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Asset Management
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24/08/2016

Le GPIF détient 5,8% de la capitalisation de la Bourse de Tokyo

Le fonds de pension japonais GPIF, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 1.300 milliards de dollars, est devenu le premier actionnaire de la Bourse de Tokyo avec 5,8%de la capitalisation japonaise, rapporte Les Echos. Il a pris des participations dans 2.037 entreprises et apparaît dans le Top 10 des plus gros actionnaires de 99% des entreprises nippones. Et non des moindres, puisqu’il est le premier actionnaire de Mitsubishi UFJ Financial, de Honda et de… 119 autres sociétés cotées sur le Kabuto-Cho. Il est aussi le deuxième plus gros actionnaire de Toyota, avec 5,5% du capital du premier constructeur automobile mondial. Cette stratégie du GPIF commence à montrer ses limites. La forte remontée du yen (+19,91 % depuis le début de l’année face au dollar) pénalise fortement les actions japonaises, très exportatrices. Le fonds pourrait ainsi perdre au cours de son exercice fiscal 2016 près de 48 milliards d’euros. Certains investisseurs se demandent si le fonds ne devrait pas faire évoluer sa logique d’investissement...
24/08/2016
Fonds

Un gérant d’East Capital abandonne la gestion de deux fonds

Le spécialiste des marchés frontières Emre Akcakmak a abandonné la gestion de ses deux fonds chez East Capital après avoir rejoint le bureau de Dubaï de la société de gestion, a appris Citywire Selector. Les fonds concernés sont East Capital (Lux) Turkish et East Capital (Lux) Frontier Markets. Les deux stratégies seront désormais gérées par le CIO d’East Capital, Peter Elam Hakansson.
Fonds
24/08/2016

LaSalle IM achète des bureaux pour le compte de l'ERAFP

LaSalle Investment Management a réalisé sa deuxième acquisition en Allemagne pour le compte de l’ERAFP ( L’Etablissement de Retraite additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), rapporte le site spécialisé IPE Real Estate. Cette transaction s’inscrit dans le cadre d’un mandat de dix ans pour des investissements dans de l’immobilier «core» et «core-plus». L’ERAFP souhaite ainsi accroître son allocation dans l’immobilier, qui représente actuellement environ 4% du portefeuille total. A côté de l’Allemagne, de la France et de la République tchèque, l’ERAFP a également réalisé des investissements dans l’immobilier en Finlande, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.
24/08/2016

L'Irak demande aux pétrolières d'augmenter la production

Le gouvernement irakien a exhorté mardi les compagnies étrangères à augmenter leur production et leurs exportations de pétrole et de gaz naturel afin de maximiser les revenus du pays, a déclaré un porte-parole du Ministère du Pétrole. La demande a été formulée par le nouveau ministre du Pétrole, Djabar Ali al Louaïbi, lors d’une rencontre à Bagdad avec des représentants des compagnies opérant en Irak. Elle semble aller à l’encontre de la volonté de certains autres membres de l’Opep, dont l’Arabie saoudite qui, selon plusieurs sources au sein de l’organisation, aimerait faire remonter les cours via un gel coordonné des niveaux de production.
24/08/2016

Le Brexit soutient les commandes à l’exportation outre-Manche

Les commandes à l’exportation pour le secteur manufacturier britannique ont atteint en août leur plus haut niveau depuis deux ans avec la dépréciation de la livre consécutive à la victoire des partisans d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne lors du référendum du 23 juin, montre une étude de la confédération britannique de l’industrie (CBI). L’indice mesurant les commandes globales au secteur a légèrement reculé à -5 contre -4 en juillet mais les commandes à l’exportation se sont nettement redressées, passant de -22 à -6, un pic depuis août 2014. L’indice mesurant les anticipations des niveaux de production pour les trois mois à venir a grimpé à +11 contre +6 en juillet.
24/08/2016

