La galerie commerciale, développée par Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, pour le compte de Delta Immo, le fonds immobilier dédié à la MAIF, accueillera en juillet une des rares boutiques physiques de l’enseigne AM-PM, marque de décoration du Groupe la Redoute. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIème siècle.

Marta Jankovic, spécialiste senior de l’investissement responsable et de la gouvernance du fonds de pension APG va prendre la présidence de l’association européenne du capital investissement Invest Europe. Marta Jankovic prend la succession, avec effet immédiat, de Gerry Murphy, senior managing director et chairman de Blackstone Europe.Chez APG, Marta Jankovic supervise l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les investissements du fonds de pension dans le private equity, tout en développant des solutions d’investissement qui puissent contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies, précise un communiqué. Avant de rejoindre APG en 2012, Marta Jankovic travaillait en tant que «counsel» chez le gestionnaire de fonds de fonds de private equity SVG.L’an dernier, les levées du private equity européen se sont élevées l’an dernier à 74 milliards d’euros, leur plus haut niveau depuis 2008, selon des données d’Invest Europe qui souligne que plus des deux tiers de ces levées de fonds ont été souscrites par des fonds de pension. «C’est la première fois qu’Invest Europe installe un grand investisseur institutionnel à sa tête, démontrant ainsi la volonté de l’association de représenter l’ensemble du secteur», commente Michael Collins, directeur général d’Invest Europe.

Ossiam, the ETF specialist asset management firm of the Natixis Global Asset Mangement group, has announced a change in investment policy for its fund Ossiam US Minimum Variance NR, which becomes Ossiam US Mimumum Variance ESO NR.The Ossiam US Minimum Variance ESG NR fund now replicates the performance of the US ESG Minimum Variance Index NR both up and down. The index is calculated and published by the index provider Solactive, and is based on ESG data provided by Sustainalytics.The index reflects the performance of a dynamic sample of equities from the Solactive US Large Cap index which satisfy ESG and weighting criteria in such a way as to minimise the volatility of the portfolio. The Solactive US Large Cap index reflects the performance of about 500 large US companies.An ESG filter is applied each month to the data provided by Sustainalytics for the shares of the investment universe. The filter is used to select the best-rated companies in terms of environmental, social and governance criteria.The replication method for the fund is also based on physical replication. The currency of reference for the fund remains the US dollar.“This evolution follows an engagement by Ossiam for an environmental, social and governance (ESG) process which is voluntary, and which was scaled up in 2016 as the United Nations Principles for Responsible Investment was signed,” a statement says.

Kempen Capital Management has appointed Michel Iglesias del Sol as head of investment strategy, as well as a part of the management team, for Kempen’s Client Solutions’ team. In his new position, he will be responsible for defining strategic and dynamic asset allocation advice, while also being involved in research of innovative investment topics. He will be based in Amsterdam.Michel Iglesias del Sol’s previous roles includes head of investments and a member of the board at Willis Towers Watson Netherlands – and brings with him a wealth of experience and knowledge of the pensions industry as well as in asset liability management, risk budgeting, structured investments, hedging and strategic advice.

