Standard Life Aberdeen a vendu Parmenion Capital Partners à Preservation Capital Partners, une société de private equity. La transaction rapportera 102 millions de livres. Parmenion est une entreprise de solutions technologiques et d’investissement qui soutient les sociétés de conseil financier dans la création et l’exploitation d’une proposition d’investissement centralisée. Elle gère plus de 8 milliards de livres sterling d’actifs pour le compte de plus de 2.500 conseillers et de plus de 68.000 clients sous-jacents. Cette cession s’inscrit dans le cadre de la simplification de la société, qui a aussi conduit à la sortie de l’immobilier nordique et de l’Indonésie. SLA a annoncé cette opération après la publication de ses résultats annuels. La société a réduit ses rachats nets à 3,1 milliards de livres en 2020, après 17,4 milliards de livres en 2019. Cela exclut le retrait d’une partie supplémentaire du mandat de Loyds Banking Group pour 25,9 milliards de livres. Les encours ont reculé de 544,6 milliards de livres en 2019 à 534,6 milliards en 2020. Le bénéfice d’exploitation ajusté a reculé à 219 millions de livres contre 301 millions en 2019 et le bénéfice ajusté avant impôt est ressorti à 487 millions, en replu par rapport aux 584 millions de 2019. Cela reflète largement une baisse des revenus.

Le Vision Fund de Softbank a injecté au moins 400 millions de dollars dans Greensill Capital à la fin de l’année dernière, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. Cela accentue les pertes potentielles que l’investisseur tech pourrait subir dans la faillite de la startup. L’injection de liquidités s’ajoute au 1,5 milliard de dollars que Vision Fund a investi dans Greensill en 2019. L’argent, qui n’avait pas été déclaré auparavant, a été utilisé comme filet de sécurité financier lorsqu’une autre société du Vision Fund, la start-up de construction Katerra, a failli manquer à son obligation de rembourser un prêt à Greensill, selon les sources.

La société de gestion italienne Azimut lance un nouveau fonds européens d’investissement de long terme, Eltif, dans le cadre de son partenariat avec Mamacrowd, rapporte Bluerating. Appelé ALICrowd, c’est le premier Eltif de capital risque qui utilise également le portail de crowdfunding Mamacrowd pour rechercher des entreprises dans lesquelles investir, grâce à la campagne «Mama Fund & Crowd» pour les start-ups et PME innovantes. Le compartiment Elti ALICrowd créé par Azimut Investments SA, et géré par délégation par Azimut Libera Impresa SGR SpA, a une durée de 8 ans et un objectif de collecte de 25 millions d’euros. Il pourra soutenir le crowdfunding avec un investissement minimum de 500.000 euros dans chaque entreprise sélectionnée. ALICrowd peut être souscrit via le réseau de conseillers financiers d’Azimut à partir du 9 mars. Le ticket d’entrée est de 10.000 euros.

La directrice des gestions du Crédit Mutuel Asset Management Claire Bourgeois vient d'être promue directrice générale. Elle remplace à ce poste Olivier Vaillant, qui dirige désormais l’inspection générale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale après neuf ans à la tête de la gestion d’actifs. Après avoir débuté sa carrière comme teneur de marché chez LCL et trader obligataire chez CPR AM, Claire Bourgeois a dirigé la gestion obligataire internationale et à performance absolue de Natixis Global Asset Management (1999-2005). Elle a ensuite travaillé dans la gestion crédit chez BNP Paribas Investment Partners, avant de rejoindre Groupama AM, où elle a dirigé la gestion ALM pendant douze ans. Elle a pris la direction des gestions de Crédit Mutuel AM en 2020.

