Pierre-Olivier Fragnière va partir à la retraite le 31 décembre 2019.

DNCA Finance a intégré Emilie Brunet-Manardo à l'équipe de gestion du fonds Centifolia, rapporte Citywire Selector vendredi 28 juin. La recrue, arrivée en février de cette année, remplace Marie Claire Mainka qui s’apprête à quitter la société selon le média britannique. Emilie Brunet-Manardo travaillera avec JeanJean-Charles Mériaux, directeur des investissements de DNCA, Damien Lanternier et Adrien Le Clainche tous deux co-gérants du fonds.

Le groupe mutualiste Groupama a conclu un accord avec Caceis visant à assurer les activités de banque dépositaire de ses fonds d’investissement dédiés et de teneur de compte conservateur des actifs gérés par Groupama Asset Management pour le compte de sa maison mère. En remportant cet appel d’offres, Caceis devient l’unique teneur de compte conservateur et principal valorisateur des fonds de Groupama. Caceis est déjà valorisateur des fonds gérés par Groupama AM et banque dépositaire de ses fonds ouverts.

La plate-forme européenne d’ETF HANetf a atteint un encours de 51 millions de dollars, annonce-t-elle dans un communiqué. «Cela porte la croissance des encours depuis le début de l’année à 768 %». HANetf, qui prend en charge les ETF de sociétés de gestion tierces, a vu le jour en 2017 et lancé son premier produit au dernier trimestre 2018. A ce jour, la société compte cinq ETF de trois sociétés de gestion différentes. HANetf indique être en conversation avec plus de 300 sociétés de gestion dans le monde qui souhaitent pénétrer le marché des ETF Ucits en Europe.

Nordea Wealth Management a recruté Kerstin Lysholm en tant que nouveau responsable des investissements, rapporte le site danois AMWatch. L’intéressée dirigera l’équipe d’investissement. Elle travaillait jusqu’ici chez Danica Pension où elle était directrice des investissements.

La société de gestion met ainsi fin aux poursuites judiciaires engagées à son encontre en 2017.

La société de gestion Invesco a lancé vendredi 28 juin troisnouveaux fonds indiciels cotés en bourse (ETF) intégrant les critères ESG : Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF,Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF et Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF. Ces troisETF visent à répliquer respectivement l’indice MSCI ESG pour le Monde, les Etats-Unis et l’Europe. Ils s’appuieront sur la méthodologie développée par MSCI ESG Universal qui vise à obtenir une exposition à des entreprises présentant un profil ESG s’améliorant. A cette méthodologie s’ajoutent des exclusions supplémentaires. Les secteurs de l’armement et du tabac, les entreprises actives sur les segments des sables bitumeux et du charbon thermique sont ainsi exclus. Caractéristiques des fonds Source :Invesco"La demande pour les produits d’investissement responsable ne cesse d’augmenter et il nous tenait à cœur de mettre à disposition des investisseurs de nouvelles solutions, avec un accès facilité – grâce au format ETF – et sans avoir à payer de prime pour l’intégration des critères ESG», explique dans un communiquéThibaud de Cherisey, directeur du développement des ETF en Europe chez Invesco.

Le spécialiste a repris, en la dégradant, la notation du fonds Allegro. Il souligne les faiblesses du contrôle des risques.

Le régime souhaite faire progresser sa démarche d’investisseur responsable en donnant davantage de poids aux problématiques sociales.

Eric Bertrand a été nommé directeur général adjoint d’OFI Asset Management et directeur adjoint des gestions. Il restera en charge des gestions taux, diversifiées et quantitatives, sous la responsabilité de Jean-Marie Mercadal, DG délégué en charge des gestions. Eric Bertrand a rejoint OFI Asset Management en 2016 en tant que directeur des gestions taux et diversifiées.

La Société Générale transfère la plate-forme Global Fund Trading au groupe suédois, qui vise 1.000 milliards d’euros d’actifs intermédiés d’ici deux ans.

Dans un communiqué publié sur son site, H2O AM a répondu à un article du Financial Times paru le 27 juin au matinindiquant que la société de gestion envisageait de transférer des actifs illiquides dans d’autres fonds. «H2O ne prévoit pas de transférer ces obligations vers un autre véhicule d’investissement», avertit la firme. Ellereconnaiten revanche chercher des solutions à moyen terme pour réorganiser ses positions en obligations de sociétés non notées, «afin d’éliminer totalement tout problème de liquidité des fonds OPCVM de H2O». Elle précise également que d’ici-là, H2O considère que «ces obligations ont de la valeur et n’en disposera pas au prix actualisé actuel». Le Financial Times affirmait que Vincent Chailley, le directeur des investissements de la société de gestion, avait annoncé aux clients mercredi que, même si aucune décision finale n’avait été prise, le gestionnaire pourrait retirer les obligations liées à Lars Windhorst des fonds principaux pour les placer dans un portefeuille séparé.

