Aberdeen a racheté à NCC le projet logistique Hälsobrunnen au sein du parc logistique de Brunna en Suède, rapporte le site suédois. Ce bien a une superficie d’un peu plus de 10.000 mètres carrés et est totalement loué à Edström Logistics and Svenskt Kosttillskott. Il s’agit du premier investissement en Suède pour le nouveau fonds nordique d’Aberdeen AP Nordic Investment.

Tant la demande placée que l'investissement reculent nettement, après une année 2014 marquée par des grandes transactions

Norika Nut, responsable de la gestion obligataire à l'ERAFP, a expliqué à Option Finance que l'institution ne privilégiait pas les actifs obligataires, malgré une période de hausse des taux.

La Caisse des Dépôts et ces grands investisseurs, avec l’appui du ministère des finances et des comptes publics, et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique ont déjà créé deux générations de fonds pour diversifier les financements des PME-ETI : Nova 1 et 2, 161,5 millions d’euros, pour les fonds propres cotés, Novo 1 et 2, 1,015 milliard d’euros, pour les prêts de longue durée, remboursables à terme. Depuis mars 2012, ces fonds ont investi 878,5 millions d’euros dans près de 150 entreprises. Trois mois après l’annonce du Président de la République, le lancement opérationnel des fonds Novi est rendu possible par 23 investisseurs qui souscrivent 580 millions d’euros, pour une durée de 21 ans, afin d’augmenter, de diversifier et d’accélérer les financements au service de l’économie entrepreneuriale. Les PME-ETI éligibles sont résidentes en France. Elles ont un chiffre d’affaires compris entre 30 millions et 200 millions d’euros. Elles ont un projet de croissance ou d’innovation qui réclame un financement de 3 à 20 millions d’euros. Il peut être financé en fonds propres cotés, non cotés et en prêts, alternativement ou conjointement, selon les besoins des entreprises. La durée des financements est de 4 à 8 ans. La gestion des fonds Novi 1 et Novi 2 est confiée respectivement aux sociétés Tikehau IM et à Idinvest Partners. Elles présentent aujourd’hui les premiers financements aux entreprises Bernard Controls et Residalya. Pour Pierre René Lemas, directeur général de la Caisse des Dépôts et pour Bernard Spitz et Pascal Demurger, président et vice-président de l’Association française de l’assurance (AFA) « les fonds Novi illustrent notre engagement constant au service du financement des entreprises. Ils participent également à l’innovation et accompagnent le retour de la croissance ».

Quentin de Viron, gérant du fonds de fonds belge Flexam Fund, qui pèse 19,7 millions d'euros d'encours sous gestion, présente ses meilleurs choix en matière de sélection de fonds, sa préférence pour les 'boutiques' et sa stratégie d'allocation.

Les encours mondiaux ont atteint un record en 2014. Les profits sont au plus haut depuis 2007.

Près d'un an après le rapprochement d'Avenir Finance avec son nouvel actionnaire Inovalis, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis. La nouvelle marque vise à procurer davantage de lisibilité entre les différents métiers du groupe et à concrétiser leur complémentarité.

La Grèce soumettra de nouvelles propositions à ses créanciers européens «peut-être mercredi», a déclaré un haut responsable de la zone euro, alors qu’un sommet de la zone euro est convoqué dans la soirée de mardi. Lors de l’Eurogroupe des ministres des Finances de la zone euro qui s’est tenu aujourd’hui à partir de 13 heures, le nouveau ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, aurait fait des propositions orales à ses partenaires, mais sans leur remettre de document, alors qu’Athènes évoquait l’existence d’un document de 47 pages. «Il n’y a pas eu de nouvelle proposition de la Grèce. Nous avons discuté de sujets généraux. Il n’y a pas de temps à perdre», a indiqué Luis de Guindos, le grand argentier espagnol.