Les fonds de droit irlandais ont enregistré des souscriptions nettes de 245 milliards d’euros en 2020, selon les dernières statistiques d’Irish Funds, l’association locale du secteur de la gestion. Les encours se sont établis au niveau record de 3.320 milliards d’euros, en hausse de 9 % sur un an. En janvier 2021, 27 sociétés financières se sont établies en Irlande ou ont renforcé leur présence, ce qui porte le total à 137 nouvelles implantations ou renforcements depuis janvier 2020. Ce phénomène a été tiré par les sociétés de gestion de fonds alternatifs.

La société de conseil en gestion de patrimoine Cyrus Conseil vient de recruter Pierre Winkel au poste de directeur marketing et communication. L’ancien directeur marketing et communication de Natixis Wealth Management (2010-2019) devra notamment définir la «stratégie globale marketing et communication afin de renforcer la notoriété du groupe et accompagner son développement commercial», a indiqué Cyrus Conseil. Il remplace à ce poste Stephan Chenderoff, qui l’occupait depuis neuf ans. Ce dernier vient de quitter la société après vingt ans de présence pour monter SCH Partners, sa société de conseil.

Le règlement SFDR entre en application pour mettre fin au «greenwashing» dans la profession.

Le groupe de gestion d’actifs a annoncé mardi l’ouverture d’un bureau à Francfort pour développer une offre qui « sera composée de l’ensemble des classes d’actifs sur lesquelles le groupe est aujourd’hui présent». Tikehau Capital a déjà une exposition crédit d’environ 800 millions d’euros auprès d’une cinquantaine d’entreprise du pays et a réalisé plus de 800 millions d’euros d’investissements dans l’immobilier. En outre, il est partenaire de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, depuis 2018. Dominik P. Felsmann, précédemment directeur du financement à effet de levier, «leveraged finance», en Allemagne pour ABN Amro, dirigera le bureau à partir du 15 mars 2021.

La Chine a lancé un certificat de vaccination numérique pour ses ressortissants qui prévoient de voyager à l'étranger. Alors que les vaccins sont déployés à l'échelle mondiale, quelques pays, dont Bahreïn, ont déjà introduit de tels certificats et l’Union européenne a accepté de mettre au point des passeports de vaccination sous la pression des pays du sud de l’Europe qui dépendent du tourisme. Le certificat délivré par la Chine contiendrait des détails sur les informations relatives à la vaccination contre le Covid du titulaire et sur les résultats des tests de dépistage du coronavirus, a indiqué le département des affaires consulaires du ministère chinois des Affaires étrangères sur son site internet.

L’Agence américaine de l'énergie (EIA) a augmenté ses prévisions de prix pour le pétrole brut léger américain (WTI) et le Brent en 2021 et 2022, jugeant que la récente décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés de prolonger leurs réductions de production soutiendrait les cours. L’EIA a relevé de 14%, à 57,24 dollars, son estimation du cours moyen du brut léger WTI pour cette année. Elle a également augmenté de 6,2% sa prévision pour 2022, qui est portée à 54,75 dollars le baril. Concernant le baril de Brent, l’EIA a augmenté sa prévision pour 2021 de 14%, à 60,67 dollars, et a relevé celle pour 2022 de 6%, à 58,51 dollars.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a rejeté les accusations de «nationalisme vaccinal» visant l’Union européenne, estimant qu'à la différence des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, le bloc communautaire n’interdit pas de manière systématique les exportations de vaccins contre le Covid-19. Un porte-parole du gouvernement britannique a répondu que ce dernier n’avait jamais bloqué l’exportation d’un vaccin. L’Union européenne a décidé fin janvier de contrôler les exportations de vaccins produits sur son sol, reprochant aux laboratoires pharmaceutiques de ne pas honorer les contrats conclus avec le bloc. La semaine dernière, le gouvernement italien, soutenu par l’exécutif européen, s’est opposé à l’exportation vers l’Australie de 250.000 doses du vaccin d’AstraZeneca produites dans la Péninsule.

