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07/01/2009

Germany - Griffin recruits Jens Mueller

The British management firm Griffin Capital Management on Tuesday announced the recruitment of Jens Mueller as head of sales, in charge of investor relationship management for the German-speaking countries (Germany, Austria, and Switzerland). He will be responsible in particular for distribution partners and institutional investors for sales of traditional UCITS III-compliant funds and long/short products that invest in western and eastern Europe. Mueller held a similar position from 2006 at the London-based management firm Atlas Capital, after serving as head of marketing & development wholesale Europe at F&C Asset Management.
06/01/2009

Allemagne - Hausse de 28 % nombre de transactions sur Xetra en 2008

La Deutsche Börse a annoncé lundi avoir enregistré 226 millions de transactions en 2008 sur sa plate-forme électronique de négociation Xetra, ce qui représente un gonflement de 28 % par rapport à 2007. Cependant, le volume de transactions sur cette plate-forme (livre d’ordres) a diminué de 10 % à 2,1 billions d’euros pendant que celui du marché à la criée de la Bourse de Francfort se contractait de 30 % à 112,9 milliards d’euros.Pour l’ensemble des places boursières allemandes, le volume de transactions est ressorti à environ 2,5 billions d’euros, soit 12 % de moins que l’année précédente.
06/01/2009

Allemagne - La Dresdner Bank sollicite l'aide de l'Etat

Selon les informations du Handelsblatt, Allianz, l’actuel propriétaire, et la Commerzbank, le futur, négocient actuellement avec le Fonds de stabilisation des marchés financiers (Soffin) une aide d’Etat pour la Dresdner Bank. Les porte-parole des trois établissements ont refusé de commenter. Les garanties concerneraient le portefeuille de valeurs mobilières de la Dresdner. Le Handelsblatt a d’ailleurs appris que la Commerzbank essaie d’obtenir également d’Allianz des garanties sur les risques du portefeuille de la Dresdner. Tant que ces négociations n’auront pas abouti, le closing de l’acquisition de la Dresdner par la Commerzbank ne se fera pas. Il est censé intervenir avant fin janvier?
06/01/2009

Allemagne - Porsche augmente sa participation dans VW à 50,76 %

Dans un communiqué boursier, Porsche Automobil Holding SE a annoncé avoir encore acheté des actions ordinaires de Volkswagen et porté sa participation au capital de ce dernier à 50,76 % du capital ordinaires. De ce fait, Porsche prend indirectement le contrôle de Scania, dont VW détient 68,6 %, ce qui l’oblige à lancer une OPA sur le reliquat du capital du constructeur suédois, mais au prix minimal, qui correspond au cours moyen pondéré de l’action Scania sur les 20 séances précédant l’annonce de la prise d’une participation majoritaire dans Volkswagen (soit environ 62,75 couronnes). Porsche souligne n’avoir aucun intérêt stratégique à une prise de contrôle du constructeur suédois et à l’achat d’actions Scania.
06/01/2009

Allemagne - Schaeffler cède des actions Continental à Metzler

Continental a indiqué lundi dans un communiqué boursier que la banque privée B. Metzler seel. Sohn & Co Holding lui a notifié le 30 décembre avoir franchi le seuil des 3 % de son capital et détenir à présent 3,99 % des droits de vote. En d’autres termes, Schaeffler, qui vient de vendre par ailleurs 5,43 % de Conti à Sal. Oppenheim, poursuit son délestage des actions Conti excédentaires provenant de l’OPA sur le manufacturier. Cette opération lui avait permis de ramasser plus de 90 % de Conti, mais le groupe s’est engagé à ne pas franchir les 49,99 % du capital.
06/01/2009

Brésil - Création très contestée d?un fonds souverain

Selon Les Echos, la naissance au Brésil d’un fonds souverain de quelque 4,3 milliards d’euros, soit 0,5% du PIB de la plus grande économie d"Amérique latine, a donné lieu à une véritable foire d’empoigne. Le Trésor brésilien va finalement émettre des obligations pour le financer.
06/01/2009

Etats-Unis - L'International Derivatives Clearing Group entame son activité

Nasdaq OMX Group a annoncé lundi que l’International Derivatives Clearing Group (IDCG) est désormais opérationnel et que cette plate-forme a commencé à compenser et à régler des transactions sur les futures de taux en dollars US. Bob Greifeld, CEO de Nasdaq OMX, a précisé que son entreprise de marché, qui détient 80 % d’IDCG, compte ouvrir le capital de ce dernier à d’autres partenaires avant la fin du premier semestre, rapporte The Wall Street Journal. L’ICDG sera concurrente des plates-formes montées par CME Group et LCH Clearnet. Le journal précise que CME Group et InterContinentalExchange vont lancer leurs chambres de compensation sur les CDS avant fin janvier, car ils ont obtenu les autorisations définitives des régulateurs américains.
06/01/2009

