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Asset Management
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13/03/2013

Hausse d’encours pour Legg Mason, Invesco et Franklin en février

Au 28 février, les actifs gérés par Legg Mason ressortaient à 661 milliards de dollars contre 654,9 milliards un mois plus tôt et 648,9 milliards fin décembre. De son côté, Franklin Templeton affiche une hausse d’encours à 813,8 milliards de dollars contre 809,8 milliards fin janvier et 781,8 milliards au 31 décembre 2012.Pour sa part, Invesco fait état pour fin février d’actifs sous gestion de 713,8 milliards de dollars contre 712,6 milliards un mois auparavant et 687,7 milliards en fin d’année dernière.Quant à AllianceBernstein, ses encours demeurent inchangés par rapport à fin janvier, à 437 milliards de dollars, contre 430 milliards au 31 décembre 2012.Pour Legg Mason, l’essentiel de la hausse de février est liée aux fonds monétaires, dont l’encours monte à 142,9 milliards de dollars contre 137,4 milliards fin janvier, tandis que pour Franklin Templeton elle provient de l’obligataire, avec un total de 364,7 milliards contre 360,5 milliards un mois plus tôt.
13/03/2013

Création d'une agence de recrutement pour la gestion d'actifs

Derek Braddok et Bill Matthews, qui étaient associés de l’agence de recrutement spécialisée dans la gestion d’actifs et le secteur des services financiers HigdonBraddockMatthews, viennent de créer ensemble une entité similaire, BraddockMatthews LLC, qui disposera dans un premier temps de bureaux à New York et Boston.Ils comptent servir une clientèle de sociétés de gestion, de hedge funds, de firmes de private equity, de banques d’investissement, de firmes de courtages, de fondations et d’investisseurs particuliers.BraddockMatthews démarre avec une équipe de cinq autres personnes, dont quatre anciens collègues et Crosby Haynes, qui vient de Raines International.
13/03/2013
Fonds

Une boutique néerlandaise lance deux fonds

La boutique de gestion d’actifs néerlandaise Cyrte Investments a lancé deux fonds actions censés capitaliser sur les dépenses croissantes des consommateurs dans les nouvelles technologies, rapporte Citywire. Le Delta Lloyd L Cyrte Global fund et le Delta Lloyd L Cyrte LatAm fund seront logés dans une Sicav, la première de la société néerlandaise. Ils seront gérés par Peter van Rooyen.
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13/03/2013
Fonds

Invercaixa reprend la gestion des fonds du Banco Valencia

La Caixa ayant pris en novembre le contrôle du Banco de Valencia, Invercaixa a repris la gestion des 16 fonds du Banco Valencia qui était confiée auparavant à Nordkapp, récemment acquise par le Banco Madrid, rapporte Funds People. De ce fait, Invercaixa a payé une indemnité de dédit au Banco Madrid, filiale de la Banca Privada de Andorra (BPA) pour rupture de l’accord de commercialisation qui liait la Banco de Valencia à Nordkapp.Invercaixa affiche un encours de 15,6 milliards d’euros en fonds d’investissement, montant auquel s’ajoutent maintenant les 200 millions d’euros du Banco de Valencia. Bientôt, Invercaixa pourra également reprendre les 2,2 milliards d’euros d’actifs gérés par Banca Civica Gestión de Activos.
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13/03/2013
Fonds

Le Santander commence à rationaliser son offre

Le 8 mars, la CNMV a donné son agrément à une demande de Santander Asset Management concernant la fusion de plusieurs produits Banif et Banesto avec des fonds Santander.Dans le détail, le Santander Depositos Plus est autorisé à absorber les fonds Banif Fondepositos, Fondo Depositos Plus et Banesto Fondepositos, tandis que le Santander Rendimiento obtient l’agrément pour absorber le Santander Renta fija flotante, le Banif Corto Plazo, le Banif Selección Emergentes et le Banesto Ahorro.Ces fonds sont de toutes façons déjà tous gérés par Santander Asset Management, dont l’encours se situe à 18.826 millions d’euros fin février répartis sur 237 fonds dont 58 (pour 3,3 milliards d’euros) portent la marque Banesto et 35 (pour 2,5 milliards) celle de Banif.
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13/03/2013

