Le gestionnaire d’actifs Altis Invesment Management (Altis), filiale de NN Investment Partners (NN IP) vient de renforcer ses expertises de recherche dans le domaine des actifs alternatifs avec le recrutement de trois gérants de portefeuille, a annoncé NN IP ce 27 mars. Menno Meekel est ainsi nommé gérant de portefeuille senior en charge des obligations. Basé à La Haye, il prendra officiellement ses fonctions le 1er avril 2018. Précédemment, l’intéressé officiait chez Rabobank où il était responsable de la sélection des fonds communs de placement pour la banque privée de Rabobank aux Pays-Bas. Avant cela, il avait travaillé chez IRIS Research en tant qu’analyste en investissement.Par ailleurs, Arjan van der Loo est nommé gérant de portefeuille senior en charge des actifs alternatifs. Egalement basé à La Haye, il prendra ses fonction le 1er mai 2018. Avant de rejoindre Altis, il a officié chez MN, Morgan Stanley et KMPG, se concentrant plus particulièrement sur le capital-investissement et les infrastructures.Enfin, Robbert Staal a rejoint Altis à La Haye le 1er mars 2018 en tant que gérant de portefeuille senior en charge de l’immobilier. Auparavant, il est passé chez Blue Sky Group, CBRE et ING Real Estate, se spécialisant dans l’immobilier coté et non coté.

Total Energy Ventures (« TEV »), le fonds d’investissement du groupe Total dans les start-up de l'énergie, Hubei High Technology Investment Guiding Fund Management Co., Ltd. (« Hubei High Tech »), la plateforme d’investissement de la province du Hubei, et Cathay Capital ont annoncé ce 27 mars la signature d’un protocole d’accord en vue de lancer le Cathay Smart Energy Fund, un fonds d’investissement dédié au secteur de l’énergie en Chine. Ce fonds concentrera ses investissements sur les technologies émergentes et les nouveaux modèles économiques du secteur de l’énergie en Chine, dont les énergies renouvelables, l’Internet de l’énergie, le stockage de l’énergie, l’énergie décentralisée, l’énergie intelligente et les activités bas carbone. Il permettra à Total d’explorer les nouvelles opportunités en Chine ainsi que d’identifier de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies. TEV et Hubei High Tech abonderont le fonds à hauteur de 300 millions de renminbi (50 millions de dollars) chacun. À l’issue de ce premier tour, d’autres partenaires rejoindront le fonds, dont le volume final de capitaux a pour objectif de dépasser 1,5 milliard de renminbi (environ 250 millions de dollars). « La Chine est à l’avant-garde des technologies de l'énergie du XXIème siècle. A travers cet investissement, nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à l’écosystème d’innovation du secteur de l’énergie en Chine, grâce à la connaissance du marché chinois que nous apporte Cathay Capital. Nous pensons qu’il représente un fort potentiel d’innovation et de croissance dans des domaines liées aux énergies nouvelles et au développement durable et résonne avec l’ambition de Total de devenir la major de l'énergie responsable », commente Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, cité dans un communiqué.Cathay Capital Private Equity gère actuellement 8 véhicules d’investissement pour un total d’actifs sous gestion de plus de 2 milliards d’euros.

La société de gestion italienne Hedge Invest, spécialisée dans les placements alternatifs, élargit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement de HI QuantWave, un fonds systématique quantitatif à liquidité quotidienne. Ce fonds, qui emploie un système d’intelligence artificielle propriétaire basé aussi sur l’analyse des « big data », vise à dégager des rendements quelles que soient les conditions de marché. La stratégie, multi-stratégies et multi-asset, a un objectif de rendement annuel de 10-15 % net de frais et de volatilité de 10-12 %. Hi QuantWave simule le travail de centaines de traders, chacun avec un style spécifique d’investissement et un biais particulier en termes de classes d’actifs, et alloue le capital de manière optimale, en se basant non seulement sur des données « traditionnelles », mais, aussi sur les informations « non structurées », c’est-à-dire ces données non chiffrées, comme les données textuelles, dérivant de twitter ou de fournisseurs d’informations en temps réels, ou les images satellites. Ces informations sont transformées en indicateurs de sentiment pour saisir la tendance du marché. Hi QuantWave est géré par Numen Capital, et plus précisément par Marco Jean Aboav et Alessandro Barison, co-gérants et spécialistes des stratégies quantitatives.

