La balance penche nettement en faveur de Natixis Global Asset Management face à Axa IM.

Le superviseur bancaire au sein de la Banque centrale européenne a annoncé vendredi avoir infligé une sanction de 11,2 millions d’euros à Banca Popolare di Vicenza, une banque vénitienne récemment renflouée par l’Etat italien. Cette pénalité a été décidée le 10 mai dernier par le MSU, en raison de «la violation des exigences en matière d’information financière et d’expositions importantes entre 2014 et 2016», explique-t-il. Il s’agit de sa deuxième sanction prononcée à ce jour. Parmi les règlements qu’a enfreint Popolare Vicenza, figure sa vulnérabilité à la défaillance d’un petit nombre de clients - reproche qui lui a valu 2,5 millions d’euros à lui seul.

L’agence de notation Moody’s a annoncé avoir relevé d’un cran, à A2, sa note attachée à la dette souveraine irlandaise, prenant acte d’une croissance économique du pays plus forte que prévu et des progrès accomplis par le gouvernement en matière de rééquilibrage des comptes publics. La perspective attachée cette note est passée de stable à positive. Moody’s avait déjà relevé sa note sur le pays en mai. L’Irlande affiche depuis trois ans le taux de croissance le plus élevé des pays de l’Union européenne et Dublin estime pouvoir éliminer en 2018 son déficit budgétaire structurel.

Standard & Poor’s a relevé vendredi la note de crédit du Portugal de BB+ à BBB-, conservant une perspective stable, pour prendre en compte l’amélioration de l'économie et de la situation budgétaire du pays. S&P est la première des grandes agences à sortir la dette portugaise de la catégorie des investissements à risque dans laquelle elle se trouvait depuis la crise de la dette en janvier 2012. Dans un communiqué, S&P anticipe une croissance moyenne annuelle de plus de 2% sur la période 2017-2020, contre +1,5% auparavant. L’agence ajoute que l’objectif de déficit budgétaire annuel de 1,5% du PIB cette année devrait être atteint.

Le ministère de l’action et des comptes publics a annoncé vendredi la fin prochaine du dispositif dérogatoire de régularisation des avoirs non déclarés détenus à l’étranger. La fermeture du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) interviendra le 31 décembre 2017. Il appelle ainsi les redevables qui ne se seraient pas manifestés à régulariser leur situation avant cette date. «Les contribuables auront eu 4 ans et demi pour régulariser leur situation auprès du STDR au moyen de cette procédure», ajoute le ministère dans un communiqué.

Witold Bahrke, stratégiste chez Nordea Asset Management.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM), dont les encours s'élèvent à 216 milliards d'euros fin août, doit annoncer, ce lundi 18 septembre, le renforcement de ses équipes avec six nominations, notamment un nouveau directeur du développement.

Ce financement doit permettre à Mieuxplacer.com de soutenir sa croissance. La start-up vise ainsi les 500 clients d’ici la fin de l’année. En 2019, la jeune pousse entend passer le cap des 4 500 clients.

L'EFAMA a publié ses dernières statistiques concernant les tendances de l'industrie des fonds d'investissement européen. Son rapport révèle que l'actif net total des fonds a augmenté de 0,6% à la fin du deuxième trimestre de 2017.

Le groupe Crystal - Expert et Finance vient d'annoncer l'arrivée de Philippe Michel Labrosse, ex-MACIF, pour prendre en charge la Vice-présidence exécutive du groupe, au côté des deux fondateurs Bruno Narchal et Yves Martin.

Une étude réalisé par Patrimonia début septembre auprès de plus de 300 conseillers en gestion de patrimoine, a recensé leurs principales préoccupations, défis et perception de leur environnement. La réglementation est plus que jamais au cœur des préoccupations des CGP.

La 11e édition du baromètre Cardif du marché des CGPI livre le portrait-robot du client du CGPI sur fond d'optimisme retrouvé et d'entrée dans l'ère digitale

A l’occasion du second Face Aux Experts des Clubs Dates Invest de Lille, Ophélie Mortier, stratégiste de l'investissement responsable chez Degroof Petercam Asset Management, Philippe Dutertre , directeur adjoint des Investissements en charge de l’ISR pour AG2R La Mondiale et Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) ont échangé sur la thématique de l’ISR et des obligations d’État.

