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09/08/2019

Qrenta poursuivi en justice par une association de consommateurs

Une plainte a été déposée à l’encontre de la société de courtage et de conseil en investissement catalaneQrenta par deux membres d’Asufin, une association de défense de consommateurs espagnols, rapporte El Confidencial. La plainte, instruite par un tribunal de Barcelone, porte entre autres sur les conflits d’intérêts de Qrenta. Selon El Confidential, une somme comprise entre200.000 et 400.000 euros est réclamée par Asufin. Les plaignants affirment que Qrenta ainvesti une grande partie de leurs actifs dans des sociétés du marchéboursier alternatifespagnol (MAB). Des entreprisesdans lesquelles les dirigeants de Qrentaavaient des intérêts économiques. Qrenta aurait ainsi donné son avis sur l’émission d’actions et d’obligations de huit sociétés du MAB qui faisaient partie des portefeuilles d’investissement de ses clients mais aussi de 15 fonds et Sicaventre décembre 2012 et février 2019. La sociétéa vu ses fonds être bloqués l’an dernier par l’autorité des marchés financiers espagnoleen raison de sa surexposition à des sociétés de petite capitalisation, par nature illiquides.Les actifs de plusieurs centaines de clients fortunés de Catalogne ont ainsi été gelés.
09/08/2019

JCI Capital devient actionnaire de Serenissima Sgr

La société de gestion anglaise JCI Capital Ltd a pris une participation dans Visione Spa, holding de contrôle de la société italienne de gestion immobilière Serenissima par le biais de la Centrale Finanziaria Generale, rapporte Il Sole 24 Ore. L’objectif est de relancer le secteur immobilier et l’activité de Serenissima, société née ne 2004 à l’initiative de Gruppo Autostrada Brescia Padova et qui gère aujourd’hui 12 fonds immobiliers pour un total d’environ 1,2 milliard d’euros d’encours.
09/08/2019

Le DG de Gesconsult s'en va trois mois après son arrivée

Juan Aguirre, qui avait été nommé directeur général de la société de gestion espagnole Gesconsult en mai, vient de quitter la firme. La compagnie a indiqué que la séparation s'était effectuée d’un commun accord et de manière amicale. Aucun remplaçant n’a pour l’instant été annoncé.
09/08/2019

La banque centrale des Philippines abaisse ses taux d'intérêt

La banque centrale des Philippines a abaissé jeudi ses taux d’intérêt de 25 points de base, l’atténuation des perspectives d’inflation s'étant poursuivie dans un contexte d’incertitudes persistantes sur l'économie mondiale. Le taux de prise en pension est passé de 4,50% à 4,25%, tandis que le taux de prêt au jour le jour a été abaissé de 5% à 4,75%. Le taux de dépôt au jour le jour de la Bangko Sentral ng Pilipinas a été abaissé de 4% à 3,75%. L’institution avait déjà réduit ses taux de 25 points de base en juin dernier après les avoir relevés d’un quart de point de pourcentage en novembre 2018. Mercredi, les banques centrales de Nouvelle-Zélande, d’Inde et de Thaïlande avaient annoncé des baisses de taux, une semaine après une action similaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).
09/08/2019

La livre a touché un point bas en deux ans face à l'euro 

La livre sterling a continué de reculer jeudi, alors que les incertitudes liées au Brexit incitent les investisseurs à vendre la devise. Ceci a entraîné l’euro à un point haut en deux ans de 0,9267 livre, selon FactSet. Le mouvement de vente a été exacerbé par des articles de presse, selon lesquels le Premier ministre Boris Johnson attendrait que le Brexit ait eu lieu pour convoquer de nouvelles élections si une motion de censure devait être votée à son encontre.
09/08/2019

Les économistes parient sur une baisse des taux en septembre

La probabilité d’une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre a fortement augmenté, selon les économistes du secteur privé interrogés par le Wall Street Journal, qui sont également plus nombreux à envisager une récession en 2020. Interrogés entre le 2 et le 6 août, ils évaluent à 63,9% les chances d’une réduction dès la réunion des 17 et 18 septembre de la Fed, contre 49,8% lors de l’enquête réalisée en juillet. «La Fed n’a pas les outils nécessaires pour compenser entièrement les effets cumulés de la guerre commerciale et du ralentissement de la croissance mondiale», estime Diane Swonk, chef économiste à Grant Thornton. Les économistes évaluent à 33,6% la probabilité d’une récession aux Etats-Unis dans les douze prochains mois, contre 30,1% en juillet et 18,3% il y a un an. Soit le niveau le plus élevé depuis la création de ce sondage mensuel en 2011.
09/08/2019

