Julien Froidevaux a été recruté par la banque privée Piguet Galland, qui appartient à la Banque cantonale vaudoise, en qualité de responsable des gestionnaires de fortune indépendants, rapporte le site spécialisé finews. Julien Froidevaux sera basé à Genève. Il était déjà installé à Genève, employé par HSBC Private Bank Schweiz, où il a été pendant quatre ans responsable des multi family offices et des gestionnaires de fortune indépendants.

Dans un contexte de taux d’intérêt bas, Vontobel Asset Management adapte sa gamme obligataire pour satisfaire les investisseurs en quête de rendement. Le gestionnaire d’actifs suisse a en effet annoncé, ce 4 juillet, le lancement du Vontobel Fund – Euro Short Term Bond, un fonds axé sur des obligations à courte duration libellées en euro. Son objectif est surperformer son indice de référence, à savoir le Barclays Euro Aggregate 1-3 year, et de générer un rendement ajusté du risque supérieur à ce même indice en investissant dans des obligations souveraines ou d’entreprises à courte duration. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau produit est géré par Tolga Yildirim, qui supervise les obligations à courte duration depuis 2010 chez Vontobel. Il est assisté de Jamil Bouallai, gérant de portefeuille adjoint.

La consolidation s’accélère dans le marché britannique de la gestion. Canaccord Genuity Wealth Management vient en effet d’acquérir la boutique de gestion d’actifs et de fortune Hargreave Hale. Le montant de l’opération s’élève à près de 80 millions de livres. Concrètement, Canaccord Genuity va débourser 52 millions de livres, auxquels s’ajouteront 27,5 millions de livres versés ultérieurement sur une période de trois ans en fonction de l’atteinte de certains objectifs. Avec cette opération, Canaccord Genuity Wealth Management met la main sur les 8 milliards de livres d’actifs sous gestion de Hargreave Hale, portant ainsi à 22 milliards de livres les encours du nouveau groupe.A l’issue de la transaction, Giles Hargreave, président de Hargreave Hale, et le reste de son équipe resteront au sein du nouveau groupe. Cette acquisition reste soumise à l’approbation du régulateur britannique. Elle doit également obtenir le feu vert des actionnaires de Hargreave Hale.

Lyxor a annoncé ce 5 juillet une baisse ses frais de moitié sur les ETF Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (classe de part capitalisante), Lyxor EURO STOXX 300 (DR) UCITS ETF et Lyxor STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF (effectif au 12 juin 2017) domiciliés à Luxembourg. Ils auront un total de frais sur encours (TFE) de 0,07%. Lyxor avait déjà réduit ses frais sur 10 ETF secteurs monde, de 0,40% à 0,30%, ce qui en avait fait les ETF les moins chers d’Europe dans cette catégorie, avance la société.La nouvelle initiative de Lyxor survient dans un contexte de forte collecte du marché des ETF actions européennes. Au mois de mai, les flux de marché se sont élevés à plus de 3,5 milliards d’euros sur ce segment, soit la plus forte collecte mensuelle depuis décembre 2015, et le quatrième mois consécutif de collecte positive. Ces résultats dessinent une tendance inverse à la décollecte de 10 milliards d’euros observée en 2016 sur les ETF actions européennes.« Nous suivons de près tous nos fonds continuellement afin de maintenir leurs performances parmi les meilleures du marché. Le TFE est une des variables que nous prenons en compte pour nous assurer que nos fonds génèrent les meilleurs résultats pour nos investisseurs », explique Chanchal Samadder, responsable de la stratégie Produits Actions pour Lyxor Asset Management, cité dans un communiqué.La gamme d’ETF actions européennes de Lyxor propose des expositions larges, pays, secteurs et Smart Beta, et totalise 22 milliards d’euros d’encours sous gestion.

