Dans le cadre des Clubs Dates Invest qui se sont tenus à Lyon le 24 mai dernier, Benoit Léandri, spécialiste produits en gestion quantitative actions chez Schroders, David Kalfon, président de Sanso Investment Solutions et Dominique Blanc, directeur de la recherche de Novéthic, ont détaillé les évolutions actuelles de la gestion quantitative ISR.

La Financière de l’Echiquier a annoncé mardi la création d’Echiquier Artificial Intelligence, une solution « actions internationales » investie dans des entreprises spécialistes de l’intelligence artificielle (IA). Il s’agit d’un compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Echiquier Fund, à destination des clients particuliers et professionnels, qui sera commercialisée à compter du 19 juin au Luxembourg et d’ici la fin du mois de juin en France. La solution sera ensuite déclinée en Europe.

Rathbone Unit Trust Management, an asset management affiliate of the British Rathbones group, has announced plans to launch the Rathbone Global Sustainability Fund in July 2018. subject to approval from the FCA, the British regulator. The objective for the new vehicle is to earn higher total returns than the FTSE World index over the long term, of at least five years. To achieve this, the fund will invest in a portfolio of global equities which meet sustainable development criteria. The fund will invest in companies whose activities or operations are in line with sustainable development challenges, and will in this way support the sustainable development goals of the United Nations, the asset management firm says in a statement. “The fund will actively engage with companies to encourage them to undertake positive changes and to prevent them engaging in unethical practices,” Rathbone Unit Trust Management adds. The fund will be managed by David Harrison, assisted by all of the equity team at the asset management firm. He will work in close collaboration with Rathbone Grenbank Investments, the division of the British group dedicated to sustainable and ethical investment. The fund, which will target all market cap sizes, will invest in 30 to 50 stocks. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }

Capital Group has reinforced its Italian team, with the arrival of Martina Bozzano as business development associate. She will work alongside Vlasta Gregis, Cristina Mazzurana and Paola Pallotta, who represent the company in Italy. Bozzano joins from Fidelity International, where she had spent four years as sales support manager. She has also worked for Amundi Asset Management Sgr. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }

Investec Asset Management has recruited Elena Mainini in Italy as sales associate. Mainini joins from the Italian association for private banking (AIPB), where she oversaw quantitative and qualitative research projects, covering the private sector and communication activities at the association.Mainini comes as an addition to the Italian team, led by Gianloca Maione, country head. The recruitment confirms the commitment of Investec AM in Italy. In the past one and one half years, tehe firm has quadrupled its assets under management in the country.

The alternative asset management firm Gresham House yesterday announced the appointment of Heather Fleming to the newly-created position of head of the institutional business. Fleming will be based in London, and began on 1 June 2018. She will report directly to Rupert Robinson, managing director of Gresham House Asset Management. In her new role, she will work in close collboration with Michael Hart, head of distribution at Gresham House. Fleming, who has over 20 years of experience in the institutional universe, joins from Fidelity International, where she spent over seven years, most recently at head of institutional distribution in the United Kingdom and Ireland. She had previously spent eight years at Capital International as head of client relationships in the United Kingdom, Denmark and Iceland. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }

The asset management firm Columbia Threadneedle Investments has announced the appointment of Roman Gaiser as head of high yield bond portfolio management for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). Gaiser will be based in London, and will report to Barrie Whitman, head of high yield management for the EMEA region. In this role, Gaiser will manage several European high yield portfolios, including the Threadneedle European High Yield Bond fund.Gaiser had previously been head of high yield at Pictet Asset Management since 2011, when he set up and led the high yield team, managing several European high yield funds. He had previously already worked for six years at Columbia Threadneedle (then known as Threadneedle Asset Management Limited), as a portfolio manager on its team responsible for European high yield. In his career, he has also served as a portfolio manager at F&C in London, as an an analyst at Bankgesellschaft in Berlin.

