Credit Suisse Asset Management a recruté Marco Mossetti en tant que gérant de portefeuilles senior. L’intéressé sera basé à Milan et fera partie de l’équipe gestion institutionnelle dirigée par Anna Guglielmetti, responsable de l’analyse et de la gestion actions monde. Marco Mossetti vient d’Eurizon Capital où il a été pendant six ans gérant et co-responsable de la recherche actions pour l’Europe et les Etats-Unis. Il avait rejoint la société italienne en 1999. Avec ce recrutement, CSAM agrandit son équipe de gestion italienne. «Credit Suisse est l’un des rares acteurs étrangers à disposer d’une équipe de gestion basée à Milan», commente Emanuele Bellingeri, responsable de CSAM en Italie. En Italie, CSAM gère plus de 13 milliards d’euros d’actifs. A l’échelle mondiale, les actifs s’élèvent à plus de 372 milliards d’euros.
DNB Asset Management a promu Annette Hjertø au poste de responsable des investissements à rendement absolu, rapporte le site danois AMWatch. Elle travaille pour DNB depuis près de trois ans comme gérante de portefeuilles au sein de l’équipe Tactical Asset Allocation. Avant de rejoindre DNB, Annette Hjertø travaillait pour KLP depuis plus de 11 ans.
La société suédoise de hedge funds Optimized Portfolio Management, OPM, a décidé de fusionner les fonds OPM Absolute Managers et OPM Multi Hedge, rapporte le site suédois Realtid.se. «Cela a pour objectif de rationaliser la gestion, de consolider l’offre de fonds et de réduire les coûts», écrit la société dans une lettre aux souscripteurs. Les fonds ont des stratégies d’investissement identiques et investissent dans des fonds étrangers et suédois à performance absolue.
Le promoteur d’ETF-ETP WisdomTree a annoncé ce 6 septembrele lancement d’un ETF qui offre une exposition exclusivement centrée sur les fournisseurs de services d’informatique en «nuage» qui affichent une forte croissance et peuvent capitaliser sur leur réseau de serveurs distribués sur internet. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WCLD), coté dès le 6 septembreà la Bourse de Londres, vise à répliquer l'évolution du cours et des revenus du BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (EMCLOUD), avant déduction des frais et commissions. Son ratio total de frais sur encours est de 0,40%. «Dans un monde toujours plus étroitement connecté et où le numérique gagne en importance, le marché mondial de l’informatique en nuage connaît une croissance exponentielle. Son chiffre d’affaires devrait approcher les 697 milliards de dollars d’ici 2025. Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF propose aux investisseurs une approche axée croissance pour la sélection des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Il permet de tirer parti de l’expertise unique développée par Nasdaq et Bessemer Venture Partners pour l’identification de ces entreprises», explique Jeremy Schwartz, vice-président exécutif de WisdomTree, responsable de la recherche au niveau mondial. «Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF cible les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui, selon nous, sont les mieux placés pour faire croître fortement leurs revenus sur la durée et ont le potentiel de grandir plus rapidement que les entreprises traditionnelles du secteur de la technologie. Les acteurs de l’informatique en nuage affichent en général des marges et une croissance supérieures à celles des autres entreprises du secteur de la technologie.», renchérit Jeremy Schwarz.
BPI Vida e Pensões, filiale de Banco PBI au Portugal, a recrutéMadalena Teixeira en tant que sélectionneuse de fonds, rapporte ce vendredi 6 septembre Citywire Selector. Elle sera en charge des fonds de pensions et poursuivra son activité de sélection de fonds mais également d’investissement en direct. Madalena Teixeira arrive en provenance d’ASK Patrimonios, une société de conseil financier. Auparavantelle a travaillé pendant 7 ans en tant que gérante de portefeuille pour Barclays.
