Le Brésil compte près de 4.000 barrages présentant un risque élevé, et 205 d’entre eux comportent des déchets minéraux, a déclaré mardi le ministre chargé du Développement régional, Gustavo Canuto. Le Brésil ne dispose pas des ressources suffisantes pour réviser tout de suite l’ensemble de ces barrages, aussi l’Etat va-t-il se concentrer sur ceux qui nécessitent les mesures les plus urgentes, a indiqué Gustavo Canuto aux journalistes.

La société a recruté l'an dernier dix nouveaux collaborateurs.

Le quotidien économique belge L’Echo rapporte l’arrivée de Charles Kesteloot en tant qu’associé et responsable du conseil en planification patrimoniale (estate planning)au sein de la société de gestion belge Mercier Vanderlinden. Si les quartiers généraux de Mercier Vanderlinden sont situés à Anvers, Charles Kesteloot, lui, sera basé à Bruxelles. Charles Kesteloot était jusqu’ici responsable du conseil en planification patrimoniale chez Degroof Petercam, poste qu’il occupait depuis 2014. Il avait rejoint Degroof Petercam en 2010. Avant cela, il officiait en tant que conseiller en patrimoine et conseiller financier privéchez UBS Wealth Management et Fortis Bank respectivement.

Le média espagnol Funds People rapporte que le gestionnaire d’actifs américain Capital Group a modifié les détails relatifs à sa succursale espagnoleen prévision du Brexit. La filiale de Capital Group en Espagne dépend désormais de l’antenne luxembourgeoise de la société de gestion, où elle est implantée depuis 1969, et non plus de l’antenne britannique. Pour éviter une éventuelle disruption de service liée au Brexit, d’autres gestionnaires d’actifs ont annoncé des changements dans leur manière de servir le continent européen. Fidelity avait ainsi étendu sa licence à la gestion de portefeuille au Luxembourg ainsi que l’avait récemment révélé NewsManagers, Schroders a fait passer ses succursales européennes sous pavillon luxembourgeois,elles dépendent désormais de Schroder Investment Management (Europe). D’autres comme Legg Mason ou Merian Global Investors ont choisi d’ouvrir un bureau à Dublin ou de transférer des gammes de fonds au Luxembourg à l’instar de M&G Investments.

BNP Paribas Wealth Management a recruté Lorenzo Sánchez-Mangas comme directeur général adjoint et banquier privé senior pour son équipe madrilène au service des grands comptes. Il sera rattaché à Alfonso Martínez Parras, directeur général de l’entité en Espagne. Lorenzo Sánchez-Mangas a débuté sa carrière chez Barclays à Madrid en 1993 au service des grandes entreprises et de la trésorerie avant de rejoindre Goldman Sachs à Londres en 1998 en qualité de trader actions. De 2005 à 2011, il était le responsable du tradingdesk, du cash et des dérivés sur la péninsule ibérique. En 2012,Lorenzo Sánchez-Mangas avait été recruté par UBS pour travailler comme banquier senior au sein de l'équipe dédié aux très grandes fortunes espagnoles.

Lazard Asset Management vient de recruter Jennifer Anderson et Nikita Singhai en qualité de coresponsables de l’investissement responsable et de l’ESG (environnement, social et gouvernance). La première sera basée à Londres, la seconde à New York. Jennifer Anderson a été membre du conseil d’administration de l’association Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) depuis 2015. Avant de rejoindre de Lazard AM, elle était gérante chez TPT Retirement Solutions où, en plus de la gestion de portefeuille, elle avait en charge l’investissement responsable, l’ESG et la stratégie sur le changement climatique. Elle a été auparavant analyste actions chez Citigroup, où elle s’intéressait plus particulièrement à l’investissement durable. Elle a début sa carrière chez Jupiter Asset Management en tant qu’analyste ISR. Avant de rejoindre Lazard, Nikita Singhai était analyste chez Clearbridge Investments où elle s'était spécialisée sur le secteur des énergies renouvelables. Elle a été auparavant responsable du déploiement des capitaux et de l’investissement d’impact à la Heron Fondation. Elle a aussi été analyste à la Société financière internationale(SFI), la société d’investissement dans le secteur privé de la Banque Mondiale. Elle a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en tant qu’analyste dans les groupes Natural Resources and Equity Capital Markets.