The Swedish asset management firm Adrigo Asset Management has recruited Sven Thorén as senior manager. Thorén is currently a manager at Catella. He manages the Catelal Hedge fund. He has previously worked at Brummer, Nordea and Pan Capital. Adrigo AM has DKK2.6m in assets under management, or about EUR250m. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; }

The Swiss private bank EFG International on 11 June announced a restructuring of its governance, with the objective of being able to act and react more quickly and efficiently in the future. The Executive Committee, which had hitherto had 13 members, will now have only six memberrs. The regional heads will be part of a Global Business Committee, while EFG Bank, otherwise known as the Swiss activities, will have a separate management.Executive Committee• Giorgio Pradelli, CEO• Renato H. Cohn, deputy CEO and head of investment solutions• Vittorio Ferrario, head of group compliance• Christian Flemming, chief operating officer (COO)• Thomas A. Mueller, chief risk officer(CRO)• Dimitris Politis, chief financial officer (CFO)Global Business Committee• Mark Bagnall, chief technology officer• Albert Chiu, head for Asia• Anthony Cooke-Yarborough, head for United Kingdom• Marcelo Coscarelli, head for Latin America• Adrian Kyriazi, head for continental Europe• Maurizio Moranzoni, head for global markets• Franco Polloni, head for Switzerland and ItalyEFG Bank• Giorgio Pradelli, CEO• Renato H. Cohn, deputy CEO and head of investment solutions• Mark Bagnall, chief technology officer• Vittorio Ferrario, head of group compliance• Christian Flemming, chief operating officer (COO)• Maurizio Moranzoni, head of global markets• Thomas A. Mueller, chief risk officer (CRO)• Dimitris Politis, chief financial officer (CFO)• Franco Polloni, head for Switzerland and Italy

Six Danish pension funds and the Danish government, via the Investment Fund for Developing Countries (IFU), have teamed up to create an investment fund with more than DKK4bn, to meet the sustainable development goals defined by the United Nations. KA, PensionDanmark, PFA, ATP, JØP/DIP and PenSam have each invested DKK400m, while the IFU has contributed DKK1.6bn.In a second closing to be held in second half, the fund is expected to raise an additional DKK1bn, for a total of DKK5bn. The new fund will aim to contribute to the achievement of 17 United Nations sustainable development goals in developing countries, and to promote Danish expertise and technology. It will invest in a number of strategic sectors, such as sustainable energy, agribusiness, infrastructure, water and industry, services and the financial sector. The fund will directly invest DKK25m to DKK250m each in 35 to 40 companies with special projects. This is a public/private partnership, which unites public and private capital with a distribution of 40/60.

La société de gestion américaine Research Affiliates a annoncé, le 8 juin, la nomination d’Alex Edmans, professeur à la London Business School, en qualité de conseiller. L’intéressé sera chargé de soutenir toutes les initiatives de recherche en matière de responsabilité sociale et de gouvernance. Il devra également développer des outils robustes de mise pour les stratégies ESG de la société de gestion.Diplômé de l’Université d’Oxford et titulaire d’un doctorat du MIT Sloan, Alex Edmans a débuté sa carrière académique à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie en 2007 avant de rejoindre la London Business School en 2013.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Gresham House a annoncé, hier, la nomination de Heather Fleming au poste nouvellement créé de responsable de l’activité institutionnelle. Basée à Londres, elle a officiellement pris ses fonctions le 1er juin 2018. Elle est directement rattachée à Rupert Robinson, « managing director » au sein de Gresham House Asset Management. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle travaillera en étroite collaboration avec Michael Hart, responsable de la distribution de Gresham House.Heather Fleming, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans l’univers institutionnel, arrive en provenance de Fidelity International où elle a travaillé pendant plus de 7 ans, dernièrement en tant que responsable de la distribution institutionnelle au Royaume-Uni et en Irlande. Auparavant, elle avait passé 8 ans chez Capital International en tant que responsable des relations clients au Royaume-Uni, au Danemark et en Islande.

