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Asset Management
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17/08/2020

Larry Fink reste le dirigeant le mieux payé dans le secteur de la gestion d’actifs

Les patrons de 31 sociétés de gestion ont vu leur rémunération totale augmenter de 12 % à 233 millions de dollars l’an dernier, selon une analyse du Financial Times fund management. Cette hausse masque d’importantes divergences. Quatorze des CEO qui sont en poste depuis plus d’un an ont vu leur rémunération totale augmenter, tandis que onze d’entre eux ont subi une baisse, souvent en raison de changements dans l’attribution d’actions liée à la performance. BlackRock a accordé une hausse de 5 % à Larry Fink, portant la rémunération totale du responsable de la plus grande société de gestion au monde à 25,3 millions de dollars, devant tous les autres concurrents du secteur. L’analyse a une portée limitée, car nombre de grandes sociétés de gestion dont Vanguard, Fidelity, Capital Group et Wellington ne fournissent aucune donnée sur les rémunérations des dirigeants, note le FTfm.
17/08/2020
Gestion d'actifs

Les ETF/ETP en Europe atteignent un nouveau record d’encours

Les ETF et ETP en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 17,47 milliards de dollars en juillet, selon les dernières statistiques d’ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l’année à plus de 50 milliards de dollars, en retrait par rapport aux 62,65 milliards de dollars engrangés sur les sept premiers mois de 2019. Les encours ont augmenté à 1.080 milliards de dollars, un nouveau record, en hausse de 7,7 % sur un mois. Les ETF et ETP actions ont drainé 9,47 milliards de dollars en juillet, tandis que les ETF et ETP obligataires ont vu entrer 5,26 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la collecte est de respectivement 7,67 milliards de dollars et 25,76 milliards de dollars. Les matières premières restent à la mode, avec une collecte mensuelle de 1,59 milliard de dollars et de 16,75 milliards de dollars sur sept mois.
Gestion d'actifs
14/08/2020

Le nouveau patron du fonds norvégien sous pression de vendre son hedge fund

L’homme d’affairesNicolai Tangen, nommé pour diriger le fonds souverain de Norvège, ne devrait pas prendre ses fonctions s’il ne cède pas sa participation dans sa société de hedge funds, a déclaré vendredi le parti travailliste au quotidien local VG et à la télévision NRK, rapporte Reuters. Nicolai Tangen doit accéder à la tête du fonds norvégien en septembre. Il est prévu que sa participation de 43 % dans AKO Capital, sa société basée à Londres, soit placée dans un «blind trust», le financier ayant exclu de la vendre. «Nous avons conclu que les risques de conflit d’intérêts sont trop importants pour être compatibles avec cette prise de fonction», a déclaré le leader du parti travailliste norvégien Gahr Stoere à NRK. Son parti est le premier parti d’opposition en Norvège et le favori pour remporter les élections l’an prochain.
14/08/2020

Fideuram – ISPB collecte 6Md€ au premier semestre

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a affiché une collecte nette de 6 milliards d’euros au premier semestre 2020, en hausse de 32 % par rapport aux 4,5 milliards du premier semestre 2019. Les encours sous administration se sont établis à 239,3 milliards d’euros, en baisse de 1 % par rapport aux 242,7 milliards d’euros du 31 décembre 2019. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 419 millions d’euros, en repli de 8 % par rapport aux 456 millions d’euros du premier semestre 2019.
14/08/2020

L’équipe de recherche de GAM Star Credit Opportunities s’agrandit

Atlanticomnium, gestionnaire de la stratégie GAM Star Credit Opportunities, a recruté Anthony Giret comme analyste crédit au sein de son équipe de recherche. Basé à Genève, l’intéressé est rattaché à Romain Miginiac, responsable de la recherche d’Atlanticomnium. La stratégie GAM Star Credit Opportunities vise à générer des revenus durables à partir d’obligations de sociétés de qualité, en mettant l’accent sur la dette subordonnée. L’équipe d’investissement, qui gère les actifs de GAM depuis 1985, investit sur l’ensemble de la structure de capital des banques, des compagnies d’assurance et des entreprises. Le rôle d’Anthony Giret consistera à analyser les entreprises, en mettant l’accent sur la dette hybride d’émetteurs « investment grade ». Sa nomination fait suite à celle de Yi Qian, qui a rejoint la société en tant qu’analyste crédit en décembre 2019. Avant d’intégrer Atlanticomnium, Anthony Giret a passé sept années comme analyste crédit chez Spread Research, une société de recherche et agence de notation indépendante.
14/08/2020

