Lombard Odier Investment Managers («LOIM») a annoncé le renforcement de ses équipes commerciales en Suisse, avec le recrutement de deux directeurs et trois développeurs. L'équipe dédiée aux investisseurs institutionnels sera désormais dirigée par Raphaël Kron. Celui-ci arrive de GAM, où il occupait un poste équivalent. Elle accueille également Valéry Babey et Benoît Piette, qui seront responsables du développement et du service de la clientèle institutionnelle en Suisse romande. Le premier arrive de Julius Baer AM, où il occupait une position similaire. Le second était dernièrement consultant senior chez MBS Capital Advice, où il était consultant senior, et fut auparavant responsable du conseil institutionnel chez J. Safra Sarasin et gérant de portefeuille au sein du fonds de pension du CERN. La direction du développement commercial sur le segment de la distribution est, quant à elle, confiée à Martin Kazimir. Cela couvrira les intermédiaires, notamment les banques privées et les gestionnaires de patrimoine en Suisse, ainsi que les institutions financières globales. Le nouveau directeur, qui était dernièrement directeur adjoint pour la Suisse de BlackRock, se concentrera également sur la promotion de la durabilité et des propositions thématiques de LOIM. Le recrutement de Martin Kazimir est accompagné de celui de Martin Fasel. Ce dernier travaillait jusqu’ici dans l’entreprise familiale au sein du secteur automobile, où il était responsable du développement commercial, de la stratégie et du marketing. Auparavant, il a travaillé chez BlackRock et Ringier Advertising.
L’assemblée générale annuelle d’Evli Fund Management Company du 10 mars 2021 a élu un nouveau conseil d’administration qui comprend le directeur général d’Evli, Maunu Lehtimäki, le directeur financier, Juho Mikola, et la directrice du développement durable, Outi Helenius. Kim Pessala, responsable des clients institutionnels d’Evli, reste membre du conseil d’administration et Lea Keinänen ainsi que Petri Olkinuora restent administrateurs indépendants. « Chez Evli, la responsabilité est véritablement au cœur de toutes nos activités et nous travaillons constamment à développer cette approche», commente Maunu Lehtimäki. «Nous sommes convaincus que la prise en compte des facteurs liés à la responsabilité conduira à de meilleures décisions d’investissement. De plus, la lutte contre le changement climatique représente pour nous un enjeu central et nous souhaitons faire partie de la solution en soutenant la transition des entreprises dans la réduction de leurs émissions carbone. La nomination de notre directrice du développement durable au sein de notre conseil d’administration est un développement naturel de cette ambition », ajoute-t-il. Outi Helenius travaille chez Evli depuis 2015.
Muzinich & Co. a levé 300 millions de dollars pour sa nouvelle stratégie Aviation Senior Secured auprès d’investisseurs institutionnels européens. Cette stratégie vise une capacité globale de 1,5 milliard de dollars. La stratégie Senior Secured vise à obtenir des rendements ajustés du risque et des revenus attractifs en cherchant à fournir aux compagnies aériennes et aux sociétés de crédit-bail internationales un financement de la dette aéronautique. Muzinich & Co. agira en tant que sourceur et conseiller. «Pour les investisseurs qui sont soit de nouveaux entrants, soit sous-pondérés dans cette classe d’actifs, la pandémie a créé un point d’entrée attractif avec un potentiel de performance accru sur des compagnies aériennes et des actifs de haute qualité », commente Brian Lau, gérant. Muzinich a lancé son activité de financement aéronautique en février 2020 et est devenu un acteur actif dans la fourniture de solutions de dette et de leasing aux compagnies aériennes du monde entier. Muzinich gère plus de 41,3 milliards de dollars (au 30 avril 2021) d’actifs obligataires.