The Amundi Group has announced it obtained all the necessary regulatory authorisations for the acquisition of Pioneer Investments. The acquisition will be then finalised on the 3rd of July 2017, which is in line with expectations. Giordano Lombardo, Group CEO and CIO of Pioneer Investments, has decided to explore new opportunities for the next stage of his career, and will be leaving the Group after the transaction is finalised, according to the press release.“During the work carried out over the past six months, we have reaffirmed the growth strategies of the new Group, defined priorities for its business lines and set up the integration plan”, said the press release. The synergies enabled by this integration will be in line with what was announced in December of last year. The projections had pointed to EUR150 million in cost synergies and EUR30 million in revenue synergies over a full year, starting upon completion of the integration process, which will take place over the course of the next two years. To capture this potential in growth and productivity, the Group will adapt its organisational governance in line with the same principles that have prevailed at Amundi since its inception. The renewed organisational structure will be supported by the following pillars: 1. Two divisions focused on Amundi’s two major client segments: a retail clients division and an institutional and corporate clients division. The retail clients division offers savings solutions fitting the needs of individual clients through the networks of our preferred partners as well as third-party distributors in Europe, Asia and the Americas. It currently serves over 100 million individual clients around the world and represents more than €450 billion in assets under management. This division will be headed by Fathi Jerfel, assisted by Cinzia Tagliabue. The institutional and corporate clients division develops investment solutions adapted to the various client segments it serves: corporates, insurers, institutional investors, central banks and sovereign wealth funds. It currently manages over EUR860 billion in assets. This division will be headed by Dominique Carrel-Billiard, assisted by Laurent Bertiau. 2. The investment management platforms, which provide the full range of investment solutions dedicated to each client segment. The contribution of Pioneer Investments will enhance asset class coverage and expand the solutions offered by Amundi. The management platforms will be headed by Pascal Blanqué, Group CIO, assisted by Vincent Mortier, Deputy CIO. The following individuals will be responsible for the alpha platforms: Fixed income: Eric Brard; Equities: jointly headed by Romain Boscher and Diego Franzin; Emerging markets: Mauro Ratto; Multi-Asset: Matteo Germano; US Expertise: Ken Taubes. o These management platforms will be distributed across six primary investment hubs: Paris, Boston, Dublin, London, Tokyo and Milan. Milan will thus become one of Amundi’s global investment hubs, particularly in multi-asset investments, and the Italy-based workforce will end up significantly reinforced. o With regard to the business lines, which are operated only by Amundi, the current Amundi heads will remain in their roles: Real and Alternative Assets Division: Pedro Antonio Arias; ETF, Indexing & Smart Beta: Fannie Wurtz; Liquidity Solutions: jointly headed by Thierry Ancona and Thierry Darmon; Structured: Jean-Philippe Bianquis; Employee Savings and Retirement: Xavier Collot. 3. The Operations, Services and Technology Division, consisting primarily of the following functions: IT, Middle Office, Client Servicing, Trading desks and Amundi Services. This division will be headed by Guillaume Lesage, assisted by David Harte. 4. The Business Monitoring and Control Division, composed primarily of the following functions: HR, Communication, Risk Management, Audit, Legal and Compliance. It will operate under the responsibility of Bernard de Wit, who will also be in charge of steering the Amundi-Pioneer integration project. 5. The Finance and Strategy Division, which will fall under the responsibility of Nicolas Calcoen, Group CFO, assisted by Domenico Aiello.

The French life insurance market has not pulled out of its torpor. In May, the preferred investment vehicle for French investors posted a slight net inflow of EUR300m, after EUR400m in April, according to provisional estimates from the French insurance federation (Fédération française de l’assurance). Since the beginning of this year, net inflows total EUR1.7bn, far off the EUR10.9bn seen in the first five months of 2016.Gross contributions collected by insurance companies in the first five months of 2017 totalled EUR56.4bn, compared with EUR59.5bn in the same period of 2016. Payments into unit-linked policies alone represent EUR15.2bn, or 27% of total gross contributions. Meanwhile, over the same period, payments by insurers totalled EUR54.7bn as of the end of May 2017.As of the end of May 2017, assets in life insurance policies (mathematical provisions + provisions for participation in profits) totalled EUR1.657trn, up 3% year over year.

On 7 July, Bolsas & Mercados Españoles (BME), the Spanish stock market operator, will officially kick off its platform dedicated to subscriptions, redemptions and transfers of funds. The platform, entitled BME Fondos, has already received support from 10 Spanish asset management firms ready to register some of their funds on the new platform, BME announced on 22 June. The asset management firms in question are: Abante, Alpha Plus, Buy and Hold, Cartesio, Fonditel, Gesconsult, Gesiuris, Merchbanc, Metagestion, and Mutuactivos. “10 other asset management firms have also declared an interest in BME Fondos and are at the analysis stage,” the stock market operator says in a statement. “We are waiting for them to join this new segment in the next few months.”The platform will be open to all types of national and international investment fund, subject to licensing by the CNMV, the Spanish stock market regulator. Investors desiring to buy or sell shares in their investment funds on the platform must send their orders to their financial intermediary.

