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14/08/2018

Brewin Dolphin appoints new finance director

Brewin Dolphin has appointed Siobhan Boylan to the board as finance director. It is anticipated that Siobhan will join the board, subject to regulatory approvals, in early 2019. Siobhan is currently the chief financial officer of Legal & General Investment Management (LGIM), a position she has held for the last five years. Prior to that, she worked at Aviva for 12 years where she held several senior roles, including CFO of Aviva North America, and CFO of Aviva Investors from 2007 to 2011. Before Aviva, Siobhan worked for ten years at PricewaterhouseCoopers where she qualified as an ACA.
14/08/2018

L’Opep révise la demande de son pétrole en 2019

L’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) a revu en légère baisse sa prévision de demande de pétrole du cartel en 2019 face à l’augmentation de la production ailleurs, tout en annonçant que l’Arabie saoudite, premier exportateur, avait diminué sa production pour tenter d’éviter que le marché ne se retrouve avec une offre excédentaire. Dans son rapport mensuel publié lundi, l’organisme estime que la demande mondiale de brut couverte par ses 15 pays membres sera en moyenne de 32,05 millions de barils par jour (bpj) l’an prochain, soit 130.000 bpj de moins qu’estimé le mois dernier. En revanche, les membres de l’Opep ont augmenté leur production en juillet. Ils ont pompé 32,32 millions de barils par jour (mbj) en juillet, soit une augmentation de 40.700 barils par jour par rapport à juin, selon des sources indirectes rapportées par l’Opep. Cette tendance a contribué à peser sur les cours du pétrole – également affectés par la crise turque. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a reculé de 20 cents, à 72,61 dollars, sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. A New York sur le Nymex, le baril WTI pour le contrat de septembre a cédé 43 cents, à 67,20 dollars.
14/08/2018

Tokyo finit en baisse de près de 2% 

La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,98% lundi, pénalisée par un renchérissement du yen sur fond de regain des tensions entre les Etats-Unis et la Turquie. L’indice Nikkei a perdu 440,65 points à 21.857,43 points et le Topix, plus large, a cédé 36,66 points (2,13%) à 1 683,5 points. A l’heure de la clôture, le yen gagnait 0,58% face au dollar, autour de 110,23, et 0,64% à 125,73 pour un euro.
14/08/2018

Luigi Di Maio dément tout risque d’attaque spéculative

L’Italie n’est pas exposée au risque d’une attaque sur les marchés financiers et le gouvernement italien ne peut pas se sentir «menacé» par une telle idée, a déclaré le vice-président du Conseil Luigi di Maio. «Je ne vois aucun risque concret que ce gouvernement soit attaqué ; c’est davantage un espoir de l’opposition», dit-il, dans un entretien publié lundi par le Corriere della Sera. Il dément donc les déclarations d’un haut fonctionnaire gouvernemental anonyme dans la presse du week-end, estimant que des spéculateurs allaient sans doute attaquer les marchés financiers italiens ce mois-ci.
14/08/2018

L’Argentine relève son taux directeur à 45%

L’Argentine a relevé lundi son taux d’intérêt de référence de 40 à 45%, a annoncé lundi sa banque centrale, à la suite d’une chute du peso en réaction à un scandale de corruption local et de la crise de la livre turque. La Banque centrale argentine a également annoncé qu’elle allait émettre moins de titres de dette à court terme (lebac), ont précisé des responsables de la banque. Selon le Fonds monétaire international (FMI), cette décision «devrait lever une source importante de vulnérabilité» pour le pays. Le Trésor argentin a par ailleurs annoncé dans un communiqué avoir demandé à la Banque centrale d’interrompre ses ventes de dollars, alors que le peso argentin touchait lundi son plus bas niveau historique face au dollar, perdant plus de 2% à mi-séance.
14/08/2018

Wall Street recule encore à cause de la Turquie 

La Bourse de New York a finalement fini en légère baisse lundi, sous le coup des inquiétudes au sujet de la chute de la livre turque et de ses éventuelles implications pour les devises émergentes. Après avoir évolué dans le vert dans la première partie de la séance, l’indice Dow Jones a cédé 0,5%, à 25.187,70, accusant sa quatrième session de repli d’affilée. Même chose pour le S&P 500, qui a perdu 0,40%, à 2.821,93 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,25%, à 7.819,71, enchaînant pour sa part une deuxième baisse d’affilée.
14/08/2018

L’économie iranienne souffre plus de mauvaise gestion que des sanctions, selon Ali Khamenei 