Etats-Unis - La Fed lance un gigantesque plan de soutien à l?immobilier

Selon La Tribune, la Réserve fédérale pourrait consacrer jusqu'à 500 milliards de dollars pour racheter des titres adossés à des créances immobilières. L"opération a été lancée lundi 5 janvier avec le rachat de titres de Freddie Mac, de Fannie Mae et de Ginnie Mae et elle devrait se poursuivre durant toute le premier semestre 2009.
06/01/2009

Allemagne - Volume record de contrats pour Eurex en 2008

Selon la Deutsche Börse, le marché à terme germano-suisse Eurex (Deutsche Börse et SWX) a enregistré pour 2008 un nouveau record en matière de volume de transactions, avec 2,17 milliards de contrats (sans compter ceux d’ISE), ce qui représente un gonflement de 14 % sur l’année précédente. Cela correspond à une moyenne journalière de 8,5 millions de contrats, contre 7,5 millions pour 2007.Le plus fort taux de croissance des échanges a été enregistré par les dérivés d’actions (36 %), qui sont devenus pour la première fois de ce fait, avec plus d’un milliard de contrats, le segment le plus actif d’Eurex. Sur le total, les contrats concernant l’Euro Stoxx 50 ont servi de base à eux seuls à 480 millions de contrats (+ 28 %). Les échanges sur les dérivés de taux ont en revanche baissé à 658 millions de contrats contre 771 millions.
06/01/2009

Etats-Unis - Le Parquet demande la mise en détention de Bernard Madoff

Le Parquet a demandé lundi que Bernard L. Madoff soit incarcéré pour avoir fait parvenir le mois dernier à son frère, ses fils et un couple d’amis en Floride des montres, des bijoux et d’autres articles de valeur représentant un montant de plus d’un million de dollars. The Wall Street Journal indique que Bernard Madoff et son épouse ont ainsi violé le gel de tous leurs actifs décrété par la SEC dans une procédure au civil.
06/01/2009

Europe - Les "loans" ont chuté de 44 % en 2008

Selon l"Agefi, citant Dealogic, l’activité des prêts syndiqués (loans) en Europe, sous le coup de la crise de liquidité et la récession, a reculé de 44 % à 965 milliards de dollars en 2008. En France, les volumes ont reflué de 43 % à 134,3 milliards de dollars, précise notamment le quotidien numérique.
06/01/2009

Europe - Euroclear s?attend à une année 2009 difficile

Selon L"Echo, la crise a laissé des traces chez Euroclear, l’organisme de règlement-livraison paneuropéen et chambre de dépôt. Toutefois, souligne Pierre Francotte, son CEO, dans un entretien au quotidien belge, «nous n’avons pas eu de difficulté à obtenir de la liquidité auprès des banques, ni à octroyer des crédits à court terme (intraday essentiellement) à nos clients. Euroclear joue un rôle différent par rapport aux banques classiques. Nous agissons en tant qu’agent de facilitation pour l’activité sur titres. Notre activité est ciblée, et nous n’effectuons pas d’investissements risqués. Nous n’avons investi dans aucun actif toxique, ni dans des fonds comme ceux de Madoff Investment Securities». Pierre Francotte rappelle qu’Euroclear couvre son activité de crédit avec un niveau de collatéral (garanties) de 99 %. Il indique, en outre, n’avoir pas eu recours à des provisions pour créances douteuses.
06/01/2009

France - L?AMF publie une instruction sur la valorisation des instruments financiers

Le 30 décembre, l"Autorité des marchés financiers a publié une instruction (n° 2008-06 du 9 décembre) concernant la valorisation des instruments financiers détenus par les OPCVM, les OPCI et dans le cadre de mandats de gestion. Elle s"applique à l"ensemble des sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d"investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers."Aux termes du I de l"article R. 214-19 du code monétaire et financier, «Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d’actif et de hors-bilan». Cette valorisation précise et indépendante doit permettre au prestataire de services d"investissement de respecter le principe d"égalité de traitement entre les porteurs d"un même OPCVM, énoncé à l"article 411-11 du règlement général de l"AMF, quelles que soient les circonstances de marché. Conformément au iii du b du 2° du I de l"article R. 214-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers à terme non négociés sur des marchés réglementés «font l’objet d’une valorisation effectuée par l"organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie» et qui satisfait aux critères mentionnés audit article», énonce l"AMF dans l"article 2 de l"instruction. Sont par ailleurs précisées les procédures de valorisation et les conditions de recours à un modèle de valorisation.
06/01/2009

France - Immobilier/OPCI : 100 millions de plus-values nettes pour la Poste

Selon l"Agefi, le transfert de six plates-formes de tri à un OPCI géré par BNP Paribas REIM a permis à la poste de dégager une plus-value de 101 millions d’euros nets d’impôt en 2008. «La Poste restera aussi actionnaire de l’OPCI à hauteur de 22,4 % à travers sa filiale Poste Immo, qui porte le gros de son patrimoine immobilier», le solde du capital étant détenu par une demi-douzaine d’investisseurs institutionnels français.
06/01/2009

