Kames Capital vient de lancer un fonds dette émergente, rapporte Investment Week. Scott Fleming sera le gérant principal du fonds aux côtés d’Alex Pelteshki. Il investira principalement dans la dette investment grade des souverains et entreprises des pays émergents, dans une large mesure par le biais de devises fortes.

Selon Investment Week, Caspar Trenchard, gérant du fonds UK Opportunities (135 millions de livres), a quitté Standard Life Investments. Il sera remplacé par Harry Nimmo qui assure le pilotage du portefeuille de manière intérimaire. Caspar Trenchard, qui était également en charge du fonds SLI Ignis Smaller Companies, avait rejoint SLI en 2007 en provenance de First State Investments.

George Soros a récupéré les 500 millions de dollars qu’il avait investis l’année dernière chez Janus Capital pour soutenir Bill Gross lorsque ce dernier a rejoint la société après son départ brutal de Pimco, rapporte le Financial Times. Ce retrait, confirmé par des personnes proches du dossier, s’ajoute aux difficultés grandissantes auxquelles doit faire face le célèbre investisseur obligataire. Sa stratégie Janus Global Unconstrained Bond, censée attirer ses anciens clients de Pimco, a perdu 1,9 % l’année passée et n’a pas drainé les encours espérés par les actionnaires de Janus.

L’OPCI Capital Pierre Diversifié, géré par Weinberg Capital Partners, achète une foncière parisienne auprès de plus d’une centaine d’investisseurs privés. Le portefeuille inclut notamment la pleine propriété du passage Jouffroy, situé boulevard Montmartre dans le 9ème arrondissement, à Paris. Dans cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par ARES et Wargny Katz et les Vendeurs par Fidal et Real Stone en collaboration avec IDMidCaps.

La société de gestion Vatel Capital vient de lancer l’offre IR 2015 de son FCPI Dividendes Plus n°4. Lancé au printemps dernier pour la campagne ISF, ce fonds lui a déjà permis de lever quelque 12 millions d’euros. Le FCPI Dividendes Plus n°4 investira 100 % du quota fiscal du fonds investi en entreprises innovantes versant des dividendes potentiels, visant en particulier les secteurs de l’industrie innovante, les technologies médicales, les logiciels et internet.Il s’agit du 9ème FCPI géré par Vatel Capital.Caractéristiques : Code ISIN FR0012610202Durée maximum: 6 ans (remboursement en juin 2021 sans prorogation possible),Valeur de la part: 100 €Souscription minimale 1 000 €, soit 10 parts (hors droits d’entrée)Valorisation semestrielle, le 31 mars et le 30 septembre de chaque année.Droits d’entrée: 5 % maximumDurée de blocage des parts: Jusqu’au 14 juin 2021 au plus tardRéduction d’impôt sur le revenu équivalente à 18 % de l’investissement dans la limite de 12 000 euros pour un célibataire et de 24 000 euros pour un couple, soit une réduction d’impôts potentielle maximum de 2 160 euros pour un célibataire et de 4 320 euros pour un couple (dans la limite du plafond des niches fiscales de 10 000 euros).

Selon le site Boursier.com, Tikehau Capital Partners a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 16 octobre 2015, les seuils de 10% et 15% du capital et des droits de vote de la Foncière Atland, pour détenir à cette date et à ce jour 100.996 actions représentant 146.436 droits de vote, soit 17,81% du capital et 15,69% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital. Tikehau Capital Partners a précisé détenir en outre 55.556 bons de souscription d’actions (BSA), exerçables à tout moment à compter du 16 octobre 2015 jusqu’au 15 octobre 2020 inclus, pouvant donner droit, au prix de 113 euros, à 27.778 actions. Le titre cote actuellement 82,30 euros.

Degroof Petercam Gestion France annonce la nomination de Laurent Gaetani au poste de directeur général à partir du premier octobre 2015. Basé à Paris, l’intéressé travaillera sous la direction de François Wohrer, directeur dénéral de Degroof Petercam France. L'équipe de Laurent Gaetani compte quatre personnes. Ses principaux axes de développement seront la gestion flexible, les obligations convertibles européennes et les actions françaises, avec l’ambition pour la société de gestion en France de devenir le pôle d’expertise pour le groupe Degroof Petercam sur ces classes d’actifs. Laurent Gaetani a débuté sa carrière en 2000 en tant que consultant logiciel de trading sur les produits dérivés au sein de la société UBITRADE. En 2001, il intègre AXA IM, où il occupe successivement jusqu’à 2010, les postes d’analyste quantitatif, d’ingénieur financier et de gérant de portefeuille taux. Laurent Gaetani rejoint Aforge Gestion en 2010 (désormais Degroof Petercam Gestion) en tant que gérant de portefeuille diversifié puis allocataire d’actifs jusqu’en 2013, date à laquelle il est nommé responsable de la gestion collective et des mandats privés. En juin 2015, il rejoint Degroof Gestion pour occuper la même fonction.

