NN Investment Partners va prochainement transférer la gestion du fonds Global High Dividend à la société American Century Investments, a appris Citywire Selector. Le véhicule, qui compte 532 millions d’euros d’encours, continuera à être gérer par Bruno Springael, tout comme l’autre fonds transféré, le NN Hoog Dividend Aandelen.

Le Suisse UBS vient de s’allier au Japonais Sumitomo Mitsui Trust au sein d’une joint-venture dédiée aux clients high net worth de l’Archipel, a appris Citywire Asia. UBS SuMi TRUST Wealth Management sera détenu à 51% par UBS, et 49% par Sumitomo. Outre le courtage et la gestion de fortune, l’entité proposera des services de conservation, d’immobilier, de transmission et de gestion intergénérationnelle du patrimoine. Elle disposera de bureaux à Tokyo, Osaka et Nagoya. La banque suisse est déjà présente au Japon avec notamment UBS Japan Securities, UBS AG Tokyo Branch, UBS Asset Management (Japan), et UBS Japan Advisors.

Le directeur général de Credit Suisse, Thomas Gottstein, vient de recruter Christian Egli Kehrle comme directeur de cabinet, a appris Efinancialcareers. Celui-ci arrive de Neue Aargauer Bank, où il était directeur financier depuis début 2020.

La société de capital-investissement EnCap Investments a accepté d’acquérir EP Energy pour 1,5 milliard de dollars, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier. Cela survientmoins d’un an après que le producteur de pétrole et de gaz soit sorti d’un processus de faillite qui a cédé le contrôle à ses créanciers. EnCap prévoit de diviser EP, qui détient des actifs de production dans le sud du Texas et le nord-est de l’Utah, enzones géographiques distinctes et de les fusionner avec les sociétés de portefeuille existantes. Les actifs de l’Utah, dans le bassin d’Uinta, seront fusionnés avec XCL Resources, tandis que les opérations d’Eagle Ford au Texas seront regroupées avec une société EnCap avec une superficie dans la région, selon les sources. EnCap,EP a déposé son bilan en octobre 2019, mais ses tentatives de restructuration ont été affectées par la flambée des prix du pétrole au début de 2020.

State Street vient de nommer Taro Kuryuzawa au poste nouvellement créé de directeur Japon. Il est rattaché à Mostapha Tahiri, le directeur général pour l’Asie Pacifique. L’intéressé est entré chez State Street en mai dernier. Il arrive de Deloitte Tohmatsu, où il était responsable des clients institutionnels pour le Japon. Auparavant, il a travaillé chez Citigroup et CVC International.

L’avenir de la gestion d’actifs du groupe financier néerlandais NN Group, NN Investment Partners (NN IP), n’est pas encore tranché. En marge de la publication des résultats de NN pour le premier semestre 2021, la firme indique «actuellement passer en revue» les différentes options qui se présentent à elle tout en soulignant «des progrès dans cette revue stratégique». NN Group étudie depuis avril une cession ou une fusion de sa gestion d’actifs.NN IP, valorisé à 1,5 milliard d’euros, a été annoncé dans le viseur de plusieurs gestionnaires d’actifs dont Generali, DWS (filiale de Deutsche Bank), UBS et Allianz. En attendant, la société de gestion néerlandaise présentait un résultat net opérationnel de 68 millions d’euros. Sa marge reste stable à 16 bps (contre 15bps en décembre 2020) quand son ratio coût/revenus a baissé de 64,9% en 2020 à 61,2% fin juin 2021. NN IP a collecté 2 milliards d’euros net sur les six premiers mois de 2021 – contre 6 milliards d’euros au S2-21 et 1 milliard d’euros au S1-21. La collecte a été tirée par les tierces parties (+4Md€), principalement côtéinstitutionnel,tandis que les affiliés ont enregistré des sorties nettes de 2 milliards d’euros. Au total, NN IP gérait 298 milliards d’euros à fin juin (- 2 milliards d’euros par rapport à décembre 2020) et administrait ou conseillait 59 milliards d’euros (- 11 milliards par rapport à décembre 2020).

