La société d’investissement Bridgepoint a annoncé, lundi 6 novembre, la promotion d’Edouard Giuntini au poste de responsable de son équipe Financements et Marchés de Capitaux. Basé à Paris, l’intéressé est en charge d’une équipe de quatre personnes réparties à Paris et à Londres, dédiée à la structuration et à l’optimisation de tous types de financements pour les acquisitions et l’accompagnement des sociétés de l’ensemble du portefeuille européen de Bridgepoint. Diplômé de HEC Paris, Edouard Giuntini, 40 ans, a rejoint l’équipe Capital Markets de Bridgepoint en janvier 2014 en qualité de directeur, au sein d’une équipe qui compte quatre personnes spécialisées dans le financement d’acquisition. Avant de rejoindre Bridgepoint, il a officié pendant trois ans chez Messier Maris & Associés en qualité de « Executive Director », responsable de missions de conseil en financement et en restructuration pour des LBO et des corporates. De 2002 à 2010, il a travaillé au sein des équipes de financement de Royal Bank of Scotland et, de 2000 à 2002, dans la division « Corporate Finance » de Deutsche Bank.

Greg Fleming, qui a quitté Morgan Stanley en début d’année et est devenu le directeur général de Rockefeller Capital Management, a de grandes ambitions, rapporte le Financial Times fund management. Il veut ouvrir des bureaux en Californie, au Texas, en Floride et dans l’Illinois, en plus de ses bases à New York, Washington et Boston. Dans les cinq ans qui viennent, la société pourrait, selon lui, atteindre les 100 milliards de dollars, soit environ huit fois plus que les niveaux actuels. Rockefeller Capital a été lancée le mois dernier sur la base des services financiers de la famille éponyme et avec comme co-actionnaire Viking Global Investors, un hedge fund basé dans le Connecticut. La société emploie 200 personnes dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs et s’occupe principalement des individus très fortunés.

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole a annoncé, ce 7 novembre, que sa filiale CA Indosuez Wealth (Europe) a signé un accord avec GBH S.p.A., Exor S.A., Eurazeo S.A., Swilux S.A., Torreal S.A. – les principaux actionnaires de Banca Leonardo – afin d’acquérir 67,67% des parts de Banca Leonardo, un des leaders de la gestion de fortune en Italie. CA Indosuez Wealth (Europe) proposera aux autres actionnaires de Banca Leonardo de racheter leurs actions au même prix et aux mêmes conditions de telle sorte que sa participation dans Banca Leonardo puisse à terme s’élever jusqu’à 100%, poursuit le groupe bancaire français dans un communiqué.« Le rachat de Banca Leonardo permettra à Indosuez Wealth Management de renforcer ses activités et son offre de gestion de fortune sur le marché italien, grâce à l’acquisition de 5,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion supplémentaires au 30 juin 2017 », précise le Crédit Agricole. Par ailleurs, cette acquisition dotera Indosuez Wealth Management d’un portefeuille largement composé d’une clientèle très fortunée. « Le rapprochement des capacités permettra d’offrir des services à valeur ajoutée aux clients fortunés, nouveaux et existants, et bénéficiera également à Crédit Agricole Italia en favorisant une coopération active des équipes qui renforcera la satisfaction clientèle et la rentabilité », souligne la banque , tout en précisant que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan à moyen terme du groupe « Ambitions stratégiques 2020 ».« Cette acquisition s’inscrit dans la lignée de notre plan stratégique ‘Shaping Indosuez 2020’ visant des acquisitions ciblées sur principaux marchés domestiques en Europe, a commenté Paul de Leusse, directeur général de Indosuez Wealth Management, cité dans un communiqué. Avec une progression attendue de 4 % par an, le secteur de la gestion de fortune en Italie offre de formidables opportunités de croissance et d’innovation. »Indosuez Wealth Management travaillera en étroite coopération avec Banca Leonardo pour « faciliter la transaction et en libérer tout le potentiel, pour les clients comme pour les collaborateurs », souligne la société. La transaction, sujette à l’approbation des autorités de surveillance concernées, devrait être finalisée au premier semestre 2018. « L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole sera inférieur à 5 points de base », conclut le groupe bancaire qui ne donne cependant aucun montant de rachat.

