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Asset Management
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24/03/2015

Les banquiers suisses veulent lancer un "Davos" de l'asset management"

C’est un vieux projet qui refait surface. Deux ans et demi après l’annonce de l’initiative pour l’asset management, les banquiers suisses remettent leur projet au goût du jour. Peter Grünblatt, responsable du projet au sein de de l’Association suisse des banquiers (ASB), a rompu le silence et indiqué au site spécialisé finews qu’il a constitué une équipe, dans laquelle est également impliquée la Swiss Fund & Asset Management Association (SFAMA), l’association suisse des gestionnaires d’actifs, travaillant non seulement sur un «Davos» de l’asset management» mais sur d’autres projets. Le sommet de la gestion d’actifs se tiendrait dans le sillage ou en tout cas à une date proche de celui du célèbre Forum de Davos afin de susciter éventuellement un effet d’entraînement qui pousserait une partie de la clientèle internationale présente au grand-rendez annuel de la station suisse à participer au «Davos» de l’asset management. Peter Grünblatt recherche actuellement un organisateur de conférences qui pourrait mettre en place la première édition de ce nouveau sommet dès le début de 2016. Pour la préparation de la manifestation, Peter Grünblatt a d’ores et déjà lancé un groupe de réflexion, à savoir des étudiants du Swiss Finance Institute (SFI) de l’université de Zurich. Le SFI travaille également à un programme de perfectionnement spécialisé sur l’asset management avec une première déclinaison qui va prendre la forme d’un «Leadership-Management-Seminar» destiné aux dirigeants du secteur. Il est également question de dresser une cartographie plus précise d’un secteur qui n'était pas trop régulé jusqu'à récemment...
24/03/2015

Tobam lance ses fonds dans six pays d’Europe

La société de gestion française Tobam a enregistré sept de ses fonds ouverts Anti-Benchmark en Italie, en Espagne, en Suisse, en Finlande, aux Pays-Bas et en Belgique pour les réseaux de distribution et les investisseurs particuliers de ces pays.Ces stratégies sont déjà disponibles pour les investisseurs particuliers en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche. Avec ces nouveaux enregistrements, les investisseurs particuliers de 6 nouveaux pays auront donc accès aux stratégies actions phares de Tobam dont l’Anti-Benchmark All Countries World, AB Emerging Markets Equity, AB US Equity et AB World Equity, note un communiqué de presse. « Après avoir développé une base solide d’investisseurs institutionnels, nous renforçons nos efforts auprès des distributeurs, plateformes de distribution, fonds de fonds et banques privées en Europe », commente Christophe Roehri, directeur général délégué de Tobam.
24/03/2015

Le hedge fund Andurand Capital progresse de 13,5% sur janvier/février

Le hedge fund spécialisé dans le secteur de l'énergie Andurand Capital a dégagé une performance de 13,5% sur les deux premiers mois de l’année, ont indiqué à l’agence Reuters des sources proches de la société. Le hedge fund dirigé par le Français Pierre Andurand a déjà dégagé l’an dernier une performance de près de 50% en pariant sur la chute des prix pétroliers. Les actifs sous gestion du hedge fund lancé en 2013, s'élèvent à 450 millions de dollars, contre 400 millions de dollars début 2015.
24/03/2015
Fonds

Une banque chinoise lance un fonds en Europe

La deuxième banque de Chine, China Construction Bank, va lancer un fonds domicilié au Royaume-Uni ciblant les investisseurs internationaux, rapporte le Financial Times fund management. Ce lancement est un prélude à l’expansion de ses activités de gestion d’actifs à Londres et au Luxembourg. Le fonds est un produit monétaire coté et libellé en renminbi, lancé en coopération avec HSBC et Commerzbank.
Fonds
24/03/2015
Fonds