Primonial a annoncé mardi prendre une participation de 51% du capital de l’Union Générale des Placements (UGP), société spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d’investissement structurées, à destination des clients institutionnels et entreprises. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Déjà présent via sa filiale DS Investment Solutions dans cette classe d’actifs pour ses réseaux de distribution, Primonial justifie cette opération par sa volonté d’élargir la nature des clients qu’elle approche et aussi d’étendre cette activité en Europe L’UGP a collecté en brut 200 millions d’euros en 2020 pour des encours conseillé de 1,2 milliard d’euros tandis que DS Investment Solutions revendique une collecte brute en 2020 de 345 millions d’euros.

Les revenus des banques spécialistes du post-marché ont baissé de 1% globalement en 2020, poursuivant la tendance de 2019 (- 3%). Le suivi du secteur par Coalition, qui reprend les chiffres des douze premières banques mondiales des services titres – dont BNP Paribas Securities Services, Caceis et la Société Générale, pôle titres –, montre que la pression sur les prix se poursuit. La faiblesse des taux au second semestre aux Etats-Unis en particulier a pesé sur les revenus d’intérêt de la conservation, la baisse n’étant pas compensée par les niveaux record des actifs conservés et des dépôts. Les commissions sur opérations n’ont pas non plus suffi à inverser la tendance, malgré des marchés volatils conduisant à une multiplication des transactions et malgré des revenus de change en hausse. L’administration de fonds a progressé légèrement (+3 %) grâce aux niveaux des marchés élevés au second semestre et aux services aux ETF (exchange-traded funds), ainsi qu’à l’externalisation croissante de l’activité qui leur bénéficie. Les «autres services» incluent leprêt-emprunt qui a subi la baisse des taux, le service émetteurs qui a enregistré une diminution des revenus, tandis que la gestion du collateral a bénéficié au contraire de la demande de protection dans des marchés incertains.

Neuberger Berman lance deux fonds pour l’équipe de NN Investment Partners qui a rejoint la société en novembre 2020. Les fonds Neuberger Berman Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity mettront en œuvre une philosophie et un processus d’investissement éprouvé depuis 16 ans. L'équipe de gestion, composée de Hendrik-Jan Boer, Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand, gérait précédemment chez NN IP plus de 10 milliards de dollars dans des stratégies investies en actions internationales et européennes. Les deux fonds respecteront la doctrine française de l’AMF d'« approche significativement engageante » et la classification des fonds selon l’article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure de l’UE (SFDR), à compter du 10 mars 2021. Ces fonds de conviction, qui détiendront entre 30 à 60 actions, chercheront à « investir dans des sociétés de qualité où la durabilité favorise les rendements », selon un communiqué. En tant qu’investisseur actif, l'équipe cherchera à obtenir une « active share » supérieure à 75 % et concentrera son action d’engagement avec les directions sur la stratégie, l’environnement concurrentiel, les perspectives, l’innovation, la rémunération, la gouvernance et la durabilité. Les gérants seront soutenus par une équipe de quatre analystes qui se concentreront sur l’analyse bottom-up centrée sur la chaîne de valeur, sur l’inclusion financière et des fintechs, la transition énergétique, les entreprises du numérique, le concept de consommateur conscient et l’accès au système de santé. L'équipe de gestion travaillera également en étroite collaboration avec l'équipe d’investissement ESG de la société et bénéficiera de l’expertise de la plateforme de gestion actions de Neuberger Berman, dont les encours atteignent 101 milliards de dollars. Le département consacré à la recherche sur les actions internationales comprend 48 professionnels de la recherche, dont 41 analystes seniors ayant en moyenne 19 ans d’expérience.

