Le fonds de pension de la fonction publique annonce deux premiers appels d’offres. Le non-coté pourra représenter jusqu’à 3% de ses encours.

La Commission européenne a présenté hier un plan d’action pour tracer l’argent et couper les ressources des réseaux terroristes.

L’Union européenne (UE) souhaite conclure d’ici à cet été les négociations avec les Etats-Unis sur le projet de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), afin qu’il puisse être signé avant l’élection présidentielle américaine de novembre, a déclaré hier la Commissaire européenne chargée du Commerce, Cecilia Malmström, à l’issue de discussions entre les ministres du Commerce européens. Les partenaires commerciaux ont prévu des cycles de négociations en février, avril et juillet 2016.

Global Trading Systems (GTS) a recruté Giovanni Pilliteri, ancien trader chez Morgan Stanley, pour diriger son activité de change, rapportait hier Bloomberg en citant Ari Rubinstein, directeur général de la plate-forme de trading électronique. Ce dernier a précisé que Giovanni Pilliteri, qui a rejoint GTS lundi dernier, a l’intention de recruter quatre personnes à New York et à Londres dans le courant de l’année 2016.

Dans un discours prononcé hier à l’occasion des 25es Rencontres parlementaires de l’Épargne, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, juge que la première mesure à prendre pour réorienter l’épargne vers l’investissement productif en France est de répercuter progressivement la baisse des taux d’intérêt sur la rémunération de l’épargne sans risque. «C’est pourquoi j’ai proposé la baisse des taux des nouveaux PEL, fixés à 1,5 % [depuis lundi], et c’est pourquoi il faudra poursuivre résolument la baisse des rendements de l’assurance-vie investie en fonds euro, au-delà des baisses annoncées cette année», explique-t-il.

Selon le superviseur, 15% d’un échantillon de fonds supposés «actifs» seraient des «closet trackers» se contentant de répliquer leur indice.

Le roi Felipe d’Espagne a désigné le chef de file du Parti socialiste, Pedro Sanchez, pour mener les discussions en vue de former un gouvernement, a annoncé hier soir le président de la chambre basse du Parlement. Patxi Lopez, qui s’exprimait après une brève entrevue avec le roi, a estimé que Pedro Sanchez aurait besoin d’au moins trois semaines, voire d’un mois, avant qu’un premier vote de confiance au Parlement puisse être organisé. Selon la Constitution espagnole, une fois ce premier vote organisé, un délai de deux mois court pour la formation d’un gouvernement. Passé ce délai sans gouvernement, une nouvelle élection nationale est organisée. Depuis le début des consultations à l’issue des élections du 20 décembre, aucun parti n’est apparu en mesure de constituer une majorité stable. Le chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, a reconnu vendredi qu’il ne disposait pas des voix nécessaires pour demander la confiance au Parlement.

Les élections législatives en Irlande devraient avoir lieu le 26 février, rapportait hier Reuters de source proche du gouvernement. Le Premier ministre Enda Kenny a annoncé qu’il allait dissoudre mercredi le Dail, le Parlement irlandais, et qu’il fixerait ensuite la date du scrutin. La coalition au pouvoir, qui réunit le Fine Gael de centre droit et le Parti travailliste, mène depuis quatre ans une politique de rigueur qui a permis une amélioration de la situation économique. Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 2008, à 8,6%.

Lors d’une conférence organisée par L’Agefi et Politico, les professionnels ont insisté pour que l’UMC débouche sur des changements tangibles.

Le chômage en Allemagne a reculé à un rythme plus soutenu que prévu en janvier, montrent les données publiées hier par l’Office fédéral du Travail. Le nombre total de personnes sans emploi, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 20.000 le mois dernier, pour s’établir à 2,732 millions, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse de 7.000. Le taux de chômage est ainsi revenu à 6,2%, contre 6,3% en décembre, soit un nouveau plus bas record depuis la réunification en 1990.

Les principaux groupes du Parlement européen sonnent le tocsin face à l’éventualité de voir la Chine accéder, à la fin de l’année, au statut d’économie de marché au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette perspective, promise à Pékin à une échéance de quinze ans lors de son adhésion à l’organisation, en décembre 2001, rendrait plus difficile, voire impossible, l’imposition de mesures anti-dumping et menacerait, selon les eurodéputés, des pans entiers de l’industrie européenne.