Man Group étoffe son offre de fonds actions

Quelques jours après le lancement du fonds Man Numeric Market Neutral Alternative (lire NEWSManagers du 18 mars), le gérant alternatif Man Group vient de lancer un deuxième fonds actions, rapporte Citywire Global. Baptisé Man Numeric Emerging Markets Equity, ce nouveau produit repose sur un fonds actions marchés émergents déjà existant et géré depuis juin 2013 par Numeric Holdings, société acquise en septembre 2014 par Man Group. Domicilé à Dublin, ce véhicule sera géré par trois collaborateurs de Numeric Holdings, à savoir Ori Ben-Akiva, Greg Bunimovich et Mickael Nouvellon. Son objectif est de dégager une performance supérieure à l’indice MSCI Emerging Markets. Le fonds reposera sur une sélection «bottom-up» de valeurs boursières. Il bénéficie, en outre, du passeport européen lui permettant d’être commercialisé partout sur le Vieux continent.
Fonds
24/03/2015

Mario Draghi se veut rassurant sur le QE

Auditionné par les parlementaires européens, le président de la Banque centrale européenne a assuré que l’Eurosystème ne devrait pas avoir de difficulté à trouver des obligations à acheter pour respecter les objectifs de son QE. En deux semaines, les rachats atteignent 26 milliards d’euros.
24/03/2015

Le sommet franco-allemand présentera 11 projets communs

Le sommet interministériel franco-allemand du 31 mars sera l’occasion pour les ministres des Finances et de l’Economie des deux pays de présenter 11 projets communs, dans le cadre du Fonds européen d’investissements stratégiques de 315 milliards d’euros, lancé par la Commission européenne et adopté en mars dernier par les ministres des Finances de l’Union. Selon le quotidien économique allemand, qui cite des officiels gouvernementaux, ces projets concernent notamment les petites et moyennes entreprises, la création de fonds de capital-risque pour les start-up et les réseaux transfrontaliers d'électricité et de gaz.
24/03/2015

L'Agence France Locale lance son premier emprunt

La structure de financement des collectivités locales en France a lancé hier son emprunt inaugural, une émission benchmark à 7 ans. La mise à prix devrait intervenir aujourd’hui. Les titres seraient proposés à un rendement indicatif de 25 points de base au-dessus de l’OAT interpolée entre les OAT 3,25% 10/2021 et l’OAT 3% 04/2022. HSBC, JPMorgan et Natixis dirigent le placement.
24/03/2015

Nicolas Bazinet : L’esprit d’entreprise de père en fils

« Depuis tout jeune, je souhaitais travailler dans les métiers du luxe, mais les métiers d’argent m’intéressaient aussi », confie Nicolas Bazinet, fondateur et directeur général d’Arobas Finance. Fils d’une couturière et d’un ingénieur conseil en entreprise, Nicolas Bazinet s’est toujours passionné pour les matières, les tissus… mais ce sera finalement son second choix qui l’emportera.
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24/03/2015

Une journée chez Arobas Finance

Créée en 1999, Arobas Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine assez particulière car celle-ci met à la disposition des particuliers une douzaine de sites spécialisés dans les produits financiers : SCPI, FCPI, contrat d’assurance vie, PERP, Madelin…
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24/03/2015
Gestion d'actifs

Suravenir étudie les infrastructures en vue d'un investissement

Pour diversifier son allocation, Suravenir a récemment effectué des placements dans des fonds de prêts à l’économie, « dont les montants se développent très régulièrement », a indiqué Thomas Guyot, directeur technique et financier de l’assureur. Suravenir a fait notamment confiance a des fonds gérés par Schelcher Prince Gestion et Tikehau IM ainsi qu’à une demi-douzaine d’autres gestionnaires, pour un total dépassant les 300 millions d’euros. D’autres axes de diversification sont actuellement à l’étude. Si le private equity, « dont les rendements quasi nuls au début s’avèrent relativement pénalisant dans un contexte de taux bas », ne représente pas une classe d’actifs que Suravenir privilégie, Thomas Guyot et ses équipes étudient de près avec Federal Finance les infrastructures en vue d’un possible investissement futur. Pour rappel, l’actif général de Suravenir, dont le montant global des actifs avoisine les 23 milliards d’euros, contient 89% de produits de taux, dont 67% d’obligations à taux fixe, un peu moins de 12% d’obligations à taux variable et autour de 3% d’obligations indexées sur l’inflation.
Gestion d'actifs
24/03/2015
Gestion d'actifs

Le Conservateur lance un produit structuré pour profiter d'une remontée des taux US

