David Mannheim, gérant actions chez MFS Investment Management, a annoncé son intention de prendre sa retraite d’ici 12 à 24 mois, a appris Citywire Selector. L’intéressé assure la gestion de plusieurs fonds donc le MFS Investment Funds – Global Equity Strategy. David Mannheim avait rejoint MFS Investment Management en 1988 en tant qu’analyste actions, avant d’être promu gérant de portefeuille en 1992. Ryan McAllister, analyste en charge du marché américain et qui compte 13 ans d’expérience, va rejoindre David Mannheim et le cogérant Roger Morley au sein de l’équipe en charge de la gestion de leurs fonds actions. Ryan McAllister deviendra officiellement gérant de fonds le 30 septembre 2016.

Le patron d’Aberdeen invite les investisseurs à conserver leur calme après le référendum en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, rapporte le quotidien Evening Standard. L’Europe devrait demeurer un voisin géographique et un partenaire commercial indépendamment de la façon dont le Brexit est mis en œuvre, souligne Martin Gilbert dans les colonnes du quotidien. Si toutefois le Brexit se transforme en divorce difficile, les investisseurs des deux côtés de la Manche pourraient en pâtir, avertit Martin Gilbert qui relève que la volatilité des marchés devrait permettre aux investisseurs de long terme d’acheter des sociétés à bon compte.

Columbia Threadneedle Investments cherche à « établir une présence en gestion d’actifs en Europe continentale » suite au vote du Brexit, rapporte Financial News. La société de gestion a déclaré au journal qu’elle avait entamé un processus pour demander l’extension de ses opérations au Luxembourg afin de permettre une telle présence. A l’heure actuelle, tous les gérants de fonds du groupe dans l’Union européenne sont basés à Londres.

Le promoteur d’ETF Lyxor a annoncé la nomination d’Isabella Schmid au poste de directrice de la clientèle institutionnelle. Elle sera basée à Francfort et responsable de la clientèle des assureurs et caisses de pensions allemandes et autrichiennes. L’intéressée rejoint Lyxor en provenance d’ETF Securities à Londres où elle était directrice commerciale. Parallèlement, Benedict von Lucke a été nommé responsable marketing pour les pays germanophones. Il sera basé à Londres. Il était jusqu'à présent responsable marketing ETF chez UBS Asset Management à Zurich.

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments vient de réorganiser ses équipes commerciales sur le Vieux continent avec, notamment, la création d’un nouveau poste de directeur commercial pour l’Europe, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau poste a été confié à Mauro Loran, qui officiait jusque-là en qualité de responsable commercial pour la péninsule ibérique depuis 2015, après avoir travaillé chez Ignis Asset Management.En parallèle, la société de gestion a recruté Andrés Pedreño en tant que nouveau responsable du développement de l’activité pour les marchés ibériques, poste qu’il occupera au siège de Standard Life Investments à Edimbourg. L’intéressé arrive en provenance de HSBC Global Asset Management où il travaillait au sein de l’équipe en charge du développement de l’activité en Espagne.

Le groupe de gestion d’actifs italien Azimut, via sa filiale suisse AZ Swiss & Partners, va acquérir la société suisse Sogenel - incluant les encours, les clients, les contrats et accords - donnant naissance à une nouvelle division au sein d’AZ Swiss dirigée par l’actuel fondateur et administrateur délégué de Sogenel.Avec cette première acquisition en Suisse, Azimut lance sa stratégie dans le pays basée sur trois activités : la gestion de fonds (Ucits ou FIA) et la gestion de patrimoine, la distribution de fonds à des investisseurs qualifiés (fortunés ou institutionnels) et l’acquisition de gérants indépendants et de banquiers privés en Suisse pour développer une plate-forme indépendante de gestion de fortune.AZ Swiss a été fondée en 2012 et a obtenu en 2016 le feu vert de la Finma, l’autorité de surveillance suisse, pour opérer par le biais de la licence LICol. La société est détenue majoritairement par le groupe Azimut qui opère désormais dans 15 pays dans le monde et gère près de 40 milliards d’euros d’encours.Sogenel a été créée à Lugano en 2013 par Enrico Crasso, un professionnel de la gestion de fortune. En mai 2016, la société gérait près de 640 millions de francs suisses, soit 591 millions d’euros, principalement pour le compte de clients institutionnels, avec une équipe de quatre personnes.L’opération doit être bouclée en juillet 2016.

