BNP Paribas Real Estate vient de recruter David Alonso au poste de responsable de la recherche pour l’Espagne. L’intéressé, qui compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur immobilier, arrive en provenance de la société de conseil Aguirre Newman où il officiait en qualité de directeur des opérations pour le département d’analyses et d’études de marchés.

Quadriga Asset Managers, un partenariat de gérants de fonds espagnols parrainé par Auriga Global Investors, a recruté Diego Parrilla en qualité de directeur général de l’entreprise, rapporte le site spécialisé Funds People. La société a également annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie, baptisée Quadriga Smart Gold. Diego Parrilla compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des ventes et du trading sur les matières premières à Londres, Singapour et New York. A ce titre, il a travaillé dans plusieurs grandes banques d’investissement telles que JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Merrill Lynch. En 2011, il fonde la société Nareco Advisors à Singapour, spécialisé dans le conseil en ressources naturelles et en matières premières. Il rejoint ensuite BlueCrest Capital Management en tant que gérant de stratégies macro et matières premières. Après une expérience chez Dymon Asia Capital, il rejoint Old Mutual Global Investors en 2016 à Singapour au poste de responsable des matières premières.

Le groupe bancaire espagnol Renta 4 Banco, maison-mère de la société de gestion Renta 4 Gestora, a annoncé, ce 21 septembre, le lancement de ETF Top, une nouvelle plateforme d’investissement en ligne dans les fonds indiciels cotés. Dans un communiqué, Renta 4 avance que ETF Top « est la plateforme la plus complète du marché ». De fait, cet outil offre aux clients un accès à près de 2.000 ETF cotés en Espagne, en Europe et aux Etats-Unis. La plateforme va également intégrer des stratégies « smart beta » offrant « le meilleur de la gestion active et de la gestion passive », estime Renta 4. « La valeur ajoutée de la plateforme est de pouvoir offrir une large gamme d’ETF internationaux auxquels l’investisseur peut souscrire en temps réel et dont l’offre est extensible à la demande des clients », explique Miguel Jaureguizar, directeur du développement numérique chez Renta 4 Banco.

La banque privée espagnole Andbank vient de lancer un fonds d’investissement immobilier, baptisé Albatross Iberian Re Renovation Fund I, qui investira dans des immeubles résidentiels au Portugal et notamment dans les environs de Lisbonne, rapporte le site spécialisé Funds People. Conçu pour des investisseurs qualifiés et fixant un minimum d’investissement de 250.000 euros, ce nouveau véhicule a pour objectif de lever un total de 50 millions d’euros. Toutefois, ce fonds a déjà réussi à lever 37 millions d’euros en l’espace de deux mois, précise le site d’information espagnol. Son objectif est de dégager un rendement de 12% sur une période de 6 ans, avecla possibilité de reconduire cette période de deux fois un an. Afin de développer ce nouveau fonds, Andbank s’est associé à Quantico, une société immobilière portugaise fondée par Carlos Vascocellos, ainsi qu'à Albatross, une société de gestion créée par Carlos Mallo, ancien directeur général de Permira Private Equity pour l’Espagne.

Le groupe suisse UBS, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 2.000 milliards de francs suisses, investit cette année plusieurs centaines de millions de francs dans le développement de technologies digitales et dans l’intelligence artificielle, a indiqué Dirk Klee, responsable des opérations et de la stratégie digitale chez UBS Wealth Management, dans un entretien au quotidien des Emirats Arabes Unis «The National», rapporte le site spécialisé finews. L’objectif est notamment d’améliorer l’expérience client et de rendre plus efficaces les processus.Le groupe travaille au développement de plusieurs robots, notamment pour automatiser les processus au sein de la division IT, ce qui entraînera des suppressions d’emplois, a reconnu Dirk Klee. Le responsable a toutefois ajouté que le groupe continuait d’ouvrir de nouvelles antennes sur les marchés en croissance comme celui de la Chine, où elle avait besoin de chargés de clientèle.

