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Asset Management
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31/08/2020
Gestion d'actifs

La forte collecte continue sur les fonds obligataires

Depuis désormais 20 semaines, la collecte nette hebdomadaire sur la classe d’actifs se maintient à des niveaux élevés, selon des données du Flow show, le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Pour la semaine achevée au 26 août, l’obligataire aura ainsi attiré 16,7 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds actions, dont la collecte connaît des remous, a enregistré une semaine quasi-nulle, à +0,1 milliard de dollars. Les fonds de métaux précieux, stars de ces derniers mois, maintiennent le rythme avec +1,2 milliard sur la semaine. Sur les actions, le calme sur la plupart des zones géographiques (Europe -0,1 milliard de dollars, Japon -0,2 milliard, émergents +0,1 milliard) cache une forte baisse sur les fonds actions américains, à -2,8 milliards de dollars.
Gestion d'actifs
28/08/2020

Amundi recrute une codirectrice des clients institutionnels suisses

Amundi vient de recruter Juliette Heer au poste de codirectrice de la clientèle institutionnelle suisse. Elle arrive de BlackRock AM Suisse, où elle occupait un poste équivalent. Auparavant, elle a également été responsable du développement commercial auprès des investisseurs institutionnels suisses chez UBS.
28/08/2020

Macquarie veut racheter les 50% d'Enel dans Open Fiber

Le fonds d’infrastructure Macquarie prépare une offre pour acquérir la participation de 50% d’Enel dans la joint-venture haut débit Open Fiber, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. L’offre, qui devrait être présentée début septembre, valoriserait Open Fiber 7,7 milliards d’euros, dette comprise. Macquarie aurait contacté Enel en juin avec une offre initiale pour sa participation dans Open Fiber, qui est contrôlée conjointement avec le prêteur d'État italien CDP, et les négociations entre les deux sociétés ont été prolongées.
28/08/2020
Fonds

Les deux meilleurs fonds depuis la pandémie sont gérés par Morgan Stanley

Deux fonds de Morgan Stanley ont traversé la pandémie mieux que n’importe quels autres fonds américains grâce à de gros paris sur les meilleures actions technologiques de l’année, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds Insight, qui gagne 59%, et du fonds Institutional Growth, qui gagne 55% depuis le 19 février, date du pic pré-covid. Le quotidien se base sur un classement réalisé par Morningstar sur plus de 1500 fonds enregistrés outre-Atlantique et gérant plus d’un milliard de dollars. Sur la même période (datée à jeudi dernier), le S&P500 a gagné 3%. Les deux fonds sont gérés par la même équipe dirigée par Dennis Lynch. Ses plus grosses positions sont les valeurs technologiques Shopify, Coupa Software, Square et Amazon.
Fonds
28/08/2020
Fonds

Vanguard change l'univers d'un fonds monétaire et en rouvre un autre

Vanguard a annoncé ce 27 août la réorganisation de son fonds Vanguard Prime Money Market Fund afin d’en faire un fonds monétaire souverain. Doté de 125,3 milliards de dollars d’encours sous gestion, le fonds, qui s’intitulera prochainement Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund, sera investi dans du papier souverain américain de très court terme ou du repo gagé sur ces mêmes titres. La firme américaine a également annoncé la réouverture de son fonds monétaire Treasury Money Market Fund, doté de 38,9 milliards de dollars d’encours, après l’avoir fermé en avril sous la pression d’un afflux d’investisseurs trop importante durant la crise du Covid. Enfin, les petits porteurs de parts du fonds Prime vont bénéficier d’une baisse des frais de six points de base, désormais à 0,10%. Cela concernera tous les investisseurs détenant au moins 3.000 dollars de parts, Vanguard ayant abaissé à ce niveau l’accès aux titres «Prime Admiral Shares», jusqu’ici réservés à ceux détenant plus de cinq millions de dollars de parts.
Fonds
28/08/2020

iM Global Partner se dote d'une directrice marketing et communication

La plateforme et multi-boutique iM Global Partner a annoncé ce 27 août la nomination de Gwen Gautier au poste de directrice marketing et communication. L’intéressée arrive de Lyxor, où elle dirigeait le marketing et le RFP (request for proposal) depuis 2016. Elle avait intégré le groupe Société Générale en 2010 dans le marketing au sein de sa banque d’investissement. Auparavant, elle a notamment travaillé chez Merrill Lynch pendant huit ans, dont trois comme vice-présidente chargée des ventes de dérivés en Europe francophone.
28/08/2020

