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15/07/2011

Viveris REIM s’inscrit comme un acteur immobilier responsable

La société de gestion de portefeuille immobilier Viveris REIM a annoncé, mercredi 13 juillet, mettre en place une charte d’engagement pour l’investissement responsable, prochainement suivie par l’établissement d’un référentiel d’investissement ESG (Environnement, Sociétal, Gouvernance) qui sera intégré à la rentrée au processus d’acquisition et de gestion immobilières de la société."La réflexion portant sur la définition des principes de développement durable pour l’ensemble de la société et de sa gestion d’actifs immobiliers a été entamée en 2010 avec EthiFinance, agence indépendante de notation extra‐financière. La charte définit la philosophie qui porte la démarche de Viveris REIM et les principaux engagements de la société pour l’investissement responsable, dans la gestion d’actifs immobiliers et vis‐à‐vis de ses parties prenantes (actionnaires, collaborateurs, fournisseurs, société civile)», souligne un communiqué.Viveris REIM est aussi signataire des PRI (Principles for Responsible Investment)
15/07/2011

Métropole Gestion se cherche un responsable de la distribution retail

Bruno Zaraya, responsable de la distribution Retail de Métropole Gestion ne fera plus partie de la société une fois ses congés achevés, ce qui confirme l’information parue sur le site H24 Finance.Bruno Zaraya, qui est resté un an chez Métropole Gestion après avoir été directeur commercial chez Sal. Oppenheim depuis décembre 2008 et auparavant, responsable partenariats et grands comptes France chez Edmond Rothschild Asset Management (2003-2008), quitte l’entreprise pour mener un projet entrepreneurial. De son côté, la société dirigée par François Marie Wojcik est en cours de recrutement pour le remplacer.
15/07/2011

State Street GA renforce son équipe de trésorerie

State Street Global Advisors (SSgA) a annoncé, mercredi 13 juillet, le renforcement de son équipe de trésorerie avec les nominations de Kevin Thomson et Adam Sadiq. Tous deux accèdent au poste de directeur régional des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basés à Londres, placés sous la direction de Jennifer Hole, responsable de l’activité de trésorerie EMEA de SSgA, ils sont responsables de la distribution des produits de liquidité à travers l’ensemble de la région EMEA. Auparavant, Kevin Thompson était responsable du business développement chez ICD, un fournisseur de portails web, où il avait pour mission de développer les activités hors Amérique du Nord. Quant à Adam Sadiq, il exerçait ses fonctions de responsable du développement des activités de trésorerie et des produits de taux à court terme chez Western Asset Management Company.
15/07/2011
Fonds

Overlord France Finance lance deux fonds

La société de gestion de portefeuille Overlord France Finance agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 décembre 2010, a annoncé, le 13 juillet 2011, le lancement de deux fonds : Overlord Premium et Overlord Flex PEA. Overlord Premium est un fonds qui a la possibilité de se diversifier en utilisant tous les vecteurs d’investissements possibles (actions, obligations, futures, options, Forex, matières premières, etc.) et ce quelle qu’en soit l’origine géographique. Quant à Overlord Flex PEA, il s’agit d’un FCP diversifié majoritairement exposé aux marchés actions de la Communauté européenne, via des titres en direct, des OPCVM/ETF « trackers » et des instruments dérivés. L’actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75 % minimum de titres éligibles au PEA. La stratégie est basée sur un processus de sélection de titres. Overlord prévoit également une couverture des positions pour limiter les impacts baissiers à travers d’ETF « trackers » éligibles au PEA et des instruments à terme. Ces fonds sont, tous deux, conformes à la nouvelle réglementation européenne des OPCVM (UCITS 4) et disposent du DICI (Document d’Informations Clé pour l’Investisseur). Caratéristiques :Overlord Premium Code Isin : FR0011035120Frais d’entrée : 4 % Frais de gestion : 3,4 % Commission de performance : 20 % au delà de l’indice composite 50 % DJ Eurostoxx (hors dividendes) + 50 % eonia capitaliséOverlord Flex PEA Code Isin : FR0011052851Frais d’entrée : 3,5 % Frais de gestion : 2,4 % Commission de performance : 20 % au delà de l’indice composite 70 % SPF 120 (hors dividendes) 15 % DJ Eurostoxx (hors dividendes) + 15 % eonia capitalisé Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) d’Overlord Premium et Overlord Flex PEA sont à disposition sur demande.
Fonds
15/07/2011

