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Asset Management
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21/06/2016

Gottex propose jusqu'à 100 millions de nouvelles actions

Le gestionnaire de fortune Gottex a proposé en assemblée générale le 2 juin de permettre à son conseil d’administration d’émettre jusqu’à 100 millions de nouvelles actions, rapporte L’Agefi suisse. Les actionnaires existants disposeront le cas échéant d’une option prioritaire pour la souscription de nouvelles parts, entre le 24 juin et le 4 juillet à midi, précise le prospectus de l’offre. Les actions restantes au terme du délai de l’offre seront proposées à des investisseurs externes. Les nouveaux titres doivent faire leur apparition sur SIX dès le 6 juillet. Le prix d’émission correspondra au cours moyen pondéré sur les soixante derniers jours de négoce avant le 21 juin, moins un rabais de 10%.
21/06/2016

E Sun envisage de lancer une plateforme de conseil automatisé

Le distributeur de fonds E Sun Bank, basé à Taiwan, envisage de lancer une plateforme de conseil automatisé, a indiqué à Asian Investor Louis Chang, responsable de la gestion de fortune de la société. E Sun Bank a mis en place une entité dédiée pour développer une offre propriétaire de conseil automatisé qui devrait être lancée dans les trois à six prochains mois, a précisé Louis Chang.
21/06/2016

CalPERS nomme un directeur général par intérim

Le conseil d’administration du fonds de pension californien CalPERS a annoncé, lundi 20 juin, la nomination de Douglas Hoffner en qualité de directeur général par intérim. L’intéressé prendra officiellement son poste le 1er juillet après le départ à la retraite le 30 juin de l’actuelle directrice générale Anne Stausboll. Douglas Hoffner occupe actuellement le poste de directeur adjoint des opérations et de la technologie, supervisant à ce titre la planification stratégique, les technologies, les ressources humaines et les opérations. Douglas Hoffner a rejoint l’équipe dirigeante de CalPERS en juillet 2012 après avoir été sous-secrétaire au sein du « California Labor and Workforce Development Agency ».
21/06/2016

Aegon lance le premier "fonds de pension général" aux Pays-Bas

Une première aux Pays-Bas. L’assureur Aegon, associé à sa filiale TKP, a été le premier organisme à obtenir de la Banque des Pays-Bas (DNB) l’agrément pour lancer un «fonds de pension général» (algemeen pensioenfonds ou APF), le Stap Algemeen Pensioenfonds, rapporte le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad.Les APF sont un nouveau «véhicule» qui permet de réunir plusieurs petits fonds de pension qui ne sont plus en mesure de demeurer indépendants compte tenu de l’avalanche de nouvelles réglementations.
21/06/2016

Willis Towers Watson lance un fonds actions pour les institutionnels

Willis Towers Watson a annoncé le 20 juin le lancement d’un fonds actions dédié aux investisseurs institutionnels qui reprend les meilleures idées actions non contraintes des meilleurs sélectionneurs d’actions dans le monde. Le nouveau fonds, dénommé Global Equity Focus Fund (GEFF), s’inscrit dans le sillage de cinq autres fonds de ce type, dont un fonds diversifié multi-classes d’actifs (qui a dix ans d’historique de performance), des fonds alternatifs liquides et un fonds alternatif crédit, qui reprennent les meilleures idées d’investissement de Willis Towers Watson.Le nouveau fonds, qui offre une liquidité quotidienne, comprend le «top dix» des actions sur 15 émanant de huit gestionnaires de premier plan, le risque étant géré au niveau du portefeuille. «Notre nouvelle offre actions est spécifiquement conçue pour fournir aux investisseurs institutionnels un accès ciblé aux meilleures idées actions du monde avec de hauts niveaux de transparence sur les investissements sous-jacents, à des prix concurrentiels. Ce qui se conforme à notre volonté d’aider l’ensemble de nos clients -sous forme de conseil ou de délégation-, et de dégager les meilleurs rendements nets de commissions pour un niveau approprié de risque. Et si les véhicules n’existent pas, nous les construirons», explique Paul Berriman, responsable mondial des activités fonds chez Willis Towers Watson, cité dans un communiqué.
21/06/2016

