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Asset Management
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05/07/2021

Manifestations au Brésil contre Jair Bolsonaro et le manque de vaccins

Des brésiliens sont descendus dans la rue samedi pour demander la destitution du président Jair Bolsonaro et davantage de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que le pays est confronté à la deuxième épidémie la plus meurtrière au monde après les Etats-Unis. Vendredi, la juge de la Cour suprême Rosa Weber a autorisé l’ouverture d’une enquête sur Jair Bolsonaro pour des irrégularités présumées dans l’achat d’un vaccin développé en Inde. Des preuves d’irrégularités liées à cet achat de vaccins ont été présentées devant une commission sénatoriale chargée d’enquêter sur la gestion de la pandémie par le gouvernement fédéral.
05/07/2021

Joe Biden ordonne une enquête sur une vaste cyberattaque

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait demandé aux services de renseignement américains d’enquêter sur l’identité des auteurs d’une cyberattaque qui a touché des centaines d’entreprises américaines. Des pirates informatiques ont attaqué la société américaine Kaseya, samedi, pour demander une rançon à potentiellement plus de 1 000 entreprises. L’attaque a déjà provoqué la fermeture de 800 magasins en Suède. La société de sécurité Huntress a déclaré vendredi qu’elle pensait que le groupe REvil, lié à la Russie, était responsable de la cyberattaque. Le mois dernier, le FBI a accusé le même groupe d'être à l’origine de l’attaque dont a été victime le géant brésilien du conditionnement de la viande JBS. Joe Biden a déclaré que «nous ne sommes pas certains» de l’identité des auteurs de l’attaque.
05/07/2021

Canal de Suez: accord sur la fin de l'immobilisation de l'Ever Given

Un représentant des propriétaires et des assureurs du cargo géant Ever Given, qui avait bloqué le Canal de Suez en mars dernier lors de son échouement, a annoncé dimanche qu’un accord formel avait été trouvé avec les gestionnaires du canal sur la fin de l’immobilisation du cargo. L’Autorité du Canal de Suez (ACS) a immobilisé l’Ever Given avec sa cargaison et son équipage entre deux tronçons du canal le 29 mars, sur fond de conflit sur l’indemnisation réclamée par l’ACS.
03/07/2021

Départ du directeur du conseil pour l’Asie-Pacifique de la banque privée d’UBS

Le directeur du conseil et de la vente pour l’Asie-Pacifique au sein de la banque privée d’UBS, Jean-Claude Humair, vient de faire valoir ses droits à la retraite après quatre décennies au sein de la banque zurichoise, a appris Finews Asia. Ses prérogatives ont été transférées à Philippe Spielhofer et Dino Rinaldi, rattachés à Amy Lo et August Hatecke, les codirecteurs de la gestion de fortune dans la région.
03/07/2021

La collecte hebdomadaire des fonds actions et obligations se maintient

Les flux de collecte dans les fonds mondiaux se sont légèrement accélérés dans les univers des obligations et des actions entre le 24 et le 30 juin, selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les fonds actions ont reçu 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d’euros), contre 7 milliards la semaine précédente. De même, les fonds obligataires ont enregistré une collecte nette hebdomadaire de 13,2 milliards de dollars, contre 9,9 milliards sept jours plus tôt. A l’inverse, les fonds monétaires ont dû rendre 25 milliards de dollars. Une fois n’est pas coutume, la majorité des flux dans les fonds actions s’est dirigée vers les fonds gérés activement, avec +7 milliards contre +2,7 milliards pour les ETF. La collecte sur les fonds actions en américaines a été atone, avec +0,4 milliard, mais masque de fortes disparités selon les styles de gestion et les secteurs. Les fonds de grandes capitalisations ont reçu 5,2 milliards de dollars, quand dans le même temps les fonds croissance en ont rendu 9 milliards. Les fonds de petites capitalisations et de style value ont aussi décollecté, respectivement de -1,8 milliard et -3,6 milliards de dollars. Sur les secteurs, les fonds tech ont retrouvé des investisseurs intéressés, avec +1 milliard de flux nets sur la semaine. Dans l’univers des fonds obligataires, la collecte s’est principalement dirigée vers les fonds de titres investment grade, avec +5,9 milliards de dollars. Deux autres univers ont également enregistré une collecte importante: les fonds d’obligations émergentes (+2,5 milliards), et les fonds d’obligations souveraines (+1,7 milliard sur les titres indexés à l’inflation, et +1,1 milliard sur les titres au nominal).
02/07/2021
Gestion d'actifs

