Pantheon, société de gestion britannique spécialisée dans le capital investissement, les infrastructures, les actifs réels et la dette privée, a annoncé un accord exclusif en France avec Kermony Capital. Cette dernière se chargera de mettre en relation Pantheon, qui gère aujourd’hui 47 milliards de dollars, avec les investisseurs institutionnels et professionnels français.

Le cours de l’action Amundi gagne 2,87%, à 73,55 euros, signant la plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance, en réaction à l’annonce, mardi soir, de l’acquisition de Sabadell Asset Management.

Bpifrance, via son fonds Large Venture, Idinvest Partners, investisseur historique, Iris Capital et Famille C (Courtin-Clarins) font également partie du tour de table

Le Fondo nazionale innovazione, géré par la Cassa Depositi e Prestiti, a officiellement vu le jour en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Le nouveau véhicule investira dans des start-up italiennes. Il sera doté d’un milliard d’euros. Sur cette somme, 200 millions d’euros seront transférés par Invitalia et 310 millions par l’Etat sur trois ans. A cela s’ajouteront 500 millions d’euros transmis par la Cassa Depositi e Prestiti.

Novapierre Italie entend constituer un patrimoine immobilier composé de murs d’hôtels et de résidences touristiques, et délivrer un rendement autour de 5 %.

La Française vient d’annoncer avoir signé un mandat avec PFA, un des plus grands fonds de pension Danois, pour constituer et gérer un portefeuille de résidences seniors.Le mandat prévoit un engagement de 100 millions d’euros de fonds propres. Les actifs seront acquis neufs en VEFA (vente en état futur d’achèvement) et investis sur le territoire Français. « Nous sommes heureux d’investir dans une catégorie d’actifs stratégique qui offre l’avantage de biens résidentiels avec un profil « risque-rendement » intéressant et un fort impact sociétal. Avec la Française, nous avons trouvé un partenaire idéal qui dispose d’une expérience solide pour déployer notre vision de l’investissement immobilier à long terme », a déclaré Michael Bruhn, directeur général de PFA.

Jérôme Folcque, jusqu'à présent directeur des solutions d’investissement et de la sélection de fonds pour le groupe bancaire belge Belfius, a intégré le groupe BlackRock en tant que vice président d’iShares et responsable des ventes à Bruxelles, peut-on lire sur son profil Linkedin. Auparavant, il a exercé diverses fonctions au sein de Belfius Banque (ex-Dexia Banque) où il était entré en septembre 2008, sur des projets transversaux et dans la division Marketing.

La société de gestion suisse Vontobel Asset Management a entériné la création d’une succursale à Paris, Vontobel Asset Management SA Paris Branch, en date du 9 janvier 2020, a appris NewsManagers. En décembre dernier, la firme zurichoise avait annoncé une réorganisation structurelle visant à recentrer ses activités sur la gestion d’actifs et de fortune, en arrêtant la banque d’investissement. Vontobel avait révélé qu’elle entendait accentuer sa couverture clients régionale, avec un focus particulier sur les Etats-Unis, le Japon et la France. Le responsable de cette filiale parisienne est Thibault Amand, directeur des ventes et des relations investisseurs depuis octobre 2019 chez Vontobel AM.

En 2020, les fonds alternatifs vont notamment continuer à se développer dans les thématiques ESG.

Numéro quatre du marché espagnol, derrière les grandes banques du pays, le gérant français va doubler de taille avec la gestion d'actifs de Banco Sabadell.

Ces structures, qui totalisaient 42.200 milliards de dollars d’actifs en 2018, apprécient les alternatifs et les fonds Ucits.