Only 2% of respondent employees at asset management firms are ignoring the new MiFID 2 rules to separate orders for execution and research, according to a finding of a survey released by RSRCHXchange, a platform to collect and exchange institutional research. The study considers the degree of readiness of asset management firms to implement the new rules for shared billing, which, from the start of 2018, will distinguish remuneration for order processing services on the stock market, and fees for financial research (“unbundling.”)The survey, carried out in second quarter 2017, also finds that a large majority of asset management firms scheduled compliance with regulations for later, in the event for second quarter 2017. In second quarter 2016, just over 50% of respondents were planning to be in compliance by the last quarter of 2017 or the beginning of 2018. As of mid-2017, 85% say they will be in compliance with the new rules by the end of 2017 or later. This does not mean they have not begun their work, as 60% say they have already set or begun setting their research budgets and taken decisions about the type of transaction selected: financing from their own resources, or through a research payment account (RPA), which is supplied either through ad hoc fees, or via fees established in addition to transaction fees and which are decorrelated from the volume and value of transactions, or else a hybrid model. As of second quarter 2017, barely 36% of respondents had decided on the type of financing for research, compared with 50% in fourth quarter 2016. It is known that opinions are divided between the United Kingdom, Benelux and Germany preferring financing from the resources of the firm, while Scandinavia and Spain prefer for fees to be charged directly to the client.As in the previous survey, the definition and evaluation of research budgets is considered a challenge by 40% of respondents. The process to determine a budget is delayed by a lack of information about research pricing, In total, 23% of respondents had not received information from any of their research providers, with major disparities between the information received by major and more modest players. And a growing number of asset management firms are shortening their list of banks which may potentially provide them with research, which have fallen to five or fewer out of the nine banks proposed.The survey was carried out in second quarter 2017 by the survey institute Survation, and covered a sample of 562 respondents, representing 450 companies, with assets under management totalling between USD100bn and roughly EUR1bn. A similar survey was conducted in fourth quarter 2016. The complete study is expected to be released in the next few weeks.

The financial sector surveillance commission (CSSF) on 22 June announced that it had levelled an administrative sanction of EUR8.99 million against the bank Edmond de Rothschild (Europe). The fine is probably related to the scandal at the Malaysian sovereign fund 1MDB, though the CSSF and Edmond de Rothschild, in separate statements, make no reference to the affair. The bank has refused to make any comment on the subject. The affiliate of the Geneva group, based in Luxembourg, is exercising its rights, recognizes the verdict and will pay the financial penalty, Edmond de Rothschild says in a statement. This concludes a process in which the bank says that it “actively participated.”The CSSF, for its part, has notified Edmond de Rothschild of the conclusion of the administrative procedure. The investigation continued throughout 2016. In its statement, the surveillance body explains that Edmond de Rothschild (Europe) fell short in its obligation to set up a solid internal governance framework to cover compliance policy and respect for professional obligations by banks in combatting money-laundering and terrorism in particular.”The bank implicitly admits the shortfalls, as it affirms in its statement that in the first half of 2016 it took measures to strengthen compliance and control procedures. Additional teams were recruited and a remedy plan put in place. Edmond de Rothschild (Europe) has also strengthened its management, with the arrival of a new CEO, Bernard Coucke, in summer 2016.However, the Swiss market authority also appears to be focusing very closely on this affair. In a position paper sent to the agency AWP, the federal surveillance authority (Autorité fédérale de surveillance des marchés, Finma) said that it was aware of the case and of the CSSF procedure, and that it is in contact with the CSSF. The Swiss market body has opened an extended (enforcement) investigation against Edmond de Rothschild (Suisse) and the holding company Edmond de Rothschild. “The procedure aims to examine whether the bank satisfied its consolidated surveillance obligations to combat money-laundering at its Luxembourg affiliate,” the body explains. The private bank, for its part, says that it will continue to cooperate with Finma and the CSSF, but has no comment on the procedure.In an article published on 22 June, the specialist website finews reports that former CEO Marc Ambroisien is at the heart of the scandal related to the sovereign fund. He is reported to have agreed to execute transfers of funds from the 1MDB sovereign fund to Khadem Al Qubaisi, former head of the Abu Dhabi sovereign fund IPIC. Ambroisien, who is reported to have received an Aston Martin from heads at IPIC for his services, left the Edmond de Rothschild group in August 2015.

Il y a quelques jours, la banque scandinave SEB avait publié une liste noire de 40 entreprises qui contreviennent aux normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, de la corruption, des droits du travail ou de l’environnement, selon le journal suédois SvD. Parmi ces sociétés qui devaient être exclues des fonds de l’établissement bancaire figuraient North Dakota Pipeline, Shell, Renault et Deutsche Telekom. Mais ce qui s’est avéré le plus controversé est la présence d’un groupe d’entreprises liées au conflit Israëlo-palestinien, dont trois banques israéliennes Bank Hapoalim, Bank Leumi Le-Israel et Mizrahi Tefahot Bank. Après de nombreuses critiques, SEB a décidé de retirer l’intégralité de sa liste noire.

