Le groupe de gestion d’actifs saoudien Sedco Capital a domicilié une Sicav, Sedco Capital Global Ucits, au Luxembourg fin juin, a appris NewsManagers. Cette Sicav contient deux compartiments. Le premier est un fondssur les sukuk (équivalent des obligations dans la finance islamique), le second un fonds investi en actions internationales avec intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sedco Capital estimplanté depuis 2014 au Luxembourg mais fournissait jusqu’alors un accès à ses stratégies liquides et illiquides sous forme de fonds d’investissement spécialisés.

La filiale du groupe ABN Amro cherche à réaliser une opération dans un secteur bousculé par les taux bas, les évolutions digitales et de nouvelles réglementations, écrit Les Echos. Dans un entretien accordé au quotidien, Laurent Garret, le patron de Neuflize OBC, indique vouloir couper court aux rumeurs de vente sur son groupe et dit chercher à réaliser une acquisition. Mais, «en France, il n’y a pas beaucoup de cibles correspondant à notre stratégie ni à notre échelle», explique-t-il. Il ne se serait pas ainsi laissé tenter par la banque de détail HSBC France ni pas Meeschaert. La banque disposerait de 700 millions d’euros de fonds propres disponibles, dont une partie provient de la vente l’an dernier de son siège historique

Deux sociétés de gestion françaises se sont ajoutées à la liste des signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Il s’agit de Gaspal Gestion et de Claresco Finance, signataires depuis le 2 juillet. Cela porte à 276 le nombre de sociétés de gestion ayant signé les PRI. En juin, Apicil Asset Management, Ixios Asset Managmement, Quantology Capital Management, Aqua Asset Management avaient également rejoint le registre des signataires.

La société de private equity parisienne Antin Infrastructure Partners envisage de se coter en Bourse d’ici la fin de l’année, rapporte Bloomberg. Une introduction en Bourse qui pourrait se faire sur Euronext Paris même si aucune décision n’est encore arrêtée. D’autres acteurs du non-coté comme l’Américain TPG étudient eux aussi une possible cotation tandis que lasemaine dernière,la société de gestion alternativebritannique Bridgepoints’est cotée à la Bourse de Londres.

Conformément à son annonce d’avril dernier, le gestionnaire d’actifs britannique Standard Life Aberdeen a définitivement été rebaptisé abrdn, lundi 5 juillet. Sa dénomination boursière a égalementchangé, passant de SLA à ABDN. Cette nouvelle marque symbolise l’actuel travail de transition pour «apporter de la clarté, redonner du sens et se reposer sur unecroissance durable», selon un communiqué. Abrdn se concentrera sur trois principaux vecteurs de croissance : investissements, conseil et gestion privée. Au cours des prochains mois, l’ensemble de l’offre adoptera la nouvelle marque. Abrdn en a profité pour annoncer un partenariat caritatif avec Hello World, une association portée sur l'éducation digitale et qui permet à des populations n’ayant pas accès à Internet d’accéder à une éducation en ligne. La société de gestion a versé 1 million de livres sterling à l’association.