Certaines entreprises chinoises ont trouvé la parade pour échapper au krach qui frappe depuis trois semaines les Bourses du pays: suspendre leur cotation. Environ 200 valeurs ont ainsi cessé de traiter après la clôture de lundi, ce qui porte à 745 le nombre d’action suspendues, soit 26% du nombre d’entreprises cotées sur les marchés actions de Chine continentale, selon un calcul de Bloomberg. En valeur, quelque 1.400 milliard de dollars de titres, soit 21% de la capitalisation boursière chinoise, se trouvent ainsi gelés. La plupart des suspensions de cotation concernent la Bourse de Shenzhen, où se concentrent de petits émetteurs.

«Assurer l’ELA dans des conditions exagérément généreuses (...) pourrait augmenter le risque d’aléa moral de la part des établissements financiers ou des autorités de tutelle», explique la BCE mardi dans un document sur sa gestion des risques publié sur son site internte. De telles conditions trop accommodantes pourraient se muer en une menace pour l’indépendance des banques centrales nationales, ajoute-t-elle. La BCE assure le refinancement des banques grecques par le biais du mécanisme de fourniture de liquidité d’urgence (ELA) et a augmenté lundi la décote assignée à certains des collatéraux présentées par ces banques, resserrant d’autant la pression sur le secteur.

L’association AfricaFrance et Paris Europlace ont annoncé mardi le lancement du «Cluster Finances AfricaFrance», qui vise à constituer un large réseau d’acteurs bancaires et financiers, africains et français, des secteurs privés et publics, pour des projets partenariaux. Ce cluster a pour mission d’accompagner le développement de nouveaux modes de financement, de renforcer l’intégration des marchés financiers en Afrique, d’améliorer l’offre de capital humain et de contribuer à accompagner les acteurs financiers africains qui souhaitent développer leurs activités en France ou en Europe.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As of first quarter 2015, the Belgian fund sector has risen 4.2%, driven by significant net subscriptions and an increase in the value of underlying assets. As of the end of March, net assets in funds distributed in Belgium stood at EUR147.47bn.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } At a celebration of the tenth anniversary of the Korea Investment Corporation (KIC), the South Korean sovereign fund, its director, Hank Ahn, announced that he expected “assets to exceed USD100bn during this year,” compared with USD86bn currently. The director of the institution also declared an ambition to increase the proportion invested in alternative assets to “15% by the end of the year,” up from 8% currently.

Le fonds de pension californien CalPERS, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 305 milliards de dollars, ne va probablement pas remplir son objectif annuel de performance, écrit le Los Angeles Times. En effet, sur les dix mois à fin avril, le fonds de pension a dégagé un rendement de seulement 3%, très loin de l’objectif annuel des 7,5%. Et depuis fin avril, les deux mois supplémentaires qui mènent à la fin de l’année fiscale n’ont bien évidemment pas permis de combler le retard, selon le quotidien californien. En juin dernier, le taux de couverture du fonds de pension californien s’inscrivait à seulement 77%, contre un taux considéré comme «approprié» depuis très longtemps de 80%. Et depuis quelque temps, les spécialistes estiment qu’un taux de couverture à long terme de 100% ou plus serait plus adapté. La performance de 3% affichée par CalPERS sur dix mois est inférieure de 0,5 point de pourcentage au rendement dégagé par les autres grands fonds de pension. Le portefeuille d’actions internationales de CalPERS, qui représente environ 54% des encours du fonds de pension, a enregistré une performance de 3% sur dix mois, contre 3,4% pour le benchmark.

A l’occasion de la célébration du dixième anniversaire du Korea Investment Corporation (KIC), le fonds souverain sud-coréen, son directeur Hank Ahn a indiqué qu’il s’attendait à «à ce que les encours dépassent 100 milliards de dollars dans le courant de l’année», contre 86 milliards de dollars actuellement. De même, le dirigeant de l’institution a affiché son ambition d’augmenter la part de ses investissements dans les actifs alternatifs «à 15% d’ici la fin de l’année» contre 8% actuellement. De fait, Hank Ahn entend suivre une voie prise par la fondation de l’Université Yale aux Etats-Unis ou d’autres fonds de pension américains et canadiens tels le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