Florent Zaffaroni, ancien multigérant de CamGestion, a rejoint BNP Paribas Wealth Management en tant que gérant privé sous mandat, a appris NewsManagers. Son poste mixe l’allocation d’actifs et la sélection de fonds, a-t-il précisé. Au sein de l’ex-filiale de BNP Paribas Investment Partners, il gérait en mutligestion trois fonds profilés d’épargne salariale, cinq fonds de fonds à horizon, un fonds de fonds ouvert, et la poche actions d’un mandat pour la trésorerie d’une grande entreprise.
Axa Investment Managers a annoncé l’arrivée de Simon Baxter au sein de l’équipe obligataire Buy and Maintain, dont les stratégies visent à diminuer les risques des investissements dans l’obligataire. Il va intégrer une équipe de quatre gérants de portefeuille basée à Londres qui se concentrent sur les stratégies de crédit globales et sur les solutions de trésorerie. Il aura également en charge la gestion du portefeuille de crédit. Il est rattaché à Lionel Pernias, responsable du Buy and Maintain. Simon Baxter a travaillé précédemment chez Morgan Stanley Investment Managers et BlackRock, où il était responsable de la gestion des solutions de crédit globales. Au cours des dix-huit derniers mois, les stratégies de trésorerie Core CDI d’AXA IM ont enregistré une croissance de plus de 7 milliards de livres. A l’origine de cette évolution, des mandats compris 100 millions et 2,5 milliards de livres alors que les programmes de retraite développent des solutions de désensibilisation au risque. A juin 2019, AXA IM gère pour 305 milliards de livres de solutions de crédit Buy and Maintain.
Le hedge fund Autonomy Capital a perdu environ 1 milliard de dollars le mois dernier, principalement en raison de ses investissements liés à l’Argentine, rapporte le Wall Street Journal. Autonomy a perdu 23 % en août, selon des sources bien informées. L’an dernier, le fonds de Robert Gibbins a commencé à faire des paris haussiers sur la reprise du pays, en investissant sur un large éventail d’obligations et en misant sur le fait que l’Argentine ne ferait pas défaut. Le fonds a aussi pris des positions dans les obligations à 100 ans de l’Argentine.
La banque d’investissement italienne Equita lance sa société de gestion, Equita Capital SGR, annonce-t-elle dans un communiqué diffusé le 5 septembre. L’agrément de la Banque d’Italie a été obtenu le 23 juillet dernier. La nouvelle boutique part avec plus de 1 milliard d’euros d’encours. Elle récupère en effet les activités de gestion de la banque qui étaient logées au sein de son département Alternative Asset Management. Equita gère des mandats discrétionnaires depuis 2003, avec un biais important sur les petites et moyennes valeurs, lesquelles représentent 130 millions d’euros d’encours. A partir de 2018, deux fonds flexibles lancés par Euromobiliare Asset Management SGR (filiale du groupe Credem) ont été ajoutés aux actifs gérés par Equita. Le premier, Euromobiliaire Equity Mid Small Cap, a levé 392 millions d’euros en décembre 2018. Le second, Euromobiliare Equity Selected Divided, a réuni 299 millions. A cela s’ajoute une expertise en matière de dette privée, matérialisée par le fonds Equita Private Debt, qui a levé 100 millions d’euros entre 2016 et 2017. Forte de ces expertises, Equita Capital SGR «proposera son savoir-faire dans la gestion d’actifs liquides et illiquides aux investisseurs institutionnels et réseaux bancaires en quête de solutions d’investissement sur mesure», souligne le communiqué. Dans le cadre de sa gestion, la nouvelle société prendra en compte tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents pour les petites et moyennes entreprises italiennes. Elle coopérera avec une équipe d’experts en développement durable d’Equita et d’Altis – Università Cattolica, the Graduate Business School and Society of the Università Cattolica del Sacro Cuore, avec qui Equita a signé un partenariat en février 2019. Dans les mois qui viennent, Equita Capital SGR lancera son deuxième fonds de dette privée, qui sera commercialisé d’ici à la fin de l’année. Elle va aussi promouvoir de nouvelles initiatives dans le private equity et concevra des produits dans d’autres classes d’actifs comme le capital-risque, les énergies renouvelables et l’immobilier. Equita Capital SGR sera dirigée par Matteo Ghilotti. Le conseil d’administration sera composé de six membres, dont deux indépendants, trois en charge des trois domaines clés de la société (dont le CEO) et le directeur financier d’Equita Group.
