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Asset Management
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25/01/2013

JPMorgan AM recrute un directeur du marketing Asie

JP Morgan Asset Management vient de recruter Heidi Sutton, de Goldman Sachs AM, en tant que directrice marketing pour l’Asie-Pacifique, un poste nouvellement créé, rapporte Asian Investor. Basée à Hong Kong, elle a pris ses fonctions le 21 janvier.Chez Goldman Sachs, Heidi Sutton était managing director et responsable de la stratégie marketing pour la région Asie-Pacifique.
25/01/2013

Erste AM promeut un patron des ventes retail

Thomas Schaufler a été nommé depuis le 1er janvier membre de la direction générale du gestionnaire autrichien Erste Asset Management, aux côté de Heinz Bednar (président) et de Christian Schön. Il prend la responsabilité des ventes retail.En dernier lieu, depuis la mi 2012, l’intéressé était responsable des activités retail pour les valeurs mobilières de Erste Group Bank.
25/01/2013

Le secteur du family office veut sortir de sa réserve

Très discret par construction, le secteur du family office souhaite davantage communiquer et promouvoir le métier. «La reconnaissance du métier est notre premier objectif. Nous souhaitons également nous organiser pour développer une éthique professionnelle», a souligné le 24 janvier à l’occasion d’un point de presse Jean-Marie Paluel Marmont, président depuis juin dernier de l’Association Française du Family Office (AFFO).Pour accompagner ses membres, environ une centaine dont la moitié sont des mono et multi-family offices, l’autre moitié des professionnels partenaires des family offices, l’association organise régulièrement des matinées thématiques, par exemple récemment «L’Afrique : de nouveaux horizons pour l’investissement ?» L’association a aussi mis en place des commissions dédiées. Il en existe actuellement quatre, la philanthropie, l'éducation et la formation, la gouvernance familiale et enfin l’allocation d’actifs.Après avoir publié l’an dernier un livre blanc sur la philanthropie, l’association envisage de proposer deux guides en 2013, l’un sur la gouvernance familiale au premier semestre, l’autre sur l'éducation et la formation au second semestre.Conséquence de tous ces travaux, l’AFFO devrait s’imposer peu à peu comme «la référence naturelle dans le monde du family office» et «pourrait à l’avenir devenir l’interlocuteur privilégié des autorités de place».
25/01/2013

MSCI acquiert Investor Force Holdings

Pour 23,5 millions de dollars, MSCI Inc acquiert Investor Force Holdings auprès d’ICG. Il s’agit d’un fournisseur de logiciels de mesure de la performance et de reporting destinés aux consultants des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis. La transaction devrait être bouclée avant fin mars.La plate-forme d’Investor Force est utilisée par des consultants pour le reporting concernant 3.500 milliards de dollars. Les produits d’Investor Force complètent la gamme produits de gestion du risque Barra et RiskMetrics de MSCI.Par ailleurs, MSCI a annoncé la nomination de Deborah Yang comme responsable de l’activité indices pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique de l’Inde. Elle rejoint Diana Tidd et Theodore Niggli, qui dirigent la même activité l’une pour les Amérique et l’autre pour l’Asie-Pacifique. Tous trois sont subordonnés à Baer Pettit, managing director et global head du pôle mondial des indices MSCI.Deborah Yang, qui a rejoint MSCI en 2001, était en dernier lieu managing director et head of client coverage de MSCI Asie hors Japon, à Hong-Kong.
25/01/2013