Lazard Frères Gestion recrute un banquier privé senior

Lazard Frères Gestion a annoncé, mardi 13 juillet, le renforcement de son équipe de banquiers privés avec l’arrivée de Rémi Chleq, en qualité de banquier privé senior. Le nouveau promu vient renforcer l'équipe de développement de la gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associée-gérant de Lazard Frères Gestion.Âgé de 40 ans, Rémi Chleq était responsable d’une équipe de banquiers privés de 5 personnes depuis mars 2007 pour la banque Credit Suisse.
15/07/2011

Bain Capital fait des soldes

Louis Vuitton n’abaisse pas ses prix. Mais le pendant à Wall Street de cette marque de luxe, Bain Capital, a commencé à faire des soldes pour placer son nouveau fonds de capital investissement de 2 milliards de dollars focalisé sur l’Asie, rapporte The Wall Street Journal.Jusqu'à présent Bain pratiquait une commission de gestion de 2 % et une commission de surperformance de 30 %, alors que ses concurrents appliquaient une formule 1,5%/20 %. A présent, il propose soit 2%/20%, soit 1%/30%.Selon les investisseurs, cette ristourne provient du fait que les derniers fonds de Bain ont généré des performances finalement comparables à celles de la concurrence, ce qui rend difficile de pratiquer des tarifs plus élevés.
15/07/2011
Fonds

Invesco PowerShares souhaite lui aussi lancer un ETF sur les obligations en yuans

La Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporte qu’un troisième candidat vient de se déclarer dans la course pour être le premier à lancer un ETF sur des obligations chinoises en yuans : Invesco PowerShares vient de déposer une demande d’agrément auprès de la SEC pour le PowerShares Asia Pacific Bond Portfolio, quelques jours après Wisdom Tree. Exchange Traded Spreads avait présenté un dossier similaire dès mai pour le ETF Offshore RMB Bond Fund.
Fonds
15/07/2011

Tassement du bénéfice de la gestion d'actifs de JPMorgan Chase

Pour le deuxième trimestre, JPMorgan Chase affiche un bénéfice net de 5,43 milliards de dollars contre 5,55 milliards pour janvier-mars et 4,79 milliards pour la période correspondante de l’an dernier.Le bénéfice net de la gestion d’actifs a fléchi à 439 millions de dollars contre 466 millions pour le premier trimestre, mais il est en hausse de 12 % sur les 391 millions d’avril-juin 2010.Au 30 juin, les encours ressortaient à 1.300 milliards de dollars, soit 181 milliards de plus qu’un an auparavant.JPMorgan précise que les rentrées nettes du deuxième trimestre 2011 ont porté sur 3 milliards de dollars et qu’elles ont atteint 57 milliards de dollars pour les douze mois à fin juin. En ce qui concerne le trimestre sous revue, les souscriptions nettes des produits de long terme ont porté sur 19 milliards de dollars, mais les produits monétaires ont subi des sorties nettes de 16 milliards.
15/07/2011
Fonds

IndexIQ lance un ETF sur les "midcaps" émergentes

L’américain indexIQ a annoncé le 13 juillet le lancement sur la plate-forme NYSE-Arca de ce qu’il affirme être le premier ETF consacré aux moyennes capitalisations des pays émergents, le IQ Emerging Markets Mid Cap ETF (EMER) qui réplique le IQ Emerging Markets Mid Cap Index (IQMDEMG). Le taux de frais sur encours est fixé à 0,75 %.
Fonds
15/07/2011
Fonds

Van Eck innove avec un ETF sur les fonds de muni-bonds à échéance

Le new-yorkais Van Eck Global vient de lancer Market Vectors CEF Municipal Income ETF (NYSE Arca: XMPT) dont il affirme qu’il s’agit du premier ETF à se focaliser sur les fonds de municipal bonds à échéance. Il réplique le the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMX) qui avait 88 composantes au 30 juin. Ce produit est chargé en net à 1,43 % et distribuera mensuellement son dividende exonéré de taxe fédérale.
Fonds
15/07/2011