Le gestionnaire d’actifs hispanique Santalucía Asset Management a annoncé l’arrivée deBeatriz Franganillo en qualité de responsable des ventes institutionnelles. Elle sera rattachée à Eustaquio Arrimadas, qui dirige ledépartement commercial et marketing de la firme.Beatriz Franganillo est une ancienne gestionnaire de patrimoine d’Acacia Inversión, dont elle était responsable du bureau madrilène. Elle a également travaillé à la CNMV ainsi qu'à Renta 4.
Prudential Financial a accepté de payer 2,35 milliards de dollars pour acquérir la start-up Assurance IQ, selon le Wall Street Journal. Le groupe américain compte sur cette société pourl’aider à vendre des produits d’assurance vie à des clients issus de la classe moyenne. Prudential Financial a déclaré qu’il fournirait jusqu'à 1,15 milliard de dollars supplémentaires en liquidités et en capitaux propres si Assurance IQ atteignait certains objectifs de croissance.
Le gestionnaire de fortune espagnol Alantra Wealth Management, qui appartient à 50,01% au groupe MutuaMadrileña depuis mai, accueille Antxón Elósegui en tant que nouvel associé. L’intéressé a occupé plusieurs postesau sein du groupe Crédit Agricole en Espagne dont ceux de directeur général d’ndosuez Wealth Management España et de la banque privéede Crédit Agricole Corporate and Investment Bank España.
Lukas Schneider prend la direction du bureau de Dimensional Fund Advisors (DFA) et de ses activités sur le marché allemand à la suite du départ de Christoph Kanzler qui occupait ces fonctions depuis de nombreuses années, a appris le site spécialisé Fondsprofessionell. Lukas Schneider a fait toute sa carrière chez Dimensional. Il a rejoint la société en 2006 comme stagiaire pour ensuite s'élever très régulièrement dans la hiérarchie. Avant sa nomination à la direction des activités allemandes, il avait le rang de vice president. De son côté, Christoph Kanzler avait rejoint Dimensional en avril 2010. Il avait précédemment travaillé chez Quirin, Credit Suisse, Citi et DAB. Les actifs sous gestion de DFA, dont la création remonte au début des années 80,s'élèvent à environ 586 milliards de dollars.
Hugo Soares va quitterses fonctions de sélectionneur de fonds chez CaixaGest, rapporte ce 5 septembre Citywire Selector. Selon le média britannique, l’intéressé devrait prendre un poste au sein d’une société portugaise d’investissement immobilier, dont l’identité est inconnue pour le moment. C’estGuilherme Piedade, directeur de la sélection de fonds chezCaixaGest qui reprendra les responsabilités de son subordonné au moment de son départ le 13 septembre prochain. Hugo Soares travaillait pourCaixaGest, filiale de Caixa Geral de Depositos dédié à la sélection de fonds et à la banque privée, depuis juin 2015. Auparavant, il apassé 5 ans au sein de la Banco BPI.
Laurent Jacquier-Laforge est nommé global head of sustainable investing du groupe La Française, tandis que Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, devient global head of investments de La Française AM
Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop, qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer). Laurent Jacquier-Laforge a quant à lui été nommé global head of sustainable investing du groupe. Nina Lagron prend à cette occasion le rôle de responsable de la gestion actions large cap (Lire aussi en rubrique Nominations).