Le directeur des investissements et de la stratégie de Société Générale Private Banking, Alan Mudie, vient de rejoindre la société de gestion suisse Woodman Asset Management, a annoncé cette dernière. Il occupe, depuis le premier juin, le poste de directeur des investissements, et a intégré le comité exécutif. Il remplace à ce poste Pascal Bouef, qui a récemment rejoint Canica Holding comme directeur des investissements. Alan Mudie travaillait au sein de la banque privée rouge et noire depuis sept ans, à Genève. Au cours de sa carrière, qui a débuté en 1981, il a notamment occupé le poste de directeur des investissements à l’Union Bancaire Privée (2011-2014), dirigé la gamme de fonds Oyster chez Syz (2007-2011), et passé cinq ans chez BNP Paribas, dans sa banque privée et dans FundQuest.
Schroders a réuni l’ensemble de ses expertises d’investissement en actifs privés au sein d’une nouvelle marque, Schroders Capital, qui réunit 53,6 milliards d’euros d’actifs gérés. «Le développement des expertises de Schroders en matière d’actifs privés demeure un axe stratégique pour le Groupe. Jusqu'à présent, cela a été réalisé en combinant croissance organique et acquisitions ciblées de sociétés spécialisées. Schroders Capital englobera la gamme existante de stratégies de capital-investissement, titrisation et financement adossé à des actifs, dette privée, immobilier, infrastructures, obligations liées aux risques d’assurance (ILS) et de fonds à impact gérés par BlueOrchard», précise un communiqué. BlueOrchard conservera son identité de marque indépendante «compte tenu du rôle majeur que cette dernière a joué dans le secteur de l’investissement à impact ces 20 dernières années». L’objectif de mettre ensemble ces expertises est de faire en sorte que chaque classe d’actifs ait un «cadre permettant le partage accru des connaissances et une plus grande collaboration avec les autres classes d’actifs, au sein de la nouvelle marque mais également au niveau de l’ensemble du groupe Schroders».
Comme la France ce mercredi, plusieurs pays européens entament cette semaine une nouvelle étape de leur déconfinement à l’approche de l'été. Cette semaine, en Italie et en Belgique, les bars et restaurants sont aussi autorisés à servir en salle, avec des horaires d’ouverture allongés jusqu'à 23 h 30 en Belgique, et un couvre-feu repoussé à minuit en Italie. L’Espagne a, de son côté, rouvert lundi ses portes à tous les visiteurs vaccinés - ou sur présentation d’un test négatif pour les voyageurs de l’UE. Selon les régions, à Madrid et en Catalogne, le couvre-feu a déjà été levé. En parallèle, les campagnes de vaccination se poursuivent et s'étendent aux adolescents. A l’inverse, l’incertitude domine au Royaume-Uni dont la dernière étape du déconfinement est programmée au 21 juin, face à la propagation du variant Delta (ex-variant indien).
Chypre, pays membre de l’Union européenne, a enfreint la loi avec son programme d’octroi de passeport contre investissements, en vigueur pendant 13 ans et aboli en raison d’allégations de corruption, a jugé le chef d’une commission d’enquête officielle. Selon le rapport de cette enquête, lancée il y a neuf mois et remise lundi au procureur général, 53% des 6.779 passeports délivrés l’ont été de manière «illégale», à la faveur d’une absence de diligence et de vérifications insuffisantes des antécédents des demandeurs.
Le président des Etats-Unis, Joe Biden, entame cette semaine sa première visite officielle à l'étranger depuis son arrivée à la Maison blanche, une tournée européenne au cours de laquelle il participera à des sommets du G7, de l’Otan et de l’Union européenne (UE) avant une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève. Après les tensions multilatérales ayant marqué la présidence de son prédécesseur Donald Trump, le président démocrate va tenter de réparer les relations avec ses alliés et les mobiliser contre leurs adversaires communs, qu’il s’agisse de la pandémie de Covid-19 ou des ambitions de Moscou et Pékin. Le sommet du G7 qui se déroulera de vendredi à dimanche dans la station balnéaire de Carbis Bay, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre, va constituer le premier test.