Sunny AM a annoncé lundi 28 janvier le lancementde Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé qui cherche à capter tous les gisements de performance de l’univers obligataire. Le fonds combine un large éventail de stratégies obligataires, sans biais à priori et est capable d’intervenir sur tous les marchés de taux, en euro ou en devises, via l’achat d’obligations ou par le biais de produits dérivés. Etienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return et gérant du fonds, déploiera une allocation par stratégies de gestion. Le fonds utilisera ainsi des stratégies directionnelles, des stratégies de portage et des stratégies d’arbitrage, lui permettant de «tirer parti des deux configurations de marché, à la hausse comme à la baisse et sans contraintes particulières», explique la société dans un communiqué. A cela s’ajoute une approche du contrôle des risques : l’utilisation de la CVaR qui permet d’estimer le potentiel de perte dans les cas extrêmes et qui est préconisée par le comité Bâle 4 pour le contrôle des banques. « Le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds correspond à un constat partagé avec Jacques Cadenat, directeur des gestions de Sunny AM : la fin pour quelques temps des années simples et le grand retour de la volatilité, nécessitant de mettre en place une gestion décorrélée des actifs traditionnels. Ce fonds va permettre aux porteurs d’accéder à une approche de gestion et un contrôle des risques novateurs, jusqu’ici plutôt réservés à la gestion des fonds propres de banques », indique Etienne de Marsac. Le fonds a pour objectif de surperformer l’Eonia+300bp bruts/an sur une durée de 3 ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum en conditions normales de marché.

La société Unicorn Strategic Partners, établie en 2017 et dirigée par David Ayastuy, va se charger de la promotion et de la distribution des fondsde BNY Mellon Investment Management sur le marché offshore américain, rapporte Funds Society. Unicorn se focalisera dans un premier temps sur la clientèle actuellede BNY Mellon IM au sein du marché offshore américain et cherchera à renforcer sa présence dans les portefeuilles des family offices, des investisseurs institutionnels et des plateformes de fonds de la région. La firme a par ailleursrecruté Renata Parraen tant que responsable des services clients.

Valérie Baudson, membre du comité exécutif du groupe Amundi, qui supervise notamment les activités en Allemagne et en Suisse, souligne dans un entretien exclusif à L’Agefi suisse, que le gestionnaire a de fortes ambitions pour la Suisse. Les encours sur le marché suisse, actuellement de 10,5 milliards d’euros, devraient doubler d’ici 2022. «Pour réaliser cet objectif ambitieux, nous avons recruté un nouveau CEO, Christian Trixl, et nous allons augmenter l’effectif de l’équipe commerciale de 40%. Alors que nous avions débuté notre activité en Suisse à Genève, essentiellement pour la distribution, nous avons aujourd’hui un centre opérationnel à Zurich. Notre clientèle relève de la banque privée, et nous avons également beaucoup de clients institutionnels. Comme nous disposons d’une gamme complète d’expertises, de la gestion active à la gestion passive, notre objectif est de pouvoir apporter les meilleures solutions possibles à nos clients sans aucun biais», explique Valérie Baudson dans les colonnes du quotidien suisse.