IFC, un membre du Groupe de la Banque mondiale, et Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, ont annoncé investir respectivement 100 et 35 millions d’euros dans la première émission d’obligations vertes de la Banque Central Populaire (BCP) pour promouvoir des projets durables et respectueux de l’environnement au Maroc.Il s’agit de la première émission d’obligations vertes en devise étrangère pour le Royaume et pour IFC et Proparco de la première souscription à des obligations vertes dans la région, explique un communiqué. D’une maturité de dix ans, ces obligations permettront à BCP, l’un des plus importants groupes bancaires marocains, de refinancer sur le long terme certains projets d'énergie renouvelable. L’objectif principal de cette opération est de créer un mécanisme de financement durable pour que les banques prennent en charge les investissements à long terme sur des actifs verts, en canalisant l’argent institutionnel privé vers la finance climatique via les marchés financiers.Le financement devrait aider à économiser l'équivalent de 938 000 tonnes d'émissions de CO² en moyenne par an, ainsi que l'équivalent de 17,36 millions de tonnes de CO² en économies de gaz à effet de serre sur le reste de la durée de vie des projets financés. Le Rapport d’IFC Climate Investment Opportunities Report, publié en novembre 2016, a identifié des opportunités d’investissement climatique dans certains secteurs de l’ordre de 23 000 milliards de dollars dans 21 pays émergents d’ici 2030 et de 68 millions de dollars rien qu’au Maroc.

Plus de 60 % des flux institutionnels enregistrés par les sociétés de gestion américaines en 2016 continuent d’être intermédiés par des consultants, montre une étude de Cerulli. Et ce pourcentage devrait augmenter légèrement en 2017.Même si les consultants en investissement représentent encore une partie «vitale» du marché de la gestion institutionnelle, «le secteur doit faire face à un certain nombre de menaces qui continuent à exercer des pressions sur le modèle des services de conseil en général ", note Chris Mason, analyste senior chez Cerulli. La baisse des commissions a notamment joué un rôle important dans la refonte du marché du conseil en écrasant les marges bénéficiaires de nombreux acteurs.

Le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis ce vendredi une sanction record de 35 millions d’euros assortie d’un blâme à l’encontre de Natixis Asset Management (NAM) dans le dossier des fonds à formule. La décision de la Commission des sanctions, saisie à la suite de la transmission de plusieurs griefs à NAM en juillet 2016 pour des « manquements graves » à ses obligations, devrait être publiée dans le détail dans les prochaines semaines.

Les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont confirmé hier la prolongation pour six mois des sanctions imposées à la Russie pour son implication dans le conflit ukrainien, a annoncé Donald Tusk, président du Conseil européen. Le Conseil européen n’a fait que valider une décision prise auparavant par les Etats membres, qui prolonge les sanctions jusqu’en janvier 2018.

Le dossier des fonds à formule, qui poursuit depuis 2014 Natixis Asset Management, s’apprête à connaître un premier épilogue. La société de gestion défendue par Herbert Smith, passe aujourd’hui devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. L’information a été confirmée à L’Agefi par un porte-parole du groupe. La décision du gendarme boursier devrait ensuite, selon la procédure habituelle, être publiée dans les semaines suivantes. L’AMF avait transmis ses griefs à Natixis AM il y a près d’un an, le 20 juillet 2016. La comptabilisation et la perception des frais de gestion sur ces produits est au cœur de l’affaire, révélée par Mediapart. Natixis AM prélevait ces frais de manière non linéaire dans le temps, pour se constituer un coussin de sécurité, en les chargeant davantage à la fin de vie du produit. L’AMF, elle, considère que cette pratique pourrait contrevenir aux dispositions de son règlement général sur les frais de gestion. La décision de la commission des sanctions devrait ainsi permettre d’éclaircir les textes.

L'intégration sera effective le 3 juillet. Les ex-Pioneer, dont le DG s'en va, trouvent une large place dans les plates-formes de gestion active.

Les organismes de financement spécialisés pourront investir dans toute une palette d'actifs et bénéficier du passeport AIFM.

Les organismes de financement spécialisés pourront investir dans toute une palette d'actifs et bénéficier du passeport AIFM.

Paru le 9 mai dernier, le décret relatif à l’organisation financière de certaines caisses de retraite issues de la fonction publique ou même de professions libérales suscite encore la polémique.