Départ programmé du DG de Carlyle Real Estate

Selon le site Business Immo, Eric Sasson, directeur général des opérations immobilières Europe de Carlyle Real Estate Europe va quitter la société d’investissement dans le courant de l’année. Catherine Simoni prend la tête des activités françaises de Carlyle Real Estate Europe et Christopher Finn lui succède par intérim à la tête des activités européennes, indique le site.Opérationnel fin 2013-début 2014, le nouveau fonds lancé par Eric Sasson investira principalement en France et en Grande-Bretagne.
13/03/2013
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Carlyle cherche de nouveaux investisseurs pour son fonds de buyout

Le groupe Carlyle a décidé de réduire à 50.000 dollars l’investissement minimal dans son nouveau fonds de buyout, rapporte l’agence Reuters sur la base de documents remis à la Securities and Exchange Commission (SEC).Un abaissement spectaculaire par rapport aux tickets d’entrée imposés précédemment qui s’inscrivaient entre 5 millions et 20 millions de dollars. Le nouveau fonds, CPG Carlyle Private Equity Funf LLC, sera accessible aux «investisseurs accrédités», à savoir ceux disposant d’un patrimoine net supérieur à un million de dollars ou des revenus supérieurs à 200.000 dollars au cours des deux années précédant l’investissement.Les concurrents de Carlyle, KKR, Blackstone et Apollo Global Management, ont déjà lancé des mutual funds visant les investisseurs retail par le biais de leurs plateformes de gestion d’actifs institutionnelles.Carlyle se fait accompagner pour vendre ce nouveau fonds par le conseiller en investissement Central Park Advisers.
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13/03/2013

Le précompte mobilier coûtera à la Société Générale

Selon le document de référence du groupe Société Générale, une partie de la dotation de 300 millions d’euros aux provisions pour risque juridique annoncée mi-février est liée à une récente décision du Conseil d’Etat au sujet du «précompte mobilier», rapporte L’Agefi. Ce dispositif fiscal pénalisant pour les entreprises françaises a été jugé contraire au droit européen, et a été abandonné. Plusieurs groupes, dont Accor et Rhodia, ont poursuivi l’Etat en réclamant au fisc la restitution du trop-perçu. Mais Accor et Rhodia ont été en partie désavoués par le Conseil d’Etat le 10 décembre dernier. Or, la SocGen qui ne commente pas précise le quotidien, a acquis en 2005 auprès de deux entreprises - dont Rhodia - ce droit à restitution. L’ exposition de la Société Générale au titre du précompte s'élève à 1,5 milliard d’euros. Avec la décision du Conseil d’Etat, la créance que la banque détenait sur le fisc vaut beaucoup moins que prévu, d’où les dotations supplémentaires.
13/03/2013
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TPG envisage de lancer un fonds immobilier

TPG Capital Management envisage de lancer son premier fonds immobilier avec un objectif d’au moins 1 milliard de dollars, selon le Wall Street Journal.La société compte commencer à lever des fonds dans le courant du second semestre 2013. Si TPG atteint son objectif, son fonds sera le deuxième plus important après celui de Lehman Brothers lancé en 2001 qui avait levé 1,6 milliard de dollars.
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13/03/2013
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Amundi Immobilier: premières acquisitions pour Opcimmo outre-Rhin

Amundi Immobilier et le groupe BayernLB ont annoncé mardi 12 mars avoir réalisé les premières acquisitions en Allemagne d’Amundi Immobilier pour Opcimmo, un OPCI grand public dont l’objectif est d’investir directement et indirectement dans l’immobilier d’entreprise en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.Dans le détail, ces opérations qui ont été financées par BayernLB concernent des immeubles de bureaux “core” loués sur la base de baux long-terme situés à Hambourg (9 500 m2 dans le quartier central des affaires) et Munich (5400m2 sur le pôle de redéveloppement urbain de Ostbanhof). Amundi Immobilier poursuit, au travers de ses investissements en Allemagne, la diversification de ses fonds à l’international. «Après nos fonds italiens, nous offrons maintenant pour la première fois l’accès aux marchés européens à nos investisseurs privés français, et bientôt à nos investisseurs institutionnels, a indiqué Nicolas Simon, directeur général d’Amundi Immobilier.
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13/03/2013

