La société de gestion, qui table sur un premier closing de 320 millions d’euros, prévoit de financer l’expansion internationale d’une trentaine de start-up.

Fidelity International (400 milliards de dollars sous gestion) a annoncé mardi le lancement de son système propriétaire de notation des critères ESG. Concrètement, l’univers d’investissement va être décomposé en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer chaque émetteur par rapport à ses concurrents. Les 180 analystes de Fidelity sur les actions et les obligations seront mis à contribution. La totalité des 3.000 émetteurs suivis sera notée d’ici à la fin de l’année.

Le groupe de gestion alternative pourrait gonfler ses fonds propres de 1 milliard d’euros pour mettre en musique son plan de développement.

Fidelity International a annoncé la mise en place de son système propriétaire de notation des critères durables. Il intègre plus de 3.000 émetteurs d’actions et d’obligations et s’appuie sur les capacités de recherche de Fidelity (180 analystes), ainsi que son engagement auprès des dirigeants d’entreprises (15.000 réunions avec des entreprises à travers le monde). L’objectif de la société de gestion est de fournir aux équipes de gestion une vision prospective de la trajectoire des entreprises en matière d’alignement avec les enjeux ESG. Le système de notation décomposera cet univers d’investissement en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer un émetteur par rapport à ses pairs sur une échelle de notation allant de A à E. Les notations seront revues chaque année, mais également à la suite d’un changement de politique ou d’un événement exceptionnel survenu chez un émetteur. « La force de nos notations propriétaires réside dans l’intégration de notre recherche actions et obligations au niveau des émetteurs avec l’engagement continu de l’équipe ESG, des gérants et des analystes. Cela nous offre la possibilité de fournir à nos clients une vision réellement prospective des différents facteurs impactant le profil et la trajectoire future d’une entreprise en matière d’ESG. », indique dans un communiquéNed Salter, responsable monde de la recherche actions chez Fidelity International.

La société de private equity Astorg a nommé un nouveau partner en la personne de James Davis. Celui-ci se focalisera principalement sur le marché britannique. James Davis arrive de l’Intermediate Capital Group plc, où il a travaillé plus de 20 ans, notamment sur les marchés britanniques et nordiques. Il était dernièrement directeur de l’Europe du Nord pour les actions et la dette mezzanine. Auparavant, il a travaillé pour Deloitte à Londres. James Davis est un comptable certifié et un diplômé d’Oxford.

Fidelity a pris la décision de bloquer les nouveaux investissements dans le fonds LF Woodford Income Focus qui a été suspendu le 3 juin dernier suite à des rachats massifs, rapporteThe Telegraph Money. Cette décision porte sur les clients de Fidelity Personnal Investing,la plateforme d’investissement personnel de Fidelity, et sur Fundsnetwork, une plateforme de conseil. Les clients conservent néanmoins la possibilité de retirer leur argent du fonds. «FundsNetwork a décidé de limiter les nouveaux investissements dans le fonds LF Woodford Income Focus. Nous pensons que c’est dans l’intérêt des clients de notre plateforme, et ceux jusqu'à ce que les incertitudes soient levées. Nous ne limiteront pas les retraits du fonds. Ces restrictions sont des mesures de précaution temporaires. Elles n’affectent pas le Woodford Patient Capital investment trust», a indiqué un porte-parole de Fidelity. La décision a été prise après qu’un nombre important d’investisseurs, incluantHargreaves Lansdown, un distributeur de fonds britannique majeur, soldeses positons sur le fonds pour un montant de 45 millions de livres sterling, portant les actifs sous gestion à 340 millions de livres.

Benjamin Roya été promu directeur de la banque privée et du marché patrimonial chez Crédit Agricole Brie Picardie, a appris NewsManagers. Il occupait jusqu’ici le poste de responsable de la filière épargne depuis octobre 2018. Il avait rejoint le Crédit Agricole Brie Picardie en 2015 en qualité de responsable conseil allocation d’actifs. Auparavant, il a travaillé pendant 11 ans chez Forward Finance.