La production manufacturière affiche des signes de reprise au Japon

Le secteur manufacturier au Japon a montré en août des signes de raffermissement, avec notamment une première hausse de la production depuis six mois, a montré mardi l'étude IHS Markit/Nikkei des directeurs d’achat. L’indice PMI mesuré dans cette étude est remonté à 49,6 ce mois-ci en première estimation après 49,3 en juillet. Il reste néanmoins inférieur à 50, ce qui témoigne d’une contraction de l’activité. Le sous-indice de la production est pour sa part remonté au-dessus de cette barre des 50, à 50,6 contre 49,4 en juillet. Si ce résultat est confirmé dans la version définitive de l'étude, il s’agira d’une première hausse de la production depuis février.
24/08/2016

Les ventes de maisons neuves ont décollé en juillet aux Etats-Unis

Les ventes de maisons individuelles neuves ont augmenté contre toute attente en juillet, au rythme le plus soutenu depuis près de neuf ans, au vu des données publiées mardi par le département du Commerce. Les ventes ont bondi de 12,4% au total CVS annualisé de 645.000 unités, le plus élevé depuis octobre 2007, après 582.000 (592.000 en première estimation) en juin. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient 580.000. Par rapport à juillet 2015, ces ventes ont progressé de 31,3%, une performance qui n’est cependant pas totalement corroborée par celle des mises en chantier.
24/08/2016

Faute de réformes, la BCE devra agir, estime Benoît Cœuré

Si les pays membres de la zone euro négligeaient de mettre en œuvre une réforme structurelle et budgétaire indispensable, la Banque centrale européenne (BCE) risquerait d'être dans l’obligation d’assouplir à nouveau sa politique monétaire pour tenter d’atteindre son objectif d’inflation, a déclaré mardi Benoît Cœuré, membre du directoire de l’institut d'émission. La croissance s’accélère mais la reprise n’est pas aussi dynamique que la BCE le souhaiterait et les politiques budgétaires ne sont pas à la hauteur des efforts qu’elle a consentis, a-t-il expliqué lors d’une conférence. Toutefois, a poursuivi Benoît Cœuré, de nouvelles initiatives de la BCE ne seraient pas dénuées d’effets secondaires. «Quoi que nous fassions, il y a des effets secondaires, un possible risque à venir pour la stabilité financière, a-t-il prévenu. Jusqu'à présent, nous avons atténué, géré, réduit ces risques.»
24/08/2016

Le déficit budgétaire américain atteindra 3,2% du PIB en 2015-2016

Le déficit budgétaire des Etats-Unis devrait augmenter pour s'établir à 590 milliards de dollars (522 milliards d’euros) sur l’exercice fiscal 2015-2016, une hausse qui s’explique à la fois par une progression moins forte que prévu des recettes fiscales et par des dépenses plus élevées pour des programmes de prestations sociales. Cette estimation, publiée mardi par le Bureau du Budget du Congrès (CBO), serait la première hausse du déficit budgétaire américain depuis l’exercice fiscal 2008-2009. Le total projeté par le CBO, en hausse de 56 milliards de dollars par rapport à sa prévision de mars, correspond à 3,2% du produit intérieur brut (PIB). L’exercice fiscal 2015-2016 se termine le 30 septembre.
24/08/2016
Gestion d'actifs

CNP Assurances et Meridiam annoncent le closing de leur fonds d'investissement de long terme dans la transition énergétique

Meridiam, société française leader de l’investissement privé de long terme dans les infrastructures publiques en Europe et en Amérique du Nord, et CNP Assurances, premier assureur de personnes en France, présent en Europe et en Amérique Latine, annoncent le closing du fonds Meridiam Transition pour un montant de 425 millions d’euros levés en six mois auprès d’investisseurs institutionnels français. Ce fonds prévoit de financer et d’accompagner des projets d’infrastructures dédiés à la transition écologique et énergétique.
Gestion d'actifs
23/08/2016

Le Livret A retrouve son attractivité

La Caisse des dépôts a publié les chiffres de collecte du livret A et le Livret de développement durable, en hausse pour le cinquième mois consécutif.
livret a
23/08/2016
Fonds