HSBC a annoncé la création en Chine d’une société commune inédite dans le courtage et la banque d’investissement dans laquelle elle est majoritaire, rapporte L’Agefi. Formée avec Shenzhen Qianhai Financial Holdings et basée dans la zone franche de Qianhai, dans la province du Guangdong, elle sera en effet la première coentreprise chinoise dont le capital sera majoritairement détenu par un établissement étranger. «Le marché obligataire va progresser de manière importante en Chine. Pour pouvoir y participer, nous avons besoin d’une licence de courtage et c’est ce que [ce partenariat] nous apporte», a indiqué Stuart Gulliver, le directeur général de HSBC.

Julius Baer a annoncé l’ouverture d’un bureau à Singapour dédié au Japon, ainsi que le recrutement de cadres supérieurs en poste à compter du 2 novembre 2015. Par ailleurs, l'établissement a prévu de renommer TFM dont il est propriétaire Julius Baer Wealth Management, sous réserve des approbations réglementaires.Dans le détail, Takuma Mizuguchi a rejoint Julius Baer en tant que chef de l'équipe / Senior Relationship Manager du nouveau bureau basé à Singapour dédié au Japon. Dans ce nouveau rôle, il pilotera l’activité de la banque au Japon à Singapour, afin de répondre aux clients les plus fortunés pour lesquels la ville-Etat est devenue une destination de choix pour leurs entreprises et leurs familles. La nouvelle recrue est placée sous la responsabilité de Wolfgang Humbert-Droz, responsable du marché japonais. Takuma Mizuguchi travaillera également en étroite collaboration avec les équipes locale et régionale. Le bureau devrait être renforcé dans le courant de l’année. Le bureau du Japon à Singapour achève l’organisation de Julius Baer pour le Japon, qui inclut des bureaux existants à Zurich, Genève et Hong Kong.Avant de rejoindre Julius Baer, Takuma Mizuguchi a été directeur de l'équipe de Japan International du Credit Suisse à Singapour de 2012 à 2015. Auparavant, il était directeur exécutif du département Private Banking chez Nomura Securities pendant sept ans et a occupé divers postes de direction à la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.Par ailleurs, depuis le 2 novembre 2015, Stefan Hofer a été nommé directeur du développement des affaires du bureau de Tokyo de TFM. TFM Asset Management AG (TFM) est une société de gestion d’actifs indépendante Suisse dipsosant de bureaux à Tokyo et Zurich, dans lequel Julius Baer détient une participation de 60% depuis 2013. La société se concentre principalement sur le service clients des japonais les plus fortunés. Afin de tirer parti de la marque Julius Baer pour les entreprises locales du Groupe au Japon, TFM va être renommé Julius Baer Wealth Management, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires.Stefan Hofer est placé sous la responsabilité de Hirokazu Mikuniya, représentant de TFM au Japon. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe locale.Avant de rejoindre le groupe Julius Baer, Stefan Hofer a été chef de conseiller en placement pour l’Asie chez BNP Paribas Wealth Management pendant un an.

Dans un entretien au journal Finews, Axel Schwarzer, CEO de Vontobel Asset Management, le pôle gestion d’actifs du groupe Vontobel, revient sur la stratégie de développement du gestionnaire suisse. Candidat pour le rachat de Meriten Asset Management en Allemagne, finalement acquis par Oddo & Cie, Vontobel AM ne veut pas pour autant baisser les bras. «Nous souhaitons toujours croître en Allemagne et recherchons de nouvelles cibles pour la croissance externe», a souligné Axel Schwarzer. Après l’acquisition du gestionnaire britannique TwentyFour Asset Management, il recherche également des cibles potentielles en Suisse. Plus généralement, Axel Schwarzer souhaite renforcer «les stratégies coeur de Vontobel AM comme le multi asset class», a-t-il précisé. En Asie, où la société de gestion gère 12 milliards de francs suisses et emploie une équipe de 4 commerciaux, l’objectif est de doubler les encours d’ici à 2020, grâce à des accords de distribution locaux et éventuellement des acquisitions.