L’économie iranienne est plus pénalisée par la mauvaise gestion que par les sanctions américaines, a déclaré lundi l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la Révolution iranienne, rapporte la télévision iranienne. «Plus que les sanctions, la mauvaise gestion de l’économie fait pression sur les Iraniens moyens [...]. Avec une meilleure gestion et une meilleure planification, nous pourrons résister aux sanctions et les surmonter», a-t-il notamment déclaré. Depuis qu’en mai les Etats-Unis sont sortis de l’accord sur le nucléaire iranien, l’Iran souffre économiquement du fait de la chute de sa devise, le rial, qui a perdu près de la moitié de sa valeur depuis, provoquant des troubles sociaux. Ces difficultés fragilisent le Président, Hassan Rohani, principal promoteur de l’accord.
14/08/2018

Le numéro 2 du Medef récuse le transfert des indemnités maladie

Le numéro deux du Medef, Patrick Martin, estime, lundi, que la piste d’un transfert des indemnités maladie de la Sécurité sociale vers les employeurs en cas d’arrêts courts représente une double peine. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a défendu, la semaine dernière, la nécessité d’une remise à plat de ces indemnités. «Les absences de courte durée sont extrêmement perturbantes pour l’entreprise et représentent un coût. Si en plus l’entreprise doit prendre en charge l’indemnisation de ces absences, cela représente une enveloppe qui s’élève à 900 millions d’euros. En toile de fond du projet du gouvernement, il y a ce raisonnement contestable, à savoir que les entreprises elles-mêmes seraient responsables de cet absentéisme de courte durée», déclare le président délégué du Medef, Patrick Martin, dans un entretien au Parisien publié lundi.
13/08/2018

Bridgepoint ouvre son capital à une société de Neuberger Berman

La société européenne de private equity Bridgepoint va vendre une participation minoritaire de son capital dans Dyal Capital Partners, une société de Neuberger Berman, afin de l’aider à financer ses projets d’expansion à l’étranger, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Dyal a accepté d’acquérir entre 15 et 20 % de Bridgepoint, lequel gère plus de 18 milliards d’euros.
13/08/2018

CalPERS envisage d'investir près de 5 Md$ dans l'immobilier

Le fonds de pension californien CalPERS envisage d’investir jusqu'à concurrence de 4,8 milliards de dollars dans l’immobilier au cours des douze prochains mois, selon le site spécialisé IPE Real Assets qui a eu connaissance de documents préparatoire à un conseil d’administration qui se tient ce 13 août. Le fonds de pension, dont les encours s'élèvent à quelque 352 milliards de dollars, prévoit de consacrer 1,4 milliard de dollars au maintien et à l’amélioration des participations existantes et 3,4 milliards de dollars à de nouveaux investissements. Toutefois, Pension Consulting Alliance (PCA), la société de conseil du fonds de pension, reconnaît qu’il sera difficile de déployer de tels montants dans un marché qui reste très concurrentiel actuellement. Au cours des douze mois précédents, CalPERS avait un objectif d’investissement dans l’immobilier de 4,2 milliards de dollars et n’avait déployé que 25% de ce montant à fin avril 2018.Le portefeuille immobilier de CalPERS s'élevait à 31,8 milliards de dollars à fin juin, représentant 9% de ses encours totaux.
13/08/2018

MetLife veut diversifier ses investissements en Asie

Confronté à un environnement de remontée des taux d’intérêt, la direction asiatique de l’assureur américain envisage d’investir davantage dans les actifs privés, rapporte le site Asian Investor. «Il y a des secteurs où il pourrait y avoir des poches de volatilité (ndlr: dans les prochaines années) en raison des tensions commerciales et des poussées potentielles d’inflation, et un nouvel environnement de taux plus élevés. Cette situation nous pousse vers des catégories d’actifs privés, à savoir les obligations d’entreprises en placement privé et les hypothèques commerciales», a expliqué Chuck Scully, responsable des investissements (CIO) pour l’Asie chez MetLife.Les actifs sous gestion de MetLife s'élèvent à 418,7 milliards de dollars à fin mars 2018, dont environ 105 milliards de dollars émanant de la région Asie-Pacifique.
13/08/2018