MBIA poursuit les banques après le défaut de Porto Rico

Le réhausseur de crédit MBIA a déposé plainte hier contre plusieurs banques et leurs filiales dans le rôle qu’elles auraient joué dans la vente d’obligations du territoire de Porto Rico et sur lesquelles ce dernier a fait défaut en 2017. Les établissements concernés sont UBS, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch (détenue par Bank of America), le canadien RBC et l’espagnol Santander. Dans sa plainte, déposée au tribunal de San Juan, MBIA estime que les banques «ont infligé une tragédie financière» à l'île désormais en faillite en la poussant à émettre une dette «insoutenable», ce qui leur a permis d’engranger «massivement des commissions». Selon MBIA, plus de 66 milliards de dollars d’oblligations ont été émises par Porto Rico entre 2001 et 2014, générant plusieurs centaines de millions de dollars de commissions.
09/08/2019

Le fonds V de Brookfield se rapproche des 9 milliards de dollars

Brookfield Asset Management a engrangé 8,3 milliards de dollars d’engagements de souscription pour son cinquième fonds, indique la firme de capital-investissement dans un avis déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la Bourse américaine. Le véhicule, dont la commercialisation a démarré il y a 18 mois, a un objectif de neuf milliards de dollars pour Brookfield Capital V. Le fonds précédent, levé en 2015, avait réuni quatre milliards de dollars, pour un objectif de 3,5 milliards. Près de 150 investisseurs ont répondu présent dans le fonds V, notamment Minnesota State Board of Investment, New Jersey Division of Investment et New York State Common Retirement Fund, pour respectivement 250, 100 et 400 millions de dollars, selon Private Equity Intelligence. Brookfield a fixé une commission de gestion de 1,68%. Le fonds investira en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
08/08/2019
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UBS AM lance 3 ETF ESG

UBS Asset Management vient de lancer trois ETF ESG. La société de gestion du géant suisse a noué des accords avecSTOXX, MSCI etJ.P. Morgan pour la création de ces trois nouveaux fonds indiciels :UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 Ucits ETF, UBS (LU) MSCI China ESG Universal Ucits ETF etUBS ETF (LU) JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Ucits ETF. Avec ces nouveaux produits, les clients d’UBS AM pourront désormais investir sur les marchés actions européens et chinois ainsi que surle marché américain des obligations investment grade tout en satisfaisant des critères de sélection ESG. Les ETFs sont cotés en Allemagne depuis le 6 août et depuis le 8 août à Londres. Ils seront disponiblesà la bourse suisse à partir du 21 août prochain. «La demande pour des produits d’investissement durable s’accélère. Il nous apparaîttrès important d’aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs ESG tout en leur offrant des investissements diversifiés en terme de classe d’actifs ou de zones géographiques», a commenté dans un communiquéClemens Reuter, responsable ETF et investissement passif chez UBS AM, expliquant que le but du gérant de fortune suisse était de devenir le leader mondial de l’investissement responsable.
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08/08/2019
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Le hedge fund de Greg Coffey réalise des gains importants cette année

Greg Coffey, la star australienne des hedge funds, est l’un des principaux gagnants du rally obligataire de cette année, rapporte le Financial Times. Celui qui s’est fait un nom chez GLG Partners a gagné 18 % environ depuis le début de l’année au sein de Kirkoswald Capital Partners, la société de hedge funds qu’il a créée l’an dernier, selon des sources bien informées. La performance, qui inclut un gain d’environ 5 % en juillet, se place parmi les plus fortes réalisées par les hedge funds en 2019. Les gains ont été alimentés par les paris de Greg Coffey sur la baisse des rendements, notamment dans les émergents, selon ces sources.
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08/08/2019

Union Investment collecte 9 Md€ au premier semestre

Union Investment a présenté ses résultats pour le premier semestre 2019. La société de gestion allemande spécialisée dans l’immobiliera collecté quelques 9 milliards d’euros, en baisse par rapport au 11,3 milliards à la même période l’an dernier. Un peu plus de la moitié de cette collecte, 4,9 milliards d’euros, provient de la clientèle institutionnelle. Au total, les encours d’Union Investment s'établissent à 349,1 milliards d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 4,90 % sur un an. Les encours se répartissent entre 199milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle et 150,1 milliards pour le retail. «Nous nous développons à une vitesse supérieure au marché. Alors que les encours de l’industrie de la gestion d’actifs allemande ont augmenté de 50 % sur les dix dernières années, nous avons plus que doublé les nôtres», a indiqué dans un communiqué Hans Joachim Reinke, CEO de la société de gestion.
08/08/2019
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Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.
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08/08/2019

