T. Rowe Price vient de recruter Myriam Corral Pagalday en qualité d’analyste au sein de son pôle de recherche de marché (« Market Research ») pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, selon le profil LinkedIn de l’intéressée. Basée à Londres, elle a rejoint la société de gestion américaine dans le courant du mois de mars. Précédemment, Myriam Corral Pagalday officiait chez Towry à Londres en qualité de « investment manager », responsable de l’analyse de fonds et de la sélection de gérants pour la construction de portefeuilles de clients. Avant cela, elle avait travaillé chez Santander Private Banking comme analyste.

Donald Pepper, jusque-là responsable des investissements alternatifs et des institutionnels chez Old Mutual Global Investors (Old Mutual GI), a quitté la société de gestion, filiale du groupe Old Mutual, rapporte Financial News. Son poste ne devrait pas être remplacé. L’intéressé avait rejoint le gestionnaire d’actifs britannique en décembre 2012 en provenance de TT International où il a officié de d’octobre 2010 à novembre 2012 en qualité de directeur d’investissement en charge des hedge funds, selon son profil LinkedIn. Avant cela, de 2008 à 2010, il avait été responsable des hedge funds chez New Star Asset Management. Il avait débuté sa carrière en 1987 chez Goldman Sachs.

A l’occasion de l’assemblée générale de ce 4 avril, Vontobel a indiqué que ses actifs sous gestion avaient atteint à fin février le niveau record de 157,8 milliards de francs suisses, indique un communiqué. Comme annoncé en février dernier, la banque présentera de nouveaux objectifs financiers à moyen terme, jusqu’en 2020, cet été lors de la discussion stratégique annuelle. Ces nouveaux objectifs devraient être tout aussi ambitieux que les objectifs actuels jusqu’en 2017.Le Wealth Management devrait continuer à l’avenir de croître plus rapidement que le marché et, grâce à une offre taillée sur mesure, de nouveaux clients devraient être gagnés en Suisse et sur les marchés internationaux. Vontobel va par ailleurs continuer d’investir dans la technologie et développer son équipe de conseillers clientèle.Dans l’Asset Management, la banque poursuivra la stratégie de diversification qui a fait ses preuves ces dernières années. Des impulsions positives sont attendues du renforcement du partenariat avec Raiffeisen Suisse dans les affaires de placement. L’intégration de Vescore sera bouclée cette année et les activités de cette société devraient apporter une contribution positive au bénéfice du groupe dès 2018.

Le groupe J. Safra Sarasin a annoncé ce 4 avril le recrutement de trois nouveaux collaborateurs qui vont renforcer les secteurs Institutional Clients & Wholesale et Investment Management. Bernhard Speiser rejoint Banque J. Safra Sarasin en tant que coresponsable avec Daniel Graf du secteur Insitutional Clients. Il a travaillé durant les quinze dernières années au service de Western Asset Management à Londres, où il a développé la division clientèle institutionnelle pour l’Allemagne et la Suisse. Au cours des trois dernières années, il était responsable des ventes et du service clientèle de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).Fabio Ferra prend de son côté la tête de l’activité Wholesale de Banque J. Safra Sarasin, en Suisse et au niveau international. Avant de rejoindre la banque, il a passé six ans au service d’Aviva Investors à Zurich, en charge de l’arrivée sur le marché suisse d’Aviva Investors Global Services, le pôle de gestion d’actifs du groupe d’assurances britannique Aviva PLC. Avec quinze ans d’expérience sur le marché Wholesale suisse et européen (LODH, Fidelity International, AXA IM), Fabio Ferra était responsable du Global Financial Institutions Group chez Aviva Investors au cours des deux dernières années et demi.Fabio Ferra et Bernhard Speiser sont rattachés tous deux à François Andriot, responsable de l’activité wholesale et institutional clients chez J. Safra Sarasin.Le groupe a enfin recruté Wilhelm Schaefer en tant que nouveau responsable Fixed Income - Bonds & Absolute Return au sein de la division Investment Management. Wilhelm Schefer apporte plus de vingt ans d’expérience dans la gestion d’actifs obligataires. Auparavant responsable de la gestion de fonds durables à revenu fixe chez Vescore Asset Management, il a également géré des fonds obligataires à la Banque cantonale de Zurich (BCZ).Parallèlement, Benoît Robaux passe de l'équipe Research à l'équipe Fixed Income en tant que gérant de portefeuilles senior.