LGT collecte 1,6MdCHF au S1-2020

LGT, le groupe financier de la famille princière du Liechtenstein, a présenté ce 27 août des résultats solides pour le premier semestre 2020, malgré l’impact de la crise du covid. Son résultat net a notamment augmenté de 23% sur la période, pour atteindre 190,7 millions de francs suisses. La collecte combinée de la banque privée et de la gestion d’actifs est restée dans le vert, avec +1,6 milliard de CHF. Néanmoins, la baisse de valorisation des portefeuilles et l’effet devises a réduit la masse d’actifs sous gestion de 4%, à 218,7 milliards de CHF.
28/08/2020

Les encours de Lombard Odier en baisse de 3% au premier semestre

La banque genevoise Lombard Odier a présenté ce 27 août ses résultats semestriels pour l’année 2020, avec un résultat opérationnel en hausse de 16% à 674 millions de francs suisses. Le bénéfice net consolidé s'établit lui à 119 millions de CHF. Les encours sous gestion ont eux décru de 3% en six mois, à 290 milliards de francs suisses, malgré une collecte positive, dont les chiffres précis n’ont pas été communiqués.
27/08/2020

Maarten Slendebroek prend la présidence du conseil de surveillance de Robeco

La société de gestion d’origine néerlandaise annonce que Maarten Slendebroek, ancien directeur général de Jupiter Fund Management, a été nommé président du conseil de surveillance de Robeco et que Stan Koyanagi en a été nommé membre – ces deux nominations prenant effet immédiatement. Maarten Slendebroek remplace à ce poste Jeroen Kremers, qui a quitté Robeco le 30 mars dernier après 6 ans au sein de la société. il a été CEO de Jupiter Fund Management de 2014 à 2019 après avoir rejoint la société en tant que directeur de la stratégie et de la distribution en 2012. Avant cela, il a travaillé chez BlackRock et les sociétés qui l’ont précédé à partir de 1994. Il y a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur de BlackRock Solutions EMEA et de directeur de la distribution internationale. Maarten Slendebroek a commencé sa carrière en 1987 en tant qu’analyste equity chez Enskilda Securities à Londres. Actuellement, Maarten Slendebroek est président de Mintus et conseiller principal de YourArq, deux start-ups du secteur fintech à Londres. Stan Koyanagi est quant à lui membre du conseil d’administration, directeur général et conseiller juridique mondial d’Orix Corporation, qu’il a rejoint en 2013. Il préside également le conseil d’administration de Boston Partners Global Investors.
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27/08/2020
Fonds

BlackRock lance un fonds actions multi-thématiques

Le géant américain BlackRock a annoncé ce 26 août le lancement d’un fonds actions multi-thématiques, combinant alpha et gestion passive. Dénommé BGF Multi-Theme Equity Fund, le fonds est exposé à cinq « mégatendances »: l’innovation technologique, les évolutions démographiques et sociales, l’urbanisation rapide et le changement climatique, la pénurie des ressources, ainsi que la richesse émergente mondiale. Le portefeuille, géré parChris Ellis Thomas et Rafael Iborra, sera investi dans l’ensemble de la gamme des produits alpha et indiciels thématiques de BlackRock, avec un portefeuille de 6 à 17 titres, en ayant recours à une stratégie d’allocation à la fois stratégique et tactique.
Fonds
27/08/2020
Fonds

Helvetia Venture Fund entre au capital de la néo-banque Neon

Le fonds de capital-risque Helvetia Venture Fund a annoncé ce 26 août avoir pris une part au capital de la fintech zurichoise Neon, pour un montant non dévoilé. Il s’agit du premier investissement du fonds dans une start-up technologique et financière. La néo-banque proposé des transactions bancaires à moindre frais via une application. Les autres principaux investisseurs dans la société sont TX Group, Backbone Ventures, et la Fondation d’innovation de la Banque cantonale de Schwyz.
Fonds
27/08/2020
Gestion d'actifs