Le gérant de portefeuille Ian Kelly, qui gérait notamment le Schroder ISF Global Dividend Maximiser (4 milliards de dollars d’encours) vient de quitter Schroders après onze années passées au sein de la société de gestion, rapporte le site spécialisé Investment Week. Un porte-parole de Schroders a confirmé l’information et indiqué que Ian Kelly souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière en dehors de Schroders. Simon Adler et Nick Kirrage vont prendre en charge la cogestion de plusieurs fonds pilotés par Ian Kelly, le Schroder Global Equity Income Fund, le Schroders ISF Global Equity Yield Fund et le Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fund. Les objectifs d’investissement ou les processus d’investissement de ces fonds ne sont pas modifiés, a précisé le porte-parole.Ian Kelly avait rejoint l'équipe de recherche sur les actions européennes de Schroders en 2007. Il avait ensuite intégré l'équipe value en 2010.

PGIM Real Estate, la filiale de gestion immobilier du groupe américain Prudential Financial, vient de promouvoir Greg Kane au poste de responsable de la recherche en investissement pour l’Europe, rapporte InvestmentEurope. Basé à Londres, il est rattaché à Peter Hayes, responsable mondial de la recherche en investissement chez PGIM. Greg Kane a intégré l’équipe de recherche européenne en 2008 en qualité de « associate », avant d’être promu « executive director » en 2017. Avant de rejoindre PGIM Real Estate, il a été analyste chez DTZ Research, devenu depuis Cushman & Wakefield.

Deux sociétés de gestion françaises apparaissent dans le palmarès 2018 Great Place To Work. Il s’agit de La Financière de l’Echiquier et Sycomore arrivés respectivement 33ème et 43ème de la catégorie relative aux entreprises de 50 à 500 salariés.Le Palmarès Great Place To Work s’appuie sur une méthodologie précise basée sur deux enquêtes menées auprès de chaque entreprise candidate : le Trust Index , envoyé à l’ensemble des collaborateurs, et le Culture Audit visant à évaluer la qualité et la diversité des pratiques managériales mises en place par l’entrepriseCette année, le Palmarès Best Workplaces compte 244 entreprises qui ont souhaité participer pour 79 lauréats, soit 32%. La société d'étude indique que 85% des salariés des entreprises lauréates déclarent faire partie d’une entreprise où il fait bon travailler (contre 55% en moyenne pour les salariés français). 87% déclarent être fiers de travailler pour cette entreprise (contre 57% en moyenne pour les salariés français). 80% déclarent se rendre au travail avec plaisir (contre 49% en moyenne pour les salariés français)

Deutsche Bank a annoncé, hier, avoir conclu un accord en vue de céder son activité de banque privée et commerciale au Portugal au groupe financier espagnol Abanca Corporacion Bancaria. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être définitivement bouclé au premier semestre 2019, sous réserve de l’obtention du feu vert des autorités réglementaires. Avec cette cession, Deutsche Bank entend « réduire la complexité » de son organisation, indique la banque allemande dans un communiqué. Abanca, une institution financière très présente dans le nord-ouest de l’Espagne, compte 640 agences et plus de 4.600 salariés. La banque espagnole est déjà présente au Portugal à travers 4 agences et une activité axée sur les petites et moyennes entreprises. Cette transaction s’inscrit toutefois dans le cadre de la stratégie d’Abanca visant à « renforcer sa présence au Portugal et à faire croître ses activités de banque privée et auprès des particuliers fortunés (« high affluent ») », selon un communiqué.Deutsche Bank ne tire pas totalement un trait sur le Portugal. La banque allemande y poursuivra ses activés de banque d’investissement et d’investissement, a-t-elle précisé.