Un an après l’ouverture d’un bureau en Italie, la société de gestion néerlandaise Robeco annonce avoir signé des accords de distribution avec FinecoBank, BNL Private Banking, Allfunds Bank et Credem (Banca Intermobiliare), rapporte Bluerating. Ces accords, qui permettent de toucher une clientèle retail, viennent s’ajouter aux partenariats signés en 2016 avec Credit Suisse et Online Sim. La gamme de Robeco autorisée en Italie comprend 3 sicav de droit luxembourgeois composée de 35 compartiments, dont 21 fonds actions et 14 fonds obligataires.

Le fonds Income de Pimco a dépassé le Metropolitan West Total Return Bond Fund de TWC pour devenir en mars le plus gros fonds obligataire activement géré dans le monde avec 79,1 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal. Pour la première fois, Pimco emporte le titre sans l’aide de son co-fondateur Bill Gross. Pendant des années, c’est le fonds Total Return de ce dernier qui était le plus gros fonds obligataire dans le monde. Mais il a perdu des dizaines de milliards d’actifs après le départ du gérant star. L’ascension du Pimco Income s’ajoute aux victoires récentes emportées par Pimco. Au troisième et quatrième trimestres 2016, la société de gestion a renoué avec la collecte. En décembre, Pimco a trouvé un accord avec la SEC concernant un ETF autrefois géré par Bill Gross. Puis, la semaine dernière, la société a passé un accord avec le gérant star, se débarrassant d’un conflit gênant.

La société de capital-investissement AlpInvest Partners, la plateforme de Carlyle Group dédiée aux fonds primaires, aux co-investissements et aux solutions secondaires, a annoncé avoir levé 6,5 milliards de dollars pour AlpInvest Secondaries Program VI. La société dépasse ainsi son objectif initial de 6 milliards de dollars. AlpInvest Secondaries Program VI est un programme d’investissements secondaires dont la vocation est d’acquérir des positions dans des fonds existants de capital-investissement ou dédiés au secteur de l’énergie sur le marché secondaire. Environ 90 nouveaux investisseurs ont apporté du capital à ce nouveau programme, incluant des fonds souverains, des fonds de pension publics, des fonds de pension d’entreprises, des institutions financières, des sociétés de gestion, des fondations et des family offices.

Le hedge fund américain Och-Ziff Capital Management a annoncé, ce 4 avril, que ses actifs sous gestion atteignaient environ 31,9 milliards de dollars au 1er avril 2017, soit une baisse nette de 1,8 milliard de dollars depuis le 1er mars 2017, selon des premières données non-auditées. La société de gestion avait déjà enregistré 13 milliards de dollars de sorties sur les 13 mois allant de janvier 2016 à janvier 2017. Cette baisse récurrente des actifs sous gestion intervient alors que plusieurs dirigeants d’Och-Ziff ont quitté le navire au cours des derniers mois.

Le gestionnaire d’actifs américain Loomis, Sayles & Company, affilié de Natixis Global Asset Management, a nommé Kevin Charleston, son directeur général, au poste de président du conseil d’administration. Cette nomination sera effective à compter du 1er mai 2017. Robert J. Blanding, le précédent président du conseil d’administration, prendra sa retraite à cette même date, mettant ainsi fin à 28 ans de présence au conseil d’administration de la société dont 22 années en tant que président. Cette nomination « constitue la dernière étape d’un plan de succession à trois ans », indique Loomis Sayles dans un communiqué.Robert Blanding avait rejoint Loomis Sayles en 1977 avant d’être nommé président et directeur général en avril 1995. Kevin Charleston avait repris les fonctions de directeur général en mai 2015. Avant cela, il avait officié en tant que directeur financier de Loomis Sayles pendant 15 ans. Kevin Charleston est membre du conseil d’administration de la société depuis 2000.

Les actifs sous gestion de Bendura Bank, anciennement Valartis Bank (Lichtenstein), s’inscrivaient fin 2016 à 2,8 milliards de francs suisses, contre 3,5 milliards de francs à fin décembre 2015, indique la banque dans son rapport annuel. Durant l’année écoulée, la banque privée a subi des sorties nettes de plus de 670 millions de francs. Malgré cette contre-performance, Bendura Bank a comprimé ses coûts et réussi à dégager un bénéfice de 26 millions de francs contre seulement 6 millions de francs l’année précédente.