CalPERS lance une pouponnière de gérants

Le fonds de pension californien California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) lance jusqu’au 25 juillet un appel d’offres pour un nouveau «véhicule d’investissement» qui se focalisera sur les gérants «émergents» américains pour son programme de private equity. Ce serait donc un fonds de fonds susceptible de générer des rendements ajustés du risque élevés pour le CalPERS Alternative Investment Management (AIM) Program.Les gérants sélectionnés pourraient avoir un contrat de 7 à 10 ans pour investir au nom de CalPERS dans du capital-risque, du capital-développement et dans des LBO.
15/07/2011

Len Brennan devient president & CEO de Russell

Andrew Doman, devenant chairman of the board, il est remplacé comme president & CEO de Russell Investments par Len Brennan, qui conserve les fonctions de CEO pour la région Europe/Moyen-Orient/Afrique auxquelles il a été nommé avec effet au 11 juillet (lire notre article du 7 juillet). Quant à Ed Zore, qui était chairman depuis 2008, il reste au conseil comme administrateur.Len Brennan est un homme du sérail, ayant fait l’essentiel de sa carrière (depuis 1985) chez Russell. Il a juste fait un détour par Rainier Investment Management, fondé par trois anciens de Russell en 2005, pendant six ans où il a été president & CEO.
15/07/2011
Fonds

Un ETF pour le petit-fils du commandant Cousteau

Le gestionnaire d’ETF actifs AdvisorShares (360 millions de dollars) a annoncé le lancement du AdivsorShares Global Echo ETF , un ETF en multigestion monté en coopération avec la fondation Global Echo, une institution caritative au statut de 501(c) dont l’un des fondateurs est Jacques Cousteau, l’un des petits-fils du commandant Cousteau. Une partie de la commission sera reversée à Global Echo. Pour l’instant, le montant de cette commission ne figure pas sur le site d’AdvisorShares.
Fonds
15/07/2011

Baisse, en juin, des encours de Franklin, Legg Mason et Invesco

Trois grands gestionnaires américains ont publié presque simultanément le montant de leurs actifs sous gestion à fin juin. Dans les trois cas, l’encours a diminué par rapport à fin mai. Chez Franklin Resources, le total revient à 734,2 milliards de dollars contre 735,8 milliards, tandis que chez Legg Mason il se replie à 662,5 milliards contre 670,9 milliards et que chez Invesco il ressort à 653,7 milliards contre 661,4 milliards.A titre de comparaison, par rapport au 31 décembre 2010, les actifs gérés par Franklin Resources se situaient à 670,7 milliards de dollars. Chez Legg Mason, ils atteignaient 671,8 milliards et chez Invesco ils se situaient à 616 milliards.
15/07/2011
Fonds

Chequers Capital lève 850 millions pour son dernier fonds

Chequers Capital, ex-filiale de Charterhouse, vient de boucler son fonds XVI en trois mois, note L’Agefi. Le nouveau véhicule, qui investira comme le précédent dans des opérations de rachats à effet de levier pour des entreprises françaises dont la valeur n’excède pas 300 millions, a réuni 850 millions d’euros. Depuis 1993, la société revendique un taux de rendement interne (TRI) brut annuel de 40% environ.
Fonds
15/07/2011

Important mandat de vote et d'engagement pour Robeco

La caisse de retraite britannique London Pension Fund Authority (LPFA, 4,6 milliards d’euros) a sélectionné le néerlandais Robeco (150 milliards d’euros d’encours) pour exercer durant deux ans, pour commencer, un mandat de vote et d’engagement sur ses portefeuilles d’actions internationales d’environ 1,1 milliard d’euros. C’est le premier mandat de ce type pour Robeco au Royaume-Uni.
15/07/2011
Fonds

Le fonds chinois d'Anthony Bolton pénalisé par deux de ses investissements

Anthony Bolton a indiqué que son Fidelity China Special Situations Fund a subi des pertes du fait de ses placements réalisés dans deux sociétés chinoises (dont China Integrated Companies) cotées aux Etats-Unis et accusées de fraude, rapporte Money Marketing.Le gérant a précisé qu’avec son équipe il consacre désormais davantage de temps à la due diligence après avoir sous-estimé les risques liés aux investissements en Chine. Plusieurs lignes ont été liquidées à perte, dont celles correspondant aux deux sociétés incriminées.
Fonds
15/07/2011
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Victoire Brasil Investimientos débarque en Europe