La société d’investissement Bridgepoint prépare sa diversification dans une nouvelle activité, à savoir la dette privée, indique Les Echos qui reprend une information de Capital Finance. Cet effort, qui amènera la société d’investissement à lever un fonds en 2018, se matérialise actuellement par le recrutement d’une équipe de gestion dédiée. C’est dans ce contexte qu’elle vient d’accueillir le responsable « leveraged finance » de Bank of Ireland en France, Olivier Méary. Ce dernier sera chargé de la couverture du marché français pour la nouvelle activité de Bridgepoint.

Amundi continue de développer son pôle de gestion de dette privée qui affiche 5,5 milliards d’euros gérés à fin septembre, rapporte le quotidien Les Echos. Le groupe vient de lancer une expertise de gestion de dette privée immobilière, dirigée par Bertrand Carrez, arrivé mi-septembre. Fin juin, Amundi avait recruté Thierry de Vergnes comme responsable des fonds de dettes d’acquisition. « Le pôle dette privée a vocation à participer aux financements des entreprises et de leurs projets (LBO, investissements, croissance externe…) mais aussi de leurs actifs réels », indique le groupe.

La société de gestion Mata Capital, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers pour le compte d’investisseurs institutionnels et de groupes familiaux fortunés, a annoncé, hier, l’arrivée de Xavier Collet au poste de directeur de l’asset management. Dans le cadre de ses fonctions, il sera « en charge de l’asset management de l’ensemble des actifs sous gestion », précise la société.Xavier Collet compte 15 ans d’expérience dans le secteur immobilier, dont les 7 dernières années passées chez Carrefour Property où il a occupé les fonctions de responsable asset management, puis de directeur de programmes. Auparavant, il a travaillé 4 ans chez CBRE Global Investors en tant qu’asset manager et 3 ans chez Cushman & Wakefield comme responsable commercialisation. Au cours de sa carrière, « Xavier Collet a participé à la mise en œuvre de nombreuses stratégies immobilières à forte création de valeur, centrées plus particulièrement sur les actifs de commerce », souligne Mata Capital.Fondée en octobre 2015 par Jean Baptiste Pracca et Laurent Delautre, Mata Capital gère un encours de 250 millions d’euros au 15 septembre 2017. En fin d’année, la société « regroupera plus de 10 professionnels expérimentés dédiés à la performance des fonds sous gestion », précise-t-elle. « Son patrimoine comptera une centaine d’actifs pour un encours sous gestion d’environ 300 millions d’euros », conclut Mata Capital.

Paris accueille un nouveau robot-conseiller. Il s’appelle Nalo et est conçu par une Fintech du même nom en partenariat avec Generali. Pour se différencier des autres, les concepteurs de Nalo mettent en avant une «ultra-personnalisation» du robot, en fonction des projets et horizons d’investissement de chacun. Le robot va faire des propositions d’allocation d’actifs qui sont différentes pour chaque personne et faire «une véritable corrélation entre votre vie et votre épargne financière». Il utilise pour cela un algorithme, non expliqué face à la presse, qui est censé s’adapter en permanence à l'évolution de la vie de l'épargnant (sur la base des données qu’il rentre) et à celle des marchés financiers, au sein d’une seule et même assurance-vie proposée par Generali. L’allocation vieillit en quelque sorte avec l’investisseur puisqu’il sécurise les placements au fur et à mesure de l’approche du projet (achat immobilier, retraite, enfant, etc). Le robot n’utilisera que des ETF afin de limiter les frais. Pour son lancement, opérationnel depuis le mois de juin, Nalo est accessible à partir de 1.000 euros. Il existe également une offre premium où des conseillers privés (l'équipe est en cours de recrutement) sont mis à disposition à partir de 250.000 euros d'épargne investie. «Nous avons déjà des clients de ce type» a assuré Guillaume Piard, président et co-fondateur de Nalo. Le dirigeant assure être, pour le moment, auto-financé à hauteur de 400.000 euros. «Mais nous préparons une levée de fonds pour le premier semestre 2018" a assuré devant la presse Guillaume Priard. S’il ne donne pour le moment aucun chiffre sur son activité, il assure viser 1 milliard d’euros d’encours clients d’ici à 5 ans. S’exprimant sur le relatif échec des autres robots-conseillers en France, Guillaume Priard estime que le secteur est encore en phase d'évangélisation mais c’est «forcément l’avenir» au regard du succès rencontré par un Wealthfront ou un Betterment aux Etats-Unis.