L’Association suisse des banquiers (ASB) entend jouer un rôle de précurseur en ce qui concerne les conditions-cadres de demain, selon un communiqué de l’association professionnelle publié ce 14 septembre à l’occasion de son assemblée générale qui avait pour thème «Rester à la pointe».En vue de préparer l’avenir, l’ASB indique vouloir orienter son action selon trois lignes directrices. La première consiste à exiger la prise en compte systématique des aspects liés à la compétitivité dans tous les projets réglementaires concernant le domaine bancaire. «Nous n’avons pas besoin d’un Swiss Finish, mais d’un Swiss Way», affirme Herbert J. Scheidt, Président de l’ASB. «La réglementation doit miser sans états d’âme sur la compétitivité et exploiter les marges de manœuvre dont dispose la Suisse par rapport à l’étranger.»La deuxième ligne directrice a pour nom ouverture. L’ASB défend les marchés ouverts dans une perspective libérale et exige, d’une part, que la Suisse ait accès au marché de l’UE et, d’autre part, que l’équivalence dans le domaine financier soit reconnue avant d’entamer des négociations sur une nouvelle contribution à la cohésion. La Suisse n’est pas n’importe quel Etat tiers, des liens extrêmement étroits la lient à l’Europe et elle est depuis des décennies un fidèle partenaire de l’UE.La troisième ligne directrice enfin, c’est l’innovation: avec ses membres, l’ASB discute activement des tendances auxquelles la transition numérique donne lieu dans le secteur bancaire. A cet effet, elle a institué l’été dernier un groupe d’experts qui s’attache à analyser jour après jour l’adéquation des conditions-cadres existantes au regard de ces évolutions.

La banque privée Bordier & Cie a nommé Patrice Lagnaux en qualité d’associé commanditaire. Agé de 55 ans et désigné comme un spécialiste des marchés russes, Patrice Lagnaux avait rejoint la banque suisse en 2003 à Zurich, après avoir travaillé notamment chez Pictet et chez UBS. A la tête d’une équipe de 13 personnes, il s’occupe actuellement de la clientèle issue de la Communauté des États indépendants (CEI), qui regroupe plusieurs pays de l’ex-Union soviétique. Patrice Lagnaux rejoint les deux autres associés commanditaires Gaétan Bordier et Pierre Poncet. L'établissement, l’un des rares en Suisse à bénéficier encore du statut juridique de banquier privé, est toujours piloté par Grégoire Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet, associés indéfiniment responsables.

Axa Investment Managers (Axa IM) vient lancer un nouveau fonds obligataire à courte duration axé sur la Chine, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg et baptisé Axa WF Chine Short Duration Bond, ce nouveau véhicule est supervisé par Honyu Fund, qui travaille au sein de la coentreprise Axa SPDB Investment Managers. Ce nouveau fonds investira deux tiers de ses actifs dans la dette chinoise émise par le gouvernement, des autorités publiques et locales ainsi que des entreprises privées et des entités supranationales. Dans ce cadre, le gérant pourra investir entre 30% et 70% des actifs dans des obligations libellées en yuan.Le fonds a été officiellement lancé le 6 septembre. Il est actuellement enregistré à la commercialisation en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard, spécialiste des ETF et de la gestion indicielle, vient de lancer le Vanguard Global Credit Bond Fund, un fonds obligataire géré activement, rapporte Citywire Selector. Le véhicule d’investissement sera géré par l’équipe obligataire de la société de gestion, qui supervise actuellement plus de 1.200 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ce fonds investira dans une large gamme d’obligations émises par des entreprises, des agences gouvernementales ou des organisations supranationales à travers le monde. Ce produit est domicilié en Irlande et est enregistré à la vente à travers toute l’Europe.

La société de multigestion Toscafund Asset Management prépare le lancement d’un fonds de private equity centré sur les petites et moyennes entreprises européennes des secteurs financiers et des services, rapporte Bluerating, citant Finalternatives. Le nouveau fonds, géré par les anciens gérants d’AnaCap Financial Partners Fabrizio Cesario et George Koulouris, vise une collecte de 300 millions d’euros.