Dans une note envoyée à plus de 500 grands groupes américains et consultée par Bloomberg, Laurence Fink, directeur général de BlackRock, presse leurs dirigeants de renoncer à donner des prévisions trimestrielles de résultat et de réorienter leur discours sur les objectifs à long terme de l’entreprise. Il estime par ailleurs qu’un poids trop important des investisseurs activistes n’est pas toujours favorable à la création de valeur.

Dans le cadre de sa politique d'élargissement de son univers d’investissement, et en conformité avec son dispositif ISR, l'Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) lance un appel d’offres restreint afin d’attribuer des mandats de gestion d’investissements en Private Equity et Infrastructures. Afin de sélectionner les sociétés de gestion auxquelles seront attribués ces mandats, l’ERAFP lance un appel d’offres composé de deux lots. Pour le lot 1, Private Equity, l’ERAFP souhaite accompagner des projets de croissance, de développement, et de transmission de PME-ETI européennes non cotées. L’objectif du mandat sera la constitution par le titulaire d’un portefeuille diversifié de participations financières en fonds propres et quasi fonds propres dans des sociétés européennes innovantes, performantes et robustes. Le portefeuille vise à délivrer au travers de différents cycles macroéconomique et sur une durée de 10 ans, un rendement récurrent et des plus-values tout en minimisant d’une part le risque de réputation et d’autre part les risques financiers spécifiques de la classe d’actif. Pour le lot 2, Infrastructures, l’ERAFP souhaite investir en Fonds Propres, Quasi-Fonds Propres et Dettes de sociétés de projets dont l’objet pourra être notamment le financement, le refinancement, la construction, l’exploitation, la gestion opérationnelle, la maintenance, la restructuration, la remise à neuf d’infrastructures essentielles à la collectivité. Ces infrastructures sont ou seront réalisées sur le territoire de pays de la zone OCDE. Chacun de ces mandats devra respecter l’approche ISR de l’ERAFP pour la classe d’actifs. Les mandats seront d’une durée initiale de 10 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le Marché pour deux périodes successives de deux ans chacune. Date limite de remise des candidatures : le 9 mars 2016 à 12h (heure de Paris). Pour de plus amples informations sur cet appel d’offres, vous êtes invités à télécharger le dossier de consultation sur www.achatpublic.com.

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre du Patrimoine, partage sa vision de l'évolution du métier de CGP, entre automatisation, réglementations, et diversification des canaux de distribution.

Philippe Masset, actuel directeur général du groupe Banque Degroof Petercam, a également été nommé directeur général de Banque Degroof Luxembourg, a annoncé le groupe bancaire belge. Il reprendra de manière temporaire les fonctions de Geert De Bruyne qui a choisi de mettre un terme à ses fonctions, précise Banque Degroof. « Avec le support des autres membres du comité de direction local, il veillera à assurer la bonne marché des affaires, le développement du Luxembourg dans le groupe ainsi que le processus d’intégration des entités luxembourgeoises issues de la fusion de Banque Degroof et de Petercam, et ce en attente de la désignation du directeur général », indique le groupe bancaire. Phillipe Masset a été nommé directeur général du groupe Degroof en mai 2014 avec la mission de poursuivre le développement des activités de la banque. Par ailleurs, Banque Degroof Petercam a nommé John Pauly - « Head of Asset Services » et membre du comité de direction de Banque Degroof Luxembourg – en tant que membre du Group Management Committee (GMC) et de l’International Network Committee (INC) du groupe. L’intéressé a débuté sa carrière au sein de la Banque Internationale à Luxembourg où il a officié pendant 12 ans en tant que « business development manager ». Avant de rejoindre Banque Degroof Luxembourg en 2013 au poste de « managing director » de la gestion institutionnelle, John Pauly a été directeur général de Moventum pendant 10 ans et « managing director » de First European Transfert Agent pendant six ans.

