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05/02/2015
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GAM lance un nouveau fonds dédié aux actions indiennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a dévoilé, ce 4 février, le lancement d’un fonds actions indiennes, baptisé GAM Star India Equity, dont la gestion est confiée à New Horizon, une société de conseil en investissement implantée à Mumbai, en Inde. L’objectif de ce nouveau véhicule est de préserver et faire croître le capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises cotées en Inde sur la base d’un horizon d’investissement de trois à cinq ans, indique GAM dans un communiqué. Il cherche également à surperformer l’indice MSCI India.La société New Horizon, fondée en 2007 par Madhav Bhatkuly, est constituée d’une équipe de quatre investisseurs qui supervise plus de 500 millions de dollars d’actifs.Ce nouveau fonds est enregistré en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
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05/02/2015
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W4i Investments Funds enregistre ses premiers fonds en Espagne

La société de gestion W4i Investments Funds, lancée par l’ancien gérant actions espagnoles de Fidelity Firmino Morgado en partenariat avec le gestionnaire espagnol Renta 4 Gestora, vient d’obtenir l’autorisation de la CNMV, le régulateur espagnol, pour lancer ses trois premiers fonds sur le marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit des fonds W4i Iberia Opportunities, W4i European Dividend et, enfin, W4i European Opportunities.Firmino Morgado assurera lui-même la gestion de ces trois véhicules, le premier étant dédié aux actions espagnoles tandis que les autres ciblent les actions européennes. De fait, le fonds W4i Iberia Opportunities, qui prend comme référence l’Ibex 35, aura une exposition aux actions jusqu’à 75% de ses encours, avec un minimum de 60% investi dans des émetteurs domiciliés en Espagne et/ou au Portugal. Le solde sera investi dans des sociétés européennes ou américaines.Les deux autres véhicules dédiés aux actions européennes utiliseront le MSCI Europe comme indice de référence. Le W4i European Opportunities aura 60% de son exposition totale dans des entreprises domiciliées en zone euro, le solde pouvant être investi sur d’autres marchés européens et sur le marché américain. Pour sa part, le fonds W4i European Dividend aura la même allocation géographique que le W4i European Opportunities. Toutefois, il ciblera en priorité les grandes et moyennes capitalisations boursières, et en particulier des valeurs ayant une politique de distribution de dividende jugée satisfaisante pour les actionnaires.
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05/02/2015
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BBVA AM et Catalunya Caixa lancent de nouveaux fonds passifs

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA AM, filiale du groupe bancaire BBVA, a lancé sur le marché espagnol deux fonds de gestion passive avec objectif de performance non garanti, baptisés BBVA Opportunidad Accionnes V et BBVA Rendimiento Multiple 21 II. En parallèle, Catalunya Caixa Inversion a enregistré le fonds CX Evolucion Bolsa 2. Pour ces trois fonds, l’objectif de performance est lié au comportement boursier de trois valeurs, à savoir Respol, Vodafone et Axa.
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05/02/2015

JPMorgan renforce son équipe de banque privée en Espagne

JPMorgan a recruté Jeronimo Ortiz de Urbina en qualité de banquier senior («Senior Banker») au sein de son équipe dédiée à la banque, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, basé à Madrid, est rattaché à Juan Manuel Soto, le responsable de la division banque privée de JPMorgan en Espagne. Précédemment, Jeronimo Ortiz de Urbina a été directeur chez A&G-EFG International, «partner» chez Banco Madrid et banquier privé («Private Banker») chez Banco Banif. Il a également officié chez Morgan Stanley en qualité de «Senior Associate».
05/02/2015
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Natixis lance deux fonds smart beta au Royaume-Uni

Natixis Global Asset Management a lancé au Royaume-Uni deux fonds actions multi-facteurs de risque gérés par sa filiale Seeyond, rapporte Investment Week. Les deux OEIC domiciliés au Royaume-Uni sont basés sur des stratégies existant déjà et gérées depuis Paris. Seeyond Factor Plus UK Equity fund et Seeyond Factor Plus Europe ex UK sont des portefeuilles long only investis sur quatre thèmes : value, faible volatilité, petites capitalisations et momentum. David Belloc et Pierre Savarzeix gèrent les fonds avec une stratégie quantitative associée à une approche active à la gestion du risque.
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05/02/2015