CQS, la société d’investissement fondée par le financier australien Sir Michael Hintze, a recruté plusieurs gérants de fonds basés à Hong Kong qui travaillaient au sein de la société de hedge funds City Financial avant qu’elle soit placée sous administration judiciaire en début d’année, rapporte Financial News. Geoff Barker va rejoindre CQS pour gérer un fonds macro sur l’Asie précédemment connu sous le nom de Counterpoint. Il sera accompagné de Nick Bibby, Neil Scrase, Vishal Mahtani, Chrisy Law, Amanda Chan et Ivan Kan.

Andrew Parry quitte Hermes Investment Management dont il était responsable de l’investissement durable, a appris Investment Week. L’intéressé travaillait au sein de la société depuis 10 ans. Leon Kamhi reprendra les responsabilités d’Andrew Parry.

La banque portugaise Banco Best a annoncé ce jeudi avoir noué un partenariat de distribution avec la société de gestion espagnole Fidentiis Gestión. Banco Best distribuera 4 fonds investis dans des titres espagnols, européens et mondiaux. Il s’agit des fonds Iberia, Iberia Long-Short, Global Strategy, et European Financial Opportunities. Fidentiis Gestión gère environ 350 millions d’euros d’encours.

LGT, le principal groupe de banque privée et de gestion d’actifs appartenant à la famille princière du Liechtenstein, a annoncé jeudi 27 juin avoir prisune participation majoritaire dans Validus Wealth, société de gestion patrimoniale indienne.Les actions restantes continueront d'être détenues par l'équipe de direction actuelle de Validus Wealth.Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction. La transaction finale devrait être conclue d’ici deux à trois mois, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation. La société restera sous la direction de son fondateur et actuel PDG, Atul Singh, qui possède une expérience de plusieurs décennies sur le marché financier et bancaire privé en Inde et a occupé de nombreuses années des postes de direction dans différentes institutions internationales de premier plan dans le pays. «Cette transaction permettra à LGT de prendre pied sur le marché émergent de l’Inde destiné aux clients privés fortunés», indique la banque privée dans un communiqué. Créée en septembre 2018, Validus Wealth emploie plus de 150 personnes et est présente dans neuf villes d’Inde, notamment Mumbai, Delhi et Bengaluru. Après la transaction, Validus Wealth fera partie du groupe LGT. Ce dernier développera en Inde une plate-forme complète de services pour clients privés de nouvelle génération, offrant des services de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de recherche et de planification de patrimoine. «Dans les années à venir, la gamme de services devrait inclure le financement», précise LGT. «Validus Wealth représente pour nous une excellente occasion de prendre pied sur le marché indien très prometteur. Après l’ouverture d’un nouveau bureau en Thaïlande au printemps, cette transaction viendra bien compléter nos activités asiatiques existantes et constituera une nouvelle étape importante de notre stratégie de croissance internationale à long terme», s’est réjouit H.S.H. Prince Max von und zu Liechtenstein, présidentde LGT.

Nomura Asset Management a nommé Benedictus Sackitey au poste de directeur du développement commercial pour le segment de gestion de fortune du Royaume-Uni. Benedictus Sackitey a représenté les fonds de Jupiter AM pendant 7 ans. Auparavant, il fut associate chez Fidelity International (2011-2012).

OFI AM a annoncé ce jeudi 27 juin la promotion d’Eric Bertrand aux postes de directeur général adjoint (une fonction nouvellement créée) et de directeur adjoint des gestions. Il conserve parallèlement ses responsabilités sur les gestions taux, diversifiées et quantitatives. Éric Bertrand a rejoint OFI Asset Management en 2016 en tant que directeur des gestions taux et diversifiées, et est membre du Comex depuis 2018. Avant de rejoindre OFI Asset Management, Éric Bertrand était directeur adjoint des investissements et directeur des gestions taux et crédit chez CPR AM qu’il a rejoint en 1994. Il a d’abord occupé les fonctions de gérant monétaire, arbitragiste puis gérant obligataire, taux et crédit, avant d’être nommé responsable de la gestion taux en 2000, et directeur adjoint des investissements en 2012. Dans le même temps, OFI AM a annoncé la nomination de Claire Iribarne au poste de directrice des ressources humaines. Elle était jusqu’ici responsable talents et carrières du groupe.