Thomas Fleck, qui officiait depuis février 2015 en tant que responsable de la clientèle institutionnelle de Deka après avoir travaillé chez Union Investment, a décidé de quitter le gestionnaire pour ouvrir une société de conseil en investissement. Baptisée «My Advice for you», elle s’adresse en priorité aux investisseurs particuliers et leur proposera de la construction de portefeuille, des conseils de placements ainsi que du coaching pour mieux gérer ses finances. Parallèlement, la société proposera des services de consulting sur les thèmes de l’investissement institutionnel à des gestionnaires, précise Fondsprofessionell.

Union Investment a vendu l’immeuble "Äppelallee-Center», situé dans la région de Wiesbaden en Allemagne et contenu dans le portefeuille de son fonds immobilier UniImmo: Deutschland, à IntReal. Ce dernier l’intègrera dans le portefeuille de son fonds immobilier Pradera Open-Ended Retail Fund. Le prix de vente se situe autour de 82 millions d’euros.

Vontobel Asset Management (Vontobel AM) vient de nommer René Weinhold au poste de responsable de la division Intermediary en charge des relations clients pour le marché allemand, selon les informations de Das Investment. Il était auparavant responsable commercial pour la clientèle wholesale de GAM en Allemagne, où il a récemment été remplacé par Christopher Hönig (lire Newsmanagers du 16 décembre 2015). A son nouveau poste, René Weinhold accompagnera tout particulièrement les intermédiaires financiers, les gérants de fortune, les family offices et les banques privées.

Après la bande dessinée, Syz a décidé de faire appel à des figures emblématiques de la culture et de l’histoire de l’Occident. Le groupe suisse dévoile une nouvelle campagne de publicité centrée sur des personnalités iconiques. Diffusée en Suisse et en Europe, cette campagne associe les valeurs fondatrices de Syz aux images de Winston Churchill, Albert Einstein et Salvador Dalí. La nouvelle signature institutionnelle «Creating Performance» vient compléter ces visuels inédits. Intitulée «In...we trust («ce en quoi nous croyons»), la nouvelle campagne décline les principes essentiels sur lesquels Syz fonde sa proposition de valeur, en les associant à des personnages qui ont marqué leur époque par leur génie, leur talent ou leurs convictions. Que ce soit dans la banque privée ou la gestion institutionnelle, Syz est convaincu que seule la gestion active peut créer de la valeur sur le long terme. Pour y parvenir, il faut investir dans le capital humain, en sélectionnant les meilleurs talents, et leur offrir un environnement propice à leur développement. Grâce à un processus rigoureux, ces talents peuvent exprimer leurs convictions et saisir les opportunités d’investissement qui se présentent. Afin d’illustrer ces notions fondamentales, des personnages historiques ayant marqué la mémoire collective ont été sélectionnés et associés à des slogans tels que «IN GENIUS WE TRUST» (Albert Einstein), «IN TALENT WE TRUST» (Salvador Dalí) ou encore «IN CONVICTION WE TRUST» (Winston Churchill). Enfin, la nouvelle signature «Creating Performance» souligne l’attachement de Syz pour la performance, tout en orientant son engagement vers le futur.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a annoncé, ce 1er février, le recrutement de Stefan Krause au poste de gérant de portefeuille au sein de son équipe de gestion d’obligations convertibles basée à Zurich. L’intéressé travaillera en étroite collaboration avec Peter Reinmuth en tant que co-gérant du fonds Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond. Stefan Krause arrive en provenance de Man Investments (CH) AG où il officiait jusque-là en qualité de responsable de la gestion du fonds Man Convertibles Europe. Avant d’intégrer Man en 2012, il avait travaillé pendant deux ans chez Warburg Invest à Hambourg en tant que gérant de portefeuille d’obligations convertibles européennes, et près de cinq ans chez UBS à Zurich.L’équipe de gestion d’obligations convertibles de Schroders compte désormais huit spécialistes et gère trois stratégies : convertibles mondiales avec une approche opportuniste, convertibles mondiales avec une gestion prudente et, enfin, obligations convertibles asiatiques.