JP Morgan AM détient plus de 2 % d’Azimut

JP Morgan Asset Management détient 2,051 % de la société de gestion italienne Azimut Holding, selon Bluerating, qui cite les relevés de la Consob, commission italienne des valeurs mobilières.
13/03/2013

Natixis AM remporte un mandat auprès d’un fonds de pension italien

Natixis Asset Management a obtenu un mandat de gestion de 50 millions d’euros de la part du fonds de pension Previp pour la poche «diversifiée obligataire», rapporte Bluerating. Cette poche est investie à 75 % dans des obligations libellées en euros et à 25 % dans des actions mondiales. Le mandat sera géré par l’équipe Institutional & Network Solutions. Le fonds de pension Previp détenait fin 2012 un actif de 1,4 milliard d’euros sur 4 poches.
13/03/2013
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Tyndall AM lance un fonds de prêts bancaires

La société de gestion basée à Sydney Tyndall AM vient de lancer un fonds de prêts bancaires octroyés à des entreprises australiennes notées en catégorie d’investissement, rapporte Asian Investor. Un fonds dédié notamment à une clientèle japonaise confrontée à la faiblesse du yen.Tyndall AM a été rachetée il y a deux ans par Nikko Asset Management pour un montant de 80 millions de dollars. A fin 2012, ses actifs sous gestion s'élevaient à 23 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 18 milliards d’euros.
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13/03/2013
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State Street lance deux ETF pour ses clients australiens

Avec les SPDR S&P® World ex-Australia (aconyme sur l’ASX : WXOZ) et le SPDR S&P World ex-Australia (Hedged) Fund (WXHG) qu’il vient de lancer, State Street Global Advisors (SSgA) propose aux investisseurs australiens une exposition aux actions internationales. Le premier sera coté sur l’ASX dans quelques semaines, le second devrait suivre assez rapidement.SSgA gère actuellement (28 février) plus de 3 milliards de dollars sous forme d’ETF sur le marché australien.
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13/03/2013

L'Espagne émettra demain sur des maturités longues

Le Trésor espagnol a indiqué hier qu’il procédera demain à une adjudication non prévue dans son calendrier de trois obligations d’échéances respectives à fin janvier 2029, fin juillet 2040 et fin juillet 2041. Les obligations seront assorties de coupons de 6%, 4,9% et 4,7%. Le département du Trésor avait prévenu en janvier qu’il se réservait le droit d’émettre d’autres titres en dehors de son calendrier officiel.
13/03/2013

Les défauts resteront élevés en Europe dans le high yield

Le taux de défaut des émetteurs de dette notés en catégorie spéculative (high yield, HY) va rester élevé en Europe dans les 12 prochains mois malgré un léger mieux, estime dans une étude l’agence de crédit Standard & Poor’s. Elle indique que le nombre de défauts dans l’Europe des 30 a atteint 45 en 2012 contre 33 en 2011, soit le chiffre le plus élevé depuis le record de l’année 2009 qui avait enregistré 103 défauts parmi les émetteurs de cette catégorie. Sur les 45 défauts HY constatés en 2012, elle constate que 9 émetteurs ont fait appel à l'épargne publique et 36 étaient financés par des canaux privés. Le taux de défaut cumulé sur 12 mois au quatrième trimestre 2012 des entreprises HY publiques et privées s’est établi à 6,3% contre 4,6% fin de 2011. S&P prévoit que ce taux cumulé sur 12 mois s’élève à 6,1% à l’horizon mars 2014. Quant au taux de défaut des entreprises françaises notées HY, il est passé de 0,8% en 2011 à 8,7% en 2012, contre 14,2% en 2009.
13/03/2013

L’Irlande prépare sa première émission à 10 ans depuis 2010

L’Agence irlandaise du Trésor a indiqué avoir engagé 6 banques coordinatrices afin de monter sa première émission obligataire à 10 ans (échéance mars 2023) depuis le sauvetage financier du pays en 2010. Le placement, susceptible d’atteindre 3 milliards d’euros, pourrait être lancé dès aujourd’hui, selon Bloomberg qui se réfère à une source proche du dossier.
13/03/2013