Rebecca Fischer-Bensoussan rejoint Groupama Asset Management au poste de directrice du développement et membre du comité de direction de l’entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité le poste jusq’alors occupé par Thierry Goudin. Elle sera en charge des équipes commerciales, services clients et marketing, sous la responsabilité de Jean-Marie Catala, directeur général délégué de Groupama AM. Depuis janvier 2017, Rebecca Fischer-Bensoussan était en poste chez Generali Investments, responsable des équipes de vente, service clients et marketing en France, au Luxembourg et en Espagne. Elle a débuté sa carrière en 2007 chez Morgan Stanley Investment Management au sein de l’équipe distribution commerciale. De 2010 à 2016, elle a évolué chez Goldman Sachs Asset Management au poste de responsable commerciale pour la France et Israël, où elle a assuré le développement de la clientèle tierce institutionnelle et « distribution ». Rebecca Fischer-Bensoussan est diplômée de l’ESSEC Business School. «Nous sommes heureux d’accueillir Rebecca Fischer-Bensoussan, dont les compétences permettront à Groupama AM d’accélérer son développement auprès des clients tiers autour de plusieurs axes forts intégrés à notre plan stratégique GAM 2022", commente Philippe Setbon, directeur général, cité dans un communiqué. «En effet, nous souhaitons consolider notre positionnement auprès de la clientèle tierce, en particulier auprès de la clientèle institutionnelle, segment ‘historique’ de Groupama AM, mais aussi renforcer la structure de notre mix-produit. En parallèle, notre croissance future s’appuiera sur de nouveaux relais de croissance stratégiques. En termes de marchés, le développement à l’international, la distribution sur le segment des clients particuliers, notamment via les réseaux du Groupe Groupama sont des enjeux essentiels. L’élargissement de notre offre, grâce au déploiement d’une gamme de solutions d’investissement innovantes et à forte valeur ajoutée en est corollaire», précise Jean-Marie Catala.

Rene Buehlmann, patron des activités d’asset management d’UBS dans la région Asie-Pacifiquequitte ses fonctions, rapporte le site spécialisé finews. Selon une note interne dont le site a eu connaissance, l’intéressé, depuis 28 ans chez UBS, a décidé de prendre un congé sabbatique pour ensuite reprendre d’autres fonctions au sein du groupe lors de son retour. Rene Buehlmann sera remplacé dès vendredi 1er février par Raymond Yin, un ancien de Goldman Sachs qui a rejoint UBS seulement le mois dernier en tant que responsable de la gestion d’actifs en Chine. Ces mouvements interviennent alors que le groupe suisse souhaite accélérer son développement en Asie. Le mois dernier, UBS a été la première société étrangère à prendre une participation majoritaire de 51% dans une joint venture avec une firme chinoise.

Credit Suisse a lancé lundi le fonds Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV, un fonds à échéance investi dans des obligations à taux variable et à maturité fixe. En six semaines, le fonds a levé plus de 483 millions de dollars. Il reste ouvert aux souscriptions jusqu’au 29 mars 2019. Le fonds est investi dans des obligations d’entreprises ou de quasi-souverains d’émetteurs d’Asie, des marchés émergents (non asiatiques) et des marchés développés libellées en dollars. Le fonds Ucits de droit luxembourgeois est géré par Adrian Chee et Lei Zhu, basés à Singapour.

Le gérant signe un partenariat pour la mise en place d’un programme d’automatisation de ses tâches administratives.

Novethic et l’Ademe ont présenté ce 29 janvier les résultats d’une étude quantifiant les montants investis dans des actifs verts par 223 fonds européens non cotés (infrastructure, capital investissement, immobilier…).

Le groupe franco-allemand Oddo BHF lance un nouveau fonds thématique dédié à l’univers de l’intelligence artificielle (AI), a appris le site spécialisé Citywire Selector. Le fonds Oddo BHF Artificial Intelligence a été lancé en décembre dernier. Il est géré par Brice Prunas qui a rejoint Oddo BHF en octobre 2018 en provenance de Sycomore. Le fonds est co-géré par Maxence Radjabi, gérant quantitatif, précise Oddo BHF à Newsmanagers Selon les termes de la présentation du fonds, l’intelligence artificielle, à la base de toutes les technologies, est une «métatechnologie». «Il s’agit d’une révolution silencieuse qui va modifier tous les secteurs de l'économie et cela ne fait que commencer», indique le texte. Parmi les facteurs clés au sein de l’intelligence artificielle figurent notamment les véhicules autonomes, la technologie du cloud, l’automatisation, l’internet des objets, l’assistance virtuelle et la robotique avancée. Sur la base d’un filtre big data qui permet de déterminer un univers de 300 valeurs « pertinentes » et positivement liées au thème de l’AI, le fonds quantitatif contient une soixantaine de lignes équipondérées. A fin décembre 2018, le fonds était exposé à hauteur de 57,8% au secteur des technologies, à 15% aux télécoms et médias et à 11,6% à l’industrie.