La foncière belge Galimmo Real Estate, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe, a annoncé ce 4 avril la nomination de Laurence Simillon au poste nouvellement créé d’Asset Manager senior au sein de sa structure belge. «La création de cette fonction d’Asset Manager senior reflète la volonté de Galimmo Real Estate de dynamiser sa politique de création en Belgique», souligne un communiqué.Laurence Simillon est rattachée à Jean-Luc Storme, directeur général adjoint Belgique-Luxembourg de Galimmo Real Estate.Elle a débuté sa carrière en 2002 en tant qu’Asset Manager chez Eckelmans Immobilier. En 2007, Laurence Simillon rejoint CBRE en tant qu’Asset&Property Manager. De 2008 à 2012, elle est responsable du Real Estate Management à la SCC. Elle est ensuite nommée responsable commerciale chez Devimo Consult puis rejoint Jones Lang LaSalle en 2015 où elle crée le département Retail Management.

The US asset management firm Loomis, Sayles & Company, an affiliate of Natixis Global Asset Management, has appointed Kevin Charleston, its CEO, to the position of chairman of the board of directors. The appointment takes effect from 1 May 2017. Robert J. Blanding, the previous chairman of the board, will be retiring on that date, ending 28 years on the board of directors at the firm, including 22 years as its chairman. The appointment “represents the final step in a three-year succession plan,” Loomis Sayles says in a statement.Blanding joined Loomis Sayles in 1977, and was appointed as its chairman and CEO in April 1995. Charleston took over as CEO in May 2015. Before that, he served as CFO of Loomis Sayles for 15 years. Charleston has been a member of the board of directors at the firm since 2000.

Banor Sicav has signed a partnership with Banca Generali to distribute all funds managed by Banor Capital, an independent asset management firm based in London, Bluerating reports. The agreement follows a deal with FinecoBank, to distribute funds from Banor over the networks of private bankers and financial advisers at Banca Generali. The six sub-funds of the Banor Sicav managed by Banor Capital are characterised by a value type fundamental approach, and have strategies which cover both equity and bond markets, concentrating on the main global geographical regions.

One year after opening an office in Italy, the Netherlands-based asset management firm Robeco has announced that it has signed distribution agreements with FinecoBank, BNL Private Banking, Allfunds Bank and Credem (Banca Intermobiliare), Bluerating reports. The agreements, which make it possible to reach retail clients, come in addition to partnerships signed in 2016 with Credit Suisse and Online Sim. The product range from Robeco licensed for sale in Italy includes three Luxembourg-registered sicav funds, with 35 sub-funds, 21 of which are equity funds, and 14 bond funds.

The J. Safra Sarasin group on 4 April announced the recruitment of three new employees, who will come as additions to the international Clients & Wholesale and Investment Management sectors.Bernhard Speiser joins Banque J. Safra Sarasin as co-head of the Institutional clients sector with Davis Graf. For the past 15 years, he had worked at Western Asset Mangement in London in service. Over the past three years, he had been responsible for sales and service to clients in the EMA region.Fabio Ferra, for his part, becomes head of wholesale at the Banque J. Safra Sarasin, in Switzerland and internationally. Before joining the bank, he spent six years in service at Aviva Investors on Zurich, responsible for the arrival of Aviva Investors Global Services, the asset management arm of the British insurance group Aviva PLC, on the Swiss market. With 15 years of experience on the Swiss and European wholesale market (LODH, Fidelity International, AXA IM), Ferra had been head of the Global Financial Institutions Group at Aviva Investors for the past two and a half years. Ferra and Speiser will both report to François Andriot, head of the wholesale and institutional clients activity at j. Safra Sarasin.The group has also recruited Wilhelm Schaefer as its new head for Fixed Income – Bonds & Absolute Return in the Investment Management division. Schaefer had previously been head of sustainable fixed income fund management at Vescore Asset Management, and also managed bond funds at the Banque Cantonale de Zurich (BCZ).Benoît Robaux also transfers from the Research team to the fixed income team as a senior portfolio manager.

The consulting firms Kessler and Mercer on 4 April announced that they have extended their longstanding partnership by uniting their pension fund activities under the name Kessler Prévoyance SA. From 1 April 2017, Kessler takes over the mandates for management solutions for Mercer pension funds in Switzerland.The employees currently responsible for management solutions for pension funds at Mercer will be transferred to Kessler in parallel with the transfer of the mandates. “We thus guarantee all clients of Mercer continuity and constant quality in the handling of mandates. Apart from the name of the contractual partner, nothing will change for clients,” explains Douglas Müller, a board member at Kessler, cited in a statement. “By reuniting the portfolios of Kessler and Mercer clients, we create new synergies, and more importantly, new possibilities to develop collaboration.”“Kessler was designed to become a partner of choice for our cooperation. As part of our cooperation, Mercer plans to extend and further develop its global expertise serving institutional investors. Retirement planning institutions will thus be able to provide their services in a more efficient and predictable manner, and obtain the returns required in an increasingly difficult financial context. The partnership will allow us to create synergies which will profit our clients and the two businesses,” says Catherine Schoendorff, CEO for Mercer in Switzerland.