La banque espagnole Banco Sabadell et Amundi ont annoncé mardi 21 janvier dans un communiqué commun un accord en vue de la cession à Amundi Asset Management de Sabadell Asset Management pour 430 millions d’euros. Sabadell Asset Management gère environ 21,8 milliards d’euros d’actifs dont 16,1 milliards d’euros portés par des fonds domiciliés en Espagne. La transaction doit être finalisée dans le courant du troisième trimestre. Elle sera financée entièrement par la trésorerie d’Amundi et est accompagnée d’un partenariat stratégique d’une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d’Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne qui compte 1.900 agences. «Cet accord vise à accélérer le développement des produits d’épargne et d’investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds», précise le communiqué. Sabadell Asset Management et Amundi Iberia resteront deux entités distinctes, afin de préserver les opérations actuelles des fonds d’investissement ou des plans de retraites de chaque entité. Sabadell Asset Management restera dédiée au réseau de Banco Sabadell et capitalisera sur les expertises d’Amundi pour servir ses clients. Amundi Iberia, qui gère 21 milliards d’euros, restera dédiée à ses clients existants. «Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Amundi de déployer, en Europe, sa capacité à servir les clients particuliers au travers des réseaux bancaires», commente Yves Perrier, le directeur général d’Amundi dans un communiqué. Dans un communiqué séparé, Banco de Sabadell précise que l’opération générera un gain net en capital de 351 millions d’euros et renforcera de 43 points de base son ratio de solvabilité CET1.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé mardi 21 janvier à ses collaborateurs que Nathalia Barazal serait appelée à succéder à Hubert Keller en tant que CEO de Lombard Odier Investment Managers d’ici à 2023. Cette annonce fait suite à celle de cet été, selon laquelle Hubert Keller succédera à Patrick Odier en tant qu’associé-gérant senior du groupe Lombard Odier à cette même date. Nathalia Barazal est actuellement directrice des obligations convertibles et de la franchise obligataire de LOIM, ainsi qu’associée du groupe Lombard Odier. Elle a rejoint la société suisse en 2004, en tant que gérante de portefeuilles d’obligations convertibles et s’est imposée comme l’une des personnalités les plus renommées de cette classe d’actifs. Elle a fait croître sa franchise de 200 millions de dollars à 8 milliards en dix ans. Membre du comité de direction de LOIM, elle a élargi ses fonctions au fil du temps, en assumant la responsabilité globale de la franchise obligataire. Nathalia Barazal demeurera en charge des obligations convertibles et des franchises obligataires durant la période de transition.

La banque espagnole Banco Sabadell et Amundi ont annoncé mardi 21 janvier dans un communiqué commun un accord en vue de la cession à Amundi Asset Management de Sabadell Asset Management pour 430 millions d’euros. Sabadell Asset Management gère environ 21,8 milliards d’euros d’actifs dont 16,1 milliards d’euros portés par des fonds domiciliés en Espagne.

Liontrust a recruté Alex Wedge en tant que gérant apprenti au sein de l’équipe Liontrust Economic Advantage. Cette équipe se compose d’Anthony Cross, Julian Fosh, Victoria Stevens et Matt Tonge. Elle gère les fonds Liontrust Special Situations, UK Growth, UK Smaller Companies et UK Micro Cap, soit 7,7 milliards de livres, en utilisant le processus Economic Advantage. Alex Wedge arrivera mi-mars en provenance de N+1 Singer, l’un des principaux courtiers de Londres dédiés aux petites capitalisations, où il a passé plus de sept ans, dernièrement comme membre de l’équipe commerciale actions.

AEW Ciloger a annoncé ce 21 janvier l’acquisition en VEFA d’un immeuble dans le 11ème arrondissement (64, rue Parmentier)de Paris pour le compte de la SCPI Fructipierre. L’actif, qui est en cours de restructuration pour une livraison prévue au troisième trimestre 2021, vise les certifications BREEAM Good, HQE Rénovation et Effinergie. L’immeuble est pré-loué à 100% au locataire IWG, dans le cadre d’un BEFA pour une durée de 9 ans ferme qui prendra effet à la livraison de l’immeuble. IWG est un spécialistedes centres d’affaires dont la filiale Regus est le premier fournisseur mondial d’espaces de travail avec 3.400 implantations dans le monde.