La plateforme Asset Management Exchange (AMX) de Willis Towers Watson vient d'annoncer avoir doublé le montant de ses actifs sous gestion,passant de 750 millions de dollars à plus de 1,5 milliard de dollars en seulement trois mois.

Le Groupe Amundi vient d'annoncer avoir recueilli l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires, et levé toutes les conditions suspensives préalables à la réalisation de l’acquisition de Pioneer Investments. La finalisation de cette acquisition aura donc lieu le 3 juillet prochain. Giordano Lombardo, CEO et CIO Groupe de Pioneer Investments, quittera le groupe après la finalisation de l’opération

L’histoire se fera sans le directeur général de Pioneer. Le groupe Amundi vient en effet d’annoncer la finalisation pour le 3 juillet prochain, du rachat de Pioneer Investments initié en début d’année. Il en profite pour présenter sa future organisation après 6 mois de travaux qui ont permis de «confirmer les axes de développement du nouveau groupe, définir les priorités de ses métiers et élaborer le plan de mise en œuvre de l’intégration». Giordano Lombardo, CEO et CIO Groupe de Pioneer Investments, a pour sa part décidé «d’explorer de nouvelles opportunités pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle et quittera le Groupe après la finalisation de l’opération», précise le communiqué.Yves Perrier, directeur général d’Amundi, est sans surprise nommé directeur général et président du nouveau comité exécutif consitué.

Le dossier des fonds à formule, qui poursuit depuis 2014 Natixis Asset Management, s’apprête à connaître un premier épilogue. La société de gestion, désormais défendue par Herbert Smith, passera demain devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. L’information a été confirmée à L’Agefi par un porte-parole du groupe. La décision du gendarme boursier devrait ensuite, selon la procédure habituelle, être publiée dans les semaines suivantes. L’AMF avait transmis ses griefs à Natixis AM il y a près d’un an, le 20 juillet 2016.

La société de gestion indépendante Karakoram a annoncé, hier, le lancement d’un nouveau fonds actions, le FCP Karakoram Entrepreneurs. Ce nouveau véhicule est dédié à l’investissement dans les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) cotées en France. Le gestionnaire note que 274 PME et ETI sont actuellement cotées sur Alternext et « constituent ainsi un vivier d’opportunités attractif et parfois sous-exploité », estime-t-il.L’objectif de gestion du fonds vise une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans. L’équipe de gestion constitue un portefeuille de 20 à 25 lignes en moyenne, « avec des potentiels visés sur chaque investissement d’au moins 30% », précise Karakoram dans un communiqué.

Suite au départ de Shogo Maeda, Schroders a annoncé la nomination de Ken Maeda, gérant au sein de la société depuis 16 ans, en tant que responsable des actions japonaises. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2017 et continuera à gérer le fonds Schroder ISF Japanese Opportunities. « Ce changement est la culmination d’un plan de succession de long terme qui a été mis en place pour assurer la continuité et la stabilité pour nos clients », commente un porte-parole de Schroders. Shogo Maeda, qui est l’actuel responsable des actions japonaises de Schroders, a annoncé sa décision de partir à la retraite à compter de mars 2018 (lire Newsmanagers du 21 juin).

Le gestionnaire d’actifs américain Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) étoffe sa gamme de fonds crédit avec le lancement du fonds EUR Investment Grade Credit. Ce produit, nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, est le fruit d’un partenariat avec ECM Asset Management Limited qui interviendra comme conseilleur du fonds. Conforme au standard Ucits, ce véhicule affiche 100 millions d’euros d’actifs au moment de son lancement. Il cible à la fois les investisseurs institutionnels et les clients « retail ». Le fonds permet aux investisseurs d’avoir accès au crédit européen noté « investment grade » grâce à une stratégie de gestion active qui combine recherche crédit fondamentale et allocation « top-down », précise la société de gestion dans un communiqué. « La demande pour du crédit ‘investment grade’ reste forte en tant donné les faibles taux de défaut et le contexte économique actuel dans la zone Euro », avance Well Fargo AM. La gestion du fonds est confiée à Henrietta Pacquement, gérante de portefeuille et responsable du crédit « investment grade » chez ECM Asset Management, et Alex Temple, également gérant chez ECM Asset Management. Le fonds bénéficiera aussi du soutien de la plateforme mondiale de recherche crédit de Wells Fargo AM qui compte 30 professionnels. Domicilié au Luxembourg, le fonds EUR Investment Grade Credit Fund est disponible à la commercialisation au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