La société de gestion indépendante Comgest a annoncé ce 9 mars l’arrivée de deux personnes spécialisées en Environnement, Social et gouvernance (ESG). La première, Petra Daroczi, est nommée responsable de l’analyse ESG propriétaire de Comgest sur les sociétés des marchés développés, en particulier les actions américaines. Elle a précédemment travaillé chez Aberdeen Standard Investments à Singapour en tant qu’analyste ESG. La seconde, Xing Xu, est arrivée en 2020. Elle se concentre sur les entreprises chinoises et travaille avec les équipes marchés émergents, Asie et Chine, basées à Paris, Hong Kong et Singapour. Avant de rejoindre Comgest, Xing Xu était analyste au sein du groupe Fosun.

Le gérant alternatif français Tikehau Capital vient d’ouvrir son premier bureau outre-Rhin, à Francfort. Sa direction a été confiée à Dominik P. Felsmann, jusqu’ici directeur du leveraged finance en Allemagne pour ABN Amro. Il sera chargé de développer les capacités locales d’origination d’investissements et les activités de Tikehau Capital en Allemagne. Le groupe transférera également des collaborateurs depuis son siège à Paris pour soutenir son plan de développement outre-Rhin et prévoit d’effectuer des recrutements locaux. Tikehau est présent en Allemagne au travers d’une série d’investissements immobiliers pour un montant total de plus de 800 millions d’euros, en plus d’une exposition crédit de 800 millions d’euros auprès d’une cinquantaine d’entreprises. La firme française est également partenaire de DWS depuis 2018, et compte déjà une base d’investisseurs locaux. Elle indique vouloir également faire grandir sa présence en Suisse et en Autriche.

BNP Paribas Wealth managemnt vient d’annoncer la mise en place d’un pôle de gestion de fortune aux Pays-Bas. La direction générale a été attribuée à Bernt Kok, qui était jusqu’ici gérant de fortune senior et directeur de la division Private Wealth Management d’ABN AMRO aux Pays-Bas. Arjan van Rujn est lui nommé responsable des clients clés. Ce dernier arrive de l'équipe de gestion de fortune de Credit Suisse, où il accompagnait les entrepreneurs néerlandais. L’offre de ce nouveau pôle comptera notamment du private equity, de la gestion sous mandat et du financement. BNP Paribas compte tirer parti de sa présence locale et des synergies possibles avec la nouvelle entité, notamment en banque de financement et d’investissement ainsi qu’en immobilier.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a recruté Marco Negri au poste de responsable pays pour l’Italie. Il succède à Alessandro Arrighi, qui est désormais responsable des distributeurs retail chez GAM en Italie. A la tête d’une équipe de 5 personnes, et sous la responsabilité de Bettina Ducat, directrice générale, Marco Negri a pour mission «d’accélérer le développement des encours de LFDE dans le pays auprès d’une clientèle retail, wholesale, de banques privées, et d’institutionnels, et d’accroître la notoriété de la marque en Italie», selon un communiqué. Marco Negri vient de Legg Mason Global Asset Management, qui vient d’être racheté par Franklin Templeton, où il était responsable de l’Europe du Sud depuis 2017. Il a aussi travaillé pour Dexia Asset Management, UBS Global Asset Management.

Une 12e implantation pour Tikehau Capital. Le groupe de gestion d’actifs a annoncé mardi l’ouverture d’un bureau à Francfort pour développer une offre qui « sera composée de l’ensemble des classes d’actifs sur lesquelles le groupe est aujourd’hui présent». Tikehau Capital a déjà une exposition crédit d’environ 800 millions d’euros auprès d’une cinquantaine d’entreprise du pays et a réalisé plus de 800 millions d’euros d’investissements dans l’immobilier. En outre, il est partenaire de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, DWS, depuis 2018.

La déroute des fonds obligataires indiens de Franklin Templeton prend une tournure scabreuse. La brigade financière indienne, l’Enforcement Directorate, vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment d’argent contre Franklin Templeton et certains de ses dirigeants, dont le directeur des investissements de la filiale, ont relayé les médias locaux, dont Money Control, qui citent plusieurs sources proches du dossier. Cela fait suite à une plainte pour tromperie, crime en bande organisée ayant causé des pertes injustifiées aux investisseurs, et profits illicites, déposée en septembre dernier à Chennai, dans l'état du Tamil Nadu. La société n’a pas répondu aux questions des journalistes indiens.