BMO GAM nomme une responsable Asie-Pacifique

BMO Global Asset Management a nommé June Lui responsable de l’Asie-Pacifique en plus de son rôle de gérante principale du fonds LGM Greater China Equities, rapporte Asian Investor. Elle succède à Raveendra Sriskandarajah, qui est partie le mois dernier et devrait rejoindre la société de gestion australienne QIC en septembre comme executive director of client solutions and capital.
14/08/2020

C-Quadrat s’établit en Pologne

La société de gestion autrichienne C-Quadrat Investment a créé une joint-venture dans la gestion d’actifs avec les sociétés d’assurance polonaises de Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). C-Quadrat Investment détient 60 % de la coentreprise, tandis que les 40 % qui restent sont aux mains des cinq compagnies d’assurances polonaises de VIG. Appelée VIG-C Quadrat, cette société basée à Varsovie proposera des services d’investissement et des fonds en Pologne. C-Quadrat pourra ainsi commercialiser ses fonds en Pologne.
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14/08/2020
Fonds

Kempen va liquider ses fonds d'obligations gouvernementales fin août

La société de gestion néerlandaise Kempen Capital Management a décidé de cesser son offre de fonds actifs sur le segment de la dette d’Etat. Suite à cette décision stratégique qui remonte à fin juin, le gestionnaire va liquider deux fonds,Kempen (Lux) IncomeetKempen (Lux) Euro Government, en date du 31 août. Le manque d’attrait des investisseurs pour la classe d’actifs, en raison des taux d’intérêt extrêmement bas, aura eu raison de ces deux stratégies dont les encours étaient relativement limités.
Fonds
14/08/2020

Nouveau DG pour Barclays Private Bank

Barclays a annoncé en milieu de semaine la nomination de Jean-Christophe Gérard à la direction générale de sa banque privée. Il était depuis 2017 responsable de la division investissements de la Barclays Private Bank. Au cours de sa carrière, Jean-Christophe Gérard fut également directeur de la banque privée à Monaco, en Suisse, en Europe, et directeur de la Barclays à Monaco.
14/08/2020

Franklin Templeton mise sur la Chine

Franklin Templeton, qui vient d’acquérir Legg Mason, a de grandes ambitions en Asie, selon Asian Investor. La société veut racheter les 51 % qui restent de sa joint-venture chinoise Franklin Templeton Sealand. De plus, elle prévoirait de bâtir sa présence onshore, avec l’objectif d’élargir sa base de clients institutionnels domestiques et offshore et d’attirer les fonds de pension et gestionnaires privés locaux. Franklin Templeton prépare un fonds qualified domestic limited partner, après avoir obtenu la licence en juin. Franklin Templeton et Legg Mason ont tous les deux des wholly foreign-owned enterprise (WFOE) onshore. Le groupe issu de la fusion a nommé Linda Liang comme responsable de la stratégie chinoise.
13/08/2020
Fonds

RWC Partners lance un fonds actions latino-américaines

Le gestionnaire britannique RWC Partners a lancé fin juin un fonds actions latino-américaines, RWC Latin America Equity, a appris NewsManagers. Ce fonds Ucits, domicilié au sein de la Sicav luxembourgeoise de RWC Partners, investittout ou partie de son actif net dans les marchés actions latino-américains sans restrictions. Dans une moindre mesure, il peut être investi dans des titres cotés sur des marchés hors Amérique latine mais mais dont l’activité ou les revenus sontexposés de manière significativeà la région. La gestion quotidienne du fonds est déléguée à RWC Asset Advisor (US), affilié de RWC Partners.
Fonds
13/08/2020
Fonds