CaixaBank Banca Privada, la banque privée du groupe espagnol, vient de renforcer sa division « Altium », dédiée aux clients disposant de plus de 10 millions d’euros de patrimoine, avec trois nouvelles recrues, rapporte le site spécialisé Funds People. De fait, Ramon Olleros, Jorge Velasco et Diego Morales ont rejoint le groupe bancaire. Dans le détail, Diego Morales prend la direction du département « Key Clients », une équipe mise sur pied fin 2016 pour répondre aux besoins des clients stratégiques de la banque privée. L’intéressé, qui compte plus de 22 ans d’expérience dans le secteur financier, notamment chez UBS à Zurich et Madrid dans les divisions de banque d’investissement et de banque privée. Au cours des 4 dernières années, il s’est consacré au développement du marché d’Amérique latine, en mettant plus particulièrement l’accent sur les family offices. En parallèle, Ramon Olleros et Jorge Velasco ont également rejoint l’équipe « Altium ». Ramon Olleros, qui compte plus de 24 ans de carrière, travaillait précédemment chez BBVA CIB où il était responsable des relations avec les sociétés de gestion et les compagnies d’assurances. Avant cela, il était associé au sein de la société de gestion BBVA & Partners.Enfin, Jorge Velasco, qui affiche 28 ans d’expérience, était précédemment directeur de la banque privée de Venture Finanzas, société rachetée par Mirabaud & Cie où il a également officié comme directeur de la gestion de fortune.

Le gestionnaire de fortune espagnol Tressis a recruté Eduardo Martin au poste de directeur de la gestion obligataire institutionnelle, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, arrive en provenance du groupe Inverseguros au sein duquel il a travaillé pendant plus de 17 ans, notamment en tant que directeur de l’obligataire et de la trésorerie et directeur général de la filiale Inverseguros Pensiones.Cette équipe de gestion obligataire accueille également Pablo Manrique en qualité de « Fixed Income Specialist ». L’intéressé a effectué l’essentiel de sa carrière chez Morgan Stanley à Londres et à Madrid. Dernièrement, il occupait le poste de « Distribution Specialist » chez Arcano, selon son profil LinkedIn.

Tout juste créée l’an dernier, mieuxplacer.com annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros pour soutenir sa croissance. Fondée par Guillaume-Olivier Doré, fondateur notamment d’OTC Agregator, mieuxplacer.com est une plateforme d’épargne 100% digitale. Sur ces 2 millions d’euros de levée de fonds, 700.000 euros ont été apportés par la Bpi (sous forme de financement de l’innovation) et la région Nouvelle-Aquitaine et 1,3 million d’euros par des Business Angels. Cette levée s’ajoute aux sommes investies par les fondateurs en 2016.Parmi les Business Angels, on retrouve : des personnalités de la Tech française comme Damien Vincent – ex Directeur Général de Facebook France ; Yves Padrines – Directeur Général de Cisco Video Technologies France ; Julien Leroy – Fondateur de Advideum ; Bruno Marty – ex-Directeur Général Aspaway… Des experts de la gestion d’actif comme Oliver Lazar – Directeur Général d’Amplegest ; Philippe Bertin et Stéphan Catoire – Directeur Général et Président d’Equitis ; Etienne Mouthon et Yves Thomas – Elyseum… Et aussi des personnalités du monde de la finance comme Frédéric Rombaut – membre du Conseil d’Administration de Apax Ventures ; Cisco Ventures ; Qualcomm Venture ; Pascal Boris – CEO de BNP Paribas UK…

HSBC France a nommé Deborah Mur comme directeur des activités de liquidité et de gestion de trésorerie pour les clients institutionnels et entreprises d’HSBC France. Elle sera responsable de la conduite et du développement des activités de liquidité et de gestion de trésorerie (Global Liquidity & Cash Management-GLCM) en France. Basée à Paris, Deborah Mur sera rattachée à Andrew Wild, directeur du marché des entreprises d’HSBC France et Europe. Depuis 2015, Deborah Mur était basée à Singapour, comme directeur commercial en charge des solutions de trésorerie et de trade finance pour Singapour sur le secteur public, l’industrie, la chimie et l’énergie pour la zone Asie Pacifique au sein de Citi, un groupe qu’elle a intégré en 1990.

