Un Suisse sur quatre (24%) ignore quelle caisse de pension gère son deuxième pilier (prévoyance professionnelle). Si l’intérêt pour la prévoyance professionnelle semble supérieur à la moyenne en Suisse alémanique et au Tessin, seuls deux tiers des Romands s’en soucient, selon le dernier sondage réalisé par AXA Investment Managers. Globalement, 29% des assurés interrogés se désintéressent de la prévoyance, selon l'étude «Connaissances de la population suisse relatives aux caisses de pension 2013" présentée en début de semaine à Zurich. Plus d’un quart d’entre eux se considèrent encore trop jeunes pour s’en inquiéter. Un sondé sur cinq juge quant à lui le sujet trop compliqué, a indiqué Werner Rutsch, responsable de l'étude auprès de AXA Investment Managers. Environ 10% s’en détournent carrément au motif de n’avoir aucune influence sur leur pension. L'étude, qui examine comment la population suisse évalue ses propres connaissances en matière de second pilier, démontre que l'âge reste un facteur décisif. Ainsi, les assurés actifs de plus de 42 ans s’estiment à 83% bien informés, voire experts, tandis que 86% des retraités peuvent en dire autant.
Global Financial Products a recruté Ronald Wildmann et Steven Frey pour renforcer ses équipes en tant que senior advisors en matières premières. Les intéressés travaillaient auparavant chez Basinvest en tant que gérant matières premières, précise Finews. L'équipe de Global Financial Products compte au total treize personnes.
Les autorités américaines ont ouvert une enquête pénale contre la banque privée zurichoise Rahn & Bodmer pour non-déclaration de patrimoine aux Etats-Unis. La banque en a été informée fin août, a indiqué au quotidien Neue Zürcher Zeitung, Christian Rahn, associé gérant de la banque.Rahn & Bodmer a affirmé avoir décidé dès 2008 de ne plus accepter d’avoirs américains non déclarés et d’encourager ses clients américains à se dénoncer spontanément. C’est ce qui a permis aux autorités judiciaires américaines d’avoir connaissance des noms d’un grand nombre de ses clients, précise Christian Rahn.Rahn & Bodmer gère environ 12 milliards de francs suisses d’actifs et emploie quelque 200 collaborateurs.
La société de gestion norvégienne Skagen a recruté Hilde Jenssen en tant que nouvelle gérante dans l’équipe de Skagen Kon-Tiki, son fonds d’actions mondiales et émergentes décotées, à compter du 1er octobre 2013.L’intéressée travaillait précédemment chez Skyview Investment Advisors aux Etats-Unis où elle était associée et gérante depuis 2009.L’équipe de Skagen Kon-Tiki se compose de Kristoffer Stensrud, gérant principal, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether et Erik Landgraff.
Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, le governement Pension Fund - Global, géré par Norges Bank Investment Management, filiale de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français, rapporte L’Agefi. Le prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros.
Amundi has obtained Service Engagement certification (SEI procedure – Environmental, Social and Governance criteria in portfolio management), launched recently by Afnor Certification. It is the first asset management firm to be certified by the association for French standards for service engagements associated with its SRI procedures, a press statement says. The Service Engagement for “Socially Responsible Invesmtent Procedure” may be obtained by any portfolio manager which respects strict service engagements, as follows: to analyse defined ESG criteria, with competence and impartiality; to update and make ratings reliable on a regular basis; to build portfolios which respect existing SRI crieria; to control the rules of SRI management independently and on an ongoing basis; to conduct dialogue and vote to promote progressive measures; to inform clients in full transparency; and to improve practices on an ongoing basis. The Service Engagement - “Socially Responsible Investment Procedure” certification procedure also defines requirements concerning organisation, monitoring and management of quality procedures. Amundi has assets under management of over EUR60bn in socially responsible investment.
Fabio Caiani has been appointed as head of distribution at Nordea in Italy, Bluerating reports. Caiani will retain his position as head of retail activities at the Scandinavian asset management firm, which he has held since 2007.
La Société Générale envisage de vendre sa filiale asiatique de banque privée, a appris Reuters de plusieurs sources proches du dossier. Une vente de cette filiale basée à Singapour pourrait rapporter environ 450 millions d’euros au groupe, ont précisé les sources anonymes. Le marché asiatique de la banque privée est très concurrentiel, et les gestionnaires de taille limitée y souffrent de la hausse des coûts et de la concurrence. Le groupe français ne publie pas le détail par pays de ses activités de banque privée mais, en Asie, celles-ci pourraient représenter 10 à 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion, estime Jean-Pierre Lambert, analyste de Keefe, Bruyette & Woods. La banque a déjà vendu cette année sa filiale japonaise de gestion privée à Sumitomo Mitsui Banking Corp pour un montant non dévoilé.
