, désormais ancien directeur général de la société de gestion en Espagne. Dans une communication officielle, Aviva Gestión assure toutefois « disposer des ressources et des talents nécessaires pour continuer le développement de notre stratégie de croissance à horizon 2020 et le bon fonctionnement de nos fonds », selon le site d’information espagnol.
05/05/2017

HSBC Global Private Banking collecte 1 milliard de dollars au premier trimestre

HSBC Global Private Banking a enregistré une collecte nette de 1 milliard de dollars au premier trimestre 2017 contre une décollecte de 7 milliards au quatrième trimestre 2016 et de -5 milliards sur les trois premiers mois de 2016. L’activité a terminé le trimestre sur des encours de 306 milliards de dollars contre 298 milliards fin 2016.Le résultat net opérationnel de l’activité Global Private Banking s’établit à 415 millions de dollars, en baisse de 8% par rapport à la même période de 2016. Dans l’activité de gestion de fortune (« wealth management »), le résultat net opérationnel a enregistré une baisse de 6% sur un an au premier trimestre 2017 à 1,652 milliard de dollars. L’activité de distribution d’investissement représente 799 millions d’euros, celle d’assurance-vie 606 millions et celle de gestion d’actifs 247 millions d’euros.
05/05/2017

Henderson recrute le patron de la recherche actions de Standard Life Investments

Henderson Global Investors a recruté Steve Weeple en provenance de Standard Life Investments afin de renforcer son équipe dédiée aux actions de croissance mondiales (« global growth equities »), rapporte fundstrategy. L’intéressé rejoint Henderson en qualité de gérant de portefeuille au sein d’une équipe dirigée par Ian Warmerdam et basée en Ecosse. Précédemment, il officiait chez Standard Life Investments en tant que directeur de la recherche actions et responsable des actions américaines.
05/05/2017

Bill Ackman a coté à Londres Pershing Square Holdings

Après Amsterdam, le gérant activiste Bill Ackman a coté à la Bourse de Londres son fonds Pershing Square Holdings qui pèse 3,6 milliards de livres. Cela faisait longtemps que le milliardaire avait ce projet de cotation, devant lui permettre de se libérer de certains contraintes de liquidités dans son fonds principal Pershing Square Capital Management. Selon un communiqué de la Bourse de Londres, 450 fonds sont cotés sur le London Stock Exchange pour une valeur totale de 140 milliards de livres. Sur les trois premiers mois de l’année, 2,6 milliards de livres ont été levés par des fonds, soit un doublement par rapport au premier trimestre 2016. L’opérateur boursier rappelle ainsi la cotation de BioPharma Credit, fonds de dette spécialisé dans le secteur des sciences de la vie (762 millions de dollars levés), Dragon Capital, fonds spécialisé sur le Vietnam (900 millions de dollars levés pour son flagship); et Civitas Social Housing qui a levé 350 millions de livres.
05/05/2017

Standard Life Wealth promeut un directeur des investissements

Le gestionnaire de fonds discrétionnaires Standard Life Wealth a promu John Hair au poste de directeur des investissements, rapporte Investment Week. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera responsable de l’ensemble des portefeuilles d’investissements de la société, qui affiche actuellement 6,7 milliards d’actif sous gestion. A ce titre, il sera directement rattaché à Richard Charnock, directeur général de la société de gestion. Il officiait jusque-là en tant que responsable des investissements, en charge plus particulièrement des organisations caritatives, des clients privés, des « trusts » et des fonds de pension. Malgré sa promotion, il continuera d’ailleurs de gérer les portefeuilles de ces différentes clientèles. En parallèle, Standard Life Wealth a promu Julie-Ann Ashcroft, jusque-là gérante de portefeuilles clients senior, au poste de responsable des investissements aux côtés de Darren Ripton, indique Investment Week. Elle aura notamment la responsabilité des portefeuilles « Conventional » de la société ainsi que la gestion des fonds Balanced Bridge et Offshore Income. Elle sera directement rattachée à John Hair. John Hair et Julie-Ann Ashcroft ont rejoint Standard Life Wealth en 2013 dans le cadre de l’acquisition de l’activité dédiée aux clients privés de Newton.
05/05/2017