La société de gestion indépendante Capzanine, spécialisée dans l’investissement privé, a annoncé ce 27 mars la nomination de Clément Colin en tant que directeur de participations et d’Emmanuel Fournial en tant que chargé d’affaires. « L’entreprise compte désormais 34 collaborateurs répartis en France, en Allemagne, en Espagne et prochainement en Italie, indique Laurent Bénard, directeur général de la société, cité dans un communiqué. Capzanine a réalisé 12 recrutements en 2017 ».Clément Colin a débuté son parcours professionnel en 2013 en tant qu’analyste chez Duke Street. Il a ensuite rejoint Capzanine en tant que chargé d’affaires. Pour sa part, Emmanuel Fournial a débuté son parcours professionnel en 2015 en tant que chargé d’affaires chez Capzanine.

Jean-François Bay vient de quitter La Financière de l’Echiquier où il était directeur de la stratégie, du développement et de l’international depuis moins d’un an, a appris NewsManagers. L’information a été confirmée par une porte-parole de la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’un « choix personnel ». Christophe Mianné, le directeur général de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management financier, va assurer l’intérim. Mais pour le moment, la recherche d’un successeur n’est pas à l’ordre du jour.Jean-François Bay avait rejoint La Financière de l’Echiquier en mai 2017, après avoir été directeur général de Morningstar France. Il avait pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de La Financière de l’Echiquier auprès de ses réseaux de clients, en France et à l’international, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels, banques privées et family offices.Quelques mois plus tard, en novembre, La Financière de l’Echiquier annonçait un partenariat avec Primonial, qui a vu La Financière de l’Echiquier acquérir le 28 février 100 % des activités asset management financier de Primonial, tandis que ce dernier a pris une participation de 40 % du nouveau périmètre La Financière de l’Echiquier.

Hicham El Aissaoui, jusque-là gérant de portefeuille chez Athymis Gestion, a quitté la société de gestion présidée par Stéphane Toullieux, a appris InvestmentEurope. L’intéressé travaillait au sein de la société depuis février 2013. Il a notamment été le gérant principal du fonds Athymis Millenial, lancé en juin 2016, et il a co-géré les fonds Athymis Better Life, Athymis Patrimoine et Athymis Alternatifs.En parallèle, toujours selon InvestmentEurope, Claire Bruhin a rejoint Athymis Gestion en mars en tant que gérante de portefeuille. Elle travaillait précédemment en tant qu’analyste de fonds chez CNP Assurances.

Blackstone, via son entité Strategic Capital Holdings Funds, vient de faire l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de PAG, une société de gestion alternative asiatique, a annoncé ce 26 mars le gestionnaire d’actifs alternatifs américain. Strategic Capital Holdings Fund fait partie de Blackstone Alternative Asset Management et est spécialisée dans la prise de participation minoritaire dans des gestionnaires d’actifs alternatifs. Basée à Hong Kong, PAG affiche plus de 20 milliards de dollars de capitaux sous gestion répartis dans des stratégies de capital-investissement, immobilière et d’absolute return. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés.

La société d’investissement Ardian a dévoilé, hier, le recrutement de Mark Voccola au sein de son bureau de New York en qualité de « managing director » chez Ardian Infrastructure. L’intéressé a officiellement rejoint la société en août 2018, précise Ardian dans un communiqué. Dans le cadre de ses fonctions, il partagera la responsabilité des activités d’infrastructures US d’Ardian avec Stefano Mion, « managing director » et co-responsable d’Ardian Infrastructure US. Mark Voccola fera également partie de l’équipe global d’Ardian Infrastructure qui compte désormais 30 professionnels de l’investissement. « Mark Voccola jouera un rôle majeur dans l’élaboration de la vision et de la stratégie d’Ardian sur le continent américain », précise la société. Il sera notamment « chargé d’étudier les opportunités d’investissement et travaillera aux côtés des partenaires industriels de longue date d’Ardian afin d’identifier les meilleurs actifs d’infrastructures essentielles en Amérique », poursuit Ardian.Précédemment, Mark Voccola occupait le poste de « Partner » chez Ares EIF au sein d’Ares Private Equity Group, où il était chargé d’étudier les opportunités d’investissements et de surveiller l’évolution des sociétés en portefeuille. Avant de rejoindre Ares en 2015, il a été « Partner » chez Energy Investors Funds (EIF).