CalPERS nomme un contrôleur financier

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé ce 10 août la nomination de Michele Nix en qualité de contrôleur financier à compter du 10 septembre. Michele Nix sera rattachée au directeur financier, Charles Asubonten. Dans ses nouvelles fonctions, Michele Nix aura en charge la comptabilité fiduciaire, le budget, l’analyse financière mais elle sera également amenée à participer aux efforts de l’organisation pour réduire les coûts opérationnels, précise un communiqué.Michele Nix a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier public et privé. Avant de rejoindre CalPERS, elle travaillait depuis 2016 pour la municipalité de Columbia, dans le Missouri, en qualité de directrice financière. Elle était précédemment directrice financière du fonds de pension du Missouri.
13/08/2018

Disparition du CIO et directeur général adjoint Mårten Lindeborg d'AP3

Le fonds de pension suédois AP3 a annoncé ce 10 août la disparition brutale, après une courte maladie, de Mårten Lindeborg, responsable des investissements (CIO) et directeur général adjoint de la société. Mårten Lindeborg avait rejoint le fonds de pension suédois début 2009 en qualité de responsable de l’allocation stratégique avant d'être nommé fin 2014 responsable de la gestion d’actifs. Il occupait ses fonctions actuelles depuis le 1er septembre 2015. Les actifs sous gestion d’AP3 s'élevaient à 345,2 milliards de couronnes, soit plus de 33 milliards d’euros, à fin 2017.
13/08/2018

Amundi veut complètement sortir d'Aladdin

Amundi devrait complètement couper les ponts avec Aladdin, la plateforme de gestion des risques de BlackRock, au début de l’année prochaine, rapporte le site Financial News. Ce qui permettra au gestionnaire français, dont les encours s'élèvent à environ 1.500 milliards d’euros, de rétablir le contrôle total de toute son architecture informatique dans le sillage de l’acquisition en 2017 de Pioneer Investments. L’an dernier, Amundi avait d’ailleurs exprimé son intention de couper tous les liens de Pioneer Investments avec Aladdin pour des «questions de concurrence». Yves Perrier, directeur général d’Amundi, a précisé que la presque totalité de ses activités sur Aladdin a déjà été transférée et qu’Amundi aura recouvré son entière indépendance vis-à-vis d’Aladdin d’ici à fin mars 2019. «La migration a été réalisé par étapes. Nous avons commencé par la plateforme allemande en octobre 2017, et au premier semestre de cette année, nous avons migré Singapour, Hong Kong, Londres et l’Italie», a indiqué Yves Perrier. D’ici à la fin de l’année, la migration devrait concerner une autre partie de Italie, ainsi que les activités en Autriche et aux Etats-Unis.Amundi investit des montants très significatifs dans ses capacités informatiques, avec l’ambition de générer des revenus supplémentaires importants en offrant ses services à des sociétés de gestion concurrentes. Actuellement, plus de 80% des capacités informatiques d’Amundi sont gérés en interne. Selon Yves Perrier, Amundi Services pourrait dégager des revenus de 50 millions d’euros dans les trois à quatre ans contre environ 5 millions d’euros actuellement.
13/08/2018

BNP Paribas renforce sa gestion de fortune en Allemagne

BNP Paribas renforce son activité de gestion de fortune en Allemagne avec la nomination de Michael Arends en tant que directeur général de BNP Paribas Wealth Management Germany. L’intéressé, qui prendra ses fonctions en septembre, sera rattaché à Rémi Frank, responsable mondial des grands comptes chez BNP Paribas Wealth Management, et Lutz Diederichs, directeur général de BNP Paribas en Allemagne.Dans ses nouvelles fonctions, Michael Arends aura pour mission de poursuivre le développement de la gestion de fortune, notamment auprès des clients avec des besoins d’investissement supérieurs à 5 millions d’euros, précise un communiqué. Il devrait également rechercher des relais de croissance auprès de nouvelles clientèles tout en renforçant les relations avec les clients de la banque d’investissement (CIB) et de l’immobilier au sein du groupe. Michael Arends a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Il travaillait précédemment à la Bethmann Bank où il était depuis 2013 membre du directoire.
13/08/2018

Belfius se développe en banque privée

Le bancassureur belge Belfius veut développer ses activités de banque privée. Belfius renforce ainsi sa position de banque privée de premier plan grâce notamment à la mise en place d’une approche spécifique pour les clients Wealth Management. Par rapport au premier semestre de l’an dernier, l’encours de l'épargne et des placements a progressé de 5% au premier semestre pour s'établir à 37,7 milliards d’euros, a indiqué ce 10 août la société à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Une hausse plus rapide que celle de l’encours total, relève un communiqué.Belfius indique par ailleurs que la croissance organique (c’est-à-dire abstraction faite des effets de marché) de l'épargne et des placements a atteint 2,6 milliards d’euros au premier semestre, affichant ainsi une progression de 22% d’une année sur l’autre et le plus haut niveau enregistré depuis 2011. Le résultat avant impôts de Belfius s'élève à 473 millions d’euros sur le trimestre. Le coefficient d’exploitation ressort à 58,8%, dépassant l’objectif fixé de 60%.
13/08/2018