Bertrand Conchon a rejoint OFI Asset Management en tant que directeur adjoint des partenariats distribution, a appris NewsManagers. L’intéressé arrive en provenance d’Edmond de Rothschild AM où il s’occupait également des relations partenaires distribution depuis 2015. Auparavant, il a travaillé chez UBS Global AM en tant que commercial distribution de 2008 à 2015. Il a également travaillé chez Prudential.

Le fonds est géré par Daniel Moreno et Puneet Singh.

Les trois premières opérations interviendront à partir de l’été 2019.

La nomination sera effective le 23 septembre prochain.

Cathay Innovation a annoncé ce mardi 18 juin le lancement de son second fonds, avec un premier closing à 320 millions d’euros et un objectif final de 500 millions d’euros. Ce nouveau véhicule d’investissement doit permettre à Cathay Innovation de «continuer le déploiement de sa stratégie d’investissement dans les start-ups de pointe ayant le potentiel de devenir leaders mondiaux sur leurs marchés», a précisé la société dans un communiqué. Grâce à ce nouveau fonds, Cathay Innovation continuera ses investissements dans la transformation digitalequi touche toutes les industries, en se concentrant particulièrement sur des verticales sectorielles clés telles que l’e-commerce, les nouvelles plateformes technologiques pour les consommateurs, les services B2B, les soins de santé, la mobilité et l'énergie. Cathay Innovation s’engage par ailleurs à analyser ses investissements à la lumière des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, afin de favoriser les entreprises particulièrement responsables sur les plans environnementaux et sociaux qui offrent des solutions aux défis du développement durable.

La Financière de l’Echiquier a annoncé ce mardi le lancement du fonds Echiquier Alpha Major, doté d’une stratégie longue actions à faible volatilité. La Sicav de droit français, éligible au PEA, s’appuie sur la stratégie déployée par l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Equity Growth. La stratégie de couverture fera appel à des futures sur indices européens, dont l’Eurostoxx 50. L’exposition nette aux actions pourra varier de 0% à 40%.

«Nous sommes actuellement en due diligence avec Mirova pour investir dans le fonds Sustainability Ocean Fund. Notre objectif est d’y investir 5M€», révèle Xavier Couratier, directeur technique et financier de Garance, à la rédaction d’Instit Invest. Ce fonds est le deuxième fonds de la gamme de produits Althelia Funds de Mirova.Il a pour objectif un investissement de 100M$ et se dote de partenariats stratégiques avec des organisations non gouvernementalesde premier rang telles que Conservation International ou le Fonds de Défense pour l’Environnement (EDF). Les investissements se feront dans des activités à fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits de la mer durable, de l’économie circulaire et de la conservation des océans. «L’objectif est de générer des retours financiers solides avec des impacts socio-environnementaux mesurables qui contribuent à la durabilité des océans sur le long terme», poursuit le responsable. Le fonds apporte unsoutien financier et technique aux entreprises de pêche et d’aquaculture pouvant être certifiées «durables"et leur permet d’accéder aux marchés haut de gamme. Il réalise également des investissements au niveau de la production et de la chaîne de transformation et logistique afin d’en augmenter l’efficience et la durabilité de la mer jusqu’au point de vente. Sustainability Ocean Fund réalise en outre des investissements dans l’Economie Circulaire à travers des infrastructures côtières clés et des projets économiques qui recyclent les déchets afin qu’ils ne portent pas atteinte à la santé des océans. Le fonds se concentre particulièrement sur la gestion des plastiques et des eaux usées. Enfin, le véhicule investitdans la conservation des océans comme la protection et la gestion durable. Il espère ainsi «améliorer la biodiversité et la capacités de résilience des communautés côtières, créer des opportunités de business via le tourisme, les paiements pour services environnementaux et l’infrastructure liée à l’économie bleue».

La société de capital-investissement Cathay Innovationa annoncé mardi le lancement d’un second fonds de capital-risque avec un premier closing de 320 millions d’euros. Le nouveau véhicule, dont l’objectif final est de 500 millions d’euros, investira dans les start-up en Amérique du Nord, en Chine et en Europe au début de leur phase d’expansion.

