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30/11/2018
Gestion d'actifs

La Financière de l’Echiquier transforme des FCP en Sicav

La Financière de l’Echiquier (LFDE) procédera le 4 décembre prochain à la transformation de neuf fonds communs de placements (FCP) en compartiments d’une Sicav de droit français, la Sicav Echiquier. La stratégie d’investissement des fonds concernés reste inchangée. «LFDE souhaite ainsi offrir à ses investisseurs l’accès à une gouvernance renforcée, pilotée par un conseil d’administration, dont la moitié des membres est indépendante», précise la société de gestion dans un communiqué.
Gestion d'actifs
30/11/2018
Gestion d'actifs

L’UBP signe un gros transfert dans la gestion de convertibles

L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce vendredi le recrutement de Marc Basselier en qualité de responsable de la gestion en obligations convertibles, à compter du 1er décembre 2018. Il succédera à Jean-Edouard Reymond, qui «quittera la banque à l’issue d’une période de transition où il assurera le passage de relais», selon un communiqué de l’UBP. Marc Basselier officiait depuis plus de 15 ans chez Axa IM, où il était responsable des stratégies en obligations convertibles globales et européennes.
Gestion d'actifs
30/11/2018

Départs en série dans l'équipe obligataire de Kames Capital

L'équipe obligataire de Kames Capital vient de subir une vague de départs, dont ceux du coresponsable de l'équipe Stephen Snowden, et du patron du high yield, David Ennett. Egalement sur le départ Stephen Baines et Juan Valenzuela, qui quittent la société «pour poursuivre d’autres intérêts». Dans ce contexte, Kames Capital a annoncé plusieurs changements au sein de l'équipe, dont la nomination de plusieurs co-gérants. Adrian Hull, qui dirigeait précédemment l'équipe obligataire avec Stephen Snowden, assumera seul la direction de l'équipe. Stephen Snowden travaillait chez Kames Capital depuis juillet 2011. Grace Le rejoint le co-gérant actuel Euan McNeil pour la gestion des fonds Investment Grade Bond et Investment Grade Global Bond. Parallèlement, Rory Sandilands devient co-gérant du fonds obligataire Absolute Return avec Colin Finlayson, et ce dernier devient lui-même co-gérant des fonds Strategic Bond et Strategic Global Bond avec l’actuel co-gérant Alex Pelteshki. En outre, Jack Holmes et Mark Benbow vont cogérer les fonds High Yield Bond et Short Dated High Yield Bond, tandis que Mark Benbow est promu en tant que co-gérant du High Yield Global Bond. Kames Capital souligne que ces changements n’ont aucun influence sur le processus ou la stratégie d’investissement des fonds en raison de l’approche collégiale pratiquée par l'équipe obligataire.
30/11/2018

L'ex-CIO de Seilern Raphael Pitoun rejoint CQS

Le site spécialisé sur l’industrie des fonds Citywire rapporte l’arrivée de Raphael Pitoun au sein de New City Investment Managers (NCIM), une boutique du groupe londonien CQS. L’ancien directeur des investissements de Seilern Investment Management aurait été nommé en septembre dernier au poste de gérant de portefeuilles actions et évolue sous les ordres de Jos Trusted, responsable de l’activité actions, selon le site. Avec cette arrivée, NCIM entend se développer sur le segment. Raphael Pitoun avait quitté Seilern IM en mai. En complément de ses fonctions de CIO, il gérait les fonds Stryx World Growth et Stryx America.
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30/11/2018
Fonds

Magallanes rouvre ses fonds actions ibériques et microcaps

La boutique de gestion madrilène Magallanes a rouvert ses fonds Magallanes Iberian Equity et Magallanes Microcaps aux souscriptions de nouveaux investisseurs, indique Funds People. Les deux fonds avaient été fermés en mai 2018 mais leurs actifs sous gestion sont repassés en-dessous de leurs seuils de fermeture respectifs, permettant ainsi leur réouverture. Funds People explique que la version domiciliée en Espagne du fonds Magallanes Iberian Equity avait été plafonnée à 250 millions d’euros d’encours tandis qu’ils s'élevaient fin octobre à 227 millions d’euros. Le fonds miroir enregistré au Luxembourg (249 millions d’euros d’encours fin octobre) avait également fait l’objet d’une procédure de soft-close autorisant les investisseurs existants à continuer d’investir dans le fonds. La stratégie Magallanes Microcaps, uniquement disponible en Espagne et qui avait atteint les 100 millions d’euros d’encours au moment de sa fermeture, est investie à hauteur de 88 millions d’euros.
Fonds
30/11/2018