La plateforme ResearchPool, spécialisée dans la recherche à destination des entreprises d’investissement, a nommé Mickael Rouffiac en qualité de directeur de la Technologie qui sera basé à Paris.«Avec la venue dans nos rangs de Mickaël, nous allons bénéficier de son expérience internationale récente, et de son réseau extensif en Chine. Pour la société, il était nécessaire de compléter ainsi nos talents et de préparer le futur», a commenté Pedro Fernandes, directeur général de ResearchPool. Dans ses nouvelles fonctions, Mickaël Rouffiac pilotera les développements techniques etsera en charge de l’amélioration en termes de mise à l’échelle, robustesse et sécurité tout en internalisant plus de personnel au sein du département technique de ResearchPool. Avec la présence de plus en plus internationalede la plateforme, ces facteurs sont devenus critiques. En effet, 70,5% des utilisateurs sont extra-européens en 2018, selonGoogle Analytics. De plus, la plateforme continue d’attirer la plus large audience de professionnels de l’investissement parmitoutes les plateformes nouvelles, assure le communiqué. Mickaël Rouffiac a débutésa carrière comme développeur et consultant technique à Shanghai en 2006 en offrant un service externe de conseil technique à des sociétés locales. Jusqu’en 2018, il a été le responsable des projets web et de l’architecture de plusieurs sociétés chinoises. Ces dernières années, il a dirigé et exécuté plusieurs projets à grande échelle tel que la mise en place d’outils de Client Relationship Management et Enterprise Resource Programme depuis leur conception jusqu’à leur production, afin de mettre en lien des dizaines de millions de données rassemblées auprès demultiples sources.

Lancée il y a un peu plus d’un an par Credit Suisse, la division dédiée à l’investissement d’impact fait l’objet d’une restructuration, rapporte le site spécialisé finews. Marisa Drew, qui dirige cette division «impact advisory and finance» ou IAF depuis décembre 2017 et se trouvedirectement rattachée à Tidjane Thiam, directeur général de Credit Suisse, se sépare de deux membres de son équipe, Fabian Huwyler, responsable des solutions vertes, et Anja Hochberg, responsable des produits et solutions d’investissement. Tous deux auront ainsi travaillé dans la division IAF pendant moins d’un an. D’autres membres de l'équipe de Marisa Drew, basée à Zurich, seront transférés au sein de la division produits et services d’investissement (ISP), dirigée par Michael Strobaek, responsable des investissements de Credit Suisse. Ces collaborateurs restent liés à Marisa Drew mais ils ne sont plus directement rattachés à sa personne. Selon une note interne, cette réorganisation devrait faciliter la vente d’investissements durableset améliorer leur intérêt pourla clientèle.

The division of Credit Suisse dedicated to impact investing is being restructured, the specialist website finews reports. Marisa Drew, who has directed the impact advisory and finance (IAF) division since December 2017, and who reports directly to Tidjane Thiam, CEO of Credit Suisse, is parting with two members of her team, Fabian Huwyler, head of green solutions, and Anja Hochberg, head of investment products and solutions. Both had worked in the IAF division for less than one year. Other members of Drew’s team, based in Zurich, will be transferred into the investment products and services (ISP) division, led by Michael Strobaek, chief investment officer at Credit Suisse. These employees will continue to report to Drew, but they will no longer be directly beneath her organisationally. According to an internal memo, the reshuffle will promote sales of sustainable investments, and improve their attractiveness to clients.

L’Union bancaire privée (UBP) a ouvert une nouvelle unité de gestion d’actifs à Taïwan. Baptisée UBP Asset Management Taiwan Ltd (UBP Taiwan), la succursale de la banque privée genevoise a obtenu fin 2018 une licence(Securities Investment Consulting Enterprises ou SICE) auprès du régulateur taïwanaislui permettant d’exercer en tant que «Master Agent». «Taiwan est un marché très important pour UBP. Etablir notre présence sur place à Taipei a été une décision facile à prendre compte tenu du besoin croissant de solutions d’investissement sophistiquées couplé à la forte culture d'épargneet au segment institutionnel grandissant sur l'île», a indiquéTed Holland, CEO Asie, Asset Management pour UBP et président d’UBP Taiwan.

