Le 27 septembre dernier, Turgot AM annonçait la création d’une SCI à capital variable dédiée au maintien à domicile des personnes âgées, ViaGénérations. Premier véhicule d’immobilier viager exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie, ce fonds a atteint 25 millions d’euros a détaillé vendredi Virage-Viager qui a conçu un nouveau dispositif d’achat en démembrement, permettant aux seniors de percevoir la valeur occupée de leur bien sous forme d’un capital immédiat tout en bénéficiant d’une garantie de maintien à domicile à vie.Un deuxième tour de table est prévu d’ici la fin de l’année pour faire rentrer de nouveaux investisseurs institutionnels.

EqBot, une société d’IBM Global Entrepreneur, a lancé mercredi dernier sur le Nasdaq le premier fonds indiciel coté (ETF) géré par l’intelligence artificielle : le AI Powered Equity ETF (AIEQ). Selon le communiqué, AIEQ est un ETF actif basé sur les algorithmes propriétaires d’EquBot et utilise les capacités cognitives et de traitement de données du logiciel IBM Watson pour analyser les opportunités d’investissement cotées aux États-Unis. Watson est connu en France pour être le robot conseiller des agences du Crédit Mutuel et du futur Orange Bank. Ce lancement a été fait en partenariat avec ETF Managers Group.L’approche d’EquBot consiste à classer les opportunités d’investissements en fonction de leur probabilité de bénéficier des conditions économiques en cours, des tendances, des événements spécifiques dans le monde et ceux qui concernent l’entreprise, et identifie les actions ayant le plus grand potentiel d’appréciation. EquBot et ETFMG s’attendent à ce que le portefeuille du fonds se compose généralement de 30 à 70 actions américaines et d’une volatilité comparable à celle du marché boursier américain.AIEQ peut investir dans les titres de sociétés, quelle que soit la taille de leur capitalisation boursière et aura un ratio de frais de 0,75%."Tous les jours, il y a plus d’informations, pas moins», explique Art Amador, co-fondateur et directeur opérationnel («COO») de EquBo. «Cette explosion de l’information a rendu plus difficile le travail des gérants, des analystes , des investisseurs quantitatifs et même des promoteurs d’indices. Les nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle aident à résoudre ces défis et nous sommes très heureux d’amener l’AIEQ sur le marché afin de rendre l’approche d’investissement de l’intelligence artificielle accessible à tous».

Voilà de quoi donner du grain à moudre à ceux qui estiment que les investisseurs confient trop d’argent aux start-up lorsqu’elles lèvent des fonds. Magic Leap, une start-up américaine de réalité augmentée créée il y a déjà 7 ans, a annoncé, le 17 octobre 2017, que le fonds souverain singapourien Temasek Holdings avait mené un tour de table lui permettant de lever 502 millions de dollars. Il vient s’ajouter à deux autres tours de table pour un montant total de 1,3 milliard de dollars auprès notamment de JP Morgan, Fidelity, Alibaba et Google. L’entreprise est désormais valorisée à 6 milliards de dollars, avec pour particularité de n’avoir jamais sorti aucun produit!Elle avait fait parler d’elle dernièrement en reconnaissant qu’une sa video postée sur Internet d’aliens envahissant un bureau n’avait finalement pas été faite par elle mais par un studio d’effets visuels. Selon le journal Les Echos, les investisseurs seraient toutefois intéressés par une technologie qu’elle développerait, celle de projections de champs lumineux sur la rétine lors de l’utilisation d’un casque de réalité augmentée qui permettent d’imiter le fonctionnement des yeux humains avec le floutage des objets en arrière-plan.

Kartesia a annoncé lundi la clôture définitive de son quatrième fonds à 870 millions d’euros. Finalisée en moins de neuf mois, cette levée est supérieure de 360 millions d’euros à celle du fonds précédent. Le véhicule du spécialiste des solutions de financement sur mesure pour PME est déjà investi à hauteur de 35% via quinze opérations réalisées dans sept pays européens.