Le fonds souverain de Singapour GIC a créé une joint venture avec le fonds d’investissement immobilier japonais Invincible Investment Corporation, pour acquérir le Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel pour un montant d’environ 100 milliards de yen, soit quelque 909,1 millions de dollars, GIC détenant une participation majoritaire de 51% représentant un montant de 463,6 millions de dollars, précise un communiqué.Les deux partenaires se proposent d’accompagner la prochaine phase de croissance du complexe hôtelier qui a accueilli près de 30 millions de visiteurs par an ces toutes dernières années.

Le conseil de surveillance du fonds de pension néerlandais APG a annoncé ce 21 septembre la nomination de Wim Henk Steenpoorte en qualité de membre du comité directeur, responsable des services à compter du 14 septembre. Dans ses nouvelles fonctions, Wim Henk Steenpoorte aura un siège permanent au comité exécutif pour un mandat de quatre ans approuvé par la tutelle d’APG et ses actionnaires. Il travaillait depuis mars dernier en qualité de responsable des opérations (COO) intérimaire.Avant de rejoindre APG, Wim Henk Steenpoorte a travaillé pendant deux ans en qualité de consultant indépendant. Entre 2001 et 2015, il a occupé diverses positions de responsabilité chez SNS et Vivat.

Moody’s Investors Service a indiqué rejoindre le groupe d’investisseurs institutionnels réunis au sein de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Moody’s est ainsi la première agence de notation à rejoindre le groupe en qualité de membre associé. Les problématiques abordées par le groupe font partie de celles qui seront «des moteurs importants pour la qualité du crédit à l’avenir», au fur et à mesure que les entreprises vont tenter de donner leur traduction des accords de Paris sur la transition énergétique.L’IIGCC, basé au Royaume-Uni, réunit quelque 140 membres, y compris des représentants des fonds de pension et de gestionnaires d’actifs européens, affichant au total des encours de quelque 20.000 milliards d’euros.

Les petites caisses de pension, celles qui gèrent moins de 300 millions de francs enregistrent cette année une performance de 5,26%, supérieure à la moyenne. Ce score est même supérieur à celui des institutions de tailles moyenne et grande, selon la dernière analyse «Performance des caisses de pension» publiée le 20 septembre par Jackie Bauer, économiste de UBS et Daniel Kalt, CIO de UBS Suisse. Plus précisément, cette performance est supérieure à celle des caisses de taille moyenne (4,79% pour celles gérant de 300 millions à 1 milliard) et même par rapport aux plus grandes qui gèrent plus de 1 milliard (4,57%). Cette évolution marque une inflexion par rapport aux deux années précédentes qui avaient vu les petites caisse sous-performer, après qu’elles eurent cependant surperformé de 2012 à 2014. Cela dit, le mois d’août n’aura pas apporté de modifications marquantes aux performances des caisses de pension. Le mois s’est soldé par une performance de 0,06% en moyenne après déduction des frais, ce qui en a fait le deuxième moins bon mois de l’année, après juin (-0,36%). La performance moyenne des huit premiers mois de l’année ressort ainsi à 4,93%.

La société de gestion française WiseAM muscle son équipe de gestion avec le recrutement de Guillaume Brusson au poste de gérant de portefeuille. Selon son profil LinkedIn, l’intéressé a rejoint la société au mois de septembre 2017. Guillaume Brusson arrive en provenance de la société de gestion Pink Capital, qu’il avait rejoint en octobre 2011 en tant que gérant de portefeuilles junior avant d’être promu responsable de la multigestion en août 2015. Il a débuté sa carrière chez Rothschild & Cie Gestion dans le département Sélection R au sein de l’équipe commerciale et marketing.