L’ancien directeur général d’Aviva France et membre du comité exécutif du groupe devenu en 2014 senior adviser du secteur assurance en Europe au sein du cabinet McKinsey, Philippe Maso y Guell Rivet, a rejoint Covéa en qualité de conseiller de Thierry Derez, président-directeur général du groupe. Philippe Maso y Guell Rivet a débuté sa carrière comme consultant au sein du cabinet Mazars avant de rejoindre le groupe AXA en 1994 où il a poursuivi une carrière dans les fonctions financières de fusions-acquisitions, de corporate finance et de risk management. Il a rejoint en 2002 AXA UK comme directeur financier puis directeur général des activités IARD. Il a été directeur général d’Aviva France et membre du comité exécutif du groupe à partir de 2011.

Ninni Franceschi a été nommée responsable de l’activité banque privée en Suède chez Nordea, rapporte realtid.se. Elle succède à Anders Scherlund, qui a quitté la banque pour rejoindre Forex Bank. Ninni Franceschi travaille chez Nordea depuis 20 ans. Elle était dernièrement responsable commerciale et distribution au sein du segment Wealth Management.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Caja Laboral Gestion investit le terrain de l’investissement socialement responsable (ISR) avec le lancement de son premier fonds labellisé ISR, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Laboral Kutxa Konpromiso, ce nouveau véhicule est un fonds actions euro diversifié qui prend comme référence 60% de l’indice Eurostoxx Sustainability 40, 15% de l’indice EFFAS de dette espagnole 1-3 ans et, enfin, 25% de l’indice EFFAS de dette espagnole 3-5 ans. Ce nouveau fonds peut investir de 30 % à 70% de ses encours dans des actions de toutes capitalisations boursières, le solde étant placé en obligations privées ou publiques. Dans tous les cas, le fonds cible des émetteurs et des marchés développés. A noter toutefois que les investissements en dettes publiques viseront des pays reconnus pour leur respect des droits de l’homme et du développement humain et ayant obtenu une note élevée dans l’indice de développement humain élaboré par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Au premier semestre 2015, les ETF ont enregistré une collecte nette record de 101 milliards de dollars, selon des statistiques compilées par le site spécialisé ETF.com. Les ETF cotés aux Etats-Unis s'élevaient à 2.118 milliards de dollars à fin juin 2015, en hausse de 6% par rapport à fin décembre 2014 et de 14% par rapport au niveau observé au 30 juin 2014. Les ETF spécialisés sur les actions américaines ont subi une décollecte de 17,6 milliards de dollars pour s'établir à 1.155 milliards de dollars tandis que les ETF dédiés aux actions internationales attiraient plus de 90 milliards de dollars à 525,6 milliards de dollars. Côté obligataire, les ETF d’obligations américaines ont progressé de 20 milliards de dollars à 300 milliards de dollars tandis que les ETF d’obligations internationales engrangeaient 3,1 milliards de dollars à 26,3 milliards de dollars. Les stratégies de couverture de change ont été particulièrement recherchées, notamment le WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders enrichit sa plateforme GAIA (Global Alternative Investor Access) avec le lancement d’une nouvelle stratégie baptisée Schroder GAIA BSP Credit. Il s’agit d’une stratégie «long short» crédit centrée sur les Etats-Unis et gérée par Thomas Gahan de la société Benefit Street Partners (BSP), filiale de gestion d’actifs du groupe Providence Equity Partners. Cette nouvelle offre adopte une approche fondamentale de type «bottom-up», combinant une analyse approfondie des marchés de crédit et une gestion active. Ce fonds vise à «maximiser le rendement attendu tout en limitant les risques de baisse», précise la société de gestion. Dans le détail, le fonds investira principalement dans l’univers du crédit des entreprises à haut rendement, à l’échelle mondiale, et plus spécifiquement sur le marché américain. Son objectif est de générer une performance absolue comprise entre 5% et 7% nette de frais par an, tant dans des marchés haussiers que baissiers. «Bénéficiant d’une exposition réduite aux tendances directionnelles du marché et d’une faible corrélation aux principaux indices boursiers, le fonds sera positionné de manière à maximiser la protection et de continuer à surperformer dans les périodes de baisse», indique Schroders. Thomas Gahan, directeur général de BSP et responsable de la stratégie «long/short», compte plus de 30 ans d’expérience sur les marchés du crédit. Il dirigera lui-même l’équipe de gestion avec David Ren et Josh Passman, gérants de portefeuille adjoints. Cette équipe mettra en œuvre la même stratégie de recherche adoptée pour la gestion de la stratégie «long/short» existante de BSP, qui cherche à identifier et tirer parti des opportunités du crédit sous-évaluées. La plateforme de crédit de BSP détient plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 30 avril 2015) pour le compte de ses clients. Les équipes de BPS comptent plus de 50 professionnels de l’investissement basés à New York.Lancé en 2009, la plateforme GAIA de Schroders offre aux investisseurs des stratégies alternatives liquides, sélectionnées parmi les gérants de hedge funds plus prestigieux et performants sur longue période, puis structurées dans un format Ucits. Elle affiche aujourd’hui 5,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 avril 2015.