Le gestionnaire d’actifs américain Nuveen, filiale du groupe TIAA, a annoncé, ce 11 juin, la nomination de Rune Sanbeck au poste nouvellement créé de responsable du pôle « International Advisory Services » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé sera chargé de distribuer les expertises et les solutions de gestion d’actifs de la société de gestion auprès des clients de cette région EMEA. Il devra plus particulièrement se concentrer sur les investisseurs institutionnels dans la région. Basé à Londres, il est rattaché à John Panagakis, responsable mondial du pôle « International Advisory Services ». Rune Sanbeck arrive en provenance de Dimensional Fund Advisors, où il occupait le poste de responsable des ventes institutionnels et du marketing pour la zone EMEA. Auparavant, il a officié chez BlackRock en tant que responsable des pays scandinaves pour l’activité institutionnelle, iShares et l’activité « retail ». Il a débuté sa carrière chez McKinsey & Co, travaillant avec les institutions financières en Europe du Nord et en Afrique du Sud. Au cours de sa carrière, il est également passé chez SEB Asset Management, Danske Capital et Barclays Global Investors.

Fulcrum Asset Management (Fulcrum AM) a annoncé, hier, la nomination de Chris Gower en qualité de directeur en charge des consultants internationaux et des fonds de pension. L’intéressé rejoint l’équipe en charge des relations avec les investisseurs. Précédemment, Chris Gower travaillait chez First State Investments où il était responsable des relations avec les clients et les consultants pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Avant cela, il a été responsable des relations avec les consultants européens pour HSBC Global Asset Management. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Lane Clark & Peacock et Aon Consulting.

Le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments a annoncé, ce 11 juin, la nomination de Roman Gaiser au poste de responsable de la gestion de portefeuilles obligataires high yield pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, il est rattaché à Barrie Whitman, responsable de la gestion high yield pour la zone EMEA. Dans le cadre de ses fonctions, la nouvelle recrue assurera la gestion de plusieurs portefeuilles high yield européens, dont le fonds Threadneedle European High Yield Bond. Précédemment, Roman Gaiser était responsable du high yield chez Pictet Asset Management depuis 2011 où il a mis sur pied et dirigé l’équipe high yield, gérant plusieurs fonds high yield européens. Auparavant, il avait déjà travaillé pendant 6 ans chez Columbia Threadneedle (connue alors sous le nom de Threadneedle Asset Management Limited) en tant que gérant de portefeuille au sein de l’équipe en charge du high yield européen. Au cours de sa carrière, il a également officié comme gérant de portefeuille chez F&C à Londres et comme analyste chez Bankgesellschaft à Berlin.

Le groupe Old Mutual, qui a l’intention d’introduire en Bourse 9,6% d’actions ordinaires de sa filiale de gestion d’actifs Quilter, a dévoilé, ce 11 juin, la fourchette de prix de cette opération. Ainsi, le prix sera compris dans une fourchette entre 125 pence à 155 pence par action. L’opération portera sur un total de 164.977.971 actions ordinaires, avec une option de surallocation allant jusqu’à 10% du nombre d’actions ordinaires composant l’offre, ce qui représentera donc 9,5% des actions ordinaires de Quilter, précise Old Mutual dans un communiqué. « Le prix final sera annoncé le ou autour du 25 juin 2018 », ajoute le groupe. Quilter sera coté à la Bourse de Londres à la fin du mois de juin.En parallèle, Old Mutual a annoncé avoir reçu toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour la cession de ses activités de gestion d’actifs « Single Strategy », dirigée par Richard Buxton. Cette activité est cédée au fonds TA Associates et à l’équipe de direction, dont Richard Buxton. « Il est possible que la finalisation de l’opération puisse intervenir peu de temps après la cotation en Bourse de Quilter », indique Old Mutual sans plus de précision.