La société de gestion Astorius Capital, basée à Hambourg, a lancé récemment son troisième fonds de fonds de private equity. Comme les deux précédents, Astorius Capital PE Fonds III se concentre sur les stratégies de buyout et de croissance dans les PME européennes, indique le site spécialisé Absolut Research. Le fonds peut également s’intéresser à des fonds prenant des participations majoritaires dans des entreprises hors des marchés européens. L’objectif de taille est de 50 millions d’euros. Le ticket d’entrée dans le fonds est de 200.000 euros. Le carried interest est de 10%, le «hurdle rate» étant fixé à 8% par an.

Eurofins a annoncé le 29 juin avoir réalisé un placement privé auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un montant de 200 millions d’euros. Cette émission, la première depuis octobre 2000 hors stock options et warrants, va entraîner une légère dilution de moins de 3,8% pour les actionnaires existants. Le produit de l’opération sera utilisé pour améliorer la structure en capital du groupe afin d’accroître sa capacité à répondre aux opportunités stratégiques, précise un communiqué.

Amundi et Crédit Agricole Assurances regroupent leurs forces pour atteindre 16 milliards d’euros d’encours en épargne retraite collective d’ici fin 2019. Les deux filiales du Crédit Agricole ont déclaré ce matin, au cours d’une conférence de presse commune, vouloir doubler leur part de marché sur ce type de produits (articles 83 et 39, Perco), qui atteint 8% aujourd’hui. A partir de septembre, les DRH du SBF 120 disposeront d’un interlocuteur unique pour les questions d'épargne salariale et de retraite collective. Il s’agira soit d’un commercial d’Amundi, soit d’un commercial de CA Assurances. Les salariés des sociétés clientes pourront de leur côté avoir accès à un compte épargne salarié unique qui regroupera tous ses encours d'épargne collective gérés par le Crédit Agricole.

Le Sénat des Etats-Unis a adopté mercredi soir à une large majorité un plan d’urgence pour aider Porto Rico à faire face aux échéances de sa très lourde dette. Le dispositif, déjà voté à la Chambre des représentants et que Barack Obama s’est dit prêt à promulguer, a été approuvé par 68 voix contre 30. Il prévoit de créer une commission fédérale de contrôle, dont les sept membres, désignés par Washington, auront le pouvoir de restructurer la dette non gérable de Porto Rico et de mettre en oeuvre une politique d’assainissement budgétaire si le gouvernement local s’en révèle incapable. Territoire associé aux Etats-Unis, Porto Rico, en difficultés économiques et victime de l'émigration de sa population vers les Etats-Unis qui le prive de rentrées fiscales, a accumulé une dette de 70 milliards de dollars. Le territoire pourrait faire défaut dès vendredi sur une échéance de 1,9 milliard de dollars, a annoncé le gouverneur Alejandro Garcia Padilla.

La banque suisse Vontobel a annoncé l’acquisition de Vescore, la filiale de gestion d’actifs de Raiffeisen, et n’a pas exclu de procéder à d’autres acquisitions dans cette activité et dans la banque privée. Vescore gère un portefeuille de 15 milliards de francs suisses (13,78 milliards d’euros), selon Vontobel, établissement contrôlé par la famille du même nom. La Bourse a salué cette annonce.

Le déficit des comptes courants s’est résorbé nettement moins que prévu au Royaume-Uni, a annoncé l’Office national de la statistique. Il reste proche de son niveau record du quatrième trimestre 2015, soulignant l’ampleur des besoins en financements étrangers de la Grande-Bretagne, avant même la décision de sortir de l’Union européenne. Ce déficit s’est établi à 32,6 milliards de livres (39,5 milliards d’euros) au premier trimestre, soit un recul de 5% par rapport au trimestre précédent. Il représente 6,9% du PIB, contre 7,2% au dernier trimestre 2015. Pour l’ensemble de 2015, le déficit des comptes courants a été révisé en hausse à 5,4% du PIB, le niveau le plus élevé en année pleine depuis les premiers relevés annuels en 1948.

Le Portugal n’envisage pas de réclamer un nouveau plan d’aide financière et il oeuvre constamment au respect de ses objectifs et à la réduction de son déficit budgétaire, a déclaré mercredi le ministère portugais des Finances en réaction à des déclarations de Wolfgang Schäuble. «Au sujet des remarques prononcées par Wolfgang Schäuble, bien qu’il les ait lui-même immédiatement corrigées, le ministère des Finances tient à clarifier le fait qu’aucun nouveau programme d’aide n’est envisagé pour le Portugal», a réagi le ministère portugais.

Les deux lanceurs d’alerte français à l’origine des révélations sur les généreuses pratiques fiscales du Luxembourg ont été condamnés à de la prison avec sursis par un tribunal luxembourgeois dans le procès «LuxLeaks», mercredi. Antoine Deltour et Raphaël Halet, tous deux anciens comptables du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC), ont été condamnés respectivement à douze et neuf mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes. Le journaliste français Edouard Perrin a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui.