Le fournisseur de fonds indiciels cotés ETF Securities a enregistré une collecte nette de 1,7 milliard de dollars depuis le début de l’année 2017, a annoncé Sihem Labbas, sa responsable pour la France et les marchés francophones, au cours d’une rencontre avec la presse, sur la base de chiffres arrêtés au 12 septembre. L’essentiel de cette collecte nette vient de l’Europe, qui a engrangé 1,3 milliard de dollars de flux nets depuis le début de l’année. Les souscriptions nettes ressortent à 200 millions de dollars aux Etats-Unis et à 115 millions de dollars en Asie, a précisé Sihem Labbas. ETF Securities affiche désormais 23 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Capzanine annonce avoir eu «une activité de levée de fonds soutenue» sur les 12 derniers mois avec 1,4 milliard d’euros. Cette somme se répartie entre 350 millions d’euros levés pour l’activité Sponsorless; 750 millions d’euros pour l’activité Private Debt et plus de 300 millions d’euros pour l’activité Artemid.Au premier semestre 2017, le montant des actifs sous gestion est de 2,3 milliards d’euros. Et sur les 12 derniers mois (premier semestre 2017 vs premier semestre 2016) les actifs sous gestion ont progressé de +100%. Les équipes d’investissement ont été renforcées avec le recrutement de 4 nouveaux collaborateurs dont 3 pour le bureau de Paris et 1 pour le bureau de Madrid. Capzanine compte 24 investisseurs aujourd’hui, ils seront une trentaine à la fin 2018. Depuis la création de Capzanine en 2004, les équipes ont investi dans 150 entreprises, tous secteurs confondus: la santé (Elivie, Marle, Acteon ..), l’agroalimentaire (Cérélia, Pierre Guérin, Solina, Bénédicta) , la technologie (Questel, Geomedia, Talan , Grou peSeLoger.com ...) et les services (5àSec, Oui Care, Fitness Park ...) Le second semestre 2017 sera marqué par la poursuite des levées de fonds, mais également par le renforcement des équipes en France et en Europe, annonce la société : l’arrivée d’un nouveau directeur associé, Jean-Marc Fiamma, dédié au fonds Private Debt , en septembre 2017 ; l’ouverture d’un bureau en Allemagne (Munich) dirigé par Bertram Schütz en septembre 2017 ; l’arrivée d’un directeur associé dédié au fonds Sponsorless en novembre 2017 ; et enfin, l’ouverture prochaine d’un bureau en Italie (Milan) Pour Christophe Karvelis-Senn, président de Capzanine : « Capzanine est un des rares acteurs du marché à proposer aux PME/ETI du financement haut de bilan, majoritaire, minoritaire et obligataire. L’année 2017 conforte le rôle majeur de Capzanine dans l’ accompagnement de PME et ETI fortement créatrices de valeur en France et en Europe. Notre objectif est que les financements hors France représentent 30% de nos financements dans les 3 ans ".Enfin, selon L’Agefi, Capzanine compte lancer d’ici au début 2018 une offre à destination des entreprises en «phase de sous-performance». Très discrète sur les caractéristiques futures du produit, Capzanine en a simplement expliqué la philosophie et indiqué que le recrutement de l'équipe était en cours. «Notre objectif est d’apporter des solutions de financement haut de bilan assez flexibles et diversifiées», a rappelé Laurent Bénard, le directeur général de Capzanine.

Bain Capital a bouclé son douzième fonds d’investissement, Bain Capital Fund XII, à hauteur de 9,4 milliards de dollars, dont 1,4 milliards de dollars de capitaux levés auprès de ses collaborateurs, rapporte le site Pensions & Investments qui cite des sources proches du dossier. La firme de capital-investissement a ainsi dépassé son objectif cible de 7 milliards de dollars. Ce fonds pourra réaliser des investissements en actions ou en dette.