Ce n’est ni le premier ni le dernier. Fidelity International (400 milliards de dollars sous gestion) a annoncé lors d’une conférence à Londres le lancement de son système propriétaire de notation des critères ESG. « L’objectif est de fournir aux équipes de gestion une vision prospective de la trajectoire des entreprises en matière d’alignement avec ces enjeux », explique le gérant américain. Concrètement, l’univers d’investissement va être décomposé en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer chaque émetteur par rapport à ses concurrents.

Le gérant d’actifs UOB AM, basé à Singapour, a annoncé ce lundi 17 juin le lancement d’une nouvelle stratégie thématique sur la transformation des industries. Investi en actions, le fonds United Global Innovation Fund sera distribué auprès d’une clientèle retail. Il sera géré par son partenaire Wellington Management Singapore. Les équipes de gestion pourront investir sur des entreprises de différentes tailles, régions (dont les émergents) et secteurs. Le fonds sera notamment investit dans des entreprises couvrant les domaines de la téléphonie mobile, du machine learning, de l’innovation dans la santé, des énergies renouvelables, ou encore des entreprises susceptibles de profiter de changements de préférences des consommateurs. Le potentiel de croissance, la culture de l’innovation, et la capacité à créer des barrières à l’entrée seront des facteurs déterminant dans la sélection de valeurs. Filiale de l’United Overseas Bank Limited, UOB AM gère 32 milliards de dollars singapouriens (environ 20,8 milliards d’euros) au 30 avril 2019. L’entreprise est principalement présente en Asie, et dispose de bureaux en Malaisie, en Thaïlande, à Brunei, à Taïwan et au Japon.

La société de gestion alternative espagnole Meridia Capital a conclu un partenariat avec Franklin Templeton pour que Meridia Advisory Servicesdevienne le conseiller exclusif du gestionnaire américain en Espagne et au Portugal pour son fonds d’infrastructures sociales pan-européen. Le fonds de Franklin Templeton investit dans des actifs immobiliers qui ont un impact social et environnemental positif, notamment dans le domaine dela santé, l'éducation et autres infrastructures liées à la justiceet auservicecivique. En décembre 2018, le fonds a clos sa première transaction en Espagne, à savoir untribunal pour mineursà Madrid.

AEW a recruté Tobias Schnurer en tant que directeur des investissements en Allemagne à Düsseldorf, sous la responsabilité de Gereon Kohlgrüber, responsable des investissements d’AEW en Allemagne. Le nouveau venu sera responsable des acquisitions immobilières en Allemagne. Tobias Schnurer arrive en provenance de RFR où il était responsable des acquisitions et cessions en Allemagne. Avant cela, il a travaillé pour IVG/Triuva dans le département gestion d’actifs où il investissait à travers l’Europe.

DNB a nommé Torje Gundersen responsable de la sélection de fonds, a appris Citywire Selector. Il a pris ses fonctions le 1er juin. Il était précédemment gérant au sein de l’équipe de Fredrik Willander, qui occupait le poste de responsable et qui a rejoint Grieg Investor.

Les principaux groupes de private equity en Europe se dépêchent de lever des méga fonds afin de profiter d’une demande record avant que les marchés deviennent plus difficiles, observe le Financial Times. CVC Capital Partners au Luxembourg tente de lever dès l’an prochaince qui serait le plus gros fonds qui ait jamais existé en Europe: plus de 18 milliards d’euros. EQT, basée à Stockholm, est sur le point de lever un fonds record avec environ 14 milliards d’euros en 2020. Les deux sociétés prévoient de commercialiser les investissements un an avant le calendrier, tentant ainsi de sécuriser des capitaux avant un éventuel retournement économique. Pendant ce temps, BC Partners à Londres devrait lever un nouveau fonds sur les 12 prochains mois, selon plusieurs sources.