Citywire rapporte que la boutique brésilienne Victoire Brasil Investimientos, créée en 2004 par des anciens de Citigroup, a lancé en février son premier fonds coordonné Victoire Brasil Select avec un portefeuille concentré de 15-20 valeurs, dont 38 % de grandes capitalisations. Le fonds est géré par André Caminada et Werner Roger.
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15/07/2011

Tassement du bénéfice et des encours de SEB en avril-juin

Pour le deuxième trimestre, SEB a déclaré le 14 juillet un bénéfice net de 3,37 milliards de couronnes contre 2,62 milliards pour janvier-mars et 2 milliards en avril-juin 2010. Sur le premier semestre, il ressort à 5,99 milliards contre 2,69 milliards.Pour la gestion de fortune, le bénéfice d’exploitation s’est établi à 309 millions de couronnes en avril-juin contre 405 millions pour le premier trimestre et 380 millions pour la période correspondante de l’an dernier. Le coefficient d’exploitation s’est ainsi détérioré à 71 % contre respectivement 65 % et 66 %.Les encours à fin juin se situaient à 1.298 milliards de couronnes, dont 42 % sous forme de fonds d’investissements, contre 1.303 milliards fin mars et 1.258 milliards un an auparavant.Les souscriptions nettes ont porté au deuxième trimestre sur 7 milliards pour la clientèle institutionnelle et 5,5 milliards pour la banque privée, contre 9,5 milliards et 5,1 milliards en janvier-mars. Pour le deuxième trimestre 2010, elles étaient ressorties à respectivement 5,8 milliards et 3 milliards.
15/07/2011
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Aberdeen lance son troisième fonds de fonds immobiliers asiatique

Le singapourien Aberdeen Asset Management Asia Ltd (Aberdeen Asia) a, comme prévu, annoncé le 12 juillet le lancement de son troisième fonds de fonds fermé spécialiste de l’immobilier asiatique et destiné aux investisseurs institutionnels (lire notre article du 30 mars 2011).L’objectif est de constituer un portefeuille de fonds «best-in-class» de la région axés à la fois sur des marchés matures comme le Japon, l’Australie et Singapour, et des marchés émergents comme la chine et l’Inde. Les fonds sélectionnés couvriront le spectre entier du risque depuis les investissements cœur de portefeuille jusqu’aux stratégies opportunistes. Il est prévu que le fonds fasse appel au crédit dans une proportion comprise entre 50 et 60 %. L’objectif de performance est de l’ordre de 13-17 % par an.Le nouveau produit sera géré par cinq personnes à Singapour sous la direction de Puay Ju Kang, head of property-Asia Pacific.
Fonds
15/07/2011

MEAG acquiert une participation dans Amprion

Le groupe d'électricité RWE a revendu 74,9 % d’Amprion GmbH, une société qui exploite des réseaux de transport d'électricité à haute tension, à un consortium d’investisseurs institutionnels et de distributeurs d'électricité, dont MEAG, le gestionnaire d’actifs (202 milliards d’euros) de Munich Re et d’Ergo. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. MEAG, qui diversifie ainsi son portefeuille, a précisé le 14 juillet que le consortium a confié la gestion de cette participation à un fonds lancé et géré par Commerz Real. Pour sa part, RWE conserve les 25,1 % restant d’Amprion.
15/07/2011

Auda recrute Ferdinand von Sydow

Le family office des héritiers d’Harald Quandt, qui gère les fortunes d’autres familles également, Auda International (4,5 milliards de dollars en private equity), a recruté Ferdinand von Sydow comme managing director à compter de la mi-septembre, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’impétrant sera chargé de développer la clientèle institutionnelle. Il est actuellement l’un des dirigeants de la société de gestion de fonds immobiliers IVG International Funds (12,5 milliards d’euros).
15/07/2011

US banks dominate a growing private management market

Les Echos relays the most recent rankings by Scorpio Partnership, which find that Bank of America retains its position as the largest private bank in the world in terms of assets under management (USD1.944trn), followed by Morgan Stanley (USD1.628trn), and then the Swiss bank UBS (USD1.560trn), and Wells Fargo. With USD340bn in assets under management, the largest French bank, BNP Paribas, ranks ninth, having gained two places due to the consolidation of the Belgian bank Fortis.Overall, assets under management rose 11.12% in 2010. Smaller structures have done slightly better than large ones, with growth in assets under management of 12.4%, compared with 10%. The market remains highly concentrated, with the 20 largest private banks in the world accounting for 81.6% of assets entrusted to wealth management teams in 2010 (compared with 77.1% in 2009).
15/07/2011