Tikehau Capital repasse au vert. A l’issue du premier semestre 2017, la société d’investissement et de gestion a en effet dégagé un résultat net part de groupe de 85,9 millions d’euros contre une perte de 5,8 millions d’euros au premier semestre 2016 sur une base pro forma. Ce retour au bénéfice est lié à la fois à l’augmentation des revenus de la gestion d’actifs qui ressortent à 25,1 millions d’euros, en hausse de 39% sur un an, et à la performance des activités d’investissement dont le revenu ressort à 121,6 milions contre 35,6 millions d’euros un an plus tôt, explique Tikehau Capital dans un communiqué.Dans le domaine de la gestion d’actifs, la croissance de 39% des revenus « traduit tant la croissance des actifs sous gestion du groupe que la croissance des actifs sous gestion générant des commissions de gestion », précise la société. Ainsi, au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital ont atteint 11,1 milliards d’euros, en progression de 11,3% sur le premier semestre. « L’augmentation de 1,1 milliard d’euros des encours résulte d’une collecte nette de 1,3 milliard d’euros contre des effets marché et distribution négatifs de 200 millions d’euros », précise le groupe français. A fin juin 2017, la dette privée représente 5 milliards d’euros, soit 45% des encours totaux (+2,6%) tandis que l’immobilier pèse 1,9 milliard d’euros, soit 17% des encours (+6,8%). L’investissement en capital (private equity) cumule 1,6 milliard d’euros, soit 15% des actifs sous gestion (+15,2%) et les stratégies liquides, enfin, représente 2,6 milliards d’euros, soit 23% des encours du groupe (+34,7%). A l’issue du premier semestre 2017, le résultat des activités de gestion d’actifs s’établit à 2,9 millions d’euros contre une perte de de 0,8 million d’euros un an plus tôt.Porté par ses bons résultats, Tikehau Capital annonce un objectif de 13 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2017, « en ligne avec l’objectif de 20 milliards d’euros d’ici fin 2020 », avance-t-il. En parallèle, les activités d’investissement ont dégagé un résultat de 99 millions d’euros au premier semestre 2017, contre 10,5 millions d’euros un an plus tôt. Ce résultat provient des revenus des actifs pour 23 millions d’euros et de variations positives de juste valeur pour 98,6 millions d’euros. « Ces variations correspondent principalement à la revalorisation des actions cotées détenues en portefeuille pour 57,1 millions d’euros (notamment Assystem, Eurazeo…), ainsi qu’à la revalorisation des titres Salvepar à la date de son intégration dans le périmètre de consolidation de Tikehau Capital, pour 32,4 millions d’euros) », souligne Tikehau Capital. Au cours du premier semestre 2017, le montant cumulé des investissements s’élève à 555,7 millions d’euros tandis que le montant des désinvestissements atteint 98,2 millions d’euros. Du côté des investissements, le groupe précise avoir investi 37,7 millions d’euros de son bilan dans ses stratégies de gestion d’actifs.

Le groupe Advenis a fait état d’un recul de 9,8% sur un an de son chiffre d’affaires au premier semestre à 29 millions d’euros. La Gestion d’Actifs, Gestion Privée & Distribution connait une forte hausse de son chiffre d’affaires principalement tirée par la collecte Eurovalys, en croissance dans les canaux de distribution institutionnels et CGPI. En revanche, la Production Immobilière a connu une baisse marquée de son chiffre d’affaires, qui correspond à un creux de l’activité d’Aupéra en termes de reconnaissance de chiffre d’affaires : le premier semestre 2017 a été marqué par la finalisation et/ou la livraison de plusieurs chantiers, dont la contribution est donc moindre qu’au premier semestre 2016. Pour autant, le groupe dégage un résultat opérationnel courant de -2,7 millions d’euros, en forte croissance par rapport au premier semestre 2016 et les pertes ont été réduites de trois quarts, avec un résultat net à -2,8 millions d’euros. Dans ce contexte, le groupe souhaite poursuivre ses efforts de redressement. Afin de permettre un recentrage sur ses métiers, (i) conception et gestion de produits immobiliers (ii) prestation de services immobiliers et (iii) distribution et conseil en gestion de patrimoine, le conseil d’administration du 21 septembre 2017 a autorisé la direction générale d’Advenis à rechercher des acquéreurs ou des partenaires afin de céder l’activité « pôle financier » (fonds OPCVM et mandat sous gestion) de la société Advenis Investment Managers.Le « pôle SCPI » de la société Advenis Investment Managers, catalyseur du rétablissement du groupe et qui incarne son savoir-faire en termes de conception de produits immobiliers et d’innovation, sera toutefois maintenu dans le giron du groupe.

Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle Investments a annoncé, le 20 septembre l’acquisition pour le compte de sa filiale Columbia Management Investment Advisers de la société Lionstone Investments, une société de gestion immobilière basée à Houston, au Texas. Fondée en 2001, Lionstone Investments gère environ 6 milliards de dollars d’actifs. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2017.Cette acquisition permet à Columbia Threadneedle de renforcer son expertise dans l’immobilier aux Etats-Unis, « une classe d’actifs importante qui va prendre de plus en plus de place dans les allocations des investisseurs institutionnels et particuliers », estime la société de gestion. Elle doit également permettre au gestionnaire d’actifs d’élargir son offre en matière d’actifs alternatifs. L’opération lui permet, enfin, de compléter son expertise immobilière développée au Royaume-Uni, pesant actuellement 10,5 milliards de dollars d’actifs.A l’issue de la transaction, Lionstone Investments conservera sa marque et son identité au sein du groupe Columbia Threadneedle, ainsi que son siège social à Houston. L’ensemble de l’équipe dirigeante reste également en place. Jane Page, directrice générale de Lionstone Investments, sera désormais rattachée à Ted Truscott, directeur général de Columbia Threadneedle Investments.

Franklin Templeton a nommé Louis Hsu en qualité de « vice president » et gérant de portefeuille ETF, rapporte Reuters. L’intéressé sera rattaché à Dina Ting, « vice president » et gérante de portefeuille senior pour les ETF à l’échelle mondiale. Louis Hsu arrive en provenance de BlackRock où il était « vice president » en charge des stratégies beta et multiclasses d’actifs.

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé, ce 21 septembre, avoir obtenu le Label ISR pour 11 de ses fonds. En début d’année, son fonds LBPAM Responsable Actions Environnement avait déjà obtenu le label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat).Les 11 fonds ayant obtenu le label ISR sont les suivants : -LBPAM Responsable Actions Environnement,-LBPAM Responsable Actions Euro,-LBPAM Responsable Actions Europe,-LBPAM Responsable Actions Solidaire,-LBPAM Responsable Obli Crédit,-LBPAM Responsable Tréso,-LBPAM Voie Lactée,-Libertés & Solidarité,-Fédéris ISR Euro,-Fédéris ISR France,-Fédéris Pro Actions ISR Euro.L’attribution de ce label ISR public « récompense l’engagement et l’expertise de LBPAM dans l’ISR, sur différentes classes d’actifs et zones géographiques », précise la société de gestion. Parmi les 11 fonds ayant obtenu le label, le fonds de partage Libertés et Solidarité et LBPAM Responsable Actions Solidaire ont déjà reçu le label de la finance solidaire, Finansol.Engagée depuis plus de 20 ans dans la finance durable, LBPAM affiche un encours ISR de 98 milliards d’euros à fin août 2017. Il s’est rapproché récemment de Fédéris, lui aussi un acteur de référence dans l’ISR.

Le gestionnaire d’actifs suisse Fisch Asset Management vient de recruter Atish Suchak, un spécialiste du crédit « high yield », afin de muscler son activité dédiée au crédit, a appris Citywire Selector. L’intéressé arrive en provenance de Barings où il a travaillé pendant trois ans dans le département dédié au crédit « high yield ». Avant cela, il a officié en tant qu’analyste crédit chez Invesco. Chez Fisch AM, Atish Suchak travaillera aux côtés de Peter Jeggli, responsable de la recherche crédit, et du gérant de portefeuille Kyle Kloc.