Bruno Saugnac, responsable gestion diversifiée flexible retail chez Amundi

Sœur d'ID MidCaps et de NotaBene Corporate, la société de gestion s'appuie sur un ancien fonds de Delta AM et prépare un fonds zone euro.

La société de gestion Turgot Asset Management a bouclé le premier closing du fonds ViaGénérations, pour 25 millions d’euros. Ce véhicule s’appuie sur la solution de viager mutualisé développé par VirageViager, et sera accessible exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie. Le premier tour de table comprend l’UNMI, la Mutuelle Le Libre Choix, la Mutuelle des Agents Territoriaux de l’Oise, le groupe Apicil et Ageas France, ces deux derniers groupes se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas Patrimoine. Un deuxième tour de table institutionnel doit être effectué d’ici à fin 2017.

Le plan de départs qui fait suite au rachat de l’italien Pioneer par Amundi, et dont le principe avait été annoncé fin 2016, concernera 134 postes en France, a révélé vendredi Newsmanagers (groupe Agefi). Cela correspond à 6% des effectifs de l’Hexagone. Lors de l’annonce de l’acquisition de Pioneer, Amundi avait indiqué que les synergies liées à l’emploi représenterait 10% de l’effectif total, sachant que les deux groupes emploient environ 5.800 collaborateurs dans le monde. Plusieurs gérants basés à Paris pourraient notamment voir leur poste transféré dans l’un des six «hubs» de gestion d’Amundi dans le monde.

L’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC), vient d'annoncer le lancement d'un service de formations à destination de ses CGP certifiés, pour les aider à négocier le virage vers des préconisations de stratégie patrimoniale plus complexes, en réponse tant à la demande de leurs clients qu’à l’émergence des assistances numériques au conseil.

NewALpha AM vient d'annoncer le lancement de Le Swave, un incubateur dédié à la fintech, en partenariat avec Paris&Co. La société de gestion spécialisée dans l'innovation vient de lancer aujourd'hui un appel à candidature pour rejoindre l'espace collaboratif situé au sommet de l'Arche de la Défense.

Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.

Wealth Solutions Partners Ltd fait part de sa stratégie de sélection de fonds qui oriente ses conseils en investissement vers les fonds value et partage quelques uns de ses fonds préférés.

La société de gestion Turgot Asset Management a bouclé le premier closing du fonds ViaGénérations, pour 25 millions d’euros, selon un communiqué. Ce véhicule s’appuie sur la solution de viager mutualisé développé par VirageViager, et sera accessible exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie. Le premier tour de table comprend l’UNMI, la Mutuelle Le Libre Choix, la Mutuelle des Agents Territoriaux de l’Oise, le groupe Apicil et Ageas France, ces deux derniers groupes se partageant l’exclusivité de la distribution via Intencial et Ageas Patrimoine. Un deuxième tour de table institutionnel doit être bouclé d’ici à la fin de l’année.

Selectra Management Company, société de gestion indépendante du groupe Farad, a activé l’accord de distribution avec Suedtirol Bank, sous-distributeur de la plate-forme Allfunds, qui prévoit la distribution de quatre de ses principaux fonds de droit luxembourgeois autorisés en Italie, rapporte Bluerating. Les fonds, accessibles depuis octobre pour les conseillers financiers de Suedtirol, sont deux compartiments dédiés au secteur de la santé (Selectra J. Lamarck Biotech et Selectra J. Lamarck Pharma) auxquels s’ajoutent les deux compartiments ISR Selectra Best of SRI Bonds et Selectra Best of SRI Balanced.

La société de gestion britannique Schroders a indiqué ce 19 octobre que ses actifs gérés et administrés avaient progressé de 9% sur les neuf premiers mois de l’année pour s'établir à 430,2 milliards de livres contre 395,3 milliards de livres au 1er janvier 2017. Schroders précise dans un bref communiqué que ses actifs sous gestion proprement dit sont passés de 386 milliards de livres début 2017 à 419,6 milliards de livres au 30 septembre 2017.Dans les activités d’Asset Management, les actifs sous gestion se sont accrus d’un peu moins de 30 milliards de livres à 375,5 milliards de livres tandis qu’en gestion de fortune, ils passaient de 39,6 milliards de livres à 44,1 milliards de livres. Les actifs sous administration s’inscrivaient fin septembre à 10,6 milliards de livres contre 9,3 milliards de livres en début d’année.