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, entamera ce jeudi des discussions sur la formation d’un nouveau gouvernement, quatre jours après des législatives qui ont une nouvelle fois placé le Parti populaire (PP, centre droit) en tête des suffrages tout en le privant de majorité absolue. Pour atteindre la majorité et obtenir la confiance du Parlement, l'équipe de Mariano Rajoy devra gagner l’appui des socialistes, arrivés deuxièmes, ou des libéraux-centristes de Ciudadanos, arrivés quatrièmes, et de plusieurs petits partis régionaux.

Les stocks américains de pétrole brut se sont contractés plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, a annoncé mercredi l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 4,1 millions de barils au cours de la semaine au 24 juin, soit un sixième repli hebdomadaire consécutif. Les analystes s’attendaient à une baisse de 2,4 millions de barils.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi le décret présidentiel prolongeant l’interdiction de l’importation de certains produits alimentaires européens, imposée en riposte aux sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine. Cet embargo est désormais en vigueur jusqu'à la fin 2017. Instauré à l'été 2014, il avait déjà été prolongé d’un an en juin 2015.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette souveraine.

Barack Obama a dit s’attendre, mercredi, à ce que l'économie mondiale soit stable à court terme après le vote en faveur du Brexit, mais il s’est dit préoccupé sur les conséquences à plus long terme du référendum britannique sur la croissance. Le président américain, ouvertement favorable au maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, a ajouté que les dirigeants du G20, qui se réuniront cette année en Chine, devront oeuvrer au renforcement de la croissance mondiale. Barack Obama a aussi déclaré que la «relation spéciale» entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni perdurerait en dépit du Brexit, mais que l’absence des Britanniques dans l’UE «compliquera(it) pour nous le règlement de certains autres défis qu’il nous faut régler».

Tout en affirmant vouloir attendre le lancement de la procédure de divorce, l'UE commence à poser le cadre de la future négociation avec le Royaume-Uni.

La Caisse des Dépôts lance avec des acteurs privés et publics, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec et la Mutuelle Nationale Territoriale, un nouveau Fonds d’investissement de 100 M€ pour soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire, un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance. La Caisse des Dépôts, sponsor de l’opération, participe à hauteur de 49 % au premier tour de table de 50 M€, accompagnée par le Groupe BNP Paribas à hauteur de 20 %.

Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Manuela Maccia, directrice produits et marchés, et Guillaume Brateau, directeur commercial, chez BNP Paribas Banque Privée, présentent leur stratégie de développement, de leur certification MIFID compliant à l'incubation de FinTech dédiées à la banque privée, en passant par leur nouvelle offre de fonds de fonds.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une instruction sur les conditions d’organisation devant être remplies par une société de gestion de portefeuille française qui gère des fonds d’investissement alternatifs (FIA) souhaitant octroyer des prêts (DOC-2016-02). Cette instruction décrit les exigences à respecter pour obtenir un agrément ou une extension d’agrément.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mercredi le décret présidentiel prolongeant l’interdiction de l’importation de certains produits alimentaires européens, imposée en riposte aux sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine. Cet embargo est désormais en vigueur jusqu'à la fin 2017. Instauré à l'été 2014, il avait déjà été prolongé d’un an en juin 2015.

Les deux lanceurs d’alerte français à l’origine des révélations sur les généreuses pratiques fiscales du Luxembourg ont été condamnés à de la prison avec sursis par un tribunal luxembourgeois dans le procès «LuxLeaks», mercredi. Antoine Deltour et Raphaël Halet, tous deux anciens comptables du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC), ont été condamnés respectivement à douze et neuf mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes. Le journaliste français Edouard Perrin a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui.

François Hollande a souhaité mercredi que les places financières européennes se préparent pour assurer des opérations qui ne pourraient plus se faire au Royaume-Uni après sa sortie de l’Union européenne. Comme la veille au soir, le président français a cité les opérations de compensation en euro, qui peuvent actuellement se faire à Londres même si le Royaume-Uni n’est pas dans la zone euro, une situation qu’il a qualifiée d'«assez exorbitante».

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, entamera ce jeudi des discussions sur la formation d’un nouveau gouvernement, quatre jours après des législatives qui ont une nouvelle fois placé le Parti populaire (PP, centre droit) en tête des suffrages tout en le privant de majorité absolue. Pour atteindre la majorité et obtenir la confiance du Parlement, l'équipe de Mariano Rajoy devra gagner l’appui des socialistes, arrivés deuxièmes, ou des libéraux-centristes de Ciudadanos, arrivés quatrièmes, et de plusieurs petits partis régionaux.