Le groupe Sanlam a recruté Roger Bartholomew en qualité de directeur régional des ventes au Royaume-Uni au sein de sa filiale Sanlam Global Investment Solutions (SGIS), rapporte le site Investment Week. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera plus particulièrement chargé de superviser la croissance des solutions axées sur l’intelligence artificielle. Il travaillera aux côtés de David Itzkovits, directeur général de SGIS, et de Gideon Nell, responsable de la distribution. Roger Bartholomew arrive en provenance de Jupiter Asset Management (Jupiter AM) où il a officié pendant 10 ans, notamment dans les domaines des relations avec les consultants et le développement de l’activité institutionnelle, selon son profil LinkedIn.

Rathbone Unit Trust Management, filiale de gestion du groupe britannique Rathbones, a annoncé, ce 11 juin, son intention de lancer le fonds Rathbone Global Sustainability Fund dans le courant du mois de juillet 2018, sous réserve du feu vert de la FCA, le régulateur britannique. L’objectif de ce nouveau véhicule est de dégager un rendement absolu (« total return ») supérieur à l’indice FTSE World à long terme, à savoir un minimum de 5 ans. Pour ce faire, le fonds va investir dans un portefeuille d’actions mondiales qui répondrent à des critères de développement durable. Concrètement, le fonds investira dans des entreprises dont les activités ou le mode de fonctionnement sont alignés avec les enjeux de développement et, à ce titre, soutiennent les objectifs de développement durables des Nations Unies, souligne la société de gestion dans un communiqué. Par ailleurs, « le fonds s’engagera activement auprès des entreprises pour les encourager à procéder à des changements positifs et éviter qu’elles s’engagent dan des pratiques non éthiques », ajoute Rathbone Unit Trust Management.Le fonds sera géré par David Harrison, assisté de l’ensemble de l’équipe actions de la société de gestion. Il travaillera également en étroite collaboration avec Rathbone Greenbank Investments, la division du groupe britannique dédiée à l’investissement durable et éthique. Le fonds, qui ciblera tous les niveaux de capitalisations boursières, investira dans 30 à 50 valeurs.

La boutique de gestion Eleva Capital, fondée en 2014 par Eric Bendahan, a décidé de fermer aux nouveaux investisseurs, à compter du 30 juin, son fonds phare Eleva European Selection Fund, rapporte le site spécialisé Funds People. La décision a été prise alors que le fonds atteint sa limite d’investissement et, ainsi, protéger les intérêts des investisseurs. De fait, à fin mai 2018, le fonds atteint 2,86 milliards d’euros d’actifs sous. Le fonds Eleva European Selection est un fonds d’actions européennes dont l’objectif est d’obtenir les meilleures performances ajustées du risque à long terme, selon le site internet d’Eleva Capital. Le véhicule repose sur une gestion de conviction utilisant une approche « bottom-up » pour la sélection des titres, avec un poids actif élevé (plus de 80%) et un « tracking error » d’environ 6%. Le fonds adopte une « approche active, flexible et pragmatique, sans biais structurels de style, de pays, de secteur et de capitalisation boursière », indique Eleva Capital sur son site.