Union bancaire privée (UBP) has opened a new asset management arm in Taiwan. UBP Asset Management Taiwan Ltd (UBP Taiwan), an entity of the Geneva-based private bank, was issued a Securities Investment Consulting Enterprises (SICE) license in late 2018 by the Taiwan regulator, which permits it to operate as a master agent. “Taiwan is a very important market for UBP. Establishing a local presence in Taipei has been an easy decision to take, given the growing need for sophisticated investment solutions, paired with a culture of savings and a growing institutional segment on the island,” says Ted Holland, CEO for Asian asset management at UBP, and chairman of UBP Taiwan.

Aviva Investors devrait lancer prochainement deux nouveaux fonds, un fonds global non contraint et un fonds marchés émergents globaux (GEM) non contraint également, a indiqué à Investment WeekDavid Cumming, responsable des investissements(CIO) actions. Ces lancements sont liés au recrutement en juillet dernier, d’une équipe de gérants de fonds actions qui travaillaient précédemment chez Standard Life Aberdeen. David Cumming a estimé qu’Aviva Investors disposait d’une «équipe GEM solide» et que les nouveaux produits seraient similaires à ceux gérés chez Aberdeen Standard Investments, et qu’ils seront gérés du nouveau bureau d’Edimbourg. Les lancements devraient intervenir «le plus rapidement possible». David Cumming avait rejoint le groupe Aviva en janvier 2018, après avoir quitté ses fonctions deresponsable actions chez Standard Life Investments dès qu’a été confirméle projet de fusion entre Standard Life et Abeerdeen Asset Management. David Cumming a récemment restructuré l’offre de fonds dédiés aux actions britanniques et il a créé en octobre 2018 une division dédiée aux actions américaines.

Le gestionnaire de fortune VVO Haberger, basé à Munich, lance,en partenariat avec la société de gestion Greiff Capital et la société de services aux investisseurs Hansainvest un nouveau fonds «Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen», qui donne la priorité aux actions de sociétés de participations cotées, aux holdings et aux groupes diversifiés. «Avec notre nouveau produit, nous offrons aux investisseursl’accès à une diversification unique dans des stratégies d’investissement très diverses dans le secteur des sociétés de participations et la possibilité de profiter des avantages offerts de cette classe d’actifs», commente Gunter Burgbacher, gérant du fonds et qui a déjà une expérience de plus de vingt ans dans le secteur. Les sociétés de participations présentent notamment un potentiel de spin-off, des distributions de dividendes ou encore des valorisations trop faibles. «A la différence du private equity coté en bourse, ces sociétés de participations sont une classe d’actifs curieusement sous-représentée, alors qu’elle offre un profil de rendement/risque nettement plus attractif», souligne Gunter Burgbacher. L’univers d’investissement du fonds comprend quelque 350 sociétés dont une centaine fait l’objet d’un suivi spécifique aux fins de sélection dans le portefeuille.

Un ancien trader de Nomura Holdings a lancé un hedge fund spécialisé sur les obligations corporate des marchés émergents au sein du groupe Tencent Holdings, rapporte l’agence Bloomberg. Desmond How, qui dirigeait la table de négociation propriétaire sur les produits de crédit chez Nomura, propose ainsi un fonds long short au sein de GaoTeng Global Asset Management, une société de gestion basée à Hong Kong créée en 2017 par Tencent et Hillhouse Capital Management, où il est responsable de la division obligataire. Le nouveau fonds, qui se concentrera sur la dette libellée en dollar, aura la capacité de gérer jusqu’à 3 milliards de dollars, a précisé Desmond How qui n’a toutefois pas révélé le montant des capitaux levés à ce jour. Desmond How a plus de 22 ans d’expérience dans l’investissement obligataire. Il a rejoint début 2008 Lehman Brothers, vendu à Nomura où il a travaillé entre 2008 et 2017. Il pilotait chez Nomura la division Global Capital Management qui investissait dans des produits de crédit. Avant de rejoindre Lehman, il avait travaillé en tant que gérant de portefeuilles crédit chezPrudential Investment Management, désormais connu sous le signe PGIM.