Alain Pitous a quitté OFI AM

Alain Pitous, entré chez OFI Asset Management il y a deux ans environ, vient de quitter la société de gestion, a appris NewsManagers (une publication de L’Agefi). Il y dirigeait l’activité de finance responsable, un poste nouvellement créé à l'époque et qui s’accompagnait de l’objectif pour OFI AM de faire une gestion qui intègre à 100% des critères ISR, le projet «Sylvae».
Gestion d'actifs
02/07/2021

HSBC AM prend une part minoritaire dans Radiant ESG

HSBC Asset Management, filiale du groupe sino-britannique HSBC, a annoncé, jeudi1er juillet, l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de Radiant ESG, un consultant américain spécialisé dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que dans la diversité et l’inclusion. La compagnie a été co-fondée parHeidi Ridley etKathryn McDonald, respectivement ex-directrice générale et ex-responsable de l’investissement durabledeRosenberg Equities. Avec le soutien de HSBC AM, Radiant ESG va devenir RadiantESG Global Investors, une société de gestion indépendante qui se focalisera sur les nouvelles opportunités en matière d’investissement ESG pour des clients institutionnels et de gestion de fortune internationaux. RadiantESG Global Investors devrait lancer la prochaine phase de son développement plus tard cette année avec deux stratégies d’investissement sur les changements démographiques etbasés sur une méthodologie propriétaire «Positive Change» permettant d’identifier les sociétés en avance sur l’ESG, celles qui évoluent sur l’ESG et les sociétés alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. La firme agrandira son équipe d’ici fin 2021 et cherchera un partenaire stratégique additionnel pour l’aider dans la distribution des fonds aux Etats-Unis et dans d’autres marchés.
02/07/2021

Rothschild & Co va lancer une activité de banque privée en Espagne

Rothschild & Co va ouvrirune succursale de banque privée en Espagne, relate Funds People. La firme a reçu l’aval des régulateurs suisse (Finma) et espagnol (CNMV). Le groupe bancaire a déjà un bureau à Madrid, qui comprend plus de 50 employés mais ne proposait pas jusqu’alors de services de banque privée. L’antenne madrilène de Rothschild & Co était davantage orientée sur la banque d’investissement. Selon le média espagnol Invertia,Hugo Martín, directeur chezRothschild & Co depuis2013, prendra les rênes du développement de l’activité de banque privée, que la société espère démarrer fin 2021 ou début 2022.
02/07/2021

Vauban lève 2,5Md€ pour son troisième fonds d'infrastructures core

Vauban Infrastructure Partners a annoncé ce 1er juillet la clôture de son fonds Core Infrastructure Fund III SCS, qui atteint 2,5 milliards d’euros. Le véhicule reproduit la stratégie d’investissement buy and hold de CIF I et CIF II, en investissant sur le marché mid-cap, principalement dans des actifs brownfield européens et ciblant quatre secteurs principaux : la mobilité, la transition énergétique, les infrastructures sociales et le numérique. CIF III a attiré des investisseurs internationaux de premier rang, notamment des compagnies d’assurance et des fonds de pension de 12 pays différents situés en Europe et en Asie, a indiqué Vauban dans un communiqué. L'équipe de gestion a déjà investi dans quatre actifs en Italie, en Espagne et en France dans le secteur de la mobilité, du numérique et des infrastructures sociales, et signé une transaction dans le secteur de la mobilité au Portugal. Ces premières transactions permettent au fonds d’atteindre une proportion de déploiement de 40 % du total des montants souscrits par ses investisseurs. Deux véhicules de co-investissement ont également été structurés aux côtés du fonds afin d’investir dans la plateforme d’investissement dédiée à la fibre optique (Vauban Infra Fibre), ainsi que dans le portefeuille de PPP & Concessions espagnol acheté à FCC.
02/07/2021

Les fonds espagnols flirtent avec la barre des 300Md€ d'encours en juin

Les encours des fonds espagnols s'élevaientà 299,6milliards d’euros fin juin selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. La collecte nette, de 2,2 milliards d’euros,a représenté 45% de l’augmentation des encourspour le mois (+1,6% ou +4,8 milliards d’euros). Sur le premier semestre 2021, la collecte s'élève à 13,8 milliards d’euros, le meilleur semestre de souscriptions nettes depuis six ans. Les investisseurs espagnols ont largement favorisé les fonds globaux qui ont enregistré des entrées nettes de 3,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires mixtes et actions mixtes ont attiré des flux nets respectifs de 439et 229 millions d’euros. Les stratégies de performance absolue et celles investies en actions espagnoles ont également terminé juin en territoire positif avec des collectes respectives de 53,1et 2,3 millions d’euros. A l’inverse, les fonds obligataires et actions internationales ont subi une lourde décollecte (-975millions d’euros pour les premierset -915,6 millions d’euros pour les seconds). Les fonds garantis, monétaires et la gestion passive ont également enregistré des sorties.
02/07/2021