Le gestionnaire d’actifs américain MFS Investment Management (MFS IM) a annoncé, ce 27 mars, la nomination de Chopin Zhou en tant que directeur du développement et de la gestion des relations avec les clients pour la Chine au sein de sa filiale locale MFS Financial Management Consulting (Shanghai). L’intéressé sera basé au sein du bureau de Shanghai, qui a ouvert ses portes en août 2017. Il sera rattaché à Jonathan Tiu, « senior managing director » en charge de l’Asie.Chopin Zhou, qui compte 16 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, arrive en provenance de SWS MU Fund Management où il occupait le poste de responsable adjoint de l’activité institutionnelle et internationale. Avant cela, il a été responsable adjoint de l’activité institutionnelle chez Franklin Templeton Sealand Fund Management et responsable de la recherche sur les marchés de capitaux chez Accenture Shanghai. Il a débuté sa carrière chez HSBC Group en Chine et au Canada.

Le Groupe Mirabaud a annoncé mardi une hausse de son bénéfice net de 28% pour l’exercice 2017 à 40,5 millions de francs suisses. Les encours administrés progressent de 11% par rapport au 31 décembre 2016 à 33,3 milliards de francs, « grâce aux marchés et à des apports nets », indique un communiqué. Ces avoirs totaux nets étaient de 31,2 milliards au 30 juin 2017.Sur le total, 9 milliards de francs sont gérés par l’Asset Management et 24,3 milliards par le Wealth Management. Les revenus sont en hausse et s’élèvent à 305.3 millions de francs, (289.0 millions en 2016) comprenant des commissions de 237.3 millions, un résultat des opérations de négoce de 33.3 millions et une marge d’intérêt de 27.8 millions. Les charges d’exploitation, hors amortissements et impôts, atteignent 247.2 millions de francs (contre 244.4 millions en 2016), témoignant une maîtrise continue des coûts. Le total du bilan consolidé s’établit à 4.194 millions. Il est essentiellement constitué de dépôts de la clientèle au passif. Deux tiers des actifs sont déposés auprès de la Banque Nationale Suisse ou sont investis principalement dans des papiers monétaires d’Etats à court terme notés dans les meilleures catégories. Le groupe affiche un Common equity ratio Tier 1 à 21%, ainsi qu‘un ratio de couverture de liquidités de 202%.

Hajime Fukuzawa, le responsable de l’activité internationale d’Asset Management One, quitte la société pour devenir responsable du développement d’une société japonaise de chimie, rapporte AsianInvestor. L’intéressé avait pour mission de développer l’activité d’Asset Management One hors des frontières nippones. Il sera remplacé par Shinichi Aizawa, qui a récemment été promu vice-président de la société.

Jean-François Bay vient de quitter La Financière de l’Echiquier où il était directeur de la stratégie, du développement et de l’international depuis moins d’un an, a appris NewsManagers (groupe Agefi). L’information a été confirmée par une porte-parole de la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’un «choix personnel». Jean-François Bay avait rejoint La Financière en mai 2017, après avoir dirigé Morningstar France. C’est sous son égide qu’en novembre la société annonçait un partenariat avec Primonial, qui a vu La Financière de l’Echiquier acquérir 100% des activités de gestion d’actifs financière (qui exclut l’immobilier) du groupe Primonial, tandis que ce dernier a pris une participation de 40% de La Financière. Christophe Mianné, le directeur général de La Financière et directeur général délégué de Primonial en charge de la gestion d’actifs financière, assure l’intérim.

