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Asset Management
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17/10/2016

Francisco Garcia Paramés va collaborer avec Inversis Gestion

En attendant le lancement officiel de sa nouvelle société de gestion, baptisée Cobas AM, Francisco Garcia Paramés va officier en qualité de conseiller pour le fonds Cobas Seleccion, créé par Inversis Gestion, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit d’un fonds d’actions internationales sélectionnées sur la base d’une approche « value », domaine de prédilection de Francisco Garcia Paramés. Dans le détail, le fonds investira plus de 80 % de ses encours en actions, en ciblant principalement les valeurs internationales et, d’une manière plus modeste, des entreprises espagnoles et portugaises.Banca Inversis, filiale du groupe Banca March, tiendra le rôle de dépositaire du fonds géré par Inversis Gestion et celui de distributeur exclusif du fonds Cobas Seleccion. La commercialisation du fonds débutera le 2 novembre 2016. Par ailleurs, Inversis et Francisco Garcia Paramés ont conclu un accord en vertu duquel le fonds Cobas Selecction sera transféré, géré et commercialisé par Cobas AM, la future société de gestion de Francisco Garcia Paramés qui attend le feu vert du régulateur d’ici fin 2016.
17/10/2016

ABN Amro MeesPierson réduit de moitié le ticket d'accès à sa banque privée

Le montant minimal pour accéder aux services debanque privée d’ABN Amro MeesPierson a été abaissé à 500.000 euros contre 1 million d’euros précédemment, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Cela peut permettre à environ 10.000 clients de la banque de détail d’accéder à la banque privée. Pour servir ces nouveaux clients, l'établissement a recruté 100 nouveaux conseillers
17/10/2016

KBL epb se renforce au Royaume-Uni

KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se trouve à Luxembourg et qui opère dans cinquante villes en Europe, a annoncé la signature d’un accord pour l’achat par sa filiale britannique Brown Shipley de The Roberts Partnership, une société de gestion et de planification patrimoniale établie au Royaume-Uni. L’acquisition de The Roberts Partnership, qui emploie 20 collaborateurs et gère plus de 500 millions d’euros d’actifs, accompagnera la stratégie de Brown Shipley en matière de conseils financiers à sa clientèle.Cette nouvelle acquisition est la quatrième de KBL epb en deux ans et fait suite à l’annonce en avril 2016 de l’acquisition d’Insinger de Beaufort, l’une des principales banques privées néerlandaises, également active au Royaume-Uni. En juillet 2015, Brown Shipley a acquis Hampton Dean, société indépendante de planification financière agréée établie au Royaume-Uni.
17/10/2016

Dipankar Shewaram rejoint Odey AM

Odey Asset Management a recruté Dipankar Shewaram qui intègre l'équipe d’investissement de Tim Bond, qui gère notamment le fonds Odey Odyssey, rapporte le site spécialisé Investment Week. La nouvelle recrue, qui connaît les dirigeants d’Odey AM depuis une dizaine d’années, a travaillé précédemment chez BlueBay Asset Management, puis Western Asset Management, avant de cofonder le hedge fund Goldbridge Capital Partners, qui a ensuite été fermé en 2015.
17/10/2016

MAN Group rachète Aalto pour diversifier son offre dans l'immobilier

A l’offensive sur tous les fronts. Une acquisition, une nouvelle activité, de bons résultats et des rachats d’actions. La société de gestion alternative Man Group a annoncé le 14 octobre, à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, son intention d’augmenter ses investissements dans le secteur immobilier via l’acquisition, pour un montant non précisé, du gestionnaire d’actifs Aalto, implanté en Europe et aux Etats-Unis.L’acquisition de cette société de gestion, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,7 milliard de dollars à fin septembre 2016, devrait être bouclée en janvier 2017, précise un communiqué. Lancée en 2010, Aalto est spécialisée dans l’immobilier et les stratégies de dette. Pour diversifier sa gamme de produits, Man a en outre annoncé la création d’une nouvelle division, Man Global Private Markets, chargée de développer des stratégies transversales et de long terme sur des marchés comme l’immobilier, le crédit et les infrastructures. Dans cette perspective, Aalto et son expertise dans l’immobilier constitueront une pièce maîtresse dans le nouveau dispositif, souligne Man.Le groupe a par ailleurs annoncé une hausse de 6% ou 4,3 milliards de dollars de ses actifs sous gestion au troisième trimestre, à 80,7 milliards de dollars, dont 2,5 milliards de dollars au titre des plus-values et 1,3 milliard de dollars au titre des souscriptions nettes soutenues par la demande des clients institutionnels pour ses fonds quantitatifs et ses fonds de fonds.Man Group compte enfin racheter jusqu'à 100 millions de dollars de ses propres actions et continuera de réfléchir à d’autres acquisitions.
17/10/2016
Fonds

