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Asset Management
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12/10/2016

Le rand chute face aux ennuis judiciaires du ministre des Finances

Le ministre des Finances sud-africain, Pravin Gordhan, a été convoqué devant la justice hier, faisant chuter le rand. La devise sud-africaine a perdu 3,89% face au billet vert, à 14,36 rands pour un dollar. Les rendements sur les obligations sud-africaines à 10 ans ont grimpé de 24 points de base à 8,94%. S&P et Fitch doivent mettre à jour la notation du pays en décembre. Pravin Gordhan a dénoncé des motivations politiques derrière ces affaires qui l’opposent à des entreprises publiques.
12/10/2016

La Commission relance le projet de garantie des dépôts

L’exécutif européen souligne les avantages d’une réassurance entre fonds nationaux qui pourrait se substituer à la proposition actuelle misant sur les prêts entre fonds préalables à une mutualisation complète des moyens.
Esther de Lange Parlement européen
12/10/2016

La dépréciation de la livre sterling s’amplifie

La livre a de nouveau largement fléchi hier, cédant 1,93% face au dollar pour s’échanger contre 1,21 dollar. La tendance a été similaire face à l’euro, avec une baisse de 1,18% à 1,09 euro, au plus bas depuis 2009. La baisse de la livre depuis le début du mois semble liée aux inquiétudes face à la possibilité d’un Brexit difficile. Le Premier ministre britannique, Theresa May, a annoncé hier soir avoir accepté de laisser le parlement débattre de ces questions dans la journée.
12/10/2016

L’Opep discute d’un accord pour six mois

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) entame aujourd’hui des discussions avec plusieurs pays producteurs extérieurs à l’organisation sur les modalités d’un accord visant à plafonner la production pétrolière pendant au moins six mois, avec une réévaluation par la suite. Un comité spécial de l’Opep se réunira à Vienne les 28 et 29 octobre prochain, a précisé le secrétaire général de l’Opep, Mohammed Barkindo, avec une participation possible de non-membres. La position de la Russie reste incertaine, après le soutien apporté à l’accord par Vladimir Poutine lundi, le ministre de l’Energie a indiqué hier que la Russie maintiendrait son niveau de production même en cas d’accord.
12/10/2016

Stéphane Cremades : « Nous souhaitons créer un grand groupe capable de gérer la situation patrimoniale de nos clients de A à Z »

À l’occasion de l’annonce de l’acquisition d’AMC Conseil, Stéphane Cremades, fondateur de l’Institut du Patrimoine, nous dévoile sa stratégie de développement à court et long terme. Acquisitions de plusieurs cabinets de CGP, recrutement d’une dizaine de conseillers, développement d’un nouvel outil digital, le dirigeant a exposé sa vision pour le futur du cabinet à la rédaction de Distrib Invest.
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12/10/2016
Gestion d'actifs

L'Académie nationale de médecine recherche des gestionnaires pour ses portefeuilles de valeurs mobilières

L’Académie nationale de médecine lance un appel d’offres en vue de sélectionner un prestataire de gestion pour créer des fonds communs investis en valeurs mobilières. Les portefeuilles à gérer seront de l’ordre de 20 à 30 millions d’euros correspondant aux dons et legs que l’institution reçoit. Le marché est souscrit pour un an. L’Académie rappelle qu’elle cherche une gestion en " bon père de famille afin d’assurer la pérennité du capital voire son augmentation”. Elle privilégie donc des mandataires ayant une expérience dans les fondations et le secteur associatif et offrant de la sécurité (qualité du dépositaire, agrément AMF....). Date limite de réception des offres : 7 novembre 2016 à 17h00 Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
11/10/2016

Le Comité de Bâle consulte sur les provisions bancaires

Les régulateurs bancaires du Comité de Bâle ont ouvert mardi une consultation sur le traitement prudentiel des provisions comptables. La réforme des normes comptables va en effet conduire les établissements de crédit à provisionner par anticipation des encours sains dès leur origine pour respecter le principe d’expected credit loss (ECL), «ce qui introduit un changement fondamental dans les pratiques des banques», souligne le Comité de Bâle. Ce dernier propose de conserver, «pour une période transitoire, l’actuel traitement réglementaire des provisions sous les approches du risque de crédit en notation standard et interne».
11/10/2016
Gestion d'actifs