Colony Capital rachète des actifs à EDF

EDF et sa filiale Sofilo ont réalisé le 28 novembre la cession d’un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d’activités à des véhicules d’investissements gérés par Colony Capital. Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface totale d’environ 430 000 m². L’opération, fortement similaire à celle que le groupe avait menée il y a un an avec Tikehau, a été assortie d’un contrat de location opérationnelle par le groupe EDF. La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d’actifs du groupe EDF de 10 milliards d’euros sur la période 2015-2020.
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30/11/2018

UBP nomme un nouveau responsable des obligations convertibles

Le gérant suisse Union Bancaire Privée a embauché Marc Basselier en qualité de responsable des obligations convertibles. Il succédera à Jean-Edouard Reymond, actuellement sur le départ. Marc Basselier évoluait depuis 15 ans au sein d’Axa Investment Managers où il a notamment été responsable des obligations convertibles européennes et internationales. UBP a également recruté Alice de la Morinière en tant que gérante de portefeuille senior en provenance d’AXA IM.
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30/11/2018

Siparex investit dans le groupe Comptoir Rhodanien

Un pool d’investisseurs mené par Siparex, chef de file, et associant Carvest et Crédit Agricole Alpes Développement, investit au capital du groupe Comptoir Rhodanien. Selon un communiqué, il s’agit d"accompagner le management, emmené par son dirigeant Christophe Soulhiard, dans un plan de développement stratégique». Comptoir Rhodanien, basé à Tain l’Hermitage dans la Drôme, est un acteur de la distribution de fruits de la Vallée du Rhône, principalement à destination de la grande distribution nationale et européenne. Avec deux sociétés de distribution de fruits - Comptoir Rhodanien et Metral Fruit - et trois fermes de production qui fournissent une partie des volumes, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 53 millions d’euros, pour plus de 37 000 tonnes de fruits travaillés. Ces nouveaux moyens financiers permettront également au management, qui conserve le contrôle majoritaire, de poursuivre sa stratégie de croissance visant à devenir un leader français et un acteur européen de premier plan dans la distribution de fruits. Le plan stratégique repose également sur le développement d’activités de transformation de fruits. Christophe Soulhiard et ses principaux managers qui investissent au capital, Laurent Dejerome, Daniel Gaillard et Grégoire Limone, entendent également, avec le support de leurs nouveaux partenaires, accélérer le développement du groupe par croissance externe sur un marché en phase de consolidation.
30/11/2018

La Française REM crée une direction grands comptes

La Française Real Estate Managers (REM), filiale de gestion immobilière du groupe La Française, a annoncé la création d’une direction grands comptes. Celle-ci aura pour mission de dynamiser la gestion et la commercialisation des grands ensembles immobiliers et d’accroître la valorisation des actifs qu’elle gère. Cette direction, gérée par Delphine Hamez, directeur asset management grands comptes, est intégrée au département asset management immobilier d’entreprise dirigé par Thierry Molton.
30/11/2018

Armin Brun prend les rênes de la Banque cantonale bernoise

Le conseil d’administration de la Banque cantonale bernoise (BCBE) a annoncé la nomination d’Armin Brun, responsable du département clientèle privée et clientèle entreprises, comme nouveau CEO et président de la direction générale. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2019 et succédera à Hanspeter Rüfenacht qui, comme annoncé en août 2018, prendra sa retraite comme prévu et quittera la direction opérationnelle de la BCBE ainsi que la direction générale. Armin Brun est membre de la direction générale de la BCBE depuis le 1er janvier 2018. Il sera à l’avenir chargé, avec la direction générale, de renforcer encore davantage la position de l’établissement en tant que banque proche de sa clientèle, en phase avec l'évolution numérique. Le conseil d’administration a nommé Alois Schärli (1962) comme suppléant à la présidence de la direction générale. En 2013, Alois Schärli a rejoint la BCBE en qualité de responsable de la gestion financière et, en 2010, il a intégré la direction générale.
30/11/2018

Vers une régulation dédiée pour les ETF ?

La Banque centrale européenne se dit préoccupée par la croissance continue du segment des ETF. Il fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la dernière Revue de stabilité financière (FSR) publiée ce 29 novembre.
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30/11/2018

Onur Genç, prochain directeur général de BBVA

Le groupe financier espagnol BBVA a annoncé la nomination d’Onur Genç comme futur directeur général de l’entité à partir du 31 décembre 2018. L’actuel directeur général de BBVA Compass et responsable des activités de BBVA aux États-Unis, succédera à Carlos Torres Vila, qui lui remplacera Francisco González en tant que président exécutif de l’institution bancaire. Avant de rejoindre BBVA en janvier, il était directeur général adjoint de la banque turque Garanti, responsable des services bancaires de masse.
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30/11/2018

CIC Capital Ventures accompagne une entreprise canadienne de technologie dentaire