Willis Towers Watson launches an equity fund for institutionals

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Willis Towers Watson on 20 June announced the launch of an equity fund dedicated to institutional investors, which combines the best unconstrained equity ideas from the best stock-pickers in the world. The new fund, entitled Global Equity Focus Fund (GEFF), comes in the wake of five other funds of this type, including a multi-asset class diversified fund (which has a 10-year track record), liquid alternative funds, and an alternative credit fund, which include the best investment ideas from Willis Towers Watson. The new fund, which offers daily liquidity, includes the “top 10” equities out of 15 picks from eight top stock-pickers, with the risk managed across the portfolio. “Our new equity range is designed especially to provide institutional investors with targeted access to the best equity ideas in the world, with high levels of transparency on the underlying investments, at competitive prices. This meets our desire to assist all of our clients, - either advising our outsourcing, - and to earn the best returns after commissions for an appropriate level of risk. And if the vehicles do not exist, we will construct them,” explains Paul Berriman, global head of fund activities at Willis Towers Watson, cited in a statement.
21/06/2016

BlackRock becomes largest shareholder in Azimut

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The shareholder of reference in the Italian asset management firm Azimut Holding is now BlackRock, Bluerating reports, citing Bloomberg. The US asset management firm now controls 15.01% of capital in the Italian firm, which is more thant the 13% stake held by the founders and directors. The BlackRock stake had been 11.5% in the past few weeks. Mediobanca Securities estimates that the US asset management firm may be consolidating its position ahead of a larger operation at Azimut.
21/06/2016

Lombard Odier loses its new head for German-speaking Switzerland

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Barely arrived, and already gone! Lombard Odier Investment Management has lost its head for German-speaking Switzerland, who had joined the firm barely three months ago at the end of March. Thomas Breitenmoser, head of sales, based in Zurich, has already left the job, sources familiar with the matter have told the specialist website finews. A spokesperson for Lombard Odier subsequently confirmed the information to finews. Breitenmoser had previously been working at the cantonal bank of Zurich. He had worked to develop the activities of Lombard Odier in German-speaking Switzerland, and had enjoyed an excellent reputation. This represents a serious setback for Lombard Odier, which is seeking a successor to Breitenmoser, and which has reaffirmed its desire to develop in the German-speaking region.
21/06/2016

EFAMA welcomes compromise on money market funds but hopes for improvements in final agreement

The European fund and asset management association has welcomed an agreement on money market funds reached under the Dutch presidency, which takes into account the realities of the market, and represents improvement on crucial points, according to a statement released on 20 June. “ We are nonetheless conscious that the magnitude of the money market funds reform will require a major overhaul of the industry. We also believe that further work is necessary during the Trilogue discussions to safeguard current achievements but also to further ensure that the rules work in practice and secure the viability of all money market funds,” the professional association adds.“ Ultimately, EFAMA believes the final agreement should find the right balance between financial stability and economic growth. Ensuring the viability of MMFs as an alternative source of short-term financing with a crucial role to play in our capital markets is all the more important considering the unprecedented economic, political and societal challenges faced by the European Union today,” says Peter De Proft, director general of EFAMA.
21/06/2016

CalPERS appoints an interim CEO

The California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) board of administration has appointed Douglas Hoffner as the pension fund’s interim chief executive officer (CEO) as it completes its process for a new CEO.Hoffner currently serves as CalPERS deputy executive officer for operations and technology overseeing strategic planning, information technology, human resources, diversity and inclusion, and operations. He will assume the interim CEO post on July 1 following the June 30, 2016 retirement of CalPERS current CEO Anne Stausboll.Hoffner joined CalPERS executive team in July 2012 after serving as undersecretary of the California Labor and Workforce Development Agency, where he also served for a time as acting secretary. He was also deputy cabinet secretary to former governor Arnold Schwarzenegger, and assistant director for Legislation at the California Department of General Services.
21/06/2016

Deutsche Bank and Arabesque Partners offer a new family of ESG products

Deutsche Bank and Arabesque Partners on 20 June announced the launch of a new family of investment products, combining a quantitative approach with equity selection that applies ESG (environment, social and governance) sustainable development criteria. Arabesque Partners is the first asset management firm to specialise in quantitative sustainable investment.According to Sean Flanagan, head of equities and hybrid structuring for Europe at Deutsche Bank, “this partnership intends to give investors a way to make sustainable investments without losing returns. The widespread notion is that sustainability has a price in the form of lower returns. But the marriage of environmental, social and governance criteria on one hand, and a focus on developing value on the other, contradict this claim.”The investment algorithms at Arabesque are based on over 100 billion data points, which make it possible to identify international equities likely to combine good investment outlooks with solid implementation of ESG criteria. According to Aomar Selim, CEO of Arabesque Partners, “the global trend is no longer to use only financial data in investment processes. Investors are now more attentive than ever to the way in which returns are achieved.” In 2014, statistics show that 5,336 companies worldwide published sustainable development reports, compared with only 294 in 2004.
21/06/2016