Fiona Reynolds, qui travaillait pour les Principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis 2013, va quitter son poste de directrice générale, invoquant le fait que travailler à Londres loin de sa famille en Australie a été " profondément difficile ". «La décision n’a pas été facile à prendre», écrit Fiona Reynolds dans un courrier adressé aux membres des PRI. Lorsqu’elle a rejoint l’organisation en 2013, celle-ci comptait seulement 37 employés et 1.000 signataires. L’association onusienne dénombre désormais 4.000 signataires, 170 salariés et la mise en place d’une stratégie triennale. Dans un courrier très personnel, l’Australienne explique que la pandémie de Covid-19 a ajouté à la difficulté, notamment avec la fermeture continue des frontières. «Le fait de ne pas pouvoir passer du temps avec ma famille, ou même de ne pas pouvoir la rejoindre en cas de besoin, est tout simplement devenu trop difficile pour moi ", explique-t-elle, ajoutant qu’il ne serait pas pratique de conserver son poste actuel en Australie et que le moment était venu de " passer le relais ". Le conseil d’administration des PRI, dirigé par son président Martin Skancke, sera chargé de nommer un successeur et le processus de coordination d’un sous-comité chargé de la recherche est déjà en cours. Les entretiens avec les candidats potentiels commenceront bientôt. Fiona Reynolds restera en poste jusqu'à la fin de l’année et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration et l’exécutif pour assurer une transition sans heurts à son successeur.
Le groupe Edmond de Rothschild a entériné la nomination de son nouveau directeur général. Il s’agit de François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, qui a été nommé le 4 juin lors de l’assemblée générale du groupe. Cette prise de poste était connue et fait suite à la décision de Vincent Taupin de faire valoir ses droits à la retraite. Agé de 57 ans, François Pauly a effectué l’ensemble de sa carrière dans la finance, à des fonctions internationales et de direction. De 1987 à 2004, il a occupé différents postes de senior management dans le groupe bancaire Dexia au Luxembourg, en Italie et à Monaco. En 2004, il intègre Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie à Luxembourg en tant que directeur général puis, à compter de 2007, devient general manager de Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. où il est nommé membre des conseils d’administration des filiales suisse, autrichienne et allemande du groupe. En 2011, il rejoint Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en tant que directeur général. Il en occupera la fonction de président du conseil d’administration jusqu’en 2016. Au-delà de ces fonctions exécutives, François Pauly était notamment vice-président du conseil d’administration de Edmond de Rothschild (Europe) à Luxembourg et président du comité d’audit et des risques de Edmond de Rothschild (Suisse) depuis 2016.
Les pays du G7 ont fait un grand pas vers l’obligation pour les entreprises de dévoiler leur risque climatique, qu’ils jugent cruciale pour la transition énergétique, même si un accord reste à trouver au niveau mondial et malgré les réserves d’ONG, écrit l’AFP. «Nous sommes favorables à la publication obligatoire des données financières liées au climat, qui apportent des informations fiables et utiles à la décision pour les participants de marché», écrit le G7 Finances dans son communiqué à l’issue de sa réunion de deux jours à Londres. Les déclarations obligatoires visées, qui comprennent par exemple les émissions de CO2 ou les projets d’investissements, doivent concerner toutes les grandes entreprises commerciales. L’objectif est de leur permettre de mieux évaluer l’impact financier de la crise climatique et d’accompagner la transition verte des pays qui veulent être neutres en carbone en 2050. Elle est essentielle en outre pour les investisseurs qui sont amenés à financer des grands groupes et qui sont de plus en plus préoccupés par l’impact du climat sur les entreprises, que ce soit leur performance ou leur réputation. Le G7 dit suivre les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD pour Task-force on climate-related financial disclosures), mis en place en 2017 sous l'égide du G20, et qui concerne aussi aujourd’hui la biodiversité Il n’est pas impossible que le même type d’accord soit signé au niveau mondial lors de la COP26.