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Entrepreneur Venture ont annoncé, ce 6 novembre, leur entrée au capital, au titre d’actionnaires minoritaires, dans le groupe Greenoffice, concepteur de solutions innovantes de tri sélectif. Cette prise de participation à vocation « à accompagner le développement international » de Greenoffice, indique Amundi PEF dans un communiqué. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Créé en 2004, le groupe Greenoffice a été fondé par Malik Sersar et Michel Vincent, respectivement président et directeur général de la société.

Richard « Dick » Fuld, l’homme qui a conduit Lehman Brothers à la plus grande faillite d’entreprise de l’histoire, opère un retour discret à Wall Street, rapporte le Financial Times. L’été dernier, l’ancien président et directeur général de Lehman s’est allié à plusieurs anciens associés pour lancer Matrix Wealth Partners, une société basée à New York qui fournit des services de finance d’entreprise aux familles fortunées. Lundi, la société s’est renommée Matrix Private Capital Group et a annoncé une palette plus large de services de gestion d’actifs et de fortune ainsi qu’une incursion en Floride et en Californie. La société, qui gère des actifs liquides pour plus de 100 millions de dollars pour 18 familles, offre des investissements de type private quity et un nouveau fonds qui achètera des sociétés cotées, en se focalisant sur des idées de conviction longues et courtes.

Wells Fargo lance une nouvelle plate-forme d’investissement dédiée aux clients existants, rapporte le Financial Times. Le département gestion d’actifs et de fortune de la banque américaine, qui gère 1.900 milliards de dollars, va chercher à séduire les clients les plus jeunes et les plus intéressés aux technologies avec un nouveau service de robot-conseil. La banque s’est associée à SigFig, un groupe technologique de San Francisco, pour la nouvelle offre, appelée Intuitive Investor.

Edmond de Rothschild Asset Management doit annoncer ce matin le recrutement de Gad Amar en tant que « global head of business development » (responsable mondial du développement). L’intéressé vient de BlackRock où, depuis 2017, il était responsable de la clientèle distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Parallèlement, il était responsable de l’équipe chargée du développement des family offices les plus importants au sein de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.Dans ses nouvelles fonctions, Gad Amar « contribuera activement au développement stratégique d’Edmond de Rothschild Asset Management en Europe », commente un communiqué. « Cette arrivée marque une étape importante en vue d’accroître la présence du gestionnaire d’actifs auprès des différents segments de clientèle - investisseurs institutionnels, partenaires distributeurs et conseillers en gestion de patrimoine indépendants », poursuit Edram. Basé à Paris, Gad Amar est également membre du comité exécutif et il est rattaché à Vincent Taupin, global CEO Asset Management et président du directoire d’Edmond de Rothschild (France).

