Ardian a annoncé mardi la levée de 1,2 milliard d’euros pour son deuxième fonds Immobilier (AREEF II). Ce nouveau fonds «compte une base d’investisseurs solide et diversifiée de près de 100investisseurs du monde entier – dont plus de 50 institutionnels», indique-t-il dans un communiqué. Les capitaux proviennent de 13 pays différents d’Amérique, d’Europe et du Moyen-Orient.S’appuyant sur le précédent du premier fonds d’Ardian Real Estate, AREEF I – qui a attiré plus de 50 investisseurs de 11 pays différents – ce fonds investira également dans l’immobilier commercial, principalement dans des immeubles de bureaux situés dans des villes stratégiques en Europe.

A l’occasion d’une conférence de presse sur ses perspectives de marché 2022, La Banque postale Asset Management a annoncé avoir collecté 3 milliards d’euros sur l’année 2021. La filiale de gestion de la Banque postale a connu l’an dernier sa première année d’exercice pleine avec ses «nouveaux habits de gestion de conviction et de multi-spécialiste» a rappelé sa dirigeante Emmanuelle Mourey. Les encours se sont établis à 60 milliards d’euros contre 51 milliards fin 2020. Ils se répartissent au sein de quatre «piliers de gestion» que sont les gestions actions logées dans la filiale Tocqueville finance (13 milliards d’encours), les actifs de performance absolue et multi-actifs (27 milliards), les solutions quantitatives (13 milliards) et les actifs réels et privés (7 milliards). En 2020, la Banque Postale AM avait transféré à Ostrum, filiale de Natixis IM (groupe BPCE), une partie de sa gestion obligataire assurantielle dans le cadre d’une alliance stratégique entre Natixis et La Banque Postale. La Banque Postale AM est cependant sortie totalement du capital d’Ostum il y a quelques mois après que BPCE a vendu sa participation dans CNP Assurances à La Poste en échange notamment du rachat de la participation de La Banque postale AM dans Ostrum. En 2021, trois fonds se sont particulièrement démarqués en termes de collecte pour un total de 700 millions d’euros. Il s’agit des fonds Actions Silver Age ISR, Actions Environnement ISR et Actions Value Euro ISR. Le groupe a rappelé qu’il restait leader en France en nombre de fonds ayant obtenu le Label d’Etat ISR avec 83 fonds labellisés pour un encours global de 30 milliards d’euros. Par ailleurs, 80% sont des fonds article 8 au sens de la réglementation SFDR et 20% sont estampillés article 9. Répartition des encours de La Banque Postale AM selon le type de clientèle, à fin 2021

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Henderson annonce ce mardi la classification de huit fonds comme relevant de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) à partir du 25 février 2022. Les huit fonds concernés sont: Janus Henderson Absolute Return Fund, Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund, Janus Henderson Horizon European Corporate Bond Fund, Janus Henderson Horizon Global Equity Fund, Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund (qui doit être renommé Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund à compter du 25 février 2022), Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund, Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund et Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund. La société de gestion recense actuellement un fonds article 8 : Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund et trois fonds article 9 : Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund et Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund. Ignacio de la Maza, responsable clientèle Intermédiaire zone EMEA et Amérique latine, indique qu’à compter du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises de Janus Henderson relèveront des articles 8 ou 9. Il ajoute qu’à terme, la firme a un objectif d’atteindre plusde 90 % de sesencours luxembourgeoisrelevant des articles 8 ou 9 de SFDR.

Bernard Aybran, ancien dirigeant de la structure française d’Invesco et qui avait rejoint Allfunds l'été dernier, vient de quitter ce dernier pour Monaco, a appris NewsManagers. Il a intégré La Compagnie monégasque de banque (CMB) pour y prendre la direction de la filiale de gestion du groupe bancaire dont l’italien Mediobanca est actionnaire à 100% depuis 2004. CMB compte environ 250 personnes à Monaco dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs.