Hargreaves Lansdown met le paquet sur le marketing

La société de gestion britannique Hargreaves Lansdown, dont les encours s'élevaient fin 2016 à environ 70 milliards de livres, envisage de recruter 35 personnes dans son département marketing au cours des dix-huit prochains mois, rapporte le site spécialisé Investment Week. L’entreprise de services financiers emploie actuellement 71 personnes dans son département marketing mais son renforcement doit permettre de profiter des opportunités de marchés et d’améliorer ses relations avec les 876.000 clients du groupe, dont 55.000 n’ont utilisé que les canaux digitaux au cours des trois derniers mois.
05/05/2017
Fonds

L'indice HSBC Vantage5 nomme S&P comme administrateur indépendant

C’est dans l’air du temps. Le groupe HSBC a sélectionné le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices en qualité d’administrateur indépendant de l’indice et agent calculateur de son nouvel indice, HSBC Vantage5 Index. Cet indice recouvre une stratégie d’allocation comprenant un ensemble multiclasses d’actifs d’ETF dédiés aux actions, aux obligations, aux marchés émergents, aux actifs réels et à l’inflation.Cette nomination souligne l’importance du rôle des fournisseurs en qualité d’intervenants indépendants que va impliquer la future législation européenne sur la gestion des indices. S&P Dow Jones Indices aura en charge l'établissement d’un cadre de gouvernance et de contrôle pour le nouvel indice. Le fournisseur d’indices sera aussi responsable de la robustesse de la méthodologie de l’indice, de ses modes de calcul, de la dissémination de l’information, de la vérification de l’intégrité de l’historique de données et des problématiques éventuelles de conflits d’intérêts, notamment dans les périodes de fortes tensions sur les marchés.
Fonds
05/05/2017

Un fonds de Goldman Sachs acquiert 12% de Riverstone

Un fonds d’investissement de Goldman Sachs a conclu un accord portant sur l’acquisition d’une participation d’environ 12% au capital de Riverstone Holdings, une société d’investissement spécialisée dans l’énergie, rapporte le Wall Street Journal qui évoque des sources proches du dossier. Le montant de l’opération s’élève à 500 millions de dollars. La transaction valoriserait Riverstone à plus de 4 milliards de dollars.
05/05/2017

Morgan Stanley exclut les fonds communs de placement de Vanguard

A partir de la semaine prochaine, Morgan Stanley va recommander à ses clients de ne plus investir dans les fonds communs de placement de Vanguard, rapporte le Wall Street Journal. Une information confirmée par la banque américaine qui suit ainsi les pas de Merrill Lynch, selon des courtiers cités par le Wall Street Journal. Wells Fargo et UBS acceptent encore les fonds de Vanguard. Pour justifier cette décision, Morgan Stanley explique que les fonds de Vanguard ne sont pas réellement populaires auprès de ses clients. De fait, les fonds communs de placement de Vanguard représentent moins de 5% des encours des fonds communs de placement gérés par Morgan Stanley, a ainsi affirmé Bruce Dunbar, le porte-parole de la banque américaine. La banque ajoute que cette exclusion des fonds communs de placement de Vanguard s’inscrit dans le cadre d’une remise à plat plus générale de ses offres de fonds communs de placement. Ainsi, au cours des derniers mois, Morgan Stanley a réduit de 25% son offre de fonds communs de placement, en excluant les fonds considérés comme les moins populaires ou les moins performants. Cette décision ne s’applique toutefois pas aux ETF proposés par Vanguard.
05/05/2017