L’Efama ne se prononce pas sur le Brexit

Alors que l’Association française de la gestion financière souhaite la fin du passeport européen pour les gestionnaires britanniques, le lobby européen Efama reste prudent sur les conséquences du Brexit. « Nous sommes encore au niveau politique, l’article 50 du Traité n’a pas été enclenché », a déclaré aujourd’hui Peter de Proft, directeur général de la European fund and asset management association, lors d’une conférence de presse à Paris.
Gestion d'actifs
11/10/2016

Le G7 instaure des lignes de conduite pour la cybersécurité dans le secteur financier

Le G7 a annoncé mardi à Washington avoir trouvé un accord pour édicter des lignes directrices sur la manière de traiter les problèmes de cybersécurité au sein du secteur financier. « Les risques de cybersécurité deviennent de plus en plus dangereux et divers, menaçant de perturber nos systèmes financiers mondiaux interconnectés », déclare le texte approuvé par les ministres des Finances et les banques centrales. Les lignes directrices demandent aux gouvernements de s’assurer que les régulateurs financiers supervisent la cybersécurité des entreprises. Les gouvernements doivent également s’avertir les uns les autres en cas d’attaques.
11/10/2016

M.M. Warburg se renforce au Luxembourg

La banque privée M.M. Warburg & CO Luxembourg se renforce au Luxembourg avec le recrutement de deux experts, Laurent Hengesch et Helmut Hohmann qui travailleront tous deux sous la direction de Oliver Benner, responsable des relations avec la clientèle et du développement des activités au Luxembourg. Les deux recrues seront également amenées à collaborer étroitement avec Markus Weimann, responsable de la division «Relationship Management Third Parties».M.M. Warburg & CO Luxembourg et Warburg Invest Luxembourg gèrent actuellement un peu plus de 20 milliards d’euros, la moitié investie dans des fonds Ucits, l’autre moitié dans des fonds alternatifs (private equity, immobilier et infrastructures).
11/10/2016

La restructuration en cours de GAM est de plus en plus nécessaire

La restructuration actuellement en cours chez le gestionnaire d’actifs GAM a gagné en urgence, selon le directeur général (CEO) Alexander Friedman. Les obstacles à franchir se sont avérés plus nombreux que prévu au départ, a indiqué le patron du groupe suisse à Finanz und Wirtschaft dans son édition en ligne du 10 octobre. Les problèmes auxquels GAM est confronté sont d’une part liés au marché, d’autre part internes.Le gestionnaire d’actifs possède certains fonds importants dont il est dépendant, notamment sa stratégie obligataire «absolute return» et le fonds d’actions «long-short». Tant que le marché ne fléchit pas, cela ne représente aucun danger. «Mais nous pourrions être victimes de notre succès: l’affaiblissement d’un de ces vaisseaux amiraux pourrait déstabiliser l’entreprise dans son entier."Selon Alexander Friedman, la récente mauvaise performance de l’action GAM s’explique principalement par des sorties d’argent et la chute des commissions de performance. «Les reflux que subissent nos fonds les plus importants sont un problème qui est apparu avant mon arrivée.» Les mesures prises et la réorientation commencent à porter leurs fruits, «mais les investisseurs veulent d’abord voir des résultats» indique-t-il.
11/10/2016

Julius Baer nomme un nouveau responsable au Moyen-Orient

Julius Baer a annoncé la nomination de Régis Burger en qualité de directeur général (CEO) régional. Régis Burger, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, sera chargé de superviser les activités de la banque au Moyen-Orient. Le nouveau responsable est rattaché à Rémi Bersier, en charge de la nouvelle division régionale «Marchés émergents, précise un communiqué.Régis Burger, qui prend la succession de Juerg Berger, a rejoint Julius Baer il y a une dizaine d’années et il dispose de cinq ans d’expérience à Dubai pour le compte de Julius Baer, dont trois en qualité de responsable des opérations (COO) régional. Juerg Berger devient pour sa part responsable GCC Abu Dhabi afin de développer les activités sur ce marché spécifique.
11/10/2016