Deutsche Bank renforce son équipe de gestion de fortune pour l'Asie du Sud

Deutsche Bank vient de recruter Abhishek Sharma, Ravi Sidhu et Kabir Sharma pour son équipe de gestion de fortune en charge de l’Asie du Sud, a appris Citywire Asia. Ils sont tous nommés directors, et travailleront, depuis Dubaï, sous la supervision d’Armit Singh, le directeur de la gestion de fortune Global South Asia. La firme allemande a réalisé ces recrutements chez Julius Baer, de chez qui deux autres responsables, un managing director et un directeur, devraient également arriver pour la même équipe de gestion de fortune. DB n’a cependant pas donné plus de détails à propos de ces futures arrivées.
08/08/2019

Vanguard perd son responsable des institutionnels britanniques

Gavin Lewis, le responsable de la distribution institutionnelle britannique de Vanguard, a quitté la société de gestion américaine, rapporte Financial News, citant une source proche du dossier. Il était arrivé en juillet 2016 pour aider Vanguard à s’étendre en Europe.
08/08/2019

Hargreaves Lansdown publie de solides résultats malgré la crise Woodford

Hargreaves Lansdown a publié une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice avant impôt, au cours d’un exercice au 30 juin dominé par le scandale Woodford. Le chiffre d’affaires a augmenté à 480,5 millions de livres, en hausse de 7 % sur un an. Le bénéfice avant impôt est ressorti à 305,8 millions de livres, soit une progression de 5 %. La collecte nette a été de 7,3 milliards de livres, en léger repli par rapport aux 7,6 milliards de livres de l’année précédente. La société a désormais un nombre record de clients de 1.224.000 et des encours sous administration supérieurs à 100 milliards de livres. Malgré les solides résultats, le CEO Chris Hill et le directeur financier Philip Johnson ont renoncé à leurs bonus pour l’exercice 2019, dans le sillage du gel du fonds Woodford Equity Income. Le directeur de la recherche et le directeur des investissements ont également fait de même. La plate-forme de fonds britannique assurait depuis longtemps la promotion de Neil Woodford, dont l’un des fonds a été gelé en juin dernier. Le distributeur avait intégré deux fonds (Equity Income et Income Focus) à sa liste Wealth 50 d’investissements favoris. Ses liens avec Neil Woodford étaient étroits puisque Hargreaves Lansdown apportait environ 20 % des 10 milliards de livres gérés à son apogée par Woodford.
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08/08/2019
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RBC GMA collecte 1,1 Md$ en juillet

La société de gestion canadienne RBC Gestion mondiale d’actifsa annoncé jeudi 4 août une collecte nette sur ses fonds communs de placement (FCP) de 1,1milliard de dollars en juillet. Les rachats nets des fonds du marché monétaire se sont établis à 40millions de dollars.Les actifs sous gestion des FCP de la filiale de la Banque Royale duCanadaont augmenté de 0,8%. «Les Canadiens continuent d’accorder de l’importance à la diversification au moment de choisir leurs placements.En témoignent les portefeuilles sélect RBC, une gamme de fonds de fonds très diversifiés sous gestion active, qui ont attiré des capitaux de plus d’un demi-milliard de dollars en juillet», a précise dans un communiquéDougCoulter, président de RBC GMA.
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08/08/2019
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Pictet AM lance un fonds obligataire total return

Pictet Asset Management lance le Pictet TR-Sirius, un fonds qui met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. La société de gestion élargit ainsi son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion Pictet TR-Sirius, dont l’objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents. Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n’est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans. Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis trois ans au sein de Pictet AM par Ketan Gada, avec l’aide de Thibaut Nocella et de Rav Sing, tous trois basés à Londres. Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d’inventaire calculée quotidiennement. Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
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08/08/2019

Anima engrange plus de 130M€ en juillet

La société de gestion italienne Anima a enregistré en juillet des souscriptions nettes de 131 millions d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte reste négative, à hauteur de 381 millions. Fin juillet, les encours totaux d’Anima ressortaient à plus de 184 milliards d’euros.
08/08/2019