Mark Carney rejoint le gestionnaire Brookfield

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney, rejoint le gestionnaire d’actifs canadien Brookfield au poste de responsable des investissements ESG (environnemental, social, et de gouvernance), a indiqué mercredi le groupe dans un communiqué. L’ex-banquier central, qui a lâché les rênes de la BoE cette année après sept ans de service, développera de nouveaux fonds ayant des objectifs sociaux et environnementaux. Mark Carney a été l’un des premiers banquiers centraux et régulateurs à souligner le lien entre changement climatique et stabilité financière. Spécialiste des investissements alternatifs, Brookfield gère environ 550 milliards de dollars d’actifs. De nationalité canadienne, Mark Carney a dirigé la Banque du Canada de 2008 à 2013, en pleine crise financière.
Gestion d'actifs
26/08/2020

Mark Carney rejoint une société de gestion canadienne

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney vient de trouver un point de chute dans le secteur privé chez le canadien Brookfield Asset Management, comme vice-président chargé des investissements ESG, a annoncé ce 26 août la firme de Toronto. Parmi sa feuille de route: le lancement d’un fonds à impact dans le domaine du climat. De nationalités canadienne, britannique et irlandaise, Mark Carney a dirigé la Banque d’Angleterre de 2013 à 2020, après avoir gouverné celle du Canada entre 2008 et 2013. Son arrivée chez Brookfield met un terme aux récentes spéculations de la presse canadienne, qui en faisaient un possible ministre des Finances du gouvernement canadien de Justin Trudeau. Ce dernier a finalement nommé la semaine dernière à ce posteChrystiaFreeland. Mark Carney est aujourd’hui, en parallèle, l’envoyé spécial des Nations unies pour l’action climatique et la finance, un domaine qu’il a pris à bras le corps lors de son passage au sein de l’institution de la Threadneedle Street. Brookfield AM gère aujourd’hui 550 milliards de dollars et est cotée à New York et Toronto.
26/08/2020
Fonds

HSBC GAM s'allie à Pollination pour créer un gestionnaire de la "nature"

La nature serait-elle une classe d’actifs à part entière ? C’est ce que veut croire HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) et le spécialiste du changement climatique et de l’investissement Pollination Group, qui ont annoncé ce 26 août la création d’une société commune dédiée au développement de fonds axés sur la nature et ses ressources. Dénommée HSBC Pollination Climate Asset Management, la joint-venture a pour ambition de devenir «le plus grand gérant de fonds ‘nature’ au monde», ses co-actionnaires estimant par ailleurs qu’il s’agit de la première initiative «de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe d’actifs à part entière». Le lancement d’une gamme de larges fonds de non-coté doit débuter dès l’année prochaine. Un premier véhicule doit voir le jour mi-2021, avec un objectif de collecte d’un milliard de dollars d’encours, dans lequel HSBC a indiqué qu’elle serait un investisseur-clé. Un second, qui couvrira le segment du crédit bas carbone, a lui pour ambition de réunir deux milliards de dollars d’encours. Les stratégies couvriront des thématiques comme l’exploitation forestière durable, l’agriculture pérenne et régénératrice, l’approvisionnement en eau, le « carbone bleu » (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds seront exposés tant aux marchés développés qu'émergents. La nouvelle société, qui opérera de manière indépendante, sera présidée par Christof Kutscher, ancien président d’Axa IM (2014-2019), aujourd’hui senior advisor chez Pollination. Elle compte lever, au total, jusqu'à 6 milliards de dollars auprès d’une clientèle exclusivement institutionnelle, principalement des fonds souverains, des fonds de pension et des assureurs.
Fonds
26/08/2020