Royaume-Uni - Philips intente un procès à Hewitt

Philips Electronics UK et son fonds de pension Philips Pension Trustees Ltd ont indiqué à IPE avoir déposé une plainte contre le cabinet de consultants Hewitt Associates et l’ancien directeur de ce dernier pour l’Europe. Ils reprochent à Hewitt des erreurs de valorisation de certaines prestations dans le cadre des services actuariels fournis entre 1995 et 2000.
06/01/2009

Espagne - Le Santander veut réorganiser ses fonds immobiliers

Le groupe Santander a convoqué en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de quatre de ses six fonds immobiliers, rapporte Cinco Días. L’objet est d’approuver un nouveau business model pour les cinq prochaines années. En clair, il s’agit de trouver une utilisation rentable pour des encours de 400 millions d’euros.
06/01/2009

Espagne - UIRE achète le Pórtico à Marsans

Pour un montant non communiqué, le gestionnaire allemand Union Investment Real Estate (UIRE) a acheté au Grupo Marsans l’immeuble de bureaux Pórtico de Madrid (20.700 mètres carrés, 400 places de parking). Cet actif, versé au portefeuille du fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland, est loué jusqu'à 2016 au voyagiste espagnol dans le cadre d’un contrat #sale & lease-back#.
06/01/2009

Etats-Unis - Fortress pourrait se retirer de la cote

L"action de Fortress Investment Group a bondi lundi sur des rumeurs selon lesquelles la société pourrait se retirer de la cote, rapporte le Financial Times. Fortress avait été la première structure de private equity et de hedge funds à s"être introduite en Bourse il y a deux ans.
06/01/2009

Etats-Unis - JD Capital ferme le Tempo Master Fund

Selon The Wall Street Journal, le gestionnaire alternatif JD Capital Management LLC fondé par J. David Rogers (un ancien de Goldman Sachs), a décidé de liquider son hedge fund multistratégies Tempo Master Fund, qui a perdu 40 % en 2008 et qui avait affiché fin 2007 un encours de 1,3 milliard de dollars. JD Capital continue de gérer un fonds de volatilité lancé en juin et dont les actifs se montent à environ 100 millions de dollars.
06/01/2009

Allemagne - Fortis Investments renonce à son site de Dusseldorf

La Börsen-Zeitung rapporte que Fortis Investments ferme son bureau de Düsseldorf et concentre toutes ses activités pour l’Allemagne à Francfort. Huit collaborateurs quittent la capitale de Rhénanie du Nord-Westphalie pour la métropole financière hessoise. Ce regroupement doit permettre une importante réduction des frais généraux.
06/01/2009

France - Caisse des dépôts: la rémunération des cadres dirigeants individualisée

Selon La Tribune, les partenaires sociaux de la Caisse des dépôts se prononcent aujourd"hui sur un accord qui remet en cause le système automatique d’avancements et de promotions pour favoriser l"individualisation des rémunérations. «Cette évolution ne touche pour l’heure que les niveaux les plus élevés de l’encadrement, c’est-à-dire environ 160 personnes dont le revenu dépasse 6.600 euros par mois», précise le quotidien
06/01/2009

Allemagne - Le KanAm Spezial grundinvest affiche une performance de 6 %

Le gestionnaire munichois KanAm a annoncé lundi que son fonds immobilier institutionnel KanAm Spezial grundinvest a enregistré durant l’exercice au 30 septembre un gonflement de 50 % de son portefeuille immobilier, à 473,5 millions d’euros. Il a en effet procédé à deux acquisitions à Paris et une à Amsterdam, ce à quoi s’ajoute l’achèvement d’un projet à Rotterdam et l’achat du premier actif hôtelier en Suisse. Le taux d’occupation reste de 100 %.Le Spezial grundinvest, lancé le 25 janvier 2005, a réalisé sur trois ans une performance de 19,3 %, dont 6 % pour l’exercice écoulé (contre 6,1 % en 2006-2007) et a distribué au titre de 2007-2008 un dividende inchangé de 5,15 euros par part.
06/01/2009

France - Des fonds pour investir dans ses passions

Elite Advisers propose aux investisseurs oenophiles d’investir dans les grands vins sous forme de parts (pour une mise minimum en direct de 125.000 euros), à travers le fonds «Nobles Crus» lancé en 2008, rapporte Les Echos. Elite Advisers prévoit le lancement d"un fonds thématique par an. Cette année, le thème sera les diamants, puis les voitures anciennes et les montres de collection, indique le quotidien.
06/01/2009

Autriche - C-Quadrat : 50 millions d?euros de souscriptions en décembre

Le gestionnaire indépendant autrichien C-Quadrat indique avoir enregistré en décembre des souscriptions nettes de 50 millions d"euros pour sa gamme de fonds C-Quadrat ARTS, essentiellement destinée à une clientèle retail. Pour l"ensemble de l"année 2008, les souscriptions nettes se sont élevées à 154 millions d"euros, soit une hausse de 12 % par rapport à l"année précédente. Il s"agit de la meilleure année en termes de souscriptions depuis la création de la gamme, qui totalise aujourd"hui un encours sous gestion de 687 millions d"euros, souligne un communiqué.

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