Nouvelle étape dans le développement de La Financière Responsable (LFR). La société, reprise en 2010 par Olivier Johanet, un ancien dirigeant de La Française, doit annoncer ce matin la signature d’un partenariat stratégique avec le géant espagnol de l’assurance Mapfre. Ce partenariat prévoit l’entrée au capital de LFR par Mapfre à hauteur de 25% tandis que LFR apporte au groupe Mapfre ses outils propriétaires ainsi qu’une expertise reconnue dans la gestion ISR / ESG. LFR, qui gérait 147 millions d’euros au 31 octobre, verra ses produits intégrés dans l’offre commerciale de la plate-forme luxembourgeoise de Mapfre, ou directement auprès des investisseurs institutionnels. L’opération capitalistique a été réalisée par cession d’une partie des 71% détenus par Olivier Johanet. Stéphane Prévost, le fondateur de LFR, conserve ses 14,5%, le solde étant détenu par les salariés."Nous avons été présentés par une connaissance commune dans le cadre, au départ, d’une relation commerciale. Mais les dirigeants de Mapfre, dont Jose Luiz Jimenez, le directeur des investissements de Mapfre, ont souhaité nous rencontrer pour parler capital. Mapfre a en effet des projets de développement de son activité de gestion d’actifs en dehors de l’Espagne et une volonté aussi d’innovation. Ils ont été séduits par notre approche ESG et c’est la première fois qu’ils arrivent en France dans cette activité», explique à NewsManagers Olivier Johanet. Pour notre part, cela nous permettra aussi de régler une problématique de taille critique dans la gestion d’actifs». Mapfre a créé sa filiale de gestion d’actifs pour compte de tiers l’an dernier, Mapfre Asset Management. Au total, le groupe d’assurance gère environ 60 milliards d’euros, mais la très grande majorité est pour la clientèle interne. Cette alliance stratégique prévoit également le lancement de nouveaux produits destinés aux institutionnels et à la gestion privée à la recherche de données ESG «claires, précises et chiffrées». Olivier Johanet et Stéphane Prévost, qui ont développé l’approche propriétaire IVA (pour Integral Value Approach) qui consiste à appréhender l’entreprise dans toutes ses dimensions, à tenir compte de toutes ses parties prenantes et pas uniquement de ses aspects financiers, restent à la tête de l’entreprise et un représentant de Mapfre fera son entrée au conseil de gouvernance de LFR.

Le groupe italien Ersel va acquérir 64,3 % des actions de Banca Albertini Syz actuellement détenues par le groupe suisse Syz, prenant ainsi la majorité du capital de la banque italienne. Alberto Albertini, directeur général de l’établissement, conservera sa participation de 35,7 %. L’objectif de l’opération est de donner naissance au « plus grand groupe indépendant focalisé sur la banque privée en Italie ». Les deux sociétés affichent des synergies et des complémentarités, selon un communiqué. D’un point de vue géographique, Ersel est basé à Turin, tandis qu’Albertini est à Milan. La présence en Italie du groupe Syz, par le biais de Syz Asset Management à Milan, donnera lieu enfin à des espaces de collaboration entre les deux groupes dans le domaine des fonds Oyster et d’autres produits et services.

According to the most recent annual BlackRock study of savings and investment behaviours, Global Investor Pulse, the confidence of French investors remains very low, and represents the lowest in Europe. The French overall are continuing to save liquidity primarily for “safety,” in a climate of pessimism and general distrust of the economy and institutions. Only 35% of the French are positive, far below the European average of 49%. In terms of trends, the confidence of men (-16%) has deteriorated twice as fast as women (-8%), with the most confident age groups being 25-34 and 45-64 years.The French feel the major factors holding back investment remain the high cost of living for 53%, tax pressures (42%), level with fears about lacking financial resources for retirement (42%), inflation (39%), the condition of the French economy (38%), costs related to health (36%) and political instability, a new indicator which appears in the 2017 edition of the Global Investor Pulse survey from BlackRock. This comes despite continuing low interest rates: two French respondents out of five have made no change to their investments, and nearly one third estimate that maintaining low interest rates will have no impact on their personal finances. Politically, the survey, undertaken three months before the French presidential elections, say that the top five priorities of the new government should be to reduce wealth inequality (35%), lower the national deficit (33%), promote economic growth (32%), improve the health care system (27%) and engage in tax reform (24%). Paradoxically, although French citizens show some immovability in their investments, one in four relies on a financial adviser, and say they are satisfied overall with the advice they receive (44%). This level is higher than the European average (20%). 73% of French citizens rely on advice via a client adviser at a bank branch, while 13% rely on a private banker. While personal advice is privileged for 41% of French respondents (physically at a branch or by telephone), online resources represent a second means of getting information. However, France has one of the lowest levels of use of digital resources in day-to-day banking and monitoring of investments (67% compared with 77% in the United States, 83% in the United Kingdom and 78% in China). But this growing use of sources of information and monitoring does not yet work to favour decisions taken following concrete actions, as only 15% of French investors say they have taken an action following a search for information on the Internet. The Global Investor Pulse survey from BlackRock covered a sample of 28,000 individuals in 18 countries, with 1,000 French respondents.