Le journal britannique The Times rapporte que la société de gestion britannique Ruffer a engrangé 1,1 milliard de dollars de profits avec son pari sur le bitcoin à court-terme. Ruffer avait acheté des bitcoin pour une valeur de 600 millions de dollars en décembre 2020afin de profiter de la flambée de la cryptomonnaie. Selon The Times, la société de gestion a entièrement vendu ses positions en bitcoin en avril après avoir en avoir vendu la moitié en février. La sortie de Ruffer du bitcoin s’explique notamment par le fait que le gestionnaire s’attend à ce que les jeunes cessentde faire du trading activement maintenant qu’ils ne sont plus confinés.
Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de recruter deux gérants de portefeuille senior pour sa franchise actions mondiales, a appris NewsManagers. June Chua a rejoint début juin LOIM à Hong Kong en tant que gérante de portefeuille au sein de l’équipe actions asiatiques/marchés émergents. Elle vient de Harvest Global, où elle était responsable des actions asiatiques. Chez LOIM, June Chua gérera la franchise actions asiatiques/marchés émergents en collaboration avec Odile Lange-Broussy. Ensemble, elles superviseront les 2 milliards dollars d’actifs sous gestion de la plateforme par le biais de trois principales stratégies : EM High Conviction, Asia High Conviction et China High Conviction. June Chua aura comme rôle principal celui de co-gérante de portefeuille des stratégies Asia High Conviction et EM High Conviction. Début mai, Arnaud d’Aligny a intégré LOIM en tant que gérant de portefeuille au sein de la franchise actions européennes. Précédemment, il était associé et gérant de portefeuille principal de stratégies axées sur le développement durable investissant dans des actions européennes toutes capitalisations confondues chez Sycomore Asset Management. Chez LOIM, Arnaud d’Aligny sera chargé de piloter la stratégie actions mondiales, gérée depuis Genève. Il travaillera en étroite collaboration avec Johan Utterman et son équipe, afin de renforcer les franchises actions paneuropéennes et actions suisses, qui représentent ensemble environ 3,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ces arrivées s’inscrivent dans le prolongement d’une série de recrutements stratégiques visant à développer et à renforcer davantage l’équipe actions mondiales, qui a récemment franchi le cap des 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Nous devons être plus ambitieux ». Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi le relèvement de l’objectif de collecte des fonds d’investissements dans les entreprises technologiques à 30 milliards d’euros à la fin de 2022, contre 20 milliards d’euros prévus initialement.
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le lancement de BNP Paribas Ecosystem Restoration, un fonds thématique exposé aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes aquatiques, terrestres et urbains. La filiale de gestion de BNP Paribas estime ainsi que la restauration des écosystèmes représente une opportunité d’investissement impactant favorablement les économies mondiales. Au cours de la prochaine décennie, les efforts visant à restaurer les océans, les sols et les zones urbaines nécessiteront des investissements de 22.000 milliards de dollars et créeront des opportunités d’une valeur de 6.000 milliards de dollars par an pour les entreprises, indique un communiqué. Le fonds aura un univers d’investissement mondial, toutes capitalisations confondues, de 1.000 entreprises identifiées aujourd’hui et comprendra 40 à 60 valeurs investies. Cet univers vise les entreprises qui ont «des solutions environnementales contribuant à la restauration des écosystèmes par le biais de leurs produits, services ou processus ". Le fonds est géré conjointement par Edward Lees et Ulrik Fugmann, qui co-dirigent l’équipe dédiée au stratégies environnementales de BNPP AM et gèrent les fonds BNP Paribas Energy Transition et BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic (« EARTH »), respectivement lancés en 2019 et 2020.
Mutuactivos, filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua, a annoncé la transformation de son fonds de fonds investi dans le secteur de la technologieMutuafondo Tecnológico en fonds direct. Les équipes d’analyses et de gérants actions internes reprennent la main sur le fonds. Le marché américain constitue 78% de l’allocation géographique du portefeuille, l’Asie12% et l’Europe 10% du fonds désormais directement investi sur les marchés.