AssetCo, le véhicule d’investissement de l’ancien patron d’Aberdeen AMMartin Gilbert, a trouvé un accord ce mardi pour l’acquisition totale de la société de gestion britannique River and Mercantile. Selon un communiqué, l’opération valorise à 1,14 livre (1,36 euros) chaque action de River and Mercantile Group (RMG) en se basant sur le prix de l’action AssetCo (1,55 livre) à la clôture de la session du 24 janvier de la Bourse de Londres. Le total d’actions émises et à émettre est d’une valeur estimée à 98,8 millions de livres (118,1 millions d’euros). Les actionnaires de RMG recevront 0,07392 actions d’AssetCo pour chacune de leurs actions RMG. Après clôture de la transaction, les actionnaires de RMG disposeront de 41,6% du capital du groupe. Les actionnaires vont aussi bénéficier de la vente de l’activité de solutions de River and Mercantile à Schroders, ce qui valorise au total les titres RMG à 3,35 livres par action et estime la valeur du capital émis et à émettre à 288,8 millions de livres (345 millions d’euros). Cela représente une prime de 59% pour les actionnaires de RMG par rapport au 9 août 2021, dernière valorisation avant les premières marques d’intérêt pour la firme, et de 13% par rapport à la dernière valorisation des actions RMG (2,96 livres). Si les encours de River and Mercantile s'élèvent à environ 50 milliards de livres,AssetCo ne devrait en récupérer qu’une petite partie, la majorité étant gérée par l’activitéde solutions cédée à Schroders.

Le fournisseur d’indices allemand Solactive s’est associé au gestionnaire d’actifs taïwanais Fubon Asset Management pour le lancement d’un indice dédié au métavers, le Solactive Metaverse Index, que répliquera le fonds indiciel coté de Fubon AM, Fubon Metaverse ETF. Le métavers fait référence aux mondes virtuels fictifs qui se veulent immersifs et proches de la réalité. L’ETF de Fubon sur ce thème a levé 5,3 milliards de dollars taïwanais(169 millions d’euros) lors de sa cotation initiale à la Bourse de Taïwan. L’indice Solactive Metaverse est exposé aux entreprises impliquées dans l’univers du métavers basées dans les pays développés (au sens de Solactive) dont la Corée du Sud et Taïwan. Il exclut en revanche tout titre coté en Chine. La sélection des titres dans l’indice s’opère sur la base d’algorithmes exploitant le big data et le traitement naturel du langage.

La société de gestion française Amiral Gestion est en train d’établir une Sicav française baptisée Sextant qui va absorber, le 10 février prochain, tous les fonds communs de placement qu’elle gère actuellement. Après l’opération, la Sicav Sextant sera donc composée des compartiments Sextant Asie, Sextant Autour du Monde, Sextant Bond Picking, Sextant France Engagement, Sextant Europe, Sextant PEA, Sextant Grand Large et Sextant PME. Amiral Gestion indique dans une lettre aux investisseurs que cette opération doit faciliter l’accès aux fonds à des investisseurs étrangers, améliorera la transparence et la gouvernance des fonds, permettra de rationaliser la gestion administrative de ces derniers et permettra des économies d’échelle.

La société de gestion alternative LFPI Gestion a été condamnée, le 20 janvier parla cour d’appel de Paris, à verser la somme de 1,16 milliond’euros à un ex-directeur des investissements, a appris NewsManagers. En févier 2014, l’ancien salarié avait saisi le conseil des prud’hommes après convocation par sa société à un entretien préalable à un licenciement survenule mois suivant au motif d’insuffisances professionnelles. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat, il avait sollicité des rappels de salaires au titre de bonus dont des revenus de parts de carried interest provenant des plus-values réalisées par le FCPR LFPI Croissance et desprimes variables mais aussi le paiement d’heures supplémentaires et de jours de congés payéspour la période 2010-2014. Outre sa rémunération annuelle fixe, lecontrat de travail de l’ex-salarié prévoyait une part variable liée aux résultats de l’entreprise et à sa contribution personnelle. Le conseil des prud’hommes avait statué en faveur de l’ancien directeur des investissements en mai 2016 en condamnant LFPI Gestion à lui verser plus de 930.000 euros dont 80.000 euros à titrede dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société de gestion avait fait appel. Dans son arrêt, que NewsManagers a pu consulter, la cour d’appel de Paris indique qu’ «aucun élément objectif de nature à impliquer la suppression à compter de 2010des bonus auxquels il pouvait prétendre ne peut être considéré comme caractérisé». Pour la cour, LFPI Gestion a aussi «gravement manqué à ses obligations» en privant son ancien salariéde la possibilité de souscrire à une partie des parts de ‘carried interest’ auxquelles il pouvait prétendre, en le privant de ses rémunérations variables et de la rémunération de ses heures supplémentaires mais aussi enprenant des décisions de nature à porter atteinte à ses conditions de travail et à sa santé. Des manquements qui«justifient le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier».