Suite à des rumeurs de rapprochements de Commerzbank avec Unicredit puis BNP Paribas, le ministère des Finances allemand a assuré qu’il «n’y a aucune négociation en cours et qu’aucune banque d’investissement n’a été mandatée». Berlin détient encore 15% de la banque allemande, sauvée en 2008. Le ministère avait rappelé cette semaine avoir «toujours dit que le gouvernement ne voulait pas conserver éternellement sa participation».

Le gestionnaire d’actifs britannique Man Group a annoncé, le 20 septembre, avoir signé les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. La société de gestion précise que ses filiales Man GLG et Man Numeric sont déjà signataires des PRI depuis 2012 et 2014 respectivement. « Désormais, la société porte cet engagement à l’ensemble du groupe, mettant en œuvre ces Principes à l’ensemble de ses activités, à savoir Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM et Man Global Private Markets », indique Man Group dans un communiqué.En juin 2017, Man Group avait nommé Steven Desmyter au poste de responsable de l’investissement responsable et président de son comité d’investissement responsable. Il avait également nommé Jason Mitchell en tant que « Sustainability Strategist ».

Quilter Cheviot, filiale d’Old Mutual Wealth, vient de recruter trois professionnels de l’investissement afin de mettre sur pied une nouvelle équipe dédiée aux clients privés, rapporte Investment Week. Mats Arthursson, Suneet Kumar et James Gatehouse vont ainsi rejoindre le bureau de Londres de la société de gestion pour bâtir cette nouvelle expertise. Mats Arthursson, qui dirigera cette nouvelle équipe, arrive en provenance d’Arbuthnot Latham & Co, où il officiait récemment en qualité directeur de la gestion des investissements. Pour sa part, Suneet Kumar arrive en provenance de Seven Investment Management où il travaillé pendant près de 4 ans en tant que « investment relationship manager ». Enfin, James Gatehouse officiait précédemment chez Fiske où il occupait dernièrement le poste de « senior investment manager ». Les trois nouvelles recrues seront rattachées à Andrew McGlone, « managing director » et responsable du bureau de Londres. Ces recrutements portent à 69 le nombre de professionnels de l’investissement au sein du bureau de Londres de Quilter Cheviot.

Janus Henderson Investors a annoncé, hier, le recrutement de Jim Cielinski au poste de responsable mondial de la gestion obligataire (« Global Head of Fixed Income »). Basé à Londres, l’intéressé prendra officiellement ses fonctions le 1er novembre 2017. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera une équipe de plus de 100 professionnels de l’investissement obligataire à travers le monde.Jim Cielinski, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, arrive en provenance de Columbia Threadneedle Investments où il travaillait en tant que responsable mondial de la gestion obligataire. A ce titre, il dirigeait une équipe de 165 professionnels de l’investissement et supervisait 190 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Avant de rejoindre Columbia Threadneedle en 2010, Jim Cielinski avait passé 12 ans chez Goldman Sachs Asset Managemement comme « managing director » et responsable du crédit.Dans la foulée, Columbia Threadneedle a annoncé la nomination de Colin Lundgren au poste de responsable mondial de la gestion obligataire en remplacement de Jim Cielinski. Employé depuis 31 ans de la société, Colin Lundgren, était jusque-là responsable mondial adjoint de la gestion obligataire et responsable de la gestion obligataire aux Etats-Unis. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Colin Moore, directeur mondial des investissements.

La société de gestion Funds For Good, basée au Luxembourg et spécialisée dans l’impact investing, prépare actuellement le lancement de deux stratégies ISR (investissement socialement responsable), rapporte le site spécialisé Investment Europe. La société devrait d’abord lancer une stratégie actions européennes dont le mandat a été confié à Acadian Asset Management. Une couche d’investissement responsable sera ajoutée au fonds, via des titres d’entreprises dont les émissions de CO2 seront inférieures de 20% à celles du fonds de référence, et qui exclura les sociétés les moins respectueuses des droits humains.Funds For Good prépare également le lancement d’une nouvelle sicav qui sera la version ISR du BL Global Flexible fund, lancé en juin 2005 et piloté par Guy Wagner, responsable des investissements (CIO) et managing director à la Banque de Luxembourg Investments (BLI).