Près de deux ans après le vote du Royaume-Uni pour quitter l’Union européenne, la plupart des sociétés de gestion de fonds n’ont toujours pas dévoilé leur plan d’urgence, constate le Financial Times fund management. Seulement 22 des 57 principales sociétés de gestion et de fortune ayant une base importante au Royaume-Uni ont annoncé leur intention de relocaliser des effectifs ou des activités, selon une analyse d’EY. Treize de ces sociétés ont annoncé leur projet de recruter de nouveaux salariés au Royaume-Uni ou dans le reste de l’Europe dans le sillage du Brexit. Dublin et Luxembourg sont les choix les plus populaires pour les activités européennes, 10 sociétés ayant annoncé des bureaux irlandais et quatre ayant opté pour le Luxembourg.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree a annoncé, ce 11 juin, le lancement du Cboe S&P 500 PutWrite UCITS ETF (PUTW) sur la Bourse de Londres, Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra. Ce nouveau fonds donne la possibilité aux investisseurs d’atténuer la volatilité et de réaliser des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de l’indice S&P 500. « Le S&P 500 est l’un des indices les plus largement suivis pour s’exposer au marché actions américain et quand la volatilité augmente, de nombreux investisseurs cherchent des moyens de diminuer les risques encourus, tout en conservant, voire augmentant, leurs rendements », explique la société dans un communiqué. « Aux investisseurs en quête d’opportunités d’investissement qui sortent du cadre des classes d’actifs traditionnels et vont au-delà des facteurs de risques courants, PUTW propose une source de rendement unique en respectant une stratégie articulée autour d’options institutionnelles dans le cadre d’un ETF OPCVM largement accessible », ajoute Rafi Aviav, responsable du développement produit de WisdomTree en Europe, cité dans un communiqué. De fait, le fonds recourt à une stratégie axée sur les options qui inclut, tous les mois, la vente d’options de ventes S&P 500 à parité et l’investissement du produit de cette vente en bons du Trésor américain. « En contrepartie du risque de baisse des cours assumé par le biais des positions sur options de vente, l’ETF perçoit une ‘prime de risque de volatilité’, précise Rafi Aviav. Celle-ci permet de diversifier les sources de rendement pour les investisseurs et de diminuer la volatilité du rendement des actions en portefeuille. »Ce nouvel ETF est le fruit du travail de WisdomTree mené en collaboration avec Cboe Global Markets (Cboe), spécialiste mondial de l’investissement en options. L’ETF vise à répliquer l’indice Cboe S&P 500 PutWrite, dont l’historique de résultats remonte à 2007. Dans le détail, le fonds investit en bons du Trésor américain à 1 et 3 mois et vend des options de vente sur l’indice S&P 500. Le portefeuille est rééquilibré tous les mois lorsque le fonds procède au roulement des options mensuelles. Il cible des options sur l’indice S&P 500 à 1 mois de type européen, vendues au cours lors du roulement mensuel. Aucun effet de levier n’est utilisé, précise WisdomTree. « Fluctuant d’un mois sur l’autre, le nombre d’options sur le S&P 500 vendues est choisi de manière à assurer une garantie intégrale, dans le cadre de laquelle la valeur totale des investissements en bons du Trésor doit être égale à la perte maximum possible par rapport au règlement final des options de vente », souligne la société.

La banque privée suisse EFG International a annoncé ce 11 juin une restructuration de sa gouvernance avec l’objectif de pouvoir agir et réagir plus rapidement et plus efficacement à l’avenir. Le comité de direction, qui comptait jusqu’ici 13 membres, ne sera plus composé que de six membres. Les responsables régionaux se retrouveront dans un «Global Buisiness Committee» tandis que EFG Bank, autrement dit les activités suisses, auront une direction spécifique.Executive Committee/comité directeur• Giorgio Pradelli, directeur général• Renato H. Cohn, directeur général adjoint et responsable des solutions d’investissement • Vittorio Ferrario, responsable de la compliance groupe• Christian Flemming, responsable des opérations (COO)• Thomas A. Mueller, responsable des risques (CRO)• Dimitris Politis, directeur financier (CFO)Global Business Committee• Mark Bagnall, responsable informatique («chief technology officer»)• Albert Chiu, responsable Asie • Anthony Cooke-Yarborough, responsable Royaume-Uni • Marcelo Coscarelli, responsable Amérique latine • Adrian Kyriazi, responsable Europe continentale • Maurizio Moranzoni, responsable marchés internationaux• Franco Polloni, responsable Suisse et ItalieEFG Bank• Giorgio Pradelli, directeur général • Renato H. Cohn, directeur général adjoint et responsable des solutions d’investissement• Mark Bagnall, responsable informatique • Vittorio Ferrario, responsable compliance groupe • Christian Flemming, responsable des opérations (COO) • Maurizio Moranzoni, resonsable des marchés internationaux• Thomas A. Mueller, responsable des risques (CRO) • Dimitris Politis, directeur financier (CFO)• Franco Polloni, responsable Suisse et Italie

