Vanguard has filed a preliminary registration statement with the Securities and Exchange Commission for Vanguard Total World Bond ETF. The ETF will be the industry’s first U.S.-domiciled index product offering investors access to the entire global investment-grade bond universe in a single portfolio, claims the US asset manager. It is expected to launch in the third quarter of this year.The fund will be structured as an ETF of ETFs, investing directly in two existing low-cost ETFs: Vanguard Total Bond Market ETF (BND) and Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). This structure enables the Vanguard Total World Bond ETF to achieve immediate scale by using existing exposure from the underlying ETFs and is expected to result in tighter bid/ask spreads and lower operating expenses than investing directly in the benchmark’s constituents. The approach is similar to Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC), which launched in November, 2017, and invests in Vanguard’s existing short-, intermediate-, and long-term corporate bond ETFs. The new ETF seeks to track the Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite Index and will have an estimated expense ratio of 0.09%.

Martin Currie, the active equity specialist, continues to drive its global growth ambitions, with the appointment of Zehrid Osmani to lead its Global Long-Term Unconstrained (GLTU) team. Zehrid’s appointment builds on Martin Currie’s equity capability, as it looks to further extend its presence in the institutional and wholesale markets.Based in Edinburgh, Zehrid, who joined the business on 14th May reports into John Pickard, head of investment. Zehrid has taken over from industry veteran, Tom Walker, who has stepped down as team head as part of a considered succession plan. Tom and Zehrid will work together during a transitional period, which will involve the gradual handover of Tom’s key responsibilities. With over 20 years’ experience, Zehrid joins from BlackRock where, during his ten years at the company, he played a key part in building their successful European equity franchise. He held a number of senior roles there, including head of European research, with responsibility for a 23-strong team of analysts. In this role, he developed and implemented a fundamental research platform. Zehrid was also responsible for managing a number of pan-European equity funds at BlackRock, with a specific focus on managing the team’s unconstrained, high conviction, long term portfolios, driven by fundamental research.Prior to this, Zehrid managed equity portfolios at Scottish Widows Investment Partnership (SWIP), and was a specialist sector analyst at Commerzbank Securities, UBS Warburg and Credit Lyonnais. Martin Currie manages over USD500 million in its GLTU strategies and oversees a total of USD19 billion in assets under management as at end March 2018 across its four key investment strategies: Market Aware; Long-Term Unconstrained; Sustainable Income and Growth; and Absolute Returns.

A la fin du mois d’avril, les actifs sous gestion de Julius Baer ont atteint 401 milliards de francs suisses, en hausse de 13 milliards de francs suisses, ou 3%, par rapport à fin décembre 2017, a annoncé ce 23 mai la banque privée suisse. Le groupe dépasse ainsi le seuil des 400 milliards de francs suisses d’encours pour la première fois de son histoire, indique-t-il dans un communiqué. Au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2018, Julius Baer a bénéficié à la fois d’une « solide collecte nette et d’un effet de change positif lié au raffermissement du dollar américain en avril », expliqué la banque privée. Sans donner de chiffres précis, Julius Baer indique que « la dynamique des entrées nettes est restée robuste, à un rythme net annualisé au-dessus de 5%, dans la fourchette cible de 4% à 6% ». « Des flux de capitaux particulièrement importants ont été enregistrés auprès de clients domiciliés en Europe, en Suisse et en Asie», explique-t-il par ailleurs.Par ailleurs, Julius Baer note que, par rapport au second semestre 2017, la marge brute s’est améliorée de 5 points de base à 93 points de base. En parallèle, son coefficient d’exploitation s’est lui aussi amélioré, ressortant juste au-dessous de 67%. « Il se situe confortablement dans la fourchette cible à moyen terme de 64% à 68% », souligne Julius Baer.

Le groupe Syz met l’accent sur son unité consacrée aux gérants indépendants, Syz Independent Asset Managers, pour assurer son développement. Cette ligne de métier devrait en effet dépasser 4 milliards de francs suisses d’actifs à fin 2018, a indiqué à l’agence AWP son responsable Jean-Marc Vallet, une information reprise par L’Agefi Suisse. La croissance devrait venir du côté de Zurich, où le bureau dédié a été renforcé. A fin 2017, les gérants indépendants représentaient une masse de 3,8 milliards de francs, soit un peu plus de 10% des actifs du groupe genevois Syz.

