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07/07/2017

BNY Mellon IM launches an affiliate in Shanghai

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) yesterday announced that it has received permission from the Chinese regulator to launch a 100% owned affiliate in Shanghai. The new structure, located in the Shanghai free trade area, will allow the group to distribute its funds throughout continental China. The US asset management firm has received an investment management wholly foreign-owned entreprise (IM WFOE) license. The new legal structure allows foreign investors to own affiliates in China without needing a partner or Chinese investor. The new affiliate will allow BNY Mellon “to design and distribute local investment funds aimed at high net worth retail investors and institutional investors,” according to the asset management firm. BNY Mellon IM has been active in the Chinese market since 1994. The Shanghai affiliate will be led by Lindsay Wright and Doni Shamsuddin, co-heads of BNY Mellon IM for Asia-Pacific. They will be assisted by Emily Chan, head for risk and compliance for Asia-Pacific, and Greg Brisk, head of investment governance.
07/07/2017

Threshold of profitability for hedge funds is at USD86m in assets

Hedge funds start to earn profits once assets reach above USD86m on average. Meanwhile, more than one third of emerging funds reach profitability with only USD50m or less, a study entitled “ Alive & Kicking : The Next Generation of Hedge Fund Firms,” published on Thursday by the Alternative Investment Management Association and GPP, has found. The survey covered 135 emerging managers with less than USD500m in assets under management each. The hedge funds represent USD16bn in total assets.“This is a significant finding, since other surveys of the industry overall have suggested that the profitability threshold is at several hundred million dollars,” says Jack Inglis, CEO of AIMA, in the foreword to the study.In terms of strategies, macro hedge funds have the most difficulty reaching the break-even point (USD132m is needed). The break-even point is easier to reach for hedge funds specialised in credit, at USD77m.The study also finds that more than 80% of hedge funds are planning to increase their personnel in the next 12 months. These expansion plans concern mainly hedge funds which manage long/short equities, event-driven, and multi-strategy funds.
07/07/2017

Fund from Rotschild IP acquires Sarawak group

Cabestan Capital 2, the fund managed by the small caps team at Edmond de Rothschild Investment Partners (Edmond de Rothschild IP), is acquiring the Sarawak group from Alliance Entreprendre and ACG Management. The management team, led by Guy Maindiaux, is reinvesting alongside the majority fund, Edmond de Rothschild IP says in a statement. The sale price has not been disclosed. The Sarawak group, founded in 1999 and taken over by Guy Maindiaux in 2006, is a French player specialised in outsourced sales and management of promotional operations, aimed at gross consumer clients. The group has over 300 employees, and made earnings of EUR18m in 2016-2017.
07/07/2017

Amundi Services signs a partnership with iM Global Partner

Amundi Services, a services platform from Amudi available since late 2016, has announced that it has added a new “Asset Manger in a box” range through a partnership signed with iM Global Partner, a multi-boutique asset management firm from the iM Square group. The range includes all services previously offered individually by Amundi Services to its clients. According to a statement, the “Asset Manager in a box” offer combines services offered by Amundi Services, including front-office position maintenance, reference management, verification of compliance with investment rules, calculation of risk indicators for portfolios, execution of orders on the market, and the full middle office and reporting operational chain. Amundi Services is aiming the offer in particular at asset management firms which have assets under management ranging from EUR200m to EUR10bn in Europe. The statement also adds that the asset management firm iM Global Partner is relying on expertise managed by the portfolio management companies of iM Square, and benefits from the resources of the Frog working group for management outsourcing. The team of five people based in Paris is aiming for inflows of EUR1bn in three years in France and neighbouring countries, to institutional investors, fund selectors, private banks and distribution platforms.
07/07/2017

Swiss Re adopte des indices éthiques pour l’ensemble de son portefeuille

Swiss Re a annoncé qu’il comptait transférer l’intégralité de son portefeuille d’investissements, représentant 130 milliards de dollars, vers des indices éthiques. Le réassureur a déjà commencé le processus et espère l’achever en fin d’année. Swiss Re affirme être le premier assureur à baser l’ensemble de son portefeuille sur des principes éthiques. Guido Fürer, le directeur des investissements, a précisé qu’à l’avenir les gérants internes et externes de ses capitaux devront utiliser des indices MSCI environnementaux, sociaux et de gouvernance au lieu des indices traditionnels. Les gérants auront une latitude limitée pour dévier de ces indices.
07/07/2017