BlueLight Analytics, une entreprise canadienne de technologie dentaire axée sur l’analyse de données, a obtenu 3 millions de dollars en financement de série A. Ce financement a été mené par CIC Capital Ventures, le pôle nord-américain de capital de risque de la firme française CM-CIC Investissement, précise un communiqué. Le tour de table comprend également la participation d’Innovacorp, une société de capital de risque pour des sociétés en démarrage de la Nouvelle Ecosse. BlueLight Analytics fabrique des produits qui améliorent les résultats de photopolymérisation des obturations dentaires contribuant ainsi à la qualité des soins en dentisterie. Ses technologies ont été utilisées pour l’évaluation de milliers de sources lumineuses dans plus de 35 pays. La société utilisera les 3 millions de dollars pour la montée en puissance de ses opérations, pour accélérer le développement de ses produits innovants, accroître sa présence mondiale, et investir dans les ventes & marketing. Ainsi, BlueLight Analytics a l’ambition de devenir la référence mondiale d’évaluation de sources d’énergies lumineuses.
30/11/2018

Perquisitions au siège de Deutsche Bank

La justice allemande a ordonné la perquisition ce jeudi de six locaux de Deutsche Bank DBK-3,40%, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d’argent visant au moins deux salariés du groupe, selon le parquet, rapporte l’AFP. D’après les informations issues notamment des «Panama Papers», la première banque allemande est soupçonnée «d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux» pour blanchir de l’argent"issu d’infractions pénales», explique le parquet dans un communiqué. Il est exact que la police enquête actuellement dans plusieurs sites de notre banque, (...) en lien avec les Panama Papers», a confirmé Deutsche Bank, promettant de «coopérer pleinement». Environ 170 policiers, inspecteurs des impôts et représentants du parquet ont effectué ces perquisitions, indique le parquet. Ils ont saisi «de nombreux documents écrits et électroniques». Les investigations visent «deux salariés de 46 et 50 ans», dont les noms ou les fonctions n’ont pas été communiqués, ainsi «qu’un certain nombre de responsables non identifiés de l’entreprise», tous soupçonnés de «blanchiment d’argent». Une enquête plus approfondie visant la banque a en effet été déclenchée après un examen des Panama Papers et des Offshore-Leaks, précise le parquet.
30/11/2018
Gestion d'actifs

Les fondateurs de Sycomore AM décrochent le prix AM Leader de L’Agefi

Cyril Charlot, Christine Kolb et Emeric Préaubert, tous trois co-fondateurs de Sycomore Asset Management, ont reçu le prix de l’AM Leader 2018 de L’Agefi, à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d’Actifs organisée le 28 novembre. Remis pour la troisième année, le prix de l’AM Leader distingue une personnalité dont la carrière le fait sortir du lot dans l’industrie de l’asset management française. Les deux premiers lauréats étaient Yves Choueifaty (Tobam) en 2016 et Karine Szenberg (Schroders) en 2017.
Gestion d'actifs
Sycomore AM
30/11/2018
Gestion d'actifs

BNP Paribas AM débauche Franck Nicolas chez Natixis

BNP Paribas Asset Management a annoncé jeudi la nomination de Franck Nicolas en tant que responsable des solutions clients pour la France au sein du pôle de gestion multi-actifs, quantitatif & solutions. Franck Nicolas a effectué l’essentiel de sa carrière chez Ixis AM puis Natixis AM, devenu Ostrum, où il dirigeait depuis 2012 l’activité Investment & client solutions. Son départ pour BNP Paribas intervient dans un contexte de réorganisation de ces activités chez Natixis, qui a annoncé en septembre la création au sein de la holding Natixis IM d’un nouveau département, Dynamic Solutions (lire aussi en rubrique Nominations).
Gestion d'actifs
30/11/2018
Gestion d'actifs

AP1 veut remettre en jeu sept mandats sur les émergents avec une dimension ESG

Le fonds de pension public suédois Första AP-fonden (AP1) lance un nouvel appel d’offres pour remettre en jeu une grande partie de son portefeuille dédié aux marchés émergents, nous apprend le magazine Responsible Investor. Les gestionnaires d’actifs ne tenant pas compte des considérations ESG ne passeront pas la première étape. Fin juin, le fonds, dont les actifs s'élèvent à 388 milliards de couronnes suédoises, avait sélectionné BlackRock pour gérer un mandat innovant qui visait à surmonter les difficultés liées à l’intégration des critères ESG en gestion passive. AP1 confirme dorénavant envisager de réallouer sept mandats dédiés aux actions de sociétés à grande capitalisation, et aurait déjà entamé des discussions pour conclure le processus d’appel d’offres au cours du premier trimestre de l’année prochaine. La valeur totale des actifs en jeu représente environ 4 milliards d’euros. «Nous sommes ouverts à différentes approches en matière de développement durable, mais s’il n’y a aucune prise en compte de cette composante, [les gestionnaires] ne passeront pas le premier tour», a déclaré Mikael Angberg, directeur des investissements chez AP1. La plupart des actifs d’AP1 sont gérés en interne, mais le fonds sous-traite la gestion de son portefeuille dédié aux marchés émergents à des gestionnaires externes, via 13 mandats, dont environ la moitié en passif et la moitié en actif. AB.
Gestion d'actifs
29/11/2018