L’activité de Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Economie et des Finances, a encore progressé l’an dernier, après une année 2016 déjà marquée par une accélération sans précédent des signalements reçus. Toutes missions confondues (lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme), Tracfin a analysé l’an dernier plus de 71.000 informations, soit 10% de plus qu’en 2016 et une hausse de 57% en deux ans, indique-t-il dans son communiqué. La quasi-totalité (près de 68.700) proviennent de déclarations de soupçons émanant de la quarantaine de professions astreintes à ce dispositif (employés des banques, assureurs, notaires…), souligne Tracfin en saluant la «prise de conscience» et la «forte mobilisation» des professionnels.

Deloitte estime qu’en France les relais de croissance de la gestion d’actifs sont davantage sur le marché des particuliers, plutôt que sur la clientèle institutionnelle.

L’Opep cherche à conclure un accord de coopération à long terme avec la Russie et d’autres pays non membres de l’organisation, a déclaré à Reuters le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman. «Nous faisons en sorte de passer d’un accord d’une année sur l’autre à un accord sur 10 à 20 ans, a-t-il déclaré lors d’un entretien à New York. Nous avons un accord d’ensemble mais pas encore dans les détails.» Un tel accord constituerait une première. L’Opep et des pays extérieurs au cartel emmenés par la Russie sont convenus de prolonger jusqu'à fin 2018 leur accord de réduction de la production en vigueur depuis 2017 pour désengorger le marché.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud se sont mis d’accord sur le principe d’un nouvel accord commercial entre les deux pays, a annoncé mardi la Maison-Blanche. «Nous sommes parvenus à un accord de principe et nous espérons régler les détails à ce sujet très rapidement», a déclaré la porte-parole de Donald Trump, Sarah Sanders, en conférence de presse.

Total Energy Ventures (TEV), le fonds d’investissement du groupe pétrolier spécialisé dans les start-up de l’énergie, a signé un protocole d’accord avec Hubei High Tech et Cathay Capital en vue de lancer le Cathay Smart Energy Fund, un fonds d’investissement dédié au secteur de l’énergie en Chine. Ce fonds concentrera ses investissements sur les technologies émergentes et les nouveaux modèles économiques du secteur de l’énergie en Chine, dont les énergies renouvelables, l’Internet de l’énergie, le stockage de l’énergie, l’énergie décentralisée, l’énergie intelligente et les activités bas carbone. Il permettra à Total d’explorer les nouvelles opportunités en Chine ainsi que d’identifier de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies. TEV et Hubei High Tech abonderont le fonds à hauteur de 300 millions de renminbi (50 millions de dollars) chacun. À l’issue de ce premier tour, d’autres partenaires rejoindront le fonds, dont le volume final de capitaux a pour objectif de dépasser 1,5 milliard de renminbi (environ 250 millions de dollars). «La Chine est à l’avant-garde des technologies de l'énergie du XXIème siècle. A travers cet investissement, nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à l’écosystème d’innovation du secteur de l’énergie en Chine, grâce à la connaissance du marché chinois que nous apporte Cathay Capital. Nous pensons qu’il représente un fort potentiel d’innovation et de croissance dans des domaines liées aux énergies nouvelles et au développement durable et résonne avec l’ambition de Total de devenir la major de l'énergie responsable», a indiqué Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.

Selon nos informations, la CARCDSF (Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes) a retenu La Financière de l’Échiquier pour la gestion d’une poche de 300 millions d’euros au sein de son portefeuille investi en actions de petites et moyennes capitalisations. Dans le cadre de cet appel d’offres lancé le 1er décembre 2017 pour un montant total de 600 millions d’euros sur cette classe d’actifs, la CARCDSF a été appuyée par les conseils du consultant Forward Finance.

D'après nos informations, Christophe Jaubert, ancien directeur de la recherche et de la gestion chez Rothschild HDF Investment Solutions, a rejoint une société de gestion irlandaise.