Payden & Rygel a lancé un fonds dette émergente en devises fortes, PrivilEdge Payden EM Debt Fund, rapporte Citywire. Il sera référencé sur la plate-forme PrivelEdge de Lombard Odier. La stratégie sera gérée par l’équipe marchés émergents de Payden & Rygel.

La société de gestion suisse GAM Investments a annoncé ce matin son intention d’ouvrir un bureau en Australie, à Sydney. GAM Investments sera ainsi présent dans quatorze pays dans le monde. La société de gestion a recruté Alex Zaika en qualité de «managing director» pour piloter cette nouvelle implantation. Alex Zaika sera rattaché à Rossen Djounov, «managing director», responsable de l’Asie basé à Hong Kong. Alex Zaika devrait dans un premier temps constituer une équipe de professionnels qui vont entretenir et développer les relations avec la clientèle australienne. GAM Investments gère déjà 5,2 milliards de dollars australiens pour le compte d’investisseurs institutionnels et wholesale australiens.Alex Zaika rejoindra GAM le 23 juillet prochain en provenance de BlackRock. Il a plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers australiens où il a couvert les segments institutionnel, wholesale et retail. Outre BlackRock, Alex Zaika a également travaillé chez Barclays Capital et chez Macquarie Bank.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a nommé Michelle Han au poste de responsable marketing pour l’Asie Pacifique, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. L’intéressée a officiellement pris ses fonctions le 2 mai 2018. Elle est chargée de piloter les efforts de la société dans les domaines de la marque, des relations publiques, du marketing, de la communication, de la publicité, du sponsoring et du développement de sa plateforme numérique.Basée à Singapour, Michelle Han est rattachée à Lieven Debruyne, directeur général de Schroders pour l’Asie-Pacifique, et à James Cardew, responsable mondial du marketing. Avant de rejoindre Schroders, elle a officié pendant 4 ans chez Capital Group en tant que responsable du marketing pour ses activités en Asie-Pacifique. Auparavant, elle a travaillé pendant 8 ans chez Hewlett Packard Entreprise, y occupant différents postes dans le domaine du marketing.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Santander Asset Management (Santander AM) vient d’étoffer sa gamme de fonds durables (Santander Sostenible) avec le lancement du fonds Santander Sostenible Accionnes, selon la documentation disponible sur le site de la CNMV, le régulateur espagnol des marchés. Il s’agit du cinquième véhicule de cette gamme qui totalise actuellement un peu plus de 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Ce nouveau fonds ISR investit dans des actions internationales et utilise comme indice de référence le MSCI Europe.Concrètement, il s’agit d’un fonds de fonds qui investira plus de la moitié de ses actifs dans des fonds tiers et plus de 75% en actions européennes, sans toutefois écarter d’autres pays de l’OCDE et, de manière minoritaire, les pays émergents. Dans le cadre de sa gestion, le fonds utilisera des critères à la fois financiers et extra-financiers, à savoir des critères ESG (environnement, sociale et gouvernance). Il mettra plus particulièrement l’accent sur les facteurs de lutte contre le changement climatique, la promotion du respect des droits de l’homme et des droits du travail, le développement des régions défavorisées, l’inclusion et la participation des femmes aux conseils d’administration ou encore la lutte contre la corruption, entre autres. Pour réaliser cette analyse ESG, la société de gestion s’appuiera sur des informations de différentes entités et sur des outils externes comme ceux de Vigeo-EIRIS, Bloomberg ou Morningstar.