Legg Mason va ouvrir le 1er juillet un bureau à Stockholm en Suède, son premier en Europe du Nord. Cette nouvelle entité sera dirigée par Björn Edlund-Persson, directeur du développement de Legg Mason. Elle fournira des services aux clients existants (sociétés de gestion, banquiers, assureurs, family offices et fonds de pension) en Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande. La création de ce bureau fait suite à l’ouverture d’une structure à Dublin en décembre dernier. «Nous avons déjà une vaste clientèle dans la région et le nouveau bureau de Stockholm nous offre la possibilité de nous en rapprocher encore davantage», commente Justin Eede, responsable de la distribution Europe et Amérique, dans un communiqué diffusé en Suède. «Cet établissement souligne également notre engagement dans les pays nordiques».

Axa Investment Managers anommé jeudi 27 juinChristophe Herpet en qualité de responsable mondial fixed income et achat & maintien (global head of AXA fixed income and buy & maintain), effectif immédiatement. Basé à Paris, il supervisera la gestion des portefeuilles obligataires du groupe Axa et la stratégie globale buy & maintain fixed income. Il reportea à Hans Stoler, responsable mondial des investissements coeurs. Christophe Herpet a commencé sa carrière en 1994 chez BNP puis a rejoint Bayerische Landesbank dans des fonctions de trading taux et crédit. Il a ensuite travaillé chez Crédit Agricole Indosuez, notamment en qualité de head of credit proprietary trading. Christophe Herpet a rejoint Axa IM en 2004 en tant que responsable des stratégies d’arbitrage crédit et actions et de la négociation des stratégies de corrélation crédit au sein de la plateforme Hedge Fund et Structured Finance. En 2010 il a rejoint les équipes fixed income, et était depuis 2014 responsable de la gestion des portefeuilles dédié à Axa France, partageant également ses vues de marché et stratégies d’investissement avec le groupe Axa .

L'agence de notation a repris la couverture du fonds alors que sa suspension avait causé un vent de défiance chez les clients de la société de gestion.

Eric Bertrand a été nommé directeur général adjoint d’OFI Asset Management et directeur adjoint des gestions. Il restera en charge des gestions taux, diversifiées et quantitatives, sous la responsabilité de Jean-Marie Mercadal, DG délégué en charge des gestions. Eric Bertrand a rejoint OFI Asset Management en 2016 en tant que directeur des gestions taux et diversifiées.

Morningstar a repris la notation du fonds H2O Allegro, qu’elle avait suspendue le 19 juin, provoquant un mouvement de défiance vis-à-vis de la boutique de gestion d’actifs détenue à 50% par Natixis. Sur le site de Morningstar, le fonds H2O Allegro est désormais noté « neutre », contre une notation « bronze » avant la suspension de cette dernière, ce qui correspond à une dégradation.

Le comité de l’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) a annoncé l'élection d’Irene Brunner, de BNP Paribas, pour succéder à Thomas Schmidlin au comité de l’ASPS avec effet au 1erjuillet 2019. «Ces cinq dernières années, Thomas Schmidlin, démissionnaire, a œuvré avec beaucoup d’engagement pour accroître l’acceptation des produits structurés, en sa qualité de membre du comité et de vice-président», commente l’association dans un communiqué. Dans sa fonction de Head of Exchange Traded Solutions Switzerland chez BNP Paribas, Irene Brunner est responsable de la distribution et du marketing des produits structurés de détail en Suisse depuis 2018. Auparavant, elle a notamment été Managing Director à la Royal Bank of Scotland et à la Deutsche Bank. Irene Brunner préside le Categorisation Committee de l’European Structured Investment Products Association (EUSIPA), est membre de la Commission des produits structurés de SIX Swiss Exchange et a déjà siégé au comité de l’ASPS de 2011 à 2012. «Nous sommes heureux de pouvoir accueillir de nouveau Irene au sein du comité. Son expérience internationale de près de vingt ans du côté des émetteurs constitue un enrichissement précieux pour l’association», déclare Georg von Wattenwyl, président de l’ASPS. Les membres du comité de l’ASPS au 1erjuillet 2019 sont Georg von Wattenwyl (président, Banque Vontobel), Adrian Steinherr (UBS), Valentin Vonder Mühll (Pictet), Sylveline Besson (CA Indosuez Wealth Management), David Schmid (Leonteq) et Irene Brunner (BNP Paribas).