BlackRock vient de lancer un nouvel ETF à réplication physique qui investit dans les grandes et moyennes capitalisations des pays développés de l’Union économique et monétaire européenne tout en offrant une couverture au dollar. Baptisé iShares MSCI EMU UDS Hedged UCITS ETF (EMUU), ce fonds suit un indice de référence qui comprend environ 240 valeurs provenant de 10 pays développés membres de l’Union européenne. Point majeur, l’impact des fluctuations de l’euro sur le «total return» des investisseurs est réduit grâce à une couverture en dollar. Il s’agit du premier fonds actions européennes couvert en dollars lancé par iShares, précise la société de gestion dans un communiqué. Selon le dernier panorama des ETP publié en mai 2015 par BlackRock, les ETF actions paneuropéennes constituent l’une des classes d’actifs les plus populaires de l’industrie depuis le début de l’année. De fait, ils ont attiré 42,1 milliards de dollars de souscriptions nettes au cours des cinq premiers mois de l’exercice 2015, portant les encours des ETF actions européennes à 254 milliards de dollars à fin mai 2015.

Union Investment a annoncé le 6 juillet l’acquisition par Union Asset Management Holding AG de 100% de la société de gestion des banques populaires autrichiennes (ÖVAG), la Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H (VB Invest) et de 94,5% de sa filiale immobilière Immo Kapitalanlage AG (Immo KAG). Le changement de propriétaire a été signé le 3 juillet. L’opération, dont les modalités financières n’ont pas été dévoilées, devrait être bouclée dans le courant du troisième trimestre, indique un communiqué. Les actifs sous gestion des deux entités rachetées s'élèvent à environ 5,4 milliards d’euros à fin juin 2015. VB Invest offre actuellement 42 fonds et Immo KAG un fonds immobilier ouvert. Les deux sociétés emploient 45 personnes au total. Le communiqué précise que VB Invest prendra la marque Union Investment alors que Immo KAG devrait conserver sa marque.

Deka Immobilien GmbH a cédé le centre commercial Urban Terrace Chayamachi (UTC) à Osaka à une entreprise tokyoïte cotée pour un montant de 70 millions d’euros, a annoncé la société dans un communiqué.L’ensemble développe une surface locative de près de 3.700 m². Construit en 2006, le centre commercial est entièrement loué à douze locataires. L’actif cédé appartenait au fonds immobilier ouvert Deka - ImmobilienGlobal. Les actifs sous gestion des sociétés spécialisées dans l’immobilier du groupe Deka, dont Deka Immobilien GmbH, s'élèvent à environ 27 milliards d’euros à fin décembre 2014.

Ileana Salas, qui travaillait jusque-là en qualité de responsable commerciale et du développement pour l’Europe et le Moyen-Orient chez Bradesco Asset Management, a quitté la société de gestion brésilienne, selon son profil LinkedIn. Basée à Londres, elle a rejoint Santander Asset Management en juillet au poste de responsable mondiale des ventes auprès des institutionnels, toujours selon son profil LinkedIn. Au cours de sa carrière, l’intéressée a successivement travaillé chez Schroders, Gartmore et ABN Amro.