L’activité de gestion d’actifs de Sumitomo Mitsui Trust Holdings a nommé David Semaya, l’ancien président de Nikko Asset Management, et le président actuel Hideki Hiraki en tant que co-présidents. La société nouvellement intégrée, appelée Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, a également nommé en tant que président Yoshio Hishida, l’actuel directeur général de Sumitomo Mitsui Trust.

Azimut s’apprête à se réorganiser par le biais de Timone Fiduciaria, la holding qui réunit les membres du pacte d’actionnaires, rapporte Il Sole 24 Ore. Selon des indiscrétions, il y aurait des discussions préliminaires avec certaines sociétés de private equity, dont le britannique Peninsula, pour l’entrée au capital de la société de gestion italienne. Pour le moment, aucun accord n’a été signé. L’entrée d’une société de private equity interviendrait par le biais de Timone Fiduciaria, qui rassemble 1.600 actionnaires membres du pacte dont les salariés et les conseillers financiers d’Azimut. Timone Fiduciaria est en tout cas prêt à renforcer sa participation dans Azimut. Actuellement, elle se situe à 15 %.

L’association allemande des investisseurs institutionnels a vu le jour le 18 mai à Francfort, rapporte Investment Europe. Les sept membres fondateurs sont : Aquila Capital, GSK Luxembourg, Hauck & Aufhäuser, Pensions-Akademie, Simmons & Simmons, Spudy Family Office et TH Real Estate/Nuveen. L’association, appelée bii, sera chargée de promouvoir la professionnalisation des investissements institutionnels en Allemagne par le biais d’échanges entre ses membres, ainsi qu’avec le législateur, les régulateurs et les autres associations professionnelles.

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a décidé d’intégrer des critères ESG (environnement, social et gouvernance) dans l’approche d’investissement de son fonds factoriel Multi-Factor Global Equity (398 millions de dollars d’encours), rapporte Citywire Selector. Ces changements sont effectifs à compter du 22 mai. Dans le cadre de cette modification, les actifs du fonds seront désormais transférés vers une nouvelle sicav, baptisée ESG Multi-Factor Global Equity Fund Sicav.

Lyxor a nommé Roland Fischer nouveau responsable de l’activité ETF pour la Suisse germanophone et le Liechtenstein, rapporte InvestmentEurope. A ce poste, il sera responsable à la fois des investisseurs institutionnels et privés.Roland Fischer travaille pour Lyxor depuis 2011. En 2012, il a repris la gestion de la vente d’ETF pour les clients institutionnels. Depuis 2014, il est aussi responsable de l’activité ETF auprès des banques privées, des family offices et des gestionnaires de fortune en Allemagne et en Autriche.

La société d’investissement britannique Inflexion Private Equity a annoncé la clôture des fonds Inflexion Buyout Fund V et Inflexion Partnership Capital Fund, sécurisant respectivement des engagements de 1,25 milliard de livres et 1 milliard de livre. « Les deux fonds ont été sursouscrits et ils ont atteint leur ‘hard cap’ quatre mois seulement après leur lancement », a souligné la société dans un communiqué. Les deux fonds ont pu compter sur le soutien d’investisseurs existants tout en réussissant à en attirer de nouveaux provenant de Etats-Unis, d’Europe et d’Asie. Ces investisseurs sont des institutionnels tels que des fonds de pension publics ou d’entreprise, des compagnies d’assurance et des fonds souverains.Ces deux fonds pourront investir des tickets allant jusqu’à 200 millions de livres dans des entreprises à forte croissance et à forte rentabilité. Dans le détail, le fonds Buyout Fund V prendra des participations majoritaires tandis que le fonds Partnership Capital Fund a vocation à prendre des participations minoritaires.

La société de gestion écossaise Martin Currie, spécialiste des actions, vient de recruter Zehrid Osmani pour diriger son équipe Global Long-Term Unconstrained (GLTU). L’intéressé, qui vient de BlackRock, succède à Tom Walker, qui a démissionné de la direction de l’équipe dans le cadre d’un projet de plan de succession. Zehrid Osmani et Tom Walker travailleront ensemble pendant une période transitoire.Basé à Edimbourg, Zehrid Osmani a rejoint Martin Currie le 14 mai et il est rattaché à John Pickard, responsable des investissements. Chez BlackRock, où il a passé 10 ans, il a occupé plusieurs postes à responsabilité, dont celui de responsable de la recherche européenne. Il a contribué à bâtir l’activité actions européennes et il gérait un certain nombre de fonds paneuropéens.Martin Currie gère plus de 500 millions de dollars dans ses stratégies GLTU sur un total de 19 milliards d’encours sous gestion à fin mars 2018.

Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le L&G Future World Gender in Leadership UK Index Fund (‘GIRL’ fund) investi sur les entreprises britanniques favorisant la diversité des genres. Le fonds sera accessible aux investisseurs individuels par le biais de la plate-forme de finance personnelle de LGIM et aussi via des conseillers financiers.LGIM va noter et classer les entreprises en fonction de quatre critères de la diversité des genres : la présence des femmes aux conseils d’administration, la proportion de femmes à des postes de direction, la proportion de femmes à des postes d’encadrement et la proportion de femmes dans les effectifs. Les entreprises devront atteindre un minimum de 30 % de représentation des femmes pour ces quatre critères. Les notes sont basées sur la recherche propriétaire de LGIM et son alignées sur la politique de vote et d’engagement de la société de gestion. Maintenant que les entreprises ont commencé à publier leurs données sur la différence de rémunération entre hommes et femmes, LGIM va songer à intégrer cela dans un cinquième critère.Le fonds suit un indice conçu par LGIM d’environ 350 entreprises parmi les plus grandes au Royaume-Uni, le Solactive L&G Gender in Leadership UK. « L’inégalité hommes/femmes est l’un des problèmes clés de notre ère – et l’un de ceux qui génère beaucoup de frustration », commente Helena Morrissey, responsable de l’investissement personnel de LGIM, connue pour défendre la cause des femmes dans la finance. « Plutôt que de se sentir piégé ou découragé, agissons. Je suis enthousiaste à l’idée du lancement du fonds GIRL, qui donne à tous le pouvoir d’utiliser notre argent pour aider les entreprises à progresser. Lorsque nous investissons dans le succès des femmes, nous investissons dans le succès de l’entreprise. Collectivement, nous pouvons aider à atteindre l’égalité hommes/femmes et améliorer la diversité des genres au Royaume-Uni », poursuit-elle.

Court Crane, un spécialiste du trading électronique qui était parti travailler au sein de Bridgewater Associates, est retourné chez Morgan Stanley en tant que directeur exécutif, rapporte Financial News. Chez Bridgewater, qui gère 160 milliards de dollars, Court Crane était responsable mondiale de l’exécution des ETP. Il avait quitté le hedge fund en novembre.

Newton Investment Management (Newton IM), une société de gestion de BNY Mellon Investment Management, vient de recruter Andy Warwick au sein de son équipe de gestion Real Return, dirigée par Suzanne Hutchins. L’intéressé était précédemment chez BlackRock, où il a travaillé en qualité de co-gérant du fonds BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund et a assuré la gestion des fonds BGF Flexible Multi-Asset Fund (un fonds récompensé par un Lipper Award), BlackRock Balanced Growth Fund et BlackRock Balanced Managed Fund. Il rejoindra l’équipe de Newton IM le 30 juillet 2018 et il occupera le poste de co-gérant principal des stratégies Newton et BNY Mellon Real Return, aux côtés de Suzanne Hutchins et Aron Pataki.

Le gestionnaire d’actifs canadien RBC Global Asset Management (RBC GAM) a annoncé, ce 22 mai, la nomination de Roland Schmidt au poste de directeur du développement de l’activité pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Francfort, l’intéressé se concentrera sur la distribution des stratégies d’investissement de RBC GAM en Europe et devra également contribuer à renforcer la présence de la société de gestion dans le marché institutionnel allemand.Roland Schmidt, qui compte plus de 20 ans d’expérience, arrive en provenance de Carmignac où il officiait depuis 4 ans comme responsable des institutionnels et de l’activité « wholesale » pour l’Allemagne et l’Autriche. Précédemment, il est passé chez Fidelity Investments, Baring Asset Management et M&G Investments.