Robeco supprime une stratégie factorielle

Le gestionnaire néerlandais Robeco a pris la décision de liquider le compartiment Robeco QI Multi Factor Multi Asset un peu plus de deux ans après son lancement. Les encours de cette stratégie d’investissement factoriel multi-actifss'élevaient à 5 millions d’euros fin juin. Un niveau d’actifs sous gestion qui n’est plus soutenable pour mener à bien la politique d’investissement du fonds selon la société de gestion. La liquidation du fonds sera effective le 2 septembre 2020.
Fonds
13/08/2020

Swiss Life AM collecte 1,4MdCHF au premier semestre

Swiss Life Asset Managers a enregistré des souscriptions nettes de 1,4 milliard de francs suisses dans son activité pour compte de tiers au premier semestre. La collecte s’est faite principalement sur l’immobilier, ainsi que sur la gestion obligataire, diversifiée et les infrastructures. En revanche, les stratégies actions et surtout les fonds monétaires ont été dans le rouge. Hors fonds monétaires, la collecte a été de 2,4 milliards de francs suisses. Fin juin 2020, les actifs gérés pour compte de tiers se sont élevés à 82,9 milliards de francs, soit pratiquement le même niveau que celui de la fin décembre 2019 (83 milliards). Les actifs pour compte propre de Swiss Life se sont élevés à 173 milliards de francs, en hausse de 1 % sur six mois. Cela porte le total des encours sous gestion de Swiss Life AM à 256 milliards de francs suisses.
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13/08/2020

M&G poursuit le gel de son fonds immobilier britannique

M&G a annoncé le maintien de la suspension de son fonds immobilier britannique M&G Property Portfolio. Ce fonds est gelé depuis le 4 décembre à la suite d’une hausse des demandes de remboursement de la part des souscripteurs. La taille actuelle du fonds est de 2,1 milliards de livres sterling. L’évaluateur indépendant Knight Frank continuera à appliquer une déclaration«d’incertitude matérielle» à la valorisation de certains actifs, en raison de la baisse des transactions disponibles sur lesquelles se basent les valorisations. Un total de 1,1 milliard de livres d’actifs immobiliers détenus en direct par le fonds n’est plus soumis à la clause d’incertitude matérielle, ce qui équivaut à 58,4% de la valeur liquidative au 31 juillet. En incluant les liquidités, les REIT et les participations indirectes du fonds, 1,4 milliard de livres d’actifs (65,6 % de la VL du fonds) n’est plus soumis à une clause d’incertitude matérielle au 31 juillet. 134,3 millions de livres d’actifs sont par ailleurs aux mains d’avocats en vue d’une vente. Toutefois, il n’est pas garanti que les opérations soient menées à bien. «La réouverture du fonds dépendra du niveau des liquidités mais sera également conditionnée par la levée adéquate de la clause d’incertitude matérielle», indique M&G.
13/08/2020

Un gérant de DNB AM monte sa société de gestion "verte"

Jon Sigurdsen, qui vient de quitter le groupe norvégien DNB Asset Management, lance sa propre société de gestion d’actifs, apprend-on sur son profil Linked-In. Appelée UCVO AS, pour Undiscovered Carbon Value Opportunities, cette boutique se focalise sur les investissements verts. Dans un premier temps, la nouvelle société gérera les actifs de son fondateur. Mais elle pourrait par la suite s’ouvrir à d’autres investisseurs, selon la presse norvégienne. Jon Sirgurdsen travaillait pour DNB AM depuis 15 ans. Il y gérait notamment le fonds Renewable Energy, un fonds investi dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. «Je pense que le marché n’intègre pas correctement dans les cours le virage vert. Certaines actions sont trop chères et d’autres pas assez. Je choisis donc d’investir à fond dans les entreprises qui, à mon sens, seront avec le temps valorisées différemment», a expliqué Jon Sigurdsen au quotidien suédois Realtid.
13/08/2020

Danske Bank AM nomme un responsable commercial AM pour la Suède

Danske Bank a nommé Daniel Bodin responsable des ventes gestion d’actifs pour la Suède. L’intéressé était jusqu’à présent directeur commercial à Stockholm. Il avait rejoint la banque danoise en 2014 après trois ans au sein d’Odin Fonder, une petite société de gestion suédoise.
13/08/2020
Fonds