Forum Finance, société de gestion d’actifs et de gestion privéesuisse, vient de recruterKinan Khadam Al Jame en tant que nouvel associé selon un communiqué de la firme. Il officiait auparavant en qualité de managing director de l’activité de gestion de patrimoine chez Reyl & Cie. Il sera basé dans un premier temps à Genève et dirigera le bureau de Forum Finance à Dubaï, dont l’ouverture est prévue pour le second semestre 2022, tandis que la société a vu ses encourssous gestion dépasser les2 milliards de francs (1,9 milliard d’euros). Durant ses 13 années chez Reyl & Cie, Kinan Khadam Al Jame a d’abord occupé les postes deconseiller en investissements et gérant de portefeuilles pour clients fortunés à Genève avant de participer à l'établissement d’un bureau à Dubaï. Il y a travaillé en tant que directeur des investissements et managing director en charge de la clientèle privée et institutionnelle. Précédemment, il a travaillé quatre ans auprès de BNP Paribas à Genève, notamment dans l’équipe banque privée Moyen-Orient. Forum Finance compte désormais cinq associés : Etienne Gounod (directeur général), Egon Vorfeld, Hippolyte de Weck, Jean-François Andrade et Kinan Khadam Al Jame. La société de gestion indépendanteindique quepour soutenir l’expansion de ses encours, elle est en cours de recrutement de nouveaux collaborateurs.

Le Qatar plancherait sur l'émission d’un emprunt vert, le premier du genre pour un pays qui figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. L'émirat aurait sollicité plusieurs banques internationales pour travailler sur ce projet, rapporte Bloomberg. L’opération, qui porterait sur plusieurs milliards de dollars de dette, pourrait aussi être réalisée au travers de la compagnie publique Qatar Energy. L’arrivée du Qatar sur ce compartiment des green bonds ne manquerait pas de provoquer des interrogations chez certains investisseurs dépendants de critères ESG (environnement, social, gouvernance). Même le gaz est considéré comme moins polluant que le pétrole ou le charbon dans le cadre de la transition énergétique, l'émirat reste l’un des plus gros émetteurs de CO2 par habitant. Le pays ne vise par ailleurs qu’une réduction de 25% de ses émissions de CO2 à l’horizon 2030, un objectif relativement modeste.

Faurecia a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé l’acquisition par l'équipementier automobile français d’une participation majoritaire dans son homologue allemand Hella. Faurecia va ainsi acquérir un total de 79,5% du capital de Hella, dont 60% des actions Hella auprès du pool de la Famille Hueck et environ 19,5% dans le cadre du règlement de l’offre publique d’achat terminée le 11 novembre 2021. Le règlement-livraison de l’offre publique d’achat, ainsi que la réalisation de la transaction avec le pool familial Hueck, interviendront dans les dix prochains jours ouvrés, a précisé Faurecia.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi qu’il allait demander à son homologue russe Vladimir Poutine des «clarifications» sur les intentions de Moscou à l'égard de l’Ukraine, prévenant qu’une attaque de la Russie contre son voisin provoquerait une riposte avec un coût «très élevé». Au cours d’un déplacement à Berlin, où il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef de l’Etat a aussi souligné que les Occidentaux étaient pleinement engagés au côté de Kiev, sur fond de tensions croissantes avec Moscou en dépit de multiples discussions diplomatiques depuis le début du mois. Fait rare, le président américain Joe Biden s’est dit mardi disposé à imposer des sanctions directes contre Vladimir Poutine en cas d’invasion de l’Ukraine. Les grandes puissances occidentales craignent une nouvelle offensive de la Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et a massé ces derniers mois plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. D’après l’agence de presse RIA, citant l’armée russe, des préparatifs militaires avec plus de 6.000 soldats ont débuté dans un district du sud du pays, frontalier de l’Ukraine.

Le texte aurait imposé le vaccin dans les sociétés de plus de 100 salariés.

Les bars, restaurants et théâtres des Pays-Bas, fermés depuis la mi-décembre, pourront rouvrir mercredi, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte, une nouvelle étape du déconfinement entrepris dans le pays en dépit de la hausse record des nouvelles contaminations au coronavirus.Cet assouplissement des restrictions sanitaires a été considéré possible par les experts conseillant le gouvernement en partie car les hospitalisations provoquées par la propagation du variant Omicron du coronavirus ont été moins nombreuses qu’anticipé, a déclaré le ministre de la Santé, Ernst Kuipers. Ecoles et commerces non-essentiels ont rouvert plus tôt ce mois-ci.

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement français va relever de 10% le taux de l’indemnité kilométrique, a annoncé mardi le Premier ministre Jean Castex à l’Assemblée nationale. «J’ai demandé à Bruno Le Maire de modifier, dès cette semaine, le barème kilométrique», a dit le chef du gouvernement. «Il sera rehaussé de 10% pour mieux tenir compte de l’augmentation des prix. L’effet sera rapide et direct, dès la déclaration des revenus de 2021 ou des bénéfices de l’année dernière», a-t-il ajouté.

Le tribunal du travail de Francfort a rejeté la plainte de Desiree Fixler à l’encontre de son ancien employeur, la société de gestion allemande DWS, rapporte le journal local Handelsblatt. Desiree Fixler, dont les révélations ont été à l’origine de l’enquête du régulateur américain des marchés financiers sur un éventuel greenwashing de DWS, était l’ancienne responsable de la durabilité de la firme. D’après le journal, Desiree Fixler avait attaqué DWS en justice en 2021. Elle accusait son ancien employeur de l’avoir licenciée de manière injustifiée après la fin de sa période d’essai le 9 mars 2021. DWS a rétorqué que son licenciement était intervenu durant la période d’essai après que Desiree Fixler a refusé des indemnités de licenciement de 100.000 euros. Selon l’avocat de DWS, elle demandait plus de 640.000 euros. Un des points de la plainte portait sur le début effectif de son contrat. Desiree Fixler assurait avoir commencé en août 2021 mais la juge du tribunal du travail de Francfort a indiqué que le contrat de l’ancienne salariée de DWS avait été officiellement signé le 14 septembre 2020.

10000 milliards de dollars. Après un premier franchissement par BlackRock, la nouvelle barre symbolique des marchés mondiaux a une nouvelle fois été dépassée, cette fois par les fonds indiciels cotés (ETF, Exchange traded funds). Selon la société de conseil ETFGI, l’industrie de la gestion passive représentait 10.270 milliards de dollars d’encours à la fin 2021, soit une progression annuelle de 28,5%. Les ETF auront profité d’une année exceptionnelle des marchés actions, orientés presque exclusivement à la hausse après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19. Sur les 1 290 milliards de dollars collectés par les fonds indiciels cotés, 910 milliards se sont dirigés sur les véhicules actions. Cela représente la quasi-totalité de la collecte des fonds actions pris dans leur ensemble, 949 milliards en 2021, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Dans les autres univers, les ETF obligataires n’ont attiré «que» 239 milliards de dollars nets, tandis que les fonds indiciels investis sur les matières premières ont rendu 10 milliards. Les ETF actifs, qui sont des fonds gérés activement et cotés en continue sur des places de marché, la collecte affiche 131 milliards de dollars. La hausse des encours du secteur a également profité d’un effet marché positif de près de 2000 milliards. Côté producteurs, le numéro un mondial du secteur iShares, qui appartient à BlackRock, détient près du tiers du marché, devant son principal concurrent Vanguard (21,8%) et la gamme SPDR de State Street Global Advisors (11,7%).

La société de gestion zurichoise GAM Investments vient d’annoncer la nomination Daniel Sharp au poste de responsable de la distribution wholesale, des clients high net worth (HNW) et des family offices en Australie. Basé à Sydney, il sera rattaché à Alex Zaikai, responsable de la firme sur le marché australien. Daniel Sharp arrive d’Apostle Fund Management, où il était dernièrement directeur commercial chargé de la direction de la distribution retail et wholesale. Auparavant, il a travaillé comme business development manager chez Microequities Asset Management ainsi que chez Thomson Reuters. Il a également passé trois ans au Canada chez Macquarie Capital Markets. Au début de sa carrière, il fut senior FX dealer à Sydney chez American Express, avant de rejoindre Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation comme middle office trade support. Avec cette nomination, GAM Investments souhaite élargir sa présence régionale ainsi qu’approfondir ses relations avec des conseillers financiers, gérants de fortune et des family offices en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société de gestion suisse lancera un fonds qui permettra aux clients fortunés d’accéder des entreprises privées late-stage, l’étape finale du financement privé avant une entrée en Bourse. GAM Investments comptait 103 milliards de francs suisses (99,49 milliards d’euros) au 30 septembre 2021.

La société de gestion néerlandaise Robeco vient d’annoncer ce 25 janvier la nomination de Thu Ha Chow au poste nouvellement créé de directrice obligations en Asie, basée à Singapour. Elle sera également gérante au sein de l’équipe de crédit, en particulier sur le crédit asiatique. Elle sera rattachée à l’équipe crédit basée à Rotterdam. Thu Ha Chow arrive de Loomis Sayles & Co, où elle était dernièrement gérante et stratégiste pour l’Asie. Auparavant, elle a travaillé comme directrice des obligations crédit asiatiques chez Aberdeen Asset Management. Elle a passé 15 ans à Londres, où elle a occupéplusieurs postes seniors au sein d’équipes obligations chez Deutsche Asset Management et Threadneedle Asset Management. Par ailleurs, elle a travaillé au sein de la banque d’investissement de Credit Suisse First Boston pendant trois ans. Robeco souhaite renforcer le bureau singapourien, afin de créer un hub en Asie pour des obligations et de la durabilité. La société de gestion néerlandaise vient d’annoncer plusieurs nominations au sein de cette équipe, qui comprendra un gérant principal, deux analystes de crédit, un analyste sur les obligations souveraines, des spécialistes d’investissement durable et un client portfolio manager. Frank Reynaerts et Tiansi Wang continueront leurs fonctions en tant que analystes seniors du crédit à Singapour. Laura Bosch Ferreté déménagera de Rotterdam à Singapour afin d’occuper le poste de spécialiste d’investissement durable. David Hawa va également suivre son collègue de Rotterdam à Singapour en tant que client portfolio managerpour l’Asie Pacifique. L’équipe singapourienne travaillera en collaboration avec des équipes basées à Rotterdam. Robeco comptait 200 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 juin 2021.

Imani & You s’occupe d’une centaine de familles pour plus de 400 millions d’euros d’actifs conseillés.

Axa Investment Managers Alts vient de nommer Sandra Lee au poste nouvellement créé de directrice de l’alternatif pour les clients hongkongais. Elle sera rattachée à Florence Dard, directrice de l’alternatif pour la clientèle mondiale. Avant de rejoindre Axa IM Sandra Lee était fondatrice d’une activité de conseil en investissement. Auparavant, elle a travaillé au sein de la division alternatifs pour des sociétés de gestion comme Angelo Gordon, Carlyle et Morgan Stanley IM. A travers cette nomination, Axa IM souhaite renforcer sa division alternative en Asie, notamment dans les domaines de l’immobilier, de l’infrastructure, de la dette privée et du crédit alternatif.

Primonial a publié mardi 25 janvier les résultats de son activité en 2021. Le groupe de gestion de patrimoine, en passe d'être racheté par Altarea, a enregistré une collecte nette de 5,5 milliards d’euros (6,9 milliards d’euros bruts) àlaquelle il faut ajouter 920 millions d’euros nets pour sa future ex-filiale La Financière de l’Echiquier (LFDE). Au 31 décembre 2021, les encours du groupe atteignent 58,5 milliards d’euros dont 32,4 milliards pour l’activité immobilière, 14,5 milliards pour LFDE et 11,6 milliards pour les autres solutions de placement. La locomotive immobilière Plus gros pôle du groupe, l’activité immobilière a enregistré une collecte brute de 4 milliards d’euros (3,7 milliards d’euros nets), en croissance de 72% sur un an. Les fonds immobiliers retail (SCPI, OPCI et SCI) ont réalisé une collecte de 1,9 milliard d’euros, dont 1,4 milliard d’euros répartis sur les 5 SCPI et 500 millions en unités de compte immobilières (UC). L’activité de club deals immobiliers totalise elle 2,1 milliards d’euros de collecte, en fort regain par rapport à 2020, grâce au retour des grands clients institutionnels, qui avaient été absents de ce marché durant les périodes de confinement dur. Les autres solutions de placement ont enregistré une collecte brute de 2,9 milliards d’euros (1,8 milliard nets) en progression de 31% par rapport à 2020. Dans le détail, la collecte assurance vie, PERin et comptes titres réalise «une bonne année avec 1,2 milliard d’euros de collecte brute qui s’illustre notamment avec le développement accru du contrat Target+, développé avec Oradéa Vie et à la mise sur le marché de différents contrats avec plusieurs partenaires assureurs», précise Primonial dans un communiqué. Les activités OPCVM et structurés ont pour leur part engrangé 1,5 milliards d’euros de collecte brute, dont plus de 700 millions d’euros sur la classe d’actifs des produits structurés avec DS Investment Solutions à destination d’une clientèle de particuliers et l’Union Générale des Placements (UGP, acquise l’an dernier) pour les entreprises et institutionnels.

Matthieu Genessay, actuel directeur adjoint des ventes et du marketing et responsable du service clients de H2O AM, sera désormais porte-parole de la gestion a annoncé la société de gestion fondée par Bruno Crastes. Celle-ci est l’objet depuis plusieurs mois de plaintes de la part de certains clients sur un manque d’informations concernant les fonds qui ont été cantonnés en octobre 2020 suite à l’affaire Lars Windhorst. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions,Matthieu Genessay est rattaché fonctionnellement à Babak Abrar, le directeur des ventes et du département du marketing, et va rejoindre le comité exécutif.

Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement français va relever de 10% le taux de l’indemnité kilométrique, a annoncé mardi le Premier ministre Jean Castex à l’Assemblée nationale.

Polémique en vue. Le Qatar plancherait sur l'émission d’un emprunt vert, le premier du genre pour un pays qui figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. L'émirat aurait sollicité plusieurs banques internationales pour travailler sur ce projet, rapporte Bloomberg.

Groupama AM a annoncé ce 25 janvier le lancement de G Fund – Global Inflation Short Duration, un fonds obligataire essentiellement investi en titres à duration courte (1 à 5 ans) indexées sur l’inflation, émises dans des pays membres de l’OCDE, selon un horizon de placement moyen terme. Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros), coupons nets réinvestis. L’équipe de gestion procède à une analyse ESG des émetteurs selon une méthodologie de notation propriétaire. Le fonds G Fund – Global Inflation Short Duration est classé «Article 8» sous la réglementation SFDR. La gestion du fonds est assurée par l’équipe taux et crédit, composée de neuf spécialistes et dont les actifs sous gestion représentent 12,5 milliards d’euros.

Pictet Alternative Advisors (PAA) a annoncé ce 25 janvier le lancement d’une deuxième stratégie de private equity thématique, exclusivement axée sur les investissements dans le secteur de la santé. Elle vient compléter la stratégie thématique de private equity de PAA, créée grâce aux capitaux levés par son premier fonds spécialisé dans la technologie, clôturé après avoir atteint 350millions de dollars (297 millions d’euros) en septembre2021. Cette nouvelle stratégie vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de private equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale. Une part importante de son allocation sera consacrée aux co-investissements dans ses segments couverts à forte conviction.

Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce mardi le recrutement de Corynne Roux-Buisson au poste de responsable gestion taux et crédit. Elle remplace à ce poste Mathilde Lacoste, qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Elle est rattachée directement à Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières et membre du directoire de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point de vue fonctionnel à Daniel Holtz, directeur du crédit. Corynne Roux-Buisson aura notamment pour mission de consolider les capacités de gestion taux et crédit, à l’exception de la gestion high yield qui demeure sous la responsabilité d’Edouard Faure, et de participer activement au développement de l’offre sur cette classe d’actifs, en France et à l’international. Corynne Roux-Buisson débute sa carrière au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations au poste de gérante de portefeuille junior et rejoint ensuite JP Morgan Asset Management, à Londres, puis BNP au poste de trader junior pour compte propre sur les produits de taux et devises, toujours à Londres. Entre 1999 et 2015, Corynne Roux-Buisson évolue chez BNP Paribas en tant que gérante de portefeuille senior credit & aggregate. Elle rejoint Allianz Global Investors en 2015 poste de gérante de portefeuille senior.

Le géant Waystone poursuit sa croissance à marche forcée et séduit, par ailleurs, un nouvel actionnaire. Le groupe issu l’an dernier d’une fusion transcontinentale entre l’irlandais Montlake, le luxembourgeois MDO et l’américain DMS annonce ce 25 janvier l’acquisition de KB Associates (KBA), une société spécialisée dans la fourniture de services de conseil aux sociétés de gestion, en matière de gouvernance, de réglementation et autres services connexes. Hier, il annonçait par ailleurs que Montagu Private Equity, son actionnaire de référence depuis l'été dernier, avait obtenu toutes les autorisations réglementaires au niveau international pour valider son entrée au capital de Waystone et que dans le même temps il avait cédé une partie de sa participation à un autre fonds de private equity, en l’occurrence HgCapital Trust. «L’intérêt de faire entrer HgCapital Trust à notre capital est que nous allons pouvoir profiter de son expérience dans le digital et les services financiers, tout en continuant à travailler avec Montagu, explique Cyril Delamare, associé chez Waystone. Il va également pouvoir nous aider d’un point de vue financier pour de nouvelles acquisitions transformantes sur des sociétés annexes à notre industrie et à continuer nos acquisitions stratégiques dans les secteurs de la gouvernance, la compliance, ou le risk management». HgCapital Trust détiendra environ un tiers du capital (pour un investissement de 31,8 millions de livres), au même titre que Montagu et qu’une soixantaine d’actionnaires salariés et fondateurs. 1.400 milliards d’euros Quant à sa nouvelle opération de croissance externe avec KBA, Waystone indique qu’elle va lui permettre de passer les 1.400 milliards de dollars d’actifs gérés et conseillés au niveau mondial (contre 1.000 milliards de dollars au moment de la fusion l’an dernier). Basée en Irlande et disposant de bureaux à Londres, aux îles Caïmans, au Luxembourg et à Malte, KBA emploie près de 100 consultants qui seront tous repris et conseille environ 250 gestionnaires d’actifs. Elle compte une manco sur des actifs régulés Ucits et AIF de 100 milliards d’euros environ, permettant à Waystone d’afficher 230 milliards d’euros d’actifs gérés en manco sur le continent européen. Pour justifier cette cession, Mike Kirby, fondateur et directeur général de KBA, explique que sa clientèle «accorde de plus en plus d’importance à la capacité de résoudre des problèmes complexes de réglementation et de gouvernance dans plusieurs juridictions. Devenir membre du groupe Waystone, qui possède des bureaux dans quatorze endroits en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous permet d’offrir une solution globale unique.» Mike Kirby fera son entrée au conseil d’administration de Waystone et deviendra président exécutif - Europe. La structure irlandaise de Waystone déjà existante sera fusionnée avec celle de KBA.

Infravia Capital Partners annonce ce mardi le closing final du premier fonds de sa nouvelle stratégie «growth» lancée en 2020, à hauteur de 501 millions d’euros. Initialement calibré pour collecter 300 millions d’euros, le véhicule avait revu en cours de levée son objectif pour se fixer une limite (hard cap) à 500 millions, du fait de la concomitance de son lancement avec la mise en œuvre de l’initiative Tibi, dont le label lui bénéficie. «L’initiative Tibi et le travail de Cédric O ont accéléré l’investissement des grands assureurs français à destination des scale-up [les start-up ayant réussi à croître, ndlr] et a sans doute permis qu’ils y consacrent de plus gros tickets, note Vincent Levita, président et fondateur d’Infravia. Leur diagnostic et leur mode d’action ont été les bons et ont stimulé la structuration de l’écosystème français. Nous réfléchissions à cette diversification depuis 2018 et étions donc prêts au lancement de l’initiative.» Partenaires historiques Le tour de table du fonds pan-européen réunit, outre la plupart des grands assureurs français engagés dans le plan Tibi, des partenaires historiques comme la Macif ou Bpifrance, des investisseurs privés de renom tels que Xavier Niel et Thomas Reynaud d’Iliad, les family offices de Peugeot et Clarins, mais aussi une quarantaine d’entrepreneurs aux côtés desquels Infravia a déjà investi en tech ou dans son activité historique d’infrastructure. «Ce succès est le résultat de trois éléments: la confiance que nous accorde le monde institutionnel et entrepreneurial qui est prometteur pour le futur; la preuve que le secteur des scale-up est une classe d’actifs devenue très attractive, comme on le voit avec la multiplication des licornes ces derniers temps; et la reconnaissance de l’équipe que nous avons constituée, composée d’investisseurs déjà très réputés dans le secteur», se félicite Vincent Levita. Infravia avait recruté dès 2018 François Auque, ancien d’Airbus qui avait notamment dirigé l’activité corporate venture du constructeur aéronautique, puis Alban Wyniecki et Guillaume Santamaria en provenance d’Idinvest, ainsi que Nicolas Herschtel en 2020, qui officiait auparavant au sein de l’activité Large Venture de Bpifrance. Cherchant à investir dans des start-up BtoB disposant de solutions tech reconnues et ayant fait la preuve de résultats commerciaux solides, Infravia a pour objectif de les accompagner dans l’industrialisation de leur activité. Le fonds vise essentiellement les domaines dédiés à la digitalisation des grands groupes que sont les logiciels et les places de marché, ainsi qu’à l’accompagnement fonctionnel des entreprises comme les ressources humaines et le marketing. Il investit des tickets de 15 à 50 millions d’euros avec pour objectif une quinzaine de lignes en portefeuille. Un deuxième fonds en 2023 Le nouveau véhicule a déjà déployé un tiersdes fonds collectés au travers de sept investissements: Botify, Foodles et Sightcall en France, Jobandtalent en Espagne, Ometria et Paysend au Royaume-Uni, et Packhelp en Pologne. Une huitième transaction devrait être annoncée dans les prochains jours. Preuve de la capacité de l’équipe à originer des investissements de qualité, JobandTalent a atteint le statut de licorne en novembre dernier à l’occasion d’une série E de 500 millions de dollars menée par Kinnevik, Softbank et BlackRock pour une valorisation de 2,35 milliards. Infravia avait mené le tour de table de 88 millions d’euros en janvier 2021, valorisant le spécialiste de la digitalisation de l’intérim 500 millions. «Nous les avons aidés à pénétrer les marchés français et allemanddans lesquels ils sont aujourd’hui leader, à réaliser des opérations de croissance externe », relate Vincent Levita. Avec ce montant collecté, Infravia a bouclé le troisième plus gros fonds labellisé Tibi, derrière Eurazeo/Idinvest (1,6 milliard) et Partech (660 millions), des acteurs historiques du secteur. Le prochain millésime devrait démarrer sa levée courant 2023 et vise une taille bien plus conséquente. Si Infravia estime qu’il est trop tôt pour définir un montant précis, la taille d’un milliard, fixée par l’initiative Tibi pour développer un écosystème de fonds français destinés à accompagner les scale-up, semble à sa portée. Le futur véhicule devrait élargir son périmètre sectoriel, en incluant la data (cloud), la santé et la cybersécurité.