Primonial pousse ses pions dans l’activité des produits structurés. Le groupe annonce ce mardi prendre une participation de 51% du capital de l’Union Générale des Placements (UGP), société spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d’investissement structurées, à destination des clients institutionnels et entreprises. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

JP Morgan Asset Management, branche de gestion d’actifs du groupe JP Morgan, a lancé, lundi 8mars, le projet Spark. Cette initiative vise à allouer du capital à des fonds gérés par des gestionnaires alternatifs émergents,dirigés par des individus issus des minorités et par des femmes. Dans un premier temps, JP Morgan AM va ainsi investir 25 millions de dollars dans cinq fonds ou plus. Cet investissement sera réalisé par un comité nouvellement établi et comprenantJamie Kramer, responsable des solutions alternatives et président du comité; Lisa Coleman, responsable de la dette d’entrepriseinvestment grade internationale; Megan McClellan, responsable de la dette privée; Brandon Robinson, directeur financier de JP Morgan Global Alternatives; et Lee Spelman, responsable des actions américaines. Le premier investissement a déjà été réalisé dans un fonds de capital-investissement américain dirigé par des femmes. JPMorgan Global Alternatives, la filiale de gestion alternative de JP Morgan AM, s’est engagée à promouvoir la diversité, avec 45% de son comité opérationnel composé de personnes de couleur, femmes et membres de la communauté LGBT. En outre, 47% de ses encours sont gérés par des femmes ou des équipes dirigées par des femmes.

Eurazeo Patrimoine, pôle du groupe Eurazeo spécialisé dansl’immobilier et dans les sociétés détenantet exploitant leurs actifs physiques, a recruté Riccardo Abello au poste de managing director du bureau de Londres. Riccardo Abello possède une expérience de 18 ansdans le domaine de l’investissementimmobilier, notamment en tant que responsable puis directeur des acquisitions immobilières européennes chez Franklin Templeton et membre du comité d’investissement mondial. Auparavant, il occupait chez LaSalle Investment Management le poste de responsable pourl’Europe et le Royaume-Uni des investissements à forte valeur ajoutée. Il a également été ingénieur structures et chef de projet responsable des grands projets immobiliers chez WSP Group et Arup.

Axa IM a fait le choix d’ouvrir sa table de négociation de titres à des sociétés de gestion externes, indique un article des Echos. «Nous n’avons pas encore franchi le Rubicon, mais nous commençons à répondre à des appels d’offres», a ainsi déclaré Yannig Loyer, le responsable mondial du trading chez le troisième gérant français. La plateforme interne travaille déjà avec les compagnies d’assurance et d’investissement du groupe, et passe des ordres en France, au Royaume-Uni, à Singapour, à Hong Kong, et au Japon. La filiale de gestion d’Axa envisagerait même de couvrir toute la chaîne de valeur de services post-exécution, et pourrait s’allier avec State Street, précise le quotidien économique.

Le gestionnaire d’actifs canadien Fiera Capital a mis la mainsur l'équipe actions internationales de la société de gestion australienne AMP Capital, selon un communiqué publié lundi 8 mars. Cette unité comprend quatre gérants dontSimon Steele, gérant principal, et Neil Mitchell, qui seront basés à Londres, ainsi que David Naughtin et Andy Gardner, respectivement basés à Hong Kong et Sydney. Depuis quatre ans, ils gèrent les fonds actions internationales Ucits d’AMP Capital ainsi que le fonds AMP Capital Global Companies. Ils apportent plus de 500 millions de dollars d’encours supplémentaires à Fiera Capital. Le transfert de la gamme Ucits est sujet à diverses approbations. En attendant son transfert, le fonds AMP Global Companies continuera d'être géré par la même équipe avec AMP Capital. Fin décembre 2020, Fiera Capital gérait 180,2 milliards de dollars canadiens (120,1 milliards d’euros).