JP Morgan Private Bank vient de nommer Diana Robinson au poste de responsable des actions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), rapporte InvestmentEurope. Basée à Londres, l’intéressée sera chargée de développer des idées d’investissements et de gérer les relations avec les clients très fortunés dans toute la région EMEA. Diana Robinson arrive en provenance de RG Associates, une société de consultants financiers qu’elle dirigeait depuis 2009. Auparavant, elle était membre de l’équipe en charge des actions européennes et américaines de Bank of America Merrill Lynch.

Western Asset, filiale du gestionnaire d’actifs américain Legg Mason, vient de lancer deux nouveaux fonds obligataires flexibles, baptisés Multi-Asset Credit et Global Total Return Investment Grade Bond, rapporte Investment Week. Dans le détail, le fonds Multi-Asset Credit est géré par Christopher Orndorff, basé en Californie, et a été officiellement lancé le 31 décembre avec plus de 100 millions de livres d’actifs. Ce véhicule investit principalement dans le crédit « investment grade » et « high yield », la dette des marchés émergents mais aussi dans des prrêts bancaires, des titres structurés, des obligations indexées sur l’inflation et des obligations souveraines. Pour sa part, le fonds Global Total Return Investment Grade Bond est géré par l’équipe londonienne de Western Asset, sous la responsabilité de Gordon Brown et Andrew Cormack. Adoptant une approche opportuniste, le fonds investira dans une large palette d’obligations de notations élevées et émises par des entreprises et des Etats dans les pays développés et les marchés émergents.

Generali Investments va fusionner au 5 février deux compartiments de sa sicav luxembourgeoise. Le fonds Generali Investment Sicav - German Equities sera absorbé par le Generali Investment Sicav - Eurozone Equities. Le fonds dédié aux actions allemandes ne totalise actuellement que 17 millions d’euros, trop peu pour être rentable, note Fondsprofessionell, qui cite la société de gestion. Le fonds actions européennes suit une approche de gestion similaire avec un spectre plus large, c’est pour cette raison qu’il absorbera le plus petit compartiment. Sur les douze derniers mois, le Generali Investment Sicav - German Equities a perdu 11%.

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe bancaire espagnol Bankia a publié une croissance de 21,1 % des encours de ses fonds communs de placements (« mutual funds »). De fait, ses actifs sous gestion atteignent 12,58 milliards d’euros au 31 décembre 2015 contre 10,39 milliards d’euros au 31 décembre 2014. Bankia revendique désormais 5,44% de parts de marché en Espagne à fin 2015 contre 4,98% à fin 2014. A l’inverse, les encours de ses fonds de pension accusent un repli de 2,2% en l’espace d’un an. Ils ressortent à 6,43 milliards d’euros fin 2015 contre 6,58 milliards d’euros fin 2014.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe Bankia a dégagé un bénéfice net de 1,04 milliard d’euros en 2015, en progression de 39,2% par rapport à 2014.

La société de gestion Haas Gestion a choisi Caceis comme partenaire global d’Asset Servicing pour sa première SICAV UCITS de droit luxembourgeois à compartiments multiples, «HAAS UCITS», dont le compartiment Absolute All Roads a été lancé le 5 janvier. Caceis assure pour Haas Gestion un large périmètre de services: la conservation, la fonction dépositaire, l’administration de fonds, le change, la fonction d’agent de transfert et d’agent domiciliataire de la SICAV, des prestations d’exécution et de compensation des dérivés listés.Gérée par Charles Ecalle, Absolute All Roads est une solution de placement liquide, transparente et qui a principalement recours à des contrats Futures. Son objectif est de délivrer une performance ajustée du risque, supérieure, relativement constante et indépendante de la performance des marchés traditionnels. « Le lancement de cette SICAV est un enjeu stratégique pour notre société. Grâce à elle, nous disposons dès aujourd’hui d’une plateforme de distribution ouverte à l’international et d’une offre de performance absolue liquide et idéalement positionnée dans le contexte actuel pour répondre aux besoins des investisseurs, en particulier institutionnels. L’expertise de Caceis en matière de distribution de fonds d’investissement sera précieuse pour accompagner le lancement de notre première SICAV UCITS de droit luxembourgeois», explique Vincent Dubois, directeur général de Haas Gestion, cité dans un communiqué.