Décès du pape des hedge funds Jeffrey Tarrant

L’investisseur américain Jeffrey Tarrant est décédé le 5 août à l'âge de 63 ans d’un cancer du cerveau, a annoncé sa société Protege Partners. Il est connu pour avoir parié avec son homologue Warren Buffett que la performance des hedge funds dépasserait à terme celle des fonds indiciels passifs et pour le soutien apporté par sa société, qu’il avait fondée en 2001, à de nombreux professionnels comme William Ackman, Marc Lasry et John Paulson au début de leurs carrières, en investissant dans leurs hedge funds. Jeffrey Tarrant s’appuyait sur les résultats de certains travaux universitaires tendant à démontrer que les sociétés de gestion de petite taille affichaient de meilleures performances que les grandes, parce qu’elles utilisaient fréquemment des stratégies de niche souvent décorrélées des marchés. Malade depuis deux ans, il avait pris du recul et occupait le poste de président, créé à cette occasion.
08/08/2019

Le pétrole dégringole à New York

Les cours du pétrole ont subi des pertes cinglantes mercredi sur le Nymex en raison des tensions commerciales, synonymes de baisse de la demande pétrolière, et d’une hausse inattendue des stocks de brut américains. Les stocks de brut ont augmenté de 2,39 millions de barils, alors que les économistes attendaient en moyenne une diminution de 2,8 millions de barils, d’après les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les réserves d’essence ont elles aussi fortement augmenté, alors que les économistes anticipaient là encore une baisse. Le contrat de septembre sur le brut léger américain WTI a perdu 2,54 dollars, soit 4,74%, à 51,09 dollars le baril.
08/08/2019

Cachemire : Islamabad réduit ses relations avec l'Inde

Le Pakistan a annoncé mercredi qu’il réduisait ses relations diplomatiques avec l’Inde et suspendait le commerce bilatéral en représailles à la décision de New Delhi de supprimer le statut d’autonomie de la partie indienne du Cachemire. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a précisé que l’ambassadeur indien en poste à Islamabad serait expulsé et que l’ambassadeur nouvellement nommé par le Pakistan ne prendrait pas ses fonctions à New Delhi. La question du Cachemire, ajoute le gouvernement pakistanais, sera portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies.
07/08/2019

Départ de la responsable actions Chine de BlackRock

La responsable des actions Chine de BlackRock, Helen Zhu, a quitté la société de gestion, rapporte Citywire Selector. L’intéressée avait rejoint le groupe en provenance de Goldman Sachs en 2014. Elle avait été nommée gérante principale du BGF China, qui représente désormais 1,17 milliard d’euros d’encours. Lucy Liu reprendra seule la responsabilité de la gestion de ce fonds. Elle s’occupera aussi du BGF China Flexible Equity Fund avec Matt Colvin. Ce dernier est aussi nommé seul responsable du BPF China A-Shares fund dont Helen Zhu s’occupait.
07/08/2019

Weatherbys recrute un banquier privé

La banque privée britannique Weatherbysa annoncé ce 7 août l’arrivée de David Stead en tant que banquier privé senior. L’intéressé rejoint l'établissement de gestion de fortune en provenance d’Investec Private Bank. Il s’occupera de la clientèle HNW (high net worth) du bureau londonien deWeatherbys Private Bank, sous la direction d’Olivier Barnett, directeur associé de la banque privée. Il intégrera le comité d’investissement de la société, dirigé par le directeur des investissements John Butters. Avant Investec,David Stead a travaillé dans les département de gestion de fortune de Coutts et HSBC. Actuellement, Weatherbys Private Bank compte 878 millions de livres d’actifs sous gestion.
07/08/2019
Fonds

Barings annonce le closing final d'un fonds de prêts senior

Barings a annoncé mercredi 7 aoûtla clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le fonds a levé 1,5 milliard d’euros d’engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. European Private Loan Fund II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings. Ilinvestit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. La sélection des sociétés est très diversifiée. Elle s’intéresse à des entreprises dont la valeurse situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des «second lien», des prêts unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions. Le fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3 milliards d’euros dans le secteur du crédit privé en Europe. «Les tendances et la dynamique du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l’emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», explique dans un communiqué Adam Wheeler, responsable financement privé Europe et Asie-Pacifique Europe chez Barings.
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