Fidelity International a noué un partenariat avec Banca Mediolanum pour lancer en Italie un service de gestion patrimoniale appelé Mediolanum My Style. Les clients de Banca Mediolanum pourront ainsi bénéficier des choix d’allocation d’actifs de l’équipe multi-asset de Fidelity et de sa sélection de gérants externes. «L’équipe sélectionnera les meilleurs gérants à l’échelle mondiale, parmi lesquels les boutiques d’investissement et stratégies hautement spécialisées, accessibles en Italie uniquement par le biais du service de gestion patrimoniale de Mediolanum My Style», détaille un communiqué diffusé en Italie. Le client aura le choix entre six profils de gestion regroupés en trois familles: contrôle, rendement et croissance. Les portefeuilles «contrôle» se caractérisent par une limite de volatilité de 6 % pour Evolution et de 8 % pour Evolution Plus.«Rendement» offre une exposition majoritaire aux classes d’actifs capables de générer un flux constant dans le temps. Enfin, les portefeuilles «Croissance» affichent un profil rendement-risque plus dynamique avec une part actions plus importante.

Le suisse GAM vient de rebaptiser sa stratégie dédiée aux technologies, désormais dénommée GAM Star Disruptive Growth (ex-GAM Star Technology). Le changement de nom doit «refléter sa politique et ses objectifs d’investissement à long terme», a précisé la société dans un communiqué. L’indice de référence de la stratégie est également modifié. Il s’agit désormais de l’indice MSCI World Growth qui remplace l’indice MSCI World Information Technology. Le fonds demeure gérée par Mark Hawtin et son équipe.

La société de gestion américaine Capital Group vient de recruter Bettina Schneider pour prendre en charge les intermédiaires financierset les clients institutionnels sur les marchés allemand et autrichien. Elle sera basée à Francfort. Bettina Schneider travaillait précédemment chez Vanguard Asset Management où elle a accompagné pendant cinq ans et demi la clientèle institutionnelle en Europe. Les actifs sous gestion du gestionnaire américain s'élèvent à plus de 1.900 milliards de dollars.

Neuberger Berman ouvre un bureau à Stockholm en Suède, rapporte AMWatch. Il s’agit du premier bureau en Europe du Nord de la société de gestion américaine. Le bureau sera dirigé par Emelie Albeck, qui travaille chez Neuberger Berman à Londres depuis juillet 2015. Elle est nommée relationship manager, vice president. Elle travaillera avec Mark Østergaard, managing director – responsable de la région Europe du Nord chez Neuberger Berman.

Le suisse UBS vient d’annoncer la cession d’une part majoritaire (51,2%) dans sa plateforme de distribution de fonds à Clearstream, qui doit se traduire par un gain net d’environ 600 millions de dollars après impôt. A l’issue de la transaction, la structure, dénommée UBS Fondcenter, fusionnera avec le métier des fonds de Clearstream. La nouvelle entité s’appellera Fondcenter, et disposera de plus de 230 milliards de dollars d’actifs sous administration, connectant 340 distributeurs et 450 fournisseurs de fonds, pour plus de 75.000 fonds en catalogue. Selon les termes du partenariat, UBS conserve la possibilité de revendre à l’avenir les 48,8% restants à la filiale de post-marché de Deutsche Börse. Les employés de la structure d’UBS vont être transférés chez Clearstream, et l’équipe de management se verra proposer des rôles seniors au sein de la future organisation.