Hargreaves collecte 2,25 milliards de livres en six mois

La plateforme britannique Hargreaves Lansdown a enregistré une collecte nette de 2,25 milliards de livres pour le semestre au 31 décembre, ce qui a porté ses actifs sous administration à 49,1 milliards de livres, soit une progression de 4,7% par rapport au premier semestre. Mais dans un environnement de taux d’intérêt toujours très bas où les marges diminuent, Hargreaves a par ailleurs fait état pour les six mois à fin décembre d’une baisse de 2% de son bénéfice avant impôts à 104,1 millions de livres. La société propose néanmoins un relèvement de son dividende intérimaire de 4% à 7,3 pence par action.
05/02/2015

Premier AM recrute un ancien gérant de Hermes

Mike Rimmer, ancien spécialiste produit obligataire chez Hermes, a rejoint Premier Asset Management pour travailler au sein de son équipe de gestion multi classes d’actifs, rapporte Investment Week. L’intéressé, qui compte 30 ans d’expérience dans le secteur de la gestion, a précédemment travaillé chez BlackRock, Aon Advisors et Gartmore.
05/02/2015
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F&C lance une stratégie offshore au Royaume-Uni

F&C Investments vient d’annoncer le lancement au Royaume-Uni de sa stratégie offshore F&C Property Growth & Income Fund par le biais de la création d’une société d’investissement ouverte OEIC, qui facilite l’accès du fonds aux investisseurs britanniques. Le F&C Property Growth & Income Fund, lancé à Guernesey en 2005, est une structure hybride qui investit à la fois dans l’immobilier commercial britannique en direct et dans l’immobilier coté au Royaume-Uni et en Europe continentale. Les actifs du fonds offshore, qui dégage actuellement un rendement de 4,9% (décembre 2014), ont été transférés dans le véhicule OEIC. La société de Guernesey devient un fonds nourricier du fonds onshore pour les investisseurs qui ne souhaitent pas modifier leur régime fiscal.
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05/02/2015

Hargreaves Lansdown monte sa plate-forme de prêts entre particuliers

Hargreaves Lansdown s’apprête à lancer dans les 18 à 24 prochains mois sa propre plate-forme de prêts entre particuliers. Si Hargreaves Lansdown entend d’abord connecter ses clients existants en tant que prêteurs et emprunteurs, la société devrait élargir le spectre par la suite en se tournant vers d’autres clients, notamment les PME.
05/02/2015

Les fonds de pension critiquent KKR

KKR & Co fait l’objet de critiques de la part de certains de ses clients fonds de pension, après que ces derniers ont découvert que la société de capital investissement leur avait caché pendant près d’un an que sa décision de leur rembourser de l’argent était provoquée par un examen réglementaire, rapporte The Wall Street Journal. La Securities and Exchange Commission a découvert que la société avait par erreur facturé des frais et n’avait pas été transparente sur le prélèvement de certains frais. Suite à cela, KKR a remboursé les investisseurs de certains de ses fonds début 2014. Plusieurs clients ont déclaré avoir été informé d’un crédit, mais n’ont appris la raison de cela qu’après que The Wall Street Journal a dévoilé l’examen de la SEC.
05/02/2015

Clessidra sort d’Anima Holding

La société de private equity Clessidra est sortie du capital de la société de gestion italienne Anima Holding, rapporte Bluerating. Le véhicule Lauro Quarantadue contrôlé par la société de capital investissement a cédé 7,48 % de la société de gestion par le biais d’un placement accéléré sur le marché. « L’opération de private equity s’est terminée au printemps dernier lorsque nous sommes devenus actionnaire minoritaire sans aucun pouvoir de gouvernance », a expliqué à Il Sole 24 Ore Maurizio Bottinelli, responsable des investissements de Clessidra. Clessidra avait investi dans Anima en 2008 avec Monte dei Paschi di Siena.
05/02/2015
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Swiss & Global enrichit son offre pour les particuliers italiens

Swiss & Global Asset Management enrichit son offre à faible volatilité sur le marché retail italien en rendant accessible aux investisseurs italiens le fonds multi classes d’actifs, multi stratégies et multi gérants JB Multi Asset Strategic Allocation, rapporte Bluerating. La stratégie, disponible depuis 2008 pour la clientèle institutionnelle, est gérée par l’équipe multi asset class solutions de Swiss & Global AM, dirigée par Massimo De Palma. Le fonds est désormais présent sur les plates-formes des principaux réseaux de conseillers et intermédiaires financiers.
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05/02/2015

BNY Mellon mandaté pour une obligation verte

La Province de l’Ontario a confié à BNY Mellon un mandat d’administration de sa première obligation verte, d’un montant initial de 500 millions de dollars canadiens. Cette émission devrait financer un ferroviaire à Toronto (Eglinton Crosstown Light Rail Transit), précise un communiqué. Selon certaines estimations, rappelle BNY Mellon, les obligations vertes pourraient représenter de 10 à 15% du volume des émissions obligataires dans le monde au cours des cinq à sept prochaines années.
05/02/2015

Fidelity acquires an IT company dedicated to wealth management

Fidelity Investments on 3 February announced the acquisition of the US company eMoney Advisor, a provider of softwre dedicated to wealth planning, from Guardian Life Insurance Company of America, which still retains a minority stake in eMoney Advisor. The operation, whose amount has not been disclosed, will allow Fidelity to offer new innovative IT resources to its clients. “The technological solutions from eMoney Advisor transform the way in which finance professionals offer their expertise, reinforce client relationships and help to develop activities,” Fidelity explains in a statement.At the conclusion of the operation, which must still obtain the approval of regulatory authorities, eMoney Advisor will continue to function as an independent company, with Fidelity as one of its clients, and will retain its management team, while its founder Edmond Walters will continue to serve as its CEO. “eMoney Advisor will also help Fidelity to develop several bricks for its new generation consulting and brokerage platform,” the asset management firm states.
05/02/2015

La Française posts inflows of over EUR3bn in 2014

Under the leadership of Xavier Lépine, chairman of the board, and Patrick Rivère, CEO, La Française is continuing its upward trajectory. Last year, the group posted record net inflows of over EUR3bn. Assets under management totalled EUR48bn, Rivière has said at a press conference. About 10% of assets are international in origin, Rivière points out, adding that international growth is expected to continue in years to come.While waiting for more details in the next few weeks of the results from the past year, La Française is continuing its engagement in favour of sustainable management, with the integration of the Strategy Aware Investing (SAI) approach, developed by its new strategic partner since last year, IPCM.The approach, which aims to reinforce financial analysis with more strategic, sectoral and thematic extra-financial research, has been implemented in the equity unit, as La Française inflection point (LFIP), led by Laurent Jacquier Laforge, CIO of equity management.In terms of straetgies, euro, Europe, and emerging markets, La Française in mid-December launched a global fund, La Française Inflection Point Global Equity, a portfolio of convictions which employs the SAI method.
05/02/2015

Avenir Finance IM poaches a fund manager at Syz

Avenir Finance Investment Managers (AFIM) has hired William Sharp as head of the team of its new fund AFIM Europe Multicaps. William Sharp was previously working at Syz & Co where he was managing the Oyster European Mid & Small fund.
05/02/2015

State Street signs United Nations Global Compact

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } State Street has announced that it has signed the Global Compact, an initiative by the United Nations launched in 2000 to incite businesses worldwide to adopt a socially responsible attitude and to engage to integrate and promote several principles concerning human rights, international labour standards, and combatting corruption. The group unites 12,000 signatories from about 145 countries. As of the end of December 2014, assets under custody and administration at State Street totalled about USD28.190trn, while assets under management totalled USD2.450trn.
05/02/2015

Strong growth in assets in asset management at BBVA in 2014

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } It has been a strong year for asset management at BBVA. At a publication of its annual results on Wednesday, 4 February, the banking group announced that asset in its mutual funds had risen 28.7% in 2014 in Spain. Its assets under management totalled EUR28.69bn as of 31 December 2014, compared with EUR22.29bn as of 31 December 2013. Over the rest of the world, its mutual funds and other investment vehicles rose by 13.7%, to EUR24bn as of the end of 2014, comapred with EUR21.18bn as of the end of 2013. Pension fund activities have had a similar trajectory, although the growth has been more moderate. In Spain, assets in pension funds rose 7.1%, to a total of EUR21.88bn as of the end of 2014, comapred with EUR20.42bn as of the end of 2013. Internationally, assets under management in pension funds rose 29.5%, to a total of EUR5.48bn as of the end of 2014, compared with EUR4.23bn one year earlier. At the conclusion of the 2014 fiscal year, BBVA had earned net profits of EUR2.61bn, up 25.7%. This strong increase was driven partly by the application of new accounting standards, which required the bank, like its counterparts, to recalculate its 2013 books with the inclusion of payments made to Spanish guaranteed savings funds. Not including this accounting effect, net profits would have risen by only 17.5%.
05/02/2015

BlackRock adds to iShares Core ETF range

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BlackRock has announced that it has added to its range of iShares Core ETFs with four iShares Core Allocation vehicles aimed at long-term investors, who are then able to construct a diversified Core portfolio with only one ETF. The pre-existing products, launched in 2008, have been renamed as iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSEArca:AOK), iShares Core Moderate Allocation ETF (NYSEArca:AOM), iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEArca:AOR) and iShares Core Aggressive Allocation ETF (NYSEArca:AOA). Each iShares Core Allocation ETF offers a low-cost portfolio of US equities, international equities and bonds with a fixed allocation of the iShares Core ETF according to the risk tolerance specific to the investment horizon. The funds replicate the S&P Target Risk Index Series. The total expense ratio for these ETFs is between 23 and 25 basis points. The range of Core ETFs worldwide reached total assets of USD32bn in 2014. As of the end of December 2014, assets under management totalled USD196bn.
05/02/2015

Man Group garantit un investissement dans un fonds en Chine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Man Group a annoncé avoir bouclé et sécurisé un investissement «significatif» en Chine pour un fonds au standard Qualified Domestic Limited Partner (QDLP). La société de gestion précise que ce véhicule a reçu des investissements en provenance de plusieurs investisseurs institutionnels, dont ICBC et Citic Trust. Le montant de ces investissements n’a pas été divulgué.Lancé mi-2013, le programme QDLP permet aux particuliers fortunés («high net worth») et aux investisseurs institutionnels en Chine d’investir dans des hedge funds basés à l’étranger. De fait, ce programme permet à des gérants alternatifs internationaux sélectionnés d’avoir accès au marché chinois des capitaux en établissant une entreprise de gestion détenue à 100 % à Shanghai. Ainsi, ils peuvent agir en qualité de «general partner» pour parrainer et établir un fonds qualifié pour investir dans un fonds alternatifs domiciliés à l’étranger. «Man Group a été l’un des six hedge funds à avoir été sélectionné initialement par le Shanghai Financial Services Office pour participer à ce programme», indique le gestionnaire britannique dans un communiqué.
05/02/2015

GAM launches a fund dedicated to Indian equities

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss asset management firm GAM on 4 February announced the launch of a new Indian equity fund, entitled GAM Star India Equity, whose management is outsourced to New Horizon, an investment consulting firm located in Mumbai, India. The objective for the new vehicle is to preserve and increase capital by invetsing in a concentrated portfolio of publicly-traded companies in India on the basis of a three- to five-year investment horizon, GAM says in a statement. It will seek to outperform the MSCI India index. The New Horizon company, founded in 2007 by Madhav Bhatkuly, consists of a team of four investors who oversee more than USD500m in assets. The new fund is registered in Austria, Finland, France, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Spain, Sweden, the Netherlands and the United Kingdom.
05/02/2015

UCITS hedge funds post inflows but struggle to earn returns

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The UCITS hedge fund sector grew strongly last year. Assets under management rose 41% year on year, to a total of EUR224.3bn, according to a study published by Alceda. The study also finds that managed futures were the best-performing UCITS hedge fund strategy, with gains of 14.3%, while event-driven strategies lost 2.7%. The AH Global UCITS index, which includes 498 funds, last year posted returns of only 1.3%, compared with gains of nearly 6% the previous year.
05/02/2015

Pfizer dévoile une OPA amicale sur Hospira à 15 milliards de dollars

Pfizer a annoncé jeudi le rachat de Hospira, un fournisseur de médicaments injectables et de technologies de perfusion, pour environ 15 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros). Le géant pharmaceutique américain versera 90 dollars en numéraire par action Hospira, ce qui représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture de mercredi. La valeur d’entreprise de l’opération est de 17 milliards de dollars, ont précisé les deux groupes. Leurs conseils d’administration l’ont approuvée à l’unanimité.
05/02/2015

François Hollande annonce la création d'une Agence de développement économique

A l’occasion de sa conférence de presse jeudi, le président de la République a annoncé la création d’une Agence de développement économique sur le modèle de «l’Anru, l’agence pour la rénovation urbaine», mais «à l'échelle des territoires». Cette nouvelle institution, destinée à renforcer la politique de la ville, notamment à l’intention des quartiers difficulté, reprendrait des missions aujourd’hui exercées ailleurs, par exemple à la Caisse des dépôts. «Il y a beaucoup de dispositifs, mais tout s’accumule, on n’y comprend plus rien alors tout sera rassemblé au sein d’une même agence», a expliqué François Hollande.
05/02/2015

Bruxelles révise en hausse ses prévisions pour la zone euro

La Commission européenne a relevé jeudi a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro à 1,3% pour cette année et 1,9% pour 2016 contre 1,1% et 1,7% respectivement en novembre, estimant que la chute des cours du pétrole devrait apporter un soutien bienvenu à l’activité. L’inflation devrait s’inscrire en territoire négatif cette année à -0,1% en moyenne, puis rebondir à +1,3% en 2016. En novembre, la Commission européenne tablait encore sur une inflation de 0,8% cette année et de 1,5% en 2016.
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