L’assureur français Axa examine des options stratégiques pour son unité européenne de gestion d’actif, rapporte l’agence Bloomberg qui ne cite pas ses sources. Axa envisagerait ainsi une fusion ou une coentreprise pour cette activité. Les partenaires potentiels incluent Natixis SA, selon la source. Toute transaction serait un préalable pour une vente totale ou partielle, toujours selon cette source.Aucune décision n’a été prise, et Axa peut décider de conserver l’entreprise telle qu’elle est, ajoute encore la source. Axa est présent dans la gestion d’actifs à travers deux filiales: Axa Investment Managers en Europe et AB (anciennement AllianceBernstein) aux Etats-Unis. Axa Investment Managers gère 735 milliards d’euros d’actifs contre 517 milliards de dollars (435 milliards d’euros) pour AB. AB fait partie des activités américaines d’Axa qui doivent être cotées en Bourse l’an prochain.

Setl et 4 sociétés de gestion annoncent le lancement d’Iznes, une plateforme paneuropéenne de tenue de registre des fonds en blockchain. Les quatre sociétés concernées sont OFI AM, Groupama AM, La Financière de l’Échiquier et Arkéa Investment Services qui ont, selon le communiqué, validé une première version livrée par Setl en juillet dernier. Selon la société, cette plateforme fournit aux acteurs concernés (investisseurs, sociétés de gestion, distributeurs, conseillers en gestion de patrimoine…) un accès facile et rapide aux parts de fonds : de l’entrée en relation avec les investisseurs (y compris gestion des procédures KYC, Know Your Client), au passage d’ordres de souscriptions-rachats jusqu’au dénouement des opérations et à la restitution des positions.Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, déclare dans un communiqué : « OFI Asset Management a souhaité être partie prenante dans ce projet de place qui, grâce à la technologie blockchain, offre aux sociétés de gestion de nouvelles solutions de distribution dans le respect de l’intérêt des investisseurs ». Pierre Davoust, directeur général de SETL France, d’ajouter : « Iznes est le fruit d’une rencontre entre la demande forte des sociétés de gestion d’instaurer une relation simple et efficace avec leurs investisseurs, et la technologie de pointe développée par Setl. Iznes est un projet qui va révolutionner l’industrie des fonds en Europe et apporter des bénéfices substantiels aussi bien aux sociétés de gestion, qu’aux investisseurs et à leurs intermédiaires».

Le gestionnaire d’actifs alternatifs américain Highland Capital Management a annoncé, ce 13 septembre, la nomination de Trey Parker au poste de co-directeur des investissements. L’intéressé travaillera aux côtés de Mark Okada, l’autre co-directeur des investissements et co-fondateur de la société de gestion.Trey Parker a rejoint chez Highland Capital Management en 2007 en tant que gérant de portefeuille avant d’être promu responsable de la recherche crédit. En 2015, il a été nommé associé (« partner ») de la société de gestion. Trey Parker conservera la gestion des fonds crédit dont il a la charge, précise la société de gestion. Il continuera également de siéger au comité exécutif de la société et aux comités d’investissement dédiés au crédit et au capital-investissement. En qualité de co-directeur des investissements, il rejoindra les comités d’investissement dédiés aux actions et aux produits structurés.En parallèle, le gestionnaire d’actifs a nommé Jon Poglitsch au poste de responsable de la recherche crédit. Il succède ainsi à Trey Parker.

Antoine Moreau, directeur général et co-fondateur d’Ossiam a quitté la société, a appris NewsManagers. Ossiam est la société de gestion affiliée à Natixis GAM et spécialisée dans les ETF. Selon son profil Linkedin, Antoine Moreau est désormais consultant en services financiers pour Tetracordes. Aucune information n’est disponible sur cette entreprise mais son nom, qui évoque une succession de 4 notes conjointes ou 4 cordes dans un instrument, rappelle l’univers de la musique dans lequel Antoine Moreau, grand virtuose du piano, évolue depuis de nombreuses années. En 2014, il avait gagné le premier prix du 25e concours international des grands amateurs de piano sponsorisé par BNP Paribas AM et créé par Gérard Bekerman, président de l’Afer. On peut aussi lire sur Internet que le 21 novembre prochain il jouera au profit de l’association «Imagine for Margot», une association de lutte contre le cancer chez les enfants, dans la prestigieuse salle du théâtre du Ranelagh à Paris.