BlackRock a annoncé la lancement du fonds Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund, son premier fonds Ucits multi-stratégies alternatives liquides mono-manager avec une liquidité quotidienne en Europe (hors France). «Le fonds est conçu pour générer des rendements plus équilibrés et cohérents à travers les cycles de marché pour les investisseurs qui recherchent une diversification en actions mais qui veulent plus que les faibles rendements actuellement offerts par les obligations plus traditionnelles», explique un communiqué. Le fonds adoptera des stratégies incluant l’allocation d’actifs directionnelle, la stratégie macro et la stratégiedéfensive long/short actions. Jeff Rosenberg en sera le gérant principal. Le même produit avait été lancé aux Etats-Unis il y a six ans par l'équipe Systematic Fixed Income qui gère environ 82 milliards de dollars. Les stratégies systématiques représentent environ 257 milliards chez BlackRock. Le fonds nouvellement lancé est classé dans la catégorie Article 8 du règlement de l’Union européenne sur la publication des informations relatives à la finance durable (SFDR). Il a été conçu pour éliminer l’exposition aux émetteurs impliqués dans des activités telles que les armes controversées, les sables bitumineux, le charbon thermique, le tabac et les armes à feu civiles, ainsi que les émetteurs qui violent le Pacte mondial des Nations unies, et pour éliminer les émetteurs ayant les scores ESG les plus faibles, précise BlackRock.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Steven Billiet à la tête du Global Client Group à partir du 1er août. Il sera membre du comité exécutif de BNPP AM et rattaché à Sandro Pierri, nommé directeur général de BNPP AM depuis le 1er juillet. Actuellement basé à Hong Kong, Steven Billiet rejoindra Paris, après la nomination de son successeur pour la région Asie-Pacifique, précise un communiqué. Il remplace justement Sandro Pierri au poste de Global Client Group. Il était arrivé chez BNPP AM l’an dernier en qualité de responsable APAC et responsable des ventes pour la région, " Le parcours de Steven au sein de sociétés de gestion reconnues mondialement contribuera au renforcement de notre Global Client Group, commente Sandro Pierri. Il assurera la continuité de notre développement commercial et s’attachera à maintenir notre priorité stratégique: générer des rendements durables sur le long terme pour nos clients. J’ai toute confiance en sa capacité à proposer à nos clients les meilleures solutions et services en adéquation avec nos valeurs et notre culture.» Avant de rejoindre BNPP AM en 2020, Steven Billiet a passé six ans chez JP Morgan Asset Management en qualité de directeur général (CEO) pour Singapour. Auparavant, il a travaillé chez ING Investment Management, en tant que CEO de Taïwan, puis de l’Australie et ensuite de Singapour. Sa carrière inclut également le poste de Head of Private Banking et Bancassurance chez ING Vysya Bank, ainsi que le rôle de Head of Product Development and Sales d’ING Investment Management pour la Belgique. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Gand et d’une maîtrise en gestion financière de la Vlerick Business School, également à Gand en Belgique.

DWS annonce le lancement de son nouveau fonds institutionnel ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF), un fonds dans le domaine des solutions alternatives et de la dette privée. Il se concentrera sur les secteurs d’infrastructure européens axés sur le développement durable qui contribuent à rendre la société et les économies plus durables. " L’ESG jouera un rôle clé dans toutes les allocations stratégiques du fonds, ciblant des secteurs tels que : les énergies renouvelables, le numérique, l’efficacité énergétique / les services publics, la mobilité propre / les transports et les infrastructures sociales. Le fonds investira dans 10 à 15 projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets), dont environ 70 % en dette senior et environ 30 % en dette junior, avec une contribution ESG positive essentielle au processus d’investissement. Dans le but d’obtenir des rendements durables, il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II», précise un communiqué. DWS indique avoir reçu la note la plus élevée de l’agence indépendante de notation et de recherche ESG Vigeo Eiris pour l’alignement du fonds EIDF sur les définitions des activités de durabilité par les normes internationalement reconnues. «Le fonds EIDF a été lancé en réponse à la demande manifeste des investisseurs pour les infrastructures, la dette et les produits durables. Nous pensons que les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les investisseurs à la recherche de duration, de diversification et de prime de rendement dans un environnement obligataire à faible rendement seront particulièrement intéressés par ce fonds», a déclaré Sundeep Vyas, responsable de la dette d’infrastructure, Europe, chez DWS. DWS rappelle avoir créé sa plateforme de dette d’infrastructure en 2014 et opère à travers Londres et New York. Depuis sa création, l'équipe a levé 3,1 milliards d’euros de capitaux et a déployé 2,5 milliards d’euros dans des investissements de dette d’infrastructure privée à l'échelle mondiale (en décembre 2020).

Warburg Pincus, gestionnaire d’actifs alternatifs américain, a établi lundi une co-entreprise pour investir dans des actifs immobiliers dépréciés en Chine. Il investira jusqu'à 600 millions de dollars dans cette co-entrepriseaux côtés dela société de gestion chinoise Wensheng Asset Management. Leur entité commune, baptisée Wensheng Special Situations Asset Management, doit porter ses encours à cinq milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a indiqué Warburg Pincus.Wensheng a déposé une demande auprès du régulateur chinois des marchés financiers en vue d’obtenir une licence de société de gestion locale permettant de couvrir la joint venture et qu’elle devrait recevoir d’ici fin 2021.