Les encours du gestionnaire alternatif Och-ziff Capital Management atteignaient environ 31,9 milliards de dollars (30 milliards d’euros) au 1er avril, soit une nouvelle baisse de 1,8 milliard de dollars par rapport aux chiffres du 1er mars, selon des premières données non auditées. Le mois dernier, le groupe new yorkais a perdu plusieurs de ses dirigeants. Sur les 13 mois courant de janvier 2016 à fin janvier 2017, le hedge fund coté a subi 13 milliards de dollars de décollecte, après des performances moyennes et une enquête pour corruption qui a mis en cause son fondateur Dan Och.

Un article des Echos fait le point sur la blockchain, un des sujets clefs du moment pour les gestionnaires d'actifs. Au-delà de l'effet de mode, cette technologie trouve de nombreuses applications dans la gestion et plusieurs acteurs sont déjà à la manœuvre.

Selon nos informations, Cedrus AM serait actuellement en discussion avancée afin de renforcer son intégration au sein du groupe OTCex et devrait se rapprocher d'Amaïka AM et 360Hixance AM afin de permettre aux encours sous gestion de passer de 250 à près de 750 millions d'euros. Par la même occasion, Cedrus AM devrait changer de nom. Contacté par la rédaction de Distrib Invest, la direction de Cedrus AM a tenu a démentir cette information, précisant qu'aucune opération n'était actée pour l'instant. Amaïka AM a, de son côté, tenu à ne pas la commenter, précisant que plusieurs discussions ont régulièrement lieu compte tenu du contexte qui tend les acteurs de marché à se rapprocher.

Marc Le Doze, directeur financier d’April à la rédaction d’Option Finance : «Nous révisons systématiquement tous les trois mois nos stratégies d’investissement en fonction de l’évolution de l’environnement macro-économique et politique. Pour mener à bien ce processus, nous nous appuyons sur l’éclairage de plusieurs économistes (dont Cyril Blesson) et de notre gérant partenaire, BFT IM qui viennent nous présenter leurs recherches. Une fois que nous avons mis à jour les grands scénarios possibles pour les trois mois à venir, nous effectuons une revue de la performance des fonds détenus en portefeuille et décidons éventuellement de modifier nos allocations. Lors de notre dernier comité, notre analyse nous a conduits à nous montrer encore plus prudent que d’habitude sur les actions. Globalement, nous attendons une volatilité importante liée à un niveau d’incertitude plus élevé sur les marchés, notamment en zone euro. Si cette volatilité peut être source d’opportunités, notre objectif est avant tout de la neutraliser. Or cela rend notre pilotage plus complexe. Globalement, nous sommes également prudents sur les niveaux de valorisation sur les marchés. De manière logique, la politique de la Fed puis celle menée par la BCE ont conduit les investisseurs vers des actifs plus risqués. Dans ce contexte, nous estimons que de nombreuses classes d’actifs sont devenues trop chères, ce qui ne facilite pas notre tâche !»

Les encours du gestionnaire alternatif Och-ziff Capital Management atteignaient environ 31,9 milliards de dollars (30 milliards d’euros) au 1er avril, soit une nouvelle baisse de 1,8 milliard de dollars par rapport au chiffre du 1er mars, selon de premières données non-auditées. Le mois dernier, le groupe new-yorkais en pleine déconfiture a perdu plusieurs de ses dirigeants. Sur les 13 mois courant de janvier 2016 à fin janvier 2017, le hedge fund coté a subi 13 milliards de dollars de décollecte, après des performances moyennes et une enquête pour corruption qui a mis en cause son fondateur Dan Och.