Un ancien gérant de SAC monte son hedge fund

David Fiszel, un ancien gérant de SAC, a lancé un nouveau hedge fund appelé Honeycomb Asset Management, rapporte le Financial Times. La société a commencé à gérer de l’argent pour le compte d’institutionnels le mois dernier. Les investisseurs incluent Dan Loeb et la famille de son ancien patron Steven Cohen, selon une source proche du dossier. Honeycomb gère plus de 200 millions de dollars.
Fonds
23/08/2016
Fonds

iShares propose quatre nouveaux ETF sur le marché suisse

Le fournisseur d’ETF iShares fait coter quatre nouveaux produits sur SIX. Il s’agit de deux fonds durables, iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (SUSM) et iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF (SUAS), et des fonds iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (WING) et iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (IMBS), précise un communiqué publié le 22 août.
Fonds
23/08/2016

La Banque cantonale de Zurich prend une participation dans une plateforme d'investissement

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estdevenue l’un des actionnaires de la plateforme d’investissements «investiere.ch» dans le cadre d’une augmentation de capital. La banque cantonale a participé de manière «substantielle» à l’augmentation de capital de 3,5 millions de francs suisses et est devenue un actionnaire minoritaire significatif de cette start-up spécialisée dans le capital-risque. Dans un communiqué, «investiere.ch» se félicite d’avoir accueilli à son bord un solide actionnaire de référence. La plateforme conserve sa totale indépendance pour le développement de ses activités. Les actionnaires actuels et d’autres «business angels» ont également participé à l’augmentation de capital.
23/08/2016

BlackRock veut changer de dimension sur le marché suisse

BlackRock ne veut plus rester cantonné dans son rôle de distributeur de fonds sur le marché suisse. Le groupe américain, dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de 5.000 milliards de dollars, souhaite également se positionner comme un fournisseur de services financiers, rapporte le site spécialisé finews. Dans cette perspective, Blackrock recherche des coopérations avec des banques, des spécialistes des technologies financières et des gestionnaires d’actifs en Suisse. «L’objectif est de n'être plus seulement un fournisseur de produits mais également un fournisseur de services», a expliqué à finews Sven Wuerttemberger, patron d’iShares pour la Suisse alémanique.Récemment, BlackRock a ainsi recruté Philip Vasan, un ancien de Credit Suisse, qui a pour mission de fournir des solutions sur mesure aux banques privées et gestionnaires d’actifs indépendants. Simon Stadler doit faire la même chose au niveau d’iShares sur le marché suisse avec une équipe de quatre personnes qui doit encore être renforcée.
23/08/2016

BMO recruits a head of sales in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BMO Global Asset Management has recruited Alfredo Uras as a salesperson for Italy. Uras joins from Pioneer Investments, where he spent more than ten years. At BMO, he will report to Giampaolo Giannello, head of sales for Italy, and will be based in Milan.
23/08/2016

BlackRock looks to change scale on the Swiss market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock does not want to remain boxed into its role as a distributor of funds on the Swiss market. The US group, whose assets under management total nearly USD5trn, would also like to position itself as a provider of financial services, the specialist website finews reports. With this in mind, BlackRock is seeking cooperation with banks, specialists in financial technologies and asset managers in Switzerland. “The objective is not to be only a provider of products but also a provider of services,” Sven Wuerttemberger, head of iShares for German-speaking Switzerland, explained to finews. Recently, BlackRock has recruited Philip Vasan, formerly of Credit Suisse, to provide custom solutions to private banks and independent asset management firms. Stadler will do the same thing at iShares for the Swiss market with a team of four people, which will be reinforced.
23/08/2016

Norwegian funds attract institutional assets

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Norwegian funds have in July posted net inflows of NOK6.5bn, or EUR700.2m, according to data released by the Norwegian asset management association (VFF). Engagements by institutional investors in particular totalled NOK6.4bn, largely to bond funds. In the first seven months of the year, assets in the sector rose 5% to NOK950bn, or about EUR102.3bn.
23/08/2016

HSBC adds to range of emerging market bond funds

HSBC is extending its range of bond funds in emerging markets with the launch of two new funds domiciled in Luxembourg, one of them dedicated to Asia, and the other specifically to Indonesia.The HSBC GIF Asia Bond fund, managed by Alfred Mui, is a diversified bond fund in geographical and sector terms, largely for corporate bonds denominated in US dollars. Government or quasi-government bonds denominated in US dollars may represent up to 30% of the portfolio. With an average duration of 5.13 years, the returns achieved currently total 3.8%. The other strategy, HSBC GIF Indonesia Bond, managed by Gordon Rodrigues, invests in government and corporate bonds denominated mostly in Indonesian rupees.
23/08/2016