Neptune IM perd un nouveau gérant dans son équipe actions américaines

Neptune IM a enregistré le départ d’un nouveau gérant au sein de son équipe actions américaines en la personne de Robin Milway qui quitte la société 10 mois seulement après son arrivée, rapporte FT Adviser. Son départ intervient après ceux de James Hackman et Felix Wintle. Robin Milway assurait la gestion du fonds US Opportunities (274 millions de livres d’encours) et il sera remplacé par Alistair Unwin. Ancien analyste actions chez EFG Asset Management, Alistair Unwin a rejoint Neptune en août 2016, initialement pour gérer des fonds actions européennes.
07/07/2017

Un ex-Credit Suisse crée un cabinet de recrutement dédié à l'asset management

Christian Haas, un ancien de Credit Suisse, vient de créer un cabinet de recrutement de cadres, spécialisé dans le secteur de la gestion d’actifs, rapporte le site suisse finews. Avant de monter sa propre société, Christian Haas, avait la responsabilité de la practice Asset Management au sein de la boutique de recrutement de cadres Schulthess Zimmermann à Zurich. Avant de se lancer dans le recrutement, Christian Haas travaillait au Credit Suisse en qualité de responsable du développement de l’activité institutionnelle.La nouvelle société, Haas Associates, compte parmi ses clients des sociétés de toutes tailles de la gestion traditionnelle mais également du secteur alternatif.
07/07/2017

La plateforme de gestion de fortune Flynt recrute un spécialiste du family office

Après cinq années passées à la tête du gestionnaire de fortune Rigi Family Office, Stephan Gerwert quitte la société pour rejoindre la plateforme fintech de gestion de fortune Flynt, rapporte le site spécialisé finews qui reprend des informations de Private Banking Magazin. Stephen Gerwert, qui avant de rejoindre Rigi Family Office avait en charge chez UBS à Francfort la clientèle fortunée, devrait mettre son expertise dans la gestion des structures patrimoniales complexes au service de Flynt où il devrait œuvrer au développement des activités de la plateforme.Flynt a été créé l’an dernier par Jan Schoch, cofondateur de Leonteq. Depuis avril dernier, la direction de l’entreprise a été confiée à Stijn Vander Straeten. Avec sa plateforme digitale, Flynt s’adresse en priorité aux clients très riches et aux family offices. La société emploie actuellement 35 personnes.
07/07/2017

Daniel Feix promu à la direction générale de C-Quadrat

Daniel Feix a été nommé directeur général de la société de gestion autrichienne C-Quadrat Asset Management. Il continuera d’assumer ses fonctions actuelles de responsable de la gestion des fonds. Daniel Feix a fait toute sa carrière chez C-Quadrat. Il a rejoint la société en 2002 avant d'être nommé gérant de portefeuille senior en 2005 pour prendre ensuite la direction de la gestion des fonds en 2011.
07/07/2017

Amundi Services signe un partenariat avec iM Global Partner

Amundi Services, plateforme de services proposée par Amundi depuis fin 2016, annonce inaugurer sa nouvelle offre « Asset Manager in a box » en signant un partenariat avec iM Global Partner, la société de gestion multi-boutique du groupe iM Square. Cette offre regroupe l’ensemble des prestations de services proposé jusqu’à présent individuellement par Amundi Services à ses clients. Selon le communiqué, l’offre « Asset Manager in a box » permet de combiner l’ensemble des services proposés par Amundi Services : la tenue de positions de Front-office, la gestion du référentiel, la vérification du respect des règles d’investissement, le calcul d’indicateurs de risque sur les portefeuilles, l’exécution des ordres sur le marché et l’ensemble de la chaîne opérationnelle de middle et de reportings. Amundi Services destine cette offre notamment aux sociétés de gestion dotées d’un encours sous gestion allant de 200 millions d’euros à 10 milliards d’euros en Europe. Le communiqué rappelle également que la société de gestion iM Global Partner s’appuie sur des expertises gérées par les sociétés du portefeuille de iM Square et bénéficie des dispositifs du groupe de travail Frog en matière de délégation de gestion. L’équipe composée de 5 personnes basée à Paris ambitionne de collecter 1 milliard d’euros à 3 ans en France, ainsi que dans les pays limitrophes auprès des investisseurs institutionnels, des sélectionneurs de fonds, des banques privées et des plateformes de distribution.
07/07/2017