Franklin Templeton Investments a ajouté un cinquième ETF smart beta à sa gamme d’ETF LibertyShares Smart Beta UCITS, rapporte Investment Week. Lancé le 19 octobre, le Franklin LibertyQ Emerging Market UCITS ETF sera coté sur le London Stock Exchange et sera libellé en sterling. Le fonds, qui suit l’indice LibertyQ Emerging Markets, est bâti en utilisant quatre facteurs de risque : la qualité, la value, le momentum et la faible volatilité.

Putnam Investments a recruté Oliver Grimson en tant que directeur de la gestion d’actifs pour l’Europe du Nord et le Benelux, où il sera chargé de suivre les clients institutionnels, rapporte IPE.com. Basé à Londres et rattaché à Daniel Melley, l’intéressé a travaillé pour Dimensional Fund Advisors à Londres de 2011 à 2017.

UBS Asset Management a recruté trois personnes spécialistes des infrastructures pour son équipe Real Estate & Private Markets, rapporte Privateequitywire. Thibault Contat Desfontaines rejoint la société en tant que directeur au sein de l’équipe actions infrastructures de REPM. Basé à Londres, il vient de Nomura où il était « vice president » dans l’équipe EMEA M&A. Borja de Luis de Blas arrive également en tant que directeur, mais cette fois à Madrid. Il était précédemment directeur des investissements de Globalvia. Les deux seront rattachés à Bronte Somes, responsable actions infrastructures Europe. UBS AM a enfin recruté Declan O’Brien en tant qu’analyste senior, en provenance de Legal & General Investment Management.

BNY Mellon Investment Management a recruté Edward Lee en tant que directeur des investissements pour son équipe distribution intermédiaire au Royaume-Uni, rapporte Investment Week. Basé à Londres, l’intéressé vient de Muzinich & Co, où il était chargé de distribuer les produits obligataires de la société aux investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, en Scandinavie et aux Pays-Bas. Chez BNY Mellon IM, il devra bâtir des relations avec les gestionnaires de fortune et les institutions financières et promouvoir les fonds des boutiques du groupe.

Le groupe américain Blackstone a recruté Andrew Cooks, ancien responsable de la distribution auprès des clients tiers de Lyxor au Royaume-Uni, a appris HFMWeek. L’intéressé à rejoint le bureau de Londres de Blackstone le 16 octobre en qualité de « principal » et de responsable de la distribution pour le pole « Private Wealth » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Selon son profil LinkedIn, Andrew Cocks a travaillé pendant plus de 5 ans chez Lyxor à Londres. Avant cela, il était « Executive Director » chez Goldman Sachs Asset Management, toujours à Londres.

Sycomore Asset Management (Sycomore AM) a annoncé, ce 19 octobre, les recrutements de Brice Prunas et Jessica Poon en qualité d’analystes séniors globaux au sein de son équipe de gestion. Cette équipe compte désormais 19 collaborateurs. « Leur arrivée permettra à Sycomore AM d’élargir son univers de recherche aux Etats-Unis et à l’Asie, et de renforcer son expertise notamment sur les secteurs des services informatiques et logiciels, des technologies et des biens de services de consommation, au niveau mondial », explique la société de gestion dans un communiqué.Brice Prunas, 43 ans, compte plus de 20 ans d’expérience dans l’analyse des sociétés cotées, avec une spécialisation dans les secteurs IT Services & Software. Après 11 années passées chez Oddo Securities en tant qu’analyste actions européennes, il rejoint Exane BNP Paribas en 2010 où il devient analyste actions cotées globales et responsable de l’équipe de recherche IT Services & Software.Jessica Poon, 43 ans, compte également 20 ans d’expérience dans la finance, dont 10 années dans la gestion d’actifs. Après des missions de conseil en stratégie et en banque d’affaires à Hong Kong et New York (Arthur Andersen, J.P. Morgan, BearingPoint, Deloitte), elle a développé une expertise dans l’analyse de sociétés cotées depuis 6 ans à Londres, initialement chez Toscafund Asset Management puis chez Investec Asset Management depuis 2012.