La société d’investissement ACG Management, spécialisée dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, lance le FIP Néoveris France Croissance, un produit dédié à la réduction ISF 2017. Ce FIP, le 14ème géré par ACG Management, a pour objectif de financer des PME régionales dotées d’un projet de croissance construit sur des fondamentaux jugés solides, au sein d’un univers d’investissement le plus large possible. Le financement s’effectuera au travers d’investissements en capital et/ou en obligations convertibles.Selon ACG Management, les secteurs plus particulièrement porteurs sont au nombre de trois, la sant et le bien-être (centres de soins, technologies médicale, loisirs, etc.), le savoir-faire français (projets hôteliers, gastronomie, luxe, etc.) et l'économie digitale et numérique (cyber-sécurité, Big Data, e-commerce, objets connectés, etc.). Le FIP investira à 100% dans des PME situées en PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, France-Comté et Ile-de-France et offrira une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit dans la limite des plafonds en vigueur. Les avoirs dans le FIP seront bloqués pour une durée de 5,5 ans minimum et de 8,5 ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

La société d’investissement Inter Invest et la société de gestion Equitis ont annoncé le lancement du FIP Inter Invest ISF-IR 2017, destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans les départements d’Outre-mer (DOM). Ce véhicule, ouvert aux particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de l’impôt sur le revenu (IR) bénéficie du conseil d’Inter Invest, acteur historique du financement de PME en Outre-mer depuis plus de 25 ans.Géré par Equitis, le FIP Inter Invest ISF-IR 2017 succède aux millésimes 2015 et 2016 et financera des PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des DOM, à savoir l’Océan Indien (La Réunion, Mayotte) et l’arc Antilles-Guyane (Martinique, Guadeloupe et Guyane). Accessible à partir de 1.000 euros, ce fonds est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2017. Le fonds est investi à hauteur de 50% minimum sous forme d’obligations convertibles, une classe d’actifs « qui permet à l’investisseur de bénéficier d’un revenu fixe, sans qu’il soit garanti, grâce aux intérêts annuels et d’une meilleure protection en cas de défaillance de l’entreprise », précisent les deux partenaires dans un communiqué.

Le 28 mars 2017, le conseil d’administration de la Fondation du patrimoine a nommé son nouveau président en la personne de Guillaume Poitrinal. Il succède à Charles de Croisset qui présidait la Fondation depuis 12 ans et dont le mandat est arrivé à échéance.Diplômé d’HEC (1989), Guillaume Poitrinal a débuté sa carrière chez Morgan Stanley à Londres et à Paris, avant de rejoindre Unibail en 1995 où il restera 18 ans. A compter de 2005, il dirige le groupe, opère la fusion avec Rodamco, multiplie sa taille par quatre et le fait entrer dans le CAC 40, rappelle un communiqué. En 2013, il décide de quitter Unibail-Rodamco pour fonder Woodeum, une société spécialisée dans la promotion immobilière bas carbone utilisant le bois massif CLT. En parallèle, il crée le fonds d’investissement ICAMAP destiné à favoriser la croissance des sociétés foncières de petite et moyenne taille en Europe. Guillaume Poitrinal est membre du Conseil de la Simplification pour les Entreprises (qu’il a présidé pendant 2 ans à sa création), membre du Conseil Stratégique de la Ville de Paris, Président du Conseil Stratégique de l’Attractivité et de l’Emploi en Ile-de-France et membre fondateur de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone.

123 IM annonce le lancement d’un FIP, d’un FCPI ainsi qu’un Holding, respectivement agréés et visé par l’AMF, qui doivent permettre «d’obtenir le maximum de réduction d’ISF, soit 45 000 euros». Ces offres sont ouvertes à la souscription jusqu’au 15 juin pour le FIP et le FCPI et jusqu’au 9 juin pour le Holding. 123 IM précise que plusieurs spécificités sont à noter dans le cadre du nouveau FIP : d’une part, 123 IM renouvelle sa clause d’alignement d’intérêts avec les souscripteurs et ne percevra pas d’intéressement à la performance tant que les souscripteurs n’auront pas reçu une rentabilité nette de frais de 115% (soit une performance de +15%) ; et par ailleurs, 123 IM a mis en place un mécanisme de remboursement des souscripteurs en cas de suppression de l’ISF cette année.Le FIP 123Horizon PME 2017 sera investi à 100% au capital de sociétés non cotées et investira majoritairement sous forme d’obligations convertibles (60% max de son actif).Le FCPI 123MultiNova VI poursuit une double stratégie : investir d’une part 40% minimum de son actif sous forme d’actions dans des entreprises technologiques de forte croissance et d’autre part environ 30% de son actif sous forme d’obligations convertibles dans des entreprises traditionnelles innovantes. Il pourra effectuer des co-investissements aux côtés de Partech Partners, partenaire historique avec qui 123 IM a déjà investi par le passé dans les secteurs des nouvelles technologies, du e-commerce et de l’internet.Enfin, 123Club PME 2017 prend la forme d’un Holding qui permettra d’accompagner le développement de quatre à dix PME présentes dans les secteurs de la dépendance-santé (EHPAD), du tourisme (hôtellerie et campings), des commerces et franchises ainsi que des établissements d’enseignement supérieurs privés.