Le groupe chinois HNA rachète C-Quadrat

La société de gestion autrichienne C-Quadrat va passer dans le giron du groupe chinois diversifié HNA. Un groupe chinois qui poursuit ainsi ses emplettes sur le terrain européen alors qu’il est devenu tout récemment l’actionnaire de référence du groupe bancaire allemand Deutsche Bank avec une participation de 9,92%, devant la famille régnante du Qatar (plus de 6%) et BlackRock (6%). Les fondateurs de C-Quadrat, Alexander Schütz et Thomas Riess, devraient toutefois conserver des participations significatives dans la société de gestion mais c’est bien HNA qui aura le contrôle majoritaire de l’entité.Début 2016, Talanx Asset Management avait cédé sa participation de 25,1% dans C-Quadrat à la société londonienne Cubic Limited, dont les propriétaires à 50/50 n'étaient autres que les fondateurs de C-Quadrat au travers de deux fondations, T.R. Privatstiftung et St. Gabriel Privatstiftung qui détenaient respectivement 15,68% et 19,58% de C-Quadrat, et qui ont dû ainsi lancer une offre d’achat sur l’ensemble du capital de la société de gestion. Cubic a pu ainsi détenir 90% du capital de C-Quadrat sans pouvoir toutefois mettre en oeuvre la procédure de «squeeze-out» pour, semble-t-il, des raisons fiscales. Dans la nouvelle configuration capitalistique, HNA aura une participation de 74,8% dans Cubic qui détiendra à son tour 98% du capital de C-Quadrat.
05/05/2017
Fonds

Candriam rationalise sa gamme de fonds multiclasses d’actifs

Candriam Investors Group (Candriam) a décidé de fusionner deux de ses fonds multiclasses d’actifs, à savoir le BIL Patrimonial Low USD et le BIL Patrimonial Low EUR, a appris Citywire Selector. A l’issue de cette fusion, effective le 16 juin prochain, le nouveau véhicule sera renommé BIL Patrimonial Low. Ce dernier sera géré par Nadège Dufossé, précédemment en charge des deux fonds fusionnés. Le fonds BIL Patrimonial Low USD affiche actuellement 7,19 millions de dollars d’actifs sous gestion tandis que le fonds BIL Patrimonial Low EUR gère 145,76 millions d’euros d’actifs.
Fonds
05/05/2017

Feu vert définitif du Sénat au texte évitant le «shutdown»

Le Sénat américain a donné hier son feu vert définitif au projet de loi bipartisan qui permettra de financer les agences fédérales américaines jusqu’en septembre, un texte que le président Donald Trump devrait promulguer au plus vite. Les sénateurs ont approuvé le texte par 79 voix contre 18. Il s’agit du premier succès législatif de Donald Trump depuis son investiture en janvier. Le texte est toutefois bien moins ambitieux que ne l’espérait l’occupant de la Maison-Blanche et ne modifie qu'à la marge les précédents niveaux de dépenses.
05/05/2017
Gestion d'actifs

La Financière de l’Echiquier confirme l’arrivée de Jean-François Bay

Le gestionnaire d’actifs a annoncé hier l’arrivée, le 15 mai prochain, de Jean-François Bay au poste de directeur de la stratégie, du développement et de l’international. L’Agefi avait révélé l’information début avril. Le directeur général de Morningstar France sera rattaché à Didier Le Menestrel, PDG de la Financière de l’Echiquier. Il aura «pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de LFDE auprès de ses réseaux de clients, en France et à l’international», souligne le communiqué. Jean-François Bay pilotera une équipe d’une trentaine de personnes, dont dix chargées du développement à l'étranger.
Gestion d'actifs
05/05/2017

L’activité économique en zone euro accélère

Le deuxième trimestre s’annonce bon pour la croissance en zone euro. Selon l’enquête réalisée auprès des directeurs d’achat par IHS Markit, l’activité économique a progressé en avril à une vitesse jamais vue depuis six ans. L’indice PMI composite de l’activité globale atteint 56,8 (contre 56,4 en mars). L’expansion de l’activité est la plus notable en Irlande (58,7), Espagne (57,3) et Italie (56,8). L’indice PMI allemand est de 56,7 et en France, il s'élève à 56,6. «Les risques de ralentissement de la reprise de la zone euro semblent ainsi s’estomper», estime l'économiste en chef de Markit ISH, Chris Williamson, selon qui les chiffres correspondent à une croissance du PIB de 0,7% au premier trimestre. Mercredi, Eurostat avait annoncé une croissance de 0,5%.
05/05/2017

La productivité américaine se contracte 

La productivité du travail aux Etats-Unis a reculé, contrairement aux attentes au premier trimestre de cette année, entraînant une hausse des coûts du travail, a annoncé le département du Travail. La productivité non agricole, qui mesure la production horaire par travailleur, a baissé de 0,6% en rythme annualisé. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stabilité. Par rapport au premier trimestre 2016, la productivité a toutefois progressé de 1,1%, ce qui suggère une amélioration de la tendance de fond.
04/05/2017