M&G a recruté Fabiana Fedeli au poste nouvellement créé de directrice de la gestion actions. L’intéressée sera rattachée à Jack Daniels, le directeur des investissements de M&G. Fabiana Fedeli travaillait auparavant chez Robeco Asset Management où elle était responsable mondiale de la gestion fondamentale actions. Elle dirigeait une équipe internationale en charge de 48 milliards de dollars d’encours et gérait trois stratégies dédiées aux marchés émergents représentant plus de 8 milliards de dollars d’encours.Elle possède également une expérience de l’intégration des facteurs de développement durable et d’impact dans les processus d’investissement. Précédemment, elle a occupé des postes de gérante de portefeuille chez Pioneer Investment Management et Occam Asset Management à Londres. Cette nomination fait suite à l’engagement pris par M&G il y a un an de redynamiser ses compétences en matière de gestion active en actions, explique le groupe britannique. Cet engagement vise à obtenir des performances plus régulières et à développer des stratégies répondant à l'évolution des besoins de ses clients.

Seulement 97 nouvelles sociétés de gestion britanniques ont été autorisées en 2020, soit moins de la moitié du nombre de celles agréées en 2016 (221), rapporte Investment Week, qui a demandé des statistiques à la Financial Conduct Authority. Le secteur a souffert à la fois du Brexit et de la pandémie. Les chiffres depuis le début de l’année ne traduisent pas de forte reprise post-pandémie. Au 8 juin, seulement 40 sociétés ont été agréées.

Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société de gestion Perial Asset Management une sanction de 250.000 euros. La société de gestion a pris acte de la sanction et rappelle que son montant est deux fois inférieur à celui requis par le collège de l’AMF. La Commission a retenu quatre séries de manquements à l’encontre de Perial Asset Management qui gérait au moment des faits 2,75 milliards d’euros répartis dans des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Notamment que la procédure d’évaluation des immeubles de la société de gestion était lacunaire et peu opérationnelle.

Lors de son assemblée générale du 30 juin dernier, l’assemblée générale de Phitrust a adopté le statut d’entreprise à mission, ancrant l’ADN de la société de gestion « au sein d’une communauté d’acteurs engagés qui placent l’impact au coeur de leurs stratégies ». La société de gestion Phitrust se dote de la raison d’être : « Investir pour agir et contribuer à faire grandir les entreprises qui intègrent au coeur de leur stratégie le développement de l’être humain et la préservation de notre planète. » Pour faire vivre sa raison d’être, Phitrust adjoint 5 engagements spécifiques qui incarnent son identité et son action, au service du bien commun.

Plus des deux tiers (70%) des investisseurs considèrent qu’un retrait par la Banque centrale européenne (BCE) de son Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) constitue la plus importante source de volatilité pour les obligations d’Etat de la zone euro au cours des six à neuf mois qui viennent, indiquent les stratégistes taux de Citi, en citant une enquête auprès de leurs lecteurs réalisée en juin. Citi s’attend à ce que l'écart de taux entre le BTP italien et le Bund allemand à 10 ans commence à s’accroître après l'été et atteigne en moyenne 120 points de base au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022. Cet écart se situe actuellement en dessous de 102 points de base, d’après Tradeweb.

Deux nouvelles évaluations scientifiques ont été publiées vendredi 2 juillet, sans objection majeure quant à l’inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte. La seconde est toutefois plus nuancée que la première.

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l’accord Opep+ ont annulé leur réunion de lundi sans nouveau rendez-vous, sur fond de désaccord entre les Emirats arabes unis et le reste du groupe. L’alliance prévoyait d’augmenter chaque mois la production de pétrole de 400.000 barils par jour entre août et décembre, soit un total de 2 millions de barils quotidiens remis sur le marché d’ici la fin de l’année. Mais un différend a émergé entre les Émirats et ses partenaires sur son volume de production de référence. Ce seuil arrêté à la date d’octobre 2018 correspond pour Abou Dhabi à 3,17 millions de barils par jour. Or, la pleine capacité de production du pays est montée à plus de 3,8 millions de bpj en avril 2020. Les prix des deux références du pétrole brut, le Brent et le WTI, évoluent désormais au-dessus 76 dollars le baril.