GAM signe un accord de distribution avec une grande banque privée italienne

La société de gestion suisse GAM vient de signer un accord de distribution avec Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, la première banque privée en Italie. Cette dernière donnera accès à huit fonds Ucits alternatifs à ses conseillers et banquiers privés. Les fonds concernés sont GAM Systematic Alternative Risk Premia, GAM Star Credit Opportunities (USD), GAM Star Credit Opportunities (EUR), GAM Star Emerging Market Rates, GAM Star Global Rates, GAM Star MBS Total Return, GAM Star (Lux), Financials Alpha EUR et GAM Star (Lux) Absolute US Equity EUR.
11/10/2016

Anima décollecte en septembre

Anima Holding a enregistré en septembre 2016 des rachats nets d’environ 130 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, toutefois, la collecte reste positive à environ 4,5 milliards d’euros. A fin septembre, les encours sous gestion ressortent à 71,5 milliards d’euros, soit une hausse de 11 % par rapport à fin septembre 2015.
11/10/2016
Fonds

Les fonds de Degroof Pertercam AM changent de nom

Depuis le 1er octobre, les 18 fonds de droit belge autorisés à la commercialisation en Italie de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ont changé de nom et sont identifiables sur toutes les plates-formes comme Dpam Invest AM. « La prochaine étape sera de donner aux investisseurs italiens l’accès aux stratégies quantitatives développées par Banque Degroof », commente Alessandro Fonzi, responsable de l’Italie et responsable adjoint des ventes institutionnelles internationales de Degroof Petercam AM.
Fonds
11/10/2016
Fonds

Troy AM étoffe sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Troy Asset Management va lancer, ce 1er novembre, un nouveau fonds actions baptisé Trojan Global Income qui sera géré par James Harries, rapporte Investment Week. James Harries a rejoint Troy AM en début d’année 2016 en provenance de Newton IM qu’il a quitté fin 2015. L’objectif du fonds Trojan Global Income est de générer un revenu stable sur le long terme en se concentrant tout particulièrement sur les entreprises internationales qui affichent un retour sur capital élevé. Si aucun objectif de rendement n’a été fixé à ce nouveau produit, il essayera cependant de délivrer autour de 3% de rendement. Son portefeuille sera constitué de 30 à 50 valeurs, sélectionnées à partir d’un processus d’investissement qui combinera des approches « top-down » et « bottom-up ».
Fonds
11/10/2016

Deux spécialistes des convertibles rejoignent Lupus alpha

Marc-Alexander Kniess et Stefan Schauer viennent de quitter Deutsche Asset Management pour rejoindre la boutique Lupus alpha, basée à Francfort. Le duo vient ainsi renforcer l’expertise de la société de gestion sur le segment des convertibles. Lupus alpha, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 8 milliards d’euros, souhaite développer son savoir-faire sur les convertibles et envisage de nouveaux recrutements dans le courant de 2017.Marc-Alexander Kniess, qui avait rejoint Deutsche AM en 2000, pilotait dernièrement le fonds DWS Convertibles. Stefan Schauer cogérait de son côté le fonds Deutsche Invest I Convertibles avec Christian Hille, qui devrait désormais assurer seul la gestion de cette stratégie de 2,23 milliards d’euros.
11/10/2016

Deutsche AM poursuit la conversion de ses ETF synthétiques

Les ETF obligataires db X-trackers qui fonctionnaient jusque-là en réplication synthétique pour Deutsche Asset Management et qui ont été convertis en ETF à réplication physique, ou qui sont en passe de l'être, représentent un encours de près de 3,6 milliards d’euros, a annoncé Deutsche AM dans un communiqué. La société de gestion a fait évoluer récemment ses ETF obligataires corporate et s’attaque à présent aux ETF exposés aux obligations souveraines américaines et de la zone euro. Les conversions réalisées en septembre sur les ETF obligataires souverains portent à 65% environ la proportion d’ETF gérés par le groupe en réplication physique, soit 26 milliards d’euros d’encours. D’autres ETF obligataires seront prochainement convertis. «A l’issue de cette phase de transformation, la majorité des ETF db X-trackers qui répliquent à la fois des sous-jacents actions et obligations, seront en réplication physique», précise Deutsche AM. Le gérant allemand rappelle que selon ETFGI, les ETF physiques représentent environ 395,6 milliards de dollars d’encours en Europe, contre 115,1 milliards pour les ETF synthétiques à fin juillet.
11/10/2016