BlackRock gère le fonds le plus « sale » du Royaume-Uni

Un fonds de BlackRock investi en Europe de l’Est et en Asie a été désigné comme le fonds le plus «sale» du Royaume-Uni par As You Sow, une organisation à but non lucratif, dans le cadre de la première étude sur l’exposition des fonds aux industries polluantes citées dans le Financial Times. Le fonds Emerging Europe, qui affiche un encours de 129 millions de dollars, a une empreinte carbone 176 fois plus importante que le fonds le plus propre du classement, le Sustainable World Trust de Royal London. Son empreinte carbone est aussi 10 fois plus importante que celle de l’indice MSCI Emerging Markets. Deux fonds de Standard Life Investments et un fonds de Schroders figurent aussi parmi les cinq produits les plus pollués.
Fonds
17/10/2016
Fonds

Woodford s’ouvre aux investisseurs européens

Neil Woodford a lancé une version irlandaise de son fonds vedette Woodford Equity Income afin de pouvoir attirer des investisseurs d’Europe continentale, rapporte Citywire. Ce produit sera un fonds nourricier du fonds principal. Il a un format Ucits. La boutique de Neil Woodford, l’ancien gérant star d’Invesco Perpetual, gère désormais 14,8 milliards de livres.
Fonds
17/10/2016

Les sociétés de private equity et hedge funds se féminisent

Les femmes accèdent davantage à des postes à responsabilités dans les sociétés de private equity et de hedge funds au Royaume-Uni : un associé (partner) sur huit était une femme l’an dernier, contre un sur dix l’année précédente, selon une étude de DHR International citée par le Financial Times. En 2015, 405 associés dans les firmes régulées étaient des femmes, sur 3.509. En 2014, il y en avait 378 sur 3.666.
17/10/2016

Ashmore voit ses encours progresser de 4% sur trois mois

A l’issue de son premier trimestre fiscal, clos au 30 septembre 2016, le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore, spécialiste des marchés émergents, a fait état d’une progression de 4% de ses encours. Ses actifs sous gestion s’établissent ainsi à 54,6 milliards de dollars à fin septembre 2016 contre 52,6 milliards de dollars à fin juin 2016. La société de gestion a précisé que sa collecte nette sur le trimestre a été nulle. Une bonne nouvelle malgré tout, Ashmore ayant subi une décollecte nette de 7,5 milliards de dollars au cours de son exercice fiscal 2015-2016 clos au 30 juin 2016.
17/10/2016

State Street GA nomme le patron de son activité ETF au Royaume-Uni

State Street Global Advisors (SSgA) vient de recruter Claire Perryman pour diriger son activité dédiée aux ETF au Royaume-Uni, rapporte Financial News. Basée à Londres, l’intéressée est rattachée à Rory Tobin, co-responsable de l’activité SPRD ETF. Elle remplace ainsi Eleanor Hope-Bell, qui a quitté la société en janvier 2016 pour lancer sa propre société de services financiers. Claire Perryman arrive en provenance du groupe BlackRock où elle était responsable des ventes de iShares sur les segments « wealth management » et « retail » depuis 8 ans. Elle a débuté sa carrière chez UBS avant de devenir responsable du développement de l’activité auprès des institutionnels au sein du hedge fund TriAlpha.
17/10/2016

« Renforcer notre présence sur l’obligataire et le multi-asset est une priorité»

Dans un entretien à NewsManagers, Jean-Denis Bachot, le nouveau responsable du bureau de Fidelity International en France et président de FIL Gestion, fait le point sur une année 2016 « compliquée » et évoque les projets de la société de gestion. L’ambition est de diversifier les actifs, afin de contrebalancer la forte exposition sur les actions.
17/10/2016