MFS Investment Management et Deutsche Bank ont signé un accord de partenariat. En vertu de cet accord, le réseau des agences de Deutsche Bank, le Private Banking et le réseau de conseillers financiers de Deutsche Bank Financial Advisors auront à leur disposition une sélection de fonds luxembourgeois de la société de gestion américaine, les MFS Meridan Funds. Les stratégies disponibles couvriront diverses classes d’actifs. MFS est présent en Italie depuis 2005. «Après avoir bâti en Italie une solide réputation auprès des sélectionneurs de fonds, la société veut s’affirmer comme gestionnaire reconnu aussi dans le domaine de la distribution», commente un communiqué de MFS. Il y a quelques semaine, la société de gestion annonçait un partenariat avec CheBanca!.

La fintech bancaire britanniqueRevolut vient d’enregistrer une filiale au Luxembourg, Revolut Technologies SA, selon le registre officiel des entreprises installées au Luxembourg. La structure a été crée le 5 juin 2019d’après les documents publiés. Revolut attend une licence de la part du régulateur luxembourgeois maisson implantation fait débat au sein du Grand Duché. Des parlementaires luxembourgeois avaient interpellé le gouvernement en avril dernier suite à la publicationd’articles compromettants pour la fintech. Revolut aurait échoué à bloquer plusieurs milliers de transactions suspicieuses sur la plateforme entre juillet et septembre 2018 selon le quotidienanglais The Telegraph tandis que Wired évoquait une culture d’entreprise toxique au sein de la fintech.

Le groupe financier Willis Towers Watson a annoncé ce lundi la nomination de Chris Redmond à la tête de l'équipe d’analyse des gérants externes. Il remplace Luba Nikulina, promue directrice de la recherche. Chris Redmond sera rattaché àLuba Nikulina et supervisera, à partir du 1er juillet, les équipes d’analyse de gérants d’actifs. Il travaillera en étroite collaboration avec le directeur actions Stephen Miles, la directrice crédit Nimisha Srivastava, la directrice des stratégies diversifiantes liquides Sara Rejal, et le directeur actifs réels Paul Jayasingha. Luba Nikulina sera pour sa part en charge des équipes de recherche en matière d’investissement, de l'étude des gérants, des due diligences opérationnelles, et de la recherche en matière d’actifs. Elle travaillera avec Chris Redmond, Josh Hall, directeur de la due diligence opérationnelle, et David Hoile, directeur de la recherche en matière d’actifs. Elle sera rattachée à Craig Baker, directeur des investissements.

La société de gestion scandinave Nordea Asset Management a officialisé l’ouverture de son bureau belge, dont NewsManagers avait dévoilé l’existence en février dernier. L’antenne bruxelloise se compose dudirecteur des ventes senior Roger de Passe et du directeur des ventes Arno Norro, soutenus par une équipe qui compte six personnes au total.

Le fonds prévoit une augmentation de capital de 60 à 80 millions de francs suisses en septembre prochain

ICG et Infravia Capital Partners, filiale d’OFI AM, ont annoncé vendredi 14 juin être entrés en négociations exclusives en vue de la cession, par Infravia, du contrôle d’Ocea Smart Building, acteur français des compteurs intelligents (eau et chauffage). Infravia était conseillé par Bird & Bird et ICG par AyacheSalama..

Tikehau Capital a annoncé le lancement mardi d’une augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros. Réalisé au prix unitaire de 22 euros par titre, l’appel de fonds sera lancé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le groupe d’investissement et de gestion d’actifs précise avoir reçu des engagements de souscription pour un montant total de 528 millions d’euros. L’opération, qui servira à financer la prochaine phase de son développement, pourra être portée à un montant maximum de 1 milliard d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Schroders vient de recruter Lisa Stuart en tant que directrice clients au sein de son équipe institutionnelle britannique. L’intéressée travaillait dernièrement comme directrice clients au sein de BlueBay Asset Management. Elle s’occupait des relations clients institutionnels et retail à travers l’Asie-Pacifique.

Le bras armé de Prudential Financial en matière d'investissements immobiliers s'engage à apporter 40 millions d'euros de financements à Uniti.