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20/09/2019

Omnes cède le groupe Eyssautier à Verlingue

Omnes organise l’adossement du groupe Eyssautier à Verlingue, courtier en assurances quimpérois. Omnes était entré au capital du Groupe Eyssautier en 2013, en structurant une opération de LMBO (spin-off du groupe Gras Savoye) associant au capital le management de l’entreprise, Socadif, Sofipaca, et la famille Eyssautier. L’ensemble des actionnaires, ainsi que le management du Groupe Eyssautier cèdent leur participation à Verlingue. Mathieu Berrurier, le dirigeant depuis plus de 3 ans, continuera à diriger l’entreprise. Créé en 1935, et sous la conduite de la famille Eyssautier pendant 3 générations, le groupe Eyssautier est un courtier en assurances spécialiste du risque et des assurances maritimes et transports. Le Groupe réalise 70 % de son activité à l’international et bénéficie d’un accès direct au premier marché d’assurances mondial (Broker at Lloyd’s depuis 2005). Le Groupe Eyssautier (9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019) compte 50 collaborateurs avec des implantations à Paris, Marseille et Londres. Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises (risques de l’entreprise et protection sociale complémentaire), Verlingue compte 1100 collaborateurs et 23 implantations en France, en Grande-Bretagne et en Suisse.
19/09/2019

GAM recrute un spécialiste crédit

GAM a recruté Florian Komac au poste de gérant de portefeuille au sein de son équipe crédit mondiale. Il a rejoint la société de gestion suisse le 16 septembre et sera basé à Zurich. Il collaborera étroitement avec Christof Stegmann et Dorthe Nielsen. L’équipe est placée sous la responsabilité de Jack Flaherty, à New York. Avant d’intégrer GAM, Florian Komac était gérant de portefeuille spécialisé dans le crédit corporate chez AXA XL (anciennement XL Catlin) à New York. Auparavant, il était gérant de portefeuille chez Swiss Re à Zurich et à Londres, et, avant cela, analyste crédit « buy-side » chez Activest (désormais Amundi) à Munich.
19/09/2019

Lombard Odier recrute un responsable à Zurich

Lombard Odier vient d’annoncer l’arrivée d’Andreas Arni en tant que responsable de son bureau de Zurich. La nomination prendra effet au1erdécembre 2019. Andreas Arni prendra également la direction du marché suisse domestique, une fonction nouvellement créée. Membre du comité exécutif de la clientèle privée, il sera basé à Zurich et sera rattaché à Frédéric Rochat, co-responsable de l’activité clientèle privée. En tant que responsable du marché domestique suisse, Andreas Arni supervisera les équipes des bureaux de Genève, Zurich, Lausanne, Vevey et Fribourg. Dans le cadre de cette fonction, il dirigera la stratégie de développement de la banque sur ce marché, ainsi que l’évolution de son offre de service à la clientèle. Andreas Arni est diplômé de l’Université de Saint-Gall. Il est titulaire d’un Doctorat en économie et occupait jusqu’à présent le poste de head of entrepreneurs & executives Switzerlandau sein de Credit Suisse, où il était également membre du Private Banking Management Committee Switzerland. Précédemment, il occupait un poste similaire chez UBS. Ses vingt ans d’expérience dans le domaine de la gestion privée seront un atout indéniable dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
19/09/2019
Fonds

AEW acquiert une boutique Van Cleef & Arpels pour le compte de l'Erafp

AEW annonce l’acquisition, pour le compte de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (l’ERAFP), auprès de vendeurs privés, d’une boutique de luxe située au 17 boulevard de la Croisette à Cannes. L’actif estsitué sur le boulevard de la Croisette à Cannes.La boutique est occupée par l’enseigne de haute joaillerie Van Cleef & Arpels, Groupe Richemont, dans le cadre d’un bail long terme.
Fonds
19/09/2019