Tobam vient d’annoncer le recrutement de Tatjana Puhan au poste de managing director et directrice adjointe des investissements. Elle travaillera en collaboration avec le fondateur et directeur des investissements Yves Choueifaty sur ledéveloppement des stratégies Maximum Diversification actions, crédit et multi-actifs. Elle travaillera également avec les équipes de trading et de recherche de Tobam afin de déployer l’agenda stratégique des projets de recherche, et contribuera au développement des produits ainsi qu’aux efforts de développement commercial auprès des clients et des partenaires, précise un communiqué. Tatjana Puhan arrive de SwissLife Asset Managers où elle occupait les fonctions de responsable actions et allocation d’actifs. Elle est titulaire d’un doctorat en finance du Swiss Finance Institute de l’Université de Zurich, et est maître de conférences en finance à l’Université de Mannheim et chercheuse associée au centre de recherche financière de Hambourg.

«Une année riche». Muzinich & Co a enregistré l’an dernier une collecte nette de quelque 6 milliards de dollars, a indiqué ce 21 janvier Anne Petit, responsable pays pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monacode Muzinich & Co, à l’occasion d’un point de presse. Les actifs sous gestion ont ainsi dépassé la barre des 38 milliards de dollars. Pour la partie francophone qui comprend outre la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco, la collecte s’est élevée à 1,1 milliard de dollars et les encours ressortent à 4,3 milliards de dollars. Parmi les satisfactions de l’année écoulée, Anne Petit souligne l’intérêt marqué des investisseurs pour le fonds Global Short Duration Investment Grade, lancé en juillet dernier. Le fonds affiche désormais un encours d’environ 1 milliard de dollars. L’année 2020 ne sera peut--être pas aussi brillante mais les perspectives restent intéressantes. «Cette année ne sera pas aussi bonne que 2019 mais l’environnement reste favorable et la demande des investisseurs devrait rester soutenue», a estimé Anne Petit.

La société de gestion suisse Vontobel Asset Management a entériné la création d’une succursale à Paris, Vontobel Asset Management SA Paris Branch, en date du 9 janvier 2020, a appris NewsManagers. En décembre dernier, la firme zurichoise avait annoncé une réorganisation structurelle visant à recentrer ses activités sur la gestion d’actifs et de fortune, en arrêtant la banque d’investissement. Vontobel avait révélé qu’elle entendait accentuer sa couverture clients régionale, avec un focus particulier sur les Etats-Unis, le Japon et la France.

La plate-forme britannique de trading en ligne IG Group a déclaré mardi que son bénéfice au premier semestre avait chuté de 10%, à cause des réglementations plus strictes en Europe et en Grande-Bretagne qui limitaient certains produits à risque. Son bénéfice avant impôts est de 101,2 millions de livres (119 millions d’euros) au cours du semestre clos le 30 novembre, contre 113 millions de livres un an plus tôt

La société de gestion britannique Schroders vient de boucler un premier closing pour un fonds d’immobilier d’hôtellerie, a appris les Echos. Le fonds est géré par l'équipe Schroder Real Estate Hotels, issue du rachat d’Algonquin en 2018. La première levée de fonds a apporté 305 millions d’euros, mais l’entité, basée à Paris et dirigée par Fredéric de Brem, vise 500 millions en clôture. Cela permettrait au fonds de disposer de 800 millions d’euros de poudre, via un effet de levier de 40%. Le fonds, qui investira dans des actifs hôteliers en Europe, vise un rendement de 10% par an, avec un portefeuille doté de 10 à 15 lignes.

Edmond de Rothschild veut continuer à investir dans l’économie réelle «avec un objectif d’atteindre à cinq ans 30 milliards d’euros sous gestion», a déclaré Ariane de Rothschild, présidente du conseil d’administration du groupe, lors de la présentation des vœux à la presse. Actuellement, cette activité représente 15 milliards d’euros. Autre grand axe pour 2020, Edmond de Rothschild compte parallèlement accélérer la bascule de tous ses fonds en ISR. Le groupe souhaite enfin développer des fonds thématiques, «en particulier sur la transition énergétique», a indiqué Ariane de Rothschild. Il travaille aussi sur la valorisation du capital humain dans les entreprises. Les autres thèmes privilégiés sont le big data, la santé et l’éducation.