L’ancien directeur général d’Ostrum Asset Management, Matthieu Duncan, a été nommé en tant que membre indépendant du conseil de surveillance de Zencap Asset Management, a appris NewsManagers. Autre nomination au sein du conseil de surveillance du gestionnaire de dette privée, celle de Sophie Elkrief, ex-directrice des investissements et des placements de la Maif devenue directrice générale du groupe Aésio en octobre 2020.

La société de gestion espagnole March Asset Management a recrutéCarlos Ruiz de Antequera au poste de responsable des investissements en provenance de Santander Asset Management, où il occupait le même poste depuis un an et où il travaillait depuis vingt ans. Il remplaceIñigo Colomo, qui reste néanmoins dans l'équipe de gestion de March AM pour gérer le fonds Mediterranean.

Lyxor ETF vise le doublement de ses encours ETF ESG à 10 milliards d’euros d’ici à fin 2021 par rapport à 2020, après une croissance du même ordre l’an dernier, annonce un communiqué publié lundi 8 mars. Pour y parvenir, la société du groupe Société Générale va basculer plusieurs de ses ETF sur des indices ESG équivalents. Lyxor souhaite parallèlement obtenir le labelISR pour l’ensemble de sa gamme d’ETF ESG, soit une trentaine de fonds cette année. A fin février, les encours des ETF ESG gérés par le fournisseur d’ETF atteignaient 6,5 milliards d’euros. La gamme d’ETF Climat sera par ailleurs étendue aux obligations, tandis que l’offre d’ETF Green Bonds sera musclée. Lyxor gère aujourd’hui près de 1,5 milliard d’euros dans des ETF favorisant l’action pour le climat. La filiale de Société Générale mise aussi sur ses ETF thématiques. Après le lancement en 2020 de 5 ETF sur les «mégatendances», elle souhaite renforcer cette offre, profitant de la croissance des technologies de rupture dans divers domaines comme la santé et les «Clean Tech». Enfin, la gamme Core sera diversifiée grâce à plusieurs initiatives cette année, dont l’enrichissement du segment obligataire. Cela passera par de nouveaux produits sur l’inflation et sur de nouvelles zones géographiques. Le Lyxor ETF Core sur les obligations américaines indexées sur l’inflation atteint aujourd’hui 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Grant Thornton a annoncé le 8 mars que Greensill avait déposé le bilan au Royaume-Uni, rapporte l’agence Reuters. Trois membres de l’équipe de restructuration de Grant Thornton ont été nommés co-administrateurs de Greensill Capital (UK) Limited et de Greensill Capital Management Company. Ce dépôt de bilan n’est pas réellement une surprise, la société, spécialisée dans l’affacturage inversé (reverse factoring) connaissait de grandes difficultés depuis que le Credit Suisse a fermé quatre fonds Greensill pour un total de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d ‘euros). L’élément déclencheur a été le refus de Tokio Marine de continuer d’assurer les créances détenues par les fonds, ainsi que des problèmes de valorisation. Credit Suisse a commencé à rembourser ses clients le 8 mars, à hauteur de 3 milliards de dollars, correspondant à 80% des liquidité des fonds. La banque suisse n’a pas précisé les modalités de remboursement du solde, ni pour quelle somme. Le volet britannique n’est pas le seul à être concerné. La BaFin, le régulateur allemand des marchés financiers, a aussi ordonné la semaine dernière la fermeture de la banque allemande que détient Greensill, et lui a «interdit d’accepter des paiements qui ne sont pas destinés à rembourser (sa) dette».

Le groupe, qui investit au capital de sociétés de gestion, annonce ce mardi la prise de contrôle de Litman Gregory, qui gère 4 milliards de dollars.