Le groupe Cholet Dupont, spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs, a annoncé ce 4 juin l’acquisition de la totalité du capital du groupe Oudart, la filiale française du suisse EFG International depuis 2004. Les encours sous gestion de Cholet Dupont vont passer, avec cette opération, de 2,6 milliards à 3,5 milliards d’euros. « C’est, pour nos clients, l’assurance de recevoir de la part de leurs interlocuteurs habituels des conseils de qualité, personnalisés, et de bénéficier d’expertises renforcées. Nous sommes convaincus que l’avenir repose sur l’innovation et qu’il convient de rassembler les forces, les compétences, les expertises pour mieux servir nos clients, actuels et futurs », ont déclaré Fabrice de Cholet et Gaël Dupont, dirigeants du groupe Cholet Dupont, et Jacqueline Eli Namer, présidente du groupe Oudart. Le nouvel ensemble comptera 5.500clients ayant un patrimoine généralement compris entre 500.000 et 10millions d’euros.
EFG Asset Management a lancé le fonds New Capital Healthcare Disruptors, pour cibler les sociétés de santé qui prennent des parts de marché par le biais de technologies et services «disruptifs». Le fonds thématique est indexé au MSCI World Health Care et aura une trentaine de positions. Il est géré par Mike Clulow et l’équipe actions américaines de croissance d’EFG AM (Tim Butler, Joel Rubenstein et Chelsea Wiater). L’équipe regardera aussi les biopharmaceutiques, les appareils médicaux, les services de santé et l’externalisation pharmaceutique.
Damien Vermonet, jusqu'à présent en charge de la gestion convertible chez Ellipsis Asset Management, vient de rjoindre La Banque Postale Asset Management en tant que gérant, rapporte Citywire Seclector. Damien Vermonet vait construit l’expertise convertible d’Ellipsis à partir de 2017 avec deux autres gérants. Il a travaillé par le passé chez Acropole et Schroders en Suisse.
Cholet Dupont a annoncé avoir acquis 100% du capital d’Oudart, à la banque suisse EFG International. Le groupe réuni atteint un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Auparavant, les encours de Cholet Dupont se montaient à 2,6 milliards d’euros. Depuis 2011, le groupe la Française détient 33% du capital de Cholet Dupont.
Les allocations logement s’adaptent désormais aux ressources des ménages sur les douze derniers mois, avec une actualisation trimestrielle. Le nombre de bénéficiaires a baissé de 8% en janvier, puis à nouveau fin mars, selon Les Echos. Par rapport à une situation sans réforme, 26% des allocataires sont gagnants, et 41% sont perdants.
Le gouvernement français a annoncé vendredi un audit formel de la sécurité et de l’intégrité du réseau et des services d’Orange après la vaste panne qui a perturbé mercredi soir l’accès aux services d’urgence tels que les pompiers et le Samu. Ce contrôle a été confié à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), qui dispose de deux mois pour effectuer cette mission avec un rapport intermédiaire attendu d’ici un mois.
Emmanuel Macron a décidé de lancer des Etats Généraux de la justice, a annoncé samedi l’Elysée au lendemain d’une rencontre entre le Président de la République et les représentants du siège et du parquet au Conseil supérieur de la magistrature sur le thème de la sécurité. Le président de la République a reçu vendredi à leur demande Chantal Arens, première présidente de la Cour de Cassation, et François Molins, procureur général près la Cour de Cassation, «afin d'échanger sur la situation de la justice dans notre pays, notamment au regard des préoccupations de nos concitoyens sur la sécurité», indique un communiqué.
Le Parquet national financier (PNF) français a ouvert une enquête préliminaire pour «association de malfaiteurs» et «blanchiment en bande organisée» à l'égard du gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, écrit dimanche l’AFP. Pierre-Olivier Sur, l’avocat français de Riad Salamé, a rejeté ces accusations, y voyant une «opération de communication, voire une opération politique», dans une déclaration transmise dimanche à l’agence Reuters. Riad Salamé est visé par une plainte déposée en France par l’association Sherpa pour des soupçons de biens mal acquis. Elle porte sur l’acquisition de biens immobiliers en France d’une valeur de plusieurs millions d’euros, avait indiqué en mai dernier l’association. Le Liban a ouvert sa propre enquête en avril à la suite d’une demande des autorités judiciaires helvétiques, selon lesquelles plus de 300 millions de dollars auraient été détournés de la banque centrale via une société appartenant au frère de Riad Salamé.