En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.Cette gestion dynamique repose sur un robot d’allocation quantitatif, diversifié et flexible entre les différentes classes d’actifs (actions, marchés de taux, matières premières, monétaire) à travers le monde. La stratégie d’investissement cible un objectif indicatif de volatilité historique de 11%. Lyxor contribue ainsi à démocratiser les ETF, jusque-là réservés à une clientèle institutionnelle, auprès d’un grand nombre d’épargnants. Avec ce nouveau partenariat, Lyxor continue de faire croître son offre de solutions de placement à destination des particuliers ou des réseaux de distribution. Cette offre s’inscrit en effet dans la lignée d’initiatives similaires menées par Lyxordepuis trois ans à travers des collaborations avec des acteurs de la gestion de l’épargne en ligne ou des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine. «La gestion pilotée ETF répond à un intérêt croissant de la part des particuliers pour des solutions de placement simples, transparentes, diversifiées et à frais réduits. En proposant des solutions «clefs en main», Lyxor accompagne les particuliers dans la gestion de leur épargne, investis majoritairement en France sur des produits souffrant d’un rendement très faible (notamment en tenant compte de l’inflation), voire négatif (fonds en euros, Livret A)», a commenté Jérémy Tubiana, responsable de la vente ETF Distribution France.
Wells Fargo Asset Management (WFAM) vient de recruter Yeng Felipe Butler en tant que responsable du Liquidity Client Group. L’intéressée vient de State Street Global Advisors, où elle était dernièrement responsable mondiale de l’activité monétaire. Elle supervisait une équipe mondiale de 30 professionnels de la vente spécialisés dans l’investissement obligataire de court terme. Chez WFAM, Yeng Felipe Butler gérera l’activité duration courte et gestion monétaire, représentant environ 156 milliards de dollars d’encours. Basée à Boston, elle sera rattaché à Nico Marais, CEO de WFAM.
Schroders a noué «un accord stratégique de long terme avec la banque chinoise Bank of Communications», annonce la société de gestion britannique dans un communiqué daté du 5 septembre. Cela renforce les relations entre les deux partenaires. En 2005, ils avaient créé une joint venture appelée Bank of Communications Schroder Fund Management. Le nouvel accord inclut une collaboration dans la gestion de fonds privés et publics, le développement de produits innovants, une coopération domestique et transfrontièreet des échanges entre les deux sociétés en matière de retraites, de banque privée, d’opérations, de technologies financières, de formation et de connaissances, selon le communiqué.
Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer).
Trois jours après avoir publié ses guidelines pour la mise en place de tests de liquidité dans les fonds alternatifs (FIA) et fonds collectifs (OPCVM-Ucits), l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié un cadre de simulation de stress tests pour les fonds d’investissement. La méthode développée et présentée en détails est accompagnée d’une étude de cas dans laquelle elle est appliquée à 6.000 fonds obligataires Ucits.
Alpha FMC, cabinet de conseil dédié aux acteurs de l’asset et du wealth management, vient de nommer Paul Tan au poste de directeur de ses équipes Asie-Pacifique. Il sera plus spécifiquement chargé de la stratégie commerciale, de la distribution, de l’expérience client, et la conception de modèles opérationnels. Paul Tan était jusqu’ici managing director pour l’Asie-Pacifique de Greenwich Associates.
La banque danoise Danske Bank a nommé Berit Behring responsable de la gestion de fortune et membre de l’équipe dirigeante. L’intéressée travaille au sein de Danske Bank Suède depuis 2007. Ces deux derniers, elle était «country manager» pour la Suède. Berit Behring va aussi prendre la responsabilité pour le groupe des activités d’impact sociétal et de durabilité et de Danske Bank en Irlande du Nord. Elle continuera à diriger la Suède jusqu’à ce qu’un remplaçant lui soit trouvé. Berit Behring succède à Jacob Aarup-Andersen qui va devenir responsable des activités bancaires au Danemark. A noter que les activités de banque privée, qui faisaient jusqu’à présent partie du pôle gestion de fortune, seront transférées aux pôles bancaires.