Une étude du gestionnaire d’actifs américain BlackRock suggère une forte corrélation entre objectifs de développement durables et indicateurs de durabilité financièrement significatifs pour les entreprises.

L’ex-ministre du Budget Éric Woerth a été mis en examen vendredi dans l’enquête sur un coup de pouce fiscal accordé à Bernard Tapie après l’arbitrage controversé de son conflit avec le Crédit Lyonnais, a indiqué lundi son avocat, confirmant une information du Parisien. Éric Woerth, député LR de l’Oise, a été mis en examen pour «concussion», c’est-à-dire ici l’octroi d’un avantage fiscal indu, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en 2019 par la Cour de justice de la République (CJR).

Le Sénat a adopté lundi en deuxième lecture sa propre version, différente de celle de l’Assemblée nationale, du projet de loi visant à inscrire la préservation de l’environnement dans la Constitution. Le texte devait être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres pour pouvoir être soumis à référendum par le président de la République. Ce projet de loi complétant l’article 1er de la Constitution prévoyait initialement que la France «garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique». Cette version a été rejetée en mai en première lecture par le Sénat, qui s’opposait aux termes «garantir» et «lutter». L’Assemblée nationale a adopté fin juin un texte amendé en deuxième lecture, remplaçant le verbe «lutter» par «agir».

Dans sa décision du 2 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de la société de gestion Perial Asset Management une sanction de 250.000 euros. La société de gestion a pris acte de la sanction et rappelle que son montant est deux fois inférieur à celui requis par le collège de l’AMF.

Plus des deux tiers (70%) des investisseurs considèrent qu’un retrait par la Banque centrale européenne (BCE) de son Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP) constitue la plus importante source de volatilité pour les obligations d’Etat de la zone euro au cours des six à neuf mois qui viennent, indiquent les stratégistes taux de Citi, en citant une enquête auprès de leurs lecteurs réalisée en juin.

Le sommet ministériel des vingt-trois membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés, qui avait été reprogrammé lundi faute d’accord, est de nouveau repoussé à une date non arrêtée pour le moment, a indiqué une source proche du cartel à l’AFP.

Meeschaert Asset Management, qui appartient au groupe LFPI depuis le 1er avril 2021, acte sa fusion avecAmilton Asset Management, autre société de gestion de LFPI. Selon un document consulté par NewsManagers, un projet commun de fusion a été déposé le 29 juin dernier devant le greffe du tribunal de commerce de Paris. Le document mentionne Meeschaert AM comme société absorbante et Amilton AM en tant que société absorbée. Il précise par ailleurs que la Financière Meeschaert détient la totalité des actions de la société absorbante et de la société absorbée. Aussi précise-t-il qu’il ne sera procédé à aucune augmentation de capital de la société absorbante, Meeschaert AM Fabien Bismuth, président de LFPI Gestion,avait évoqué cette fusion lors du rachat de Meeschaert par LFPIen avril, indiquant que le nouveau Meeschaert AM devrait gérer 3 milliards d’euros dont 1,2 milliard provenant d’Amilton AM. Amilton AM avait racheté 100% de LFPI AM en novembre 2019 et avait vu LFPI prendre 60% du capital d’Amilton. Mi-avril, le groupe LFPI indiquait gérer plus de 12 milliards d’euroset être implanté dans six pays d’Europe et aux Etats-Unis.

Credit Suisse va verser 750 millions de dollars supplémentaires aux investisseurs des fonds liés à la fintech britannique Greensill, rapporte l’agence Reuters. La banque suisse a récupéré quelque 6,1 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars de fonds soutenus par la société insolvable de financement de chaîne d’approvisionnement Greensill Capital, aurait indiqué la banque vendredi, soit une légère augmentation par rapport aux 5,9 milliards de dollars versés fin mai. Les nouveaux remboursements, prévus pour la semaine du 5 juillet, porteront à 5,6 milliards de dollars le total qu’elle a versé aux investisseurs au titre du produit de la liquidation. «D’autres produits de liquidation devraient être versés aux investisseurs dès que possible sous forme de versements futurs», aurait indiqué Credit Suisse dans une note. «Le calendrier concret des prochains versements en espèces ne peut être fourni pour le moment.» Le groupe a entamé des discussions avec le magnat de l’industrie minière Gupta au sujet de l’exposition de 1,2 milliard de dollars que ses fonds détiennent dans sa filiale à 100 % GFG Alliance, qui représente la plus grande réserve d’actifs risqués du fonds.