MEAG acquires a stake in Amprion

German power supplier RWE has sold a 74.9% stake in Amprion GmbH to a consortium of institutional investors and electricity distributors, including MEAG, the asset manager for Munich Re and Ergo (EUR202bn). The sale price has not been disclosed. MEAG, which is diversifying its portfolio, stated on 14 July that the consortium has entrusted management of the participation to a fund launched and managed by Commerz Real. For its part, RWE will retain the remaining 25.1% stake in Amprion, a firm which operates high tension electricity transport networks.
15/07/2011

Auda recruits Ferdinand von Sydow

The family office for the heirs to Harald Quandt, which also manages the wealth of other families, Auda International (USD4.5bn in private equity), has recruited Ferdinand von Sydow as managing director, from mid-September, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. Von Sydow will be in charge of developing the institutional client base. He is currently one of the directors of the real estate asset management firm IVG International Funds (EUR12.5bn).
15/07/2011

Pictet index-based fund range grows from 8 to 14 products

On 13 July, Pictet Asset Management launched six Luxembourg-registered geographical index-based funds (part 1), each of which has six share classes with two anti-dilution solutions (spread or swing). Previously, the Swiss management firm had eight funds in the family: the team manages USD32bn in funds and in the form of mandates (as of the end of May). There are institutional shares (minimal subscription: USD1m), and retail shares. The new products, Pictet LatAm Index, BRIC Index, Brazil index, Russia Index, India Index and China Index, physically replicate the MSCI indices for the corresponding countries or regions as closely as possible. The TERs for the various share classes vary from 0.45% to 1.05%.
15/07/2011

ETF asset growth slowing

According to a study by Deutsche Bank, in the next three years, average growth of 25% is to be expected for ETF assets in Europe in the next three years. But the debt crisis has clearly slowed growth in first half 2011, when the increase slowed to 5%, the Börsen-Zeitung notes, in a phenomenon similar to the one observed in 2008 in the wake of the sub-prime debt crisis. Net subscriptions represented about EUR14bn. As of the end of June, Europe had 1,483 ETFs, with assets of EUR241bn.
15/07/2011

Allianz GI creates a position for Managing Director, Head of Retirement for Europe

Allianz Global Investors announced on Tuesday, 13 July that it has appointed Andreas Hilka as Managing Director, Head of Retirement for Europe from 1 July. Hilka occupies a newly-created position, which will make him responsible for the development and deployment of a strategy centred on retirement plans and solutions in Europe. He will report to Elizabeth Corley, CEO of Allianz Global Investors for the European region.Hilka, 43, previously worked at the Credit Suisse group in Frankfurt as Head of Multi-Asset Solutions for Austria, Germany, Luxembourg and Poland, and as Head of retirement solutions for Europe, the Middle East and Africa.
15/07/2011

Aviva Investors opens a branch in Zurich

Fabio Ferra and Karsten-Dirk Steffens, business development directors, will be heads of the new Aviva Investors representative office in Switzerland. Steffen had been senior sales director, while the latter was head of client service at Axa Investment Managers for Switzerland. They will report to Gabriele Miodini, head of financial institutions for Europe. Their mission will be to develop a distribution network in Switzerland.
15/07/2011

Julius Baer launches a green portfolio analysis service

Swiss-based asset management firm Julius Baer on 13 July announced that it has launched a service which allows investors to reduce to completely neutralise CO2 emissions from their equities portfolios, entitled “green portfolio services,” which has been developed in cooperation with the Zurich-based firm South Pole Carbon.On the basis of an individualised portfolio analysis, investors will be able to reduce carbon emissions related to their investments by taking one or several measures to this end.Pollutant emissions reduction projects by South Pole Carbon have been developed in compliance with the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), and are also recognised by specialist NGOs such as the Swiss-based Gold Standard. These projects focus on sources of renewable energies, reforestation, and prevention of methane emissions.

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