La fintech Moniwan, spécialisée dans la distribution digitale de SCPI dédiée aux particuliers, s’associe à Bourse Direct, spécialiste du courtage en ligne en France."Ce partenariat unique offre la possibilité à chaque investisseur particulier d’accéder sur Bourse Direct de manière 100% dématérialisée à l’investissement immobilier collectif, grâce aux avantages de la plateforme Moniwan tout en bénéficiant de la qualité de son service client», souligne un communiqué. Lancée il y a six mois, la plateforme est déployée dans un premier temps sur l’investissement immobilier collectif, essentiellement tertiaire (bureaux, commerces...) par le biais des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Moniwan a pour vocation d’offrir aux personnes physiques la possibilité d’accéder à une gamme plus large de produits d’épargne qui sera progressivement mise en place en réponse à leurs besoins.

La société d’investissement cotée IDI, spécialisée dans les entreprises du mid market, a annoncé ce 3 avril, la nomination de Jonas Bouaouli en tant qu’analyste. Quelques mois après l’arrivée d’Arnaud Pierucci, il vient renforcer l’équipe d’investissement codirigée par Marco de Alfaro et Julien Bentz. En effet l’IDI s’attend à une année 2017 active tant dans la gestion des participations au sein de son portefeuille que dans l’investissement dans de nouvelles sociétés prometteuses, comme HEA Expertise en janvier dernier. Jonas Bouaouli, 24 ans, est diplômé de l’ESCP Europe (Parcours Grande Ecole) et titulaire d’un Bachelor of Science de HEC Lausanne. Il bénéficie d’expériences au sein des équipes d’investissement de JP Morgan et d’AltaFund.

Les fonds FIP NextStage Rendement (1) investissent aux côtés des entrepreneurs du groupe Soléo services pour financer les prochaines étapes de son développement, notamment au travers de l’extension de son maillage territorial. NextStage ne précise pas le montant des investissements concernés. Créé en 2005 à Meyzieu dans la région lyonnaise par quatre entrepreneurs experts dans les métiers de la dépollution, Soléo services est un groupe de plus de quarante salariés spécialisé dans la dépollution et les solutions de traitement des sols et des eaux souterraines.Il s’agit d’un premier investissement pour NextStage. «Nous sommes convaincus que l’entrée d’un investisseur comme NextStage AM va nous permettre d’accélérer notre croissance, d’enrichir nos réflexions stratégiques et de pouvoir saisir les opportunités de croissance qui pourraient se présenter à nous dans les prochaines années», explique Stéphane Rihouey, président du groupe Soléo services.(1) Les fonds FIP NextStage Rendement concernés sont FIP NextStage Rendement, FIP NextStage Rendement 2021 et FIP NextStage Rendement 2022

Alors que Suravenir vient tout juste de s’unir avec Yomoni pour offrir des ETF aux CGPI, la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa annonce désormais un autre partenariat, mais cette fois avec Carmignac. Ce partenariat concerne plus particulièrement Grisbee, la plateforme en ligne de conseil patrimonial dont Arkéa est actionnaire, dont le contrat Grisbee Vie sera piloté par la société de gestion Carmignac.Grisbee Vie a été lancé en décembre 2016, et est une offre 100% digitale avec 0% de frais d’entrée, 0% de frais d’arbitrage, 0,60% de frais annuels de gestion sur les fonds en euros comme sur les unités de compte. Le contrat compte 2 fonds en euros – Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités – et plus de 300 unités de compte parmi lesquelles 10 SCPI, 2 SCI et 30 ETF. Le mandat d’arbitrage avec Carmignac est accessible à partir de 1 000 euros. Trois profils de gestion sont conseillés par Carmignac : un profil « Prudent » : 70% Suravenir Rendement / 30% UC ; un profil « Equilibré» : 40% Suravenir Rendement / 60% UC ; un profil « Dynamique » : 100% UC Le communiqué précise que l’univers d’investissement du mandat est constitué de plus de 15 fonds gérés par Carmignac.

Generali Investments, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur italien Generali, vient d’obtenir le label « investissement socialement responsable» (ISR) gouvernemental auprès de l’Afnor pour ses fonds « vieillissement de la population » et « actions européennes », rapporte Les Echos.