BNP Paribas AM fusionne deux fonds obligataires

La société de gestion française BNP Paribas Asset Management a décidé de fusionner le fonds Bond Euro Premium au sein du fonds Euro Medium Term Bond, tous deux compartiments de la Sicav luxembourgeoise de BNPP AM. La fusion interviendra le 11 septembre 2020. La société invoque une décisionde rationaliser sa gamme de fonds en éliminant les doublons de compartiments. Or, les univers d’investissement des compartiments absorbé et absorbant sont similaires. «Le fait qu’après la fusion, les actifs combinés atteindront une taille optimale pour ce type de stratégie dans le meilleur intérêt des actionnaires», indique BNPP AM dans une lettre aux actionnaires.
Fonds
13/08/2020

DWS nomme un nouveau CEO pour sa filiale suisse

DWS Group a nommé Björn Jesch membre du conseil d’administration de DWS CH AG avec effet immédiat. Il a également été nommé CEO de la filiale suisse du gestionnaire de fonds allemand. Björn Jesch a rejoint DWS le 1er juillet 2020 comme responsable global Multi Asset & Solutions, des fonctions qu’il continuera à exercer. Il est basé à Zurich.
13/08/2020
Gestion d'actifs

Vienna Insurance se lance dans l’asset management en Pologne

Vienna Insurance a annoncé mercredi la création d’une joint venture avec C-Quadrat Investment pour proposer des services d’investissement et de gestion d’actifs en Pologne. C-Quadrat, un asset manager de Vienne, détiendra 60% de la société commune. Le solde du capital sera réparti entre cinq entités polonaises de Vienna Insurance. La JV devrait débuter ses activités au premier trimestre de 2021, le temps d’obtenir le visa de l’autorité polonaise des marchés financiers.
Gestion d'actifs
12/08/2020

Nouveau CEO pour Catella Funds

La société de gestion suédoise Catella Funds a nommé Fredric Calles directeur général. Il succède à Erik Kjellgren, qui quitte son poste avec effet immédiat. Fredric Calles est actuellement responsable des investissements alternatifs du groupe Catella, qui détient 30 % de Catella Funds. Avant cela, il a travaillé pour AB Industrivärden en tant que responsable de la gestion d’actifs et responsable des investissements et CEO de Nordinvest. Cette nomination fait suite à la vente par Catella de 70 % de Catella Funds à Athanase Industrial Partner. «La société aborde une nouvelle phase, qui requiert un nouveau leadership», justifie Johan Claesson, CEO de Catella et président du conseil d’administration de Catella Fund.
12/08/2020
Fonds

Jupiter change la politique d’investissement de son fonds finance

Le fonds Jupiter International Financials géré par Guy de Blonay change d’objectif et de politique d’investissement. Il adopte aussi un nouveau nom et devient le Jupiter Global Financial Innovation Fund. L’idée est de mieux refléter l’évolution du secteur de la finance sur lequel le fonds est spécialisé et les choix actuels du gérant. «Historiquement, les investissements du gérant ont généralement porté sur des entreprises traditionnelles du secteur des services financiers (par exemple, des banques et des compagnies d’assurance). Cependant, le secteur des services financiers s’est développé pour inclure un nombre croissant d’entreprises qui se concentrent sur l’innovation et les nouvelles technologies dans ce domaine (par exemple, les systèmes bancaires et de paiement mobiles). C’est un thème récurrent qui a constitué un élément central de notre philosophie d’investissement, que nous souhaitons rendre plus clair pour les investisseurs, mais nous n’avons pas l’intention de modifier la manière dont le fonds est géré», explique la lettre envoyée aux souscripteurs du fonds. «Nous continuerons à suivre l'évolution de l’innovation dans les services financiers lorsque nous prendrons des décisions d’investissement et nous continuerons à investir dans les composantes traditionnelles du secteur des services financiers, le cas échéant», ajoute la lettre. Jupiter annonce aussi le retrait des commissions de performance du fonds. Ces changements prendront effet le 31 octobre 2020. Le fondsJupiter International Financials a été lancé le 14 décembre 2009 et affiche un encours de 48,5 millions de livres. Guy de Blonay en est le gérant principal depuis janvier 2015.
Fonds
12/08/2020
Fonds