La société d’investissement Novaxia, spécialisée dans le capital développement immobilier, accélère sa croissance avec la nouvelle organisation de son pôle Développement qui sera directement dirigé par Joachim Azan, président-fondateur de Novaxia. Ce pôle aura la responsabilité de la stratégie commerciale à destination des investisseurs privés et institutionnels ainsi que de sa mise en œuvre en intégrant le marketing. Composé de neuf personnes, ce pôle est renforcé par le recrutement de deux directeurs, Thibault Feuillet et Sébastien Nantas. « Le développement commercial est un axe majeur dans notre accélération. Nous avions établi un objectif clair de gérer 1 milliard d’euros sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui. C’est donc pourquoi j’ai décidé de présider ce pôle et de le renforcer avec des profils d’expérience et de qualité », déclare Joachim Azan, cité dans un communiqué. « Notre développement passera par le renforcement de notre proximité avec les conseillers en gestion de patrimoine et les grands réseaux bancaires et banques privées, mais également par le développement de solutions d’investissement à destination des investisseurs institutionnels », ajoute-t-il.Thibault Feuillet, 36 ans, est recruté en tant que directeur commercial. Avec plus de 15 ans d’expérience chez Cholet Dupont Partenaires puis en tant que responsable du département collecte de fonds de Vendôme Capital Partners, Thibault, entouré d’Agnieszka Miloud pour la région Ouest, Cyril Bonier pour le Nord/Nord-Est ainsi que Pierre-Yves Dessort pour le Sud/Sud-Est, aura pour mission d’accompagner la clientèle distribution au quotidien. Sébastien Nantas, 43 ans, rejoint la société en tant que directeur marketing. Sébastien Nantas a près de 20 ans d’expérience dans le marketing et la communication en gestion d’actifs. Il a notamment occupé différents postes chez Amundi, Natixis AM, Edmond de Rothschild AM et Tikehau IM. Il aura notamment en charge le développement de solutions d’investissements qui répondront aux besoins des clients privés et institutionnels.En parallèle du pôle Développement les pôles Immobilier et Finance sont respectivement dirigés par Mathieu Descout et Bruno Cosse.

Présent en France, Italie, Allemagne et Benelux, Alpha Private Equity, regarde en Espagne pour son expansion, rapporte L’Agefi Hebdo de ce 6 juillet. «En vue d’accompagner au mieux nos sociétés dans leur développement international, nous regardons également vers l’Espagne où nous pourrions procéder à la réalisation d’un ‘build-up’» explique Jacques Rossignol, président d’Alpha Associés Conseil en France, structure qui accompagne Alpha Private Equity dans ses choix d’investissement. Selon L’Agefi Hebdo, la société ne s’interdit pas non plus de regarder au-delà de l’Europe. «A moyen terme, nous devrons réfléchir à la façon dont nous pouvons couvrir les Etats-Unis et l’Asie, des marchés mondiaux inévitables, pour accompagner au mieux nos sociétés en portefeuille» ajoute-t-il tout en expliquant que «pour l’heure, l’Europe continentale est un magnifique terrain de jeu».

La société de capital-investissement Bridgepoint a annoncé, ce 5 juillet, quatre nominations au sein de son équipe parisienne en charge des investissements mid-cap. Baptiste Fournier est ainsi nommé directeur d’investissement. Agé de 33 ans, l’intéressé a passé 5 ans chez Weinberg Capital Partners en tant que directeur adjoint au sein de l’équipe LBO. Avant cela, il a travaillé pendant 3 ans chez Eight Advisory, en charge de due diligences pré et post-acquisitions pour des entreprises et des fonds ainsi que pour des restructurations d’entreprises.En parallèle, Antoine Fournier-Montgieux est nommé chargé d’affaires senior. L’intéressé, âgé de 28 ans, a officié pendant 2 ans chez Oaktree Capital Paris, où il a participé à la création de la franchise LBO aux côtés de l’activité historique de dette. Précédemment, il a travaillé pendant 3 ans chez J.P. Morgan notamment pour des dossiers Corporate et fonds d’investissement.Par ailleurs, Nadia Cid, 31 ans, est nommée chargée d’affaires. Arrivée chez Bridgepoint en janvier dernier, elle a travaillé pendant plus de 4 ans en fusions et acquisitions chez Deutsche Bank à la fois à Londres dans l’équipe industrielle et à Paris dans l’équipe « Execution ».Enfin, Henri Quelin, 25 ans, est nommé analyste. Il a débuté sa carrière chez Apax.Les quatre personnes concernées viennent compléter l’équipe en charge de Bridgepoint Europe qui investit actuellement son cinquième fonds (BEV) de 4 milliards d’euros. L’équipe de Bridgepoint Paris, dirigée par Frédéric Pescatori, compte désormais 14 professionnels.