L’administrateur de pensions néerlandais Blue Sky Group a été victime d’un vol de données, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. Blue Sky Group indique que les auteurs de ce vol de données l’ont réalisévia la technique du phishing par email. L’administrateur de pensions souligne que des données personnelles de membres qui touchent une pensionont presque certainement été dérobées. La faille a été refermée par Blue Sky Group etl’incident rapporté aux autorités. Blue Sky Group, qui administre 24,5 milliards d’euros pour plus de 86.000 membres de fonds de pension, a renforcé sa supervision des activités liées à l’administration de pensions.

Un rapport de l’autorité espagnole des marchés financiers CNMV suggère qu'à fin mars 2021, 78,1% des encours des Sicav domiciliées en Espagne étaient investis dans des actifs étrangers. Ce taux a connu un pic au quatrième trimestre 2020 avec 78,4% des actifs sous gestion des Sicav espagnoles investis à l'étranger. Il n'était que de 58,7% en 2015. Le quotidien Cinco Días explique que l'évolution du marché actions espagnoles a contribué à cette situation. L’absence de compagnies technologiques dans le principal indice local Ibex 35 ou encore la rareté des entreprises de secteurs tels que le luxe ou la santé figurent parmi les causes de ce désintérêt des Sicav espagnoles pour leur marché actions.

Cohen Private Ventures, le family office du milliardaire américain et fondateur du hedge fund Point 72 Steve Cohen, a recruté Todd Kristol pour établir une équipe d’investissement sur le segment immobilier. Selon un communiqué, Todd Kristol sera associé et responsable de l’immobilier de Cohen Private Ventures. Son équipe se concentrera initialement sur des actifs immobiliers industriels, multifamiliaux ainsi que surdes propriétés destinées à la clientèle particulière. Elle ciblera des transactions dans lesquelles le family office sera l’investisseur majoritaire. Todd Kristol était auparavant responsable de l’immobilier chez Marron Capital, le family office du financier américain Donald Marron. Il aégalement occupé les fonctions d’associé directeur chezKairos Group et a travaillé chez Westbrook Partners et Cerberus Real Estate Capital Management.

La gestion active par Norges Bank Investment Management (NBIM) du fonds souverain norvégien Government Pension Fund Global (GPFG) va faire l’objet d’une évaluation par un groupe d’experts, a annoncé mercredi le ministère des Finances norvégien. Les conclusions seront rendues au printemps 2022 lors de la publication du rapport annuel du fonds souverain. Le ministère a précisé que le groupe était constitué de Rob Bauer, professeur à l’université de Maastricht; Charlotte Christiansen, professeure à l’université d’Aarhus, et de Trond Døskeland, professeur à la Norwegian School of Management. La gestion du fonds souverain norvégien a déjà fait l’objet de plusieurs évaluations menées par d’autres experts, la plus récente en 2018. Celle-ci avait conclu que le GPFG devait continuer à déléguer des encours à d’autres gérants de fonds actifs.

Le Web Summit, la plus grande conférence européenne sur les technologies, se tiendra à nouveau en présentiel à Lisbonne en novembre prochain, après avoir été organisé en ligne en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. L’année dernière, environ 104.000 personnes ont participé à cet événement organisé exclusivement en ligne. Près de 70.500 billets avaient été vendus pour l'édition 2019.

Un confinement strict sera mis en place en Guadeloupe, comme c’est déjà le cas en Martinique, et l'état d’urgence sera décrété en Polynésie française afin de contrer la progression fulgurante de l'épidémie de Covid-19, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La situation sanitaire aux Antilles et en Polynésie française est «préoccupante» voire «critique» en raison de la hausse exponentielle du nombre de contaminations par le Covid-19 et du faible taux de vaccination de la population, a expliqué Gabriel Attal à l’issue d’un nouveau Conseil de défense. Le gouvernement a également invité les touristes à mettre fin à leur séjour.