A l’occasion d’un comité d’entreprise d’Axa Investments Managers (Axa IM) et d’un comité de groupe d’Axa France qui se sont tenus hier, la CFDT a interpellé Andrea Rossi, directeur général d’Axa IM, et Jacques de Peretti, directeur général d’Axa France, sur les rumeurs de fusion du gestionnaire d’actifs avec Natixis, BNP Paribas Asset Management ou Deutsche Bank. «La direction botte en touche en nous disant qu’il y a un problème de marges dans la gestion d’actifs, que nous gérons pour l’essentiel les fonds propres d’Axa, et que nous ne sommes pas assez présents dans le multiboutiques», déplore Bernard Bosc, coordinateur national adjoint de la CFDT chez Axa France. Le syndicat craint des réductions d’effectifs. Axa IM compte 1.400 salariés en France, selon la CFDT. «Nous nous doutons bien que le virage stratégique a été préparé depuis un an, avec l’arrivée de Thomas Buberl [à la tête du groupe], explique Bernard Bosc. On s’attend à une restructuration».

Le FMI a de nouveau légèrement relevé jeudi ses prévisions de croissance pour la France, saluant les réformes «ambitieuses» menées par le président Emmanuel Macron. Dans son évaluation annuelle de l'économie française, le Fonds prévoit une croissance de 1,6% pour cette année et de 1,8% pour 2018, soit dans les deux cas 0,1 point de plus que lors de la publication de ses dernières projections en juillet. Mais «le défi clef est désormais l’application [des réformes], notamment celles concernant la stratégie budgétaire envisagée et les réformes du marché du travail», avertit l’institution internationale.

La société de gestion Tikehau Capital vient de publier les résultats de son activité pour le premier trimestre 2017. Des chiffres qui montrent notamment une forte progression des actifs sous gestion. Au 30 juin 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élevaient à 11,1 milliards d'euros, en croissance de 11,3% sur le 1er semestre.

A l'occasion de la signature d'un partenariat entre la plateforme dédiée aux CGPI Nortia et Fundshop pour la mise en place d’un contrat d'assurance-vie qui utilisera la technologie d'allocation mise en place par la fintech, la rédaction de Distrib Invest est allée poser cinq questions à Léonard de Tilly, président et fondateur de Funshop.

Generali Investments vient d'annoncer la nomination de Francesco Martorana au poste de directeur des investissements à compter du 2 octobre. Il était entré dans le groupe Generali en novembre 2013 et son dernier poste en date était celui de responsable de la gestion actif/passif et de l’allocation d'actifs stratégique (ALM/SAA) pour les actifs investis en propre. À ce titre, il a également joué un grand rôle dans la définition de la nouvelle stratégie de gestion d'actifs du groupe Generali dévoilée au mois de mai.

Le groupe Advenis a fait état d'un recul de 9,8% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre à 29 millions d'euros. La Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution connait une forte hausse de son chiffre d'affaires principalement tirée par la collecte Eurovalys, en croissance dans les canaux de distribution institutionnels et CGPI. En revanche, la Production Immobilière a connu une baisse marquée de son chiffre d'affaires, qui correspond à un creux de l'activité d'Aupéra en termes de reconnaissance de chiffre d'affaires : le premier semestre 2017 a été marqué par la finalisation et/ou la livraison de plusieurs chantiers, dont la contribution est donc moindre qu'au premier semestre 2016.

Parti de chez Haas Gestion en juillet dernier, Laurent Durin avait intégré les équipes de Wise AM en tant que directeur commercial. Il aurait finalement accepté de rejoindre Claresco Finance.

La société de gestion Wise AM a intégré Guillaume Brusson de ses équipes en tant que gérant de portefeuille.