Gruss Capital Management met la clef sous la porte

La société de gestion alternative Gruss Capital Management, spécialisée dans l’arbitrage de fusions/acquisitions a décidé de mettre la clef sous la porte après pas loin de deux décennies d’activité, rapporte l’agence Bloomberg. À la fin 2017, le hedge fund affichait des actifs sous gestion de 1,5 milliard de dollars. La société Gruss Capital, lancée en l’an 2000, fait partie de la dynastie Gruss, dont Joseph Gruss qui, dans les années 40 faisait partie des arbitragistes très connus de Wall Street, au même titre qu’Eugene Wyser-Pratte de Bache & Co. Le marché parlait à l’époque de « risk arbitrage », puis de « merger arbitrage » après la Deuxième guerre mondiale. Actuellement, les fonds « event-driven », qui font des paris sur les événements d’entreprise tels que les scissions ou des changements dans le management, représentent environ 26% des actifs sous gestion du secteur des hedge funds, pour un encours global de quelque 3.200 milliards de dollars.
29/11/2018
Fonds

Le Palmarès 2018 des GPGA de L'Agefi

La 19e édition des Grands prix de la Gestion d'Actifs (GPGA), établie par L'Agefi en partenariat avec Six Financial Information, a consacré jeudi soir comme chaque année les meilleurs fonds.
Fonds
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29/11/2018

Ibercaja vise une part de 5% sur le marché des fonds espagnol

Le média espagnol spécialisé sur l’industrie des fonds, Funds People, rapporte que le groupe bancaire espagnol Ibercaja vise une part de marché de 5% sur le marché des fonds espagnol en 2019. Selon la société, la part actuelle captée par Ibercaja s'élève à 4,65% avec des encours de 12,4 milliards d’euros fin octobre 2018. Un des focus actuels du gérant hispanique concerne l’investissement socialement responsable, segment sur lequel Lily Corredor, responsable de la gestion d’actifs, souhaite élargir la gamme de fonds d’Ibercaja.
29/11/2018

Franck Nicolas rejoint BNP Paribas AM

Franck Nicolas a rejoint BNP Paribas Asset Management le 19 novembre en tant que responsable des solutions clients pour la France au sein du pôle de gestion Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS). L’intéressé vient de Natixis Asset Management où il était en charge de la direction de la Business Unit Investment & Client Solutions depuis 2012, après avoir exercé les fonctions de directeur de l’allocation globale et ALM en 2005 puis directeur de la stratégie et de la recherche en 2007. Chez BNPP AM, Franck Nicolas est en charge de l’élaboration de solutions sur mesure pour les clients, notamment la gestion du bilan, les solutions multi-actifs et les overlays et travaillera en étroite collaboration avec les équipes de ventes institutionnelles et de gestion. « Il se concentrera sur le marché français et capitalisera sur le large éventail d’expertises d’investissement de MAQS pour répondre aux besoins croissants des investisseurs en quête de solutions innovantes et sur mesure. MAQS propose une gestion « quantamentale » de premier plan, qui combine savoir-faire quantitatif et capacités d’analyse fondamentale, et place la gestion du risque au coeur de sa philosophie d’investissement », détaille un communiqué de presse. Franck Nicolas est rattaché à Anton Wouters, responsable solutions & client advisory. Au sein de MAQS, l’équipe solutions & client advisory offre des conseils et des solutions d’investissement dédiées, notamment des stratégies quantitatives et fiduciaires mais aussi la gestion actif-passif (Liability-Driven Investing) pour les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurances.
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29/11/2018

State Street sélectionné par Swedbank

La société State Street a annoncé ce 29 novembre avoir été nommée par Swedbank pour lui fournir des services mondiaux de conservation de titres ainsi qu’une vaste gamme de services d’administration liés aux investissements. «Ce contrat constitue un nouveau partenariat stratégique, joignant les multiples fonctionnalités de State Street en matière de services aux investissements, de données et d’analyse financière, aux solides relations clients et à la profonde connaissance du terrain dont jouit Swedbank sur les marchés scandinaves et baltes», souligne un communiqué.

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