Cyrus Conseil vient d'annoncer le rachat de l’intégralité de la participation minoritaire de son capital (34 %) détenu par BlackFin Capital Partners. Le management et les salariés du cabinet de CGP contrôlent donc désormais 100% du capital du groupe Cyrus au travers d’un financement unitranche arrangé par le spécialiste de l'investissement privé Ardian.

L’Opep cherche à conclure un accord de coopération à long terme avec la Russie et d’autres pays non membres de l’organisation, a déclaré à Reuters le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman. «Nous faisons en sorte de passer d’un accord d’une année sur l’autre à un accord sur 10 à 20 ans, a-t-il déclaré lors d’un entretien à New York. Nous avons un accord d’ensemble mais pas encore dans les détails.» La Russie, qui n’en a jamais été membre, collabore de longue date avec le cartel, mais un accord sur dix à 20 ans constituerait une première.

Jean-François Bay vient de quitter La Financière de l’Echiquier où il était directeur de la stratégie, du développement et de l’international depuis moins d’un an, a appris aujourd’hui NewsManagers (groupe Agefi). L’information a été confirmée par une porte-parole de la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’un « choix personnel ».

L’activité de Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l’Economie et des Finances, a encore progressé l’an dernier, après une année 2016 déjà marquée par une accélération sans précédent des signalements reçus. Toutes missions confondues (lutte contre le blanchiment, la fraude aux finances publiques et le financement du terrorisme), Tracfin a reçu et analysé l’an dernier plus de 71.000 informations, soit 10% de plus qu’en 2016 et une hausse de 57% en deux ans, indique-t-il dans son communiqué.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The asset management firms Ambassador Investments and Antaurus Vermogensbeheer will merge as of 1 April 2018, under the name Ambassador Vermogensbeheer, according to the specialist website Fondsnieuws. The new structure will have a staff of 12 investment professionals, and assets of about EUR350m, the website says. The day-to-day management of Ambassador Vermogensbeheer will be taken on by Erik Nugteren and Sijmen Plomp, both directors of Ambassador, while the two heads of Antaurus, Michael Kembel and Arjan Sweere, will abandon their management roles. The new investment committee will be composed of René de Jong (Antaurus), Monique Zandvoort (Antaurus) and Erwin Blok (Ambassador), chaired by Mark de Bruijne, recently recruited from Hof Hoorneman.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Lombard Odier Investment Managers on 26 March announced that it is adding to its distribution team serving Swiss institutional clients, with the recruitment of Nicole Crettenand as a client adviser for institutional investors. Crettenand will report to Eric Roeleven, head for Swiss institutional clients. Crettenand had previously worked at Zurich Invest, where she had been a client adviser, after 14 years at the UBS group in Zurich, where she was director in the institutional distribution segment.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } In February, open-ended funds on sale in Italy saw net redemptions of EUR1.8bn, marking the end of a long period of inflows, the most recent statistics from Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, reveal. In January, they raised EUR7.3bn, and in 2017, subscriptions totalled nearly EUR77bn. Inflows in February were dragged down by money market funds, which saw net redemptions of EUR4bn. Bond funds had outflows of EUR1.6bn, and equity funds had outflows of EUR124m. However, flexible funds had net inflows of EUR2.6bn, and diversified funds had inflows of EUR1.2bn. Despite this, open-ended funds rose slightly in one month, to EUR1.009trn, from EUR1.021trn in January. With the addition of closed funds and mandated management, assets totalled EUR2.083trn, while the sector overall shows outflows of EUR883m. In this environment, fewer firms are showing inflows, with Intesa Sanpaolo topping the rankings, with EUR2.3bn, followed by two French firms: BNP Paribas (EUR2.1bn) and Amundi (EUR1bn). Generali, however, stands out with huge outflows of EUR6.7bn, with EUR4.4bn in outflows from open funds, and EUR2.3bn from institutional mandates. According to Bluerating, these were intra-group operations, which come in addition to the effects of the sale of portfolios that had been held by the group in the Netherlands, following the sale of the Netherlands activities. State Street Global Advisors has seen outflows of EUR840m, and Banca Intermobiliare (-EUR226.5m).