ACG Management, membre du groupe ACG, spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, a annoncé l’arrivée de Guillaume de Trogoff au poste de directeur exécutif commercial et développement. Au cours du prochain conseil d’administration courant février, il sera nommé directeur général délégué. Guillaume de Trogoff, 41 ans, diplômé de l’Iseg, a démarré sa carrière en 1998 auprès des équipes de distribution des Caisses d’Epargne. En 2000, il a été nommé chef de projet marketing au sein du projet Zebank, dont il a participé au lancement. En 2005, il a intégré la société de gestion de David de Rothschild, Rothschild et Cie Gestion, en tant que responsable des partenariats pour Sélection R. Depuis 2008, Guillaume de Trogoff occupait le poste de directeur commercial et d’associé d’A Plus Finance, société de gestion indépendante, spécialisée dans le capital transmission, l’immobilier, le financement du cinéma et les fonds de fonds. Responsable des levées de fonds sur les FCPI, FIP et Investissements en Direct (holdings et mandat), il s’est également chargé du placement des SOFICA de la gamme A Plus Image suite au lancement réussi de l’activité en 2008. Depuis 2012, il était aussi en charge des levées OPCI auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, suite à l’agrément de la société de gestion. Directement rattaché à Jacques Vitali, directeur dénéral d’ACG Management, il sera notamment en charge des levées de fonds ainsi que du développement de l’offre proposée par la société de gestion. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er février 2016.

La chute des prix du pétrole a fait une nouvelle victime - les fonds Charia, selon le Financial Times fund management. Les ventes de ces produits, qui évitent entre autres les entreprises qui vendent de l’alcool, du porc et de la pornographie, ont chuté de plus de 75 % à 584 millions de dollars l’an passé contre 2,4 milliards de dollars en 2014, selon Morningstar. Cette chute est un gros revers pour ce secteur de seulement 60 milliards de dollars et soulève des interrogations sur son avenir. Nombre d’investisseurs de ces fonds viennent des pays dépendants du pétrole, explique le FTfm. Les problèmes géopolitiques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord n’aident pas non plus.

The British insurer Prudential on 1 February announced that Michael McLintock has decided to retire from his position as CEO of M&G Investments (M&G), its asset management affiliate, and as executive director of Prudential. Pending approval from the regulatory authorities, he will be replaced during 2016 by Anne Richards. Richards joins M&G from Aberdeen Asset Management (Aberdeen), where she is currently serving as chief investment officer and chief operational officer for Europe, the Middle East and Africa. Over her career, she has previously served in senior positions at JP Morgan Investment Management, Mercury Asset Management and Edinburgh Fund Mangers, which was acquired by Aberdeen in 2003.McLintock led M&G for nearly 20 years, and contributed greatly to making the asset management firm one of the largest players in Europe. “I loved leading M&G but after 19 years I feel strongly that the time has come for a change,” McLintock says in a statement.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } After cartoons, Syz has decided to resort to iconic figures from Western culture and history. The Swiss group has unveiled a new advertising campaign centered on iconic personalities. The campaign, to be released in Switzerland and Europe, associates the founding values of SYZ with images of Winston Churchill, Albert Einstein and Salvador Dali. The new slogan for the institution, “Creating Performance,” aims to complement these new visuals. The new campaign, entitled “In … we trust,” lays out the essential principles on which SYZ bases its value offer, associating them with people who defined their times through their genius, talent or convictions. Either in private banking or instituitonal management, SYZ is convinced that only active management can create long-term value. To achieve that, it is necessary to invest in human capital, selecting the most talented individuals, and offering them an environment which is conducive to their development. Through a rigorous process, these talented individuals can express their convictions and seize investment opportunities which present themselves. To illustrate these fundamental concepts, historical figures who stand out in collecftive memory have been selected and associated with slogans, such as “in genius we trust” (Albert Einstein), “in talent we trust” (Salvador Dali), and “in conviction we trust” (Winston Churchill). Lastly, the new signature “Creating Poerformance” underscores the attachment of Syz to performance, while orienting its engagement to the future.