Hausse du bénéfice de la gestion d'actifs de Raymond James

Le bénéfice avant impôt de la gestion d’actifs de Raymond James Financial affiche pour octobre-décembre une hausse de 32 % sur le trimestre précédent, à 20,94 millions de dollars, l’augmentation en glissement annuel ressortant à 18 %. Le chiffre d’affaires du pôle gestion d’actifs a augmenté de 7 % sur juillet-septembre à 65,63 millions de dollars. Raymond James précise que l’acquisition de 45 % de Clarivest par la filiale Eagle Asset management (lire Newsmanagers du 28 décembre 2012) ainsi que le recrutement d’une équipe dédiée aux petites et moyennes capitalisations durant le trimestre sous revue devrait permettre au pôle gestion d’actifs de poursuivre sa trajectoire de croissance.Pour le troisième trimestre de son exercice, au 31 décembre, Raymond James Financial a dégagé au total un bénéfice net de 85,87 millions de dollars contre 67,32 millions pour les trois mois à fin septembre et 83,32 millions pour la période correspondante de 2011.
25/01/2013

SLI Allemagne recrute chez Axa IM

Frank Richter, qui dirigeait l’activité institutionnelle d’Axa Investment Managers pour l’Allemagne et l’Autriche, succède à Michael Geier (lire Newsmanagers du 21 janvier)comme investment director pour la distribution institutionnelle de Standard Life Investments, également pour l’Allemagne et l’Autriche. Il sera basé à Francfort.Avant de passer sept ans chez Axa IM, il avait été pendant neuf ans chez Merrill Lynch Investment Managers Allemagne.
25/01/2013
Fonds

Fermeture de l’un des premiers Ucits IV

Nettle Capital a fermé l’un des premiers fonds Ucits IV à avoir été lancé après un peu plus d’un an d’existence, compte tenu de la taille trop faible des encours, rapporte FundWeb. Le TB Nettle European Micro Cap avait été lancé en novembre 2011 avec l’objectif de lever 20 millions de livres. Mais il n’a recueilli qu’un dixième des actifs ciblés.
Fonds
25/01/2013

Phoenix a repoussé des offres d’achat pour Ignis AM

Phoenix Group a repoussé une série d’offres de rachat pour sa société de gestion Ignis Asset Management, qui gère plus de 73 milliards de livres, selon les informations de Sky News. Aberdeen Asset Management aurait notamment été intéressé début 2012. Ces offres valorisaient la société autour de 400 millions de livres.
25/01/2013
Fonds

Les fonds italiens collectent 1,7 milliard d’euros en 2012

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en 2012 des souscriptions nettes de 1,7 milliard, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Cette collecte a été tirée, comme dans de nombreux autres pays d’Europe, par les fonds obligataires, qui ont drainé 23 milliards d’euros. En revanche, les fonds actions ont vu sortir 7,8 milliards d’euros. Les fonds monétaires sont aussi dans le rouge, à hauteur de 10 milliards d’euros.Autre fait marquant, les fonds de droit étranger ont enregistré des souscriptions nettes de 15,5 milliards d’euros, tandis que les fonds domiciliés en Italie ont vu sortir 13,8 milliards.A fin 2012, les encours des fonds ouverts ressortaient à 487 milliards d’euros. En ajoutant les fonds fermés et les mandats, les encours pointent à 1.199 milliards d’euros.
Fonds
25/01/2013

Citi se retire de SAC

La banque privée de Citigroup a décidé de demander le remboursement de son investissement de 187 millions de dollars dans SAC Capital Advisors, rapporte The Wall Street Journal. Il s’agit de la dernière défection en date alors que la société de hedge funds fait face à une enquête des autorités sur des délits d’initié. SAC devrait accuser des rachats pour 1 milliard de dollars au premier trimestre.
25/01/2013
Fonds

Bonnes performances pour le hedge fund quantitatif D.E. Shaw

Le hedge fund quantitatif D.E. Shaw, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 25 milliards de dollars, a connu une bonne année 2012 malgré les revirements incessants des marchés, rapporte Les Echos. En hausse de près 16 % en 2012, son fonds opérant sur plusieurs stratégies telle l’arbitrage statistique sur les actions, sa spécialité historique, a fait mieux que la moyenne du secteur, de 9 % selon Hedge Fund Research. Son global macro, qui parie simultanément sur plusieurs marchés, a bondi de 20 % grâce notamment à la baisse du yen qu’il a bien anticipée.
Fonds
25/01/2013