La productivité américaine s’est contractée 

La productivité du travail aux Etats-Unis a baissé contrairement aux attentes au premier trimestre de cette année, entraînant une hausse des coûts du travail, montrent les statistiques du département du Travail. La productivité non-agricole, qui mesure la production horaire par travailleur, a baissé de 0,6% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l’année. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une productivité stable. Par rapport au premier trimestre 2016, la productivité a toutefois progressé de 1,1%, ce qui suggère une amélioration progressive de la tendance de fond.
04/05/2017

Les commandes à l'industrie ont augmenté en mars aux Etats-Unis

Les commandes à l’industrie ont augmenté pour le quatrième mois d’affilée en mars aux Etats-Unis et les commandes d'équipements ont été plus importantes que prévu. Le département du Commerce a fait état jeudi d’une hausse de 0,2% des nouvelles commandes de biens manufacturés le mois dernier après une progression de 1,2% (chiffre révisé à la hausse) en février. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient +0,4% en mars.
04/05/2017

Nomination chez CalPERS

Le fonds de pension californien CalPERS, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 319 milliards de dollars, a annoncé ce 3 mai la nomination de Liana Bailey-Crimmins au poste de directrice de la santé, responsable de toutes les problématiques liées à la santé comme les couvertures maladie ou encore les programmes de prise en charge sur le long terme. Liana Bailey-Crimmins occupait ces fonctions à titre intérimaire depuis décembre 2016. Elle remplace Doug McKeever, qui a quitté CalPERS fin 2016. Avant d’assumer ces fonctions, elle était chez CalPERS responsable de l’information en charge des services dans les technologies de l’information (IT).
04/05/2017

EFG International boucle l’acquisition de BSI Luxembourg

La banque privée suisse EFG International a annoncé, ce 3 mai, avoir finalisé l’intégration juridique et opérationnelle de BSI Luxembourg par le biais d’une fusion. Cette opération inclut également la filiale italienne de BSI. Désormais, l’activité ainsi fusionnée opérera sous la marque EFG, précise le groupe suisse dans un communiqué. Grâce à cette fusion, « EFG renforce sa présence au Luxembourg, en restant concentré sur les services dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs », poursuit la banque helvétique. Cette opération lui permet également de faire ses premiers pas sur le marché italien, « un marché stratégique » selon EFG. En Italie, ce dernier disposera désormais de bureaux à Milan, Côme et Gênes.
04/05/2017
Fonds

Mirae Asset lance un fonds d’obligations émergentes

Mirae Asset Global Investments a enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement d’un véhicule axé sur les obligations d’entreprises des marchés émergents, baptisé Asia Bond, rapporte Investment Week. Ce nouveau produit, dont l’indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit, se concentre sur le crédit noté « investment grade » de courte et moyenne duration. Il pourra aussi être exposé aux obligations « high yield » ainsi qu’aux obligations gouvernementales et supranationales. Ce nouveau fonds sera géré par Jin Ha Kim responsable des obligations internationales chez Mirae Asset, assisté d’une équipe de 27 professionnels de l’investissement. Le fonds Asia Bond est un compartiment de la sicav Mirae Asset Global Discovery, domiciliée au Luxembourg.
Fonds
04/05/2017
Fonds

Le fonds d’obligations vertes de NN IP obtient le label LuxFLAG

LuxFLAG, l’agence luxembourgeoise de labellisation, vient d’attribuer son label « Climate Finance » au fonds NN (L) Euro Green Bond, le fonds d’obligations vertes de NN Investment Partners (NN IP), a annoncé la société de gestion néerlandaise. « Ce label met en lumière notre engagement en matière d’investissement responsable et d’investissement dans des projets ayant un impact positif sur l’environnement », a commenté NN IP dans un communiqué. Au cours des douze derniers mois, ce fonds a connu une forte croissance, ses encours étant passés de 20 millions d’euros en février 2016 à plus de 100 millions d’euros actuellement. Il s’agit du premier fonds d’obligations vertes à obtenir le label « Climate Change » de LuxFLAG.
Fonds
04/05/2017