La plateforme de gestion de fortune automatisée Descartes Finance a conclu un accord de partenariat avec Bank BSU, basée à Zurich. Le partenariat comprend l’utilisation de la plateforme développée par Descartes par les clients et les conseillers à la clientèle de Bank BSU. La plateforme de Descartes Finance prend ainsi en charge la totalité de la chaîne de valeur et se trouve ainsi reliée au coeur de l’architecture de Bank BSU. Les services proposés par la plateforme comprennent notamment l’accueil et la prise en charge du client, la détermination de son profil de risque, la gestion des différents portefeuilles de référence émanant de plusieurs gestionnaires (iShares, Lakefield Partners, UBS, OLZ, Vontobel, DWS, Swiss Rock et Julius Baer), la transformation digitale du portefeuille, la génération de commandes et la gestion du risque. Pour Descartes Finance, cette mise à disposition à une banque de ses services d’investissement digitaux constitue une nouvelle étape naturelle dans son développement, après avoir servi dans un premier temps les gestionnaires de fortune indépendants.

The automated wealth management platform provider Descartes Finance has signed a partnership agreement with Bank BSU, based in Zurich. The partnership will include the use of the platform developed by Descartes by clients and client advisers at Bank BSU. The Descartes Finance platform covers the entire value chain, and will be tied to the core architecture of Bank BSU. The services offered by the platform include client reception and handling, determination of risk profiles, management of several reference portfolios from various managers (iShares, Lakefield Partners, UBS, OLZ, Vontobel, DWS, Swiss Rock and Julius Baer), digital transitioning of portfolios, generation of orders, and risk management. For Descartes Finance, the move by an investment bank to make its digital investment services available represents a natural new stage in its development, having initially served independent wealth managers.

La société de gestion de Bruno Crastes fait de Paris son hub pour l'Europe continentale.

Bruno Crastes’ boutique H2O Asset Management has made Paris its continental Europe hub. Its French branch, H2O AM France, has been rebranded H2O AM Europe in December 2018, NewsManagers can reveal. At the end of September 2018, H2O AM had unveiled plans to open a Parisian subsidiary to address Brexit challenges and get closer to its clients based in continental Europe. Its chief executive officer and founder Bruno Crastes had explained to French trade newspaper Les Echos that «seven to eight recruitments may be confirmed at the start of 2019" for H2O AM’s French arm, which is led by H2O AM’s deputy CEO Jean-Noël Alba. According to NewsManagers, H2O AM Europe has been granted a portfolio management status on the basis of the activity programme approved by the French financial market authority AMF and limited to the license granted by the regulator. H2O AM Europe’s activity programme includes portfolio management for third parties, either indivdual or collective, whatever the legal structure used forthe fund, as well as the provision of investment services such as investment advisory. It is also extended to marketing of Ucits and alternative investment funds. The offices of H2O AM Europe have also been moved from63, avenue Raymond Poincaré in Paris’ 16th arrondissement to39, avenue Pierre 1er de Serbie in the eightharrondissement. The parent company’s headquarters remain in London. H2O AM is a Natixis Investment Managers boutique.

Franklin Templeton Investments a recrutéGeorge Szemere en qualité de responsabledes ventes pour les produits alternatifs sur l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.George Szemere sera rattaché à Vivek Kudva, responsable de la région EMEA chez Franklin Templeton. Il travaillait auparavant au sein de Columbia Threadneedle où il s’occupait de la distribution des alternatives liquides et des relations stratégiques sur la région EMEA. George Szemere a aussi occupé des postes chez ABN Amro AM et Goldman Sachs AM.

La banque privée du Liechtenstein VP Bank vient de se séparer de Kimmis Pun, la responsable de ses activités de banque privée à Singapour qui avait pris ses fonctions il y a tout juste dix mois, a appris le site spécialisé finews auprès d’une source bien informée de ce mouvement. VP Bank a confirmé l’information au site et précisé que ce départ s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation du management au sein de la banque privée. Karen Tan, qui a rejoint VP Bank en août dernier en qualité de responsable de la gestion de fortune en Asie du Sud-Est, devrait prendre en charge les responsabilités de Kimmis Pun. Kimmis Pun a déjà une longue expérience dans le secteur de la banque privée. Elle a notamment travaillé chez Standard Chartered, BNP Paribas et UBS.