Monte dei Paschi perd 720 millions d'euros sur ses dérivés

L’Agefi rapporte que les pertes liées aux dérivés que Banca Monte dei Paschi di Siena a noué avec trois banques, dont Nomura et Deutsche Bank, entre 2006 et 2009, sont de l’ordre de 720 millions d’euros, selon l’administrateur délégué Fabrizio Viola. L’impact sur les résultats devrait encore varier en raison des effets fiscaux.
25/01/2013
Fonds

M&G investit dans le résidentiel à Londres

Genesis a vendu pour 125 millions de livres 401 logements dans le complexe Stratford Halo de Londres, près de l’entrée principale du site olympique, à M&G Investments. Cette transaction s’effectue dans le cadre d’un contrat de sale & lease-back, Genesis conservant la gestion du site. Cet actif est attribué au portefeuille du fonds M&G Secured Property Income (SPIF) lancé en 2007 et qui a collecté 1,5 milliard de livres.
Fonds
25/01/2013

Baisse des actifs sous gestion de Gottex

Les actifs sous gestion de la société de gestion alternative Gottex Fund Management s’inscrivaient au 31 décembre 2012 à 6,99 milliards de dollars, en baisse de 7,5% par rapport à la fin septembre. Sur ce montant, 5,9 milliards de dollars (en recul de 3,6% par rapport à fin septembre) sont gérés par Gottex Fund Management et 1,05 milliard (-25%) par Luma Gottex Solutions Services (GSS).La baisse des actifs sous gestion s’explique surtout par le départ de comptes gérés sur la plate-forme LUMA et générant peu d’honoraires. La collecte nette est restée faible, précise un communiqué. Gottex constate un intérêt grandissant des investisseurs pour des solutions de placement alternatifs et d’"absolute return», car ils s’inquiètent de plus en plus de l’exposition obligataire élevée de leurs portefeuilles, selon le CEO, Joachim Gottschalk, cité dans le communiqué.
25/01/2013

278 banques vont rembourser 137,2 milliards d’euros à la BCE

Les banques de la zone euro effectueront la semaine prochaine des remboursements anticipés à la Banque centrale européenne (BCE) pour un montant global de 137,2 milliards d’euros, un chiffre plus important qu’attendu qui marque une nouvelle étape du retour progressif à la normale du système financier. La BCE avait prêté aux banques plus de 1.000 milliards d’euros trois ans lors de deux «opérations de refinancement à plus long terme» (LTRO) lancées pour soutenir le crédit, en décembre 2011 et en février 2012. Aujourd’hui, a annoncé la BCE vendredi, ce sont 278 banques qui ont saisi la première opportunité de réaliser un remboursement anticipé, le 30 janvier. Les banques pourront désormais effectuer des remboursements anticipés chaque semaine. Au total, 523 banques de la zone euro avaient eu recours fin 2011 au premier LTRO. Une enquête de Reuters avait montré en début de semaine que les marchés s’attendaient à un premier remboursement de 100 milliards d’euros. Les valeurs bancaires de la zone euro gagnaient près de 1% quelques minutes après l’annonce de la BCE, tandis que les obligations d’Etat allemandes, valeur refuge traditionnelle, cédaient du terrain et que l’euro remontait au-dessus de 1,34 dollar.
25/01/2013

L'AFT annonce une adjudication de BTF lundi

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le lundi 28 janvier, d’un montant global compris entre 6,3 à 7,5 milliards de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur des montants compris entre 3,6 et 4,0 milliards d’euros de bons à 12 semaines qui arriveront à échéance le 25 mars 2013, entre 1,6 milliard et 2 milliards d’euros de bons à 23 semaines, à échéance du 11 juillet 2013, et entre 1,1 et 1,5 milliard d’euros de bons à 49 semaines, à échéance du 9 janvier 2014.
25/01/2013