Face aux problèmes d'approvisionnement, le président américain attend que la Réserve fédérale prenne des mesures contre l'inflation si nécessaire.

Le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi que le passe sanitaire serait exigé pour accéder aux grands centres commerciaux et grands magasins situés dans les départements où le virus progresse le plus. Il devra être présenté à l’entrée des établissements situés dans les départements où le taux d’incidence dépasse 200 pour 100.000 personnes. En métropole, une trentaine de territoires sont d’ores et déjà au-dessus de cette limite, en particulier dans le sud de l’Hexagone. Seuls les centres commerciaux et grands magasins dont la surface dépasse les 20.000 m² devront respecter cette obligation, qui sera mise en place par les préfets.

Les fonds d’investissement suédois ont atteint un nouveau record à 6.438 milliards de couronnes suédoises (630 milliards d’euros) fin juillet, selon les statistiques de l’association suédoise de la gestion d’actifs Fondbolagens förening. Ils ont augmenté de 182 milliards de couronnes en juillet. La collecte nette des fonds suédois pour le mois de juillet 2021 s’est élevée à 19,1 milliards de couronnes (1,9 milliard d’euros). Les fonds investis en actions ont été plébiscités par les investisseurs locaux puisqu’ils ont collecté 10,9 milliards de couronnes dont 7,1 milliards pour les fonds actions suédoises. Suivent les fonds mixtes et les fonds obligataires avec respectivement 3,2 et 3,1 milliards de couronnes de collecte nette. Les fonds monétaires suédois ont, eux, collecté 0,9 milliard d’euros. Sur les sept premiers mois de 2021, les fonds suédois ont enregistré une collecte nette de 106,7 milliards de couronnes.

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) a présenté ce 10 août un bénéfice net record de 64 millions de francs suisses (59 millions d’euros, +16,3%). Ses encours sous gestion et administration ont eux progressé de 5,1% pour atteindre 33,4 milliards de francs. Les encours de sa gamme de fonds Synchrony sont, eux, en hausse de 12,2% à 3,7 milliards de CHF.

La zurichoise UBS vient de recruter Melinda Hightower comme directrice de la gestion de fortune pour les clients issus de la diversité aux Etats-Unis, a appris Business Insider. La native de Detroit, jusqu’ici banquière privée senior chez JPMorgan, couvrira notamment les clients fortunés afro-américains, hispaniques et américano-asiatiques. Elle sera rattachée à Jane Schwartzberg, la responsable des segments clients stratégiques aux Etats-Unis.

Joe Mansueto, le fondateur de Morningstar, serait intéressé pour racheter le club de football suisse FC Lugano, a appris le journal tessinois Corriere del Ticino. Le club, mis en vente par son actionnaire principal et président Angelo Renzetti, a annoncé être en discussions avec un milliardaire américain, sans pour autant en dévoiler l’identité. Le milliardaire italo-américain, qui a transféré le management opérationnel de la société de notation et de recherche en 2017 à Kunal Kapoor, possède déjà le club de football des Chicago Fire, qui évolue en Major league, la première division nord-américaine.

César Gil Cano a été nommé responsable de l’intégration des fonds de fonds à CaixaBank Asset Management après la fusion de CaixaBank et Bankia survenue début 2021. L’intéressé était précédemment responsable des fonds de fonds et fonds deperformance absolue chez Bankia. Il continuera de superviser les fonds qu’il gérait chez Bankia. César Gil Cano sera rattaché à l'équipe des fonds en architecture ouverte dirigée par Pablo Garcia Perez.