Le Conservateur lance Conservateur Opportunité Taux US, un support d’investissement en unités de compte, éligible aux contrats d’assurance vie multisupport du groupe. Libellé en dollar américain, ce produit structuré offre une garantie du capital au terme soit six ans plus tard. En pratique, le support est conçu pour profiter d’une remontée des taux US, couplée à l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. A titre d’exemple, une hausse des taux américains de 1 % permettrait à l’investisseur de gagner 14% sur son apport initial.
Gestion d'actifs
23/03/2015

L'Agence France Locale lance son premier emprunt

La structure de financement des collectivités locales en France a lancé lundi son emprunt inaugural, une émission benchmark à 7 ans. La mise à prix devrait intervenir demain. Les titres seraient proposés à un rendement indicatif de 25 points de base au-dessus de l’OAT interpolée entre les OAT 3,25% 10/2021 et l’OAT 3% 04/2022. HSBC, JPMorgan et Natixis dirigent le placement.
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23/03/2015

La BCE a acheté 26,3 milliards d'euros de dette en moins d'un mois

La Banque centrale européenne a annoncé lundi avoir déjà consacré 26,3 milliards d’euros à des achats d’obligations d’Etat dans le cadre de son nouveau programme d’assouplissement quantitatif (QE) censé soutenir la croissance et la remontée de l’inflation dans la zone euro. Ce programme, mis en œuvre le 9 mars, doit porter à 60 milliards d’euros par mois, jusqu’en septembre 2016 au moins, le montant global des rachats de titres de la BCE sur les marchés.
23/03/2015

Citigroup est de nouveau autorisée à verser des intérêts argentins

Citigroup a annoncé qu’elle était autorisée, par un tribunal américain, à procéder à deux versements d’intérêts sur la dette argentine. Le tribunal a ajouté qu’il ne comptait pas empêcher la banque de cesser son activité de conservation de titres en Argentine, comme elle l’avait évoqué au grand dam de Buenos Aires. Cette annonce intervient en plein bras de fer entre l’Argentine et certains de ses créanciers alors que le pays a de nouveau fait défaut sur sa dette le 31 juillet 2014, suite à la décision d’un tribunal qui avait ordonné à la banque américaine de ne pas verser 3,7 millions de dollars d’intérêts sur des obligations émises conformément au droit anglo-saxon.
23/03/2015

Crédit Agricole SA réforme les comités de son conseil d'administration

Le véhicule coté du Crédit Agricole a décidé de scinder son comité d’audit et des risques en deux nouveaux comités. Dans sa séance du 17 février 2015, il a arrêté la composition des deux nouveaux comités, comprenant chacun cinq membres, dont trois administrateurs indépendants, comme l’indique le document de référence de Crédit Agricole SA publié le 20 mars. La banque se conforme ainsi à la recommandation du Code Afep/Medef concernant la composition du comité d’audit, puisque la proportion d’indépendants au sein des deux comités sera de 60%. La nouvelle organisation sera mise en œuvre au printemps.
23/03/2015

Invesco RE cède un ensemble de bureaux et de commerces

Invesco Real Estate a annoncé la vente d’un ensemble immobilier de bureaux et de commerces situé Rue Marbeuf et Rue Marignan. Cette transaction a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert pan-européen qui avait acquis cet ensemble en 2010 et qui le cède à DTZ pour un montant non divulgué. Le spécialiste de l’immobilier explique avoir ainsi répondu à des offres non sollicitées qui ont déclenché le processus. Invesco Real Estate gère 7,6 milliards de dollars en Europe et 64,1 milliards de dollars dans le monde.
23/03/2015
Fonds

Le fonds de pension CalPERS réitère sa confiance à Tobam

Le fonds de pension californien CalPERS (California Public Employees’ Retirement System) a promu la société de gestion Tobam dans le cadre de son progamme MDP (Manager Development Program). En janvier, le fonds de pension a confié à Tobam 764 millions de dollars pour piloter une stratégie ‘actions internationales’ plus large. Le programme MDP a été élaboré par le fonds de pension pour accroître la rentabilité de ses investissements en confiant des fonds à de nouvelles sociétés de gestion. Au sein du MDP, d’autres gérants externes figurent aux côtés de Tobam, dont Piedmont Investment Advisors LLC, Quotient Investors LLC, Stux Management LLC et Hermes Sourcecap Limited.
Fonds
23/03/2015