Le Conseil d’Etat vaudois a nommé Peter Ochsner en qualité d’administrateur de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Son entrée en fonction est prévu le 1er juillet 2016. Le responsable devient ainsi l’un des quatre membres du Conseil d’administration nommés par le Conseil d’Etat et succède à Stephan A. J. Bachmann, qui atteint la limite d’âge légal prévue dans la loi organisant la BCV et quittera ses fonctions à l’issue de l’Assemblée générale du 21 avril 2016, son mandat ayant dès lors été prolongé du 1er janvier 2016 jusqu’à cette date.Après ses débuts en tant que collaborateur du département Organisation et Révision interne à la Banque nationale suisse, Peter Ochsner a rejoint PwC en 1982. En sa qualité de membre de la Direction de PwC, il a dirigé, ces dernières années, le secteur Audit de PwC en Suisse. Il a conclu sa carrière au sein de PwC en 2014 et reprendra dès son entrée en fonction la présidence du Comité Audit et Risque (CAR).

Malgré un environnement difficile, le groupe UBS a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 2,07 milliards de francs, soit presque un triplement par rapport au résultat d’il y a un an. Une performance liée à des crédits d’impôts, pour un montant de 1,3 milliard de francs, mais aussi à de bons résultats dans les différentes activités de gestion du groupe. Avant impôts, le bénéfice du groupe ajusté des éléments exceptionnels s’est hissé à 979 millions de francs, dépassant de 16% le montant affiché au troisième trimestre 2014. La division Wealth Management du groupe UBS a enregistré son meilleur résultat pour un deuxième trimestre depuis 2009, avec un bénéfice corrigé avant impôts de 769 millions de francs suisses et une collecte nette de 3,5 milliards de francs. Les actifs investis totalisaient fin septembre 919 milliards de francs contre 945 milliards de francs à fin juin. Une évolution due à un effet marché négatif de 50 milliards de francs en partie compensé par un impact positif de 26 milliards de francs sur les devises. La division Wealth Management Americas a publié un bénéfice corrigé avant impôts de 231 millions de dollars, avec un produit d’exploitation et une productivité des conseillers financiers ayant atteint des niveaux record. L’impact négatif des marchés a ramené les actifs investis à 992 milliards de dollars contre 1.045 milliards précédemment. La division Global Asset Management a dégagé un bénéfice corrigé avant impôts de 134 millions de francs suisses et une collecte nette de 8,3 milliards de francs suisses, hors flux des marchés monétaires. UBS Group SA a par ailleurs annoncé plusieurs changements au sein de son Directoire et de son Conseil d’administration. Robert J. McCann va assumer un nouveau rôle comme Chairman d’UBS Americas où il concentrera son activité sur des clients et sur les priorités stratégiques de la banque dans la région. Il a en effet décidé de se retirer de ses fonctions de President de Wealth Management Americas (WMA) et de President d’UBS Americas, ainsi que de membre du Directoire du groupe. Tom Naratil, actuel Group Chief Financial Officer (CFO) et Group Chief Operating Officer (COO) va prendre la succession de Bob McCann en tant que President de Wealth Management Americas et President d’UBS Americas au sein du Directoire du groupe. UBS a nommé Axel P. Lehmann en tant que nouveau Group Chief Operating Officer. A ce titre, Axel P. Lehmann sera aussi membre du Directoire du groupe. Il va dès lors déposer le mandat de membre du Conseil d’administration d’UBS qu’il assumait depuis 2009. Axel P. Lehmann apporte une large expérience issue de presque vingt ans de carrière auprès de Zurich Insurance Group où, pendant quatorze ans, il a occupé diverses fonctions au sein du Group Executive Committee. Il y a notamment été responsable des affaires en Europe et en Amérique du Nord. Pour le compte de cette assurance, il a aussi été Chief Risk Officer et responsable de l’IT du groupe. Kirt Gardner, actuel Chief Financial Officer de Wealth Management, va devenir Group Chief Financial Officer et membre du Directoire du groupe. Kirt Gardner a rejoint UBS en 2013. Auparavant, il a travaillé pendant dix ans chez Citicorp, où il a rempli diverses fonctions. Parmi celles-ci: CFO Global Transaction Services et responsable de la Global Consumer Strategy. Avant de passer chez Citicorp, il a été actif chez Booz Allen, chez Barents Group et chez BeringPoint, où il a été responsable de l’Asie du Nord, puis des services financiers pour l’Asie. Après plus de trente ans au service d’UBS, Philip J. Lofts, Group Chief Risk Officer, a décidé, pour la fin de l’année, de se retirer de sa fonction actuelle et du Directoire du groupe. Sa succession au sein du Directoire sera assurée par Christian Bluhm qui rejoint UBS et qui vient de FMS Wertmanagement. Cette structure a été mise en place par le gouvernement allemand pour liquider les positions à risques qui appartenaient à la Hypo Real Estate Holding AG avant sa nationalisation. Après presque sept ans comme President d’UBS Asia Pacific (APAC), Chi-Won Yoon a décidé de se retirer, à la fin de l’année, de son rôle au sein du Directoire du groupe. Après avoir pris un congé sabbatique planifié avec la banque, il reviendra dans le groupe pour y explorer de nouvelles opportunités. Il sera remplacé au Directoire par Kathryn Shih qui, au cours des treize dernières années, a dirigé avec un très grand succès la gestion de fortune (Wealth Management) d’UBS dans la région APAC. Kathryn Shih travaille depuis 29 ans pour UBS, dans diverses positions de conduite et dans la gestion de fortune. Elle a notamment été CEO d’UBS Hongkong. UBS a décidé de nommer Sabine Keller-Busse, Group Head Human Resources, comme nouveau membre du Directoire du groupe. Ses tâches seront dans la foulée étendues et incluront la coordination et le développement continu des activités liées aux Principes et Comportements définis par la banque. Sabine Keller-Busse travaille depuis 2010 au sein d’UBS. Avant de prendre ses actuelles fonctions, elle était Chief Operating Officer d’UBS Switzerland. Tous ces changements entreront en vigueur au 1er janvier 2016.