MAN Group acquires Aalto to diversify its real estate range

MAN Group is on the offensive on all fronts, with an acquisition, a new activity, good results and equity repurchases. The alternative asset management firm Man Group on 14 October announced at a release of its quarterly results that it is planning to increase its investments in the real estate sector, via the acquisition of the asset management firm Aalto, based in Europe and the United States, for an undisclosed amount.The acquisition of the asset management firm, with assets under management totalling USD1.7bn as of the end of September 2016, is expected to be completed in January 2017, a statement says. Aalto, launched in 2010, is specialised in real estate and debt strategies. In order to diversify its product range, Man has also announced the creation of a new division, Man Global Private Markets, which is responsible for developing cross-border and long-term strategies on markets such as real estate, credit and infrastructure. With this in mind, Aalto and its real estate expertise will represent a basic layer in the new structure, says Man.The group has also announced a 6%, or USD4.3bn increase in its assets under management as of third quarter, to USD80.7bn, of which USD2.5bn represent gains, and USD1.3bn net subscriptions supported by demand on the part of institutional clients for quantitative funds and funds of funds.Man Group plans to repurchase up to USD100m of its own equities, and is continuing to consider other acquisitions.
17/10/2016

KBL epb builds in United Kingdom

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } KBL European Private Bankers (KBL epb), with headquarters in Luxembourg and operations in 50 cities in Europe, has announced that it has signed an agreement for its British affiliate Brown Shipley to acquire the Roberts Partnership, an asset management and wealth planning firm based in the United Kingdom. The acquisition of the Roberts Partnership, which has 20 employees and over EUR500m in assets under management, will assist the Brown Shipley in its strategy to advise client assets.
17/10/2016

European equities still unpopular with investors

In the week ending on 12 October, investors continued to have good reasons to steer clear of European equities, whether it be the prospects of quantitiative easing policies being extended by the European Central Bank, a constitutional referendum in Italy, or an exit by the United Kingdom from the European Union which may be much more difficult that expected. Funds investing in equities posted net outflows of USD1.1bn, for their 36th consecutive week of outflows, according to the weekly Bank of America Merrill Lynch study, based on data from the global flow evolution monitoring specialist EPFR Global.Funds dedicated to British equities have seen their 11th consecutive week of redemptions, but French equity funds have returned to inflows, ending a long series of negative net outflows, due to positive signs and a rebound in economic growth. Japanese and US equity funds have both seen outflows, of USD2.8bn and USD2.3bn respectively, while funds specialised in emerging market equities have attracted over USD2bn. In all geographical regions combined, funds dedicated to equities show net outflows of slightly over USD3bn.In bonds, the week brought positive results, but the statistics show a transition from long-term bond funds to short-term strategies, says BofA Merrill Lynch, in a sign that the likelihood of an interest rate hike by the US Federal Reserve is gaining credence with investors. In all categories combined, bond funds have attracted a net total of USD2.6bn, while funds dedicated to investment-grade bonds alone have posted inflows of USD2.3bn. It has also been observed that inflation-linked bonds have posted further net inflows of USD0.6bn, for their 18th consecutive week of subscriptions.
17/10/2016

Syz Asset Management attacks German market

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swiss asset management firm Syz Asset Management is taking its first steps into the German market with the opening of an office in Munich this month, the specialist website finews reports. Initially, the Munich-based affiliate will be led by the distribution specialist Michael Schlieper, who will concentrate on institutional clients in Germany as well as in Austria. The largest markets for Syz AAM, with assets under management totalling about CHF17bn, have hitherto been, in order, Italy, the United Kingdom, France, the Benelux countries, and Spain.
17/10/2016

Bank of France claims life insurance returns need to fall further

The rate of return on life insurance policies has not fallen far enough with respect to the context of persistent low interest rates, the governor of the Banque de France, François Villeroy de Galhau, announced on 14 October.The rate of remuneration on life insurance contracts was reduced by an average of 25 basis points in 2015 compared with the previous year, the governor of the French central bank stated in Paris at a press conference held by the French insurance federation (FFA). “However, this decline still remains insufficient,” he continued, pointing out that the decline in OAT 10-year returns has been 80 basis points in the same period.
17/10/2016

Maj Invest dismisses director of equities

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Danish asset management firm Maj Invest has dismissed Henrik Ekman, its director of equities, the Danish website FinancsWatch reports. Maj Invest is one of the largest asset management firms in Denmark.
17/10/2016