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) continue sa moisson. Au cours du troisième trimestre 2017, la filiale de gestion d’actifs du groupe BNY Mellon a en effet enregistré une collecte nette de 10 milliards de dollars, après 41 milliards de dollars de souscriptions nettes au cours du premier semestre 2017. Les performances sont toutefois très disparates selon les types de fonds. Ainsi, si les stratégies de long terme ont terminé le trimestre sur une collecte nette nulle, les stratégies de court terme ont fait le plein avec 10 milliards de dollars de flux nets entrants.Au 30 septembre 2017, ses actifs sous gestion atteignent désormais 1.824 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à fin juin 2017 et en progression de 6% par rapport à fin septembre 2016. Outre la collecte, BNY Mellon IM a pu compter sur un effet marché positif de 17 milliards de dollars et un effet de change positif de 26 milliards de dollars.Au l’issue du troisième trimestre 2017, BNY Mellon IM a dégagé des revenus de 1 milliard de dollars, en progression de 4% sur un an. Cette croissance a été principalement tirée par la hausse de ses commissions de gestion et de ses commissions de performance qui totalisent 886 millions de dollars à fin septembre 2017, en progression de 5% sur un an. Dans le détail, les commissions de gestion ont augmenté de 4% en l’espace d’un an pour atteindre 871 millions de dollars tandis que les commissions de performance sont passées de 8 millions à 15 millions de dollars en un an, soit un bond de 87,5% ! Au 30 septembre 2017, son bénéfice avant impôt s’établit à 300 millions de dollars, en croissance de 17% par rapport à fin septembre 2016.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe BNY Mellon a réalisé des revenus de 4,01 milliards de dollars, en croissance de 2% sur un an. Son bénéfice net part du groupe ressort à 983 millions de dollars, en hausse de 1% sur un an.

Banca Zarattini a acheté 100 % de Bim Suisse, rapporte Bluerating. En août dernier, Banca Intermobiliare et Banca Zarattini avaient signé un accord pour l’acquisition de la totalité du capital de Bim Suisse, établissement bancaire fondé en 2001 à Lugano spécialisé dans les services de banque privée et de gestion de fortune gérant 350 millions de francs. Le prix de l’opération est de 40,4 millions de francs.

Le groupe d’investissement Blackstone a bouclé le troisième trimestre sur un bénéfice net attribuable de 345 millions de dollars, en progression de 23% par rapport au troisième trimestre 2016. Le résultat net économique ressort à 834 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 21% sur un an pour des revenus totaux de 1,7 milliard de dollars. Les bénéfices liés aux commissions s’inscrivent en hausse de 25% sur un an à 307 millions de dollars sur un total de commissions de gestion et de conseil de 692 millions de dollars en net.Les actifs sous gestion totaux ont atteint le niveau record de 387,4 milliards de dollars, grâce notamment à une collecte nette de 19,7 milliards de dollars. Dans la division private equity, la collecte s’est élevée à 3,3 milliards de dollars, ce qui a porté le total des encours à 102,5 milliards de dollars. Dans l’immobilier, les actifs sous gestion se sont inscrits en hausse de 9% à 111,3 milliards de dollars. Dans la division « Hedge Fund Solutions », les encours ont augmenté de 6% à 74,2 milliards de dollars et dans le crédit, les actifs gérés se sont accrus de 11% à 99,5 milliards de dollars.A noter enfin que Blackstone dispose d’un trésor de guerre (« total dry powder) de 91,9 milliards de dollars, dont près de 35 milliards de dollars dans le private equity et 32,9 milliards de dollars dans l’immobilier.La boutique quantitative Man Numeric, basée à Boston et qui appartient à Man Group, vient de lancer le Man Numeric European Equity fund, la cinquième stratégie au format Ucits proposée aux investisseurs européens par la société de gestion, rapporte le site Investment Europe. Ce fonds réplique la stratégie Europe core de Man Numeric, lancée en 2022. Il vise à surperformer l’indice MSCI Europe et à dégager des rendements dans la durée par le biais d’un processus de sélection quantitatif bottom-up dans univers de quelque 1.300 titres. Le fonds est géré par Greg Bunimovich, Ori Ben-Akiva et Mickael Nouvellon sur la base d’informations et de valorisations propriétaires pour sélectionner les titres.A fin septembre 2017, les actifs sous gestion de Man Numeric s'élevaient à 30,1 milliards de dollars.