Jusqu’ici directrice de la recherche chez Groupama Asset Management (Groupama AM), Marie-Pierre Peillon est nommée directrice de la recherche et de la stratégie ESG. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura la responsabilité de la stratégie ESG de Groupama AM dans toutes ses composantes. Cela viendra s’ajouter à ses fonctions actuelles de directrice de la recherche.Parallèlement, Aurélie de Barochez est nommée responsable de l’intégration ESG. Sous la responsabilité de Marie-Pierre Peillon, elle sera en charge du pilotage de l’intégration transversale des critères d’analyse ESG à l’ensemble des gestions et de la conception d’outils et processus permettant ce déploiement. Aurélie de Barochez a rejoint Groupama AM en 2015, comme analyste financier et extra-financier, en charge du secteur de l’énergie et du pilier de l’environnement. Elle a contribué à l’évolution de l’équipe d’analystes financiers vers un pôle d’intégration globale financier/extra-financier.« Groupama Asset Management a très tôt ‒ dès 2003 ‒ cultivé un savoir-faire reconnu par la place, en matière d’analyse extra-financière. Notre projet collectif, d’entreprise, est de déployer progressivement une approche ESG globale et transversale sur notre gamme de solutions et services », a commenté Philippe Setbon, directeur général de Groupama AM.

Vanguard annonce avoir déposé un premier dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’ETF Vanguard Total World Bond. Il s’agira du premier ETF du secteur domicilié aux Etats-Unis offrant aux investisseurs un accès à l’ensemble de l’univers obligataire “investment grade” dans un portefeuille unique, indique la société de gestion américaine. Le fonds doit être lancé au troisième trimestre de cette année.Le fonds sera structuré comme un ETF d’ETF, investissant dans deux ETF à bas coût de Vanguard : le Vanguard Total Bond Market ETF (BND) et le Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Le nouveau fonds cherche à suivre l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Composite et devrait avoir un coût de 0,09 %.

Apax Partners annonce les nominations de Sophie Uzan en tant que directrice des ressources humaines & ESG et de Samuel Bafourd en tant que directeur des systèmes d’information et les promotions de Jean-Christophe Bergé en tant que directeur de participations et Antoine Desjeux en tant que chargé d’affaires. L’équipe d’investissement d’Apax Partners est composée de 32 personnes, dont 12 associés.Sophie Uzan (48 ans), nommée directrice RH & ESG, a rejoint Apax Partners en 1998 et occupait précédemment la fonction de responsable des ressources humaines. Sa nouvelle mission sera notamment d’accompagner les sociétés du portefeuille dans la mise en place et le suivi de leur stratégie ESG.Samuel Bafourd (46 ans), nommé directeur des systèmes d’information, a rejoint Apax Partners en 2001 et occupait précédemment la fonction de responsable des systèmes d’information.Jean-Christophe Bergé (35 ans) nommé directeur de participations, a rejoint Apax Partners en 2017 au sein de l’équipe «development». Il a démarré sa carrière en 2007 en audit puis en transaction services au sein de Deloitte avant de rejoindre EPF Partners en 2012. Jean-Christophe est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’ENSEEIHT Toulouse, d’un Master of Sciences et d’un Certificate of Management de Georgia Institute of Technology (USA).Il accompagne les sociétés Eric Bompard, Groupe Sylpa, Nelite et Teknimed.Antoine Desjeux (26 ans) nommé chargé d’affaires, a rejoint Apax Partners en 2017 au sein de l’équipe «development». Il a démarré sa carrière en audit chez Mazars, avant d’effectuer sa première expérience en capital investissement chez Turenne Capital et de rejoindre EPF Partners en 2016. Antoine est diplômé d’Audencia Business School. Il accompagne les sociétés Eric Bompard et Groupe Rautureau.