La société de capital investissement Azulis Capital a annoncé ce 11 juin l’arrivée d’Astrid Cloarec en qualité de directrice d’investissement. Selon un communiqué, Astrid Cloarec, 37 ans, dispose d’une expérience professionnelle solide dans le private equity, avec une connaissance très fine du segment mid market. Après avoir passé près de 5 ans chez LBO Partners, elle rejoint début 2015 CEREA Capital en tant que directrice d’investissement et accompagne plusieurs opérations. Diplômée de Sciences Po Lille et de l’EM Lyon, elle a fait ses premières armes chez PAI Partners. « Nous sommes ravis d’accueillir Astrid qui, par son dynamisme et son engagement, va contribuer à renforcer notre proposition de valeur auprès des PME à fort potentiel de développement et accélérer le déploiement du Fonds MMF V investi aujourd’hui à près de 50% », précise Pierre Jourdain, président du directoire d’Azulis Capital, cité dans le communiqué.

La société de capital investissement Idinvest a annoncé le recrutement de Nicolas Debock en qualité de directeur d’investissement au sein de son équipe dédiée au capital risque. Nicolas Debock sera responsable de l’origination, de l’analyse et de l’exécution d’investissements pour le compte de l'équipe, à la fois en France et en Europe.Avant de rejoindre Idinvest, Nicolas Debock a travaillé en tant que spécialiste du capital risque chez Balderton Capital et XAnge Private Equity.

Le groupe de services financiers OTCex est d’abord connu pour sa spécialisation de longue date dans l’intermédiation. Toutefois, depuis quelques années, le groupe dirigé par Frédéric Metz a développé une activité de gestion d’actifs qu’il compte bien faire prospérer. Surtout après la réussite du projet de fusion initié il y a tout juste un an entre les sociétés de gestion entrepreneuriales Amaika AM, Cedrus AM et 360 Hixance AM qui a donné naissance à Sanso Investment Solutions, dont OTCex est l’actionnaire de référence avec 50,1% des droits de vote et 42% du capital. Le solde de la participation est détenue par des professionnels des métiers de l’investissement (principalement CGP), ainsi que par l’équipe de direction. Cette nouvelle société de gestion, dirigée par David Kalfon, a réussi à s’imposer dans le paysage avec des encours qui s’inscrivent désormais à 730 millions d’euros contre environ 650 millions d’euros il y a un an. La société de gestion a collecté environ 40 millions d’euros au second semestre et encore 40 millions d’euros depuis le début de l’année. Les encours sont également répartis entre actions et obligations. Fort de ces bons résultats, OTCex souhaite se positionner sur deux grandes activités, l’intermédiation, l’activité historique du groupe, autour des taux et du crédit, des dérivés actions et des matières premières, et la gestion d’actifs, le nouveau pôle qui emploie une vingtaine de collaborateurs sur 230 environ pour le groupe. Autrement dit, un pôle encore modeste mais dont les encours lui donnent malgré tout une certaine visibilité dans l’univers de la gestion d’actifs. Et l’ambition d’OTCex est de ne pas s’arrêter là. « Il y a déjà eu une phase de consolidation dans la gestion d’actifs. Mais nous allons assister à une deuxième vague de consolidation dans les douze à dix-huit prochains mois. Et dans cet environnement, OTCex pourrait très bien jouer un rôle d’intégrateur », a déclaré récemment à NewsManagers Olivier Stephanopoli, directeur général délégué d’OTCex. Pas à n’importe quel prix évidemment mais OTCex estime que la diversification de ses activités d’intermédiation lui permettra de consolider son modèle. Et la société dispose d’atouts de premier ordre pour développer sa gestion d’actifs, notamment un accès à toute son expertise sur le trading et à une clientèle institutionnelle internationale qui connaît bien le savoir-faire de la société.