Gottex change de responsable juridique

Le gestionnaire d’actifs Gottex a annoncé, ce lundi 10 octobre, le départ de William H. Woolverton, jusque-là « senior managing director » et responsable juridique («general counsel ») du groupe. L’intéressé quittera officiellement la compagnie d’ici la fin du mois d’octobre. En parallèle, la société de gestion a annoncé l’arrivée de Sonia Bhasin-Woods pour prendre sa succession. Basée à Londres et nommée « senior managing director », elle intègrera le comité de direction du groupe.
11/10/2016
Fonds

Franklin Templeton lance un fonds devises global

Franklin Templeton Investments a annoncé le lancement du fonds Templeton Global Currency Fund, un compartiment de la gamme Franklin Templeton Investment Funds enregistrée au Luxembourg. Cette stratégie non contrainte cherche à optimiser les rendements en investissant dans des titres et des instruments offrant des expositions longues et courtes aux devises de tous les pays développés et émergents. Les gérants du fonds seront Michael Hasenstab, executive vice president et responsable des investissements (CIO) de la division Templeton Global Macro Group, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 130 milliards de dollars à fin juin 2016, et Sonal Desai, senior vice president et directeur de la recherche de Templeton Global Macro.
Fonds
11/10/2016

Crux AM recrute un ancien de Henderson GI

La société de gestion indépendante Crux Asset Management vient de recruter Will Hamilton, ancien directeur associé de Henderson Global Investors, en qualité de responsable de ses ventes discrétionnaires, rapporte le site spécialisé Investment Week. Dans ses nouvelles fonctions, Will Hamilton sera rattaché à Mark Little, responsable de la distribution, avec pour mission la couverture du marché discrétionnaire à Londres (distributeurs, fonds de fonds, banques privées, family offices).
11/10/2016

Les encours d’Impax AM progressent de 59% sur un an

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, portant sur l’exercice clos au 30 septembre 2016, le gestionnaire d’actifs britannique Impax Asset Management a annoncé que ses encours ont atteint le niveau record de 4,5 milliards de livres, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent et de 59% sur un an. Sur l’ensemble de l’année écoulée, la société de gestion a réalisé une collecte nette de 496 millions de livres, dont 84 millions de livres de souscriptions au cours du dernier trimestre. La hausse des encours a également été tirée par un effet de marché positif de l’ordre de 1,2 milliard de livres sur l’exercice 2015/2016.
11/10/2016
Fonds

Actis vise 2 milliards de dollars pour son dernier fonds énergie

Le spécialiste des marchés émergents Actis vise un volume de 2 milliards de dollars pour son dernier fonds dédié à l'énergie, a indiqué à Financial News une source proche de cette nouvelle initiative. Le fonds devrait notamment investir dans les activités de distribution et de génération d'électricité en Amérique latine, en Afrique et en Asie.Les actifs sous gestion d’Actis s'élèvent actuellement à environ 6,3 milliards de dollars.
Fonds
11/10/2016
Fonds

M&G rebaptise son fonds Extra Income

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments va rebaptiser le fonds Extra Income (414 millions de livres d’encours), géré par Richard Hughes, et réduire ses frais de gestion, rapporte Investment Week. Ces deux décisions seront effectives à la mi-décembre 2016. Concrètement, à compter du 16 décembre 2016, le fonds Extra Income va désormais s’appeler M&G UK Income Distribution. En parallèle, ses frais de gestion annuels passeront de 0,75% à 0,60%.
Fonds
11/10/2016

Darius Capital Partners franchit le cap du milliard d'euros d'actifs gérés et conseillés

Après le récent lancement d’un fonds de hedge funds dédié à un institutionnel français pour un montant nominal de 100 millions d’euros, Darius Capital Partners, société affiliée de Natixis Global Asset Management depuis 2011, a dépassé le milliard d’euros d’actifs en gestion et conseil, selon un communiqué publié par Natixis. Créé en 2004, Darius Capital Partners sélectionne, conçoit et gère des allocations alternatives et de rendement absolu.
11/10/2016
Fonds