Fiduciaria Orefici Sim acquiert 100 % d’Alpi Fondi Sgr

Fiduciaria Orefici Sim, société italienne contrôlée par le groupe Fiduciaria Orefici présent dans la gestion d’actifs, a acquis 100 % du capital de la société de gestion Alpi Fondi Sgr au fonds I2 Capital Partners. L’acquisition vise à bâtir un acteur « d’excellence » dans le secteur de la gestion d’actifs, dédié à la clientèle institutionnelle et fortunée. Fiduciaria Orefici SIM propose des services de gestion de patrimoine personnalisés et de conseil. Ces dernières années, la société a centré son offre sur les stratégies à rendement absolu, explique-t-elle dans un communiqué. Depuis 2016, elle est gestionnaire par délégation de la Sicav luxembourgeoise Alicanto.Alpi Fondi, de son côté, est une société de gestion indépendante de Biella, créée en 1997. La société commercialise une gamme de fonds à rendement absolu de droit italien qui comprend Alpi Hedge, Alpi Multi-Strategy et Alpi Soluzione Prudente. L’acquisition, qui a été bouclée le 23 juin, prévoit une réorganisation incluant la fusion des deux sociétés et l’entrée dans l’actionnariat de la direction.
07/07/2017

AllianzGI nomme un nouveau responsable de la gestion diversifiée

Allianz Global Investors (AllianzGI) a nommé Christian Subbe en qualité de nouveau responsable de la gestion multiclasses d’actifs, a appris Citywire Selector. Basé à Francfort, l’intéressé est rattaché à Manuela Thies, responsable de l’équipe de gestion d’actifs et de l’allocation active pour la division « retail » d’AllianzGI. Christian Subbe, qui a pris ses nouvelles fonctions en juillet, était précédemment responsable de la recherche et de la sélection au sein de la société de gestion. Auparavant, il était responsable adjoint de la recherche de fonds. Christian Subbe a rejoint AllianzGI en février 2009 en provenance de Cominvest Asset Management. Avant cela, il était responsable de l’obligataire et des marchés émergents chez Deka Investment.
07/07/2017

Un ancien de Julius Baer rejoint Indosuez Wealth Management

Frédéric Wüthrich, un ancien de Julius Baer, a pris la direction du bureau de Zurich d’Indosuez Wealth Management à compter du 1er juillet 2017, selon un communiqué publié le 6 juillet. Rattaché directement à Patrick Ramsey, responsable de la gestion de fortune, il sera responsable de la poursuite du développement dans les marchés clés du Proche-Orient, de l’Europe continentale et de la Russie. Dans ses nouvelles fonctions, il sera membre du comité exécutif de la banque privée du Crédit Agricole.Agé de 46 ans, Frédéric Wüthrich a plus dune vingtaine d’années d’expérience dans la banque privée, dont une quinzaine chez Julius Baer dans différentes fonctions.A fin décembre 2016, les actifs sous gestion d’Indosuez Wealth Management, s'élevaient à 39,3 milliards de francs suisses.
07/07/2017

Smith & Williamson nomme un responsable de la stratégie d’investissement

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Smith & Williamson a recruté Daniel Casali en tant que responsable de l’équipe en charge de la stratégie d’investissement, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui compte plus de 22 ans d’expérience, était précédemment stratégiste au sein de la société asiatique Rays Capital à Hong Kong. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez Bank of America Merrill Lynch et au sein de la boutique Ajia Partners. Daniel Casali prendra officiellement ses fonctions en septembre 2017.
07/07/2017