Hausse des encours de JPMorgan AM au troisième trimestre

La gestion d’actifs de JPMorgan a vu ses encours progresser de 5% au cours du troisième trimestre à 1.800 milliards de dollars, selon les résultats trimestriels de la banque américaine. Sur l’année, les encours augmentent de 4 %. La division asset management a bénéficié de souscriptions nettes de 19 milliards de dollars dans les produits de long terme sur le trimestre et de 22 milliards de dollars dans les produits monétaires.Le bénéfice net de la division est ressorti à 557 millions de dollars, en augmentation de 17 % par rapport à la période correspondante de l’année dernière.
17/10/2016

Edram signs distribution agreement in Italy

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The French asset management firm Edmond de Rothschild Asset Management has signed an agreement with the Italian financial advising firm Solfin Sim, which will allow it to distribute its range of funds on the Italian retail market. “The partnership with Solfin Sim is a sign of our desire to grow on the Italian retail market,” says Elena Bossola, head of distribution to third parties (retail and wholesale) for Italy at Edram.
17/10/2016
Gestion d'actifs

La décollecte se poursuit pour les actions européennes

Les fonds investis en actions européennes ont subi une 36e semaine consécutive de rachats nets, pour un montant cumulé proche de 100 milliards de dollars (91 milliards d’euros), tandis que les fonds dédiés aux actifs émergents continuaient d’attirer les investisseurs en quête de rendement, montrent les données de BoA Merrill Lynch Global Research publiées vendredi. Les actions européennes sont pénalisées par la faible croissance des résultats, des perspectives économiques incertaines après le vote britannique en faveur du Brexit et les inquiétudes persistantes sur la solvabilité des banques.
Gestion d'actifs
17/10/2016
Gestion d'actifs

Man Group tire parti d’annonces rassurantes

Man Group, le plus grand hedge fund coté, a terminé vendredi sur une hausse de 13,8% à la Bourse de Londres après avoir annoncé une progression de ses encours sous gestion au troisième trimestre, une acquisition et un plan de rachat de 100 millions de dollars d’actions. A la clôture jeudi soir, le cours de Man avait perdu près de 40% depuis le début de l’année. Le gestionnaire gérait fin septembre 80,7 milliards de dollars (73,3 milliards d’euros), contre 76,4 millions fin juin. Sa collecte trimestrielle s'élève à 1,3 milliard de dollars et l’effet de marché atteint 2,5 milliards.
Gestion d'actifs
14/10/2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit dans le pétrole

La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un investissement de 30 millions de dollars, sous forme de capital-actions, dans Harnois Groupe pétrolier, le plus important distributeur indépendant de produits pétroliers au Québec. Dans le cadre de cette transaction, le Fonds de solidarité FTQ participe également à hauteur de 15 millions de dollars. Cette transaction permettra notamment de financer l’acquisition de 36 stations-service Esso situées dans les régions de Montréal et de Québec. Le réseau de Harnois Groupe pétrolier compte désormais plus de 400 stations-service réparties à travers le Québec sous les enseignes Harnois, Pétro-T et Esso.
14/10/2016
Fonds

Apicap lance deux FIP dédiés à la Corse et l'Outre-Mer

Apicap annonce le lancement de deux nouveaux FIP (Fonds d’investissement de proximité), destinés notamment à financer des projets entrepreneuriaux corses et réunionnais. Ces fonds, baptisés Apicap Corse Croissance n°4 et PME 974 n°4, sont englobés dans une levée de 47 millions d’euros réalisée par Apicap et dédiée à sa thématique de financement insulaire. Le fonds Corse servira à financer une sélection de PME établies, choisies selon des critères de maturité, de rentabilité et de perspectives de croissance dans tous les secteurs représentatifs de l'économie locale. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 38% en contrepartie d’un risque de perte en capital et de liquidité et d’une durée de blocage de 7 ans minimum et de 9 ans maximum, sur décision de la société de gestion, soit jusqu’au 31 décembre 2025.Le fonds réunionnais est réservé aux domiciliés ultramarins et est dédié à l’investissement insulaire d’Outre-Mer. Il permet une réduction de l’impôt de 42% en contrepartie des mêmes contraintes que le fonds corse. Pour rappel, Apicap est issu du rapprochement l’an dernier entre OTC Agregrator et le fonds Ardens, et se destine à l’investissement entrepreneurial dans les PME françaises de 1 à 50 millions d’euros chiffre d’affaires. Il gère un portefeuille de 480 millions d’euros d’investissement dans 127 PME.
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