Départ surprise du directeur général de Perkins IM

Jeff Kautz, directeur général et directeur des investissements de Perkins Investment Management (Perkins IM), a démissionné de manière inattendue, trois mois seulement après sa prise de fonction de directeur général, rapporte le site Pensions & Investments qui s’est procuré une lettre adressée aux clients. Son départ doit être effectif à compter du 5 avril, précise le site d’information. Jeff Kautz, qui a travaillé pendant 18 ans chez Perkins, a été directeur des investissements pendant sept ans avant de prendre le poste de directeur général fin 2014 après le départ de Peter Thompson. Thomas Perkins, l’un des fondateurs la société de gestion, filiale de Janus Capital, assume désormais le rôle de directeur général. En outre, Greg Kolb reprend le poste de directeur des investissements, tout en conservant sa fonction de co-gérant de portefeuille pour les stratégies actions «value» internationales.«Jeff Kautz a récemment été nommé directeur général, c’est pourquoi nous sommes surpris par son annonce, écrivent Richard Weil, PDG de Janus Capital et Tom Perkins, dans la lettre envoyée aux clients. «C’est ma décision à 100%», a expliqué Jeff Kautz dans un entretien à Bloomberg. L’intéressé travaillait depuis 18 ans au sein de la société de gestion américaine. Selon l’agence de presse, Jeff Kautz entend passer du temps avec sa famille pendant la durée de son accord de non-concurrence d’un an et envisage, par la suite, de lancer sa propre activité, a-t-il déclaré à Bloomberg.
23/03/2015

Hausse de 2,4% des encours des fonds de pension espagnols en février

Les actifs sous gestion des fonds de pension individuels en Espagne ont progressé de 2,39 % au cours du mois de février 2015, selon des données communiquées par le cabinet VDOS. Les encours s’élèvent à 66 milliards d’euros fin février contre 64,47 milliards d’euros fin janvier. Cette croissance a été essentiellement tirée par la performance des portefeuilles, à hauteur de 1,29 milliard d’euros, tandis que la collecte nette s’est établie à 249,35 millions d’euros.La palme de la meilleure collecte nette mensuelle revient à Caixabank, qui a enregistré 305,99 millions d’euros de souscriptions nettes en février. Suivent Deutsche Bank (34,97 millions d’euros de collecte nette), Mapfre (15,64 millions d’euros), Renta 4 (13,38 millions d’euros) et, enfin, Catalunya Banc (10,31 millions d’euros).A l’inverse, BBVA subit la plus forte décollecte nette mensuelle avec 70,31 millions d’euros de rachats nets. La banque espagnole devance Santander (30,73 millions d’euros de décollette nette), Caser (15 millions d’euros de sorties), Bankia (6,4 millions d’euros de rachats) et, enfin, Unicaja Banco (6 millions d’euros de décollecte nette).
23/03/2015

BlackRock perd une spécialiste des matières premières

Catherine Raw, co-gérante du trust «World Mining» chez BlackRock, va quitter la société de gestion américaine le 30 avril pour prendre de nouvelles responsabilités au sein d’une entreprise du secteur minier, rapporte Investment Week. L’intéressée avait rejoint BlackRock en 2006 et était membre de l’équipe actions en charge des ressources naturelles et responsable des secteurs des mines et de l’or. Elle sera remplacée par Olivia Markham, qui cogérera la stratégie avec Evy Hambro. Olivia Markham a rejoint l’équipe matières premières de BlackRock en 2011 et compte 11 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie, ayant précédemment occupé le poste de responsable de la recherche européenne dans le secteur minier chez UBS. Olivia Markham est actuellement co-gérante du trust BlackRock Commodities Income et gérante de portefeuille en charge des secteurs des mines et de l’or.Catherine Raw assurait également la cogestion du fonds BlackRock Natural Ressources Growth & Income avec Desmond Cheung, Joshua Freedman et Tom Holl. Tous trois continueront de gérer le fonds à l’issue de son départ.

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