JPMorgan and BlackRock top European subscriptions in May

In May, JPMorgan and BlackRock topped sales of funds in Europe, with net inflows of EUR4.79bn and EUR4.312bn, respectively, the most recent statistics from Thomson Reuters Lipper reveal. The two groups stood out due to their bond ranges, and also placed in the top three for sales of these funds.Aviva takes third place, with EUR3.49bn. It is followed by Goldman Sachs, Union Investment, Nordea, State Street, Morgan Stanley, Credit Mutuel and Ignis.In May, long-term funds (excluding money markets) on sale in Europe recorded net inflows of EUR1.3bn. This result conceals a variety of trends: equity funds saw outflows of EUR10.3bn, whille bond funds attracted EUR7.8bn. Meanwhile, money market funds raised EUR13.8bn.
21/06/2016

Jupiter AM opens an office in Madrid

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Jupiter Asset Management (Jupiter AM) is building its presence in Spain. The British asset management firm is preparing to open an office in Madrid, the specialist website Funds People reports. The firm is waiting for approval from the Spanish regulator, the CNMV, which is soon expected to occur. Jupiter AM has already been present on the Spanish market since October 2014, when the company recruited Gonzalo Azcoitia as sales adviser for the Iberian peninsula. According to Funds People, Jupiter AM is planning to add to its sales staff in Spain, with the recruitment of a senior salesperson.
21/06/2016

Carmignac recrute son patron de la gestion actions européennes

La société de gestion Carmignac annonce l’arrivée de Mark Denham en octobre 2016, pour diriger son équipe actions européennes. Basé à Londres, il aura notamment la responsabilité de la gestion des fonds européens Carmignac Grande Europe et Carmignac Euro-Patrimoine qui représentent 418 millions d’euros d’encours sous gestion au 31 mai 2016.
21/06/2016

Meridiam boucle le financement d’une ligne de train américaine

Meridiam et ses partenaires ont signé le 17 juin le bouclage du financement du projet Purple Line dans le Maryland, dont le coût total atteint 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), annonce ce matin le fonds d’infastructures français. Signé en mars dernier par le consortium Purple Line Transit Partners (dont Meridiam est actionnaire à 70%), ce partenariat public-privé est financé par un green bond (obligation verte) de 367 millions de dollars et par un prêt public de 875 millions de dollars.
21/06/2016

La croissance allemande va ralentir au deuxième trimestre, selon la Buba

La croissance allemande va ralentir fortement au deuxième trimestre avant de rebondir et de retrouver une trajectoire solide dans les mois qui suivent, estime la Bundesbank dans son rapport mensuel publié lundi. La banque centrale impute ce ralentissement à la baisse de la demande pour les exportations industrielles, aux fluctuations du secteur de la construction et à l’atténuation de l’impact positif des températures clémentes de l’hiver.
21/06/2016

Les risques sur le système financier français restent maîtrisés

Selon le rapport sur l’évaluation du système financier français publié par la Banque de France, les risques restent « maîtrisés » en dépit d’un environnement dégradé. «Selon les projections pour la France effectuées dans le cadre de l’Eurosystème, la croissance du PIB s’établirait à 1,4% en moyenne annuelle en 2016, en légère accélération par rapport à 2015», rappelle notamment le rapport, qui souligne cependant « un environnement économique mondial très faible». En définitive, parmi les menaces, la Banque de France cite en premier lieu le risque macroéconomique, lié aux conséquences d’un éventuel « Brexit » et au ralentissement des économies émergentes. Puis viennent la faiblesse des taux d’intérêt (correction abrupte des primes de risques sur les actifs obligataires, pression sur la rentabilité des banques et des assurances, hausse de l’endettement des ménages et des entreprises...), le risque de volatilité sur les marchés et enfin l’émergence d’une bulle sur l’immobilier commercial en Ile-de-France.
21/06/2016