French funds post inflows of EUR18bn in July

Funds distributed on the French market posted net inflows of EUR18bn in July, on a par with funds on sale on the Irish market, according to statistics released by Thomson Reuters Lipper. This top two finished far ahead of Germany (EUR3.2bn), Switzerland (EUR0.6bn) and Norway (EUR0.5bn). The three major markets with outflows were Luxembourg, with net outflows of EUR5.5bn, the United Kingdom (-EUR2.3bn), and Belgium (-EUR1.6bn).Statistics show that long-term investment funds posted net inflows of EUR22bn in July. Funds dedicated to equities posted net redemptions of EUR7.7bn, but bond funds posted net inflows of EUR25.4bn, alterantive products in UCITS format EUR4bn, diversified funds EUR1.6bn, and commodity funds EUR1bn. Emerging market bond funds denoominated in hard currencies were particularly popular (EUR5.4bn).Money market funds, for their part, finished the month with net inflows of EUR8.8bn.Among fund providers, BlackRock tops the rankings again with net inflows of EUR9.1bn, followed by Amundi with EUR7.8bn, and Natixis Global Asset Management with EUR3.1bn.
23/08/2016

Woodford suppresses bonuses

The star manager Neil Woodford, founder of Woodford Investment Management, has decided to permanently suppress bonuses for employees at the firm, an unprecedented measure in the City, the Times reports. Woodford claims that bonuses tend to “make behaviour go wrong, encourage misconduct, recklessness and short-term outlooks.” As a result, he has decided to pay a fixed salary to all employees. These rules, which came into effect on 1 April for the 35 employees of Woodford IM, apply to everyone, including managers and analysts. However, salaries have been raised and the change will be neutral in terms of cost. Employees had the option to retain the previous salary arrangement, but they all chose the new one.
23/08/2016

iShares offers four new ETFs on the Swiss market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The ETF provider iShares has listed four new products on SIX. They are two sustainable funds, iShares sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (SUSM) and iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF (SUAS), and the funds iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (WING) and iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (IMBS), a statement released on 22 August says.
23/08/2016

Manulife embauche un responsable obligataire à Singapour

Manulife Asset Management vient de recruter Murray Collis en tant que managing director, responsable de l’obligataire, à Singapour, rapporte Asia Asset Management. L’intéressé vient de Standish Mellon Asset Management où il était responsable de l’obligataire asiatique.
23/08/2016
Fonds

Helvetica Property Investors lance son premier fonds immobilier

Helvetica Property Investors, qui vient d'être accréditée par la Finma comme société de direction de fonds, lance son premier propre fonds immobilier réglementé, Helvetica Swiss Commercial. Ce fonds se concentre sur les objets commerciaux situés dans les principaux espaces économiques de Suisse, avec une part de résidentiel ne dépassant pas 30%. Helvetica Property Investors applique une gestion active «hands-on», afin d’exploiter, outre le rendement opérationnel, le potentiel caché des propriétés et d’augmenter leur valeur à long terme. Le volume d’émission est d’au moins 100 millions de francs et d’au maximum 200 millions. Le délai de souscription débutera le 12 septembre et se terminera le 4 octobre. Vescore se charge de la distribution du fonds et Notenstein La Roche Privatbank est la banque de dépôt.
Fonds
23/08/2016
Fonds

Le fonds de l’Université de Cambridge lève 75 millions de livres

Le fonds Cambridge Innovation Capital, créé par l’Université de Cambridge, a levé 75 millions de livres avant une introduction en Bourse prévue dans les 18 prochains mois, rapporte le Financial Times. CIC a été lancé en 2013 avec un placement initial de 50 millions de livres qui venaient de ses propres fonds ainsi que d’investisseurs externes dont Lansdowne Partners et Arm Holdings. De nouveaux investisseurs ont rejoint le fonds : Woodford Investment Management, Winton Ventures et Oman Investment fund.
Fonds
23/08/2016

Kempen perd un responsable clients

Donny Hay a quitté Kempen Capital Management après avoir passé trois ans au sein de la société, a appris Financial News. Il était responsable des clients au Royaume-Uni.

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