Liontrust AM a collecté 22 millions de livres au deuxième trimestre 2017

Liontrust Asset Management (Liontrust) a enregistré une collecte nette de 22 millions de livres au deuxième trimestre 2017, contre 66 millions de livres sur la même période de 2016, a annoncé ce 6 juillet le gestionnaire d’actifs britannique. Cette contre-performance s’explique en grande partie par la décision d’un grand client institutionnel de rapatrier ses encours en interne, a expliqué la société de gestion. De fait, les sorties nettes auprès des clients institutionnels s’élèvent à 149 millions de livres au cours du trimestre écoulé. Pourtant, Liontrust avait réussi à capter 177 millions de livres de flux nets auprès de la clientèle « retail » britannique au cours du deuxième trimestre, contre 36 millions de livres l’an dernier. « Il s’agit de notre deuxième meilleure performance sur le marché ‘retail’ au cours des 7 dernières années », a commenté John Ions, directeur général de la société, cité dans un communiqué.Au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Liontrust s’établissent à 9,3 milliards de livres contre 6,5 milliards de livres à fin mars 2017. Un bond en avant rendu possible par l’acquisition d’Alliance Trust Investment, finalisée le 1er avril 2017, qui lui apporté plus de 2,5 milliards de livres supplémentaires. La société de gestion a également pu compter sur un effet marché positif de l’ordre de 190 millions de livres.
07/07/2017

Insight Investment recrute un responsable de la distribution

Insight Investment, l’une des boutiques du groupe BNY Mellon, a recruté Angus Woolhouse début juillet 2017 au poste de responsable mondial de la distribution, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Précédemment, la nouvelle recrue a officié pendant près de 4 ans comme responsable mondial de la distribution chez Baring Asset Management, société qu’il a quitté en septembre 2016. Avant cela, il a été directeur général de Matrix Asset Management et responsable mondial des institutionnels pendant 7 ans chez Gartmore.
07/07/2017

BlueBay AM recrute un spécialiste de la Chine

BlueBay Asset Management (BlueBay AM) a recruté Zhenbo Hou afin d’étoffer son équipe de recherche au sein de sa division dédiée aux marchés émergents, rapporte InvestmentEurope. Basé à Londres, l’intéressé est rattaché à Graham Stock, responsable de la recherche sur les souverains dans les marchés émergents. Dans le cadre de ses fonctions, Zhenbo Hou se concentrera sur la recherche et les analystes dédiés à la Chine. Il arrive en provenance de Bank of China où il occupait le poste de « senior officer » au sein du département de recherche macroéconomique. Avant cela, il occupait un poste similaire au sein du département « International Economic Developement » chez Overseas Development Institute.
07/07/2017
Gestion d'actifs

Swiss Re bascule ses actifs liquides sur des indices éthiques

Le deuxième réassureur mondial derrière Munich Re, Swiss Re, a annoncé hier basculer la totalité des 130 milliards de dollars (114 milliards d’euros) d’actifs liquides qu’il gère sur des indices éthiques. Cet arbitrage aux dépens d’indices traditionnels est déjà réalisé à 90% et le groupe estime qu’il sera finalisé d’ici la fin du troisième trimestre 2017.
Gestion d'actifs
07/07/2017
Gestion d'actifs

WeShareBonds crée un robo-advisor pour ses investisseurs

La plate-forme de financement participatif de crédit au PME WeShareBonds a lancé aujourd’hui un outil de conseil automatisé (robo-advisor), baptisé WeBot. Il doit permettre aux investisseurs de définir et personnaliser leur stratégie, et de « diversifier intelligemment » leurs placements dans les PME sélectionnées par la plate-forme, précise un communiqué.
Gestion d'actifs
Cyril Tramon
07/07/2017
Gestion d'actifs

Les actifs du fonds de pension japonais GPIF atteignent un plus haut

Le plus grand fonds de pension du monde, le fonds de pension japonais (GPIF pour Government Pension Investment Fund) a publié aujourd’hui un bénéfice de 7.900 milliards de yens (60,9 milliards d’euros) au titre de l’année fiscale se terminant le 31 mars 2017. Sa rentabilité a été de 5,86% sur l’année, avec des actifs valorisés à 144.900 milliards de yens (1.117 milliards de dollars), un record pour le fonds. En 2015, il avait publié un rendement négatif de 3,82% et perdu 5.300 milliards de yens.
Gestion d'actifs
07/07/2017