L’ISR reste inconnu du grand public

Dans une enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable et Vigeo Eiris, il ressort que 61% des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais entendu parler de l’investissement socialement responsable (ISR). Toujours selon cette enquête, seuls 5% des Français déclarent avoir déjà investi dans un fonds ISR et 6% des personnes interrogées déclarent s’être vu proposer de l’ISR par leur conseiller. Malgré cela, 6 Français sur 10 déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements, une tendance stable par rapport à 2018.
19/09/2019

Veraison souhaite qu'Implenia se scinde en deux entités

Veraison Capital veut qu’Implenia se scinde en deux entités, rapporte L’Agefi suisse. La société d’investissements zurichoise, qui vient de former un groupe d’actionnaires avec Parmino Holding, entreprise détenue elle par Max Rössler, souhaite que le numéro un suisse de la construction sépare ses activités de développement de projet et de gros oeuvre. Dans une interview publiée mercredi sur le site «The Market», Gregor Greber, le co-fondateur de Veraison Capital, précise que l’activité de développement devrait être séparée du groupe pour ensuite être cotée en Bourse. Cette unité, «parfaitement gérée et positionnée» dispose d’importantes et attrayantes réserves foncières, lesquelles doivent être valorisées à long terme. Les réserves foncières d’Implenia sont inscrites au bilan du groupe de construction zurichois pour un montant de 199 millions de francs. Se référant à des analyses externes, M. Greber estime leur valeur ainsi que celle de la division à pas moins de 400 millions de francs.
19/09/2019
Fonds

Les fonds indiciels sont les nouveaux rois de Wall Street

Les gérants qui suivent les marchés sont devenus les nouveaux titans du monde de la gestion de fonds, rapporte le Wall Street Journal. Les fonds qui répliquent les indices actions américaines ont atteint 4.270 milliards de dollars d’actifs au 31 août, selon Morningstar. Cela est supérieur aux actifs des sélectionneurs de valeurs pour la première fois sur un mois. Les fonds qui tentent de battre le marché détenaient 4.250milliards de dollars à cette date.
Fonds
19/09/2019

Warren Buffett perd sa protégée

Tracy Britt Cool, l’un des bras droits de Warren Buffett, quitte Berkshire Hathaway pour créer un mini Berkshire, rapporte le Wall Street Journal. L’intéressée avait rejoint Berkshire en 2009 à 25 ans en tant qu’assistante financière de Warren Buffett, un emploi qu’il avait créé pour elle. En 2014, elle est devenue directrice générale de Pampered Chef, une société détenue par Berkshire. Maintenant âgée de 35 ans, Tracy Britt Cool veut monter un véhicule d’investissement qui acquiert des sociétés pour le long terme, comme le fait Berkshire.
19/09/2019

Le pétrole saoudien visé par des attaques

noir. Le pétrole s’est replacé en haut de la liste des risques géopolitiques qui affaiblissent la croissance économique mondiale. Le 14 septembre, une attaque, par drones, revendiquée par les rebelles Houthis du Yemen, de l’une des plus grandes usines de traitement de l’entreprise publique saoudienne Aramco a eu pour conséquence de suspendre 5 % de la production mondiale. En dépit de l’annonce par l’Arabie saoudite du retour quasi-immédiat d’un tiers de la production (2 millions de barils/jour sur les 5,7 millions concernés) et d’un tweet du président américain Donald Trump annonçant la mobilisation des réserves des Etats-Unis, les cours du pétrole ont flambé de 10 % lundi 16 septembre au matin. Le prix du Brent s’est accru à 66,3 dollar le baril et le WTI à 59,8 dollars. Pour les analystes de Barclays, la perturbation des installations pétrolières saoudiennes ne devrait pas réduire les exportations de manière importante. L’Opep a les moyens de compenser une réduction de la production de l’Arabie saoudite, dont les stocks en juin étaient de 187,9 millions de b/j.
19/09/2019