Jupiter liquide un fonds actions chinoises

La société de gestion britannique Jupiter AM a décidé de liquider le compartiment Jupiter China Select de sa Sicav luxembourgeoise le 13 août. L’actif net du compartiment est descendu en dessous de 10 millions d’euros, trop faiblepour pouvoir être géré de manière économique. «Le compartiment n’a pas enregistré d’encaissements suffisants, et il est peu probable qu’il attire des flux de capitaux suffisants à l’avenir pour devenir viable. Dès lors, sa liquidation nous semble dans le meilleur intérêt de ses actionnaires», indique une lettre aux porteurs de parts consultée par NewsManagers.
Fonds
12/08/2020
Fonds

Les fonds étrangers ont la cote auprès des institutionnels chiliens

Selon les données du groupe financier latino-américain HMC Capital, les fonds de pension chiliens (AFP) ont augmenté de 4,35 milliards de dollars leurs investissements dans les fonds étrangers durant le premier semestre 2020. Cela représente une hausse de 49% par rapport au premier semestre 2019Les flux se sont surtout dirigés les fonds obligataires qui ont drainé 4,44 milliards de dollars de la part des institutionnels chiliens au cours des six premiers mois de l’année. L’activité de gestion passive et indexée deBlackRock, iShares, est celle qui gère le plus d’encours des fonds de pension chiliens -8,45 milliards de dollars -parmi les gestionnaires étrangerssur le premier semestre 2020. Elle est aussi celle qui a le plus collecté auprès des AFP (1,78Md$ d’entrées nettes sur le premier semestre 2020).Pimco et JP Morgan AM suivent loin derrière à 5,35 et 5,27 milliards de dollars d’actifs gérés pour le compte des AFP et des collectes de 1,3 et 1,1 milliards de dollars sur les six premiers mois de 2020.de A fin juin, le volume des investissements des fonds de pension chiliens dans les fonds étrangers s'élevait à 81,4 milliards de dollars soit 40% de leurs encours totaux.
Fonds
12/08/2020
ESG

Axa IM lance un fonds dette émergente en euros ESG

Axa Investment Managers a lancé un fonds investi dans des obligations des marchés émergents émises en euros respectant des critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance). Appelé Axa WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds, le nouveau produit est actuellement enregistré et accessible aux investisseurs professionnels et particuliers au Royaume-Uni, en France, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède. Le gérant peut investir jusqu’à 20 % en obligations libellées en dollars, étant donné que certains pays n'émettent pas en euros. Par conséquent, aucune région des marchés émergents n’est exclue et le fonds est exposé à environ 40 pays.
ESG
12/08/2020
ESG

Bloomberg se lance dans la notation ESG

Bloomberg a lancé son propre système de notation ESG, qui comprend pour le moment les notes environnementales et sociales de 252 entreprises du secteur pétrole & gaz, et les notes de composition du conseil d’administration de plus de 4.300 entreprises. Pour ses notes ES, Bloomberg a décidé de s’attaquer d’abord au secteur pétrolier et gazier. «Ces entreprises fournissent généralement des données plus complètes, car elles sont responsables de plus de la moitié des émissions de dioxyde de carbone (…), selon l’AIE», explique l’agence. Concernant la gouvernance, Bloomberg s’est concentré sur la composition du conseil d’administration, dont le rôle «dans la direction et la surveillance des performances stratégiques à long terme est aujourd’hui de plus en plus étudié».
ESG
11/08/2020

Berenberg recrute trois gérants devises

Berenberg Wealth and Asset Management a renforcé son équipe «currency overlay» avec trois gérants, rapporte Citywire Selector. La société a recruté Jürgen Büscher, Jonathan Roberts et Marcus Fernandes. Jürgen Büscher était spécialiste devises chez QCAM Currency Asset Management, après avoir été responsable mondial de la gestion privée, des changes, des marchés monétaires et des matières premières au sein de Deutsche Bank Switzerland. Il sera basé à Zurich. Jonathan Roberts vient d’UBS. Marcus Fernandes travaillait précédemment pour Mesirow Financial et State Street Global Advisors.

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