Le Français Metori Capital Management s'installe en Chine

La société de gestion quantitative française Metori Capital Management vient d’obtenir une licence private fund management (PFM) de la part du régulateur chinois, a appris Fund Selector Asia. Cela doit permettre à la firme tricolore, fondée par des ex-Lyxor (dont Nicolas Gaussel et Guillaume Jamet), de créer des fonds locaux et de les distribuer auprès d’investisseurs chinois qualifiés. Metori Capital Management va se concentrer sur le trading de contrats futures chinois, a précisé Gilbert Tse, le directeur Chine, au média financier asiatique. La société est déjà active sur les marchés à terme chinois avec son fonds de suivi de tendance Metori China Trend Opportunities. Elle gère également, depuis sa création, les fonds phares managés initialement chez Lyxor, Epsilon Managed Futures et Epsilon Global Trend.
26/08/2020
Gestion d'actifs

Mark Carney prête main forte au gestionnaire Brookfield

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, rejoint le gestionnaire d’actifs canadien Brookfield au poste de responsable des investissements ESG (environnement, social, gouvernance), a indiqué mercredi le groupe dans un communiqué. L’ex-banquier central, qui a lâché les rênes de la BoE cette année après 7 ans de service, développera de nouveaux fonds ayant des objectifs sociaux et environnementaux. Mark Carney a été l’un des premiers banquiers centraux et régulateurs à souligner le lien entre changement climatique et stabilité financière.
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26/08/2020
Fonds

Pimco en passe de liquider un fonds émergent après de mauvais paris

Pimco va liquider un fonds marché émergent qui a perdu plus de la moitié de ses actifs cette année après plusieurs mauvais paris sur les devises des pays émergents et des retraits de plus de 2 milliards de dollars de la part des clients, rapporte le Financial Times. La firme américaine aurait prévenu le régulateur que les acquisitions de parts pour les nouveaux investisseurs dans son fonds Pimco Emerging Markets Currency seront bloquées à partir de novembre, avant une fermeture prévue pour janvier. Le fonds est passé de 2,9 milliards de dollars d’actifs fin 2019 à 877 millions fin juillet et perd 4,75% depuis le début de l’année.
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26/08/2020
Gestion d'actifs

La collecte des SCPI et OPCI subit l’effet Covid-19

L’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et L’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) ont dévoilé les résultats des SCPI et OPCI grand public au premier semestre 2020. Sans surprise, leur collecte cumulée ralentit : elle s’établit à 5 milliards d’euros, soit 8% de moins sur un an. Pour le seul deuxième trimestre, le coup d’arrêt est extrêmement marqué : les SCPI ont collecté 875 millions d’euros, 60% de moins qu’un an auparavant. Après un premier trimestre record (+131% par rapport au premier trimestre 2019), le montant des souscriptions nettes du second trimestre s’est également considérablement réduit pour les OPCI, avec une chute de 50% par rapport au second trimestre 2019, à 332 millions d’euros.
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26/08/2020
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BMO GAM lance un fonds actions chinoises ESG

BMO Global Asset Management (BMO GAM) vient de lancer un nouveau fonds actions chinoises A-shares, doté d’une dimension ESG. Le fonds BMO LGM Responsible China A-Shares Equity, est géré par June Lui, qui couvre l’ensemble des stratégies sur la Chine, avec le soutien des équipes de LGM Investments, la branche spécialisée sur les marchés émergents. La stratégie vise entre autres à capter les tendances de croissance séculaires de la Chine intérieure telles que l’urbanisation, l’augmentation des revenus et le progrès technologique. Il inclura également les grandes mutations des marchés émergents comme la santé et le bien-être, l’alimentation et la nutrition, la transition énergétique, la finance responsable, les infrastructures durables et l’innovation technologique.
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26/08/2020
Fonds

Les fonds luxembourgeois collectent 30Md€ en juillet

Les fonds d’investissements domiciliés au Luxembourg sont près d’effacer la crise du Covid. Selon les données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), les encours sous gestion ont progressé de 32,2 milliards d’euros en juillet (+0,7%), dont 30,7 milliards de collecte nette. A 4.617,4 milliards d’encours d’encours, la Place luxembourgeoise retrouve son niveau de l’automne 2019. Elle reste cependant encore loin du record de 4.789,8 milliards, de janvier dernier.
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