BlackRock Real Assets, filiale de BlackRock dédiée aux actifs réels, a annoncé avoir bouclé son fonds Global Renewable Power II à hauteur de 1,65 milliard de dollars. Le gestionnaire d’actifs américain dépasse ainsi largement son objectif initial fixé à 1 milliard de dollars. Ce véhicule a attiré 67 investisseurs institutionnels provenant d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. « Global Renewable Power II est plus gros fonds dédié au solaire et à l’éolien », avance Jim Barry, responsable mondial de BlackRock Real Assets, cité dans un communiqué.Le fonds Global Renewable Power II a déjà investi 20% de ses engagements dans cinq projets solaires et éoliens aux Etats-Unis, en Norvège et au Japon. « La stratégie du fonds consiste à construire un portefeuille mondial et diversifié de projets solaires et éoliens », souligne BlackRock.BlackRock n’en est pas à son coup d’essai. Depuis 2012, la société de gestion a en effet investi dans plus de 100 projets éoliens et solaires à travers le monde. Elle gère plus de 4,2 milliards de dollars d’actifs cotés dans le secteur des énergies renouvelables à fin juin 2017.

Amiral Gestion renforce son équipe de gestion. Audrey Bacrot a en effet rejoint le gestionnaire d’actifs en mai 2017 en tant que gérante de fonds, selon son profil LinkedIn. L’information a été confirmée à NewsManagers par une porte-parole de la société de gestion. Depuis juin 2011, elle était gérante et analyste dédiée aux petites et moyennes capitalisations pour Indépendance & Expansion Sicav, un fonds d’investissement en actions ciblant les PME françaises cotées sur Nyse Euronext Paris. Elle travaillait aux côtés William Higgons, gérant du fonds depuis 1992. Indépendance & Expansion Sicav est un fonds géré par la société de droit luxembourgeois Stanwahr, elle-même détenue par la société de droit français Evalfi. Avant cela, toujours selon son profil LinkedIn, Audrey Bacrot avait officié comme analyste et gérante actions Europe chez CM-CIC Asset Management.

JPMorgan Asset Management s’apprête à fournir un accès à ses stratégies de hedge funds aux investisseurs particuliers avec le lancement d’une nouvelle gamme d’ETF gérés activement, rapporte Financial News. La société de gestion américaine va lancer des stratégies gérées par son fonds beta alternatif de 2,3 milliards d’euros, qui incluent de l’événementiel et de l’investissement macro, au sein d’ETF single strategy en Europe. Les nouveaux ETF pourront être souscrits par les clients privés et les particuliers. Ils seront gérés par Yazann Romahi, directeur des investissements pour les stratégies beta quantitatif.

Michel Schulz aurait quitté le gestionnaire de fortune britannique Barings, croit savoir le site spécialisé Das Investment. Michel Schulz était responsable du marketing pour la région Europe depuis octobre 2013. Il était en outre responsable de la distribution en Allemagne depuis mai 2015.

Indosuez Wealth Management a nommé Nicolas Bayet en tant que responsable des marchés et des solutions d’investissement pour le Luxembourg, la Belgique, l’Italie et l’Espagne, rapporte Bluerating. L’intéressé devient membre du comité exécutif de CA Indosuez Wealth (Europe). Basé au Luxembourg, il sera rattaché à Frédéric Lamotte, directeur des investissements du groupe Indosuez Wealth management, et Olivier Chatain, directeur adjoint et directeur général de CA Indosuez Wealth (Europe). Nicolas Bayet sera responsable du service « Investing Wealth » d’Indosuez Wealth Management au Luxembourg et de la diffusion de la stratégie à l’échelle locale. Il travaillait précédemment au sein de HSBC Private Bank à Monaco où il a occupé plusieurs fonctions.

Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a ouvert son premier bureau en Israël, à Tel Aviv, afin de pouvoir exploiter les opportunités issues du vivier d’ingénieurs et de programmateurs dans le pays, rapporte Bloomberg. « L’expertise technologique en Israël est reconnue à l’échelle mondiale et c’est un facteur important dans notre décision d’y ouvrir un bureau », a expliqué Alex Pollak, « country head » en Israël chez BlackRock, dans une réponse écrite à Bloomberg. BlackRock a déjà recruté sept collaborateurs dans le pays, dont des ingénieurs. Ce nouveau bureau doit également permettre à BlackRock de se rapprocher des investisseurs institutionnels israéliens qui cherchent à investir à l’international.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette non financière.

Les fonds investis en small cap françaises ont réalisé, sur les cinq dernières années des performances exceptionnelles pour le bonheur des clients et aussi des gérants qui ont bénéficiés de flux importants. Délaissées un temps suite à la crise de 2008, le gisement des petites valeurs recèle des entreprises dont le dynamisme économique s’est avéré plus soutenu que celui des grandes entreprises internationales -plus matures dans leur cycle de vie. Retrouvez l'analyse de François Jubin, président de WiseAM

Comme prévu, les premières questions réponses relatives au document clé d'information dit KID (Key information document) viennent d’être publiées le 4 juillet 2017 par les autorités européennes de surveillance.

Mirabaud Asset Management a confié la mise en oeuvre de l'activité de Private Equity à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement français et ancien Président de LVMH North America. Il sera appuyé par Luc-Alban Chermette, investisseur professionnel.

Selon nos informations, la Mutuelle du logement, Mutlog, a lancé un appel d’offres pour renforcer ses investissements obligataires dans l’objectif de générer des revenus réguliers et souhaite investir dans des classes d’actifs complémentaires à savoir des obligations convertibles, des actions européennes hors France et de l’immobilier papier ( SCPI).

La société de gestion KGAL, basée à Grünwald près de Munich, a annoncé le premier closing de son fonds dédié aux énergies renouvelables en Europe, ESPF 4. Avec un encours de 225 millions d’euros d’engagements, le fonds basé au Luxembourg est en ligne avec ses objectifs, avec notamment des engagements importants de quatre grands clients institutionnels européens.Dans la lignée du fonds ESPF 3, le nouveau fonds, lancé il y a un an, s’intéresse à l’ensemble de la chaîne de valeur dans les secteurs de l'éolien, du photovoltaïque et de l'énergie hydraulique, avec un intérêt particulier pour les investissements entièrement nouveaux en Europe.La société de gestion souligne qu’elle investit elle-même dans le fonds pour avoir des objectifs en ligne avec ceux des investisseurs institutionnels. Les actifs sous gestion de KGAL, qui se présente comme un investisseur de long terme au service des institutionnels dans les secteurs de l’immobilier, de l’aéronautique et des infrastructures, s'élèvent à 21,5 milliards d’euros.

Oliver Holtz quitte la banque privée Berenberg où il était coresponsable, aux côtés de Dirk Wehmhöner, de la gestion de fortune en Allemagne, selon le site spécialisé finews. Il avait été recruté à la mi-2016 à la faveur d’une réorganisation des activités de banque privée. Il était également responsable des bureaux de Francfort et Stuttgart. Après ce départ non sollicité, la décision de continuer à confier la gestion de fortune allemande à un duo de responsables reste en suspens, indique-t-on chez Berenberg.

Maximilian Seim a rejoint début juillet Rothschild Asset Management, une société du groupe Rothschild & Co, en qualité de responsable de la distribution intermédiée, rapporte le site spécialisé fondsprofessionell. Il travaillera aux côtés de Henrik Adam, qui a, ces trois dernières années, aidé la société française à s'établir sur le marché allemand. Maximilian Seim travaillait précédemment chez Frankfurt Trust où il avait la responsabilité de la clientèle wholesale en Allemagne, Autriche et Suisse. Dans ses nouvelles fonctions, Maximilian Seim prendra en charge la distribution en Allemagne et en Autriche.