BNP Paribas Banque Privée lance une unité de compte en private equity

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif ont dévoilé, ce 10 octobre, le lancement d’Idinvest Strategic Opportunities, une unité de compte en capital-investissement (« private equity ») gérée par Idinvest Partners et destinée aux clients de banque privée du groupe bancaire. Dans le détail, BNP Paribas Cardif, filiale d’assurance de la banque de la rue d’Antin, va intégrer ce nouveau fonds de private equity aux contrats d’épargne commercialisés par BNP Paribas Banque Privée. Ce nouveau support permet de bénéficier des dispositions de la Loi Macron qui ouvrent la voie aux fonds de private equity dans les contrats d’assurance vie ou de capitalisation, et qui autorisent le règlement en titres lors d’un rachat ou en cas de décès. « Ainsi, en présentant cette classe d’actifs dans ses contrats d’épargne, BNP Paribas Banque Privée propose à ses clients la possibilité d’accéder à un investissement lié à des sociétés non cotées, et de conserver cet investissement jusqu’à la maturité du fonds, » précise l’établissement bancaire.Le fonds Idinvest Strategic Opportunities est disponible à compter du 10 octobre dans la gamme d’assurance vie et de capitalisation de BNP Paribas Banque Privée. « Cette nouvelle solution est particulièrement recommandée à une clientèle avisée qui cherche à optimiser ses rendements sur le long terme tout en acceptant un risque de perte en capital », avertit la banque. Ce véhicule permet également « d’accompagner et de favoriser le développement des entreprises françaises et européennes non cotées de taille intermédiaire et de soutenir ainsi l’économie réelle », conclut BNP Paribas Banque Privée.
Fonds
11/10/2016

amLeague: la gestion active en meilleure forme en septembre

Pour les mandats de gestion qui concourent sous amLeague, le mois de septembre a été l’occasion de faire leurs preuves. Les indices ont en effet terminé le mois sans réelle tendance donnant un peu plus de chance aux gestions sélectives de s’exprimer. Ainsi, l’Eurostoxx fini septembre au même niveau qu’il l’avait commencé à -0.06% et le Stoxx 600 à -0,11%. Sur la zone euro, l’indice a été du coup battu par 11 portefeuilles sur un total de 15. La palme revient à la petite société de gestion Seven Capital et son gérant Johann Nouveau. Avec une performance de 2,79%, il devance assez nettement ses challengers du mois Degroof Petercam (+1,37%) et Swiss Life AM (+1,25%).Dans la catégorie actions européennes, c’est Invesco qui tire son épingle du jeu avec une progression de 1,94% suivi de CM-CIC AM (+1,18%) et Roche-Brune AM (+1,16%). Seules deux gérants affichent un résultat négatif : Schroders et Candriam avec des reculs limités respectivement à -0,29% et -0,74%.Concernant les portefeuilles en actions mondiales, ils sont neuf à battre l’indice Stoxx 1800 en septembre sur un total de quatorze. Amaika termine en pole position avec +0,80% tandis que Theam, le dernier du palmarès, recule de 1,35%.Côté valeurs, les principales actions achetées, tous mandats confondus, ont été Anheuser-Bush Inbev, Unilever, Orion, Valeo, Boeing et Carrefour. Celles vendues : Danone, Wells Fargo, Novartis, Adidas, Visa, Henkel, Johnson & Johnson.
11/10/2016

Renaissance Technologies est l'un des rares hedge funds à collecter

La société de hedge funds Renaissance Technologies a drainé plus de 7 milliards de dollars de souscriptions sur l’année dernière, alors que nombre de ses concurrents sont en difficultés, rapporte le Wall Street Journal. La société, qui se base sur les modèles informatiques et des algorithmes, gère maintenant plus de 36 milliards de dollars, contre 27 milliards de dollars un an plus tôt, même après avoir restitué 1 milliard de dollars du fonds Medallion aux investisseurs. Cette collecte est le résultat de bonnes performances. Ainsi, le fonds Renaissance Institutional Equities de 14 milliards de dollars était en hausse de 15,3 % depuis le début de l’année au 23 septembre, après +17 % en 2015 et +15 % en 2014. Le fonds Renaissance Institutional Diversified Alpha de 10 milliards de dollars gagne 10 % sur la même période. Il monte de 16,2 % en 2015 et 11,4 % en 2014.

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