Sofidy, spécialiste des SCPI, a annoncé mercredi 26 juinl’acquisition ds deux immeubles de bureaux, Le Premium et Le Platinium, à Metz. L’opération réalisée auprès de Lazard Group a été effectuée pour le compte des épargnants de la SCPI de bureaux EFIMMO 1. Cette nouvelle acquisition vient s’ajouter au patrimoine de cette SCPI, qui compte plus de 917 actifs immobiliers pour un total de 1,1 milliards d’euros de capitalisation. Les deux bâtiments, récemment livrés et totalisant une surface de 9 567 m²ainsi que 161 places de parking, ont été édifiés au-dessus du centre commercial Muse, qui vient de recevoir le trophée ICSC (International Council of Shopping Centers) du meilleur centre commercial européen. Ces actifs sont presque intégralement loués et comptent parmi leurs locataires de grands utilisateurs comme GMF, Malakof Mederic, PwC, l’ARS, Bouygues Immobilier ou encore les Assurances Médicales, tous installés pour des durées minimums de 6 ou 9 ans fermes. Pour cette transaction, SOFIDY a été conseillé par BNP Paribas Real Estate et Monceau Notaires.

La société de gestion indépendante A Plus Finance a annoncé mardi 26 juinla clôture des investissements de son OPCI, A Plus Génération 2, avec 300 millions d’euros levés. Le portefeuille finalisé totalise 16 résidences services seniors (RSS) situées dans des localisations de premier plan (Versailles, la Ciotat, Toulouse, Carnac, Opio, Agde, Nîmes…), acquises en direct par l’OPCI ou au travers de participations dans des véhicules créés et gérés par A Plus Finance, pour un total de 1 612 logements (74 000 m²habitables) et 12 300 m² d’espace de services. «Le portefeuille constitué bénéficie d’une bonne répartition, tant en matière de localisation des RSS acquises, que d’exploitation, avec 7 preneurs à bail sélectionnés pour leur modèle d’exploitation et pour la qualité des services proposés aux locataires finaux, les seniors», précise dans un communiqué Niels Court-Payen, président d’A Plus Finance. Cette clôture vient initier la poursuite de la levée du troisième millésime : l’OPCI « Génération 3 » lancé en février 2019, et qui vise une taille de 250 millions d’euros. La société de gestion dispose déjà d’un portefeuille de projets cibleavec des exploitants preneurs à bail expérimentés.

La Française Real Estate Managers, sur les conseils de La Française Real Estate Partners, a acquis une treizième résidence auprès de l’Aegide pour le compte de l’OPPCI LF Résidences Seniors. Il s’agit d’une résidence services seniors en VEFA, située à Mulhouse (68). Elle sera construite par le promoteur Aegide et exploitée par Domitys dans le cadre d’un bail de 15 ans ferme. L’ensemble immobilier sera composé de 120 logements meublés allant du T1 au T3, développera une surface de 5 580 m² habitables et offrira plus de 900 m² d’espaces communs et de services. Il disposera également de 48 places de stationnement. La livraison de la résidence est prévue au cours du deuxième trimestre 2021. L’OPPCI LF Résidences Seniors est géré par La Française Real Estate Managers. La Française Real Estate Partners, filiale de La Française Real Estate Managers, exerce une mission de conseil en investissement immobilier et assiste La Française Real Estate Managers dans l’exécution de missions, dont le sourcing, l’acquisition et la gestion immobilière des actifs, réalisées dans le cadre de la gestion des actifs détenus par l’OPPCI. La Française Real Estate Partners était conseillée par l’étude Allez et Associés, Fidal sur les aspects juridiques et fiscaux et Egis sur les aspects techniques. Le financement a été assuré par la banque Crédit Foncier de France.

La société de gestion immobilière Atream, a annoncé jeudi 26 juin la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille de sixhôtels en Belgique. L’opération, réaliséepour le compte de la SCPI Atream Hôtels, est de l’ordre de 73 millions d’euros. Le portefeuille réparti sur l’ensemble du territoire flamand se compose d’actifs 3 et 4 étoiles, totalisant 544 chambres, et bénéficiant d’une implantation au cœur de 5 villes belges dont Bruges et Louvain. L’ensemble de ces actifs est pris à bail par deux opérateurs hôteliers : les groupes Martins Hotels et Different Hotels pour une durée moyenne résiduelle ferme d’environ 24 ans, portant ainsi la durée moyenne des baux de la SCPI Atream Hôtels de 13 ans à 19 ans. Atream Hôtels est une SCPI à capital variable visant à constituer un patrimoine immobilier locatif dans le secteur du tourisme (murs d’hôtels et résidences de tourisme) en France et en Europe. Cette nouvelle opération a permis de doubler la taille de la SCPI portant la valeur de son patrimoine à 150 millions d’euros.