Le gestionnaire de fortune et courtier américain Charles Schwab va quitter Singapour, a-t-il annoncé sur son site Internet. «L’ensemble des clients doivent transférer leurs comptes vers un nouveau broker-dealer ou les liquider», a indiqué un porte-parole au site finews.asia. L’antenne singapourienne, ouverte en 2017, sera définitivement fermée le 31 décembre prochain. Il s’agit de la deuxième fermeture de filiale ce mois-ci après celle située en Australie. En dehors du marché américain, Charles Schwab va «poursuivre [sa] croissance à Hong Kong, en Chine, en Amérique Latine, au Royaume-Uni et en Europe», a expliqué le porte-parole.
L’univers des hedge funds se porte pour l’instant bien, selon les dernières données de Preqin. A fin juillet, les hedge funds ont ainsi gagné depuis le début de l’année près de 8% en moyenne. Ces moyennes varient entre 3% et 10% par grande catégories de stratégies, selon les chiffres relayés par Les Echos. Les stratégies actions ont en moyenne délivré un rendement de 10% en sept mois, dont 12,3 %sur les valeurs technologiques et 11 % pour les activistes, contre environ 5% pour le crédit, d’après les données de Hedge Fund Research. Les fonds global macro ont, eux, gagné en moyenne 6,3%. Le quotidien économique cite notamment le fonds Kirkoswald parmi les plus importants gagnants, avec 18% de rendement year-to-date, dont 5% juste sur le mois de juillet. Enfin, les fonds multistratégies ont gagné environ 8%, les fonds event driven 6%, et les fonds relative value 3,33%. Néanmoins, les hedge funds ont subi une décollecte de 25,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, précise Preqin dans son rapport. Au premier trimestre, la décollecte était de 44 milliards de dollars.
Plusieurs fonds souverains dont Temasek ontsouscrit à un fonds de East Ventures, a indiqué la société de gestion spécialisée dans le venture capital à l’occasion du closing de son sixième fonds à 75 millions de dollars. Le véhicule, dont la cible initiale était fixée à 30 millions de dollars, est un fonds de capital-risqueen early stageaxé sur l’Asie du Sud-Est et le Japon. Les investissements se concentrent surtout sur l’Indonésie, dans le but de tirer parti de l’adoption croissante d’Internet par ce pays.Parmi les sociétés ayant bénéficié du soutien d’East Ventures, figurent CoHive, Sociolla et Warung Pintar. Plusieurs sociétés financées parle fonds ont par ailleurs été rachetées par des licornes d’Asie du Sud Est : Grab a acquisKudo tandis queGo-Jek s’est accaparéeLoket.
Columbia Threadneedle Investments vient de recruter deux personnes pour renforcer ses équipes commerciales en Autriche et en Espagne. Alexandra Frania rejoindra le bureau de Vienne de la société de gestion en tant que directrice commerciale à la mi-septembre. L’intéressée arrivera en provenance de Raiffeisen Kapitalanlage où elle a passé 17 ans, dernièrement en tant que gérante senior spécialisée sur la sélection de fonds. Elle sera chargée de développer les relations avec la clientèle en Autriche et en Europe centrale et orientale. Elle se concentrera sur les gestionnaires de fortune, les gérants de fonds de fonds, les banques privées et les banques retail. Elle renforcera aussi les relations de la société avec les assureurs. En outre, elle pourra fournir de l’aide en matière d’allocation d’actifs tactique et stratégique aux clients. Columbia Threadneedle est présent en Autriche depuis 18 ans et son bureau local est dirigé par Herbert Kronaus. Gabriel Simón a quant à lui intégré le bureau de Madrid en tant que directeur commercial le 19 août. L’intéressé vient de Santander Asset Management où il a passé 13 ans. Il y était gérant de fonds spécialiste de l’allocation d’actifs ces cinq dernières années à Madrid et gérant de fonds senior et sélectionneur de fonds avant cela, à Madrid et Londres. Chez Columbia Threadneedle, Gabriel Simón est responsable de l’approfondissement et de l’élargissement des relations clients en Ibérie. Il couvrira les sociétés de conseil, les sélectionneurs de fonds, les réseaux de conseillers financiers, les banques privées et les gérants de portefeuille discrétionnaires et les compagnies d’assurance. Il apportera aussi son aide pour les relations clients en Amérique latine. Columbia Threadneedle est présent en Espagne depuis 12 ans et le bureau de Madrid est dirigé par Rubén García Páez Ces deux recrutements font suite à trois nominations en Allemagne et une en Italie en début d’année. Ces deux dernières années, 18 personnes ont été nommées en Europe continentale.