L’Agirc-Arrco signataire des Principes pour l’investissement responsable

ENGAGEMENT A l’heure d’une refonte en profondeur du système de retraite français, l’Agirc Arrco vient de signer les Principes pour l’investissement responsable (PRI) et d’adhérer au Forum pour l’investissement responsable (FIR). Un engagement qui fait écho à la mise en place d’une charte en juin dernier portant sur le déploiement de l’ISR au sein de sa gestion. Avant l’été, le régime de retraite complémentaire a en effet annoncé apposer les critères ESG à ses 60 milliards d’euros de réserves, dont ses produits de taux (70 % des placements). La grande majorité de la gestion étant externalisée auprès de sociétés de gestion tierces, il lui reste à engager les discussions nécessaires pour joindre le geste à la parole.
19/09/2019

Vampirisme

Le comte Draghila suce les liquidités et assèche les dépôts bancaires des épargnants allemands, considère le journal populaire Bild qui nous a gratifié de cette « une » au lendemain de la décision de la Banque centrale européenne de réduire le taux de la facilité de dépôt de 10 points de base à -0,50 %. Photomontage à l’appui, un pastiche de Mario Draghi avec crocs et cape du suceur de sang des Carpathes. Du vampirisme à Francfort.
19/09/2019
Hedge funds

La photo de la semaine

Franck Carvale n’épargne pas sa peine au fil du 6e tome de la série BD Hedge Fund, sur fond de manipulation du marché mondial de l’or. Il trouve tout de même le temps d’enseigner à son fils la spéculation Pokémon en cour de récréation : acheter sur Internet tout le stock disponible de la carte la plus forte, et laisser flamber les prix, car « on tient le marché », exulte le maître trader. Coscénariste, Philippe Sabbah, ancien patron de Robeco en France, passé aussi par Crédit Agricole CIB ou JPMorgan AM, connaît les dessous plus ou moins chics de la finance, celle de l’argent pour l’argent, celui avec lequel on joue à crédit. Sur les marchés… ou dans les bars à champagne.
Hedge funds
19/09/2019
Gestion d'actifs

Dorval recrute un nouveau directeur général

La société de gestion Dorval finance, affiliée à Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de Jean-François Baralon au poste de directeur général à partir du 3 octobre. Il était précédemment executive managing director en charge de la distribution de Natixis Investment Managers International pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Genève et Monaco. Estelle Castres et Babak Abrar le remplaceront à son poste actuel et sont nommés co-dirigeants de la division française de Natixis Investment Managers International. En cinq ans, la société est passée de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion à près de deux milliards au 30 juin de cette année.
Gestion d'actifs
Natixis
19/09/2019

Lyxor lance un « Alphaton »

Lyxor s’associe à Alphien et à X-Finance, l’association de L’Ecole Polytechnique dédiée à la finance,pour lancer un Alphathon, une compétition ouverte aux chercheurs et aux étudiants de grandes écoles et universités internationales. L’objectif est de construire des modèles de portefeuilles dynamiques d’ETF Lyxor qui surperformeront l’indice Stoxx 600 (dividendes réinvestis). La compétition a la particularité de faire appel à l’utilisation de la data-science. Lyxor met à disposition des candidats l’historique de prix sur l’ETF Stoxx 600 et les 18 ETF sectoriels qui le composent, le tout sur une période de backtest allant de janvier 2007 à décembre 2017. La compétition se déroule entièrement en ligne sur la plate-forme intégrée d’Alphien. La fintech fournit la technologie, les outils permettant de construire facilement des modèles d’intelligence artificielle et de les simuler, ainsi qu’une partie des données macro-économiques (indicateurs avancés, inflation) et financières (taux d’intérêt, taux de change...). X-Finance aura pour rôle de promouvoir la compétition auprès des associations des grandes écoles et universités afin de l’ouvrir à une large communauté d’ingénieurs data scientists. La remise des prix de l’Alphathon aura lieu au cours du premier trimestre 2020.
19/09/2019