Le marché européen du CO2 touche un nouveau plus bas

Les prix des droits d'émission de dioxyde de carbone (CO2) ont brièvement perdu 40% hier pour tomber à un cours record de 2,81 euros la tonne après le vote consultatif de la commission de l'énergie du Parlement européen contre le projet de la Commission visant à geler temporairement des quotas afin de soutenir les prix. Les cours sont ensuite repartis à la hausse, remontant à plus de 4 euros.
25/01/2013

George Osborne ne veut pas renoncer à son plan d'austérité

La Grande-Bretagne poursuivra sur la voie de l’austérité pour redresser ses comptes publics, a déclaré le ministre britannique des Finances George Osborne en réponse aux propos du chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui indiquait plus tôt que le gouvernement devrait envisager un assouplissement de la politique d’austérité mise en oeuvre depuis l’arrivée de David Cameron à la tête du gouvernement en 2010.
25/01/2013

La Banque du Danemark monte ses taux

La Banque centrale du Danemark, qui avait instauré en juillet dernier un taux négatif pour la première fois de son histoire, a relevé ses taux d’intérêt pour tenter de soutenir la couronne danoise, portant le taux marginal de prêt de 0,2% à 0,3% et celui des certificats de dépôt de -0,2% à -0,1%.
25/01/2013

L'Espagne approche des 6 millions de chômeurs

A la fin décembre, l’Espagne comptait presque 6 millions de chômeurs (5.965.400), soit 26,02% des actifs, selon l’Institut national de la statistique. Sur les trois derniers mois de l’année, le taux de chômage a bondi d’un point et les prévisions du gouvernement, à 24,6% pour la fin 2012, sont largement dépassées.
25/01/2013

Perquisitions aux domiciles de Bernard Tapie et Stéphane Richard

La brigade financière a mené hier des perquisitions aux domiciles des deux hommes. Ces perquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur les conditions dans lesquelles a été réglé, par voie d’arbitrage en 2008, le conflit entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais au sujet de la revente d’Adidas en 1993. Stépahe Richard était alors directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy.
25/01/2013

L’IASB reconnaît la nécessité d’un effort commun

Dans le cadre de la consultation sur la communication de l’information financière menée par l’International Accounting Standards Board (IASB), 80% des répondants reconnaissent que des améliorations peuvent être apportées. Un premier Forum à Londres le 28 janvier prochain évoquera des pistes de réflexion.
25/01/2013

Les «futures» en Chine ouverts aux étrangers

Les autorités chinoises auraient sélectionné récemment cinq investisseurs institutionnels étrangers qui seront autorisés à échanger des contrats à terme sur les indices actions sur les marchés chinois dans le cadre de son programme QFII, selon Bloomberg. Une manière de doper les échanges sur les places de Shanghai et Shenzhen.
25/01/2013

Mary Jo White à la tête de la SEC

Le président américain Barack Obama a proposé hier au Congrès la nomination d’une magistrate de New York à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC). Mary Jo White sera la troisième femme consécutivement à diriger la SEC, après Mary Schapiro et Elisse Walter.
25/01/2013

SAC Capital subit la méfiance de Citigroup

La division de banque privée de Citigroup a procédé à des retraits de 187 millions de dollars des fonds gérés par SAC Capital Advisors, un nouveau signe de prudence des investisseurs selon le quotidien à l’encontre du gestionnaire alternatif, inquiété par une affaire de délit d’initié. «Nous ne nous attendons pas à subir un effet important de retraits de clients externes» a indiqué un porte-parole.
AM TECH DAY 2017 - 15
25/01/2013

La LTRO servira de concours de beauté

La BCE dévoile aujourd’hui quelle part de l’opération à 3 ans sera remboursée la semaine prochaine. Les banques les plus solides devraient se manifester.
AM TECH DAY 2017 - 07

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