Goldman Sachs veut lever 4Md$ pour son nouveau fonds d'infrastructures

Le groupe financier américain Goldman Sachs cherche à lever 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds d’infrastructures, West Street Global Infrastructure Partners IV, indique Bloomberg, qui précise qu’un premier closing devrait intervenir au cours du troisième trimestre 2021. Selon Bloomberg, Goldman Sachs avait levé 2 milliards de dollars pour son troisième fonds sur cette classe d’actifs.
02/07/2021

Discrimination: BlackRock s'arrange avec une ex-employée au tribunal

La société de gestion américaine BlackRock a trouvé un arrangement financier au tribunal avec une ancienne employée qui l’accusait de discrimination, rapporte Bloomberg. Brittanie Mc Gee avait travaillé chez BlackRock de 2014 à 2020. Dans sa plainte, elle soutenait que sa couleur de peau noire l’avait desservie dans l’avancée de sa carrière au sein de la société de gestion alors que ses collègues masculins blancs obtenaient des promotions, contredisant de fait les déclarations publiques de BlackRock sur son engagement pour la diversité et l’inclusion. Selon Britannie McGee, ses tentatives pour résoudre ce problème s'étaient heurtées à de l’hostilité ou de l’indifférence.Les poursuites ont donc été abandonnées et les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés.
02/07/2021

Mirova lève 208M$ pour un fonds forestier initié par l’ONU

La société de gestion française Mirova vient de clôturer la levée de fonds pour sa stratégie «Land degradation neutrality», dédiée à l’agroforesterie et la reforestation dans les pays émergents a appris Les Echos. Elle a attiré 208 millions de dollars (169 millions d’euros) auprès d’investisseurs privés et publics, dont Allianz France, BNP Paribas Cardif, Natixis Assurances, Fondation de France et L’Oréal. Les gouvernements du Luxembourg, du Canada, du Royaume-Uni, la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement représentent, quant à eux, 40% des montants levés. Ce fonds est le fruit d’un appel d’offres de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui voulait faire émerger des solutions dans ce domaine.
02/07/2021

Eurizon absorbe Pramerica

Eurizon, la filiale de gestion d’Intesa Sanpaolo, a absorbé Pramerica Management Company le 1er juillet. Cela lui permet d’ajouter 67 milliards d’euros d’actifs à ses 354 milliards d’euros d’actifs (à fin mars).Le nom de Pramerica , racheté par Intesa Sanpaolo, disparaît. Les solutions d’investissement de Pramerica feront désormais partie de l’offre d’Eurizon et les Sicav adopteront le nom d’Eurizon AM Sicav. «Avec Pramerica, Eurizon renforce son leadership dans les fonds en termes d’encours sur le marché italien et son rôle prépondérant sur la scène européenne», commente un communiqué adressé aux clients. Intesa Sanpaolo a hérité de 65 % de Pramerica SGR, qui gérait 65 milliards d’euros fin 2020, lors du rachat d’UBI Banca l’an dernier. En début d’année, le groupe italien a acquis les 35 % qu’il ne détenait pas encore à l’américain Prudential Financial.
02/07/2021

M&G redistribue des responsabilités dans l’obligataire

M&G a élargi les responsabilités de Wolfgang Bauer qui travaillera sur les stratégies et les mandats européens de crédit et multi-actifs pour les investisseurs institutionnels. Dans la dette cotée, M&G gère 57 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont les fonds M&G European Credit Investment et M&G Total Return Credit Investment. Matthew Russell a par ailleurs été nommé, avec effet immédiat, gérant du M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund, doté de 82 millions d’euros. Gareth Jandrell, qui a rejoint l'équipe en 2017 et a travaillé en étroite collaboration avec Wolfgang, deviendra co-gérant du fonds M&G (Lux) Euro Corporate Bond, représentant 463 millions d’euros, aux côtés de Stefan Isaacs.
02/07/2021

Nouveau directeur de la banque privée en Chine chez HSBC

HSBC vient de nommer Jackie Mau comme directeur de sa banque privée en Chine continentale, a appris Citywire Asia. Il était jusqu’ici responsable régional de la clientèle «ultra high net worth». Basé à Shanghaï, le nouveau directeur sera notamment chargé de créer de nouveaux produits et services pour une clientèle high net worth et ultra high net worth chinoise en pleine croissance. Il sera rattaché à Richard Li, le directeur de la gestion de fortune et de la banque de détail dans le pays, et à Siew Meng Tan, le directeur de la banque privée en Asie.
02/07/2021

AssetCo prend 30 % de Parmenion

AssetCo, la société de Martin Gilbert, a acquis une participation de 30 % au sein de Parmenion Capital Partners pour 27,8 millions de livres, rapporte Investment Week. Parmenion est une plate-forme de fonds et de conseil pour la gestion de fortune et les conseillers financiers, qui appartient à Standard Life Aberdeen, l’ancienne maison de Martin Gilbert.
02/07/2021