Depuis le 3 juillet, Erik Schul occupe la fonction de «Content Marketing Manager» senior chez Schroders à Francfort. Il est rattaché à Friedger Stiansny, responsable du marketing pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est. Le spécialiste du marketing, qui va superviser les contenus produits et distribués par Schroders, va également renforcer l’engagement de la société de gestion dans la transformation digitale.Erik Schul travaillait précédemment chez Deutsche Asset Management où il était responsable «Content Production» et supervisait dans cette fonction toutes les publications en ligne et papier, du contenu jusqu'à la distribution auprès des différentes cibles de clientèles.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) et l’assureur Bâloise ont annoncé ce 4 juillet le lancement d’une offre en partie robotisée dans la gestion d’actifs, cherchant en premier lieu à capter une clientèle de petits épargnants. «La numérisation va profondément modifier le secteur de la gestion d’actifs. Notre technologie à base de robots est une première étape en vue de participer activement à ce processus», explique Thorsten Michalik, responsable des ventes pour la gestion d’actifs de Deutsche AM dans la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMOA), cité dans un communiqué.Selon les termes du partenariat, Bâloise va s’occuper de la commercialisation du produit en ligne par le biais d’un nouveau canal de distribution dénommé «Baloise Monviso», alors que Deutsche AM prendra en charge la gestion des portefeuilles de placement. L'épargnant se verra attribuer un portefeuille de placements types par un ordinateur, en fonction de préférences qu’il aura exprimées. La composition des portefeuilles résultera, elle, d’une intervention humaine, en se basant sur la stratégie de placements décidée globalement par le patron des investissements au sein de la banque allemande, Stefan Kreuzkamp, et son équipe.Les petits épargnants sont visés avant tout par cette offre, accessible à compter de 400 euros de mise de départ ou une épargne de 50 euros par mois. Les portefeuilles sont composés de fonds actifs, qui tentent par une intervention humaine de faire mieux que la performance moyenne du marché, et de fonds passifs, qui répliquent la performance d’un indice sur le marché. Le client pourra intégrer dans son portefeuille des fonds gérés par Deutsche Bank mais également par des concurrents, comme iShares de BlackRock.Et l’offensive de Deutsche AM dans le digital ne fait que commencer. «Nous allons poursuivre le développement de notre approche dans l’investissement et la distribution avec des innovations technologiques. Nous prévoyons d’utiliser le Big Data, l’intelligence artificielle, les chatbots, la réalité virtuelle ou encore le Natural Language Processing, c’est-à-dire le traitement automatique du langage naturel», souligne Thorsten Michalik.Deutsche AM compte annoncer d’ici à la fin de l’année «trois à cinq autres partenariats» en vue d’une offre similaire, a par ailleurs confié Thorsten Michalik au quotidien Frankfurter Allgemeine. En Allemagne, le marché des «robo-advisors» est animé par quelques vingt-six fintech avec un total de 660 millions d’euros de fonds sous mandat de gestion, selon Deutsche Bank, qui compte bien occuper les premiers rangs dans ce secteur d’activité. Pour l’Europe, les chiffres grimpent à soixante-treize acteurs pour 2 milliards d’euros d’actifs gérés.

CBRE Global Investors vient d’acquérir auprès du spécialiste allemand de l’immobilier Becken un immeuble de bureaux, Fleet Office II, City-Sud, à Hambourg, pour le compte d’un investisseur institutionnel coréen, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Ralph van Daalen a quitté BMO Global Asset Management pour rejoindre Robeco comme institutional business development manager, selon le site spécialisé Fondsnieuws. L’intéressé est rattaché à Hilko de Brouwer, qui a rejoint cette année Robeco en provenance de Kempen Capital Management pour succéder à Maureen Schlejen comme directeur de l'équipe de suivi de la clientèle internationale. Chez Robeco, Ralph van Daalen sera plus particulièrement chargé de la clientèle des assureurs et des fonds de pension néerlandais.