Le Trésor italien a émis pour 5,5 milliards d’euros d’obligations à moyen et long termes à des rendements en hausse par rapport aux précédentes opérations comparables, conséquence du regain de tension au sein de la coalition gouvernementale. Il a émis pour 4 milliards de titres à trois ans à un rendement moyen de 2,72%, au plus haut depuis octobre 2012, contre 2,33% lors d’une adjudication équivalente mi-juillet. Rome a également placé pour 1,4 milliard d’euros d’obligations à dix ans à un rendement de 4,88%, le plus élevé pour cette échéance depuis mars dernier.
Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que l'économie britannique retrouve de la vigueur grâce aux mesures de soutien mises en oeuvre par la banque centrale. «L'économie se redresse et le soutien fonctionne (...) et bien qu’il soit encore tôt, nous nous attendons aussi à nous engager sur la voie d’un retour à une inflation de 2%», a-t-il déclaré devant la commission du Trésor du Parlement britannique.
Pour la deuxième fois en moins de quinze jours, l’Indonésie a relevé ses taux d’intérêt, dans le but de ralentir la chute de la roupie, qui a perdu 16% de sa valeur depuis le début de l’année. La banque centrale a porté son taux directeur de 7,00% à 7,25% alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une stabilité, à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis.
L’Union Mutualiste Retraite (UMR) a confié un mandat de quinze millions d’euros à OFI PE Multi-Managers pour investir dans la dette mezzanine. Cette somme sera placée par le multigestionnaire spécialiste du private equity dans un FPCI avec 70% en co-investissement et 30% en fonds mezzanine (avec un maximum de 10% investi hors France) « qui pourra par la suite accueillir d’autres investisseurs institutionnels » détaille Philippe Rey, directeur des investissements de la mutuelle. Le Corem, qui est déjà investi dans une quinzaine de FCPR de type equity (Edmond de Rothschild Investment Partners, EdRCP, LFPI...), se diversifie ainsi dans ce segment du non coté. « La stratégie d’investissement de ce fonds vise à allier sécurité et performance tout en offrant un rendement courant important » souligne Philippe Rey. Suivant la typologie des investissements retenus, l’objectif de rendement variera dans une fourchette comprise entre 12 à 15% se décomposant en intérêt contractuel (cash : euribor +5/7 %) et PIK (5/7%) et en BSA pour environ 2 à 3% de rendement supplémentaire. Retrouver la fiche de l’UMR dans Le Guide
Jean-Jacques Duchamp, directeur général adjoint de Crédit Agricole Assurances dans un article publié par l’Agefi : Nous avons réalisé 3 milliards d’euros d’investissement dont un milliard sous forme d’obligations via des Euro PP (placements privés), un milliard de prêts aux collectivités publiques via nos caisses régionales et, enfin, un milliard sous forme d’obligations hypothécaires. Une activité qui a le vent en poupe, le groupe ayant réalisé 1,5 milliard d’investissements supplémentaires au premier semestre. Désormais, l’assureur compte profiter des possibilités offertes par la réforme pour prêter davantage aux entreprises. Nous allons le faire via des fonds car c’est une démarche plus simple. Nous visons essentiellement des ETI car pour les autres entreprises, les montants de prêts sont trop petits. Nous allons rester dans l’idée de cette limite de 5 % de nos encours sachant que les 4,5 milliards d’investissements déjà réalisés vont également rentrer dans cet objectif. Ces crédits d’une durée de 5 à 7 ans offrent une rémunération attractive car le spread capté dans ces placements permet d’avoir un rendement de l’ordre de 3,5 % en moyenne, contre 2 % actuellement pour les dettes d’Etat.
La présentation au Parlement de la loi de programmation sur la transition énergétique en France, initialement prévue à l’automne 2013, a été repoussée au printemps 2014, a annoncé Philippe Martin, le ministre de l’Ecologie. La loi doit notamment déterminer comment la France réalisera la promesse de campagne de François Hollande de baisser de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et de développer massivement les énergies renouvelables.
L’émirat pourrait consacrer 5 milliards de dollars d’investissements aux infrastructures en Russie, particulièrement dans les autoroutes, les ports ou les aéroports. Cela dans le cadre d’une coentreprise avec le fonds de private equity public local, le RDIF (Russian Direct Investment Fund), selon un communiqué du fonds russe et du Kremlin. Vladimir Poutine a dévoilé en juin un plan d’investissements de 13 milliards de dollars sur ce même thème.