Le gestionnaire d’actifs Affiliated Managers Group (AMG), qui gère 638 milliards de dollars d’actifs, vient de nommer Robert Bee en qualité de «director» et de responsable de la distribution au Royaume-Uni, rapporte l’agence Reuters. L’intéressé sera basé à Londres et il supervisera l’équipe de distribution britannique pour le compte des boutiques affiliées au groupe AMG. Robert Bee rejoint AMG en provenance d’Ashmore Group où il supervisait l’activité auprès des institutionnels britanniques, des consultants et des comptes clients clés.

Le gérant obligataire britannique BlueBay Asset Management (BlueBay AM) a nommé Soumyanshu Bhattacharya en qualité de gérant de portefeuille institutionnel au sein de son équipe dédiée aux marchés émergents, rapporte Reuters. Basé à Londres, l’intéressé se concentrera plus particulièrement sur les fonds souverains de ces marchés. Précédemment, il officiait en qualité de gérant de portefeuille dans l’équipe dédiée à la dette des marchés émergents au sein de la division de gestion d’actifs de JP Morgan Chase & Co.

Nick Robert-Nicoud, jusque-là responsable de l’activité institutionnelle au Royaume pour la société de gestion Momentum Global Investment Management, a rejoint M&G Investments mi-mai au poste de directeur du développement en charge de l’activité multi classes d’actifs et « institutional equity », rapporte Financial News. L’intéressé remplace ainsi Peter Gibson qui a quitté la société fin 2014. Selon son profil LinkedIn, Nick Robert-Nicoud a travaillé chez Momentum Global IM pendant plus de sept ans avant de rejoindre M&G.

IM Square a inauguré ses nouveaux bureaux à Londres la semaine dernière. La plateforme d’investissement co-fondée par Philippe Couvrecelle, l’ancien dirigeant d’Edmond de Rothschild AM, compte pour l’instant un effectif de trois personnes dans sa structure opérationnelle basée dans la capitale britannique. L’équipe devrait cependant s’étoffer avec l’arrivée d’un spécialiste M&A (fusions-acquisitions), puis d’un responsable du développement attendu avant la fin de l’année. «Et d’ici à la fin 2016, l’effectif devrait compter une dizaine de personnes», a confirmé Philippe Couvrecelle, interrogé par Newsmanagers. La plateforme a vocation à investir dans des sociétés de gestion entrepreneuriales de taille moyenne (1 à 15 milliards de dollars d’encours) - avant tout américaines - de façon à leur offrir des perspectives de développement, notamment en Europe. A la mi-juin, outre le soutien de La Maison – un groupe d’actionnaires comprenant notamment Michel Cicurel, Marc Lévy et le groupe Dassault – IM Square a annoncé l’ arrivée d’Amundi et d’ Eurazeo à son capital, qui détiendront chacun 37,5 %.Au niveau de son activité, la société de Philippe Courvrecelle et Jean Maunoury a d’ores et déjà «screené» une trentaine de sociétés outre Atlantique, et en a sélectionné quatre ou cinq en mesure de répondre à ses attentes. IM Square espère dans ce cadre annoncer une ou deux opérations capitalistiques avant la fin de l’année.

Le fonds souverain chinois, le China Investment Corp (CIC), a enregistré en 2014 une performance de 5,47%, a indiqué le fonds à l’occasion de la publication de son rapport annuel. Depuis son lancement, le fonds souverain affiche une performance nette annualisée de 5,66%. A fin décembre 2014, les actifs sous gestion du fonds s’inscrivaient à 740 milliards de dollars.

Kryalos, la société de gestion immobilière de Paolo Bottelli, est sur le point d’acquérir la société de gestion italienne d’Henderson Global Investors, rapporte Finance Community, citant Il Sole 24 Ore. Selon le quotidien financier italien, la Banque d’Italie aurait donné son feu vert à l’opération.