La place de marché de prêts Lendix demande un agrément pour exercer en Espagne, indique L’Agefi. Selon le quotidien, Lendix est aujourd’hui le premier intermédiaire en financement participatif (IFP) à dévoiler un projet de croissance hors des frontières hexagonales. Dans le même temps, la plate-forme entend continuer à accélérer sa croissance sur le marché français. Depuis avril dernier, elle a contribué à réaliser plus de 10 millions d’euros au travers de 47 dossiers. Signe de cette volonté d’expansion, Lendix vient de recruter comme responsable du développement international Pascal Ouvrard, l’artisan de la fusion entre Axa Banque et Banque Directe.

L’ancien ministre suédois des Finances Peter Norman a été nommé président de la nouvelle société de gestion Ambrosia Asset Management, rapporte Realtid.se. La structure nouvellement créée vient aussi de désigner Ante Nilsson, directeur général de la défunte Tanglin Asset Management, comme directeur général et Kerim Kaskal, l’ancien directeur des investissements du fonds AP3 comme responsable de la gestion. L’équipe de fondateurs inclut également le gérant Torbjörn Olofsson et le directeur des risques Jonas Andersson. Les deux étaient respectivement gérant et analyste pour le fonds Nektar de Brummer.

Amplion Asset Management Oy a changé de nom pour adopter celui de Catella Asset Management Oy à compter du 1er janvier. Catella Asset Management Oy est une filiale à 100 % du groupe Catella et propose des services de gestion d’actifs immobiliers en Finlande depuis 20 ans environ.La société fera partie de l’activité Property Investment de Catella, qui affiche des encours sous gestion d’environ 3,1 milliards d’euros.

L’acquisition par Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) de KBL (Switzerland) a été finalisée, a indiqué la banque dans un communiqué, lundi 2 novembre. L’acquisition avait été annoncée en début d’année et s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique BIL2020. La banque ajoute que cette acquisition est conforme à ses efforts visant à se concentrer sur un certain nombre de marchés cibles où elle cherche à offrir le service le plus pertinent qui soit. La conclusion de cette transaction va donner lieu à la fusion de KBL (Switzerland) et de BIL (Suisse) qui disposera de fait de l’implantation de Lugano. La fusion devrait avoir lieu vers la fin de l’année. Thierry de Loriol sera le CEO de la nouvelle société.

Christophe Vande Walle, directeur commercial pour la Belgique et le Luxembourg de Franklin Templeton Investments, est transféré à Singapour où il deviendra, à partir de début 2016, vice-président adjoint (assistant vice president), en charge des institutions financières à Singapour et en Asie du Sud-Est, rapporte Asia Asset Management. Il sera responsable du développement et des relations clients auprès des canaux de distribution banque privée en Asie du Sud-Est. Avant de rejoindre Franklin Templeton, Christophe Vande Walle a travaillé chez BNP Paribas et Fortis Investments.