La société de gestion américaine Van Eck vient de fusionner ses deux plateformes indépendantes de fonds Ucits, l’une dédiée aux fonds gérés activement, l’autre aux fonds gérés passivement, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Les deux plateformes sont réunies dans la nouvelle entité juridique irlandaise Van Eck ICAV. Jusqu’ici, les fonds gérés activement se trouvaient dans une sicav luxembourgeoise.Le groupe Van Eck est surtout connu pour son offre de fonds passifs mais le gestionnaire propose également sur le marché américain des stratégies gérées activement, huit au total. Quatre d’entre elles sont disponibles sur le marché européen au format Ucits. Elles représentent un encours d’environ 400 millions de dollars et sont actuellement distribuées en Allemagne et en Autriche. Van Eck propose en outre quatre fonds passifs à sa clientèle européenne.

La société de gestion Fulcrum Asset Management vient de lancer une sicav domiciliée au Luxembourg, qui réplique son fonds de performance absolue TM Fulcrum Diversified Absolute Return, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Lancé en septembre 2008, la stratégie de performance absolue, qui affiche des encours de 4,4 milliards de dollars, met en oeuvre une stratégie non contrainte qui vise à dégager des rendements réels positifs sur tout le cycle, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions. Le fonds peut investir dans plusieurs classes d’actifs, actions, obligataire, matières premières et stratégies diversifiantes, avec des contrôles des risques qui se veulent rigoureux afin d’assurer la stabilité des rendements.

La société de private equity Apicap annonce le lancement d’une activité immobilière qui sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël, deux spécialistes en gestion de fonds immobiliers. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds destinés tant aux institutionnels qu'à la clientèle privée. Agréée par l’AMF, l’activité Real Estate vise à offrir en toute indépendance des produits immobilier sur-mesure selon les caractéristiques et les stratégies des divers investisseurs institutionnels et privés. Afin de répondre aux attentes des clients d’Apicap, l’activité sera paneuropéenne avec un accent particulier mis sur l’Allemagne et l’Europe du Nord (Benelux, Danemark...). L’activité Real Estate d’Apicap s’adresse, d’une part, à des investisseurs institutionnels par le biais d’opérations de taille importantes (à partir de 100 millions d’euros) qui visent essentiellement des actifs sécurisés, notamment par des baux longs et se situent essentiellement en Europe. D’autre part, à une clientèle professionnelle privée (HNI) par le biais d’opérations toujours significatives, mais de taille inférieures (moins de 50 millions d’euros) qui présentent des potentiels de valorisation. Pour mener à bien ses activités, Apicap s’appuiera sur un ensemble de partenaires locaux de premier ordre et identifiés ces derniers mois par Patrick Lenoël et Bernard Baret qui cumulent à eux deux près de 60 ans d’expérience en gestion de fonds immobiliers. Patrick Lenoël a exercé trois métiers : la gestion publique au Ministère de l’Economie et des Finances, la gestion de fonds immobiliers en institution financière (BNP Paribas) puis au sein de sociétés indépendantes (notamment Fiducial Gérance). Bernard Baret, pour sa part, a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein d’institutions financières (BNP Paribas, Société Générale et Amundi...).

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 21 juin, le « closing » final de son fonds Capenergie 3 pour un montant de 245 millions d’euros. La levée de ce fonds de troisième génération, dédié à des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, s’achève au-dessus de sa taille cible de 200 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a reçu le soutien de ses investisseurs historiques mais également de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers. Parmi ces derniers, figurent notamment la Banque Européenne d’Investissement, La Banque Postale, CRPN, le Fonds de Réserve des Retraites, Ircantec, PRO BTP, Swen Capital Partners et, enfin, plusieurs entités du groupe Crédit Agricole. Capenergie 3 fait suite aux fonds Capenergie 1 et Capenergie 2 qui ont respectivement levé 109 millions d’euros en 2006 et 145 millions d’euros en 2010. Le fonds cible en priorité des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, développés par des PME du secteur (éolien, solaire, hydroélectricité et réseaux de chaleur).Capenergie 3 a déjà réalisé quatre investissements dans des projets éoliens et solaires en France et en Italie qui devraient générer plus de 200 Mégawatt. « D’autres opérations sont en cours à des stades avancés en France, au Portugal et en Allemagne », indique Omnes Capital dans un communiqué.