TTF, taxe sur les salaires, bonus... La France dévoile son tapis rouge aux financiers

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi une série de mesures pour renforcer l’attractivité de Paris auprès des entreprises et des institutions financières dans le contexte du Brexit. Ses annonces confirment les pistes qu’avait évoquées le ministre de l’Economie et des finances Bruno Le Maire à l’Agefi.
Edouard Philippe
07/07/2017
Gestion d'actifs

Amplegest annonce son plan stratégique 2020

Amplegest ayant atteint ses objectifs stratégiques avec deux ans d’avance sur son plan 2018, notamment grâce à une opération de croissance externe, une réflexion a été lancée fin 2016 à l’horizon 2020. Priorité sera notamment donnée à la gestion de patrimoine, avec une expansion en Belgique cette année. Amplegest entend porter ses encours à 1 milliard d’euros en gestion privée et en gestion d’actifs, ainsi qu’à 1 milliard pour ses activités de «family office». Amplegest gère aujourd’hui 950 millions d’encours dans la gestion privée et d’actifs et supervise près de 650 millions d’euros au sein de son «family office».
Gestion d'actifs
07/07/2017

Fidroit veut promouvoir la marque CGP

Olivier Rozenfeld président de Fidroit et Jérôme Avril son responsable du développement ont détaillé leur projet pour la profession à l'occasion de leur 20ème colloque. Trois priorités sont fixées : la mise en ligne d’un annuaire, la création d’un diplôme universitaire et la constitution d’une équipe interprofessionnelle.
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06/07/2017

Anja Mikus pilote le fonds public dédié au traitement des déchets nucléaires

L’ancienne gérante star d’Allianz Global Investors, Anja Mikus, qui a également travaillé chez Union Investment et qui était dernièrement responsable des investissements et associée de la boutique Arabesque, va désormais piloter le fonds mis en place par les pouvoirs publics allemands destiné au financement du traitement des déchets nucléaires, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Il lui reviendra ainsi de gérer les quelque 24 milliards d’euros émanant des quatre groupes allemands Eon, Vattenfall, RWE et EnBW. Et la tache ne sera pas facile puisque la gestion de ce fonds devra respecter des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).Anja Mikus sera bien entourée puisqu’elle aura le soutien de Victor Moftakhar, qui dirigeait dernièrement Deka Investment, en qualité de responsable des opérations (COO), et de Jürgen Seja, qui était membre du directoire d’un groupe d’assurances et qui sera responsable des risques (CRO).
06/07/2017

Les institutionnels très friands de métal jaune

Malgré la baisse des prix du métal jaune observée ces dernières semaines, la demande d’or a été très soutenue au premier semestre, notamment du côté des investisseurs institutionnels, a souligné Deutsche Börse dans un communiqué. Au 30 juin 2017, le stock d’or en Allemagne s'élevait au niveau record de 167,55 tonnes contre 117,59 tonnes en début d’année. Le patrimoine géré par la plateforme Xetra-Gold représente actuellement quelque 5,8 milliards d’euros.
06/07/2017

Des institutionnels écrivent au G20 sur le changement climatique

Environ 400 investisseurs institutionnels orientés à long terme, dont plusieurs sociétés françaises (1), ont écrit aux chefs d’Etat des pays du G20 les exhortant à respecter, lors du Sommet de Hambourg les 7 et 8 juillet 2017, les engagements pris lors de la conférence sur le climat tenue à Paris en décembre 2015. Les investisseurs soulignent l’urgence que constitue le respect par les pays du G20 du pacte climatique et demandent aux chefs d’Etat de réaliser pleinement leurs contributions nationales, de diriger l’investissement vers une économie faible en carbone et de mettre en place des cadres de reporting financier tenant compte des questions relatives au climat.(1) AXA Group, AXA IM, BNP Paribas Asset Management, Ecofi Investissements, Egamo, Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP), Fonds de réserve pour les retraites (FRR), Ircantec, MAIF, Natixis Asset Management, OFI AM, Scor SE, Sycomore AM, Union Mutualiste Retraite (UMR)

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