Deutsche Bank Belgique nomme un responsable de la sélection de fonds

Damien Le Maire a été promu responsable de la sélection de fonds et de la recherche de gérants au sein de Deutsche Bank Belgique en juin dernier, a appris InvestmentEurope. Il supervise l’équipe de sélection de fonds sous la responsabilité de Youssef Uriagli, responsable de la gestion de portefeuilles et de fonds. Damien Le Maire travaillait comme gérant de fonds de fonds chez Deutsche Bank Belgique depuis 2010. Le pôle a aussi enregistré l’arrivée de Thewodros Berhanu.
13/08/2018

Les marchés pénalisent la Banque cantonale bernoise

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a enregistré au premier semestre 2018 une collecte nette de 86,7 millions de francs mais les marchés ont eu une influence négative pour un montant de 368 millions de francs. Les actifs sous gestion se sont ainsi tassés de 172 millions de francs pour s’établir à 21,83 milliards de francs, selon un communiqué publié ce 10 août. Le résultat d’exploitation de la BCBE a chuté au premier semestre 14,2 millions de francs à 65,5 millions de francs « en raison d’incidents non opérationnels ». Le bénéfice net a progressé de 2% sur le semestre pour s’établir à 58 millions de francs. La banque cantonale annonce par ailleurs que Hanspeter Rüfenacht, âgé de 60 ans, quittera ses fonctions de directeur général à la mi-2019 pour prendre sa retraite. Le conseil d’administration procèdera prochainement au règlement de sa succession.Evoquant la suite de l’exercice, l'établissement estime, au vu des actuelles conditions prévalant sur les marchés financiers et de capitaux, que le bénéfice de l’ensemble de l’année 2018 devrait légèrement dépasser celui dégagé l’an dernier. La banque entend se focaliser à l’avenir sur la numérisation et l’innovation, avec comme objectif de réduire les charges en matière d’informatique.
13/08/2018
Fonds

Swisscanto lance un fonds d'obligations durables

Swisscanto a lancé, le 9 août, une stratégie obligataire durable, le Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit. Le fonds, géré par Susanne Kundert, investit dans des obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs du monde entier qui contribuent à résoudre les problèmes de durabilité de la société. L’indice de référence du fonds le Bloomberg Barclays Multiverse Index TR Hedged en euro.
Fonds
13/08/2018
Fonds

Falcon Private Bank ferme un fonds

Falcon Private Bank a liquidé l’une de ses stratégies de fonds de fonds, a appris Citywire Selector. Le Falcon Best Select – MIXED (CHF) a été fermé, a confirmé un porte-paroe. Le fonds était géré par Kuno Schmid, qui continue de travailler pour la société.
Fonds
13/08/2018

GAM va liquider les fonds de Tim Haywood

GAM a annoncé vendredi la liquidation prochaine des neuf fonds qui avaient été suspendus après la suspension de Tim Haywood, le professionnel qui les gérait. «Nous estimons que la solution de la liquidation permettra aux investisseurs de recevoir leurs gains le plus rapidement et la plus équitablement possible», indique le gestionnaire helvétique dans une lettre aux investisseurs. Les fonds en question affichent un total de 7,3 milliards de francs (6,4 milliards d’euros) d’encours à la fin du mois de juillet. Tim Haywood a été suspendu fin juillet suite à une enquête interne faisant apparaître des insuffisances dans le respect des procédures de gestion du risque et de tenue de livres. Liste des fonds concernés : GAM Absolute Return Bond GAM Absolute Return Bond DefenderGAM Absolute Return Bond PlusGAM Star Absolute Return BondGAM Star Absolute Return Bond DefenderGAM Star Absolute Return PlusGAM Star Dynamic Global BondGAM Absolute Return Bond Master FundGAM Unconstrained Bond Fund
13/08/2018