Les jalons d’un impôt minimum mondial sur les sociétés à 15% ont été posés par le G7 samedi. Jusqu’à 123,5 milliards d’euros pourraient rentrer tous les ans dans les caisses des Etats.
Le groupe helvétique Credit Suisse a estimé dansune note de recherche publiée vendredi 4 juin, que l’environnement actuel reste favorable à la poursuite du mouvement de consolidation dans la gestion d’actifs en 2022. Dans sa note, Credit Suisse estime que les gestionnaires d’actifs ont besoin de mettre à niveau leurs capacités existantes afin de croître dans divers segments, dont les marchés privés, les fonds négociés en bourse (ETF), la gestion obligataire active et les fonds indiciels. Les analystes de Credit Suisse prévoient que JP Morgan, State Street et UBS figureront parmi les banques qui feront le plus d’acquisitions desociétés de gestion. DWS, filiale de Deutsche Bank, Invesco et Franklin Resources devraient être les gestionnaires qui procèderont le plus à des acquisitions de sociétés de gestion. L’assureur italienGenerali pourrait se montrer aussi actif sur ce plan. Le groupe helvétique note par ailleurs que plusieurs banques ont fait part de leur désir de vendre leurs sociétés de gestion comme Banco doBrasil avec sa filiale de gestion BB DTVM. BBVA, Janus Henderson, Cohen & Steers, Wisdom Tree et Victoria Capital pourraient aussi être de potentiels vendeurs. Le fonds activiste Trian détient par ailleurs des participations dans Invesco et Janus Henderson, qui n’ont pas caché leurs intentions en matière de fusions et acquisitions. Credit Suisse estime également que les gestionnaires de patrimoine aux Etats-Unis (Focus, Hightower, Mercer, CI Financial) et les multigestionnaires d’actifs (AMG) continueront d'être des acquéreurs actifs, notamment en raison des perspectives de hausse des impôts.
Le gérant allemand DWS vient d'élargir sa gamme de fonds thématiques ESG avec une stratégie actions dédiée à la protection des océans. Le fonds, dénommé DWS Concept ESG Blue Economy, est géré par Paul Buchwitz. Il sera principalement investi dans les entreprises liées aux écosystèmes marins et côtiers, que leur impact soit positif ou négatif. Le dialogue avec les sociétés sera central dans la stratégie. La firme allemande va par ailleurs s’adjoindre les services de la World Wide Fund for Nature (WWF), qui l’aidera à placer et à suivre des objectifs de durabilités concrets et mesurables pour les sociétés en portefeuille.
Alex Duffy a quitté Fidelity International pour se consacrer à d’autres projets, rapporte Citywire. Le gérant, qui est parti le 28 mai, travaillait pour la société de gestion américaine depuis 17 ans et était le gérant principal de la stratégie Fidelity Emerging Markets Focus (766 millions d’euros d’encours). Amit Goel a été nommé gérant principal du fonds et travaillera avec Punam Sharma et Sherry Qin.
Natixis Investment Managers a annoncé ce 4 juin le lancement à l’international du fonds WCM Select Global Growth Equity, géré par son affilié américain WCM Investment Management. Le nouveau fonds, libellé en dollars, suit une stratégie de gestion active bottom-up concentrée sur une quarantaine de valeurs. Les deux gérants Sanjay Ayer et Mike Hayward chercheront à identifier des sociétés leaders sur leur secteur, présentant des fondamentaux attractifs, tels qu’une croissance historique à long terme du chiffre d’affaires et des bénéfices, des bilans solides, un endettement faible ou nul, et un retour sur investissement élevé ou en hausse. La performance sera évaluée au regard du MSCI All Country World comme principal indice de référence. Domicilié au Luxembourg, le fonds est actuellement enregistré pour la vente au Luxembourg, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Espagne. Il sera commercialisé auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers.