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Asset Management
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02/11/2012

MSCI takes over IPD

MSCI Ltd has acquired IPD Group Limited, the holding company of the IPD group, a provider of benchmark indices for real estate, investment, risk management tools, and real estate market analysis, for USD125m, or GBP78m in cash. In first half 2012, IPD earned revenues of USD26.4m, or GBP16.7m. The deal will be completed by the end of this year.
02/11/2012

Nomination chez Altin

La société suisse de gestion alternative Altin, cotée en Bourse à Londres et en Suisse, a annoncé le 31 octobre la nomination de José Galeano comme principal chargé de relations avec les investisseurs (Head Investor Relations Manager). Marc T. Clapasson le secondera dans cette tâche.Les fonctions assumées jusqu’à présent par José Galeano auprès de la société de gestion en tant qu’expert en gestion alternative seront reprises par Michaël Malquarti.Les deux nominations sont effectives à compter du 1er novembre 2012.
02/11/2012

Fin de parcours pour la banque saoudienne Faisal à Genève

Etendard de la finance islamique à Genève, Faisal Private Bank se transforme à partir du 1er novembre en un «multi-family office», selon des sources proches de ses actionnaires saoudiens cités par Le Temps. La banque qui gère près de 700 millions de dollars pour le compte de sa clientèle moyen-orientale, deviendra un simple bureau dédié à ses plus riches déposants. Si le nom de la dynastie Faisal devrait lui rester attaché, aucune décision n’a encore été prise quant à la trentaine d’employés, précise le quotidien.
02/11/2012

Gottex nomme un responsable marketing pour l'Asie/Pacifique

Gottex Fund Management a nommé Marc Fisher au poste de directeur marketing pour la région Asie/Pacifique. Cette nomination intervient après l’acquisition, cette année, de Penjin Asset Management, un gestionnaire alternatif de fortune déjà bien établi sur ces marchés, a indiqué Gottex le 1er novembre dans un communiqué. Marc Fisher sera basé à Hongkong et il collaborera étroitement avec le CEO Asie Max Gottschalk et le CIO Ronnie Wu. Auparavant, Marc Fisher a travaillé chez FRM comme responsable pour l’Asie et le Pacifique (à l’exclusion du Japon et de la Corée) et membre du comité de direction.
02/11/2012

Daniel Godfrey deviendra président de l’IMA dans un mois

Richard Saunders quittera l’Investment Management Association (IMA) à la fin de cette année, mais il aura été remplacé dès le 1er décembre comme CEO par Daniel Godfrey. L’impétrant vient de passer près de trois ans au Phoenix Group et a été notamment pendant onze ans directeur général de l’Association of Investment Companies (AIC).Le board de l’IMA a tenu a remercier Richard Saunders pour l’excellent travail qu’il a accompli durant la décennie écoulée.
02/11/2012

SWIP recrute son head of wholesale chez Mirae

Francis Ghiloni, director of distribution & client management de Scottish Widows Investment Partnership (SWIP) a annoncé le recrutement, sous ses ordres, de Martyn Gilbey comme head of wholesale, qui rejoindra le 12 novembre.L’intéressé était managing director à Londres chez Mirae Asset management après avoir été chief marketing officer à Hong-Kong.
02/11/2012
Fonds

TT International lance un fonds global macro

Le groupe basé à Londres TT International a conclu un partenariat avec la Deutsche Bank pour le lancement d’un fonds global macro sur la plate-forme alternative de la banque allemande, rapporte Citywire.Ce fonds au format Ucits, DB Platinum TT International, sera géré par le fondateur du groupe britannique, Tim Tacchi. Le fonds comprend une poche investie pour l’essentiel dans des actions européennes, avec une allocation global macro d’obligations et de devises. Les actifs sous gestion de TT International s'élèvent à plus de 9 milliards de dollars dans des stratégies macro, long/short equity et long-only equity.
Fonds
02/11/2012

Progression de 15% sur neuf mois des actifs sous gestion de St James's Place

St James’s Place a fait état pour les neuf premiers mois de l’année d’une progression de 15% sur neuf mois de ses actifs sous gestion à 32,8 milliards de livres à fin septembre, selon le rapport intérimaire publié le 31 octobre.La collecte nette des neuf premiers mois de l’année s’est élevée à 2,26 milliards de livres.
02/11/2012

Collecte de 3,2 milliards de livres sur neuf mois pour Standard Life Investments

.Les actifs sous gestion de l’activité dédiée aux clients extérieurs au groupe de Standard Life Investments s’inscrivaient à fin septembre à 78,8 milliards de livres contre 71,8 milliards de livres au début de l’année, selon le rapport intérimaire publié le 31 octobre.La collecte nette s’est élevée à 3,2 milliards de livres sur les neuf premiers mois de l’année, l’effet marché représentant un montant de 3,8 milliards de livres.Au Royaume-Uni, les fonds basés sur le risque de la série My Folio totalisaient 1,9 milliard de livres à fin septembre, avec une collecte nette de 0,8 milliard de livres. Les actifs sous gestion des seuls fonds ouverts britanniques s’inscrivaient à 13 milliards de livres, grâce à une collecte nette de 1,5 milliard de livres.A noter aussi que les actifs sous gestion des fonds de rendement absolu ont dépassé la barre des 19 milliards de livres. Les actifs sous administration s'établissaient à fin septembre à 211,9 milliards de livres,contre 198,4 milliards à fin décembre 2011.
02/11/2012
Fonds

Peu de gérants actifs restent parmi les meilleurs

Les investisseurs qui sélectionnent un gérant de fonds actif parce qu’il a un bon historique ont plus de chances de choisir un perdant qu’un gagnant, montre une étude de Vanguard citée par le Financial Times Fund Management. Vanguard a classé 384 fonds actions britanniques de gestion active en cinq quintiles en fonction de leurs rendements ajustés au risque sur cinq ans à fin décembre 2006 et a ensuite suivi leurs performances sur les cinq années suivantes. Seulement 15,6 % sont restés dans le premier quintile sur les deux périodes de cinq ans se terminant en 2006 et 2011. Mais 23,4 % ont chuté du premier au dernier. Et 23,4 % ont été soit liquidés soit fusionnés en raison de faibles performances.
Fonds
02/11/2012

L’Asie a besoin de sociétés de gestion plus indépendantes

Les sociétés de gestion en Asie ne sont pas suffisamment indépendantes, analyse le Financial Times. Elles font en général partie de grands groupes et leur objectif premier est de soutenir ces derniers. Cela explique pourquoi les sociétés de gestion asiatiques n’ont pas percé à l’échelle internationale.
02/11/2012

Feu vert de la CNMV à l'acquisition de Nordkapp par Banco Madrid

La CNMV a donné à Banco Madrid (filiale de l’andorran BPA) l’autorisation d’acquérir Nordkapp auprès de Banco Valencia, comme annoncé début août, rapporte Funds People (lire Newsmanagers du 3 août). Cela permet d’augmenter à 2 milliards d’euros les encours de Banco Madrid.Nordkapp contrôle une société de courtage et une société de gestion et entretient un réseau d’agences à Valence, Pampelune et Marid, avec quelque 40 professionnels. Banco Madrid a l’intention de fusionner sa filiale Banco Madrid Gestión de Activos avec Nordkapp Gestión.
02/11/2012

Natixis GAM ouvre à Hong-Kong

Le gestionnaire français Natixis Global Asset Management a ouvert un bureau à Hong-Kong le 31 octobre, sous la direction de Michael Chang, managing director de NGAM Hong Kong Limited, subordonné à John Hailer, Asia CEO, basé à Boston. Michael Chang était basé à Taipei, où il était responsable-pays pour Taiwan et sera remplacé à ce poste.Cette implantation complète le réseau implanté à Pékin, Singapour, Taipei et Tokyo, avec plus de 50 personnes, sachant que les encours Asie-Pacifique du groupe représentent au total 22,7 milliards de dollars (fin mars, + 66 % en deux ans) sur un total de 711 milliards de dollars ou 560 milliards d’euros au 30 juin.Le bureau de Hong-Kong sera chargé des opérations et des ventes, mais la gestion continuera d'être effectuée par des filiales spécialisées de Natixis AM et GAM, avec notamment Absolute Asia, AEW (45,5 milliards de dollars), Harris Associates, Loomis Sayles, Hansberger Global Investors, (7,4 milliards de dollars), et Ossiam).
02/11/2012

Progression des encours pour Henderson malgré des rachats

Le britannique Henderson a fait état pour le troisième trimestre d’une décollecte nette de 1,1 milliard de livres, dont 585 millions de livres du côté institutionnel.Toutefois, les actifs sous gestion ont progressé de 1,2 milliard de livres durant le trimestre à 64,8 milliards de livres grâce à des effets marchés et devises positifs pour un montant de 2,3 milliards de livres. Henderson relève la bonne tenue de son pôle immobilier dont la décollecte de 50 millions de livres a été largement compensée par des souscriptions de près de 200 millions de livres.
02/11/2012
Fonds

Le fonds alternatif Edoma est liquidé

Pierre-Henri Flamand, l’ancien responsable du trading pour compte propre de Goldman Sachs en Europe, a été contraint d’annoncer la liquidation d’Edoma Partners, le fonds alternatif londonien qu’il avait lancé il y a deux ans seulement. Selon L’Agefi, la procédure pourrait durer de trois à quatre mois. Le hedge fund event driven a subi la désaffection des investisseurs, qui auraient de sources concordantes effectué des retraits pour un milliard de dollars cette année. Le montant des actifs sous gestion d’Edoma se situerait aujourd’hui à environ 850 millions de dollars.
Fonds
02/11/2012

Forte collecte pour AMG

Pour le troisième trimestre 2012, Affiliated Managers Group (AMG) a enregistré des souscriptions nettes de 10,9 milliards de dollars, ce qui porte le total des neuf premiers mois à plus de 25 milliards de dollars. A fin septembre, l’encours se situait à 416 milliards de dollarsLe bénéfice net de juillet-septembre est ressorti à 54,9 millions de dollars contre 40,1 millions pour le troisième trimestre de 2011, tandis que pour janvier-septembre il a diminué à 98,9 millions de dollars contre 124,6 millions.
02/11/2012
Fonds

Lyxor abandonne le MSCI pour deux ETF

Lyxor Asset Management a abandonné le MSCI pour deux de ses fonds au profit du FTSE : le Lyxor ETF MSCI World Real Estate – D EUR et le Lyxor ETF MSCI World Real Estate – D USD, qui deviennent respectivement Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed et Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed. Ces informations, publiées dans Financial News, ont été confirmées par un porte-parole de Lyxor.Deux autres ETF de cette gamme immobilière ont déjà changé d’indice pour passer au FTSE, plus représentatif du marché de l’immobilier, selon le porte-parole. Il ne s’agit pas, d’après lui, d’un basculement vers des indices « low cost » comme cela vient de se produire pour Vanguard. Le porte-parole ajoute qu’il s’agit d’un « non-événement », la gamme des quatre fonds ne pesant pas plus de 50 millions d’euros.
Fonds
02/11/2012

Fidelity se renforce à Vienne

Andreas Lessmann, qui était directeur de la distribution pour l’Autriche, le Benelux et la Suisse alémanique chez Tiberius Asset Management après avoir été de 2002 à 2010 executive director institutional asset management et head of mutual funds Austria chez Sal.Oppenheim, devenue Deutsche Bank Autriche, rejoint Fidelity Worldwide Investment à Vienne. Il sera sales director, chargé du suivi de la clientèle institutionnelle et des banques en Autriche, sous la direction d’Adam Lessing, head of Austria & Eastern Europe.
02/11/2012
Fonds

Union acquiert un centre commercial à Lodz

Pour son fonds immobilier offert au public UniImmo: Deutschland, l’allemand Union Investment a investi 390 millions d’euros dans le centre commercial et de loisirs Manufaktura de Lodz (112.500 mètres carrés) en Pologne. Ce complexe implanté dans une ancienne usine de textile est entièrement loué.Les vendeurs sont les français Foncière Euris et Rallye ainsi que le développeur Apsys, qui demeure chargé de la gestion du centre.
Fonds
31/10/2012

La Norvège diffère ses hausses de taux

La Norvège a maintenu son taux d’intérêt directeur à 1,5% et fait savoir que sa prochaine hausse serait légèrement retardée en raison de la crise de la zone euro. Le pays résiste bien à la crise avec un taux de chômage de 3% et une prévision de croissance, excluant le lucratif secteur pétrolier, à 3% pour 2013. Des hausses de taux auraient pour conséquence de renforcer le mouvement d’appréciation de la couronne norvégienne, au détriment de la compétitivité.
31/10/2012

Contraction surprise du PIB canadien en août

Le produit intérieur brut du Canada s’est contracté de 0,1% en août par rapport à juillet, confirmant les craintes d’un ralentissement de l'économie au troisième trimestre. Cette contraction d’un mois sur l’autre, la première depuis février, a surpris les économistes qui tablaient en moyenne sur une progression de 0,2%. En juillet, le PIB avait augmenté de 0,2%.
31/10/2012

La Banque nationale de Suisse recycle ses euros

La part de la monnaie unique dans les réserves de la Banque nationale de Suisse est retombée à 48,4% fin septembre. Elle était montée à près de 60% au deuxième trimestre en raison des interventions massives de la banque centrale pour protéger son taux plancher de 1,20 franc pour un euro, menacé par le regain de tensions en zone euro. Cette baisse montre que la BNS a recyclé sur le marché les euros qu’elle avait achetés, au profit des autres devises les plus liquides. La part du dollar grimpe ainsi de 22% à 28% et celle de la livre sterling fait plus que doubler, de 3,2% à 6,7%.
31/10/2012

La BCE arrête ses rachats de covered bonds

La Banque centrale européenne a officialisé l’arrêt, au 31 octobre, de son programme d’achat de covered bonds qui avait commencé en novembre 2011. Le montant des rachats s’est élevé à 16,4 milliards d’euros en un an. La BCE avait ralenti ses interventions dès le mois d’avril en raison d’une baisse de l’offre de la part des banques et de la forte demande des investisseurs, qui rendaient inutile un soutien public au marché.
31/10/2012

La demande de crédit reste déprimée en zone euro

L’enquête trimestrielle de la BCE auprès des banques de la zone euro fait apparaître une nouvelle baisse de la demande de crédit de la part des entreprises, en raison de la faiblesse des investissements et des stocks. La demande de crédit de la part des particuliers continue aussi à se contracter. Les établissements de crédit prévoient une poursuite de la contraction de la demande au quatrième trimestre. Ils ont en parallèle durci, en net, leurs conditions d’octroi, même s’ils notent une amélioration de leur accès au financement de marché. L’enquête de la BCE a en effet été menée du 20 septembre au 9 octobre, après les annonces du programme de rachat qui ont permis une détente sur les marchés.
Illustration: Thinkstock
31/10/2012

Berlin adjuge 1,7 milliard de Bund à 30 ans

Berlin a vendu 1,7 milliard d’euros d’obligations à très long terme lors d’une adjudication qui a attiré une forte demande des investisseurs pour cet actif à faible risque, dans un climat de prudence face à la crise de la dette en zone euro. Le taux de rendement moyen de 2,50% est en hausse par rapport aux 2,17% de la précédente adjudication comparable, a annoncé la Bundesbank. Ce taux reste néanmoins très inférieur à ses niveaux historiques.
31/10/2012

Le budget grec prévoit 5,2% de déficit et 189,1% de dette en 2013

La version définitive du projet de budget 2013 présentée mercredi prévoit une récession plus forte qu’anticipé initialement. Le déficit budgétaire de l’Etat devrait représenter 5,2% du PIB l’année prochaine, soit 1% de plus que prévu au début de ce mois. L'économie grecque devrait se contracter de 4,5% en 2013 et non de 3,8% comme anticipé jusqu'à présent. La dette publique atteindrait 189,1% du PIB, près de 10 points de plus que le chiffre de 179,3% évoqué il y quelques semaines.
31/10/2012

La récession devrait s'accroître en Espagne

En baisse de 0,3% de juillet à septembre, le PIB espagnol s’est replié pour le cinquième mois consécutif. La hausse de la TVA devrait pénaliser davantage la consommation et mettre en danger les objectifs de réduction du déficit. Mariano Rajoy se refuse toujours à appeler à l’aide.

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