KKR ouvre un bureau à Stockholm

La société américaine KKR vient d’ouvrir un bureau à Stockholm en Suède. Le bureau représentera toutes les activités de KKR, dont le private equity, les infrastructures, la technologie et la santé, l’impact, l’immobilier et le crédit, en Europe du Nord. « Le bureau reflète nos ambitions de croissance dans la région», indique un communiqué. Il s’agit du septième bureau de KKR en Europe. Il s’ajoute à ceux de Paris, Francfort, Madrid, Dublin, Luxembourg et Londres. Carl Lithander, managing director de KKR dans le groupe client et partenaires, sera basé à Stockholm.
02/07/2021

Le déficit public américain attendu en légère baisse après le record de 2020

Le déficit public américain devrait atteindre 3.000 milliards de dollars (2.528,7 milliards d’euros) cette année, selon la prévision du Bureau de budget du Congrès (CBO). Le déficit fédéral s’inscrirait en baisse de 130 milliards de dollars par rapport à 2020, tout en restant trois fois supérieur à son niveau de 2019 en raison des plans de relance massifs mis en place face à l'épidémie. Le CBO a indiqué jeudi que le déficit atteindrait 13,4% sur l’exercice fiscal en cours, son deuxième plus haut niveau depuis 1945. Parallèlement le CBO a tablé sur une croissance économique de 7,4% aux Etats-Unis en 2021, grâce à un rebond de la demande de services après la fin des restrictions sanitaires.
02/07/2021

Poutine impose aux géants étrangers de la Tech d'ouvrir des filiales en Russie

Le président Vladimir Poutine a signé une loi imposant aux géants technologiques étrangers d’ouvrir des filiales en Russie, selon un document publié jeudi par le Kremlin. Alexander Khinshtein, chef du comité de la politique de l’information et des technologies de l’information à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a précisé que la loi s’appliquait aux entreprises technologiques dont l’audience quotidienne en Russie est d’au moins 500.000 personnes. Les entreprises doivent enregistrer un compte personnel sur le site internet de Roskomnadzor, l’autorité nationale de régulation des communications, a-t-il ajouté. La nouvelle loi affecte potentiellement 20 entreprises, dont des détaillants et des sociétés de commerce en ligne, a rapporté l’agence RIA. Les contrevenants s’exposent à des sanctions telles que des interdictions de publicité.
02/07/2021

L'Amazonie a subi en juin son plus grand nombre d'incendies depuis 2007

La forêt amazonienne brésilienne a subi en juin son plus grand nombre d’incendies depuis 14 ans, selon des données gouvernementales publiées jeudi, la sécheresse qui sévit dans la région risquant d’intensifier les feux dans les mois à venir. L’Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) a enregistré en juin 2.308 points chauds dans la partie brésilienne de l’Amazonie, soit une augmentation de 2,7% par rapport au même mois de l’année précédente, quand les incendies avaient atteint leur niveau le plus élevé en 13 ans. Selon le ministère des Mines et de l’Energie, les centrales hydroélectriques brésiliennes ont enregistré les plus faibles apports d’eau depuis 91 ans.
02/07/2021

Airbnb condamné à une amende de 8 millions d'euros par Paris

Le tribunal judiciaire de Paris a condamné jeudi la plateforme d’hébergement Airbnb à une amende de huit millions d’euros pour publication d’annonces illégales, a annoncé jeudi la mairie de Paris. Depuis 2018, la plateforme Airbnb continuait à héberger des annonces de location de meublés touristiques dépourvues de numéro d’enregistrement auprès des services de la Mairie, alors que la loi l’y obligeait, a déclaré la Ville de Paris dans un communiqué.
02/07/2021

Polar enregistre une croissance record de ses encours

La société de gestion britannique Polar Capital a vu ses encours croître de 71 % sur l’année au 31 mars à 20,9 milliards de livres. Cette hausse, la plus forte jamais enregistrée, a notamment été dopée par des souscriptions nettes de 2,1 milliards de livres et des acquisitions lui ayant apporté 1,7 milliard de livres. La société a acquis des équipes de gestion de First Pacific Advisors et Dalton Capital. Le bénéfice avant impôts est en hausse de 49 % à 75,9 millions de livres. Le bénéfice d’exploitation cœur progresse de 24 % à 51,5 millions. La croissance se poursuit cette année, puisque les encours au 25 juin s’élèvent à 22,7 milliards de livres, grâce à une collecte de 517 millions de livres sur le trimestre. La société annonce qu’elle va lancer ses premiers fonds «article 9» grâce au recrutement d’une équipe spécialisée dans l’ESG de Robeco.

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