La société de capital-investissement BC Partners a annoncé, ce 22 mai, la création de BC Partners Real Estate, une nouvelle plateforme immobilière. Dans ce cadre, Stéphane Theuriau, jusque-là PDG d’Altarea Cogedim, société d’investissement immobilier, a été nommé « managing partner » à Londres, en charge de construire et diriger la nouvelle stratégie. L’intéressé a rejoint BC Partners au début du mois de mai, après 25 ans de carrière dans le marché immobilier paneuropéen. Avant de rejoindre Altarea Cogedim en 2009, il avait lancé l’activité d’investissement immobilier de Morgan Stanley en France en 1998, avant de devenir responsable de l’Europe de 2003 à 2006.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez BC Partners, Stéphane Theuriau a pour mission de créer une nouvelle équipe qui « poursuivra une stratégie paneuropéenne d’investissements opportuniste couvrant tous les secteurs de l’immobilier, réalisant des investissements directs et indirects dans le capital-investissement ainsi que des investissements de contrôle et minoritaire », indique la firme de capital-investissement dans un communiqué. La plateforme BC Partners Real Estate sera entièrement intégrée à BC Partners et « s’appuiera sur les connaissances et l’expertise approfondies de l’entreprise et utilisera son infrastructure ». Cette nouvelle plateforme immobilière viendra compléter les activités d’investissement dans le non coté de BC Partners, qui a clôturé son fonds phare de 7 milliards d’euros, BC European Capital X, et sa plateforme de crédit opportuniste, BC Partners Crédit, lancée en février 2017.

La Banque Privée d’Edmond de Rothschild (France) a nommé Maxime Agache en tant que responsable du développement des activités pour la région Nord. Il est par ailleurs membre du comité de direction de la banque privée en France.Maxime Agache a rejoint Edmond de Rothschild (France) en qualité de banquier privée en 2014. Précédemment il était directeur d’un Centre d’Affaires Entreprises au sein du Crédit Agricole Nord de France, après y avoir occupé pendant quatre ans le poste de chargé d’affaires grandes entreprises.« Les équipes de Lille, sous la direction de Maxime Agache, vont contribuer à accélérer le développement dans la région Nord de l’offre d’Edmond de Rothschild en associant l’expertise en matière de gestion de fortune et l’accompagnement de dirigeants actionnaires d’entreprises familiales, sur toutes les thématiques familiales et corporate », commente un communiqué.

IWBank Private Investments, la banque du groupe UBI Banca spécialisée dans la gestion privée, vient de recruter Riccardo Andrea Clementi, pour son pôle Wealth Banker. L’intéressé vient de la banque privée d’Unicredit. Wealth Banker est le pôle d’excellence du réseau de conseillers financiers d’IWBank. Il s’organise en 6 wealth managers unit opérationnelles à Milan, Turin, Gènes, Rome, Florence et Pescara. Riccardo Andrea Clementi sera basé à Milan.

La société de gestion américaine VanEck élargit son offre en Italie avec le lancement de cinq ETF à la Bourse de Milan, rapporte Funds People Italia. Ces nouveaux fonds sont les suivants : VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF, VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF, VanEck Vectors Natural Resources UCITS ETF, VanEck Vectors Preferred US Equity UCITS ETF et VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF.

Fidelity International a annoncé que son modèle de frais de gestion variables est désormais disponible pour cinq fonds actions de sa SICAV luxembourgeoise. Depuis hier, les investisseurs ont la possibilité d’investir dans une part sans rétrocession de commissions (« clean share class ») appliquant le modèle de frais de gestion variables au sein des fonds Fidelity Funds America Fund, Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund, Fidelity Funds European Growth Fund, Fidelity Funds European Larger Companies Fund et Fidelity Funds World Fund. Ces nouvelles parts permettent d’investir avec des frais de gestion annuels réduits de 0,10 %, soit s’élevant à 0,70 %. La partie variable des frais s’ajustera alors symétriquement à la hausse ou à la baisse en fonction de la performance du fonds par rapport à son indice de marché. Cette valeur sera déterminée sur une base annualisée de trois ans, exempte de tous frais et charges. Cette échelle atteindra un maximum de +0,2 % au-dessus des frais de gestion annuels et un minimum de -0,2 % en dessous, ce qui signifie que les frais maximum et minimums prélevés seraient respectivement de 0,90 % et 0,50 %. « Nous avons écouté et répondu au débat croissant sur la valeur d’une gestion active des fonds. Notre modèle de frais de gestion variables aligne clairement nos intérêts sur ceux de nos clients et, contrairement à la pratique commune sur le marché, nos frais seront impactés en cas de sous-performance. Il s’agit d’une étape importante pour démontrer notre engagement continu à offrir la meilleure valeur possible à nos clients. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une étape importante dans l’avenir de la gestion active et nous espérons qu’elle incitera les clients à rester investis à long terme », explique Paras Anand, directeur des investissements actions, Europe, cité dans un communiqué. Les clients investissant via des portefeuilles dédiés, notamment les investisseurs institutionnels, auront accès à une version adaptée du modèle de frais s’ils le souhaitent. La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi, prévient encore le communiqué.