Investec Asset Management a nommé Michael Hayward au poste de gérant de ses fonds Investec American et sa version « offshore » American Equity, rapporte Investment Week. L’intéressé remplace ainsi Alessandro Dicorrado, qui gérait ces deux véhicules depuis mars 2016. Désormais, Alessandro Dicorrado se concentrera sur ses responsabilités en matière de gestion « value » à l’échelle mondiale. Michael Hayward avait rejoint Investec AM en juin 2013 en tant qu’analyste actions, après avoir travaillé chez RMB Asset Management. Ce changement de gérant s’accompagne d’un changement d’approche, ces fonds adoptant un processus d’investissement davantage axé sur la qualité que sur la valeur (« value »).

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient d’enrichir sa gamme de fonds immobiliers avec le lancement du Kames Active Beta Property Fund. Ce véhicule doit permettre aux régimes de retraites de suivre le marché des fonds immobiliers commerciaux britanniques en investissant dans un portefeuille diversifié de fonds immobiliers ouverts. Le nouveau fonds est géré par Tony Yu et Mark Bunney, responsable de l’immobilier indirect. Son objectif est de battre l’indice AREF / IPD UK All Balanced Property Funds Index.Ce nouveau véhicule investira dans un portefeuille de fonds de biens immobiliers commerciaux constituent l’indice de référence. En parallèle, l’équipe en charge de l’immobilier en direct de Kames pourra sur-pondérer ou sous-pondérer des positions par rapport à ce même indice. Depuis le mois de juin 2017, ce fonds est disponible sur la plateforme d’investissement institutionnel Mobius Life. Il n’est accessible qu’aux investisseurs britanniques.

Aberdeen Asset Management a décidé de fermer son fonds World Government Bond à la suite d’importants rachats de la part des investisseurs, rapporte Citywire. Le fonds a ainsi vu ses encours chuter de 24,6 millions à moins de 8 millions de livres. Lancé en 2013 et géré par Josef Szabo, ce produit sera définitivement fermé le 11 août 2017.

Eiffel Investment Group, spécialiste de l’investissement en crédit dans les entreprises, a annoncé, ce 4 juillet, avoir finalisé l’acquisition d’Alto Invest, spécialiste de l’investissement en fonds propres. L’opération avait été dévoilée en mars 2017. Suite au feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF), Eiffel Investment Group a acquis 100% du capital d’Alto Invest. « Tous les fondateurs, les dirigeants et les équipes des deux sociétés s’engagent activement dans le développement du nouveau groupe », indiquent les deux sociétés dans un communiqué. Cette opération a pour objectif de « constituer un champion du financement de la croissance des entreprises européennes, avec une forte expertise sur le segment des PME-ETI ».A eux deux, Eiffel Investment Group et Alto Invest ont déjà financé en fonds propres plus de 200 PME et ETI françaises et européennes, cotées et non cotées, et plusieurs milliers en dette. Le nouveau groupe dépasse largement le milliard d’euros d’encours sous gestion et dispose de 100 millions d’euros de fonds propres.

Après l’élection de Donald Trump l’an dernier, de nombreux de gérants de hedge funds ont estimé que les Etats-Unis constituaient une formidable occasion pour gagner de l’argent. Il s’avère que l’Europe était l’endroit où il fallait être, rapporte le Wall Street Journal. Les paris sur les actions en Italie, France et Espagne ont apporté à certains hedge funds des rendements de plus de 20 % depuis le début de l’année, alors que le hedge fund moyen n’a dégagé que 3 % sur l’année à fin mai, selon Hedge Fund Research. « Nous avons été très agressivement acheteurs sur l’Europe l’an dernier », indique Pieter Taselaar, fondateur de Lucerne, qui gère 750 millions de dollars d’actifs. Son principal fonds est en hausse de 20,5 % cette année au 15 juin, selon des sources proches du dossier. Le fonds TCI de Chris Hohn a lui aussi récemment profité de son exposition à l’Europe. Son fonds principal est en hausse de 23 % depuis le début de l’année à fin mai. Lansdowne Partners, qui gère environ 19 milliards de dollars, a vu son fonds European Equity gagner 15,6 % cette année. Son fonds Princay a dégagé 13,5 %.