Les stocks américains de pétrole brut se sont contractés plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, a annoncé mercredi l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 4,1 millions de barils au cours de la semaine au 24 juin, soit un sixième repli hebdomadaire consécutif. Les analystes s’attendaient à une baisse de 2,4 millions de barils.

Finanza & Futuro, le réseau de conseillers financiers du groupe Deutsche Bank, vient de recruter six conseillers privés (disposant chacun de portefeuilles clients de plus de 40 millions d’euros), rapporte Bluerating. Ces personnes rejoindront la Private Advisory Unit, la nouvelle division du réseau spécialisé dans la gestion de clients de profil privé. Les nouveaux entrants sont : Alberto Zanivan, Luca Saggini et Marco Fabbro dans le Nord de l’Italie, Paolo Moras à Brescia et Leonilde Bucciero à Padoue. Angela Granata arrive enfin à Rome.

Les investisseurs institutionnels se portent au chevet de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ce mardi 28 juin, la Caisse des Dépôts a en effet officiellement lancé le fonds NovESS, un nouveau véhicule d’investissement dont la vocation est de soutenir les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. Un fonds appelé de ses vœux par le Président de la République François Hollande. « Le fonds NovESS est un outil de place visant à apporter des capitaux aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, a indiqué Pierre-René Lemas, directeur général du Groupe Caisse des Dépôts, à l’occasion d’une présentation du fonds. L’idée est de couvrir les besoins en fonds propres et quasi fonds propres de ces entreprises de l’économie sociale et solidaire. »La Caisse des Dépôts peut compter sur le soutien et la participation de plusieurs investisseurs prives ou publics. De fait, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec et, enfin, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) sont parties prenantes à ce nouveau fonds d’investissement. A l’occasion de son premier tour de table, le fonds NovESS a réussi une première levée de fonds de 50 millions d’euros en juin 2016. La Caisse des Dépôts a participé à ce tour de table à hauteur de 49% (soit environ 25 millions d’euros. BNP Paribas et BNP Paribas Cardif ont pris, ensemble, 20% du fonds, soit 10 millions d’euros. Les autres investisseurs ne sont pas en reste. CNP Assurances et l’Ircantec ont ainsi investi chacun 5 millions d’euros tandis que Crédit Coopératif et la MNT ont, chacun, apporté 2,5 millions d’euros. Le fonds NovESS n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. A terme, ce véhicule d’investissement vise un montant total de 100 millions d’euros.Le fonds NovESS s’est fixé un double objectif : accompagner les entreprises souhaitant changer d’échelle et financer l’innovation sociale. Pour y parvenir, le fonds interviendra à 90% en fonds propres et quasi-fonds propres, le solde (soit 10%) étant investi sous forme de dette. Dans le détail, le fonds NovESS ciblera des associations ou des entreprises sociales solides, ayant au moins six ans d’existence, engagées dans des projets de changement d’échelle avec des investissements compris entre 1 et 5 millions d’euros. Ce véhicule interviendra également pour « faire émerger des projets à forte valeur ajoutée, des futures pépites ou des projets en phase d’accélération (avec moins de 3 ans d’existence) », avec des investissements compris entre 100.000 et 500.000 euros. Le fonds sera toutefois sélectif, s’adressant principalement aux secteurs du social, du médico-social et de la transition énergétique.Autre particularité, « le fonds pourra co-investir aux côtés des plateformes de financement participatif », a annoncé Pierre-René Lemas. « Cette option présente l’avantage d’enrichir le ‘deal flow’ », a ajouté le directeur général du Groupe Caisse des Dépôts. Le lancement de ce fonds s’accompagne également de la création de MESIS, un outil de mesure et de suivi de l’impact social.La gestion de ce nouveau fonds a été confiée à Mandarine Gestion, en partenariat avec Le Comptoir de l’Innovation. Une décision prise à la suite d’un appel d’offres, ont indiqué les promoteurs du fonds NovESS, sans donner plus de détails sur les autres candidats. « Nous voulons apporter notre savoir-faire en matière de sélection de projets et d’équipes, a déclaré Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Nous allons essayer d’apporter cette capacité d’analyse. Marc Renaud a, par ailleurs, indiqué que le fonds NovESS vise un rendement compris entre 2 % et 3%. Pour l’heure, le fonds est toujours en attente de son agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les promoteurs du projet ont toutefois précisé être en phase finale d’obtention de ce précieux sésame.