Hausse de ses provisions pour risque de la Bundesbank

Labanque centrale allemandea accru ses réserves pour risques de 6,7 milliards d’euros à 14,4 milliards, si bien que ses bénéfices transférés au gouvernement se sont montés à 664 millions, contre 643 millions en 2011. Un bénéfice inférieur de moitié à ce qu’escomptait Berlin. La Buba ne cache pas son désaccord avec les mesures prises par la BCE pour aider le secteur bancaire, ce qui l’expose à des pertes potentiellement plus importantes en cas de défaut d’une banque.
13/03/2013

Taux d'inflation confirmé à 1,5% en Allemagne

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en février, avec un taux d’inflation de 1,5% sur un an, a annoncé l’Office fédéral de la statistique en confirmant son estimation préliminaire du 28 février. L’indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a quant à lui été confirmé à +1,8% sur un an, avec une hausse mensuelle de 0,8%.
13/03/2013

Forte baisse de la production manufacturière britannique

La production manufacturière britannique a connu en janvier sa plus forte baisse depuis juin 2012. Les chiffres publiés par l’Office national de la statistique montrent en effet que la production manufacturière a baissé en janvier de 1,5% par rapport au mois précédent. L’ensemble de la production industrielle, qui inclut l'énergie et les mines, a décliné de 1,2%, après une hausse de 1,1% en décembre.
13/03/2013

Hausse du déficit des comptes courants de la France

Le déficit des paiements courants de la France s’est élevé à 5 milliards d’euros en janvier contre un chiffre définitif de 3,8 milliards un mois plus tôt, selon les chiffres publiés hier par la Banque de France. En janvier, le déficit des échanges de biens s’est légèrement creusé à 6,7 milliards, alors que le compte des services a dégagé un excédent en baisse à 2,7 milliards, contre 3,3 milliards en décembre.
13/03/2013

Lodestone Natural Resources dans le viseur de la Justice

Un fondateur associé du fonds d’arbitrage Lodestone Natural Resources, Carl Axel Linderum, ferait parti des trois professionnels de la City de Londres arrêtés le mois dernier dans le cadre d’une vaste enquête sur un délit d’initiés, indique le journal. Un deuxième employé de Lodestone aurait également été arrêté. La société a été créée en 2011 avec seulement 100 millions de dollars d’actifs sous gestion.
13/03/2013

Les Philippines envisagent la création d’un fonds souverain

Selon le journal qui se réfère aux propos du gouverneur de la Banque centrale Amando Tetangco et du Ministre des Finances Cesar Purisima, le pays étudie la création d’un fonds souverain. Il précise néanmoins que la réflexion sur le sujet en est encore au stade préliminaire.
13/03/2013

La Chine met en garde contre les émissions obligataires provinciales

La Commission chinoise de régulation bancaire a conseillé aux investisseurs la plus grande prudence dans la détention des obligations émises par les gouvernements locaux, rapporte le 21st Century Business Herald qui s’appuie sur les propos d’un responsable de la Commission. Celle-ci a publié un guide de gestion des risques conseillant aux banques de centraliser les achats de ce type de titres au niveau de leur siège social. Elle précise que certains gouvernements locaux ont emprunté de façon illégale auprès d’institutions non-bancaires à travers des véhicules de financement, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leur taux de défaut.
13/03/2013
Gestion d'actifs

CNP Assurances et La Banque Postale investissent dans un FCT dédié aux créances immobilières et aux infrastructures

Moins de six mois après avoir obtenu une extension d’agrément pour lancer une activité de gestion de fonds de dette, La Banque Postale Asset Management vient de réaliser un premier closing de 500 millions d’euros pour son premier fonds commun de titrisation, dédié aux créances immobilières et aux infrastructures. La société de gestion, qui avait recruté en juin dernier une équipe de professionnels dirigés par René Kassis pour lancer cette nouvelle expertise, a finalement réuni 300 millions d’euros auprès de son principal client investisseur, CNP Assurances, et le solde auprès entre autres de sa maison mère, La Banque Postale. Elle devrait ainsi démarrer ses premiers investissements tout en poursuivant sa période de souscription pendant une durée de neuf mois. Pour l’année 2012, la société de gestion, qui affiche 137,5 milliards d’euros d’encours, a réalisé une collecte nette de 3,5 milliards d’euros, contre près de 750 millions en 2011.
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