Man Numeric, la filiale de gestion quantitative de Man Group, vient de lancer le fonds Man Numeric European Equity, un nouveau véhicule axé sur les actions européennes, rapporte Citywire Selector. Il s’agit du cinquième fonds Ucits domiciliés à Dublin lancé par la société de gestion, basée à Boston. Ce nouveau véhicule, qui permettra d’accéder à la stratégie Man Numeric European Core, affiche l’objectif de surperformer l’indice MSCI Europe. Pour ce faire, le fonds sélectionne sur les valeurs en combinant une approche quantitative et une approche « bottom-up ». Ce fonds est géré conjointement par Greg Bunimovich, Ori Ben-Akiva et Mickael Nouvellon.Numeric Investors, acquis en septembre 2014 par Man Group, a vu ses actifs sous gestion progresser de 14,7 milliards de dollars à 30,1 milliards de dollars à fin septembre 2017.

Capman vient de lancer un nouveau fonds sur l’immobilier en Europe du Nord, le CapMan Nordic Property Income Fund, CMNPI, rapporte Realtid.se. Le fonds se concentrera sur l’immobilier de bureau et les commerces, mais ne s’interdira pas d’autres secteurs comme la logistique. Capman Real Estate a une équipe de plus de 30 spécialistes de l’immobilier à Helsinki, Stockholm et Copenhague. Capmal Real Estate a plus de 1,7 milliard d’euros sous gestion.

La société de gestion suisse Fisch Asset Management, a annoncé ce 19 novembre le recrutement d’Atish Suchak qui vient d’intégrer l'équipe spécialisée dans le high yield en qualité de analyste crédit senior. Les actifs sous gestion de Fisch AM sur le segment du high yield s'élèvent actuellement à environ 1,1 milliard de francs suisses.Atish Suchak travaillait précédemment chez Barings Asset Management à Londres où il exerçait des responsabilités depuis trois ans dans l’analyse crédit et l’allocation.

Le résultat net part du groupe de la Caisse des Dépôts s'établit à 1,72 milliard d’euros au premier semestre 2017 contre 988 millions d’euros au 30 juin 2016. Les fonds propres consolidés part du groupe s’élèvent à 35,5 milliards d’euros au 30 juin 2017 contre 34,2 milliards d’euros au 31 décembre 2016, sous l’effet de la progression des gains latents et du résultat du 1er semestre 2017. Hors gains latents, les fonds propres consolidés s’élèvent à 25,4 milliards d’euros au 30 juin 2017, en progression de +1,2 milliard d’euros par rapport à 2016. " Ces bons résultats traduisent les réformes engagées sur l’établissement public et témoignent d’un pilotage plus étroit des filiales du groupe», souligne un communiqué. La contribution du pôle Caisse des Dépôts au résultat net consolidé du groupe s'établit à 805 millions d’euros au 30 juin 2017 contre 239 millions d’euros un an plus tôt. La progression de la contribution du pôle Caisse des Dépôts provient essentiellement des plus-values de cession sur la participation Sanef (263 millions d’'euros) et sur une ligne du portefeuille financier dans le cadre d’une opération de marché (Christian Dior pour 426 millions d’euros). La contribution du pôle Caisse des Dépôts intègre par ailleurs une provision de 236 millions d’euros consécutive à la distribution par le Fonds d’épargne de prêts bonifiés par la Section Générale (550 millions d’euros pour les « Prêts Haut de Bilan Bonifiés » et 360 millions d’euros pour les « Prêts Croissance Verte »). La contribution des filiales au résultat net part du groupe s’inscrit en augmentation de 22% à 917 millions d’euros au 30 juin 2017.