Résultats en demi-teinte pour le suisse UBS avec des encours en hausse mais des résultats financiers en baisse. Le groupe a publié ce matin un bénéfice avant impôts de 5,57 milliards de dollars pour 2019, en baisse de 7% d’une année sur l’autre, le bénéfice avant impôts ajusté affichant une très légère baisse à 6,03 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 4,3 milliards de dollars, en recul de 5% d’une année sur l’autre. Le coefficient d’exploitation s’est inscrit à 78,9% sur l’année, en amélioration de 51 points de base. UBS a toutefois revu à la baisse ses objectifs de rentabilité. Pour les trois prochaines années, le géant bancaire prévoit un rendement des fonds propres de première catégorie (RoCET1) de 12 à 15%, contre une cible de 17% pour 2021 auparavant. Le groupe bancaire a par ailleurs conclu la vente de 51,2% du capital de sa filiale de gestion d’actifs Fondcenter à Clearstream (groupe Deutsche Börse) qui lui apportera un gain après impôt de 600 millions de dollars. Sergio Ermotti, le patron du groupe suisse, se dit toutefois satisfait. «Nous avons bouclé une année solide avec notre meilleur résultat avant impôts ajusté pour un quatrième trimestre depuis 2010. Les clients continuent de faire appel à UBS pour du conseil de haute qualité et nous gérons désormais 3.600 milliards de dollars d’actifs, soit une hausse de plus de 900 milliards de dollars au cours des quatre dernières années», a notamment déclaré Sergio Ermotti, cité dans un communiqué. La division Global Wealth Management (GWM) a dégagé sur l’année un bénéfice avant impôts ajusté de 3,46 milliards de dollars, en hausse de 4% d’une année sur l’autre, alors que les actifs investis ont atteint un nouveau sommet de 2.653 milliards de dollars. La collecte nette totalise 31,6 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Au cours du seul quatrième trimestre, le bénéfice avant impôts ajuste s’est élevé à 787 millions de dollars, soit un bond de 160% d’une année sur l’autre, mais le trimestre s’est aussi soldé par des sorties nettes de 4,7 milliards de dollars. Du côté de l’asset management, le bénéfice avant impôts ajusté s’est inscrit à 565 millions de dollars (+17% d’une année sur l’autre), marquant ainsi son meilleur résultat depuis 2015 alors que les actifs investis ont atteint le niveau record de 903 milliards de dollars, avec une collecte nette de 12,6 milliards de dollars hors monétaire. Au cours du seul quatrième trimestre, le bénéfice avant impôts ajusté s’est établi à 187 millions de dollars, en hausse de 48% par rapport au quatrième trimestre 2018 alors que la collecte nette, hors monétaire, atteint 4,6 milliards de dollars.

A fin 2019, seulement 70 fondsinternationaux de 14 gestionnaires étrangersétaient sélectionnés par Amafore, l’associationdes administrateurs de fonds de retraitemexicains, pour attirer les investissements desAfores, caisses de retraite privées mexicaines, selonle média Funds Society. Ces institutionssont soumises à des règles assez strictes. Entre autres contraintes, depuis février 2019, les Afores peuvent investir dans des fondsinternationaux de sociétés de gestion sous condition qu’ils aient un minimum de 50 milliards de dollars d’encours sous gestion au total. A la fin de l’année dernière, la liste comprenait des fonds d’AllianceBernstein, Amundi, AXA, Blackrock, Franklin Templeton, Investec, Janus Henderson, JPMorgan, Jupiter, Morgan Stanley, Natixis, Schroders, Vanguard et Wellington Investments. BernardoGonzález Rosas, président d’Amafore, a indiqué à Funds Society qu’aucun investissement n’avait pour l’instant été effectué par les institutions concernées dans les fonds internationaux sélectionnés mais il espère que ces investissements interviendront dans les prochaines semaines.