Les dépenses de construction ont atteint en septembre leur plus haut niveau en sept ans et demi, portées par les constructions publiques et privées, ce qui pourrait déboucher sur une révision en légère hausse de l’estimation de croissance du PIB au troisième trimestre. Ces dépenses ont progressé de 0,6% à 1.090 milliards de dollars en rythme annualisé, après une hausse confirmée de 0,7% en août, montrent les chiffres publiés hier par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à une hausse de 0,5% en septembre. Par rapport à septembre 2014, les dépenses ont augmenté de 14,1%.

L’indice PMI du secteur manufacturier en zone euro est ressorti hier à 52,3 en octobre dans sa version définitive, contre 52,0 en estimation flash et également 52,0 en septembre. L’indice retrouve son niveau du mois d’août et est au-dessus de la barre des 50 séparant croissance et contraction d’une activité depuis plus de deux ans. L’activité a légèrement ralenti en Allemagne, avec un indice à 52,1 dans sa version définitive, meilleur que l’estimation flash de 51,6, mais inférieur aux niveaux de 52,3 en septembre et de 53,3 en août.

Laurent Gaetani, 41 ans, a été nommé le 1er octobre directeur général de Degroof Petercam Gestion, filiale de gestion d’actifs de Degroof Petercam France, a annoncé la banque. Les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam ont officialisé en début d’année leur fusion. Passé par Axa IM, où il a été notamment gérant de portefeuille taux, Laurent Gaetani avait rejoint en 2010 Aforge Gestion (désormais Degroof Petercam Gestion) en tant que gérant de portefeuille diversifié. Il était responsable de la gestion collective et des mandats privés depuis 2013.

L’OPCI Capital Pierre Diversifié, géré par Weinberg Capital Partners, achète une foncière parisienne auprès de plus d’une centaine d’investisseurs privés. Le portefeuille inclut notamment la pleine propriété du Passage Jouffroy, situé boulevard Montmartre dans le IXe arrondissement à Paris. Dans cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par Ares et Wargny Katz et les vendeurs par Fidal et Real Stone en collaboration avec IDMidCaps.

La taille de l’offre, qui portera sur 20% à 23% du capital hors cession de 2% au chinois ABC, oscillera entre 1,4 et plus de 2 milliards d’euros.

La livre et le marché actions gagnaient plus de 5% hier après la victoire surprise du parti AKP du président Recep Tayyip Erdogan.

L’industriel serait en concurrence avec les fonds PAI et Goldman Sachs PE pour reprendre à Carlyle la chaîne d’hôtellerie économique.

Les rendements totaux offerts par les segments investment grade et high yield en octobre ont atteint leurs plus hauts de l’année.

Croissance, inflation, marché du travail: l’environnement économique américain plaide pour une hausse des taux depuis un moment déjà.

Barack Obama a promulgué hier, lors d’une brève cérémonie dans le bureau ovale de la Maison blanche, le budget américain des deux années à venir. Le président des Etats-Unis a obtenu vendredi dernier le feu vert du Congrès à ce texte de loi qui écarte jusqu’à la fin de son mandat la menace d’un défaut de l’Etat fédéral sur la dette, tout en assouplissant le carcan du plafonnement des dépenses budgétaires. Outre un relèvement du plafond de la dette jusqu’en mars 2017, le compromis permet de dégager 80 milliards de dollars (72,4 milliards d’euros) de dépenses supplémentaires sur deux ans, réparties à égalité entre programmes militaires et programmes intérieurs. Le Congrès doit maintenant se mettre d’accord sur la répartition détaillée de cette enveloppe entre les différentes lignes budgétaires, avec une date butoir fixée au 11 décembre, qui correspond à l’échéance des autorisations de dépenses accordées aux administrations fédérales.

L’économie américaine devrait connaître au quatrième trimestre 2015 une croissance de 1,9% en raison d’un ralentissement de la consommation des ménages et des dépenses d’équipement, a estimé hier l’antenne d’Atlanta de la Réserve fédérale. A l’aide du modèle de prévision de son programme de simulation, elle s’attend désormais sur la période à une hausse de la consommation des ménages de 2,4%, contre 2,9% auparavant, accompagnée d’une progression des dépenses d’équipement de 1,3%, contre 3,9% précédemment.

Une mesure législative sera prise avant la fin de l’année pour prolonger en 2015 et 2016 l’exonération des impôts locaux au profit des retraités aux revenus modestes, un geste consenti hier par le gouvernement afin de résoudre temporairement cet imbroglio fiscal. Cette mesure devrait se traduire par un amendement du gouvernement soit lors de la deuxième lecture de la partie «recettes» du projet de loi de finances (PLF), soit dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015.

Le FMI doit décider ce mois-ci d’inclure ou non la monnaie chinoise dans le calcul de ses droits de tirage spéciaux (DTS).