La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), associationregroupant les professionnels de l’expertise financière, change! À l’occasion d’une conférence de presse, l’association a dévoiléune nouvelle structuration, une nouvelle stratégie et une nouvelle identité visuelle. Elle a décidé de rassemblerles métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Pour cela, elle a regroupé en une seule dénominationtoutes les structures qui la composaient jusqu’ici : CNCEF, la CNCIF, la CNCIOB, la CNCEIPet l’AFITE. Désormais ces entités porteront toutes le nom de CNCEF: - L’ex-CNCIF se décompose en CNCEF Patrimoine, entitédédiée aux CGP,et CNCEF Investissement, dédiée aux conseillers aux institutionnels. - La CNCIOB sera désormais la CNCEF Crédit. - La CNCEIP s’appellera la CNCEF Immobilier. - L’AFITE sera incarnée par la CNCEF Entreprise. Par ailleurs, les intermédiaires en courtage d’assurance devraient se regrouperprochainement sous la bannière de la CNCEF Assurance.À ce propos,Didier Kling, président de la CNCEF a révélé qu’une annonce officielle serait faite lors des prochaines «Journées du Courtages», qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains à Paris. «Dans l’attente de l’apparition d’un nouveau texte, qui ne devrait pas voir le jour avant le printemps prochain, nous avons décidé de mener notre propre initiative sur le courtage d’assurance», a-t-il indiqué, annonçant ainsi à demi-mot la création d’une association spécifiquement dédiée à ce corps de métier. Ainsi, la CNCEF Assurance accueillera, sous la forme d’une adhésion, facultative dans un premier temps, les courtiers désireux de bénéficier de son expertise en matière d’accompagnement et de formation. La CNCEF Crédit pour sa part, s’inscrit dans la même perspective pour les IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement). Pour rappel, en mai dernier, le Conseil constitutionnel a censurél’article 207 de la loi PACTE qui organisait l’autorégulation du courtage en assurances. Pour faire entendre son message, l’association va lancer durant le mois de septembre une grande campagne de communication nationale sur différents média télévisés, écrits et numériques. Elle compte également participer au grand débat sur la réforme des retraites. À ce titre, elle lancera à l’occasion de Patrimonia un grand sondage auprès de ses membres afin de décrypter les enjeux de la réforme. «Nous souhaitons connaître la position de nos membres surcette réforme mais aussi mesurer leur connaissance du sujet afin de mieux les accompagner. La réforme des retraites sera pour notre profession une occasion rêvée d’aller au devant des clients et de leur parler de la retraite», a souligné Stéphane Fantuz, président de CNCEF Patrimoine, CNCEF Investissement et bientôt CNCEF Assurance. Avec cette campagne, l’association espère attirerde nouveaux adhérents mais n’a pas souhaité communiquerd’objectifs chiffrés à ce stade. Concernant l’arrivée prochaine des nouveaux produits d'épargne retraite, la CNCEF est pour le moment dans l’attente. «Nous allons voir ce que propose les assureurs et les sociétés de gestion. Notre rôle sera surtout de bien préparer nos adhérents à la compréhension et l’explication de ces nouveaux produits à leur clientèle. Le cas échéant nous pourrions éventuellement les aider dans leur sélection», a indiquéDidier Kling. À l’heure actuelle, l’association compte 1500 structures adhérentes dont 70 % sont des CGP et 30 % des «pures players». Parmi ses membres, 35 % sont des femmes. L'âge moyen des adhérentsest de 45 ans.