CFO SIM acquiert 52 % d’Alpe Adria Gestioni Sim

Le family office italien Corporate Family Office Sim a acquis à Banca Credinvest 52 % d’Alpe Adria Gestioni Sim, une société de gestion de patrimoines privés installée à Pordenone. Grâce à cette opération, CFO SIM dépasse les 2 milliards d’euros d’encours gérés. Alpe Adria Gestioni Sim est née à la fin des années 1990 de la volonté de plusieurs familles entrepreneuriales importantes du Nord Est de l’Italie de créer leur propre bureau pour la gestion de leurs patrimoines. Le reste du capital, soit 48 %, est détenu par des familles et les professionnels du Triveneto qui ont fondé la société. Pour assurer la continuité de l’activité, trois fondateurs ont été maintenus à la tête de la société. Michelangelo Canova a été renouvelé à la présidence et Felice Fort et Umberto Spadotto sont confirmés à la direction générale. «Le partenariat conduira Alpe Adria Gestioni SIM à offrir de nouvelles propositions articulées et personnalisées dans le cadre du family office, dans les domaines de la banque privée et du corporate finance, et une approche mondiale grâce à la dimension internationale de CFO SIM», indique un communiqué. GFO Sim a été fondé en 2000 et se présente comme le plus gros family office indépendant en Italie.
18/09/2019
Fonds

Paref Gestion sort une deuxième SCPI sur l'immobilier allemand

Paref Gestion, a annoncé le lancement, en partenariat avec Principal Real Estate Europe, du deuxième millésime de sa SCPI Novapierre Allemagne. La SCPI à capital variable investira principalement en Allemagne, dans l’immobilier de commerce. Novapierre Allemagne 2 est destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels. Pour mémoire, en vertu de la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 1er janvier 2016, les revenus locatifs perçus en Allemagne par la SCPI Novapierre Allemagne 2 ainsi que les plus-values de cession des titres et des immeubles réalisées seront imposables en Allemagne. La SCPI sera ainsi soumise à l’impôt sur les sociétés allemandes de 15,825%. Celui-ci est prélevé à la source et la distribution de revenus aux associés est donc net d’impôt allemand. Les revenus locatifs et les plus-values de source allemande sont exonérés d’impôts sur les prélèvements sociaux en France.
Fonds
18/09/2019

Primonial REIM acquiert un immeuble à Saint-Denis

Primonial REIM a annoncé mercredi 18 septembrel’acquisition de l’ensemble immobilier « Green Corner », auprès de Covivio, pour le compte de plusieurs de ses fonds d’investissement, pour un montant total de 167 millions d’euroshors droits. L’immeuble situé à Saint-Denis totalise une surface de plus de 20.000 m² et a pour locataire principal la Haute Autorité de Santé (HAS). L’actif bénéficie de flux sécurisés sur le long terme.Construit en 2015, l’immeuble est certifié HQE Excellent, BREEAM Very Good et est doté du label BBC. Dans cette transaction, Primonial REIM a été conseillé par les cabinets d’avocats IC Avocats, 14 Pyramides et GR Groupe pour la partie juridique. Cette opération a été réalisée par BNP Paribas Real Estate dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Stratégies & Corp.
18/09/2019

Flossbach von Storch ouvre un bureau à Francfort

La société de gestion allemande Flossbach von Storch, basée à Cologne, a décidé d’ouvrir un bureau à Francfort, rapporte la presse spécialisée germanophone. A compter du 30 octobre, Flossbach s’installera à proximité de grands noms de la gestion allemande comme DWS et Deka. Jusqu’ici, les dirigeants de la société de gestion, Bert Flossbach et Kurt von Storch, avaient toujours affirmé qu’ils étaient plutôt satisfaits d'être un peu à l'écart des gros bataillons du secteur financier et qu’il était plus facile ainsi d’agir de manière complètement indépendante. Les décisions stratégiques seront de toute façon toujours prises au siège à Cologne, où se trouvent la plupart des collaborateurs (plus de 200)de la société de gestion. Mais l’installation d’un bureau à Francfort permet notamment à Flossbach de se rapprocher de quelques-uns de ses partenaires de distribution et d’organiser plus facilement des manifestations dans la capitale de la finance allemande.

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