Amundi posts inflows of EUR3bn in Italy in first quarter

In first quarter 2017, Amundi Sgr, the Italian affilate of the French group, posted net inflows of nearly EUR3bn, the specialist website Bluerating reports. Assets under management at Amundi in Italy now exceed EUR48bn as of the end of March, with EUR48.3bn, up by EUR3.1bn since the beginning of 2017.
04/05/2017

SNS stops sales of its profiled funds

According to the comparison website Beleggingsmatch, cited by the specialist website Fondsnieuws, the Netherlands profiled funds SNS will be automatically transferred to the new vehicle SNS Dowlbeleggen between 16 and 19 May, a support with which investors will be able to construct savings with a specific objective. This is an execution-only formula which will invest in sustainable development diversified funds from the ASN company, with management subcontracted to Actiam.The profiled funds from SCS are offered as a wealth management solution. They are invested in tracker funds from Actiam, which are also slightly less stricter sustainable investment products than those of ASN, the website says.
04/05/2017

Boston Partners opens an office in London

Brexit will not slow down international investors. The US asset management firm Boston Partners, which has USD90.6bn in assets under management, on 3 May announced that it is opening an office in London to accelerate its development serving European clients. The new entity is led by a two-member team composed of Joshua Jones and William Pawson. Jones, a portfolio manager for international products, will direct the investment team, while Pawson, a senior product specialist, will oversee distribution. The new office will work to assist the activities of Boston Partners in Europe, which now represent USD14bn in assets advised and managed in UCITS format, as well as USD2.2bn in managed accounts for nine European institutional clients.
04/05/2017

Actiam excludes companies with ties to coal

The Netherlands-based asset management firm Actiam, a specialist in socially responsible investment, on 3 May announced that with immediate effect, it has decided to exclude companies which operate coal mines from its full investment portfolio and funds. The objective of the asset management firm is to come into line with the climate agreement signed in Paris under COP 21. Actiam will cease to invest in companies which earn more than 15% of their earnings from coal mining. Via an active shareholder engagement policy, Actiam seeks to incite other companies, including those which earn less than 15% of their earnings from coal-related activities, to contribute more to the energy transition.
04/05/2017

Vaneau Patrimoine becomes majority shareholder in Exell Finance

Vaneau Patrimoine, an affiliate of the Pelège group responsible for the wealth management unit, has announced that it has acquired a majority stake in the Exell Finance company, a specialist in tax optimisation systems (Pinel, SCPI, Malraux, etc.) since 1999. The two founders of Exell Finance, Mathias le Ponner and David Spialtini, retain their roles in the new structure as deputy CEO and director of sales. Zhen Li, director of Vaneau Patrimoine, will be responsible for development, a statement says. They will work to develop the wealth management product range from Exell Finance within the Pelège group, in part through synergies which will be created with other companies of the Group, including Vaneau and its 25 agents specialised in prestige real estate, and GTF, one of the leaders in rental management and syndication in the Paris region (1,000 properties in syndication, 15,000 units in rental management). Exell Finance, now the pillar of the wealth management unit, will operate from the headquarters of the group, in the 9th district of Paris, while directing its sales teams throughout all the major French capitals,” the statement continues. In 2016, Exell Finance earned revenues of about EUR3m, for 30 employees. The Pelège group, for its part, indicates that it wants to create a range of cross-border services to include all of the real estate professions, and to create “360°".wealth management.
04/05/2017

La Française posts inflows of EUR3bn in first quarter

The year 2017 is starting well for La Française. The asset management firm has posted net inflows of EUR3.1bn in first quarter 2017, the firm announced on Wednesday, 3 May. Due to this commercial dynamic, the assets of the group are up 6%, from nearly EUR60bn as of the end of 2016 to EUR63.7bn as of the end of March 2017. International clients now represent over 14% of total assets under management. In the first three months of the year, inflows went mostly to long-term securities, particuarly to multi-strategy bond management, real estate, the fund from La Française Investment Solutions, and lastly, cash management solutions, La Française says, without offering more details.

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