Allianz Netherlands fusionne deux fonds de pension locaux

Les deux fonds de pension néerlandais de l’assureur Allianz Netherlands ont fusionné dans un nouveau fonds de pension, dénommé Allianz Nederland Groep, dont les encours totaux s'élèvent à 662 millions d’euros, rapporte le site spécialisé IPE. Le fonds de pension Buizedlaan a contribué pour 200 millions d’euros au nouveau véhicule, tandis que le Pensioenfonds Allianz Nederland apporte 448 millions d’euros.Le rapprochement devrait réduire la complexité et permettre de dégager des synergies à la fois pour l’investissement et l’administration. Les deux fonds de pension affichaient fin mars des taux de couverture très proches (respectivement 111,7% et 110,7%).
13/08/2018

Invesco investit dans l'immobilier irlandais

Invesco Real Estate vient d’investir 47 millions d’euros dans des résidences pour étudiants en Irlande pour le compte d’un investisseur institutionnel allemand, rapporte le site spécialisé IPE Real Assets. Selon Invesco, cet investissement à Dublin est le premier réalisé en Irlande pour compte d’un investisseur européen du continent. Le projet en cours, vendu par Bain Capital Credit, comprendra 267 chambres d'étudiants.Le programme immobilier d’Invesco en Europe représente désormais un montant de 1,8 milliard d’euros.
13/08/2018

Investors continue to ignore risky assets

This summer, investors are still wary of risky assets. During the week ending August 8, equity funds recorded net outflows of USD5bn, whereas fixed income funds had inflows of USD5bn, according to the weekly study of Bank of America Merrill Lynch, based on EPFR Global data.European equity funds had modest ouflows of USD0.6bn. But they have recorded 22 consecutive weeks of outflows, accounting for USD52bn. Emerging equity funds saw outflows of USD0.6bn. US equity funds recorded inflows of USD4.6bn.On the fixed income side, investment grade bonds had a seventh consecutive week of net inflows, at USD2.3bn.
13/08/2018

BNP Paribas strengthens wealth management in Germany

BNP Paribas Group has strengthened its wealth management in Germany with the appointment of Michael Arends as chief executive officer.Effective September 2018, Arends will report to Rémi Frank, global head of large accounts at BNP Paribas Wealth Management, and to Lutz Diederichs, Germany’s CEO of BNP Paribas.Michael Arends will expand wealth management in Germany and he will be responsible for looking after new customer groups. Arends joins from Bethmann Bank, where he has been a member of the board since 2013.
13/08/2018

Belfius strengthens its position as a private bank

The Belgian financial services group wants to develop its activities in private banking. Belfius strengthened its position as a first-class private bank in the first half, particularly with the introduction ot a specific approach for wealth management customers. Compared to the first half-year 2017, outstanding in savingsand investments in these segments rose by 5%, more rapidly than total outstanding, to settle at EUR 37.7 billion., according to a press release.Organic growth, i.e. growth after removing market effects, increased in the first half-year by EUR 2.6 billion (+ 22%)for investments by Retail customers (including the Business segment), which represents the highest level since 2011.
13/08/2018

CalPERS names new controller

The California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) has named Michele Lix as the pension fund’s new controller. Nix will begin at CalPERS on Septembre 10. Nix brings nearly 30 years of experience in the government and financial services industry at the state and municipal levels, and a record of proven leadership in the accounting, budgeting, and financial analysis fields. She will report to the chief financial officer.At CalPERS, she will be responsible for trust accounting, financial accounting and reporting, and accounting services such as travel, revolving fund, collections, and cashiers. She will report to the chief financial officer. She will also play a key role in the organization’s efforts to reduce operational costs. Nix has served as the director of finance for the city of Columbia, Missouri, since 2016. Prior to that, she worked for the Missouri State Employees’ Retirement System, first as the Assistant CFO and then as CFO, from 1997 to 2016. She has also held positions in the private sector, including controller, director of plan administration, and senior auditor.
13/08/2018

GAM to liquidate Haywood's funds

GAM has decided to liquidate suspended unconstrained and absolute return bond funds following the suspension of manager Tim Haywood. Haywood, who is the business unit head for GAM’s CHF 11bn AUM unconstrained/absolute return bond strategy (ARBF), was suspended on 31 July following an internal investigation into issues relating to his risk management procedures and record keeping. « We believe that the liquidation approach will allow investors the opportunity to receive proceeds in a more timely manner and ensure equal treatment », wrote GAM in a letter to investors.The funds are listed below: GAM Absolute Return Bond GAM Absolute Return Bond DefenderGAM Absolute Return Bond PlusGAM Star Absolute Return BondGAM Star Absolute Return Bond DefenderGAM Star Absolute Return PlusGAM Star Dynamic Global BondGAM Absolute Return Bond Master FundGAM Unconstrained Bond Fund

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