A climate change fund managed by the asset management firm responsAbility Investments AG and Cleantech Solar, a provider of solar power generation based in Singapore, on 6 November announced that they have signed a long-term agreement for a loan of USD20m to finance solar power plans throughout Asia. Cleantech Solar, founded in 2014, is one of the largest installers of solar power stations in Asia, focused on commercial and industrial clients. The portfolio includes 65 sites with a total power of over 50 MWp in India and South-East Asia. “The climate change fund from responsAbility and Cleantech Solar are joining forces to help companies throughout Asia attack rising energy costs, and meanwhile to set up responsible commercial practices, using solar energy,” responsAbility says in a statement.

Aviva Investors has announced the recruitment of Peggy Wu as head of marketing for Asia-Pacific. She will be based in Singapore, and will be responsible for steering all marketing operations for Aviva Investors products in the region, including the Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) fund range, fixed income and real estate funds. She will report to Scott Callander, head of client solutions for Asia-Pacific and the Middle East, and Isla Mackenzie, global head of marketing and external communication. Wu has over 15 years of experience in product marketing in the United States and Asia. She has recently served as head of marketing for South-East Asia at Janus Henderson Investors.

Robeco has hired Christoph von Reiche as head of global distribution & marketing and executive committee member.Previously, Mr. von Reiche was head of Europe institutional business at JP Morgan Asset Management in London. From 1995 to 2014 he worked at Goldman Sachs in Frankfurt, where he held various positions, including country head of Germany, Goldman Sachs Asset Management (2011 -2014), which he joined in a sales role in 2003.In this role, Mr. von Reiche will be responsible for Robeco’s global sales strategy and organization, sales teams in 15 countries, consultant relations efforts, direct retail distribution in the Netherlands and global marketing.

Edmond de Rothschild Asset Management will this morning announce the recruitment of Gad Amar as global head of business development. Amar joins from BlackRock, where since 2017 he had been head of distribution clients for France, Belgium and Luxembourg. He had been head of the team responsible for development serving the largest family offices in the Europe, Middle East and Africa region. In his new role, Amar “will actively contribute to the strategic development of Edmond de Rothschild Asset Management in Europe,” a statement says. “The arrival marks a major step in increasing the presence o the asset management firm serving various client segments: institutional investors, distributor partners and independent financial advisers,” Edram says. Amar, based in Pris, is also a member of the executive board, and reports to Vincent Taupin, global CEO for asset management and chairman of the board at Edmond de Rothschild (France).

A new step has been taken in the development of La Financière Responsable (LFR). The firm, which was taken over in 2010 by Olivier Johanet, a former director of La Française, will this morning announce that it is signing a strategic partnership with the Spanish insurance giant Mapfre. The partnership will involve the entry of LFR into the capital of Mapfre for 25%, while LFR will provide the Mapfre group with proprietary tools and recognised expertise in SRI/ESG management. LFR< which had EUR147m in assets under management as of 31 October, will see its products integrated into the commercial range on the Luxembourg platform of Mapfre, or directly to institutional investors. The capital operation has been carried out through a sale of a 71% stake held by Johanet. Stéphane Prévost, the founder of LFR, retains 14.5%, with the remainder owned by employees. “We were faced with shared knowledge, initially as part of a commercial relationship. But the directors of Mapfree, including Jose Luiz Jimenez, chief investment officer at Mapfre, taned to contact us again to talk about capital. Mapfre has plans to develop its asset management activity outside of Spain, and also has a desire to innovate. They were won over by our ESG approach and this is the first time that they have brought this activity to France,” Johanet explains to NewsManagers. “For our part, this also allows us to resolve a problem with critical size in asset management.” Mapfre created its asset management activity for third parties, Mapfre Asset Management, last year. In total, the insurance group has about EUR60bn in assets under management, but the vast majority is for internal clients. This strategic alliance also allows for new products to be launched, aimed at institutionals and private management seeking “clear, accurate figures” in ESG information. Johanet and Prévost, who have developed the proprietary Integral Value Approach (IVA) together, which consists of taking in all dimensions of the business, taking into account all participants and not only the financial aspects, will remain at the head of the business, and a representative from Mapfre will join the governance board at LFR.