Paris votera contre la prolongation du glyphosate dans l'UE

Paris votera vendredi contre la prolongation temporaire de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne (UE), a déclaré la ministre française de l’Environnement, Ségolène Royal, ce qui accroît l’incertitude sur l’avenir dans la région de cet herbicide largement utilisé dans des produits comme le Roundup de Monsanto. L’autorisation de vente dans l’UE du glyphosate expire à la fin du mois. Si elle n’est pas prolongée, les fabricants devront progressivement supprimer les produits en contenant.
21/06/2016

CalPERS nomme Douglas Hoffner directeur général par intérim

Le conseil d’administration du fonds de pension californien a annoncé hier la nomination de Douglas Hoffner au poste de directeur général par intérim, le processus de sélection d’un nouveau DG n'étant pas encore tout-à-fait achevé. Douglas Hoffner est actuellement directeur général adjoint aux opérations et à la technologie. Il succèdera à partir du 1er juillet à Anne Stausboll, qui prendra sa retraite.
21/06/2016
Gestion d'actifs

La SAS Normandie Participations lance un appel à manifestation d'intérêt afin de sélectionner des investisseurs partenaires privés

La Région Normandie a décidé de créer une société de co-investissement qui accompagnera les initiatives des acteurs privés mais aussi, par son positionnement, qui participera activement à la structuration de l’offre de financement aux entreprises du territoire. Ce fonds de co-investissement généraliste permettra également de donner une plus grande cohérence à l'écosystème du financement normand en contribuant à la meilleure articulation des acteurs. Il aura enfin pour objectif d’attirer et d’animer des co-investisseurs locaux ou extérieurs à la région Normandie (Business Angels, Capital Risque et Banques notamment) afin d’investir aux côtés du fonds dans les entreprises. Afin de mettre en oeuvre ce projet, le Conseil Régional de Normandie a décidé de constituer une société par actions simplifiée (Sas) placée sous le régime fiscal des sociétés de capital-risque (Scr) et au capital entièrement détenu par la Région Normandie: la SAS « Normandie Participations ». La SAS Normandie Participations lance un Appel à Manifestation d’intérêt afin d’identifier et de sélectionner des Investisseurs Partenaires privés qui seront autorisés à conclure une convention de partenariat avec Normandie Participations, pour la réalisation de co-investissements. La sélection des Investisseurs Partenaires privés s’effectuera au travers d’une évaluation d’un dossier de candidature selon les critères de sélection détaillés à l’article 7 de l’appel à Manifestation d’intérêt qui sera téléchargeable le 08 juin 2016, à l’adresse de Normandie Participations: http:///www.adnormandie.fr
Gestion d'actifs
21/06/2016
Gestion d'actifs

iM Square cherche à acquérir une société de gestion française

Philippe Couvrecelle, le dirigeant et cofondateur d'iM Square, serait en recherche active mais n'aurait pas encore trouvé. En pratique, la société de gestion doit contribuer à développer l'activité d'iM Square, une plateforme européenne d'investissement et de développement dédiée à la gestion d'actifs qui compte notamment Amundi, Eurazeo, le groupe d'investissement La Maison et le Groupe Dassault parmi ses actionnaires.
Gestion d'actifs
21/06/2016
Gestion d'actifs

Athymis Gestion se lance dans la gestion actions

La société de gestion parisienne spécialisée dans la multigestion traditionnelle et alternative va lancer la semaine prochaine un fonds de gestion actions. Un deuxième est en préparation et devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année. Le but ? Capter un nouveau profil de CGP (ces derniers représentants déjà 100 % de sa clientèle) et attirer des institutionnels.
Gestion d'actifs
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20/06/2016

Les risques sur le système financier français restent maîtrisés

Selon le rapport sur l’évaluation du système financier français publié par la Banque de France, les risques restent « maîtrisés » en dépit d’un environnement dégradé. « Selon les projections macroéconomiques pour la France effectuées dans le cadre de l’Eurosystème, la croissance du PIB s’établirait à 1,4% en moyenne annuelle en 2016, en légère accélération par rapport à 2015. La reprise se consoliderait par la suite, le PIB augmentant de 1,5% en 2017 et 1,6% en 2018 », indique le rapport, qui souligne que « cette amélioration s’inscrit cependant dans un environnement économique mondial très faible d’après le Fonds monétaire international ». En définitive, parmi les principaux risques du système financier français, classés par ordre d’importance décroissant, la Banque de France cite en premier lieu le risque macroéconomique, lié notamment aux conséquences d’un éventuel « Brexit » et au ralentissement des économies émergentes. En second lieu vient l’environnement de faiblesse des taux d’intérêt (correction abrupte des primes de risques sur les actifs obligataires, pression sur la rentabilité des banques et des assurances, hausse de l’endettement des ménages et des entreprises...), puis le risque de volatilité sur les marchés et enfin l’émergence d’une bulle sur l’immobilier commercial en Ile-de-France.
FOULE 3
20/06/2016