Nordic Capital vient de boucler son fonds Nordic Capital Fund IX avec un peu plus de 4,3 milliards d’euros. Le fonds dépasse ainsi de 23 % son objectif de 3,5 milliards d’euros en seulement 7 mois compte tenu d’une forte demande, note un communiqué. Le fonds a été souscrit à hauteur de 70 % par des investisseurs des fonds précédents. Mais il a aussi attiré des nouveaux investisseurs. Au total, le fonds se compose de fonds de pension publics et privés (35 % environ), de fonds souverains (20 %), de fonds de fonds (15 %), de family offices (15 %), d’institutions financières et fonds de dotation (15 %). La clientèle du fonds est aussi diversifiée d’un point de vue géographique : 40 % viennent d’Amérique du Nord, 35 % d’Europe et 15 % d’Asie. Enfin, les 10 % sont de nouveaux investisseurs du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.Dans la lignée des fonds précédents, le fonds IX sera investi sur cinq secteurs clés : la santé, les services financiers, la technologie et les paiements, la consommation «retail» et les biens et services industriels. L’Europe du Nord sera centrale pour le déploiement du nouveau fonds.

La croissance de l’activité du secteur privé dans la zone euro a ralenti en mai pour atteindre son plus bas niveau depuis un an et demi, selon les données préliminaires publiées mercredi par IHS Markit. L’indice PMI composite de la zone euro s’est établi à 54,1 en mai, contre 55,1 le mois précédent. L’indice était attendu à 54,8 par les économistes interrogés par Dow Jones Newswires.

Le président des Etats-Unis Donald Trump envisage des mesures qui réduiraient de 10% environ les exportations d’acier et d’aluminium de l’Union européenne (UE) vers les Etats-Unis, signe que les concessions proposées par Bruxelles pour être exemptée des droits de douane américains ne répondent pas aux exigences de la Maison-Blanche, ont indiqué des responsables européens à l’agence Dow Jones.

Dans son rapport sur l’exécution du budget de l’Etat en 2017, publié mercredi, la Cour des comptes dresse un constat sévère de l’héritage budgétaire du précédent gouvernement, dénonçant une envolée des dépenses de l’Etat en 2017 qui a fortement freiné l’amélioration du déficit budgétaire malgré le dynamisme des recettes fiscales lié à la reprise économique. Si l’exercice 2017 a couvert à la fois la fin du quinquennat de François Hollande et les premiers mois de celui d’Emmanuel Macron, c’est bien à la précédente majorité qu’incombe l’accélération des dépenses l’an dernier, juge la Cour. «La progression rapide des dépenses traduit à la fois des choix opérés en loi de finances initiale [votée fin 2016, ndlr] et la nécessité de couvrir en cours d’année les risques» de dérapage identifiés dans son audit de juin 2017.

Les fonds domiciliés en Irlande ont enregistré l’an dernier une collecte record de 298 milliards d’euros, selon les données de la Banque centrale d’Irlande. Ce montant a doublé par rapport à 2016 et il représente plus de 30% de la collecte des fonds européens en 2017. Cette évolution a contribué à une progression de 16% des actifs des fonds domiciliés en Irlande au niveau record de 2.400 milliards d’euros. Selon l’association nationale de la gestion d’actifs irlandaise, Irish Funds, 5% des actifs des fonds d’investissement dans le monde sont désormais basés en Irlande, désormais le deuxième plus grand domicile pour les fonds européens.

Pour être en phase avec ses valeurs mutualistes, la Macif s'est lancée dans une démarche de prise en compte des critères ESG, destinée à couvrir l'ensemble de sa politique d'investissement. Olivier Arlès, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, ainsi que la directrice des investissements, Sabine Castellan-Poquet, et ses équipes, exposent dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest 2018 les initiatives de l'institution en matière d'investissement responsable. Appuyée par l'expertise d'OFI AM, cette démarche passe notamment par une approche best-in-class et une politique d'engagement menée sur les actifs détenus en direct.

Fidelity International a annoncé que son modèle de frais de gestion variables est désormais disponible pour cinq fonds actions de sa SICAV luxembourgeoise. Depuis hier, les investisseurs ont la possibilité d'investir dans des parts sans rétrocession de commissions (« clean share class »).