The investment company Bridgepoint on Monday, 6 November announced that it is promoting Edouard Giuntini as head of its financing and capital markets team. Giuntini will be based in Paris, and will be responsible for a team of four people based in Paris and London, dedicated to structuring and optimizing all types of financing for acquisitions to assist companies throughout the European portfolio at Bridgepoint. Giuntini, 40, a graduate of HEC Paris, joined the Capital Markets team at Bridgepoint in January 2014 as director, on a team with four specialists in acquisition financing. Before joining Bridgepoint, he served for three years at Messier Maris & Associés as executive director, responsible for financing and restructuring consulting for LBO and corporate operations. From 2002 to 2010, he worked on the financing teams at Royal Bank of Scotland, and from 2000 to 2002, in the corporate finance division of Deutsche Bank.

L’investisseur chinois Creat Group a décidé de revoir le processus d’acquisition de la biotech allemand Biotest, après les réticences des autorités américaines. Le Comité américain sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a invoqué des motifs de sécurité nationale, ce qui implique que l’opération annoncée en avril dernier ne pourra finalement pas se faire selon les termes prévus, indique Biotest, qui fabrique des produits plasmatiques contre les maladies auto-immunes et l’hémophilie. Creat Group prévoyait d’acquérir l’entreprise familiale pour 1,3 milliard d’euros en numéraire.

La Financière Responsable a annoncé mardi la signature d’un partenariat stratégique avec l’assureur espagnol Mapfre. La société de gestion apportera ses outils propriétaires ainsi que son expertise dans la gestion prenant en compte les critères ESG (environnement, social, gouvernance). A la tête de 60 milliards d’euros d’actifs gérés, Mapfre intégrera de son côté les produits de La Financière Responsable à l’offre de sa plate-forme luxembourgeoise, tout en prenant une participation de 25% à son capital.

Des actions correctives ont été demandées à plusieurs dizaines de pays tiers. La liste doit être adoptée par les Vingt-Huit début décembre.

Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Gad Amar, ex-BlackRock, au poste de Global Head of Business Development (responsable commercial mondial) à compter du 6 novembre 2017. Membre du comité exécutif et basé à Paris, il rapporte à Vincent Taupin, Global CEO Asset Management et Président du Directoire d’Edmond de Rothschild (France).

La Financière Responsable (LFR) vient d'annoncer la signature d’un partenariat stratégique majeur avec le géant espagnol de l’assurance MAPFRE. LFR apporte au groupe MAPFRE ses outils propriétaires ainsi qu’une expertise dans la gestion ISR / ESG. Pour consolider ce partenariat, MAPFRE entre au capital de LFR à hauteur de près de 25%. La direction actuelle de la société et des gestions est confirmée.

Selon une étude de Morningstar, les sociétés de gestion françaises offriraient un service de moins bonne qualité que leurs concurrentes à l'international en matière de transparence, de pratiques de commercialisation et de frais.

Edmond de Rothschild Asset Management vient de recruter Jérôme Guittet, ex-Groupama Asset Management, au poste de commercial institutionnel senior. Il aura donc pour mission de développer la distribution des produits de la société de gestion parisienne auprès de cette clientèle en France.

Selon une information révélée par le site H24 Finance, Crédit Mutuel Arkéa pourrait faire son entrée dans le capital de la société Mandarine Gestion. Le site évoque une simple prise de participation de l'ordre de 15 % du capital de la société dirigée par Marc Renaud.

Le groupe suisse VZ, spécialisé dans la gestion de fortune et la prestation de services financiers, a annoncé ce 3 novembre avoir constitué des provisions supplémentaires de 5,2 millions de francs suisses pour face à des charges fiscales. Ce montant devrait servir à régler des impôts dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) remontant à plus de neuf ans, précise un communiqué. Le gestionnaire de fortune avait déjà, en 2015, passé des provisions pour un montant de 2 millions de francs. Ces provisions supplémentaires auront un impact sur les résultats 2017