Le régulateur américain des marchés financiers,Securities and Exchange Commission, a annoncé vendredi qu’il poursuivait, Sean Wygovsky,un trader de la société de gestion canadienne Polar Asset Management pour fraude. Sean Wygovsky est accusé d’avoir remporté jusqu'à 3,6 millions de dollars de gains illicites pour le compte de ses proches entre janvier 2015 et avril 2021. Dans les faits, à plus de 600 reprises, le trader achetait ou vendait des actions pour les comptes appartenant à ses proches, domiciliés aux Etats-Unis, juste avant que ne soient exécutés des ordres de grande ampleur sur ces mêmes titres pour le compte des clients conseillés parPolar AM. Avant que les ordres des clients ne soient entièrement exécutés, Sean Wygovsky clôturait les positions prises pour les comptes de ses proches, ce qui générait presque toujours un profit. En parallèle, le traderestpoursuivi par la justice américaine pour avoir violé les lois anti-fraudesfédérales de l’Etat de New York.

L’assureur canadien Manulife négocie l’acquisition des 51% restants de sa joint-venture de gestion de fonds en Chine, Manulife Teda Fund Management,détenus par Teda Investment Holding, rapporte Bloomberg. Le restant du capital de la joint-venture coûterait au moins 272 millions de dollars (229M€).Manulife Teda Fund Management gérait 910 millions de yuans (119M€) en décembre 2020.

Les fonds de pension britanniques dépensent des milliards de livres chaque année pour des sociétés de gestion qui sous-performent, montre une étude de ClearGlass citée par le Financial Times. Des économies de coûts de 6 milliards de livres pan an pourraient être réalisées si les fonds de pension à prestations définies au Royaume-Uni divisaient par deux les frais totaux de 0,65 % payés en moyenne chaque année aux sociétés de gestion. Le coût total de l’achat de services de gestion d’actifs pour les fonds britanniques à prestations définies varie entre 0,09 % par an et 2,63 %, selon ClearGlass. Seuls 15 gestionnaires d’actifs sur les 420 analysés par ClearGlass ont fourni des fonds ou des mandats combinant les meilleurs rendements et des frais raisonnables.

Marc Romano a rejoint Mirova, la société de gestion de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable, en tant que responsable de fonds de private equity à impact, selon son profil Linked-In. L’intéressé travaillait jusqu’en novembre 2020 au sein de Rothschild & Co où il était general partner et managing director. Depuis, il conseillait des fintechs. Avant cela, Marc Romano était directeur général de Schroders New Finance Capital (2009-2012), filiale de Schroders spécialisée dans la multigestion alternative, etdirecteur des multigestions de Crédit Agricole Asset Management (2007-2009).

M&G Investment Switzerland vient de promouvoir Marco Marmondi comme commercial pour le canton du Tessin. Il couvrira notamment les services de conseil des banques, des family offices et des gestionnaires de fortune indépendants. Il travaillera sous la responsabilité de Marc-André Hug, le directeur du wholesale en Suisse. Marco Marmondi était jusqu’ici assistant commercial chez M&G Investments Switzerland.Il a auparavant occupé un rôle de support pour l'équipe de distribution chez Tabula Investment Management à Londres.

L’Allemagne et quatre autres pays de l’Union européenne, l’Espagne, l’Autriche, le Danemark et le Luxembourg, s’opposent au classement de l'énergie nucléaire comme investissement écologique et durable, montre une lettre adressée à la Commission que Reuters a pu consulter vendredi. Avec la «taxonomie de la finance durable», Bruxelles veut rendre les investissements dits «verts» plus visibles pour les investisseurs et espère ainsi contribuer à orienter les capitaux privés vers des activités qui soutiennent les objectifs climatiques de l’UE.