Paris votera contre la prolongation du glyphosate dans l'UE

Paris votera vendredi prochain contre la prolongation temporaire de l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne (UE), a déclaré la ministre française de l’Environnement, Ségolène Royal, ce qui accroît l’incertitude sur l’avenir dans la région de cet herbicide largement utilisé dans des produits comme le Roundup de Monsanto. L’autorisation de vente dans l’UE du glyphosate expire à la fin du mois et si elle n’est pas prolongée, les fabricants devront progressivement supprimer les produits en contenant.
FOULE 4
20/06/2016

L'Inde assouplit l'encadrement des investissements étrangers

Le gouvernement indien a annoncé aujourd’hui une refonte en profondeur des règles en vigueur en matière d’investissements directs étrangers (IDE), ce qui pourrait favoriser la création d’entreprises détenues à 100% par des capitaux non-indiens dans les secteurs de la défense et de l’aviation civile, mais aussi permettre à Apple ou Ikea d’ouvrir des magasins dans le pays. Cette annonce intervient deux jours après l’annonce par le gouverneur de la banque centrale indienne, Raghuram Rajan, très apprécié par les marchés financiers mais critiqué au sein des milieux politiques, de sa décision ne pas briguer un nouveau mandat de trois ans. Cette annonce inattendue a suscité des inquiétudes sur la poursuite des réformes économiques. La Défense et les transports devraient bénéficier en particulier de cet assouplissement.
Sylvie
20/06/2016

La croissance allemande va ralentir au deuxième trimestre, selon la Buba

La croissance allemande va ralentir fortement au deuxième trimestre avant de rebondir et de retrouver une trajectoire solide dans les mois qui suivent, estime la Bundesbank dans son rapport mensuel publié lundi. La banque centrale impute ce ralentissement à la baisse de la demande pour les exportations industrielles, aux fluctuations du secteur de la construction et à l’atténuation de l’impact positif des températures clémentes de l’hiver.
FOULE
20/06/2016
Fonds

Matthews Asia renomme un fonds dédié aux technologies

Matthews Asia a décidé de rebaptiser son fonds dédié aux secteurs des technologies afin de mettre davantage l’accent sur les idées novatrices en provenance de l’ensemble de la région asiatique, rapporte Citywire Selector. Concrètement, le fonds Matthews Asia Science and Technology, géré par Michael Oh depuis avril 2006, a été renommé en mai Matthews Asia Innovators. Dans le cadre de la gestion de ce fonds, Michael Oh est assisté depuis 2008 par Lydia So.
Fonds
20/06/2016

Gamco AM recrute un responsable commercial Europe et Royaume-Uni

Gamco Asset Management (UK) vient de recruter Henry Pollard en tant que managing director of sales, un poste nouvellement créé couvrant le Royaume-Uni et l’Europe. Basé à Londres, l’intéressé commercialisera les différents produits de la société de gestion américaine, notamment la gamme de fonds Gabelli, aux consultants, gérants de fortune et family offices. Henry Pollard travaillait précédemment chez Invesco en tant que directeur commercial régional. Gamco gère 38,7 milliards de dollars d’encours.
20/06/2016

Value Partners propose une stratégie de revenus aux investisseurs britanniques

L’un des plus importants gestionnaires actifs asiatiques, Value Partners, a conclu un partenariat avec Harrington Cooper pour lancer sur le marché britannique une réplique de son fonds de revenus dédié aux actions dont les encours s'élèvent à environ, 3,5 milliards de dollars, rapporte Investment Week.Le Value Partners Asia Dividend stock fund est un fonds au format Ucits domicilié à Dublin qui sera distribué au Royaume-Uni par Harrington Cooper. Il sera piloté par l'équipe qui gère actuellement le Asian Dividend Stock. L'équipe, dirigée par le cofondateur de Value Partners, Cheah Cheng Hye, met en œuvre une approche bottom up et vise les titres qui proposent des dividendes élevés.

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