Selon les données du World Gold Council, les fonds indiciels cotés (ETF) sur l’or ont collecté 999 millions de dollars (852,5 millions d’euros) en juillet, soit l'équivalent de 17,1 tonnes d’or. La collecte nette sur ce type de produits a également été positive en Asie.Les ETF nord-américains sur l’or ont, eux, subi une décollecte de 402 millions de dollars (soit 7,3tonnes d’or).Au total, les ETF sur l’or ont attiré 669 millions de dollars, représentant 11,1 tonnes d’or, en juillet.

La société de gestion écossaise Abrdn (ex-Aberdeen Standard Investments) a une nouvelle fois limité sa décollecte. Après plusieurs semestres de forts retraits, la firme a présenté ce 10 août un flux net de -5,6 milliards de livres sterling (6,6 milliards d’euros) au premier semestre, soutenu par le dynamisme de ses canaux dédiés aux conseillers indépendants et en BtoC. Les encours totaux ont reculé de 1% sur six mois, à 532 milliards de livres. La principale division du groupe, qui comprend les business institutionnels et wholesaleainsi que l’assurance, a vu sa décollecte nette tomber de 26,8 milliards de livres au premier semestre 2020 à 8,3 milliards de livres ces six derniers mois. Cette amélioration est notamment due à une forte diminution des retraits sur le segment assurantiel, avec des retraits passant de 35,4 milliards au S1-2020 à 12,9 milliards un an plus tard. Grâce à un effet marché positif, les encours sous gestion de la division sont restés stables à 457 milliards. Un nouveau roboadvisor et deux nouveaux DG pour booster les ventes aux particuliers Les deux autres activités du groupe, celle dédiée aux conseillers financiers indépendants et celle dédiée à la vente en direct aux clients particuliers britanniques, ont permis de compenser la décollecte globale du groupe. La division «Adviser» a ainsi collecté deux milliards de livres, et augmenté ses encours sous gestion de 8% à 72 milliards de livres. Elle a également vu l’arrivée de Noel Butwell, qui dirigeait jusqu’ici Standard Life Savings, comme directeur général. Le BtoC britannique, dénommé «Personal», a collecté 500 millions de livres, porté par l’activité de gestion de fonds discrétionnaires, qui a enregistré une collecte record de 8,7 milliards de livres. Au total, les revenues basées sur honoraires y ont grimpé de 8% à 41 millions de livres. Cette division va par ailleurs accueillir Caroline Connellan au poste de directrice générale pour le segment gestion de patrimoine («Personal Wealth»). Elle était dernièrement directrice générale du gérant de fortune Brooks Macdonald depuis 2017. La firme a également annoncé avoir acheté EXO Investing Limited, un roboadvisor utilisant de l’intelligence artificielle et investissant uniquement en fonds indiciels cotés (ETF). Au final, la société de gestion écossaise a enregistré une hausse des revenus tirés des frais de 7% à 755 millions de livres, notamment grâce aux frais de performance, qui ont augmenté de 10 millions de livres. Le résultat opérationnel retraité est lui en hausse de 52% à 160 millions de livres,pour un résultat avant impôts positif de 113 millions de livres sterling, contre 498 millions de pertes à la même période l’année précédente.

Simon Fraser, ancien responsable des investissements de Fidelity International, est décédé. Il avait travaillé au sein de la société de gestion américaine de 1981 à 2008 et présidait depuis plusieurs trusts dont celui de Murray International. Simon Fraser siégeait également au conseil d’administration de la société de gestion britannique Abrdn.

JPMorgan Asset Management vient de promouvoir Andrew Creber au poste de directeur général pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Basé à Sydney, il sera rattaché à Dan Watkins, le directeur Asie-Pacifique. L’intéressé travaille au sein de la firme depuis 1998, dont il fut notamment le directeur opérationnel pour l’Australie.

UBS Asset Management vient de lancer plusieurs fonds indiciels cotés (ETF) répliquant les nouveaux indices MSCI ESG Universal Low Carbon Select, a appris AMWatch. Les véhicules excluront notamment les titres de sociétés liées aux armes nucléaires et civiles, au tabac, à l’extraction de charbon et d'énergie fossile, et les 5% plus gros émetteurs de carbone. Les sociétés les moins bien notées sur des critères ESG sont également exclues des listes de MSCI.

Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi qu’il quittait ses fonctions après qu’une enquête du parquet new-yorkais a conclu qu’il avait harcelé sexuellement onze femmes, poussant le président Joe Biden et d’autres figures de la classe politique américaine à demander sa démission. Cela fait suite à la publication du rapport de l’enquête du parquet new-yorkais par l’Attorney General, Letitia James, une démocrate elle aussi. Andrew Cuomo a précisé que sa démission serait effective dans 14 jours. Kathy Hochul, adjointe d’Andrew Cuomo, assurera l’intérim au poste de gouverneur du quatrième Etat le plus peuplé du pays jusqu'à la fin initiale du mandat de Cuomo, en décembre 2022, comme le prévoit la Constitution new-yorkaise.

Le climat de l’investissement en Allemagne s’est dégradé nettement plus que prévu depuis le début du mois d’août, montre mardi l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice du sentiment économique, calculé sur la base d’un sondage auprès d’investisseurs, a reculé à 40,4 après 63,3 en juillet et 79,8 en juin alors que le consensus Reuters prévoyait une dégradation nettement moins importante, à 56,7. L’indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle a augmenté à 29,3 après 21,9 en juillet et 30,0 pour le consensus Reuters.

Angela Merkel a annoncé mardi être convenue avec les dirigeants des Länder d’un fonds de reconstruction de 30 milliards d’euros à destination des régions allemandes touchées par les violentes inondations du mois dernier. Des précipitations exceptionnelles et des inondations ont frappé de nombreuses villes du sud et de l’ouest de l’Allemagne, provoquant la pire catastrophe naturelle dans le pays depuis plus d’un demi-siècle. Plus de 180 personnes sont mortes et de nombreux bâtiments, routes, voies ferrées et ponts ont été détruits. Ce montant est en ligne avec ceux déjà annoncés par des politiques allemands. La chancelière a effectué cette annonce lors d’une conférence de presse organisée à l’issue d’une réunion avec les dirigeants régionaux.

L’association des professionnels de la gestion d’actifs aux Pays-Bas, Dufas critique un projet de décret local visant à identifier et établir dans un registre les bénéficiaires effectifs de trusts et de structures juridiques similaires dont certains fonds d’investissements locaux. Selon Dufas, il aurait un impact négatif sur les investisseurs dans des fonds d’investissement mutuels néerlandais en entraînant «d’énormes obstacles administratifs et des coûts plus élevés». Le deuxième argument opposé par Dufas est une situation d’inégalité puisque les fonds mutuels néerlandais ne bénéficieraient pas de la souplesse d’autres régimes juridiques encadrant les fonds mutuels dans d’autres pays comme la France, le Luxembourg ou l’Irlande, qui ne considèrent pas les fonds locaux comme des trusts. Dufas met donc en garde l’exécutif néerlandais sur une assimilation des fonds d’investissement aux trusts qui détériorerait la compétitivité de l’industrie des fonds néerlandais en Europe.

Le plan de 1.200 milliards de dollars sur les infrastructures, dont le texte a obtenu l’aval du Sénat mardi, devrait être en partie financé par la lutte contre l'évasion fiscale des personnes profitant des cryptomonnaies. Une disposition du texte de la législation entend durcir les règles de déclaration et de taxation des cryptomonnaies aux Etats-Unis. Avant le vote au Sénat, le secteur de la cryptomonnaie s'était érigé contre cette disposition. Le projet de loi stipule la nécessité de fournir des informations sur les achats et les ventes de monnaies numériques, comme le bitcoin, à l’IRS (Internal revenue service), l’agence récoltant les impôts.

L’allocation des investisseurs européens aux hedge funds devrait augmenter dans les deux prochaines années mais ceux-ci vont devoir s’améliorer sur certains points pour en profiter.