La plate-forme de trading obligataire Tradeweb, contrôlée par Thomson Reuters, est selon l’agence Reuters en négociations exclusives pour l’acquisition de sa concurrente, détenue par Advent International. Le montant de la transaction pourrait atteindre 200 millions de dollars. Tradeweb l’aurait emporté face notamment à MarketAxess.
Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, Norges Bank Investment Management, entité de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français. La banque helvétique UBS est selon cette source teneur de livre unique de l’opération. Citant des sources de marché, Reuters croit savoir que le placement s’effectue au prix unitaire de 21,45 euros. Ce dernier représente une décote de 3,6% par rapport au cours de clôture de l’action de l’électricien français hier mercredi à la Bourse de Paris à 22,235 euros. Ce prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros. Le montant total des actifs du fonds souverain norvégien est d’environ 750 milliards de dollars.
Le projet européen de régulation des indices de marchés tels que les taux interbancaires ou ceux des marchés pétroliers et de matières premières ne prévoit pas de confier à une institution unique la supervision au quotidien de ces instruments, selon Reuters. Ce projet sera présenté le 18 septembre par le commissaire au Marché intérieur Michel Barnier.
La filiale de gestion du Crédit Mutuel Nord Europe prend 25% du capital du gérant immobilier britannique Forum Partners, spécialisé dans la dette immobilière, et crée un joint-venture dans l’investissement direct. Signe de cette internationalisation, son pôle immobilier sera transféré à Londres.
Le quotidien assure que les sociétés de private equity KKR et Sycomore Partners envisagent une offre conjointe sur le distributeur américain, dont la capitalisation boursière s’élève à 1,2 milliard de dollars. D’autres prétendants, financiers et industriels, restent pourtant à l’affût. Les offres de second tour sont attendues au cours des quinze prochains jours.
Le gouvernement engagera dans le projet de budget 2014 une évolution de l’imposition des entreprises pour qu’elle pèse moins sur les facteurs de production, ont confirmé les ministres de l’Economie et du Budget. Bernard Cazeneuve a annoncé la création d’un impôt assis sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) des entreprises «qui montera en puissance progressivement» et la suppression concomitante de l’imposition forfaitaire annuelle, d’un montant de l’ordre du milliard d’euros. Il n’a pas donné de détails, notamment sur le montant de la taxe sur l’EBE dont le taux pourrait être proche de 3%.
En leur offrant des conditions généreuses, l’opérateur télécoms a attiré les investisseurs en nombre pour son émission obligataire de 49 milliards de dollars. Selon Reuters, les ordres ont totalisé plus de 100 milliards de dollars pour cette opération en huit tranches et couvrant six maturités différentes. Face à cet afflux, une tournée des investisseurs prévue en Europe a été ajournée. Pour la tranche à 10 ans, d’un montant de 11 milliards de dollars, le rendement potentiellement offert dépasse les 5%, contre 4,52% hier pour des titres similaires, indique Bloomberg. L’opération de Verizon dépasse de loin celle d’Apple en avril dernier (17 milliards de dollars).
La présentation au Parlement de la loi de programmation sur la transition énergétique en France, initialement prévue à l’automne 2013, a été repoussée au printemps 2014, a annoncé Philippe Martin, le ministre de l’Ecologie. La loi doit notamment déterminer comment la France réalisera la promesse de campagne de François Hollande de baisser de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité et de développer massivement les énergies renouvelables.
Unigestion a recruté Jussi Louekoski en tant que director, clients institutionnels pour l’Europe du Nord. L’intéressé travaillait auparavant pour la société Capital Dynamics en qualité de responsable commercial pour l’Europe du Nord et les Pays-Bas. Au cours de sa carrière, il a également occupé des fonctions de responsable commercial senior chez Amundi, HEX, Northern Trust et Deutsche Bank. «Son recrutement souligne toute l’importance qu’Unigestion attache au marché nordique, où la société entretient déjà de nombreuses relations commerciales stratégiques», commente la société de gestion suisse dans un communiqué. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jussi Louekoski prendra la responsabilité du développement et de la gestion de la relation avec la clientèle, ainsi que de la promotion des compétences d’Unigestion en matière d’investissement sur les marchés danois, finlandais, islandais, norvégien et suédois. Il est basé à Zurich. Unigestion gérait 10,2 milliards d’euros d’encours au 30 juin 2013.